11月中國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告

2011年11月中國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告

據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會的最新數(shù)據(jù)分析，11月份，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行的影響，石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)放緩，但總產(chǎn)值接近1萬億元，全年行業(yè)總產(chǎn)值突破11萬億元已成定局。行業(yè)投資穩(wěn)中加快，進(jìn)出口貿(mào)易增幅較大，生產(chǎn)成本快速上升的勢頭有所趨緩，市場供需基本平穩(wěn)。但行業(yè)效益出現(xiàn)明顯下滑，煉油虧損擴(kuò)大，市場波動加劇，經(jīng)濟(jì)下行壓力增加應(yīng)引起高度關(guān)注。一、行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)減緩截至2011年11月末，全國石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26828家（主營收入2000萬元以上企業(yè)），當(dāng)月總產(chǎn)值9999.5億元，刷新年內(nèi)（歷史）產(chǎn)值紀(jì)錄，同比增長22.8%，增幅較上月回落4.6個百分點（見圖1）。1-11月累計，石油和化工行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)10.24萬億元，同比增長32.6%，占同期全國工業(yè)總產(chǎn)值的13.3%。全年行業(yè)總產(chǎn)值突破11萬億元已成定局，預(yù)計將達(dá)到11.2萬億元，增幅約30%。

三大行業(yè)增幅均明顯回落。11月份，化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值5970.4億元，同比增長26.0%，增幅較上月回落5.1個百分點；煉油業(yè)產(chǎn)值2637.0億元，增幅15.4%，較上月回落3.5個百分點；油氣開采業(yè)產(chǎn)值1138.8億元，增幅22.2%，較上月回落4.1個百分點。1-11月累計，化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值6.0萬億元，同比增長35.2%，占全行業(yè)產(chǎn)值比重為58.6%，對產(chǎn)值增長的貢獻(xiàn)率為62.1%；煉油產(chǎn)值2.79萬億元，增長27.3%，占比27.3%，貢獻(xiàn)率為23.8%；油氣開采產(chǎn)值1.2萬億元，增長32.6%，占比11.7%，貢獻(xiàn)率為11.7%?；と蟀鍓K經(jīng)濟(jì)增長總體延續(xù)減緩走勢。11月份，合成材料、基礎(chǔ)化學(xué)原料增速繼續(xù)減緩，專用化學(xué)品保持平穩(wěn)較快增長。當(dāng)月基礎(chǔ)化學(xué)原料產(chǎn)值1518.4億元，增長24.6%，增幅較上月回落約7個百分點；合成材料產(chǎn)值961.4億元，增長22.4%，增幅較上月回落10個百分點；專用化學(xué)品產(chǎn)值1520.3億元，同比增長29.2%，增速比上月減緩1個百分點。三大板塊占化工產(chǎn)值比重達(dá)67.0%，較上月下降0.4個百分點。二、主要產(chǎn)品繼續(xù)較快增長11月份，原油生產(chǎn)繼續(xù)下降，但主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量總體保持較快增長。其中，電石、甲醇、純苯、農(nóng)用化學(xué)品、化學(xué)試劑、輪胎等產(chǎn)品增勢依然強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)顯示，1-11月，全國主要化學(xué)品總量達(dá)3.8億噸，同比增長12.8%，增幅與1-10月基本持平。原油產(chǎn)量繼續(xù)下降，天然氣生產(chǎn)加快。11月份，全國原油產(chǎn)量1646.2萬噸，同比下降6.4%，連續(xù)4個月下降，且降幅有所擴(kuò)大；天然氣產(chǎn)量90.5億立方米，同比增長7.7%，增幅較上月上升2.7個百分點；原油加工量3787萬噸，增長3.2%；成品油產(chǎn)量（汽、煤、柴油合計，下同）2266.1萬噸，增長3.7%，增幅較上月上升1.2個百分點，其中柴油產(chǎn)量1413.2萬噸，增長1.7%，汽油產(chǎn)量689.9萬噸，增長6.0%。1-11月，全國原油產(chǎn)量1.87億噸，增長0.6%；天然氣產(chǎn)量930.1億立方米，增長7.1%；天然氣占油氣當(dāng)量比重為31.0%。化肥農(nóng)藥保持較快增長。11月份，全國化肥總產(chǎn)量（折純，下同）500.1萬噸，同比增長9.8%。其中，尿素產(chǎn)量223.6萬噸，增長16.0%；磷肥產(chǎn)量131.1萬噸，增長11.1%；鉀肥產(chǎn)量27.6萬噸，下降15.6%。11月份，農(nóng)藥原藥產(chǎn)量（折100%）24.0萬噸，增長22.4%，其中除草劑11.7萬噸，增長21.9%。其它重點產(chǎn)品生產(chǎn)各異。11月份，全國乙烯產(chǎn)量131.7萬噸，同比增長1.9%；甲醇產(chǎn)量172.0萬噸，增長19.3%；硫酸產(chǎn)量629.0萬噸，增長2.5%；燒堿產(chǎn)量199.4萬噸，增長6.5%；電石產(chǎn)量132.7萬噸，增長35.1%；合成樹脂415.9萬噸，增長6.6%，其中聚氯乙烯產(chǎn)量111.7萬噸，增長7.9%；輪胎外胎產(chǎn)量7480.8萬條，增長12.9%，其中子午胎產(chǎn)量3458.3萬條，增長2.7%。裝置開工率相對穩(wěn)定。據(jù)不完全統(tǒng)計，11月份，煉油行業(yè)裝置開工率約為83%，乙烯裝置開工率約為104%，聚氯乙烯裝置開工率約為60%，燒堿裝置開工率約為71%，純堿裝置開工率約為73%，尿素裝置開工率約為78%，電石裝置開工率約為62%，甲醇裝置開工率約為52%。行業(yè)裝置開工率總體較上月持平。三、投資增長穩(wěn)中加快行業(yè)投資保持加快態(tài)勢。11月份，全行業(yè)實際完成固定資產(chǎn)投資總額為1380.9億元，同比增長33.6%，為年內(nèi)單月最大增幅。其中，煉油業(yè)投資增幅為最高，達(dá)54.3%，化學(xué)工業(yè)投資增長32.2%，油氣開采業(yè)增幅為28.5%。1-11月累計，全國石油和化工行業(yè)實際完成固定資產(chǎn)投資1.23萬億元，同比增長21.4%，增幅較1-10月提高1.3個百分點。其中，化學(xué)工業(yè)投資8617.2億元，增長26.9%，增幅比1-10月提高0.7個百分點，占全行業(yè)投資總額的70.1%；煉油業(yè)投資1300.4億元，增長17.5%，占比10.6%；油氣開采業(yè)投資1918.3億元，增長3.1%，占比15.6%?；瘜W(xué)工業(yè)投資繼續(xù)向基礎(chǔ)化學(xué)原料、化肥制造、橡膠制品等領(lǐng)域傾斜?；A(chǔ)化學(xué)原料、專用化學(xué)品投資保持平穩(wěn)較快增長，化肥、橡膠制品增速加快。1-11月，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造投資2525.3億元，同比增長23.0%，占化學(xué)工業(yè)投資總額的29.3%；專用化學(xué)品投資2167.43億元，增長31.0%，占比25.3%；化肥制造投資1125.6億元，增長27.1%，占比13.1%；橡膠制品投資1049.4億元，增長35.3%，占比12.2%。新開工項目首次回升。1-11月，石油和化工行業(yè)新開工項目10688個，同比增長0.4%，自2010年6月以來首次正增長。其中，油氣開采業(yè)新開工項目293個，增長69.4%；原油加工新開工項目669個，增長2.0%；化學(xué)工業(yè)新開工項目9135個，下降1.4%。前11個月，石油和化工行業(yè)在建項目15964個，同比增長2.7%。四、經(jīng)濟(jì)效益波動加劇石油和化工行業(yè)利潤顯著波動。10月份，由于煉油再次出現(xiàn)巨額虧損，上、下游利潤增幅大幅回落，當(dāng)月全行業(yè)利潤首次出現(xiàn)負(fù)增長。1-10月累計，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成利潤總額6813.4億元，占同期全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額的16.5%，同比增長24.6%，增幅比1-9月回落5.2個百分點，下滑明顯加快。其中，10月份利潤628.2億元，同比下降10.8%，環(huán)比下降7.3%，2011年來單月利潤同比首次出現(xiàn)下降。前10個月，全行業(yè)上繳稅金6872.5億元，同比增長25.5%；主營業(yè)務(wù)收入9.02萬億元，增長33.2%；資產(chǎn)總計7.75萬億元，增長20.0%。成本上升有所減緩，行業(yè)虧損額擴(kuò)大。1-10月，石油和化工行業(yè)銷售成本7.36萬億元，同比上升34.3%，升幅比1-9月回落0.9個百分點；每100元收入成本為81.6元，與1-9月持平。前10個月，全行業(yè)虧損企業(yè)2998家，同比增加6.9%，虧損面為11.3%，比1-9月收窄0.3個百分點；虧損企業(yè)虧損額938.2億元，同比上升173.7%，升幅比1-9月大幅提高31.8個百分點，其中，10月份虧損企業(yè)虧損額為154.2億元，創(chuàng)單月新高。煉油板塊再現(xiàn)虧損。10月份，煉油凈虧38.13億元，9月盈利成為曇花一現(xiàn)。1-10月，煉油業(yè)累計虧損49.8億元；虧損企業(yè)175家，虧損面為14.3%。目前我國煉油效益不僅僅受原油成本影響，最重要的取決于成品油調(diào)價機(jī)制；在國際油價大幅波動的背景下，我國煉油業(yè)效益難以實現(xiàn)根本好轉(zhuǎn)和穩(wěn)定。五、進(jìn)出口貿(mào)易波動加大11月份，全行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易增幅同比明顯收窄，特別是出口貿(mào)易，增幅創(chuàng)年內(nèi)新低，表明國際貿(mào)易環(huán)境惡化。當(dāng)月進(jìn)出口總額534.8億美元，同比增長26.5%，增幅比上月回落17.5個百分點。其中，進(jìn)口總額389.5億美元，同比增長31.6%；出口總額145.3億美元，同比增長14.7%，為兩年來最低單月增幅。貿(mào)易逆差244.2億美元，同比擴(kuò)大44.2%。1-11月，全行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易總額5518.8億美元，同比增長33.6%，占全國進(jìn)出口貿(mào)易總額的16.7%。其中，進(jìn)口3949.9億美元，增長35.3%，占全國進(jìn)口總額的24.9%；出口1568.9億美元，增長29.4%，占全國出口總額的9.1%。累計逆差2381億美元，同比擴(kuò)大39.5%。近幾月，行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易波動明顯加大。從主要進(jìn)口產(chǎn)品來看，能源進(jìn)口創(chuàng)新高。11月份，國內(nèi)進(jìn)口原油創(chuàng)年內(nèi)新高，達(dá)2269.5萬噸，同比增長8.5%；進(jìn)口金額176.5億美元，增長46.4%，占當(dāng)月行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易總額的45.3%；進(jìn)口均價為777.9美元/噸，同比上漲34.9%。進(jìn)口天然氣222.8萬噸，創(chuàng)歷史新高，同比增長157.4%，為年內(nèi)最大增幅。從主要出口產(chǎn)品來看，橡膠制品出口增速繼續(xù)放緩，化肥保持高位。11月份，橡膠制品出口金額34億美元，同比增長16.2%，增幅較上月回落0.5個百分點，占出口總額的23.4%，比重繼續(xù)下滑。當(dāng)月化肥出口244.7萬噸（實物量），繼續(xù)保持200萬噸以上，同比下降2.9%。1-11月，橡膠制品累計出口額371.3億美元，同比增長24.0%，占行業(yè)出口總額的23.7%；有機(jī)化學(xué)品出口金額297.7億美元，增長32.5%，占行業(yè)出口總額的19.0%。六、市場需求基本穩(wěn)定11月份，市場對石油和化工產(chǎn)品的需求總體上保持平穩(wěn)。能源消費(fèi)穩(wěn)中趨緩，主要化學(xué)品消費(fèi)保持平穩(wěn)較快。數(shù)據(jù)顯示，1-11月，主要化學(xué)品表觀消費(fèi)量增長11.1%，增幅與上月累計持平。石油消費(fèi)穩(wěn)中趨緩，天然氣保持強(qiáng)勁。1-11月，國內(nèi)石油表觀消費(fèi)量達(dá)4.28億噸，同比增長4.6%，增幅比1-9月回落0.3個百分點，其中11月份為4023.9萬噸，增長2.4%；原油表觀消費(fèi)量4.15億噸，增長3.5%，進(jìn)口依存度55.0%，同比提高1.3個百分點；天然氣表觀消費(fèi)量1179.4億立方米，增幅為20.7%，繼續(xù)強(qiáng)勁增長勢頭。前11個月，成品油表觀消費(fèi)量2.39億噸，同比增長8.1%，增幅比1-10月回落0.5個百分點，其中，柴油為1.52億噸，增長8.5%，占成品油比重63.7%；汽油為6992.1萬噸，增長7.9%，占比29.2%?；市枨蟊３州^快增長。受淡儲和出口擴(kuò)大效應(yīng)影響，11月份化肥需求增長有所加快。1-11月，全國化肥表觀消費(fèi)量（折純，下同）5318.4萬噸，同比增長12.9%，增速較1-10月加快0.6個百分點。前11個月，尿素表觀消費(fèi)量2300.3萬噸，同比增長9.4%；磷肥為1072.3萬噸，增長20.5%；鉀肥為726.7萬噸，增長20.6%?；A(chǔ)化學(xué)原料、合成材料市場需求總體平穩(wěn)。1-11月，乙烯表觀消費(fèi)量1490.3萬噸，同比增長8.8%，增幅比1-10月回落0.2個百分點，顯示出趨穩(wěn)態(tài)勢；甲醇為2431.0萬噸，同比增長26.8%，增幅再創(chuàng)年內(nèi)新高；燒堿為2067.2萬噸，增長13.6%；電石為1606.9萬噸，增幅達(dá)24.2%。1-11月，合成樹脂表觀消費(fèi)量6715.2萬噸，同比增長4.2%，增速比1-10月基本持平；合成纖維單體為2952.7萬噸，增長5.7%，增速比1-10月加快1.2個百分點；合成橡膠為422.8萬噸，增幅為5.6%，較1-10月加快0.4個百分點。此外，前11個月輪胎外胎表觀消費(fèi)量為4.10億條，增幅為10.0%，比1-10月提高0.8個百分點，再創(chuàng)年內(nèi)最大增幅。七、行業(yè)價格總水平明顯回調(diào)11月份，石油和化工行業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比漲幅為9.0%，較10月份大幅回落4.2個百分點，重回年初水平。其中，石油天然氣開采業(yè)漲幅17.9%，比10月回落7.6個百分點；煉油業(yè)漲幅11.2%，比10月回落5.5個百分點；化學(xué)工業(yè)價格漲幅為5.7%，為年內(nèi)最低漲幅，比10月回落3.7個百分點。1-11月，石油和化工行業(yè)生產(chǎn)者出廠價累計同比上漲13.0%，漲幅比1-10月回落0.5個百分點。其中，油氣開采漲幅25.1%，煉油漲幅17.0%，化學(xué)工業(yè)漲幅9.5%。從趨勢上看，目前石油和化工行業(yè)價格總水平進(jìn)入回調(diào)階段，年末市場震蕩可能加劇。11月份，石油和化工行業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.1%，比上月回落0.8個百分點。其中，石油天然氣開采銷售率為100.7%，煉油為97.6%，化學(xué)工業(yè)為97.6%。1-11月，石油和化工行業(yè)產(chǎn)品累計銷售率為98.6%。目前，產(chǎn)銷銜接依然較好。1.成品油市場價格回落銷量保持平穩(wěn)。11月份，國內(nèi)成品油供需平穩(wěn)，銷量保持在2100萬噸上方，達(dá)2158萬噸，同比增長8.1%。其中，汽油銷量657萬噸，同比增長8.8%，占成品油總銷量的30.4%；柴油銷量1387萬噸，同比增長7.9%，增幅較上月上升3.9個百分點，占成品油總銷量的64.3%。庫存回升。11月末，國內(nèi)成品油庫存1093萬噸，比上月增加31萬噸，同比增加3.1%。其中，汽油和柴油庫存量分別達(dá)500萬噸和552萬噸，環(huán)比分別增加4.5%和2.1%，同比下降9.4%和增加18.2%。成品油與原油價格漲幅雙雙回落。11月份，與國際油價走勢相反，國內(nèi)油價繼續(xù)回調(diào)態(tài)勢。當(dāng)月我國重點企業(yè)原油出廠均價為4783.5元/噸，同比漲幅29.6%，較上月回落15.2個百分點，環(huán)比下跌4.5%；93#汽油出廠均價7359.5元/噸，同比上漲11.4%，漲幅較上月回落5.8個百分點，環(huán)比下跌1.8%；0#柴油出廠均價6352.5元/噸，同比上漲11.0%，漲幅較上月回落6.4個百分點，環(huán)比下跌1.6%。成品油與原油出廠價價差明顯回升。11月份，93#汽油與原油價差為2576元/噸，環(huán)比上升3.8%；0#柴油與原油價差為1569元/噸，環(huán)比上升8.2%，均創(chuàng)二季度以來最好水平，表明成品油毛利正在穩(wěn)中回升。2.化肥價格漲幅繼續(xù)大幅收窄統(tǒng)計局價格指數(shù)顯示，11月份，肥料制造生產(chǎn)者出廠價同比上漲11.5%，漲幅較上月回落5.4個百分點，價格回調(diào)繼續(xù)加快。其中，氮肥出廠價格同比上漲14.7%，環(huán)比下降2.3%，下半年來首次環(huán)比下降；磷肥出廠價同比上漲14.0%，環(huán)比上漲0.5%；鉀肥出廠價同比上漲7.2%，環(huán)比漲幅1.5%；復(fù)混肥出廠價同比上漲9.6%，環(huán)比下跌0.5%。市場監(jiān)測顯示，11月份，尿素市場均價為2160元/噸，環(huán)比下跌0.9%，同比漲8.5%；磷酸二銨均價3150元/噸，環(huán)比下跌3.1%，同比下跌1.5%，2011年來首次同比下跌；國產(chǎn)氯化鉀均價3170元/噸，環(huán)比上漲2.3%，同比上漲11.2%；45%氯基復(fù)合肥均價2750元/噸，環(huán)比下跌2.5%，同比漲幅15.5%。11月份，化肥市場價格保持震蕩回調(diào)格局，漲少跌多，但跌勢總體較上月有所趨緩。3.基礎(chǔ)化學(xué)原料價格總水平漲幅繼續(xù)回落11月份，基礎(chǔ)化學(xué)原料工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格漲幅4.6%，為年內(nèi)最低漲幅，較上月大幅回落8.2個百分點，市場震蕩加劇。1-11月，基礎(chǔ)化工原料生產(chǎn)者價格累計同比漲幅14.5%，比1-10月回落1個百分點?；A(chǔ)化學(xué)原料市場總體進(jìn)入震蕩下行通道。市場監(jiān)測顯示，11月份，主要無機(jī)化學(xué)原料市場價格漲跌互現(xiàn)，總體基本平穩(wěn)，繼續(xù)高位震蕩格局；而有機(jī)化學(xué)原料市場價格漲少跌多，總體上繼續(xù)震蕩下行。4.合成材料價格大幅回調(diào)，震蕩繼續(xù)加劇11月份，合成材料制造生產(chǎn)者出廠價漲幅僅1.8%，較上月回落近9個百分點，為年內(nèi)最低漲幅。1-11月，合成材料生產(chǎn)者出廠價累計同比漲幅13.8%，比1-10月回落1.3個百分點。合成材料市場波動加大，下行加快。在三大合成材料中，合成樹脂11月份出廠價環(huán)比下跌2.