齒輪行業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)分析

齒輪行業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)分析齒輪行業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)本行業(yè)主要原材料為齒輪鋼，該原材料屬于大宗商品，價(jià)格波動(dòng)較為頻繁，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、鐵礦石價(jià)格等因素變動(dòng)較為敏感。直接材料占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比例較高，原材料價(jià)格變動(dòng)會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊?。雖然企業(yè)能夠向下游客戶傳遞原材料價(jià)格上漲的影響，但相關(guān)傳導(dǎo)機(jī)制存在時(shí)滯性和不充分性，如果原材料采購(gòu)價(jià)格持續(xù)大幅上升，將對(duì)行業(yè)未來盈利能力產(chǎn)生不利影響。該因素對(duì)齒輪制造企業(yè)的成本控制、定價(jià)策略及經(jīng)營(yíng)管理提出了更高的要求。中國(guó)齒輪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈齒輪產(chǎn)品是關(guān)鍵通用零部件，鋼鐵是齒輪制造的主要原材料，廣泛應(yīng)用于電動(dòng)工具、燃油汽車、新能源汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防等領(lǐng)域。國(guó)家政策大力支持和鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展，將進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)齒輪的市場(chǎng)需求，推動(dòng)市場(chǎng)整體產(chǎn)品質(zhì)量的提升，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)由中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向高端精密化的品質(zhì)和服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)了齒輪行業(yè)的良性發(fā)展，從而為項(xiàng)目投資方的發(fā)展提供了良好外部政策環(huán)境。近年來，我國(guó)齒輪行業(yè)保持較快穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年我國(guó)齒輪市場(chǎng)規(guī)模為3143億元。未來，我國(guó)齒輪行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)齒輪市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3354億元。中國(guó)齒輪市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)我國(guó)是齒輪產(chǎn)銷大國(guó)，從生產(chǎn)端來看，行業(yè)集中度較低?？傮w來說，齒輪行業(yè)的整體創(chuàng)新能力在逐步提升，生產(chǎn)產(chǎn)品正處于從中低端向高端轉(zhuǎn)變的過程中。從消費(fèi)端來看，齒輪主要用于電動(dòng)工具、航空航天、精密機(jī)械、汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防、軌道交通等領(lǐng)域。這些裝備對(duì)齒輪和齒輪裝置的精度、可靠性、傳動(dòng)效率、使用壽命的要求越來越高。齒輪是輪緣上有齒能連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械零件。齒輪產(chǎn)品按使用場(chǎng)合可分為車輛齒輪、工業(yè)齒輪兩類。車輛齒輪市場(chǎng)約占整個(gè)齒輪市場(chǎng)的62%，車輛齒輪價(jià)值一般占整車總價(jià)的7%-15%；工業(yè)用齒輪裝置多為定制化產(chǎn)品，需隨主機(jī)要求特殊設(shè)計(jì)配套，僅有小部分為系列化標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。齒輪產(chǎn)品分類及應(yīng)用領(lǐng)域我國(guó)齒輪傳動(dòng)歷史最早可追溯到3000年前，但只有在中華人民共和國(guó)成立后，中國(guó)的齒輪傳動(dòng)技術(shù)才有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。近年來，我國(guó)齒輪行業(yè)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。齒輪及其齒輪產(chǎn)品是機(jī)械裝備的重要基礎(chǔ)件，絕大部分機(jī)械成套設(shè)備的主要轉(zhuǎn)動(dòng)部位都是齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)，齒輪行業(yè)是機(jī)械業(yè)的基礎(chǔ)。相對(duì)機(jī)械裝配業(yè)而言，齒輪行業(yè)屬于技術(shù)最密集、資金最密集以及規(guī)模相對(duì)最大的行業(yè)。我國(guó)齒輪行業(yè)基本由三部分組成，即工業(yè)齒輪、汽車齒輪和齒輪裝備。車輛齒輪是車輛主要的基礎(chǔ)傳動(dòng)零件，齒輪的質(zhì)量直接影響車輛的噪聲、平穩(wěn)性及使用壽命。車輛齒輪同其他齒輪工作原理一樣，用于多個(gè)齒輪組成的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，利用齒輪的嚙合原理，將原動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換到所需要的轉(zhuǎn)速，并獲得相應(yīng)扭矩。我國(guó)齒輪產(chǎn)品的研發(fā)及制造能力較強(qiáng)。在自動(dòng)變速器中，AT和CVT的核心技術(shù)主要被外資整車集團(tuán)或第三方變速器生產(chǎn)商說壟斷：我國(guó)難以突破。而在DCT的結(jié)構(gòu)中，主要可以分成雙離合器、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、電控系統(tǒng)以及機(jī)械結(jié)構(gòu)等組成;而除了機(jī)械結(jié)構(gòu)以外的這些零件主要被外資所壟斷，比如雙離合器的設(shè)計(jì)、制造以及測(cè)試技術(shù)主要掌握在博格華納以及舍弗勒兩家公司手中，而摩擦片的技術(shù)又集中在博格華納以及達(dá)耐時(shí)（日本）等公司的手上。同時(shí)，隨著新能源汽車占比的提升，高精度齒輪的需求勢(shì)必越來越大;而高精度齒輪的研發(fā)需要主機(jī)廠或第三方零部件廠商投入更多資金予以支持，這將帶動(dòng)企業(yè)的成本上升，從而攤薄利潤(rùn);促使總成類企業(yè)將齒輪外包給專業(yè)齒輪企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)從而集中資源投入核心技術(shù)的革新。而這種齒輪精度和強(qiáng)度的提升將使得齒輪行業(yè)的竟?fàn)幖觿。仁剐⌒妄X輪企業(yè)讓出其市場(chǎng)份額。汽車動(dòng)力總成核心部件變速器的趨勢(shì)之一，就是自動(dòng)代替手動(dòng)。齒輪做為變速器的核心部件之一，有效解決發(fā)動(dòng)機(jī)輸出扭矩與實(shí)際需求之間的矛盾。變速器的滲透提升主要是受到了持續(xù)擴(kuò)散的城市道路擁堵情況以及消費(fèi)升級(jí)所驅(qū)動(dòng)的。我國(guó)汽車自動(dòng)變速器的滲透率比較低，僅有28．2%的汽車采用了自動(dòng)變速器系統(tǒng)，而當(dāng)時(shí)自主品牌汽車采用自動(dòng)變速器的比率僅僅有6．7%。這比率到之后得到大幅度的緩解，全部品牌汽車以及自主品牌汽車的自動(dòng)變速器滲透率達(dá)到了63%以及35%;由此可以看出，隨著未來自動(dòng)變速器滲透率加大，國(guó)產(chǎn)自主品牌崛起，相關(guān)汽車齒輪產(chǎn)業(yè)需求將持續(xù)提升。隨著我國(guó)制造業(yè)特別是汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，機(jī)床齒輪、農(nóng)機(jī)齒輪、工程機(jī)械齒輪和工業(yè)齒輪的需求還將大幅度增長(zhǎng)，中國(guó)齒輪行業(yè)年總產(chǎn)值已突破700億元。齒輪傳動(dòng)裝置主要分為車輛變速箱和工業(yè)變速箱兩大類。其中車輛變速箱年銷售額150億元，出口額2．4億元;工業(yè)變速箱年銷售額100億元，出口額1．6億美元．近年來，齒輪行業(yè)產(chǎn)銷量每年以20%以上的速度增長(zhǎng)，行業(yè)現(xiàn)有600多家制造商，其中骨干企業(yè)100多家，年銷售額250億元，出口額4億美元。近年來，我國(guó)齒輪行業(yè)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)方面市場(chǎng)總體需求和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總量保持了較高增長(zhǎng)我國(guó)齒輪行業(yè)增長(zhǎng)速度很快其產(chǎn)量占到全國(guó)總量的52．8%。從生產(chǎn)區(qū)域來看，華東地區(qū)齒輪業(yè)發(fā)展最快，其他地區(qū)依次為:華北地區(qū)占19．1%，西南占8．7%，華中占8．1%，西北占6．7%，東北為4．7%。我國(guó)自動(dòng)變速箱制造生產(chǎn)方面目前還受制于人，產(chǎn)品貿(mào)易逆差較大且呈逐漸增高之勢(shì)。我國(guó)進(jìn)口齒輪產(chǎn)品33．7億元，其中進(jìn)口自動(dòng)變速箱16．37億美元。預(yù)計(jì)進(jìn)口總額在50億美元以上，自動(dòng)變速箱將達(dá)到25億美元。美德、日、韓在壟斷市場(chǎng)后，還要求與之配套的變速箱使用國(guó)外產(chǎn)品，這就限制了我國(guó)自動(dòng)變速箱的發(fā)展，也是造成貿(mào)易逆差很重要的原因。第四，在進(jìn)口的齒輪中，有44．5%來自日本，16．9%來自德國(guó)，韓國(guó)、美國(guó)、法國(guó)分別為8．3%、6．8%和4．2%。在出口企業(yè)中，外企出口比例最大，占31%，國(guó)企為28．7%，民企為21．4%，中外合資企業(yè)為12．7%，其他約占6%；一些發(fā)達(dá)國(guó)家低端產(chǎn)品從我國(guó)進(jìn)口，而復(fù)雜高端產(chǎn)品則自己生產(chǎn)，他們利用我國(guó)的廉價(jià)勞動(dòng)力和資源，把我國(guó)當(dāng)做其加廠。從產(chǎn)品出口國(guó)別看，絕大多數(shù)產(chǎn)品都出口到發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)。其中，23．6%出口到美國(guó)，15．6%到日本，7．9%到意大利。如何增加自動(dòng)變速箱工業(yè)技術(shù)，不在受制于人實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口金額數(shù)量的逆轉(zhuǎn)將決定我國(guó)汽車齒輪行業(yè)的未來。國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)總產(chǎn)值不斷增加行業(yè)發(fā)展前景較好齒輪是指輪緣上有齒輪連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械元件。齒輪是工業(yè)機(jī)械的基礎(chǔ)零部件，應(yīng)用極為廣泛。根據(jù)使用場(chǎng)景不同，齒輪可分為車輛齒輪和工業(yè)齒輪，其中車輛齒輪是齒輪市場(chǎng)主流產(chǎn)品，占據(jù)市場(chǎng)份額約為65%；根據(jù)性能不同，工業(yè)齒輪可分為工業(yè)通用齒輪和專用齒輪。齒輪在國(guó)民經(jīng)濟(jì)多個(gè)領(lǐng)域中均有應(yīng)用，近年來，隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)制造行業(yè)蓬勃發(fā)展，國(guó)內(nèi)齒輪市場(chǎng)需求不斷增加，行業(yè)發(fā)展前景較好。目前齒輪行業(yè)已成為我國(guó)機(jī)械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的領(lǐng)域，近年來，國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)齒輪行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2021年國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)產(chǎn)值為3244億元，同比上漲11．6%。未來隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)械市場(chǎng)需求不斷增加，國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)總產(chǎn)值將不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)齒輪產(chǎn)值將接近3700億元，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。德國(guó)日本等國(guó)外齒輪企業(yè)憑借著先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，在全球齒輪市場(chǎng)上占據(jù)領(lǐng)先地位，例如Sew-傳動(dòng)設(shè)備、格里森、弗蘭德、住友、倫茨等企業(yè)。我國(guó)齒輪行業(yè)起步相對(duì)較晚，但發(fā)展速度快，在國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)械行業(yè)帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)不斷發(fā)展，目前我國(guó)已成為全球齒輪產(chǎn)銷大國(guó)之一。但當(dāng)前我國(guó)齒輪制造主要以低端產(chǎn)品為主，在核心技術(shù)與性能上與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)之間還有較大差距。目前國(guó)內(nèi)齒輪企業(yè)有上千家，企業(yè)數(shù)量較多，但多為中小型企業(yè)，行業(yè)集中度較低。國(guó)內(nèi)齒輪產(chǎn)能結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出高端產(chǎn)能稀缺、中低端產(chǎn)能過剩狀況，其中國(guó)內(nèi)中低端產(chǎn)品占據(jù)國(guó)內(nèi)齒輪總規(guī)模比例約為78%，高端產(chǎn)品占比僅為22%，部分高端齒輪產(chǎn)品還依賴于進(jìn)口。現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)雙環(huán)傳動(dòng)、法士特、杭齒前進(jìn)、精鍛科技等齒輪龍頭企業(yè)正不斷提升自主創(chuàng)新能力、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而擴(kuò)大國(guó)內(nèi)高端齒輪產(chǎn)能。未來國(guó)內(nèi)齒輪企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)份額將不斷增加，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆＝陙?，隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)械行業(yè)不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)齒輪市場(chǎng)需求不斷增加，行業(yè)發(fā)展前景較好。未來隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)電、新能源汽車、軌道交通等行業(yè)不斷發(fā)展，我國(guó)齒輪行業(yè)將在國(guó)家政策大力支持以及市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)下，不斷提高自主創(chuàng)新能力，擴(kuò)大高端齒輪產(chǎn)能，未來國(guó)內(nèi)高端齒輪市場(chǎng)進(jìn)程將不斷加快，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。齒輪是輪緣上有齒能連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械元件。齒輪通過與其他齒狀，利用齒輪嚙合原理，將原動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換到所需要的轉(zhuǎn)速，并得到相應(yīng)扭矩。按照生產(chǎn)工藝，齒輪可以分為切削加工齒輪、精密鍛造齒輪和粉末冶金齒輪。按照產(chǎn)品用途，齒輪可以細(xì)分為車輛齒輪、工業(yè)齒輪。按照外形分類，齒輪可分為錐齒輪、圓柱齒輪、非圓齒輪、齒條、蝸桿蝸輪等。此外，按照模數(shù)，齒輪又可分為小模數(shù)、中模數(shù)和大模數(shù)齒輪。齒輪產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)裝備制造的各個(gè)領(lǐng)域，齒輪行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，行業(yè)周期性與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期基本保持一致。我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展以及國(guó)家對(duì)制造業(yè)的不斷推進(jìn)，將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)向前發(fā)展。2010年-2020年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值穩(wěn)步上升，但增速逐步放緩，我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入由高速增長(zhǎng)向中高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)換的新常態(tài)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)