中國LNG船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2/4/2023關(guān)于中國LNG船舶發(fā)展趨勢分析中國產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展和規(guī)劃協(xié)會秘書長胡衛(wèi)平2015年3月17日演講要點（一）世界LNG船舶發(fā)展概況（二）中國LNG船舶發(fā)展簡況（三）發(fā)展趨勢及問題分析（四）相關(guān)建議

演講要點（一）世界LNG船舶發(fā)展概況

一、世界LNG船舶發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)2014年國際燃氣聯(lián)盟的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：截止2013年底，全球共建成LNG運輸船357艘（該數(shù)據(jù)只包含1.8萬方以上的運輸船）。

通過上圖可知，當前LNG運輸船中，有73%采用薄膜技術(shù)，27%采用的是Moss船型。到2013年底，60%的LNG運輸船的運載能力在12.5萬方-14.9萬方；過去的10年里，15萬方-17.7萬方的LNG運輸船占據(jù)了21%的市場，增長速率較快。大型LNG運輸船約為總數(shù)的13%。

一、世界LNG船舶發(fā)展現(xiàn)狀

2014年，全球大約有370艘LNG運輸船正在運營，其中有260艘船配置可同時燃燒重燃料油和蒸發(fā)氣體（BOG）的燃氣輪機，其他60艘船配備有雙燃料系統(tǒng)。世界領(lǐng)先的LNG運輸造船公司：大宇造船和船舶工程公司韓國現(xiàn)代重工集團韓國世騰船務滬東中華造船川崎重工業(yè)株式會社三菱重工（Moss船型）世界主要的LNG運輸船運營者：殼牌公司日本郵船株式會社商船三井公司馬來西亞國家航運有限公司堤客海運公司馬蘭氣體海運公司環(huán)球航運集團川崎汽船（二）LNG燃料船舶:

通過挪威船級社（DNV）的最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計得知，目前共有134艘確認LNG作為燃料的船舶，其中近60艘已運行，其余的74艘船舶也已確認訂單。該報告預計2018年全球共有約170艘使用LNG燃料的船舶將投入運營。。

一、世界LNG船舶發(fā)展現(xiàn)狀演講要點（二）中國LNG船舶發(fā)展簡況

（二）中國LNG船舶發(fā)展簡況中國LNG運輸船發(fā)展

1999年6月，在國家協(xié)調(diào)推動下，成立LNG運輸籌備辦公室，負責研究和承擔LNG運輸工作，培育中國LNG承運業(yè)務。

2002年2月，提出兩種船型方案：薄膜型和球罐型。

2004年12月，中國首條LNG船開工建造，2005年12月下水內(nèi)裝，2008年4月交付運營。我國第一艘LNG運輸船“大鵬昊”

（二）中國LNG船舶發(fā)展簡況中國LNG運輸船發(fā)展中國已成功建造6艘14.7萬立方米LNG船，具備建造17.5萬立方米薄膜型運輸船的能力。我國現(xiàn)有LNG船隊規(guī)模為6艘，目前服務于廣東、福建和上海LNG項目。在建新訂單船舶10艘（中石化APLNG項目6艘，中海油-BG項目4艘）。招標生效和即將生效的新船訂單為4艘。

2011年1月:中國船舶工業(yè)集團公司1月15日與?？松梨诠竞腿毡救锂a(chǎn)簽署了一項旨在建造4艘液化天然氣運輸船的合同，這將是中國收到的第一份建造先進LNG運輸船的海外定單。中國第一艘出口大型LNG船“巴布亞”號

（二）中國LNG船舶發(fā)展簡況中國船發(fā)展

1999年6月，在國家協(xié)調(diào)推動下，成立LNG運輸籌備辦公室，負責研究和承擔LNG運輸工作，培育中國LNG承運業(yè)務。

2002年2月，提出兩種船型方案：薄膜型和球罐型。

2004年12月，中國首條LNG船開工建造，2005年12月下水內(nèi)裝，2008年4月交付運營。我國第一艘LNG運輸船“大鵬昊”

三、發(fā)展趨勢及問題分析

（一）LNG運輸船分析

歷史經(jīng)驗表明，LNG運輸船的需求量受到LNG項目新增產(chǎn)能的影響。一般來說，只有新增LNG項目與下游LNG客戶簽署SPA協(xié)議后，才會啟動LNG運輸船的定購和建設。隨著亞太地區(qū)一大批LNG項目決定上馬，及日本核泄漏后對于LNG的需求與日俱增，為滿足新建LNG項目的運輸，LNG運輸船的定單預計將大幅增長。2011年，已下單的LNG運輸船為54條，比2010年（5條）增加了近10倍；2012年，已下單的LNG船為33條，2013年上半年為12條；截止2013年上半年，累計已下單的LNG運輸船約為100條，并將于2013-2017年間陸續(xù)交付。

二、船運情況

在中期時間內(nèi)（2017年前后），如果沒有新的LNG項目決定上馬，國際LNG船的供需基本趨于平衡。

長期來看（2025年），世界范圍內(nèi)仍有可能有大批LNG項目上馬，特別是北美地區(qū)、非洲以及俄羅斯亞馬爾項目。三、趨勢分析（一）LNG船市場急劇擴張:

大信證券分析師表示“LNG船市場急劇擴張，預計2014年約有44家公司達80多艘LNG船進行招標。LNG運輸需求高于市場預期，因此在2016-2017年交付的LNG船有望實現(xiàn)高速增長”。圖11全球已建及至2017年計劃建造LNG運輸船三、趨勢分析（一）LNG船市場急劇擴張:

預計，

2017年美國頁巖氣出口，同時，非洲地區(qū)、俄羅斯等LNG也將出口，所以在2014年將出現(xiàn)大量LNG船訂單，LNG船市場需求預計超過前三年，韓國造船廠有望在2013年第四季度至2014年期間獲得超過40艘LNG船訂單。據(jù)2013年6月統(tǒng)計，韓國造船廠LNG船手持訂單占據(jù)全球78%的市場份額，一旦LNG船訂單大增，韓國三大造船巨頭將從中受益。數(shù)據(jù)來源：WM.LNGVesselOrderbookReaches100(notout).April2013圖已下單LNG運輸船（根據(jù)造船廠分類）三、趨勢分析（二）日本船廠LNG船建造產(chǎn)能不足

據(jù)造船速報有關(guān)報道，全球LNG船新造需求到2020年預計有100艘，不過全球造船廠有充分的消化能力。目前全球LNG船年均建造能力40-60艘，因此不會出現(xiàn)船廠產(chǎn)能不足的問題。

不過，日本船東計劃建造大量LNG船，如果日本船東訂造的LNG船全部安排在國內(nèi)船廠建造，那么日本將會出現(xiàn)船廠產(chǎn)能不能滿足LNG船的建造需求。在此背景下，日本造船廠加快整合建造LNG船，日本液化天然氣船建造企業(yè)MlLNG公司于2013年4月掛牌成立，該公司是日本三菱重工和石川島播磨重工（IHICorporation）將自己的LNG船建造業(yè)務部門從母體中剝離出來合二為一組成的，據(jù)稱該新組建的公司將擁有年產(chǎn)8艘LNG船的能力。三、趨勢分析（三）LNG船運加注:

2015年對于船運市場是一個重要的年份，船舶進入“排放控制地區(qū)”的硫含量將受到嚴格的控制。這些區(qū)域包括：波羅的海，北海，北美海岸以及美國加勒比海。這些地區(qū)2015年的硫含量將要求控制在0.10%。到2020年全球的硫含量排放將控制在0.5%。同時國際海事組織對排放區(qū)內(nèi)的氮含量也做出了相關(guān)的要求。三、趨勢分析

世界LNG項目及所需LNG運輸船（在建及待建項目）項目名稱所在地區(qū)所在國家生產(chǎn)線產(chǎn)能項目投產(chǎn)時間LNG運輸船需求量(百萬噸/年)在建項目

AngolaLNG西非安哥拉15.220137.0PNGLNG亞太巴布亞新幾內(nèi)亞26.920144.7QCLNG亞太澳大利亞28.520146.5AlgeriaLNG(ArzewGL3-Z)北美阿爾及利亞14.720151.0DSLNG亞太印尼12.020151.1Gorgon亞太澳大利亞315.6201511.5AustraliaPacificLNG亞太澳大利亞29.020167.4GLNG亞太澳大利亞27.820166.2SabinePassExportP1北美美國東海岸29.0201613.9WheatstoneLNG亞太澳大利亞28.920166.9Ichthys亞太澳大利亞28.420175.2PETRONASFLNG1亞太馬來西亞11.220170.7PreludeFLNG亞太澳大利亞13.620172.0小計

2290.5

73.9待建項目

SabinePassExportP2北美美國東海岸29.0201717.9MLNGTrain9亞太馬來西亞13.620172.0小計

312.6

19.9（四）世界在建和待建的LNG項目從需求來看，2017年前世界范圍內(nèi)在建LNG項目13個，需要LNG運輸船74條；可能上馬LNG項目2個，，需要LNG運輸船20條。上述項目需要LNG運輸船94條。從2014年到2017年，印尼，澳大利亞，美國，馬來西亞等一批LNG項目將陸續(xù)投產(chǎn)。三、趨勢分析（五）加拿大LNG項目趨勢對于密集批準LNG出口許可，加拿大國家能源委員會表示加拿大正在尋求海外能源市場，原因在于美國和加拿大東部的天然氣需求量小。出口許可的批準表現(xiàn)能源公司正在敦促加拿大加入世界天然氣市場。雖然已經(jīng)有11個項目獲得了出口批準，但是到目前為止，還沒有一個項目做出最終投資的決定，原因在于原住民，基礎(chǔ)建設，法律和稅收等問題的制約。如果加拿大的LNG項目可以啟動，預計未來LNG船運也將出現(xiàn)更大的需求。三、趨勢分析（六）我國天然氣和船運趨勢

國際能源署最新報告指出天然氣的黃金時代已經(jīng)在北美堅定的發(fā)展起來，而未來5年則是中國天然氣發(fā)展的黃金年代。預計，中國在2019年的天然氣需求將成兩倍增長的趨勢。大氣污染已經(jīng)使國家在下決心節(jié)能減排，天然氣是主要的解決方案之一。發(fā)電，工業(yè)和交通運輸將使中國天然的需求量到2019年達到3150億立方米。中國將仍然成為主要的天然氣進口商。

船運方面，我國也在積極行動。自上世紀90年代中期開始前期啟動，并于1998年進行廣東LNG試點工作。在廣泛借鑒日本和韓國船運經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，明確提出中國LNG項目要由中方為主，進行LNG船舶投資和運輸管理；由國內(nèi)船廠承擔LNG船舶建造；實行雙重船籍，由國內(nèi)船級社參與船級、船檢技術(shù)服務。但是，我國的LNG造船和航運尚處初步階段，隨著經(jīng)驗的不斷積累，其造船企業(yè)和航運企業(yè)的國際競爭力也在與日俱增。三、趨勢分析（六）我國天然氣和船運趨勢

到目前為止：我國國內(nèi)已完成或正在建造的薄膜型LNG運輸共有16艘，其中包括中海油14.7萬方LNG運輸船6艘并以交付使用，美孚17.2萬方LNG運輸船4艘，預計2014年10月交付；中海發(fā)展17.4萬方LNG運輸船6艘，預計2015年10月交付使用。三、趨勢分析（六）我國天然氣和船運趨勢

按照我國2020年天然氣消費總量預計為4000億立方米。即，屆時LNG進口空間最低可在800億立方米左右。(單位：億立方米）[注]：按100萬噸/年一艘船匹配運力原則計，屆時我國船舶和運輸將顯著增加。年份天然氣消費總量自產(chǎn)進口進口（管道）進口（LNG）備注2013170013004002002002020400020002000中亞：250俄東：380俄西：300中緬：40總和：970800-1000四、相關(guān)建議

依據(jù)上述情況，經(jīng)分析，我們預測，就需求而言，將可能出現(xiàn)如下安排。(一)2