2021年中國激光加工設(shè)備行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景分析

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激光是指物質(zhì)受激輻射而產(chǎn)生的光，激光具有良好的單色性、相干性和方向性，其特性用波長或者頻率表示。激光產(chǎn)生應(yīng)具備三個要素：具有亞穩(wěn)態(tài)能級結(jié)構(gòu)的激光介質(zhì)，即激光工作物質(zhì)；外界泵浦源，提供能量使上下能級間實(shí)現(xiàn)粒子數(shù)反轉(zhuǎn)；激光諧振腔，提供正反饋，維持激光的振蕩，同時提供激光的方向性。

激光加工技術(shù)是利用與物質(zhì)的特性，對（包括金屬與非金屬）進(jìn)行切割、焊接、表面處理、打孔及微加工等的一門加工技術(shù)。作為先進(jìn)制造技術(shù)已廣泛應(yīng)用于汽車、電子、電器、航空、冶金、機(jī)械制造等國民經(jīng)濟(jì)重要部門，對提高產(chǎn)品質(zhì)量、、自動化、無污染、減少材料消耗等起到愈來愈重要的作用。

激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的激光器，主要分為CO2激光器、YAG激光器、光纖激光器、半導(dǎo)體激光器，原材料包括光學(xué)材料、光學(xué)器件、數(shù)控系統(tǒng)、電學(xué)器件等；下游應(yīng)用較為廣泛，包括汽車、消費(fèi)電子、醫(yī)療、通信等各行各業(yè)。

二、宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境

工業(yè)是激光行業(yè)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。工業(yè)激光行業(yè)增長的核心驅(qū)動力在于激光工藝對傳統(tǒng)工藝的替代。目前材料加工行業(yè)以傳統(tǒng)的機(jī)床加工為主，但激光加工具備加工應(yīng)用范圍廣、加工精度高（加工精度達(dá)0.02mm）、節(jié)約環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，激光加工滲透率快速提升。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)：2021年全年全國工業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)77.5%，分別較2020年、2019年上升3個、0.9個百分點(diǎn)，為近年來最高水平。

2021年12月PMI為50.3，1-12月PMI均位于榮枯線以上，2021年1-12月工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長11.2％，工業(yè)投資持續(xù)改善，宏觀數(shù)據(jù)向好。

三、市場現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量

我國激光加工設(shè)備行業(yè)起步較晚，但近年來發(fā)展迅猛。激光加工設(shè)備行業(yè)屬于高端技術(shù)制造業(yè)，長期以來受到國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)鼓勵和大力支持?！秶抑虚L期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》、《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《2017年度增材制造重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目申報指南》等國家政策、發(fā)展規(guī)劃和項(xiàng)目指南均強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)支持激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展提供了廣闊的產(chǎn)業(yè)政策空間和良好機(jī)遇。

中國是全球激光市場的重要組成部分。近年來，中國激光市場快速增長，2021年中國激光設(shè)備產(chǎn)量約為20.19萬臺。

在激光加工設(shè)備生產(chǎn)成本中，人工成本及制造成本占比10%左右，原材料成本占比90%左右，其中激光器成本占比在30-50%。

2、市場規(guī)模

隨著“中國制造2025”的提出，中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和中國制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對激光設(shè)備行業(yè)的市場需求產(chǎn)生有力的拉動作用，并對激光加工設(shè)備行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造有利條件。近年來，中國激光設(shè)備市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2020年行業(yè)市場規(guī)模達(dá)690億，同比增長5.2%，預(yù)計2021年規(guī)模為740億元。

其中工業(yè)領(lǐng)域激光設(shè)備市場規(guī)模為431.8億元，占比62.4%，其次信息領(lǐng)域占比22%，商業(yè)、科研、醫(yī)學(xué)分別占比6%、5%、4.4%。

在工業(yè)激光應(yīng)用中，用于切割、焊接、打標(biāo)的比例最大，分別為41%、13%、13%

3、企業(yè)格局

經(jīng)過多年的努力，中國已經(jīng)涌現(xiàn)了一批有世界競爭力的激光企業(yè)，但離高端技術(shù)行業(yè)和高端核心組件的世界先進(jìn)水平仍有較大差距。

對于激光加工應(yīng)用場景，業(yè)界一般定義功率低于100W為低功率激光器，功率位于100W-1000W之間為中功率激光器，功率大于1000W為高功率激光器，在中、低功率激光器領(lǐng)域，國產(chǎn)替代率高，而在高功率激光器領(lǐng)域，仍被國外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，但近年來，中低功率市場的同質(zhì)化競爭愈演愈烈，廠商紛紛向高功率段進(jìn)軍，高功率激光器研發(fā)不斷突破。

從國內(nèi)上市企業(yè)2020年激光加工設(shè)備業(yè)務(wù)毛利率來看，中國激光加工行業(yè)盈利情況較好，其中國產(chǎn)龍頭企業(yè)大族激光激光及自動化配套設(shè)備業(yè)務(wù)毛利率為40.75%；專注于光伏領(lǐng)域的帝爾激光太陽能電池激光加工業(yè)務(wù)毛利率更是達(dá)45.16%。上游成本逐步降低提升激光設(shè)備使用性價比，激發(fā)市場應(yīng)用需求，技術(shù)替代和進(jìn)口替代雙重紅利優(yōu)勢凸顯。

激光加工設(shè)備領(lǐng)域存在較高的技術(shù)、人才壁壘。從上市企業(yè)研發(fā)投入來看，2020年帝爾激光、海目星、華工科技、大族激光研發(fā)投入占營業(yè)收入比例均超5%，其中大族激光占比更是達(dá)10.78%。

激光加工裝備需要將光學(xué)、機(jī)械、電氣自動化、軟件等學(xué)科技術(shù)有效結(jié)合，需要在包括激光、算法、控制技術(shù)等領(lǐng)域長期技術(shù)積累，對企業(yè)的的研發(fā)體系、管理機(jī)制、運(yùn)作效率有較高要求。行業(yè)新進(jìn)入者必須具備較為全面的技術(shù)水平和深厚的技術(shù)積累，擁有一批專業(yè)的研發(fā)設(shè)計及技術(shù)人才，并擁有相關(guān)的管理、營銷人才，才能在行業(yè)內(nèi)立足和發(fā)展。

從激光加工設(shè)備行業(yè)整體情況來看，隨著國內(nèi)上游核心元器件以及高功率激光器的持續(xù)研發(fā)投入，國內(nèi)企業(yè)的市場占有率逐步提升，大族激光、化工科技等國產(chǎn)廠商的商品進(jìn)步，一定程度上沖擊了IPG等國外品牌在國內(nèi)市場的壟斷地位。

但目前，我國激光加工設(shè)備行業(yè)集中度相對較低，大族激光在2020年市場份額為13.0%，化工科技占比3.3%；隨著國內(nèi)廠商不