煤化工行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

煤化工行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢高分子材料產(chǎn)業(yè)空間隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的不斷升級和科學(xué)技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，新材料尤其是高分子材料在航空航天、汽車、電子、建筑、輕工等國民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域的實際應(yīng)用不斷擴(kuò)展。同時，新型、復(fù)合有機(jī)高分子化合物的出現(xiàn)為高分子材料行業(yè)提供了新的增長點。中國2019年新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為4．48萬億元，預(yù)計2022年將達(dá)到7．53萬億元，復(fù)合增長率高達(dá)18．72%；考慮到我國塑鋼比低于全球平均水平，未來仍有較大的市場提升空間。聚烯烴作為塑料中最重要的分類之一，是我國經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)生活的重要原料之一，因價格低、性能優(yōu)的特點而被廣泛地應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、包裝及日常工業(yè)中，在塑料工業(yè)中占據(jù)舉足輕重的地位。由于國內(nèi)聚烯烴行業(yè)起步較晚，在較長時間內(nèi)，聚烯烴產(chǎn)品以中低端通用料為主，高端聚烯烴產(chǎn)品依賴進(jìn)口，造成供需不匹配的局面。烯烴行業(yè)發(fā)展概況低碳烯烴，特別是乙烯，作為石化行業(yè)重要的起始物料，是石化產(chǎn)業(yè)鏈的核心化工品，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，制取乙烯所需的原料可以是原油精煉后的石腦油、乙烷氣體以及煤炭，而聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等都是重要的下游產(chǎn)品。乙烯及下游產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的70%以上，因此乙烯產(chǎn)量常被用來衡量一個國家化工行業(yè)發(fā)展水平。由于乙烯的存儲和運(yùn)輸條件較為苛刻，因此全球乙烯貿(mào)易主要是以乙烯下游產(chǎn)品進(jìn)行。我國乙烯下游產(chǎn)品仍然部分依賴進(jìn)口，例如聚乙烯對外依存度在40%左右，乙二醇對外依存度在60%左右，苯乙烯對外依存度在30%左右。如以這些需要進(jìn)口的乙烯下游產(chǎn)品倒算，我國以進(jìn)口下游產(chǎn)品的形式實質(zhì)進(jìn)口乙烯接近1，800萬噸，加上進(jìn)口乙烯216萬噸，國內(nèi)乙烯缺口超過兩千萬噸，實際對外依存度在50%左右。目前我國人均聚乙烯、聚丙烯消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國家相比差距較大，具備較大的成長空間。隨著國家陸續(xù)頒布鼓勵烯烴產(chǎn)業(yè)的政策，烯烴進(jìn)口替代這一目標(biāo)的實現(xiàn)將蘊(yùn)藏著大量的發(fā)展機(jī)遇。低碳烯烴的成本和供應(yīng)量與國際原油關(guān)聯(lián)度較高，我國原油進(jìn)口依存度較高，而煤炭資源相對豐富，近年來為保障供應(yīng)，減輕依賴度，我國發(fā)展了煤制烯烴產(chǎn)業(yè)，利用煤炭生產(chǎn)烯烴、芳烴等基礎(chǔ)化工原料及化學(xué)品，彌補(bǔ)石化原料不足，形成與石化產(chǎn)業(yè)互為補(bǔ)充、有序競爭的格局促進(jìn)有機(jī)化工及精細(xì)化工等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。烯烴行業(yè)發(fā)展概況低碳烯烴，特別是乙烯，作為石化行業(yè)重要的起始物料，是石化產(chǎn)業(yè)鏈的核心化工品，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，制取乙烯所需的原料可以是原油精煉后的石腦油、乙烷氣體以及煤炭，而聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等都是重要的下游產(chǎn)品。乙烯及下游產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的70%以上，因此乙烯產(chǎn)量常被用來衡量一個國家化工行業(yè)發(fā)展水平。由于乙烯的存儲和運(yùn)輸條件較為苛刻，因此全球乙烯貿(mào)易主要是以乙烯下游產(chǎn)品進(jìn)行。我國乙烯下游產(chǎn)品仍然部分依賴進(jìn)口，例如聚乙烯對外依存度在40%左右，乙二醇對外依存度在60%左右，苯乙烯對外依存度在30%左右。如以這些需要進(jìn)口的乙烯下游產(chǎn)品倒算，我國以進(jìn)口下游產(chǎn)品的形式實質(zhì)進(jìn)口乙烯接近1，800萬噸，加上進(jìn)口乙烯216萬噸，國內(nèi)乙烯缺口超過兩千萬噸，實際對外依存度在50%左右。目前我國人均聚乙烯、聚丙烯消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國家相比差距較大，具備較大的成長空間。隨著國家陸續(xù)頒布鼓勵烯烴產(chǎn)業(yè)的政策，烯烴進(jìn)口替代這一目標(biāo)的實現(xiàn)將蘊(yùn)藏著大量的發(fā)展機(jī)遇。低碳烯烴的成本和供應(yīng)量與國際原油關(guān)聯(lián)度較高，我國原油進(jìn)口依存度較高，而煤炭資源相對豐富，近年來為保障供應(yīng)，減輕依賴度，我國發(fā)展了煤制烯烴產(chǎn)業(yè)，利用煤炭生產(chǎn)烯烴、芳烴等基礎(chǔ)化工原料及化學(xué)品，彌補(bǔ)石化原料不足，形成與石化產(chǎn)業(yè)互為補(bǔ)充、有序競爭的格局促進(jìn)有機(jī)化工及精細(xì)化工等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。中國煉油助劑及油品添加劑行業(yè)的驅(qū)動因素（一）煉油技術(shù)的演變煉油廠正在發(fā)展新技術(shù)，旨在滿足較高品位汽油及柴油的需求或為提升生產(chǎn)效率。這些不斷演變的技術(shù)，加上升級生產(chǎn)設(shè)施的建立，將為煉油助劑生產(chǎn)商增添壓力，促使其升級產(chǎn)品及增加產(chǎn)量，從而可持續(xù)滿足未來增長的需求。（二）重質(zhì)原油的進(jìn)口及消耗量增加全球探明原油含量中，約1，500億噸為輕質(zhì)原油，1．5萬億噸為重質(zhì)原油。因此，盡管石油輸出國（主要出產(chǎn)重質(zhì)原油）于二零一六年十二月宣布減產(chǎn)計劃，中國的原油消費(fèi)仍主要依賴重質(zhì)原油。再者，中國的多個主要油田（包括克拉瑪依油田、遼河油田、蓬萊19-3油田及孤島油田）全部出產(chǎn)重質(zhì)原油。此外，中東的一部分油田由三家國有企業(yè)集團(tuán)擁有，例如蘇丹6號油田，該等油田出產(chǎn)大量重質(zhì)原油。因此，日后中國的原油煉油量預(yù)計將保持增長，故其重質(zhì)原油進(jìn)口及消耗量預(yù)計將相應(yīng)增加。未來數(shù)年，隨著中國重質(zhì)原油消耗量增加，各類煉油助劑（例如脫硫劑及抗垢劑）的需求亦將增加。（三）國產(chǎn)化率持續(xù)上升中國煉油廠慣常向海外公司如BASFSE、3M公司購買產(chǎn)品，因為這些公司擁有較本地公司更龐大的技術(shù)優(yōu)勢。隨著國內(nèi)公司與海外公司在科技知識方面的差距收窄，國內(nèi)公司預(yù)計將提高需要較低技術(shù)先進(jìn)水平的產(chǎn)品本地化比率。然而，在具備自行生產(chǎn)高端產(chǎn)品的能力之前，國內(nèi)公司仍需進(jìn)口大部份的高端產(chǎn)品。由于較低端產(chǎn)品大多數(shù)用作煉油助劑及油品添加劑的原材料，提高較低端產(chǎn)品的本地化比率使國內(nèi)的煉油助劑及油品添加劑生產(chǎn)商有機(jī)會降低其成本及提高利潤率。中國煉油助劑及油品添加劑行業(yè)的主要挑戰(zhàn)（一）原油價格波動原油價格波動仍為中國煉油助劑及油品添加劑行業(yè)面對的最重要威脅。此項威脅主要歸因于兩個主要因素。原油價格波動將影響原油需求。油價大幅急速下滑亦同樣影響中國煉油助劑及油品添加劑的價格。油價下跌，行業(yè)參與者須增加銷量以補(bǔ)償固定成本，行業(yè)內(nèi)的小規(guī)模公司因而成為犧牲品。因此，原油價格波動仍為中國煉油助劑及油品添加劑行業(yè)的最重要威脅。（二）新能源汽車的流行普及煉油助劑及油品添加劑行業(yè)的需求主要由其上游石油產(chǎn)品的需求帶動。然而，人們對電動車的興趣與公眾不斷增長的環(huán)保意識同步發(fā)展。隨著中國政府出臺對電動車的優(yōu)惠政策，更多消費(fèi)者考慮選擇電動車作為私人交通工具。盡管該趨勢于短期內(nèi)將不會對石油行業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響，預(yù)期未來仍會對石油行業(yè)以及煉油助劑及油品添加劑行業(yè)產(chǎn)生不利影響。截至二零一六年十二月，三大國有企業(yè)集團(tuán)控制中國165個煉油廠中的76個，即逾45%的煉油廠與中石化、中石油或中海油有關(guān)聯(lián)。按煉油量計，二零一六年三大國有企業(yè)集團(tuán)占據(jù)約72%的市場份額，地方煉油廠僅占余下的28%份額。最具代表性的地方煉油廠是位于山東的煉油廠，在地方煉油廠所占市場份額中占據(jù)約71%的市場份額，在中國所有煉油廠中占據(jù)20%的市場份額。此外，三大國有企業(yè)集團(tuán)于二零一六年控制中國50%以上的加油站，同時負(fù)責(zé)中國大部份的石油產(chǎn)品出口，預(yù)計未來行業(yè)集中度會進(jìn)一步上升。煤化工行業(yè)概況煤化工是以煤為原料，經(jīng)化學(xué)加工轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體以及化學(xué)品的過程。具體可以分為煤氣化、液化（直接液化和間接液化）、固化（包括干餾、焦油加工和電石乙炔化工）等三種主要形式，涵蓋以煤為原料生產(chǎn)的焦炭及焦化產(chǎn)品、電石、合成氨、醋酸、甲醇、二甲醚、油品、烯烴、非芳烴等。煤化工產(chǎn)業(yè)可分為傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)。傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品主要為焦炭、化肥、乙炔、電石等?，F(xiàn)代煤化工以生產(chǎn)潔凈能源和可替代石油化工的基礎(chǔ)化工原料為主，包括煤制甲醇、煤制烯烴、煤制天然氣、直接液化及精細(xì)化工等。煤炭是我國的主體能源和重要原料。在我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭一直占據(jù)主導(dǎo)地位。我國煤炭儲量占世界總儲量的13．40%，石油占1．50%，天然氣約占2．80%。這種缺油、富煤、少氣的特征決定了必須把煤炭資源利用好。適度發(fā)展煤炭深加工產(chǎn)業(yè)，既是國家能源戰(zhàn)略技術(shù)儲備和產(chǎn)能儲備的需要，也是推進(jìn)煤炭清潔高效利用和保障國家能源安全的重要舉措。我國煤化工項目主要集中在內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、山西、新疆等省區(qū)。目前，初具規(guī)模的煤化工基地主要有