2022年中國(guó)鋰電池行業(yè)發(fā)展情況分析

2022年中國(guó)鋰電池行業(yè)發(fā)展情況分析摘要：

發(fā)展背景：中國(guó)政策推動(dòng)行業(yè)需求，利好政策及市場(chǎng)需求吸引大量資本入場(chǎng)

2020年9月中國(guó)在聯(lián)合會(huì)上正式提出2030年“碳達(dá)峰”及2060年“碳中和”的低碳發(fā)展目標(biāo)，以鋰電池為代表的新能源成為發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)需求逐步增加；政府相關(guān)部門(mén)頒布一系列鋰電行業(yè)發(fā)展利好政策，雙重作用下，截至2021年12月末，中國(guó)鋰電行業(yè)投資事件達(dá)200余件，相關(guān)投資金額達(dá)9276億元，同比增幅達(dá)300%以上，與2018年相關(guān)477億元投資而言，目前相關(guān)投資金額復(fù)合增速達(dá)110%，為行業(yè)發(fā)展注入活力。

行業(yè)供給：中國(guó)鋰電行業(yè)蓬勃發(fā)展，是全球鋰電池生產(chǎn)大國(guó)

中國(guó)是鋰電池生產(chǎn)大國(guó)，2021年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量規(guī)模就達(dá)342GWh，占全球鋰電池生產(chǎn)的50%左右，同比增幅近120%。中國(guó)鋰電市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，中國(guó)大量鋰電池出口，2021年，中國(guó)出口鋰電池53.58億個(gè)，同比增加44.27%。

行業(yè)材料：企業(yè)加大相關(guān)材料技術(shù)研發(fā)，市場(chǎng)鋰資源供給緊張

以杉杉股份為代表的鋰電池材料研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)都在加大投資鋰電池相關(guān)材料技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，以期提高鋰電池產(chǎn)品性能，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。目前中國(guó)市場(chǎng)鋰資源供給不足，需要靠國(guó)外進(jìn)口鋰資源補(bǔ)足，全球鋰資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)進(jìn)一步加劇。據(jù)最新消息，中國(guó)相關(guān)部門(mén)政策表明將加大鋰資源開(kāi)發(fā)，增加市場(chǎng)供給，保障相關(guān)行業(yè)發(fā)展。

發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)發(fā)展前景良好，企業(yè)需要加大鋰資源供給投資以增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

2021年，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)1.5倍以上，其中13.4%汽車(chē)采用電動(dòng)力，電動(dòng)力新能源汽車(chē)占比同比上升近8個(gè)百分點(diǎn)。電動(dòng)力新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)行業(yè)上游鋰電池制造業(yè)不斷發(fā)展，新能源汽車(chē)成為鋰電池行業(yè)主要增長(zhǎng)點(diǎn)之一。中國(guó)鋰電池市場(chǎng)需求旺盛，但中國(guó)鋰資源并不豐富的情況讓鋰資源供應(yīng)成為中國(guó)鋰電池行業(yè)發(fā)展最大制約。

關(guān)鍵詞：發(fā)展環(huán)境、行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)原材料、發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展背景：中國(guó)政策推動(dòng)行業(yè)需求，利好政策及市場(chǎng)需求吸引大量資本入場(chǎng)

2020年9月中國(guó)在聯(lián)合會(huì)上正式提出2030年“碳達(dá)峰”及2060年“碳中和”的低碳發(fā)展目標(biāo)，2021年中國(guó)相關(guān)部門(mén)陸續(xù)頒布“雙碳”體系政策下的兩大綱領(lǐng)性文件：《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》和《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，正式明確中國(guó)未來(lái)要走綠色、低碳的發(fā)展道路。對(duì)此，政府相關(guān)部門(mén)發(fā)布了一系列綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展及環(huán)境污染相關(guān)政策，其中有部分政策涉及能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和新能源開(kāi)發(fā)，提出要大力研究、發(fā)展新能源相關(guān)技術(shù)，以期未來(lái)能逐步取代高碳能源應(yīng)用，減少環(huán)境污染。

電池是現(xiàn)代社會(huì)減少傳統(tǒng)能源消耗的重要儲(chǔ)能設(shè)備，但傳統(tǒng)的鉛、汞等金屬電池儲(chǔ)能效果一般、可循環(huán)利用率偏低且回收處理難度高，會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成不小的負(fù)擔(dān)。而鋰電池具有體積小但儲(chǔ)能高的優(yōu)越特性，能夠延長(zhǎng)電子設(shè)備使用壽命，且鋰電池?zé)o論是在生產(chǎn)、使用時(shí)還是廢棄后都不會(huì)產(chǎn)生鉛、汞等有害金屬，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。鋰電池成為電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，鋰電池相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)研究成為市場(chǎng)投資熱點(diǎn)。

由于技術(shù)限制，目前中國(guó)生產(chǎn)的鋰電池都是鋰離子電池，中國(guó)相關(guān)政府部門(mén)為規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在2021年10月修改了相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，出臺(tái)了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2021年本）》兩部鋰電池行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)政策。在中國(guó)中國(guó)出臺(tái)的其他相關(guān)政策中都由明確提到要支持高性能鋰電池技術(shù)的研發(fā)突破。

近年來(lái)，得利于政府政策支持及市場(chǎng)對(duì)鋰電的需求，中國(guó)人才、資本加速向鋰電相關(guān)行業(yè)傾斜。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)鋰電行業(yè)投資事件達(dá)200余件，相關(guān)投資金額達(dá)9276億元，同比增幅達(dá)300%以上，與2018年相關(guān)477億元投資而言，目前相關(guān)投資金額復(fù)合增速達(dá)110%。資本的大量入場(chǎng)給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)活力，目前，中國(guó)鋰電池相關(guān)技術(shù)，如鋰資源提取技術(shù)、電池正負(fù)極材料技術(shù)、鋰電的回收重利用技術(shù)等，都有不同程度的提高、突破，打破了多年來(lái)國(guó)外鋰電行業(yè)的技術(shù)壟斷，且結(jié)合市場(chǎng)需求研發(fā)了更多的鋰電池品種，為中國(guó)鋰電行業(yè)的發(fā)展提供了完整的技術(shù)背景。

二、行業(yè)供給：中國(guó)鋰電行業(yè)蓬勃發(fā)展，是全球鋰電池生產(chǎn)大國(guó)

自2016年來(lái)，中國(guó)鋰電市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速達(dá)30.57%，2021年中國(guó)鋰離子電池生產(chǎn)規(guī)模達(dá)324GWh，同比增幅在110%左右，其中消費(fèi)型鋰電池有72GWh、動(dòng)力型鋰電鋰電池有220GWh、儲(chǔ)能型鋰電池有32GWh，中國(guó)鋰電市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

中國(guó)鋰電池生產(chǎn)數(shù)量大幅增加，2021年，中國(guó)鋰電行業(yè)生產(chǎn)的鋰離子電池就高達(dá)232.6億只，產(chǎn)量同比增幅達(dá)23.45%，自2015年的復(fù)合增速近27%。

中國(guó)是鋰電池生產(chǎn)大國(guó)，2021年全球鋰電池產(chǎn)量規(guī)模不到600GWh，中國(guó)鋰電池產(chǎn)量規(guī)模就達(dá)342GWh，中國(guó)鋰電池生產(chǎn)規(guī)模占全球鋰電池生產(chǎn)的50%左右。中國(guó)一直以來(lái)都是鋰電池出口大國(guó)，2021年，中國(guó)出口鋰電池8000萬(wàn)個(gè)以上，同比增加，且中國(guó)鋰電池出口價(jià)格高于進(jìn)口價(jià)格，說(shuō)明近年來(lái)，中國(guó)鋰電池生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)水平提高，已達(dá)甚至超過(guò)傳統(tǒng)鋰電池大國(guó)水平。

受上游原材料價(jià)格上漲影響，2022年中國(guó)鋰電池出廠價(jià)格持續(xù)上行，且增幅不斷上漲，截至2022年6月，中國(guó)鋰電池出廠價(jià)格約上漲0.5倍。

鋰離子電池可根據(jù)電池使用領(lǐng)域的不同大致分為動(dòng)力電池、消費(fèi)型電池和儲(chǔ)能電池三種，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年動(dòng)力鋰電池出貨量占鋰離子電池出貨總量的60%以上，其出貨量同比增長(zhǎng)130%以上，新能源汽車(chē)成為中國(guó)及全球鋰電池出貨量主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

近年來(lái)，在政府相關(guān)政策的大力補(bǔ)貼下，中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)相關(guān)技術(shù)不斷進(jìn)步、配套設(shè)施不斷建設(shè)完善，新能源汽車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)的到推廣普及，新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求不斷增加。2021年，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)354.5萬(wàn)輛，同比增加1.5倍以上，自2016年來(lái)復(fù)合增速達(dá)38%；新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5倍以上，其中13.4%汽車(chē)采用電動(dòng)力，電動(dòng)力新能源汽車(chē)占比同比上升近8個(gè)百分點(diǎn)。電動(dòng)力新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)行業(yè)上游鋰電池制造業(yè)不斷發(fā)展，新能源汽車(chē)成為鋰電池行業(yè)主要增長(zhǎng)點(diǎn)之一。

中國(guó)鋰電池生產(chǎn)制造第一梯隊(duì)企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪，從市場(chǎng)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量看，2021年，僅寧德時(shí)代生產(chǎn)的動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量就占中國(guó)動(dòng)力鋰電池總裝機(jī)量的50%，寧德時(shí)代及比亞迪兩家企業(yè)鋰電池裝機(jī)總量占比高達(dá)60%以上。寧德時(shí)代主要致力于動(dòng)力鋰電池及儲(chǔ)能鋰電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，2021年，寧德時(shí)代生產(chǎn)的電池系統(tǒng)達(dá)162.3GWh，占中國(guó)鋰電池市場(chǎng)總規(guī)模的50.09%。2021年，中國(guó)鋰電池行業(yè)前10企業(yè)所占市場(chǎng)份額達(dá)90%以上，前5企業(yè)所占市場(chǎng)份額高達(dá)85%以上，行業(yè)市場(chǎng)高度集中。

三、行業(yè)材料：企業(yè)加大相關(guān)材料技術(shù)研發(fā)，市場(chǎng)鋰資源供給緊張

鋰電池制造的基礎(chǔ)是各種電池材料，如正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等等。大部分生產(chǎn)制造商都用石墨作為負(fù)極材料，中國(guó)石墨資源較為豐富，對(duì)鋰電池行業(yè)發(fā)展無(wú)太大影響，且近年來(lái)，杉杉股份等企業(yè)都在致力于研究、發(fā)展其他高性能負(fù)極材料。恩捷股份等致力于研發(fā)鋰電池隔膜、電解液的企業(yè)近年來(lái)也有不小突破，相關(guān)產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張，且在成本效率方面優(yōu)勢(shì)較大。中國(guó)鋰電行業(yè)相關(guān)企業(yè)都在加強(qiáng)對(duì)鋰電池各制造材料的研究，以提高鋰電池產(chǎn)品性能。

在鋰電池生產(chǎn)中，正極材料多用鋰的各種碳酸、氧化物制成，是鋰電池生產(chǎn)制造主要成本所在，所占成本占總成本40%以上。鋰的各種化學(xué)物質(zhì)可以作為鋰電池的正極材料使用，如氫氧化鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰等，也可以制成電解液使用，常見(jiàn)的有六氟磷酸鋰，因此，鋰資源關(guān)系著鋰電池行業(yè)發(fā)展。

鋰資源主要分為硬礦和鹽湖，而鹽湖中鹵水鋰提取相對(duì)更容易且品味相對(duì)更高，因此目前電池級(jí)鋰材料主要來(lái)自于鹽湖鹵水的提取。但中國(guó)鋰資源相對(duì)缺乏，且鹽湖鹵水稟賦較低，因此中國(guó)電池級(jí)鋰材料市場(chǎng)缺口較大，許多鋰電池企業(yè)的鋰電池生產(chǎn)材料都要依賴(lài)于國(guó)外補(bǔ)足。

目前，全球鋰資源當(dāng)儲(chǔ)量約有1300多萬(wàn)噸，探明儲(chǔ)量近4000萬(wàn)噸，主要分布在美洲及大洋洲。其中大洋洲鋰礦資源多為硬礦，又因大洋洲交通便利且配套產(chǎn)業(yè)體系完善，現(xiàn)已成為全球主要鋰礦供應(yīng)地。全球鹽湖鋰資源主要分布在南美洲，處于智利、阿根廷和玻利維亞的三國(guó)交接處，這就是業(yè)內(nèi)“鋰三角”。

由于中國(guó)已探查到的鋰資源當(dāng)儲(chǔ)量占全球鋰資源當(dāng)儲(chǔ)量的37%左右，其中有70%左右為鹽湖資源、30%為礦產(chǎn)資源，由于礦產(chǎn)提取成本高、且中國(guó)鹽湖稟賦較低，因此，中國(guó)許多鋰資源企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向海外投資，如贛鋒鋰業(yè)就投資了墨西哥、愛(ài)爾蘭、阿根廷等國(guó)的鋰資源項(xiàng)目，天齊鋰業(yè)投資了澳大利亞、智利等國(guó)鋰資源項(xiàng)目。

目前，中國(guó)相關(guān)企業(yè)已掌握了全球近半的鋰礦資源，但根據(jù)最新消息，智利、塞爾維亞等國(guó)都對(duì)其本國(guó)國(guó)內(nèi)鋰資源進(jìn)行了重新布局，開(kāi)始叫停中國(guó)跨國(guó)公司的鋰資源勘探、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。在全球鋰資源需求進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)下，全球鋰資源擁有國(guó)相關(guān)部門(mén)都會(huì)加緊對(duì)其本國(guó)鋰資源的調(diào)控，全球鋰資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)將進(jìn)一步加劇。

中國(guó)在本國(guó)鋰資源并不豐富且國(guó)外掌握資源受政治等方面影響的情形下，隨著市場(chǎng)鋰資源需求進(jìn)一步加劇，中國(guó)鋰資源供應(yīng)情況成為中國(guó)鋰電池行業(yè)發(fā)展最大制約。據(jù)中國(guó)工信部消息，2022年中國(guó)第一季度電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)為42.1萬(wàn)元/噸，同比增長(zhǎng)4.5倍，雖然到6月中國(guó)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格有所回落，但中國(guó)鋰電池制造材料價(jià)格仍處高位。

由于中國(guó)鋰資源市場(chǎng)需求旺盛但資源供給緊張，為平衡市場(chǎng)供求、穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格，2022年4月，中國(guó)自然資源部發(fā)文公示將新增兩大鋰資源開(kāi)采項(xiàng)目，核準(zhǔn)四川省甘孜州的鋰輝石礦及青海省的鹽湖資源開(kāi)始進(jìn)行相關(guān)鋰資源開(kāi)采事項(xiàng)；日前中國(guó)工信部也頒布相關(guān)政策明確將加快相關(guān)鋰資源項(xiàng)目開(kāi)采審批以保障新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這說(shuō)明，中國(guó)政府正在加快國(guó)內(nèi)鋰資源項(xiàng)目開(kāi)采，以保障中國(guó)市場(chǎng)鋰資源供求。

四、發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)發(fā)展前景良好，企業(yè)需要加大鋰資源供給投資以增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

1、下游行業(yè)市場(chǎng)需求增加，未來(lái)中國(guó)鋰電池行業(yè)將逐步增長(zhǎng)

鋰電池因其較小體積條件及優(yōu)越的性能條件，是現(xiàn)代電子產(chǎn)品優(yōu)先選擇的儲(chǔ)能電池種類(lèi)，也是新能源汽車(chē)主要使用的動(dòng)力電池。未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)對(duì)電子產(chǎn)品的需求會(huì)保持相對(duì)穩(wěn)定，再有電動(dòng)力新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)，鋰電池下游應(yīng)用行業(yè)將帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展，新能源汽車(chē)行業(yè)成為鋰電池行業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)。

2、中國(guó)鋰資源逐步放量，鋰資源供給或?qū)⒂兴徑?/p>

中國(guó)市場(chǎng)未來(lái)對(duì)鋰資源需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)，但中國(guó)鋰資源當(dāng)儲(chǔ)量并不豐富、需要進(jìn)口鋰產(chǎn)品進(jìn)行資源補(bǔ)足，未來(lái)中國(guó)鋰電相關(guān)企業(yè)想要穩(wěn)定發(fā)展，企業(yè)鋰資源供應(yīng)成為關(guān)鍵。因此，不少企業(yè)開(kāi)始參與鋰資源爭(zhēng)奪大戰(zhàn)、加大鋰資源項(xiàng)目投資，以期保障企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)，增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。在中國(guó)政府相關(guān)政策中，中國(guó)將逐步增加鋰資源開(kāi)采，未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)鋰資源供給或?qū)⒌玫骄徑狻?/p>

3、材料研發(fā)能力是