全球航空零部件市場(chǎng)需求情況分析

全球航空零部件市場(chǎng)需求情況分析全球航空零部件市場(chǎng)需求情況隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及全球經(jīng)濟(jì)一體化的推動(dòng)，航空客運(yùn)已經(jīng)成為一種主流的出行方式，航空貨運(yùn)已成為物流產(chǎn)業(yè)特別是跨境貿(mào)易的重要渠道。根據(jù)航空分析Cirium（睿思譽(yù)）發(fā)布的《2021-2040ExecutiveSummaryCiriumFleetForecast》，在未來20年里，全球?qū)①?gòu)買大約4．46萬架燃油效率更高的新機(jī)型，飛機(jī)購(gòu)買支出預(yù)計(jì)高達(dá)2．9萬億美元。2020年以來，新冠疫情嚴(yán)重影響了航空旅行和飛機(jī)交付量，隨著全球疫苗接種計(jì)劃的普及，航空旅行正在重新開放，預(yù)計(jì)2024年之后飛機(jī)交付將恢復(fù)性增長(zhǎng)。航空客運(yùn)量預(yù)計(jì)將以每年3．7%的速度增長(zhǎng)，因此全球客運(yùn)機(jī)隊(duì)將需要增加近2．2萬架飛機(jī)。飛機(jī)的交付數(shù)量將因所在地區(qū)而異，預(yù)計(jì)亞洲市場(chǎng)將成為增長(zhǎng)引擎，中國(guó)將以超過6%的航空客運(yùn)量增速引領(lǐng)全球，在飛機(jī)交付量方面占據(jù)全球20%的份額。由于全球航空貨運(yùn)行業(yè)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來20年內(nèi)貨機(jī)的供應(yīng)量約為3，500架，其中30%是新出廠貨機(jī)，70%由客機(jī)改裝而成。新出廠貨機(jī)預(yù)計(jì)約有1，050架，價(jià)值1，210億美元。根據(jù)FortuneBussinessInsights預(yù)測(cè)，未來五年全球航空裝備增速將保持在3%左右，商用航空裝備市場(chǎng)規(guī)模增速將達(dá)到3．7%，到2027年，全球航空裝備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到11，769億美元。復(fù)合材料的應(yīng)用比例將不斷提高復(fù)合材料的用量已成為衡量裝備先進(jìn)性的重要標(biāo)志。復(fù)合材料正成為航空以及國(guó)防裝備的關(guān)鍵材料。復(fù)合材料在我國(guó)軍機(jī)的用量占比不斷提升，已從最初用量1%左右提升至20%左右，且目標(biāo)用量將增加至29%?；趶?fù)合材料在軍機(jī)市場(chǎng)和民機(jī)市場(chǎng)的良好應(yīng)用前景，其在航空零部件制造中的應(yīng)用比例將逐漸提高。中國(guó)航空零部件制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來，我國(guó)航空零部件制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)協(xié)作配套制造模式的實(shí)行，助力產(chǎn)業(yè)繁榮。在國(guó)家政策的引導(dǎo)支持與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)主體的共同努力下，我國(guó)已發(fā)展出品種不斷擴(kuò)大、技術(shù)持續(xù)進(jìn)步的航空零部件產(chǎn)品體系。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)航空零部件制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)333．1億元，預(yù)計(jì)2022年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)366．7億元。航空零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀航空零部件制造作為我國(guó)制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要領(lǐng)域，其產(chǎn)業(yè)化程度的高低代表著我國(guó)制造產(chǎn)業(yè)的水平。對(duì)此，為進(jìn)一步提升我國(guó)航空裝備制造領(lǐng)域方面的技術(shù)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，在高端裝備制造領(lǐng)域確定了包括航空裝備在內(nèi)的5個(gè)產(chǎn)業(yè)，涉及航空設(shè)備、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等在內(nèi)的6個(gè)子產(chǎn)業(yè)。航空零部件制造產(chǎn)業(yè)涵蓋了發(fā)動(dòng)機(jī)總裝、飛機(jī)之前的所有的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。我國(guó)航空事業(yè)起步較晚，并且在零部件的生產(chǎn)中，大都是以轉(zhuǎn)包的形式出現(xiàn)，從而為先進(jìn)的民用飛機(jī)提供零部件產(chǎn)品。近年來，隨著國(guó)家一系列航空零部件相關(guān)政策的出臺(tái)，助力了航空零部件制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，2021年我國(guó)航空零部件制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)333．1億元，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)366．7億元。隨著航空零部件制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)航空零部件企業(yè)也迎來新的機(jī)遇。，對(duì)于我國(guó)航空零部件企業(yè)來講，只有以產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展思維，并借助現(xiàn)有國(guó)際工業(yè)改革浪潮，通過組織形態(tài)改造、先進(jìn)管理方式的引入和培育更多核心技術(shù)企業(yè)。為了更好地迎接下一波工業(yè)革命化浪潮，促進(jìn)我國(guó)航空零部件產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展，必須以產(chǎn)業(yè)化思維為基礎(chǔ)，構(gòu)建多形式的市場(chǎng)組織形態(tài)；大力培育具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)；加強(qiáng)先進(jìn)管理模式的引入。航空零部件制造業(yè)的特點(diǎn)大型航空器由上百萬個(gè)零件組成，零件種類繁多且設(shè)計(jì)復(fù)雜，同時(shí)基于航空器高穩(wěn)定性、高速、高安全性的要求，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)零部件的設(shè)計(jì)、制造、加工和裝配有著極高的工藝要求與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。此外，航空零部件行業(yè)小批量多品種特點(diǎn)明顯，無法進(jìn)行大規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)化、批量化作業(yè)。前述特點(diǎn)要求航空零部件供應(yīng)商具有較高的技術(shù)水平和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，在裝備能力、工藝技術(shù)、生產(chǎn)組織管理、人員技能水平、生產(chǎn)的自動(dòng)化與智能化等方面擁有突出的綜合實(shí)力。航空零部件產(chǎn)品由于其應(yīng)用環(huán)境、指標(biāo)、參數(shù)、性能方面的特殊要求，以及新型號(hào)的研發(fā)和現(xiàn)役型號(hào)的更新迭代，定制化特征明顯，航空零部件供應(yīng)商與整機(jī)主制造商及分承制商易形成長(zhǎng)期的合作關(guān)系。對(duì)于已定型的批產(chǎn)產(chǎn)品，需要增加外協(xié)廠商時(shí)，主制造商一般會(huì)在已合作過的具有相關(guān)業(yè)務(wù)能力的供應(yīng)商中小范圍比選確定。對(duì)于在研型號(hào)產(chǎn)品，一旦產(chǎn)品研發(fā)試制成功并列裝批產(chǎn)，無重大技術(shù)更新或質(zhì)量問題，客戶原則上不會(huì)輕易更換參與該類產(chǎn)品試制研發(fā)的供應(yīng)商。航空零部件制造業(yè)位于航空制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中游，下游市場(chǎng)主要為航空器、航空發(fā)動(dòng)機(jī)的子系統(tǒng)及整機(jī)總裝行業(yè)，下游客戶集中度較高。在航空器總裝方面，我國(guó)形成了以中航工業(yè)下屬單位和中國(guó)商飛為主的主制造商格局。目前我國(guó)軍機(jī)主制造商均為中航工業(yè)下屬單位，民用客機(jī)除西子航空等極少數(shù)分承制商外也均為中航工業(yè)下屬單位。在航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，美國(guó)的GE航空和普拉特?惠特尼集團(tuán)公司、英國(guó)的羅羅（RR）、法國(guó)的斯奈克瑪公司（SNECMA）與GE航空合資的CFM公司（賽峰）、俄羅斯聯(lián)合發(fā)動(dòng)機(jī)制造集團(tuán)公司等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)了全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的主要市場(chǎng)份額。中國(guó)航發(fā)為國(guó)內(nèi)主要航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)。出于航空零部件產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關(guān)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)資質(zhì)和認(rèn)證方可生產(chǎn)。軍品領(lǐng)域，相關(guān)零部件加工制造企業(yè)通常需要通過嚴(yán)格審查取得相關(guān)資格，以及相關(guān)承制商對(duì)供應(yīng)商的綜合能力評(píng)審。民品領(lǐng)域，波音、空客、中國(guó)商飛等要求從事民用航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的供應(yīng)商按AS9100進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證，并通過其各自的供應(yīng)商綜合能力評(píng)審，企業(yè)取得第三方質(zhì)量體系認(rèn)證為航空產(chǎn)品供方市場(chǎng)準(zhǔn)入的先決條件之一。由于航空零部件具有材料強(qiáng)度高、產(chǎn)品精度高、結(jié)構(gòu)和加工工藝復(fù)雜等特點(diǎn)，加工難度大，需要使用高精度的加工設(shè)備，因此航空零部件制造企業(yè)需要在硬件裝備、操作與控制軟件等方面進(jìn)行大量投入。同時(shí)，航空零部件制造企業(yè)還需要在材料、裝備、工裝、工藝、部裝、試驗(yàn)與檢測(cè)等方面形成自身的技術(shù)體系；為保持技術(shù)的先進(jìn)性，需要配備與航空零部件制造技術(shù)相關(guān)的研發(fā)人才和技能型人才，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、加工效率和交貨周期。因此，航空零部件制造業(yè)是資本、技術(shù)、人才密集型行業(yè)。行業(yè)發(fā)展情況航空零部件制造業(yè)的興起源于航空制造協(xié)作配套模式的盛行。20世紀(jì)60年代，隨著區(qū)域和全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢(shì)不斷加深，航空零部件協(xié)作配套制造得到了充分的發(fā)展，航空零部件制造產(chǎn)業(yè)走向全球。到20世紀(jì)90年代，航空零部件的協(xié)作配套模式已經(jīng)十分普遍，業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，金額也在快速擴(kuò)張。我國(guó)航空零部件制造業(yè)協(xié)作配套模式興起于20世紀(jì)70年代末，在國(guó)有生產(chǎn)科研體系的基礎(chǔ)上，通過補(bǔ)償貿(mào)易的形式，我國(guó)開始逐步承接國(guó)外航空公司飛機(jī)零部件的協(xié)作配套制造項(xiàng)目，業(yè)務(wù)發(fā)展之初基本是三來一補(bǔ)的簡(jiǎn)單作業(yè)模式，即來料加工、來樣生產(chǎn)、來件裝備和貿(mào)易補(bǔ)償。航空零部件國(guó)際協(xié)作配套制造的寶貴經(jīng)驗(yàn)為我國(guó)自主航空工業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。21世紀(jì)以來，我國(guó)航空零部件制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)協(xié)作配套制造模式的實(shí)行，助力產(chǎn)業(yè)繁榮。在國(guó)家政策的引導(dǎo)支持與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)主體的共同努力下，我國(guó)已發(fā)展出品種不斷擴(kuò)大、技術(shù)持續(xù)進(jìn)步的航空零部件產(chǎn)品體系。2005年-2007年間國(guó)家先后出臺(tái)《關(guān)于鼓勵(lì)支持和引導(dǎo)個(gè)體私營(yíng)等非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》《關(guān)于非公有制經(jīng)濟(jì)參與國(guó)防科技工業(yè)建設(shè)的指導(dǎo)意見》等文件，鼓勵(lì)非公有制資本進(jìn)入國(guó)防科技工業(yè)建設(shè)領(lǐng)域，為航空零部件的協(xié)作配套提供了條件；2015年以來，隨著相關(guān)戰(zhàn)略的提出與航空工業(yè)小核心，大協(xié)作業(yè)務(wù)格局的構(gòu)建，軍品領(lǐng)域業(yè)務(wù)協(xié)作配套加工趨勢(shì)更加明顯，民營(yíng)企業(yè)的加入顯著提高了生產(chǎn)產(chǎn)能，擴(kuò)大了航空零部件制造市場(chǎng)的體量規(guī)模。民用航空方面，我國(guó)逐漸形成了與國(guó)際先進(jìn)水平接軌的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)體系，培養(yǎng)了一批專業(yè)過硬、技術(shù)先進(jìn)的優(yōu)秀企業(yè)。尤其在近年來，中國(guó)航空制造業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道，科研水平明顯提升，關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)取得重要進(jìn)展，中國(guó)航空零部件制造業(yè)也有了長(zhǎng)足進(jìn)步，特別是大型航空零部件制造商的技術(shù)水平有了顯著提高。隨著ARJ21和C919為代表的國(guó)產(chǎn)商用飛機(jī)的推出與量產(chǎn)，我國(guó)國(guó)內(nèi)協(xié)作配套市場(chǎng)空間將實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)，有助于民用航空零部件市場(chǎng)的繁榮。我國(guó)航空零部件制造業(yè)始終保持良性發(fā)展，目前已具備較大的市場(chǎng)規(guī)模，且發(fā)展前景廣闊。2019年度，我國(guó)航空零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模已高達(dá)268．09億元，2017年至2019年產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)速度均保持在16%以上，行業(yè)整體保持較快增速。航空零部件制造業(yè)務(wù)協(xié)作配套趨勢(shì)進(jìn)一步加深對(duì)于民用航空零部件制造業(yè)，在國(guó)際協(xié)作配套業(yè)務(wù)中，主要訂單均由航空工業(yè)及其下屬單位總攬承包并分包；對(duì)于航空零部件制造業(yè)，目前行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局為航空工業(yè)集團(tuán)內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研機(jī)構(gòu)、民營(yíng)企業(yè)有效補(bǔ)充的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。行業(yè)特點(diǎn)（一）零部件種類廣泛，定制化程度高航空零部件定制化程度較高，需要針對(duì)不同型號(hào)的飛機(jī)所使用的不同部位單獨(dú)進(jìn)行研發(fā)，如整機(jī)制造中價(jià)值量最高的機(jī)體制造，其生產(chǎn)涉及機(jī)翼、機(jī)身、尾翼等多個(gè)部件，而各部分設(shè)計(jì)與制造在材料選擇、技術(shù)實(shí)現(xiàn)等層面所提出的要求也各有不同。因此，航空零部件研發(fā)難度較高、周期較長(zhǎng)、投入較大。此外，任何在航空器上使用和安裝的材料、儀表、機(jī)械、設(shè)備、零件、部件、組件、附件、通信器材等均依據(jù)飛機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行定制化生產(chǎn)制作，以達(dá)到、民用航空器在特性方面的特異性要求。（二）行業(yè)壁壘較高在航空零部件制造行業(yè)，出于產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關(guān)企業(yè)必須取得相應(yīng)資質(zhì)和認(rèn)證方可進(jìn)入客戶合格供應(yīng)商目錄。航空零部件領(lǐng)域，下游主要客戶為國(guó)有大型集團(tuán)，其合格供應(yīng)商須取得類資質(zhì)。類資質(zhì)的獲取周期較長(zhǎng)，且需要伴隨較大金額的設(shè)備及廠房投入，構(gòu)成了一定的行業(yè)壁壘。在取得類資質(zhì)后，航空零部件制造業(yè)企業(yè)需要針對(duì)不同類型的具體產(chǎn)品，進(jìn)入目標(biāo)客戶的合格供應(yīng)商名錄。一方面，航空零部件制造業(yè)需根據(jù)技術(shù)指標(biāo)和工藝要求制造出合格試驗(yàn)件，并通過客戶的相關(guān)檢測(cè)，證明企業(yè)具有生產(chǎn)該型號(hào)產(chǎn)品的技術(shù)能力；另一方面，航空零部件制造業(yè)企業(yè)還需通過批量生產(chǎn)能力的檢驗(yàn)，證明企業(yè)具備規(guī)?；a(chǎn)的技術(shù)與條件。當(dāng)航空零部件企業(yè)被納入客戶的合格供應(yīng)商名錄，才具備承接訂單的基礎(chǔ)條件。民用航空零部件領(lǐng)域也具有一定的行業(yè)資質(zhì)壁壘。波音、空客以及中國(guó)商飛等均要求從事民用航空產(chǎn)品協(xié)作配套生產(chǎn)的供應(yīng)商通過AS9100質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并通過相應(yīng)的供應(yīng)商綜合能力評(píng)審，企業(yè)取得第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證是市場(chǎng)準(zhǔn)入的先決條件之一。（三）實(shí)行協(xié)作配套生產(chǎn)合作模式，與飛機(jī)主機(jī)廠高度聯(lián)動(dòng)航空零部件企業(yè)與飛機(jī)主機(jī)廠存在緊密的聯(lián)動(dòng)關(guān)系，飛機(jī)主機(jī)廠通過合同約定以及考核的方式對(duì)供應(yīng)商的進(jìn)度、質(zhì)量、成本和交付進(jìn)行嚴(yán)格管理，而供應(yīng)商制造出的各環(huán)節(jié)航空零部件產(chǎn)成品通常需要先交付給飛機(jī)主機(jī)廠進(jìn)行質(zhì)檢，達(dá)標(biāo)后方可轉(zhuǎn)入下一加工環(huán)節(jié)。同時(shí)，航空零部件制造業(yè)企業(yè)還可基于實(shí)際生產(chǎn)實(shí)踐與自身研發(fā)創(chuàng)新，為飛機(jī)主機(jī)廠提供工藝改善建議，形成航空零部件制造流程的良性反饋。綜上，航空零部件制造業(yè)企業(yè)與飛機(jī)主機(jī)廠具備高度聯(lián)動(dòng)的特點(diǎn)，除個(gè)別企業(yè)外，多數(shù)企業(yè)就近圍繞飛機(jī)主機(jī)廠進(jìn)行配套，集群效應(yīng)較強(qiáng)。我國(guó)航空零部件制造業(yè)企業(yè)的分布以航空工業(yè)布局為主導(dǎo)，主要分布在沈陽、成都、南昌等地區(qū)。我國(guó)航空工業(yè)堅(jiān)持產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略，鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入航空工業(yè)領(lǐng)域。目前，航空零部件制造企業(yè)的數(shù)量較少，主要包括飛機(jī)主機(jī)廠內(nèi)部配套企業(yè)、航空航天科研機(jī)構(gòu)和具備相應(yīng)資質(zhì)的民營(yíng)企業(yè)。近年來國(guó)家高度重視國(guó)防建設(shè)，空軍裝備的更新?lián)Q代與批量擴(kuò)產(chǎn)也在持續(xù)進(jìn)行，帶來了較大的市場(chǎng)增量需求。國(guó)防科技工業(yè)本身受政府管控的程度較高，并具備嚴(yán)格的行業(yè)資質(zhì)門檻，市場(chǎng)參與者相對(duì)較少，導(dǎo)致航空零部件制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度不高，各企業(yè)均專注于相對(duì)固定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，形成了相互補(bǔ)充與良性互動(dòng)的關(guān)系。飛機(jī)主機(jī)廠的內(nèi)部配套企業(yè)是目前國(guó)內(nèi)航空零部件制造業(yè)的主要參與者。飛機(jī)主機(jī)廠一般均具有大而全的特征，普遍下設(shè)多個(gè)從事零部件和部段制造的配套企業(yè)，具有豐富的制造經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的制造能力。航空航天科研機(jī)構(gòu)：在長(zhǎng)期進(jìn)行航空航天設(shè)備、材料、工藝的研發(fā)過程中，國(guó)內(nèi)部分科研院所形成了零部件和部段制造能力，特別是在高技術(shù)含量零部件方面，航空航天科研機(jī)構(gòu)形成了突出優(yōu)勢(shì)。民營(yíng)企業(yè)：自《關(guān)于非公有制經(jīng)濟(jì)參與國(guó)防科技工業(yè)建設(shè)的指導(dǎo)意見》出臺(tái)以來