動力電池及電機(jī)電控發(fā)展分析

動力電池及電機(jī)電控發(fā)展分析

一、動力電池

2018年以來動力電池需求增速迎來拐點(diǎn).據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2018年全國動力電池裝機(jī)量57.0GWh,同比增長57.4%,相比于2017年增速18.8%大幅提升,行業(yè)景氣度開始修復(fù).其中三元電池裝機(jī)量33.2GWh,同比翻倍以上,依然保持超飛速增長,而磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量同比增長23.73%,相比于2017年下滑18.7%顯著性恢復(fù).在乘用車放量與升級過程中,三元與磷酸鐵鋰電池在乘用車領(lǐng)域的應(yīng)用雙雙獲得突破.2011-2020年國內(nèi)歷年動力電池裝機(jī)量及預(yù)測（GWh）

2015-2018年國內(nèi)歷年動力電池技術(shù)路線占比

2017年以來由于國內(nèi)新能源車增長動力由客車轉(zhuǎn)向乘用車,磷酸鐵鋰需求減弱,行業(yè)進(jìn)行洗牌,而三元路線受益于乘用車放量,寧德時代、比亞迪獲得快速擴(kuò)張,部分圓柱型三元電池小廠逐步出清.根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,至2018年三元電池領(lǐng)域形成寧德時代、比亞迪雙寡頭,合計市占率達(dá)到55.8%,而磷酸鐵鋰電池行業(yè)經(jīng)過沃特瑪事件后,集中度大幅提升形成寧德時代、比亞迪、國軒高科為主的一線梯隊,前三大企業(yè)市占率達(dá)到78.8%,其余企業(yè)份額僅在約5%以下.

隨著需求側(cè)增速出現(xiàn)拐點(diǎn),供給側(cè)格局趨于清晰,動力電池行業(yè)有望迎來供不應(yīng)求的盈利拐點(diǎn).2018年動力電池市場份額

2018年三元動力電池市場份額

2018年磷酸鐵鋰動力電池市場份額

二、電機(jī)電控

IGBT（InsulatedGateBipolarTransistor）,即絕緣柵雙極型晶體管,是能量轉(zhuǎn)換與傳輸?shù)暮诵钠骷?動力電子裝置的“CPU”,可廣泛應(yīng)用于汽車電子、電力領(lǐng)域、消費(fèi)電子、新能源等傳統(tǒng)和新興領(lǐng)域.新能源汽車采用IGBT電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)最核心的元件,進(jìn)行功率變換,能夠提高用電效率和質(zhì)量,具有高效節(jié)能和綠色環(huán)保的特點(diǎn),是解決能源短缺問題和降低碳排放的關(guān)鍵支撐技術(shù).

IGBT產(chǎn)業(yè)鏈可分為芯片設(shè)計、制造、模組封裝、系統(tǒng)集成等部分,目前中國企業(yè)還集中于中下游,在設(shè)計制造能力方面仍然較為落后,僅中車株洲所與比亞迪具備芯片研發(fā)制造能力.

IGBT是新能源汽車除動力電池之外最重要的元件.IGBT約占電機(jī)控制器制造成本的40%左右,而電機(jī)控制器作為新能源汽車核心三大電之一,是控制驅(qū)動系統(tǒng)的裝置,成本占比15-20%.

IGBT主要應(yīng)用于新能源汽車相關(guān)領(lǐng)域：1）電動控制系統(tǒng)：大功率直流/交流（DC/AC）逆變后驅(qū)動汽車電機(jī)；2）車載空調(diào)控制系統(tǒng)：小功率直流/交流（DC/AC）逆變,使用電流較小IGBT；3）充電樁：智能充電樁中IGBT模塊作為開關(guān)元件使用.純電動乘用車成本結(jié)構(gòu)

同步電機(jī)控制器成本結(jié)構(gòu)

國內(nèi)中高端MOSFET及IGBT主流器件市場上90%主要依賴進(jìn)口,基本被歐美、日本企業(yè)壟斷,英飛凌、ABB、三菱等廠商研發(fā)早、投入大,形成較高專利壁壘,研發(fā)的IGBT器件產(chǎn)品規(guī)格涵蓋電壓600V-6500V,電流2A-3600A,已形成完善的IGBT產(chǎn)品系列.英飛凌IGBT芯片產(chǎn)量居全球首位,是唯一擁有8inIGBT器件生產(chǎn)線的廠家,其技術(shù)已發(fā)展到12in,作為少數(shù)幾家掌握IGBT芯片