中國國際貨運代理行業(yè)市場格局、行業(yè)壁壘、行業(yè)特點及發(fā)展趨勢分析

中國國際貨運代理行業(yè)市場格局、行業(yè)壁壘、行業(yè)特點及發(fā)展趨勢分析

一、國際貨運代理行業(yè)市場格局

貨物代理充當貨主與船主之間的中間商角色，幫助貨主尋找物流承運商完成貨物運輸而賺取業(yè)務收入。貨物代理是貨代企業(yè)受貨主委托，通過采購物流配送服務、報檢、報關等一系列操作流程使得貨主的貨物最終可以成功運送到指定目的地，而貨代企業(yè)憑借幫貨主代辦一系列繁瑣物流配送流程而收取一定的代理費。貨代企業(yè)一般可以分成一代和二代。一代是貨代企業(yè)兩頭直接對接貨主和運輸企業(yè)，二代則擁有貨主訂單資源的企業(yè)，其接受貨主訂單，然后找其他貨代企業(yè)完成貨主物流訂單。

行業(yè)受經濟波動影響，具備較高的行業(yè)壁壘。貨代行業(yè)客戶來自各個行業(yè)的B端客戶，而各行各業(yè)的物流配送需求受到宏觀經濟波動影響，其中對于國際貨代行業(yè)，進出口貿易額的增長情況將會直接影響到該行業(yè)的景氣程度。若進出口增長較快，運輸行業(yè)供不應求，運價上漲，上游承運商盈利較好，貨代企業(yè)也可以收取更多的代理費；而如果外貿需求較弱，運價下跌，上游承運商盈利較差，則貨代企業(yè)也較難享受到較高的利潤。

2019年一季度，我國GDP為213433億元，超過2005年全年GDP總量。按可比價格計算，比上年同期增長6.4%，增速與上季度持平。在外部環(huán)境更加復雜嚴峻的情況下，經濟展現(xiàn)更強韌性，GDP增速連續(xù)14個季度保持在6.4%—6.8%區(qū)間，延續(xù)了近年來平穩(wěn)增長的態(tài)勢。其中，第一產業(yè)增加值8769億元，比上年同期增長2.7%，第二產業(yè)增加值82346億元，比上年同期增長6.1%，第三產業(yè)增加值122317億元，比上年同期增長7.0%。從環(huán)比看，經調整季節(jié)因素后，一季度GDP環(huán)比增長1.4%，比上季度回落0.1個百分點。

國內貨代行業(yè)增量紅利期已過，市場份額持續(xù)集中。2008年之前中國經濟高速發(fā)展，國內外貿企業(yè)出口需求持續(xù)擴張，船舶運力供不應求，運價持續(xù)上漲，貨代行業(yè)的高利潤率吸引大量企業(yè)進入，行業(yè)競爭分散，中小貨代企業(yè)數(shù)量眾多。但是隨著最近幾年外貿增速放緩，集裝箱運價下行，貨代服務供過于求，行業(yè)利潤率收窄，中小貨代企業(yè)逐步退出，行業(yè)集中度持續(xù)提升。2018年，前100位國際貨代物流企業(yè)總收入同增4.9%至4236億元，其中前10位、前50位企業(yè)營業(yè)收入分別同增6.3%、5.3%，占前100位企業(yè)營業(yè)收入總額分別為61%、91.2%，集中度繼續(xù)提升。

即使行業(yè)增長放緩，國際龍頭企業(yè)仍然可以實現(xiàn)優(yōu)質成長。2008年之后全球外貿增長整體呈現(xiàn)放緩趨勢，在行業(yè)需求下降的情況下，龍頭企業(yè)仍能通過擴大市場份額、并購、提供高附加價值的物流服務獲得持續(xù)的業(yè)績增長。并且目前全球貨代競爭格局仍將較為分散，最大的貨代企業(yè)份額占比僅為5%，未來提升空間依然很大。

二、國際貨運代理行業(yè)壁壘

1.資金壁壘，國際貨代企業(yè)通常需要為企業(yè)墊付運費，導致應收賬款賬期較長，資金實力較弱的企業(yè)無法承接大客戶的訂單；

2.人才壁壘，國際貨代其實是一個勞動力密集型的操作流程，需要貨代人員與客戶、海關及承運人保持密切溝通，填寫多份文件、單據(jù)（例如發(fā)票、裝箱單、報關單、報檢委托書、報關委托書、通關單、場站收據(jù)等等）。對人員的專業(yè)性要求較高；

3.客戶壁壘，一般大企業(yè)為了保證有穩(wěn)定物流配送服務供應，會與一些經驗豐富、專業(yè)水平較高、品牌知名度好的貨代企業(yè)深度綁定，中小貨代企業(yè)較難拿到大客戶的訂單；

4.網絡壁壘，國際貨代涉及不同國家之間的貨物運輸，因此需要貨代企業(yè)在全球范圍內需要建立覆蓋廣、布局完備的代理網絡。

三、國際貨運代理行業(yè)的特點

1.擁有一定的行業(yè)進入壁壘國際貨運代理行業(yè)擁有資金、專業(yè)和戰(zhàn)略客戶資源三大進入壁壘。資金壁壘表現(xiàn)在該行業(yè)的業(yè)務活動中的應收賬款賬期較長，需要企業(yè)墊付部分資金，而且貨運代理公司需要在市場交易、選聘人才等方面投入資金，以保證公司的正常運營和業(yè)務發(fā)展。專業(yè)人才壁壘表現(xiàn)在人才是進入該行業(yè)不得不跨越的“門檻”。比如熟練的操作骨干至少需要大約3-5年的技術積累，才能掌握國際貨運代理業(yè)務中的諸多技術操作要點，需要大約5-8年的經驗沉淀，才有可能形成獨立解決突發(fā)或復雜問題的基本能力。可見專業(yè)人才的稀缺，從客觀上形成了一定的壁壘。戰(zhàn)略客戶資源壁壘表現(xiàn)在客戶往往會選擇具有質量信譽的企業(yè)進行合作。貨運代理公司的口碑和市場聲譽需要積累，該因素對新入行的企業(yè)而言，構成了一定的進入壁壘。新進入者難以獲得客戶的信任并形成穩(wěn)定持久的業(yè)務合作關系，且如訂單不穩(wěn)定導致貨運代理公司開工時間不足，熟練技術人員容易流失，將使得企業(yè)更難以獲得業(yè)務訂單，陷入惡性循環(huán)。

2.行業(yè)周期性、區(qū)域性特征明顯

國際貨運代理行業(yè)與宏觀經濟環(huán)境密切相關，行業(yè)發(fā)展與經濟周期正相關。經濟不景氣時，國際貿易降溫將直接導致國際物流行業(yè)低迷。在我國，由于國際貿易業(yè)務發(fā)展不均衡，國際物流行業(yè)區(qū)域性特征明顯，具備良好海運條件的沿海地區(qū)國際貨運代理企業(yè)相比內陸數(shù)量較多，業(yè)務發(fā)展較為迅速，內陸無論是數(shù)量還是業(yè)務都較為緩慢。例如江蘇省蘇南地區(qū)是我國著名的紡織品生產基地，地理面積有限，卻聚集了數(shù)以萬計的紡織、服裝、家紡的生產和出口企業(yè)，地緣優(yōu)勢明顯的當?shù)貒H貨代企業(yè)更具發(fā)展?jié)摿?。隨著“絲綢之路經濟帶”、“中歐班列”的實施推動，中西部地區(qū)的進出口業(yè)務增長顯著，這將帶動內陸的國際貨運代理業(yè)的成長，從而使國際貨運代理在我國沿海和內陸地區(qū)的覆蓋區(qū)域不均的情況有所緩和。

四、國際貨運代理行業(yè)發(fā)展趨勢

1.網絡化運營趨勢

“互聯(lián)網+”是一種全新的經濟形態(tài)，是知識社會創(chuàng)新2.0推動下的互聯(lián)網形態(tài)演進的過程中的必然趨勢。國際貨運代理行業(yè)這一傳統(tǒng)行業(yè)依托互聯(lián)網信息技術并與之聯(lián)合，完善運營網絡化，優(yōu)化生產要素，推動經濟形態(tài)不斷地發(fā)生演變，以產業(yè)升級提升經濟生產力，為改革、創(chuàng)新、發(fā)展提供廣闊的平臺。同時，國際貨運物流產業(yè)鏈繁雜冗長，各個環(huán)節(jié)的參與方眾多，利用互聯(lián)網模式可以有效精簡復雜的環(huán)節(jié)，打破時間和空間上的限制，便于為委托方提供靈活的一站式線上服務。

2.地緣化整合趨勢

我國國際貨物貿易在世界上有著不容小覷的體量，其中我國沿海地區(qū)為其做出了突出貢獻。由于沿海地區(qū)的貨運代理企業(yè)占據(jù)了良好海運條件的優(yōu)勢，因此，其相較于內陸貨運代理企業(yè)來說，機構數(shù)量更多，業(yè)務發(fā)展更迅速。隨著沿海地區(qū)自貿區(qū)的數(shù)量不斷增加以及“21世紀海上絲綢之路”的建設，國內對貨運代理業(yè)務的需求將會不斷攀升。我國不斷