全球及中國培育鉆石行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

全球及中國培育鉆石行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、培育鉆石行業(yè)概況培育鉆石（即合成鉆石）是人工模擬天然金剛石結(jié)晶條件和生長環(huán)境采用科學(xué)方法合成出來的金剛石晶體。從產(chǎn)品屬性看，培育鉆石和天然鉆石均是純碳的結(jié)晶體，擁有完全一樣的物理、化學(xué)以及光學(xué)性質(zhì)，透明度、折射率、色散等方面媲美天然鉆石，在亮度、光澤、火彩、閃爍等飾品特性方面完全與天然鉆石相同，培育鉆石和天然礦產(chǎn)鉆石都屬于真鉆石，從本質(zhì)上不同于仿鉆類的莫桑石（碳硅石）和水鉆（立方氧化鋯）。培育鉆石產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋生產(chǎn)設(shè)備及金屬觸媒等原材料供應(yīng)，以及培育鉆石毛坯的生產(chǎn)。中游主要對培育鉆石毛坯進(jìn)行貿(mào)易、加工和設(shè)計(jì)鑲嵌，印度是全球培育鉆石的切磨中心。下游進(jìn)行終端零售、營銷推廣。培育鉆石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D培育鉆石剛進(jìn)入消費(fèi)市場時(shí)，被視作負(fù)面形象，由于其化學(xué)結(jié)構(gòu)與天然鉆石相同，且透明度、折射率、色散等外觀指標(biāo)媲美天然鉆石，行業(yè)出現(xiàn)了將培育鉆石混入天然鉆石的混賣亂象，由此引起全球天然鉆石品牌的抵制。在全球毛坯天然鉆石產(chǎn)量持續(xù)下降，但鉆石消費(fèi)需求不斷增加，導(dǎo)致供需失衡的大趨勢下，2018年全球最大鉆石生產(chǎn)商戴比爾斯宣布推出培育鉆石品牌Lightbox，開始引導(dǎo)消費(fèi)習(xí)慣，施華洛世奇等知名珠寶品牌紛紛開始建立自有培育鉆石品牌，此后培育鉆石行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快速通道。培育鉆石行業(yè)里程碑事件二、全球培育鉆石行業(yè)市場現(xiàn)狀分析天然鉆石礦產(chǎn)資源屬于非可再生資源，全球天然鉆礦產(chǎn)資源儲量十分有限，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球天然鉆石產(chǎn)量為1.11億克拉，2019-2020年全球培育鉆石產(chǎn)量為600-720萬克拉之間，培育鉆石產(chǎn)能已占據(jù)一席之地，當(dāng)前2020年培育鉆石的滲透率僅約6.31%左右，滲透率較低。2015-2020年全球天然鉆石產(chǎn)量及增速從全球各地區(qū)培育鉆石產(chǎn)量分布來看，我國培育鉆石毛坯產(chǎn)量約300萬克拉，占據(jù)全球近50%的產(chǎn)能，印度培育鉆石產(chǎn)量約150萬克拉，約占全球總產(chǎn)量的20%，美國培育鉆石產(chǎn)量約100萬克拉，約占全球總產(chǎn)量的15%。2020年全球各地區(qū)培育鉆石毛坯產(chǎn)量培育鉆石在顏色、粒度、凈度等方面與天然鉆石別無二致，但同等粒度和品級培育鉆石的市場價(jià)格僅為天然鉆石的一半甚至更低，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年培育鉆石零售價(jià)格約為天然鉆石的80%，2017年至2020年這一比例分別降低至65%、50%、50%、35%，更低的生產(chǎn)成本和零售價(jià)格為培育鉆石進(jìn)一步拓展市場份額提供了有力支撐。2016-2020年全球培育鉆石占天然鉆石價(jià)格比全球培育鉆石消費(fèi)市場中，美國是主要消費(fèi)市場，占據(jù)80%市場份額，中國是第二大消費(fèi)市場，占據(jù)10%消費(fèi)市場，其他國家占比10%市場份額。全球各國培育鉆石消費(fèi)分布（單位：%）相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、全球鉆石加工的集散地——印度培育鉆石進(jìn)出口情況近兩年全球培育鉆石行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，印度是全球鉆石加工的集散地，占據(jù)了全球主要的鉆石加工份額，其進(jìn)出口數(shù)據(jù)可充分反映培育鉆石的最新需求情況，2015-2020年印度培育鉆石裸鉆出口額從2015年0.64億美元增長至2020年的7.04億美元，2015-2020年CAGR為62%。2021年1-4月印度培育鉆石裸鉆出口額為3.08億美元，同比增長168.73%，因2020年受疫情影響較大，相比2019年同期增長220.47%。2015-2021年4月印度培育鉆石裸鉆出口額及增速注：當(dāng)年數(shù)據(jù)是自當(dāng)年4月至次年3月。2015-2020年印度培育鉆石毛坯鉆進(jìn)口額從0.14億美元增長至2020年6.15億美元，2015-2020年CAGR為112%。2021年1-4月印度培育鉆石毛坯鉆進(jìn)口額為3.29億美元，同比增長293.94%，因2020年受疫情影響較大，相比2019年同期增長432.33%。2015-2021年4月印度培育鉆石毛坯鉆進(jìn)口額及增速注：當(dāng)年數(shù)據(jù)是自當(dāng)年4月至次年3月。四、培育鉆石行業(yè)競爭格局分析從具體企業(yè)來看，中國培育鉆石生產(chǎn)企業(yè)主要有黃河旋風(fēng)、中南鉆石（中兵紅箭子公司）、寧波超然、上海征世等，其中黃河旋風(fēng)和中兵紅箭為上市公司，主要采用HPHT法生產(chǎn)培育鉆石，占據(jù)國內(nèi)主要份額，寧波超然和上海征世采用CVD發(fā)生產(chǎn)培育鉆石，也處于快速發(fā)展期，另外豫金剛石、力量鉆石、國機(jī)精工等亦有部分產(chǎn)能；印度培育鉆石生產(chǎn)企業(yè)主要有CreativeTechnoogies、NewDiamondEra、DiamondEleents和ALTR，美國培育鉆石企業(yè)主要有DiamondFoundry、Lightbox/ElementSix（Lightbox為戴比爾斯培育鉆石品牌，ElementSix為戴比爾斯的培育鉆石生產(chǎn)子公司）以及WashingtonDiamonds。培育鉆石行業(yè)競爭格局五、培育鉆石行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、越來越被市場認(rèn)可2012-2015年培育鉆石就已經(jīng)在全球珠寶消費(fèi)市場出現(xiàn)，但產(chǎn)品品質(zhì)較差、價(jià)格優(yōu)勢不明顯；2017年以來施華洛世奇、戴比爾斯等國際珠寶巨頭進(jìn)軍培育鉆石飾品市場，疊加美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）為培育鉆石正名等因素推動(dòng)，培育鉆石在行業(yè)組織建立、技術(shù)規(guī)范制定、合成及鑒定技術(shù)提升、產(chǎn)能規(guī)模和市場份額提高等方面明顯進(jìn)步，培育鉆石得到大眾的認(rèn)可。2、更符合環(huán)保趨勢培育鉆石對環(huán)境的影響僅為開采鉆石的1/7。在地表環(huán)境方面，培育鉆石對地表環(huán)境的影響僅為開采鉆石的1/1281。在碳排放量方面，培育鉆石的碳排放量僅為天然鉆石的十五億分之一。在水資源方面，