我國(guó)生活用紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)行情分析

我國(guó)生活用紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)行情分析一、生活用紙行業(yè)概況生活用紙按照狹義與廣義概念，有不同的內(nèi)涵。一般狹義的生活用紙僅包括衛(wèi)生紙（即衛(wèi)生間用紙）、紙巾紙（面巾紙、餐巾紙、紙手帕）、擦手紙和廚房紙巾。而廣義的生活用紙則還要包括嬰兒紙尿褲、成人失禁用品、女性衛(wèi)生用品等個(gè)人衛(wèi)生防護(hù)產(chǎn)品這些由紙漿生產(chǎn)的個(gè)人衛(wèi)生用紙。由于生活用紙的消費(fèi)剛需非常大，因此其市場(chǎng)需求有著長(zhǎng)期穩(wěn)定的增長(zhǎng)動(dòng)力，數(shù)據(jù)顯示2012-2020年間我國(guó)生活用紙產(chǎn)量呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，2020年生活用紙新增開(kāi)機(jī)75條，新增產(chǎn)能約140萬(wàn)噸，目前全國(guó)總產(chǎn)能已達(dá)到約1551萬(wàn)噸，照此估算2020年我國(guó)生活用紙產(chǎn)量將達(dá)到1105萬(wàn)噸。特別是2020年疫情期間由于居家時(shí)間一再延長(zhǎng)，生活用紙的使用頻次有所增加，帶動(dòng)消費(fèi)需求量增加，進(jìn)入2020年下半年以來(lái)國(guó)內(nèi)生活用紙價(jià)格出現(xiàn)不同程度的上升。2019年我國(guó)生活用紙的產(chǎn)量約占紙類(lèi)總產(chǎn)量的9.34%，是紙類(lèi)當(dāng)中的第五大品類(lèi)產(chǎn)品。而生活用紙常用的原材料包括木漿、竹漿、草漿、蔗渣漿等，其中木漿紙的品質(zhì)最佳。由于消費(fèi)者對(duì)生活用紙的品質(zhì)要求提高，近年木漿占比持續(xù)增長(zhǎng)。從成本上來(lái)看，2020年全球木漿產(chǎn)能仍有增加，但需求卻不及預(yù)期，供需失衡現(xiàn)象依舊存在，漿價(jià)承壓弱勢(shì)調(diào)整，木漿生活用紙價(jià)格跟隨調(diào)整，對(duì)非木漿紙企產(chǎn)生拖累。規(guī)模紙企漿紙一體化產(chǎn)能擴(kuò)張模式仍在延續(xù)，加之部分中小紙企陸續(xù)淘汰落后產(chǎn)能或迫于成本壓力下被動(dòng)淘汰，部分紙企因而退出生活用紙市場(chǎng)。二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局至2019年年我國(guó)的生活用紙行業(yè)市場(chǎng)集中度依然不高，以恒安國(guó)際、維達(dá)、金紅葉、中順潔柔為代表的四大紙企產(chǎn)能占比為45%左右。自2017年開(kāi)始我國(guó)發(fā)布了《國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》，在國(guó)家加大環(huán)保要求和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)下，行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰步伐加快，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的優(yōu)化升級(jí)，行業(yè)集中度有所提升。但由于外國(guó)企業(yè)和區(qū)域性企業(yè)開(kāi)始侵蝕龍頭企業(yè)份額，行業(yè)集中度整體提升緩慢。而作為日用品的代表品類(lèi)，生活用紙本身的囤貨屬性比較強(qiáng)，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)間隔長(zhǎng)，因此中小企業(yè)在本土市場(chǎng)的韌性較強(qiáng)，大企業(yè)市場(chǎng)份額拓展相對(duì)較慢。三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析而生活用紙的上游主要是以木漿為代表的原材料產(chǎn)業(yè)，下游面向電商、便利店、商場(chǎng)等零售市場(chǎng)。由于成本結(jié)構(gòu)單一導(dǎo)致紙企面對(duì)上游廠商的議價(jià)能力偏弱，只能夠通過(guò)提價(jià)來(lái)轉(zhuǎn)嫁成本，近年來(lái)我國(guó)生活用紙出現(xiàn)了相對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的局面，因此行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代以后許多本地品牌和中小企業(yè)通過(guò)積極布局線上渠道和發(fā)展電商業(yè)務(wù)而快速發(fā)展崛起。線上業(yè)務(wù)開(kāi)展成本較低，中小企業(yè)試錯(cuò)成本較低，它們通常通過(guò)提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格的產(chǎn)品而受到歡迎。但長(zhǎng)期來(lái)看，品牌化、高質(zhì)化依然是明確的行業(yè)消費(fèi)趨勢(shì)。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，衛(wèi)生紙、面巾紙、嬰兒紙尿褲、女性衛(wèi)生用品依然是我國(guó)衛(wèi)生生活用紙最主要的產(chǎn)品，僅廁所用衛(wèi)生紙就占國(guó)內(nèi)生活用紙市場(chǎng)的30.22%。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者消費(fèi)能力的提高以及生活用紙行業(yè)消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，近年來(lái)對(duì)于相關(guān)產(chǎn)品的品類(lèi)與品質(zhì)升級(jí)也在進(jìn)行當(dāng)中，生活用紙使用場(chǎng)景的擴(kuò)張促進(jìn)了非廁紙類(lèi)產(chǎn)品消費(fèi)量提升，個(gè)護(hù)領(lǐng)域則成為了行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。品質(zhì)升級(jí)推動(dòng)價(jià)格上漲，高端產(chǎn)品成為市場(chǎng)趨勢(shì)。另外，隨著消費(fèi)者對(duì)用紙質(zhì)量要求的提升和健康環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，本色紙市場(chǎng)作為新的焦點(diǎn)領(lǐng)域需求大增、高速擴(kuò)張，孕育著較大發(fā)展?jié)摿?。四、生活用紙進(jìn)出口情況2020年由于海外新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延導(dǎo)致消費(fèi)者居家時(shí)間大幅增加，特別是衛(wèi)生紙作為生活必需品成為了集中購(gòu)買(mǎi)的商品之一，從而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)衛(wèi)生紙出口大幅增加。2020年中國(guó)衛(wèi)生紙出口數(shù)量為33.35萬(wàn)噸，其