2022年中國滲濾液處理行業(yè)市場規(guī)模和發(fā)展趨勢分析

2022年中國滲濾液處理行業(yè)市場規(guī)模和發(fā)展趨勢分析一、行業(yè)定義及典型工藝

垃圾滲濾液是垃圾在堆放、分選、壓縮、填埋和發(fā)酵等過程中產(chǎn)生的一種高濃度、難處理的有機廢水，主要來源于垃圾本身的內(nèi)含水、垃圾生化反應(yīng)產(chǎn)生的水和大氣降水，其具有污染物組成復(fù)雜、濃度高和重金屬離子含量高的特點，包含多種致癌物，處理難度非常大。滲濾液處理行業(yè)為客戶垃圾處理廠等各種場景的滲濾液達標排放提供高質(zhì)量的一體化專業(yè)服務(wù)。經(jīng)過近10年的技術(shù)引進、研究與探索，國內(nèi)垃圾滲濾液處理技術(shù)形成以下4種具有代表性的工藝組合路線。

二、我國滲濾液處理行業(yè)發(fā)展階段

受到經(jīng)濟發(fā)展水平的限制，我國衛(wèi)生填埋起步較晚，真正意義上的衛(wèi)生填埋場從20世紀80年代末才開始建設(shè)。滲濾液處理廠的建設(shè)更晚，從發(fā)展歷程看，滲濾液的處理經(jīng)歷了三個階段。

2008年7月1日新執(zhí)行的《生活垃圾填埋場污染控制》（GB16889-2008），對現(xiàn)有和新建的垃圾場滲濾液排放標準進行了全面提高。之后的“十二五”、“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃逐步加大對已建成但處置能力未達標的滲濾液處置設(shè)施的改造要求；2019年10月發(fā)布的《生活垃圾滲濾液處理技術(shù)標準（征求意見稿）》進一步對對滲濾液處理工藝的單元設(shè)計等進行了詳盡參數(shù)和要求的規(guī)定，對滲濾液處理提出了更高的要求。

本文摘自《2022-2028年中國滲濾液處理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》

三、我國垃圾無害化處理現(xiàn)狀

目前我國的垃圾處置方式主要是經(jīng)分類收集、壓縮轉(zhuǎn)運后進行衛(wèi)生填埋或焚燒發(fā)電。垃圾滲濾液是垃圾在堆放、分選、壓縮、填埋和發(fā)酵等過程中產(chǎn)生的一種高濃度、難處理的有機廢水，其具有污染物組成復(fù)雜、濃度高和重金屬離子含量高的特點，包含多種致癌物，處理難度非常大。由于不同類型、不同環(huán)境、不同區(qū)域、不同季節(jié)的滲濾液水質(zhì)水量變化較大，客戶對達標排放標準、經(jīng)濟成本等具有差異化要求。

住建部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2020年底我國城市地區(qū)垃圾無害化處理廠數(shù)量為1287座，年垃圾無害化處理量為2.35億噸；2020年底我國縣城地區(qū)垃圾無害化處理廠數(shù)量為1428座，年垃圾無害化處理量為0.67億噸。2021年底我國垃圾無害化處理量在3.29億噸左右，其中衛(wèi)生填埋場處理量為1.43億噸；垃圾焚燒場處理量為1.72億噸；其他處理量為0.14億噸。

四、我國垃圾滲濾液產(chǎn)生量及處理量對比

由于我國目前垃圾分類尚不完善，生活垃圾含水量一般都在50%以上，因此垃圾填埋場產(chǎn)生的滲濾液一般占垃圾填埋量的35%-50%（重量比），部分地區(qū)受地域、降水等的影響，垃圾填埋場滲濾液的產(chǎn)量占垃圾填埋量甚至可達到50%以上。

我國垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液則主要來自于新鮮垃圾在垃圾儲坑中發(fā)酵熟化時瀝出的水分。目前，我國垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液一般占垃圾焚燒量的25%-35%（重量比），部分地區(qū)超過35%以上。按照填埋場滲透液產(chǎn)生量占比40%、焚燒場滲濾液產(chǎn)生量占比30%；其他無害化處理滲濾液產(chǎn)生量占比35%測算，2021年我國垃圾滲濾液產(chǎn)生量為11363.0萬噸。

在國家環(huán)保政策的加持下，近年來我國垃圾滲濾液處理能力呈增長態(tài)勢，但行業(yè)處理能力依然無法應(yīng)對日益增長的滲濾液產(chǎn)生體量。此外眾多垃圾處理廠存在垃圾滲濾液滲漏問題、偷偷直排的違法現(xiàn)象，垃圾滲濾液行業(yè)處理量水平不容樂觀，2021年我國垃圾滲濾液的處理量僅為5008.5萬噸，未及產(chǎn)生量的50%。

五、我國滲濾液處理行業(yè)細分市場分析

按照滲濾液來源的不同，我國滲濾液處理的細分服務(wù)市場可以分為衛(wèi)生填埋場滲濾液處理市場、焚燒廠滲濾液處理市場以及其他類型處理市場。起初，我國垃圾的處理方式主要為填埋；隨著環(huán)保要求的提高以及填埋場地資源有限，污染較大的填埋方式受到限制，可用于發(fā)電的垃圾焚燒廠逐漸增加。2021年我國滲濾液處理規(guī)模達到了55.2億元，其中，衛(wèi)生填埋場滲濾液處理規(guī)模26.8億元；焚燒廠滲濾液處理規(guī)模25.95億元；其他類型處理規(guī)模2.45億元。

六、我國滲濾液處理行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、行業(yè)呈現(xiàn)一體化發(fā)展趨勢

由于環(huán)境治理工程涉及主體較多，項目建設(shè)投資大，運營周期長，在環(huán)境治理項目中，業(yè)主更加注重全盤統(tǒng)籌，頂層設(shè)計，傾向于策劃、規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)及后期運營一體化解決方案，隨著大型環(huán)保綜合治理項目越來越多，圍繞全產(chǎn)業(yè)鏈的“設(shè)計-建設(shè)-投資-運營”一體化解決方案將成為行業(yè)發(fā)展的趨勢。

2、滲濾液處理工藝向著多樣化、精細化的方向發(fā)展

滲濾液是一種高濃度、高污染的有機廢水，其處理難度大，我國幅員遼闊，自然條件差異大，不同地區(qū)的生活垃圾種類不盡相同，導(dǎo)致滲濾液水質(zhì)水量都有顯著的差異，客觀上要求滲濾液處理工藝的多樣化和精細化。未來我國滲濾液處理技術(shù)將會向著多樣化、精細化的方向發(fā)展，實現(xiàn)滲濾液無害化、全量化、資源化處理的目標。

3、市場參與方式更加多元

環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有資本密集的特征，因而在市場需求促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中，相應(yīng)的資本要素投入起著重要的帶動作用。黨的十八屆三中全會提出把市場作為資源配置的決定性要素，加大政府購買公共服務(wù)力度，吸引社會資本投入環(huán)境保護的市場化機制。為進一步鼓勵和引導(dǎo)社會資本參與包括城市水處理、固廢處理等在內(nèi)的環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)運營，社會資本參與方式從傳統(tǒng)的EPC、BOT、TOT方式，新增了創(chuàng)新的PPP、EPC+C等方式。

4、第三方治理模式成為主流

近年來國家陸續(xù)出臺相關(guān)政策，大力推廣環(huán)境污染第三方治理模式。十八屆三中全會《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》中提出，要建立吸引社會資本投入生態(tài)環(huán)境保護的市場化機制，推行環(huán)境污染第三方治理。2019年7月發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于深入推進園區(qū)環(huán)境污染第三方治理的通知》，明確將選擇一批園區(qū)深入推進環(huán)境污染第三方治理，鼓勵第三方研發(fā)和推廣環(huán)境污染治理新技術(shù)、新工藝，并按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。2020年3月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》提出，積極推行環(huán)境污染第三方治理，開展園區(qū)污染防治第三方治理示范，探索統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一監(jiān)測、統(tǒng)一治理的一體化服務(wù)模式。

第三方治理具有專業(yè)