經(jīng)綸傳成 常年投資者關(guān)系策劃案web

——財(cái)經(jīng)公關(guān)常年投資者關(guān)系管理策劃案目錄第一部分IR概述第二部分制度建設(shè)第三部分IR溝通第四部分媒體公關(guān)第五部分形象策劃第六部分服務(wù)分工第一部分IR概述IR介紹現(xiàn)狀分析IR建議IR介紹IR簡介IR目標(biāo)IR簡介什么是投資者關(guān)系管理？所謂投資者關(guān)系管理，是指投資者關(guān)系管理人員在規(guī)范、充分的信息披露基礎(chǔ)上，與投資者、證券分析師等就公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、公司治理、經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景等溝通，以消除公司股票的市場價(jià)值與內(nèi)在價(jià)值之間的差異，保持股票的合理流動(dòng)性，增強(qiáng)公司在資本市場中的競爭力。同時(shí)通過投資者關(guān)系管理，向公司決策層和管理層反饋來自市場和投資者傳遞的信息，以提升公司治理水平和企業(yè)價(jià)值的雙向互動(dòng)式持續(xù)戰(zhàn)略管理行為。IR目標(biāo)投資者關(guān)系管理的目標(biāo)清晰的投資者關(guān)系管理目標(biāo)是指導(dǎo)投資者關(guān)系管理實(shí)踐的基礎(chǔ)，投資者關(guān)系管理的目標(biāo)可分為短期目標(biāo)和長期目標(biāo)兩種：短期目標(biāo)是通過運(yùn)用多種有效措施建立上市公司投資者關(guān)系管理體系，實(shí)現(xiàn)投資者與公司經(jīng)營層對(duì)公司發(fā)展規(guī)劃的高度協(xié)同。長期目標(biāo)如下表：目標(biāo)一：通過有效管理投資者預(yù)期，使公司股票獲得公平的市場定價(jià)目標(biāo)四：為公司未來融資提供便利目標(biāo)三：實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)在價(jià)值和市場價(jià)值長期的不斷提升目標(biāo)二：保障公司股票合理的流動(dòng)性長期目標(biāo)4132現(xiàn)狀分析公司IR分析工作重點(diǎn)公司IR分析市場背景企業(yè)行為未來任務(wù)投資者日趨理性中國股市步入相對(duì)低谷機(jī)構(gòu)投資者的重要作用中小投資者地位上升已經(jīng)將投資者關(guān)系管理放在重要的位置；維護(hù)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和股價(jià)的穩(wěn)定；展現(xiàn)良好的企業(yè)形象；加快向行業(yè)龍頭進(jìn)軍的步伐；上市的繼續(xù)深化為可能發(fā)生的再融資做準(zhǔn)備繼續(xù)完善公司的市值管理建立企業(yè)公關(guān)傳播的互動(dòng)效應(yīng)；工作重點(diǎn)通過媒體的宣傳工作和投資者溝通工作結(jié)合公司戰(zhàn)略有序進(jìn)行。通過IRM工作配合，并提高公司新股發(fā)行的治理水平通過市值管理工作，實(shí)現(xiàn)公司整體估值水平的提升合股價(jià)的穩(wěn)定。在IR宣傳中突出公司的管理層經(jīng)營能力和敬業(yè)精神，建立起投資者對(duì)公司的信心。通過IR宣傳，建立公司良好的資本市場形象。通過IR工作，應(yīng)對(duì)其他隨時(shí)可能發(fā)生的資本事件。IR建議IR建議建立主動(dòng)的IRM工作方式：主動(dòng)的IRM工作方式比起被動(dòng)的信息披露IRM工作方式有著更深刻的內(nèi)涵和延伸。進(jìn)行日常的IRM工作：日常的IRM工作是量變到質(zhì)變的積累過程，也是建立公司在資本市場的長期形象，維持股價(jià)的長期穩(wěn)定的基本工具。同時(shí)只有在日常的IRM工作基礎(chǔ)之上，面對(duì)資本市場事件的IRM工作才會(huì)更加的有效和得力。應(yīng)對(duì)特殊的資本市場事件：在融資，引入戰(zhàn)略投資者，限售流通股等未來的發(fā)展過程中必然要面對(duì)的資本事件，如何順利實(shí)施這些資本市場事件，需要IRM工作的配合，并通過它來取得投資者與媒體的支持和認(rèn)同。有效地應(yīng)對(duì)危機(jī)事件：資本市場上的危機(jī)事件是經(jīng)常發(fā)生，且有著不確定性。有著這樣的原因，只能夠通過持續(xù)、有效的IRM工作避免和解決這些問題。IR建議第二部分制度建設(shè)信批制度IR研究IR培訓(xùn)信批制度信息披露制度建設(shè)制度管理建設(shè)信息披露制度建設(shè)所有IR活動(dòng)的重要載體是公司的信息流，即包括法定信息，也包括非法定信息。IR實(shí)質(zhì)上是對(duì)傳播內(nèi)容和傳播渠道的管理，為上市公司快速建立一套IR信息管理和反饋機(jī)制，制定應(yīng)變靈活的信息披露策略，規(guī)范IR工作，對(duì)于今后開展有效的投資者關(guān)系活動(dòng)至關(guān)重要。內(nèi)部信息外部信息法定信息披露主動(dòng)信息披露投資者溝通信息披露策略信息管理信息反饋媒體宣傳制度管理建設(shè)我們以信息披露為核心，通過內(nèi)外部信息的采集、整理和分析，了解投資者關(guān)注重點(diǎn)和疑慮，進(jìn)而對(duì)信息披露的內(nèi)容和策略進(jìn)行修正，并通過法定信息披露和主動(dòng)信息披露的雙向渠道。向投資者全面、客觀、公正地展示公司的經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r和投資價(jià)值，改善投資者的認(rèn)知，進(jìn)而影響到機(jī)構(gòu)對(duì)于公司股票的合理估值。影響股票估價(jià)吸引投資者持續(xù)改善公司股東結(jié)構(gòu)樹立企業(yè)形象采集IR調(diào)研信息修正信息披露策略引導(dǎo)投資者認(rèn)知充分發(fā)揮資本市場融資職能IR研究股價(jià)異動(dòng)分析跟蹤分析報(bào)告股權(quán)結(jié)構(gòu)研究股價(jià)異動(dòng)分析對(duì)于公司上市之后可能出現(xiàn)的股價(jià)異動(dòng)的情況。我們將以第三方中介身份，對(duì)于公司股票的異常走勢原因，公司重大事件的機(jī)構(gòu)意見、公司IR活動(dòng)的效果等內(nèi)容，進(jìn)行投資者的廣泛調(diào)研，獲取客觀信息反饋于貴行，以采取應(yīng)對(duì)性措施。股權(quán)結(jié)構(gòu)研究行業(yè)研究報(bào)告跟蹤每年兩次,如遇重大政策調(diào)整，隨時(shí)提供了解機(jī)構(gòu)對(duì)行業(yè)發(fā)展的主要觀點(diǎn)和疑慮了解機(jī)構(gòu)進(jìn)行行業(yè)分析時(shí)主要參考的各項(xiàng)指標(biāo)收集相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)供公司參考基金持股結(jié)構(gòu)分析每年2次，分別在基金二、四季度報(bào)告后了解基金對(duì)公司所在行業(yè)的配置情況與公司股東結(jié)構(gòu)分析相對(duì)照，以明確潛在投資者。IR培訓(xùn)IR培訓(xùn)IRM制度建設(shè)國際資本市場運(yùn)行資本市場運(yùn)作媒體公關(guān)危機(jī)公關(guān)商務(wù)禮儀案例分析第三部分IR溝通渠道溝通平臺(tái)搭建會(huì)務(wù)服務(wù)會(huì)議活動(dòng)渠道溝通IR溝通形式業(yè)績推介會(huì)反路演IR網(wǎng)站建設(shè)IR溝通形式主要針對(duì)個(gè)人投資者，建議年報(bào)或中報(bào)時(shí)間進(jìn)行，覆蓋投資者群體。主要針對(duì)機(jī)構(gòu)投資者，主要是年度業(yè)績和中期業(yè)績推介使用。主要針對(duì)機(jī)構(gòu)投資者，簡便高效的溝通方式，主要用于季報(bào)業(yè)績的溝通。較為正式的溝通活動(dòng)，目的是最大限度傳播信息，影響投資者，通常配合年度業(yè)績推介活動(dòng)舉行。業(yè)績推介會(huì)活動(dòng)背景活動(dòng)目的活動(dòng)內(nèi)容業(yè)績推介活動(dòng)是上市公司跟投資者保持持續(xù)性溝通的最佳途徑之一，此外對(duì)于不斷新進(jìn)場的投資者也需要加強(qiáng)溝通，增進(jìn)共識(shí)活動(dòng)目標(biāo)；宣傳公司經(jīng)營發(fā)展取得的最新成績，消除投資者的疑慮，明確市場的預(yù)期使機(jī)構(gòu)投資者及時(shí)全面了解公司的經(jīng)營狀況并對(duì)發(fā)展前景充滿信心制定活動(dòng)主題策劃活動(dòng)形式、組織實(shí)施邀請(qǐng)投資者調(diào)研機(jī)構(gòu)反饋意見反路演活動(dòng)背景活動(dòng)目的活動(dòng)內(nèi)容上門調(diào)研是機(jī)構(gòu)投資者經(jīng)常采用的一種調(diào)研方式，通過近距離接觸和實(shí)地調(diào)研不僅可以獲取第活動(dòng)背景的信息，還可以拉近與公司高管的距離。對(duì)于具有此類需求的投資者，可以選擇恰當(dāng)時(shí)間，集中組織起來進(jìn)行反路演，這樣可以大大提高溝通工作的效率。向現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)投資者及潛在機(jī)構(gòu)投資者，展示公司企業(yè)文化、企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)際情況，使機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于對(duì)公司有進(jìn)一步感性的認(rèn)識(shí)。加強(qiáng)交流，密切關(guān)系。機(jī)構(gòu)反路演意向調(diào)研建議機(jī)構(gòu)邀請(qǐng)范圍，落實(shí)邀請(qǐng)情況提供反路演策劃方案，并組織實(shí)施IR網(wǎng)站建設(shè)信息化時(shí)代的到來，網(wǎng)絡(luò)成為企業(yè)宣傳的主要渠道，我們將會(huì)為企業(yè)設(shè)計(jì)適合企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)的官方網(wǎng)站和IR網(wǎng)站。平臺(tái)搭建平臺(tái)搭建根據(jù)企業(yè)需要搭建信息管理平臺(tái)：1，建設(shè)相應(yīng)網(wǎng)站2，設(shè)立相關(guān)微博并獲得認(rèn)證3，關(guān)聯(lián)各可控論壇、信息發(fā)布渠道等4，建立信息自動(dòng)收集檢索系統(tǒng)會(huì)務(wù)服務(wù)三會(huì)服務(wù)分析師會(huì)議非上市路演IR網(wǎng)站建設(shè)三會(huì)服務(wù)會(huì)議背景時(shí)間和頻率重要意義上市公司三會(huì)所涉及的議題和內(nèi)容均關(guān)系到企業(yè)治理發(fā)展的重要問題備受流通股股東及廣大投資者的關(guān)注，會(huì)議相關(guān)工作的縝密安排及細(xì)致執(zhí)行不僅能顯示公司完善的治理工作及良好的企業(yè)形象，而且體現(xiàn)了公司對(duì)股東和投資者的尊重和重視。年度股東大會(huì)是法規(guī)的強(qiáng)制要求，至少每年召開一次；董事會(huì)一般一年要召開2次，而且一般情況下，監(jiān)事必須列席董事會(huì)；監(jiān)事會(huì)一般一年要召開至少2次。機(jī)構(gòu)投資者往往愿意參加重要的股東會(huì)議，發(fā)表自己的意見和建議，并就關(guān)心問題向管理層問詢。因此，股東大會(huì)也成為了投資者關(guān)系溝通的重要渠道之一。股東大會(huì)也是上市公司獲取投資者反饋的絕好機(jī)會(huì)。分析師會(huì)議活動(dòng)背景活動(dòng)目的活動(dòng)內(nèi)容業(yè)績推介活動(dòng)是上市公司跟投資者保持持續(xù)性溝通的最佳途徑之一，此外對(duì)于不斷新進(jìn)場的投資者也需要加強(qiáng)溝通，增進(jìn)共識(shí)活動(dòng)目標(biāo)；宣講公司經(jīng)營發(fā)展取得的最新成績，消除投資者的疑慮，明確市場的預(yù)期。主要目的是使機(jī)構(gòu)投資者及時(shí)全面了解公司的經(jīng)營狀況并對(duì)發(fā)展前景充滿信心。定期業(yè)績公布后舉行分析師會(huì)議，使投資者可以準(zhǔn)確把握公司的實(shí)際情況。制定活動(dòng)主題策劃活動(dòng)形式、組織實(shí)施邀請(qǐng)投資者調(diào)研機(jī)構(gòu)反饋意見非上市路演活動(dòng)背景活動(dòng)目的活動(dòng)內(nèi)容在定期報(bào)告結(jié)束后（一般是半年報(bào)和年報(bào)），舉行非上市路演，宣傳企業(yè)的最新成果；讓增進(jìn)投資者和上市企業(yè)之間的良好關(guān)系。

鼓勵(lì)機(jī)構(gòu)投資者長期關(guān)注企業(yè)的發(fā)展；半年報(bào)和年報(bào)公布后舉行非上市路演，使投資者可以準(zhǔn)確把握公司的實(shí)際情況。策劃活動(dòng)形式安排活動(dòng)行程預(yù)訂會(huì)場、酒店和住宿邀請(qǐng)基金、券商等機(jī)構(gòu)投資者入席；投資者調(diào)研和整理會(huì)議活動(dòng)一般會(huì)議安排會(huì)議名稱時(shí)間會(huì)期參加人員會(huì)議內(nèi)容第一次臨時(shí)股東大會(huì)2月底、3月初半天股東、董事會(huì)成員、高管、相關(guān)部門審議議案全年業(yè)績發(fā)布會(huì)4月半天高管人員、相關(guān)部門、投資者、分析師、財(cái)經(jīng)媒體全年業(yè)績公布投資者分析師見面會(huì)4月半天高管人員、相關(guān)部門、投資者、分析師介紹公司經(jīng)營發(fā)展情況，回答投資者、分析師的問題年度股東年會(huì)5月底、6月初半天股東、董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、相關(guān)部門、高管人員審議議案路演推介會(huì)5月底5天高管人員、相關(guān)部門、投資者、分析師介紹公司經(jīng)營發(fā)展情況，回答投資者、分析師的問題半年業(yè)績發(fā)布會(huì)8月底半天-1天高管人員，相關(guān)部門、投資者、分析師、財(cái)經(jīng)媒體中期業(yè)績公布投資者反向路演見面會(huì)10月底半天高管人員、相關(guān)部門、投資者、分析師介紹公司經(jīng)營發(fā)展情況，回答投資者、分析師的問題投資者日11月底1天高管人員、相關(guān)部門、投資者、分析師介紹公司經(jīng)營發(fā)展情況，回答投資者、分析師的問題第四部分媒體公關(guān)媒體策略公關(guān)規(guī)劃危機(jī)公關(guān)媒體策略法定信息披露媒體監(jiān)測媒體投放法定信息披露披露內(nèi)容年報(bào)每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)中報(bào)每個(gè)會(huì)計(jì)年度上半年結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)季報(bào)每個(gè)會(huì)計(jì)年度第3個(gè)月、第9個(gè)月結(jié)束后的1個(gè)月內(nèi)完成并披露每一季度季度報(bào)告的披露時(shí)間不得早于上一年度報(bào)告的披露時(shí)間其他董事會(huì)報(bào)告、監(jiān)事會(huì)報(bào)告、重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)報(bào)告等備注：中國A股市場中，一般將年度報(bào)告刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站，年度報(bào)告的摘要刊登于至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙。公司和相關(guān)信息披露義務(wù)人在其他公共傳媒披露的信息不得限于指定媒體，不得以新聞發(fā)布或者答謝記者問等形式代替信息披露。媒體監(jiān)測宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境產(chǎn)業(yè)信息企業(yè)信息產(chǎn)品信息營銷傳播信息有效監(jiān)測、認(rèn)知、了解、有效利用媒體幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)有效決策……體網(wǎng)站BBS

BLOG報(bào)紙期刊媒營銷傳播載體溝通渠道、橋梁認(rèn)知反饋企業(yè)監(jiān)測有價(jià)值信息企業(yè)信息資訊投資者媒體投放媒體宣傳目標(biāo)媒體選擇策略媒體投放策略媒體宣傳是企業(yè)公關(guān)傳播的核心部分，除了滿足有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的信息披露要求以外，更重要的是利用此次集中的媒體亮相機(jī)會(huì)，樹立公司正面鮮明的資本市場形象，向廣大投資者傳遞有關(guān)公司的信息，建立投資者對(duì)公司的信心。樹立公司鮮明的資本市場形象，使公司明顯區(qū)別于其他同業(yè)上市公司有效傳遞公司“績優(yōu)，成長”、具有長期投資價(jià)值的信息完成證監(jiān)會(huì)要求的法定信息的披露

側(cè)重：根據(jù)不同的投放內(nèi)容，選擇不同的證券媒體進(jìn)行投放

平衡：均衡投入公司在法定證券報(bào)的投入，避免因厚此薄彼而出現(xiàn)負(fù)面報(bào)道

實(shí)效：充分考慮公司的成本支出，追求最佳性價(jià)比重點(diǎn)宣傳公司所處行業(yè)的發(fā)展前景法定信息披露，公司形象宣傳，講述公司的成長故事推介回放，董事長訪談，投資價(jià)值分析等公關(guān)規(guī)劃總體公關(guān)規(guī)劃廣告?zhèn)鞑スP(guān)傳播總體公關(guān)規(guī)劃媒體層面公關(guān)層面1月-4月5月-7月8月-10月10月-12月年報(bào)披露季報(bào)披露媒體監(jiān)測開始定期發(fā)送媒體報(bào)告年度媒體策劃第一次股東臨時(shí)大會(huì)召開全年業(yè)績發(fā)布會(huì)全年業(yè)績分析師會(huì)議半年報(bào)披露常規(guī)媒體投放半年業(yè)績分析師會(huì)議年度股東大會(huì)非上市路演推介會(huì)新聞發(fā)布會(huì)紙媒、網(wǎng)絡(luò)媒體綜合運(yùn)用；常規(guī)媒體投放；半年業(yè)績發(fā)布會(huì)；利用新聞稿深度詮釋宣傳主線投資者日開放記者座談會(huì)三季報(bào)披露；常規(guī)的媒體投放；組織投資者反向路演廣告?zhèn)鞑鞑ッ浇闀r(shí)間傳播內(nèi)容電視媒體年報(bào)披露后拍攝專門的企業(yè)業(yè)績宣傳片，或者以電視攝像的方式對(duì)企業(yè)的高管（尤其是董事長）進(jìn)行訪談，并進(jìn)行電視廣告播放，講述企業(yè)的發(fā)展故事，宣傳企業(yè)良好的經(jīng)營業(yè)績。網(wǎng)絡(luò)媒體季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)披露后除了法定信息披露之外，可以在財(cái)務(wù)報(bào)表公布之后，用媒體軟文的形式對(duì)近階段企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行論述，并通過網(wǎng)絡(luò)媒體的轉(zhuǎn)載，大面積的覆蓋投資者圈，宣傳企業(yè)良好的基本面，以及未來發(fā)展的前景。報(bào)刊媒體中報(bào)、年報(bào)披露介于財(cái)經(jīng)類報(bào)刊的權(quán)威性，可以在重要的法定信息披露時(shí)點(diǎn)，聘請(qǐng)知名的行業(yè)分析師，為企業(yè)近段時(shí)間的發(fā)展進(jìn)行論述和點(diǎn)評(píng)，進(jìn)一步讓投資者了解企業(yè)的優(yōu)良業(yè)績和發(fā)展動(dòng)向。公關(guān)傳播事件1：新聞發(fā)布會(huì)事件2：董事長訪談背景媒體傳播是定期業(yè)績傳播的重要一環(huán)，新聞發(fā)布會(huì)往往和定期業(yè)績發(fā)布會(huì)相伴隨，其目的是通過財(cái)經(jīng)媒體的市場影響力，及時(shí)向市場傳遞公司經(jīng)營管理的最新進(jìn)展。時(shí)間每次半年和年度業(yè)績發(fā)布會(huì)后邀請(qǐng)媒體各大財(cái)經(jīng)媒體記者背景企業(yè)的發(fā)展最關(guān)鍵的是一個(gè)企業(yè)的領(lǐng)袖，因此在關(guān)鍵時(shí)刻，通過財(cái)經(jīng)媒體對(duì)企業(yè)董事長的采訪，樹立董事長的形象至關(guān)重要。時(shí)間年度業(yè)績發(fā)布會(huì)后邀請(qǐng)媒體進(jìn)行董事長專訪，并在媒體中進(jìn)行投放，如有必要，可以拍攝宣傳短片在電視媒體中播放。平臺(tái)搭建根據(jù)企業(yè)需要搭建信息管理平臺(tái)：1，建設(shè)相應(yīng)網(wǎng)站2，設(shè)立相關(guān)微博并獲得認(rèn)證3，關(guān)聯(lián)各可