2022年全球及中國(guó)電子制造服務(wù)（EMS）行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

2022年全球及中國(guó)電子制造服務(wù)（EMS）行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、EMS綜述EMS(ElectronicsManufacturingService，電子制造服務(wù))指為電子產(chǎn)品品牌擁有者提供制造、采購(gòu)、部分設(shè)計(jì)以及物流等一系列服務(wù)。EMS主要包含5道工藝流程，分別是：原材料采購(gòu)、NPI、PCBA、成品組裝、倉(cāng)儲(chǔ)物流，其中核心工藝是PCBA環(huán)節(jié)（PCB空板經(jīng)過(guò)SMT上件，或經(jīng)過(guò)DIP插件的整個(gè)制程，簡(jiǎn)稱PCBA）和倉(cāng)儲(chǔ)物流環(huán)節(jié)。EMS企業(yè)可以促使終端品牌廠商將精力聚焦于產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、渠道營(yíng)銷推廣等環(huán)節(jié)，而EMS企業(yè)將聚焦于生產(chǎn)物料采購(gòu)和產(chǎn)品的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，有利于提高產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)鏈的效率，進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)響應(yīng)速度的加快。EMS制造流程EMS模式是全球電子制造行業(yè)所流行的業(yè)務(wù)模式，屬于勞動(dòng)密集型和資本密集型的行業(yè)，其產(chǎn)生和發(fā)展得益于全球?qū)I(yè)化分工背景下電子產(chǎn)品制造外包業(yè)務(wù)的推動(dòng)。電子制造服務(wù)企業(yè)負(fù)責(zé)電子產(chǎn)品價(jià)值鏈中的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，各EMS廠商憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的制造能力為電子產(chǎn)品品牌商提供制造服務(wù)，以滿足品牌商專注品牌經(jīng)營(yíng)、降低生產(chǎn)成本、迅速擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)能、縮短產(chǎn)品面世時(shí)間的需求。EMS業(yè)務(wù)模式二、EMS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，EMS行業(yè)的上游主要為PCB、包裝材料、IC集成電路、模塊、天線等電子元器件材料廠商，上游廠商供應(yīng)材料的周期、質(zhì)量和價(jià)格，將在一定程度上影響EMS產(chǎn)商的交貨周期、產(chǎn)品價(jià)格等。下游主要為品牌廠商、ODM類廠商和OEM類廠商。EMS廠商負(fù)責(zé)承擔(dān)產(chǎn)業(yè)鏈中的非核心業(yè)務(wù)，包括產(chǎn)品制造、后端物流管理、產(chǎn)品物流運(yùn)輸和產(chǎn)品品質(zhì)管理等。EMS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、EMS行業(yè)相關(guān)政策梳理近年來(lái)，國(guó)家積極推動(dòng)新基建的發(fā)展，我國(guó)一直把電子信息、智能制造列為重點(diǎn)方向，政策的陸續(xù)出臺(tái)，為電子制造服務(wù)行業(yè)以及下游應(yīng)用行業(yè)提供了有利的政策支持和良好的發(fā)展機(jī)遇。近年中國(guó)電子制造服務(wù)行業(yè)相關(guān)政策梳理四、EMS行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球市場(chǎng)電子制造服務(wù)商逐漸由最初的單一代工向生產(chǎn)前的制造可行性分析、器件選擇等方面早期介入培養(yǎng)客戶粘性，并提供整體供應(yīng)鏈解決方案。同時(shí)下游行業(yè)需求的快速提升帶來(lái)全球EMS市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，據(jù)NewVentureResearch數(shù)據(jù)，2021年全球EMS市場(chǎng)規(guī)模為6827億美元，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到9465億美元，2021-2026年CAGR為6.75%，市場(chǎng)前景廣闊。2016-2026年全球EMS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況從全球市場(chǎng)分布來(lái)看，由于亞太地區(qū)勞動(dòng)密集，成本和響應(yīng)速度優(yōu)勢(shì)使得全球EMS產(chǎn)業(yè)由美國(guó)逐漸轉(zhuǎn)移至以中國(guó)為代表的亞太地區(qū)，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，亞太地區(qū)EMS市場(chǎng)份額有望由2021年的71%提升至2026年的74.3%，中國(guó)廠商有望迎來(lái)更多業(yè)務(wù)機(jī)遇。2021年全球各地區(qū)EMS行業(yè)市場(chǎng)份額占比情況從下游需求來(lái)看，消費(fèi)電子產(chǎn)品及通信電子產(chǎn)品的EMS制造一直是全球市場(chǎng)的主要市場(chǎng)份額貢獻(xiàn)者。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年消費(fèi)電子產(chǎn)品及通信電子產(chǎn)品市場(chǎng)占比分別達(dá)到40.23%和32.63%。隨著數(shù)字化、軟件嵌入及自動(dòng)設(shè)備的出現(xiàn)，EMS預(yù)計(jì)將多元化滲入各行各業(yè)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)向前增長(zhǎng)將獲得汽車、醫(yī)療、輔助生活及健康以及航空航天行業(yè)快速發(fā)展的支持。2021年全球EMS市場(chǎng)下游行業(yè)應(yīng)用需求占比情況2、中國(guó)市場(chǎng)中國(guó)擁有世界級(jí)電子產(chǎn)品供應(yīng)基地，在電子產(chǎn)品生產(chǎn)方面處于領(lǐng)先地位，可以滿足全球?qū)﹄娮赢a(chǎn)品需求不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017至2021年，中國(guó)電子制造服務(wù)（EMS）業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模從13472億元增長(zhǎng)至17702億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為7%。受運(yùn)營(yíng)成本較低的其他地區(qū)的影響，2022年中國(guó)電子制造服務(wù)（EMS）業(yè)增速將變緩，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到18764億元。2017-2022年中國(guó)EMS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況注：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模與全球數(shù)據(jù)來(lái)源不一。五、EMS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，大廠占據(jù)全球大廠占據(jù)全球EMS主要份額。EMS行業(yè)高壁壘體現(xiàn)在資金、資質(zhì)、精細(xì)化管理要求和技術(shù)創(chuàng)新四個(gè)方面，新廠商進(jìn)入難度高。據(jù)MMI數(shù)據(jù)，2021年全球前50強(qiáng)EMS代工廠總銷售額達(dá)4170億美元，約占全球市場(chǎng)規(guī)模的61%，行業(yè)集中度較高。隨著全球知名電子品牌商陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)，國(guó)內(nèi)EMS綜合實(shí)力不斷提升，2021年，我國(guó)合計(jì)六家EMS廠商擠進(jìn)全球10強(qiáng)EMS代工廠榜單，市場(chǎng)份額和影響力逐漸提升。2021年全球EMS行業(yè)十強(qiáng)代工企業(yè)排名情況六、EMS行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、品牌商與EMS企業(yè)從合作向協(xié)同轉(zhuǎn)變，形成“共生經(jīng)濟(jì)”目前，全球經(jīng)濟(jì)體系正面臨深刻變革和重構(gòu)，在提質(zhì)增效、鼓勵(lì)創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略目標(biāo)影響下，品牌商將產(chǎn)品加工制造環(huán)節(jié)委托EMS企業(yè)的業(yè)務(wù)模式日趨普遍。專業(yè)電子制造服務(wù)企業(yè)一直深耕實(shí)體經(jīng)濟(jì)，圍繞電子產(chǎn)品制造領(lǐng)域的市場(chǎng)需求，持續(xù)開展工藝技術(shù)提升、生產(chǎn)效率提升、產(chǎn)品品質(zhì)提升和供應(yīng)鏈服務(wù)優(yōu)化工作等，對(duì)電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整、供應(yīng)鏈布局、價(jià)值鏈管理產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，品牌商與EMS企業(yè)之間形成了較為穩(wěn)定的分工與合作，專業(yè)電子制造商已成為電子信息產(chǎn)業(yè)鏈中的核心參與者。2、EMS廠商柔性智能制造能力不斷增強(qiáng)近年來(lái)，隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)品更新?lián)Q代頻率較高，對(duì)EMS廠商的設(shè)備、管理、人員和軟件等方面提出了更高的要求。隨著人力成本的逐漸提升、品牌商對(duì)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提升以及國(guó)家對(duì)智能制造的大力支持，部分EMS廠商開始引進(jìn)智能制造裝備和綜合化信息系統(tǒng)，來(lái)提升自身的柔性智能制造能力。采取“小批量、多品種”的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，滿足客戶多樣化、個(gè)性化生產(chǎn)需求，以獲取更多訂單，提升市場(chǎng)份額。3、EMS企業(yè)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷拓展升級(jí)近年來(lái)，EMS行業(yè)正大范圍、大規(guī)模地投資自動(dòng)化生產(chǎn)