中國單晶硅行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國單晶硅行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、中國硅片產(chǎn)量2020年，盡管受到年初國內(nèi)新冠肺炎疫情的沖擊、7～8月新疆維吾爾自治區(qū)的多晶硅料企業(yè)發(fā)生安全事故和該自治區(qū)由于新冠肺炎疫情導致的硅料供應緊張等不利影的影響，我國光伏產(chǎn)業(yè)仍在國內(nèi)外市場的推動下呈現(xiàn)出規(guī)模持續(xù)擴大的趨勢，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國硅片產(chǎn)量161.3GW，同比增長19.8%。二、中國單晶硅生產(chǎn)現(xiàn)狀分析“十三五”以來，中國光伏產(chǎn)業(yè)得到巨大的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品成本持續(xù)降低，技術(shù)路線多次更新。光伏是中國領(lǐng)先美國且具有極大競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，中國已經(jīng)成為光伏強國。在“國家能源安全”、“零碳經(jīng)濟”、“綠水青山”和“中國制造業(yè)做大做強”等時代大背景下，中國光伏產(chǎn)業(yè)肩負使命，不斷前進。目前，單晶硅電池市場份額最大，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)研究方面實際意義重大。據(jù)統(tǒng)計，我國單晶硅占比硅片市場份額從2017年的27%增長至2020年的90.2%。隨著光伏市場的不斷發(fā)展，PERC等高效電池路線逐漸成為市場主流，推動單晶硅片市場份額持續(xù)擴大，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國單晶硅片產(chǎn)能115GW，同比增長57.5%，產(chǎn)量為90GW，同比增長63.6%；預計2020年我國單晶硅平產(chǎn)能為235GW，產(chǎn)量為146GW。三、中國單晶硅行業(yè)競爭格局分析2020年隆基和中環(huán)分別擁有單晶硅片產(chǎn)能80GW和55GW，占中國單晶硅片總產(chǎn)能的36.4%和25.4%，處于行業(yè)龍頭地位；此外，晶科、晶澳和上機數(shù)控占比也較高，分別為9.3%、6.1%和4.2%。到2021年底，CR5企業(yè)產(chǎn)能預計合計271GW，占國內(nèi)單晶硅片總產(chǎn)能的76%，行業(yè)集中度將進一步提升。進入2021年，市場普遍存在一種擔心，即硅片供給是否會過剩。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，預計2021年全球新裝機量需求為135GW，而硅片供應企業(yè)2021年的樂觀產(chǎn)能合計約272GW。各硅片廠商新增加的137GW產(chǎn)能仍在持續(xù)建設(shè)中，絕大多數(shù)產(chǎn)能在2021Q4才能釋放完成，因此至少2021年前三季度不會出現(xiàn)明顯過剩情況。根據(jù)不完全統(tǒng)計，隆基簽訂的長單至少可以保障60%產(chǎn)能正常生產(chǎn)，每月供應量占硅片企業(yè)所有鎖單的36.5%。除此之外，硅片端廠商往往會有囤料的慣例，因此龍頭企業(yè)在原材料供應方面占據(jù)綜合優(yōu)勢。四、中國單晶硅PERC電池發(fā)展趨勢1、單晶硅PERC電池的光電轉(zhuǎn)換效率進一步提高2017年，中國實驗室最高效率為22.6%，2019年為23.1%，相比2018年提高0.5%，2020年隆基創(chuàng)造了單晶硅PERC電池24.03%的中國最高效率，相比2019年數(shù)據(jù)提高0.97%。2016年-2019年，單晶硅PERC電池產(chǎn)業(yè)化平均轉(zhuǎn)換效率每年遞增，2019年產(chǎn)業(yè)平均轉(zhuǎn)換效率為22.3%，行內(nèi)最好平均轉(zhuǎn)換效率可達22.8%。預計該類電池的產(chǎn)業(yè)平均轉(zhuǎn)換效率從2020年到2025年會進一步提高，到2025年可能達24%，接近該類電池中國實驗室最高轉(zhuǎn)換效率。2、技術(shù)路線呈現(xiàn)多技術(shù)疊加趨勢從產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線來看，PERC電池提效降本路徑主要是多種技術(shù)路線的有效疊加。目前，大尺寸硅片的導入是降低電池成本的一個有效途徑。目前，硅片的主流產(chǎn)品邊長為156.75mm。邊長為166mm和210mm的大硅片的引入，通過產(chǎn)能提高降低電池非硅成本。另外