風(fēng)投意向書文檔

風(fēng)投意向書篇一：股權(quán)投資意向書股權(quán)投資意向書甲方：武漢碳谷投資管理有限公司乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司鑒于：1、甲方系依法注冊成立的企業(yè)法人。2、乙方系依法設(shè)立的股份有限公司，正在增資擴股。3、甲方愿意參與乙方的增資擴股活動。據(jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，促進乙方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認購乙方增資擴股股份事宜達成如下意向條款：第一條認股及投資目的甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢資源為基礎(chǔ)，建立全方位、長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展。第二條認購增資擴股股份的條件1、增資擴股額度：甲方出資人民幣3000萬元認購乙方增資擴股的股份，認購價格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認。2、本次增資擴股全部以人民幣現(xiàn)金認購。第三條甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認購款項后，向甲方開出認購股份資金收據(jù)。第四條雙方承諾一、甲方承諾：1、甲方向乙方用于認購股份的資金來源正當(dāng)，符合乙方公司章程和中國境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2、符合乙方關(guān)于認購增資擴股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴股活動。二、乙方承諾：1、待甲方完成盡職調(diào)查并得到甲方投委會批準(zhǔn)后即簽訂正式投資合同。2、在甲方本次認購股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，辦理工商變更。第五條由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭、地震、自然災(zāi)害等等，致使雙方合作項目中止執(zhí)行或無法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。第六條本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補充協(xié)議加以確定。第七條本協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。甲方：武漢碳谷投資管理有限公司乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司簽名（章）：簽名（章法定代表人：法定代表人：日期：日期篇二：私募投資意向書“公司”“戰(zhàn)略投資人”“投資金額”“投資人股權(quán)”“預(yù)計上市”實際估值”（條款）A公司及其附屬企業(yè) Y 【】億元人民幣投資人投資后，獲得約【】%的公司股權(quán)。預(yù)期“公司”股份最晚將于XX年12月31日以前于中國國內(nèi)證券交易所（“證交所”）上市（發(fā)行）完全攤薄及包含“投資人”投資之后的估值為［］億元人民幣，即XX年預(yù)測凈利潤【】萬元的【】倍。估值的依據(jù)為公司提供的盈利預(yù)測。按照業(yè)績調(diào)整條款（見下文），初始投資估值可以向下調(diào)整。鑒于本次交易是以公司XX年度凈利潤【］萬元及包含投資人投資金額完全攤薄【］倍市盈率為作價依據(jù)，且公司和原股東承諾公司XX年度凈利潤不低于【】萬元。公司有義務(wù)盡力實現(xiàn)和完成最佳的經(jīng)營業(yè)績。 如果公司XX年度經(jīng)審計的凈利潤于【】萬元，且XX年度凈利潤低于【】萬元，則應(yīng)以XX年度經(jīng)審計的實際凈利潤為基礎(chǔ)，按照10倍市盈率重新調(diào)整本次交易的初始投資估值；及以 XX年度經(jīng)審計的實際凈利潤為基礎(chǔ)，按照7倍市盈率重新調(diào)整本次交易的初始投資估值。以二者相比較低者為準(zhǔn)。如果標(biāo)的公司XX年度經(jīng)審計的凈利低于【】萬元，但 XX年度凈利潤高于或等于【】萬元，則不予調(diào)整本次交易的初始投資估值。如果標(biāo)的公司XX年度經(jīng)審計的凈利潤高于【】萬元，但 XX年度凈利潤低于【】萬元，則按照 XX年凈利潤的7倍調(diào)整本次交易的初始投資估值。如果啟動以上業(yè)績調(diào)整條款，投資人有權(quán)選擇：1.公司現(xiàn)有股東無償（或以法律允許的投資人成本最低的其他方式）向1“員工持股權(quán)”“投資款項用途”“交割條件”“陳述與保證”投資人轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)，使投資人所占的股權(quán)比例如實反映公司調(diào)整的全面稀釋投資后估值； 2.公司和現(xiàn)有股東退還投資人實際投資的金額與經(jīng)過調(diào)整的全面稀釋投資后估值的差額。上述稅后利潤指扣除非經(jīng)常性損益以后的稅后利潤。公司員工股權(quán)激勵成本對凈利潤影響應(yīng)剔除在外。公司應(yīng)建立包括高管人員在內(nèi)的關(guān)鍵員工持股計劃，相關(guān)持股計劃及員工股權(quán)上市后變現(xiàn)時間進度等在投資人進入前由公司股東決定，應(yīng)征求投資人意見?！肮尽睉?yīng)將此次增資所得的資金按照本次融資目的和用途使用，主要用于產(chǎn)品研發(fā)、營銷推廣及銷售渠道建設(shè)等。1．在公司協(xié)助完成對公司業(yè)務(wù)、財務(wù)及法律的盡職調(diào)查；2．公司完成雙方已達成共識的法律結(jié)構(gòu)重組計劃，中介機構(gòu)已為重組出具具備法律意義的法律報告和財務(wù)審計報告；3．法律意見書認為，投資的法律架構(gòu)符合當(dāng)?shù)胤珊推渌摰冉灰椎膽T例或投資人的其它合理要求；4．在內(nèi)容和形式上均令公司和投資人雙方接受的所有有關(guān)的投資文檔已完成及簽署；5．公司無重大不利變化；6．基于盡職調(diào)查，被要求要滿足的其它合理條件；7．該交易取得所有相關(guān)同意和批準(zhǔn)，包括公司內(nèi)部和其它第三方的批準(zhǔn)，投資人的投資委員會批準(zhǔn)、所有相關(guān)監(jiān)管團體及政府部門的批準(zhǔn)。于重要的事項上，如組織及資格、財務(wù)報表、授權(quán)、執(zhí)行和交割、協(xié)議有效性和可執(zhí)行性、股票發(fā)行、相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)所要求報告、未決訴訟、符合法律及環(huán)保規(guī)定、政府同意、稅項、保險充足性、與協(xié)議及章程條款無沖突性、資本化、沒有重大的不利改變等事情上，由公司所作出的慣例性的陳述與保證；投資人及公司免于對投資前的財2相關(guān)費用“董事、監(jiān)事席位”及董事義務(wù)“保護性條款”（重大事項同意承擔(dān)責(zé)任，公司現(xiàn)有股東同意承擔(dān)由此所引起的全部責(zé)任；除非經(jīng)投資人同意，公司現(xiàn)有股東不得將其在公司及子公司的股份質(zhì)押或抵押給第三方如因公司的原因致使投資交割未能進行，則公司應(yīng)承擔(dān)因本項目合同起草、談判和簽約而產(chǎn)生的所有支出（包括法律、財務(wù)等費用）。如因投資人的原因致使投資交割未能進行，則投資人應(yīng)承擔(dān)因本項目合同起草、談判和簽約而產(chǎn)生的所有支出（包括法律、財務(wù)等費用）。如因上述原因之外的原因致使投資交割未能進行，則雙方應(yīng)各自承擔(dān)因本項目合同起草、談判和簽約而產(chǎn)生的所有支出（包括法律、財務(wù)等費用）的50%。如果投資交割實際發(fā)生，則由公司承擔(dān)因本項目合同起草、談判和簽約而產(chǎn)生的所有支出（包括法律、財務(wù)等費用）。投資人股權(quán)的義務(wù)、權(quán)利及利益投資人有權(quán)任命兩名董事在“公司”董事會，包括“投資人提名董事”在內(nèi)，董事會由不超過7名董事組成。“董事會”至少每半年召開一次會議。投資人董事有義務(wù)協(xié)調(diào)其股東、所投企業(yè)等方面的資源，為企業(yè)發(fā)展提供相應(yīng)支持，包括但不限于：1．協(xié)調(diào)其在地方衛(wèi)視等傳播資方面的優(yōu)勢，加強企業(yè)品牌定位及傳播； 2．參與公司戰(zhàn)略及實施規(guī)劃擬訂，改善企業(yè)管理建議，推動企業(yè)健康有序穩(wěn)步增長；3．協(xié)助企業(yè)最重大市場開拓提供相關(guān)資源對接；4．對公司對外投資并購、公開上市、資本市場人才引進等慣例屬于投資人擅長領(lǐng)域提供幫助等。在首次公開發(fā)行前，以下主要事項需要經(jīng)公司投資人提名董事的投票確認：3“公司”的業(yè)務(wù)范圍、本質(zhì)和/或業(yè)務(wù)活動重大改變；并購和處臵（包括購買及處臵）超過100萬元的主要資產(chǎn)；處臵事宜；批準(zhǔn)年度業(yè)務(wù)計劃或就已批準(zhǔn)年度業(yè)務(wù)計劃做重大修改；在聘任“投資人提名董事”以后，公司向銀行單筆貸款額超過200萬元或年累計1000萬元的額外債務(wù)；“公司”對外提供擔(dān)保；“公司”對外提供貸款；條款的增補、修改或刪除；將改變或變更任何股東的權(quán)利、義務(wù)或責(zé)任，或稀釋任何股東的所有權(quán)比例的任何訴訟；股息或其它分配的宣派，及“公司”股息政策的任何改變；訂立任何投機性的互換、期貨或期權(quán)交易12．提起或和解金額超過50聘請及更換“公司”審計師；批準(zhǔn)發(fā)展計劃和年度預(yù)算/業(yè)務(wù)計劃；“公司”清算或解散設(shè)立超過100業(yè)或?qū)ν馔顿Y；擴展新的業(yè)務(wù)；“投資人提名董事”獲聘任后，1個以上的董事會席位的數(shù)量變化；超過經(jīng)批準(zhǔn)的年度預(yù)算10%的資本性支出（經(jīng)批準(zhǔn)的年度預(yù)算額度外）；公司的上市計劃，包括中介機構(gòu)的聘用、上市時間、地點、價格等；4權(quán)）“清算權(quán)”“贖回權(quán)”“特別權(quán)利放棄”“一般反稀釋”“優(yōu)先認購權(quán)”公司新的融資計劃；22理、副總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等高級管理人員；采納或修改標(biāo)準(zhǔn)雇傭合同或高管福利計劃；公司進行清算時，投資人有權(quán)優(yōu)先于其他股東以現(xiàn)金方式獲得其全部投資本金。在投資者獲得現(xiàn)金或者證券形式的投資本金后，公司所有的股東按照各自的持股比例參與剩余財產(chǎn)的分配當(dāng)出現(xiàn)下列重大事項時，投資人有權(quán)利要求公司和/或現(xiàn)有股東連帶性地提前回購?fù)顿Y人所持有的全部股份：1）公司于XX年12月31日前沒有合格的首次公開發(fā)行；2）公司現(xiàn)有股東出現(xiàn)重大個人誠信問題，尤其是公司出現(xiàn)投資方不知情的賬外現(xiàn)金銷售收入時；3）如果公司對投資人股份的回購行為受法律的限制，公司現(xiàn)有股東則應(yīng)以合法渠道籌集資金收購?fù)顿Y人的股份；股份回購價格按以下兩者較高者確定：1）投資人按年復(fù)合投資回報率10%計算的投資本金和收益之和（包括支付給投資方稅后股利）；2）回購時投資人股份對應(yīng)的公司評估凈資產(chǎn)值。公司和或公司現(xiàn)有股東在收到股份回購的書面通知當(dāng)日起6個月內(nèi)完成回購并付清全部金額。投資人有權(quán)按照自己判斷，在股權(quán)交割之后的任何時候放棄其所持有的全部或部分特別權(quán)利和利益。資人同意的證券交易市場公開上市

若公司申請在投（實現(xiàn)合格的IPO），則投資人股權(quán)自動放棄回贖權(quán)、對賭等條款。 投資人投資后，如果公司再行增資時公司的估值低于投資人投資時的公司估值，則投資人有權(quán)從公司控股股東無償（或以法律允許的投資人成本最低的方式）取得相應(yīng)股權(quán)，或以法律允許的其他任何方式調(diào)整其股權(quán)比例，以反應(yīng)公司的新估值。在該調(diào)整完成前，公司不得增資。公司新增資本時，投資人有權(quán)優(yōu)先認購與其持股比例相當(dāng)?shù)男?篇三：風(fēng)險投資意向書范本--風(fēng)投法律文書之一風(fēng)險投資意向書范本--風(fēng)投法律文書之一風(fēng)險投資意向書的內(nèi)容一般包括五部分：其一是關(guān)于向風(fēng)險企業(yè)投資的概要說明；其二是說明抵押與擔(dān)保；其三說明貸款的條件；其四則分列創(chuàng)業(yè)者作出有關(guān)說明和建議，這些說明和建議是雙方達成意向書的依據(jù)；其五則介紹意向書兌現(xiàn)的條件。一、投資概述風(fēng)險投資公司在這部分力圖簡要、清晰、準(zhǔn)確的說明自己的意圖。例如：風(fēng)險投資公司擬提供萬元貸款，貸款期限為年，年利率為利息按月支付，支付時間為月初第一天。貸款前個月僅付利息；從第個月開始，連續(xù)個月要分月足額償還本息；到第年末，全部未付本金的利息要按付款責(zé)任足額償付。貸款可整體預(yù)付或部分預(yù)付，時間不限，且無預(yù)付違約金。罰金和過期未償還貸款均可在最終結(jié)帳時一次償付。與該投資相關(guān)，風(fēng)險投資公司在其最終結(jié)算貸款時，將對風(fēng)部股權(quán)的%。然而，該股權(quán)市場交易預(yù)付價格為萬元。風(fēng)險投資公司的認股權(quán)從最終結(jié)算之日起持續(xù)年。風(fēng)險投資公司有權(quán)要求風(fēng)險企業(yè)以任何方式買回其選購的股權(quán)。非絕對限制性條款，即，如果有一個難得的出售風(fēng)險企業(yè)的機遇，風(fēng)險投資者希望充分利用這一機遇，但風(fēng)險企業(yè)不同意，則風(fēng)險企業(yè)必須負責(zé)買下風(fēng)險投資公司的相關(guān)權(quán)益，價格與機遇提供的水準(zhǔn)須相當(dāng)，如果風(fēng)險企業(yè)不同意買回，則應(yīng)在保證該價格水準(zhǔn)的前提下，把風(fēng)險投資公司的權(quán)益轉(zhuǎn)賣給第三者。預(yù)置性條款，即，在5年后的任何時間，風(fēng)險投資公司要求風(fēng)險企業(yè)買回其股權(quán)或保證股權(quán)價值不低于下述最高者：萬元現(xiàn)金；X120%X股權(quán)比例；X5X股權(quán)比例；X20%X股權(quán)比例；X5X股權(quán)比例；鑒定價格X股權(quán)比例。8．“險投資公司正式提供貸款5年之后的3年間，投資企業(yè)可買回風(fēng)險投資公司的優(yōu)先權(quán)，其價格、條件參照第7條執(zhí)行9．在雙方正式締結(jié)投資意向書5年后，風(fēng)險投資者可在任何時間要求風(fēng)險企業(yè)允許風(fēng)險投資公司將其股權(quán)登記，以使股票上市，登記費用由風(fēng)險企業(yè)承擔(dān)。10．風(fēng)險投資者將具有完全的“背負式運輸”的權(quán)力，即，無論是風(fēng)險企業(yè)或其管理人員登記自己的股票以圖出售，風(fēng)險投資者的股份都有權(quán)“搭便車”出售，并且其股權(quán)注冊登記費用由風(fēng)險企業(yè)承擔(dān)。二、抵押與擔(dān)保抵押與擔(dān)保條款包括公司資產(chǎn)抵押和部分個人財產(chǎn)抵押。按風(fēng)險投資公司可接受的方式，通過銀行辦理風(fēng)險企業(yè)附屬的房地產(chǎn)的抵押，作為風(fēng)險投資者提供貸款的抵押。由風(fēng)險企業(yè)的全部有形和無形資產(chǎn)提供第二類擔(dān)保，包括存貨、機器、設(shè)備、家具、工具及應(yīng)收帳款均可抵押于銀行，進而可為風(fēng)險風(fēng)險企業(yè)的股權(quán)、租賃契約等均可作為抵押品。4．創(chuàng)業(yè)者簽字提供個人擔(dān)保。5．依照法律程序，確定風(fēng)險企業(yè)關(guān)鍵企業(yè)家的人壽保險補償首先償付風(fēng)險投資公司的貸款。6列為保險受益人之一。三、貸款條件風(fēng)險企業(yè)向風(fēng)險投資者提供自身的內(nèi)部資料，按月提供當(dāng)年當(dāng)月與上年同期對比分析財務(wù)報告。其格式和內(nèi)容可參照標(biāo)準(zhǔn)的計帳樣式，但要包括公司的損益表。上報時間應(yīng)在每月末后的30天之內(nèi)。風(fēng)險企業(yè)每月向風(fēng)險投資公司提交一份一二頁的經(jīng)營業(yè)務(wù)小結(jié)，其中要附有財務(wù)報告、要特殊說明的重要事件等。風(fēng)險企業(yè)在每年末90天之內(nèi)，向風(fēng)險投資者提交一份由社會者認可。風(fēng)險企業(yè)在年末30測報告，其中包括財務(wù)預(yù)測報告。風(fēng)險企業(yè)在每一季向風(fēng)險投資公司提交一份證明資料，以證明未發(fā)生任何對貸款償還有不利影響的違約事件。風(fēng)險企業(yè)在每季末30天之內(nèi)，向風(fēng)險投資公司提交一個明細率。未經(jīng)風(fēng)險投資公司的書面核準(zhǔn)，風(fēng)險企業(yè)的控制權(quán)與所有權(quán)不能變更。轉(zhuǎn)移，企業(yè)管理集團不能改變。每季末至少在風(fēng)險企業(yè)總部舉行一次董事會，風(fēng)險投資公司的在會前兩周通知風(fēng)險投資公司。如果沒有風(fēng)險投資公司的同意，則風(fēng)險企業(yè)不得支付現(xiàn)金股息，且不得出售公司資產(chǎn)。未經(jīng)風(fēng)險投資公司書面核準(zhǔn)，風(fēng)險企業(yè)每年的資本（機器、設(shè)備、動產(chǎn)等）改善費用不得超過萬元。12．未經(jīng)風(fēng)險投資公司的同意，風(fēng)險企業(yè)營業(yè)地址不得搬遷。未經(jīng)風(fēng)險投資公司書面批準(zhǔn)，公司任何雇員年薪不能超過萬不得超過萬元，風(fēng)險投資公司批準(zhǔn)者例外。未經(jīng)風(fēng)險投資公司書面批準(zhǔn)，風(fēng)險企業(yè)支付的中介費、法律費用和咨詢費，每年總額不得超過萬元。風(fēng)險企業(yè)應(yīng)支付締結(jié)意向書費用和記錄費用，其中包括代理代為起草有法律效力的有關(guān)投資意向書的文件，但該文件必須經(jīng)過風(fēng)險投資者的法律顧問審核同意。風(fēng)險投資公司的法律顧問如對該文件只簡單審閱則不收手續(xù)費，如須詳細審閱則應(yīng)收手續(xù)費，且由風(fēng)險企業(yè)支付。四、風(fēng)險企業(yè)自述1．系股份有限公司，營業(yè)地址為。同時，風(fēng)險企業(yè)向風(fēng)險投資公司提交一個住所地證明、公司營業(yè)執(zhí)照副本、有關(guān)的明細資料以及公司組織記錄。公司從事的基本行業(yè)是（公司所屬行業(yè)的類型）。過去沒有任何直接針對本公司、本公司董事、高級職員的法律訴訟案件，并且據(jù)公司所知目前也沒有尚待進行的這類事件。如果有未結(jié)案的或尚待進行的訴訟事件，那麼，在正式締結(jié)投資意向書30同時還要提交一份關(guān)于公司的反訴訟資料的副本。風(fēng)險企業(yè)當(dāng)前的應(yīng)付稅金。風(fēng)險企業(yè)應(yīng)向風(fēng)險投資公司提交風(fēng)險企業(yè)近3年來繳納稅金明細表，并提交近4細表。風(fēng)險企業(yè)聲明其所提供的財務(wù)信息、業(yè)務(wù)信息和業(yè)務(wù)計劃完全屬實。企業(yè)家個人財務(wù)報告說明，即，指明企業(yè)家個人財產(chǎn)凈值為萬元。如果在與風(fēng)險投資公司正式締結(jié)貸款意向書的同時或以前，創(chuàng)司自己擬向風(fēng)險企業(yè)追加投資購買公司權(quán)益。某一投資集團將向風(fēng)險企業(yè)投資萬元，購買公司權(quán)益，該投資的書面信息，通報說明有關(guān)情況，風(fēng)險投資者也會將其記錄在案。投資資金用途。借入資金將用于以下方面：償還應(yīng)付帳款，萬元；償