某集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介課件

注意：1、若企業(yè)有自己的PPT，可拿過(guò)來(lái)用，但最好能讓企業(yè)補(bǔ)充此模板中關(guān)鍵內(nèi)容2、此模板供參考，有些內(nèi)容取得不了，可暫時(shí)寫(xiě)明不能取得（一定不能空著），但內(nèi)容越翔實(shí)，越能取得風(fēng)險(xiǎn)管理部的優(yōu)惠政策3、2009年12月中國(guó)銀行XX分行注意：中國(guó)銀行XX分行1XX集團(tuán)情況介紹2009年12月中國(guó)銀行XX分行XX集團(tuán)情況介紹中國(guó)銀行XX分行2

目錄

第一部分XX集團(tuán)概況1

第二部分XX集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介2

第三部分行業(yè)排名及取得的榮譽(yù)3

第三部分銀企合作現(xiàn)狀及未來(lái)展望4目錄第一部分XX集團(tuán)概況1第二部分3第一部分XXX集團(tuán)概況第一部分4房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)–

？級(jí)掃描并粘貼建設(shè)部的資質(zhì)文件若子公司的資質(zhì)高于集團(tuán)公司，兩個(gè)可以同時(shí)提供房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)–？級(jí)掃描并粘貼建設(shè)部的資質(zhì)文件5XXX集團(tuán)發(fā)展里程碑1999200020052008公司成立珠三角區(qū)域多項(xiàng)目開(kāi)發(fā)(深圳、廣州東莞）珠三角區(qū)域有影響力品牌開(kāi)發(fā)第一個(gè)項(xiàng)目－xxx樹(shù)立項(xiàng)目品牌全國(guó)化拓展（長(zhǎng)三角區(qū)域、成渝區(qū)域、中部區(qū)域成功引進(jìn)國(guó)際投資者，走向國(guó)際資本市場(chǎng)連續(xù)兩年榮獲“中國(guó)地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)”稱號(hào)深圳領(lǐng)先開(kāi)發(fā)商珠三角領(lǐng)先開(kāi)發(fā)商邁向全國(guó)6XXX集團(tuán)發(fā)展里程碑1999200020052008公司成立、

自成立以來(lái)XX集團(tuán)基本一直維持較快的增長(zhǎng)速度，2000年集團(tuán)銷(xiāo)售收入僅為9978萬(wàn)元，銷(xiāo)售面積僅達(dá)到27590平米，而2008年的銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售面積則分別達(dá)到28.11億元以及34萬(wàn)平米，8年內(nèi)分別增長(zhǎng)了2700％和1143％，成長(zhǎng)速度驚人。

09年1-7月已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入27億元，銷(xiāo)售面積約34萬(wàn)平米，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)售收入可達(dá)到48億元，銷(xiāo)售面積達(dá)到60萬(wàn)平米以上，較同期增長(zhǎng)71%以上。9.9億元48億元XXX集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況9933萬(wàn)元2000年2004年2006年2008年2009年

銷(xiāo)售面積（㎡）開(kāi)發(fā)面積19058423.97億元32290734010028億元600000、自成立以來(lái)XX集團(tuán)基本一直維持較快的增長(zhǎng)速度7XXX集團(tuán)在全國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略珠三角區(qū)域—穩(wěn)定增長(zhǎng)，確保龍頭地位長(zhǎng)三角區(qū)域—穩(wěn)定開(kāi)發(fā)，逐步增加市場(chǎng)份額中西部地區(qū)－開(kāi)發(fā)現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目，根據(jù)公司資金情況逐步加大開(kāi)發(fā)力度環(huán)渤海區(qū)域－上市后，拓展環(huán)渤海區(qū)域XXX集團(tuán)在全國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略珠三角區(qū)域—穩(wěn)定增長(zhǎng)，確保龍頭地位長(zhǎng)8穩(wěn)健發(fā)展與公司治理-成功的異地拓展深圳東莞惠州廣州珠海長(zhǎng)沙成都上海中國(guó)通過(guò)成功的異地拓展，有效化解區(qū)域市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)截止2009年7月，公司進(jìn)入全國(guó)7個(gè)城市進(jìn)行開(kāi)發(fā)，在5個(gè)城市有7個(gè)項(xiàng)目在建，在4個(gè)城市有10個(gè)項(xiàng)目在售江陰北京辦公室9穩(wěn)健發(fā)展與公司治理-成功的異地拓展深圳東莞惠州廣州珠海長(zhǎng)沙成

住宅地產(chǎn)——郊區(qū)化大盤(pán)，占比XX%位置：位于城市拓展區(qū)規(guī)模：30萬(wàn)平米以上定位：大眾化精品特點(diǎn)：歐式風(fēng)格，配套完善的大型社區(qū)優(yōu)勢(shì)：多期開(kāi)發(fā)，通過(guò)對(duì)社區(qū)的營(yíng)造提升社區(qū)檔次和價(jià)值范例：XXX（建面54.59萬(wàn)平米）、XXX園（建面112.66萬(wàn)平米）商業(yè)地產(chǎn)——核心城市CBD綜合體，占比XX%位置：城市核心商業(yè)區(qū)域產(chǎn)品：商業(yè)、寫(xiě)字樓、酒店綜合體范例：廣州XXX大廈（廣州天河區(qū)CBD）、XXX中心（深圳XXX商業(yè)圈）產(chǎn)品定位住宅地產(chǎn)——郊區(qū)化大盤(pán)，占比XX%產(chǎn)品定位10

2007年XX、XXX等海外投資者入股2億美元，占公司股權(quán)12%。同年，集團(tuán)向5家海外投資者發(fā)行3億美元債券2009年6月，集團(tuán)重啟上市進(jìn)程，預(yù)計(jì)將于年底或明年年初在香港上市。根據(jù)保薦人估值XXX整體資產(chǎn)價(jià)值在人民幣250億左右，上市后籌集金額可達(dá)人民幣50-80億左右。在香港成功上市后，計(jì)劃通過(guò)借殼等方式將國(guó)內(nèi)商業(yè)/酒店項(xiàng)目分拆在國(guó)內(nèi)上市。引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資

在香港上市

回歸A股集團(tuán)在資本市場(chǎng)拓展計(jì)劃2007年XX、XXX等海外投資者入股2億美元，占公司股權(quán)11總部負(fù)責(zé)統(tǒng)一融資嗎？融資談判權(quán)集中在總部。組織結(jié)構(gòu)及管理模式集團(tuán)公司投資部土地儲(chǔ)備中心人力資源部財(cái)務(wù)部其他事業(yè)部……子公司或項(xiàng)目公司投資部子公司或項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部其他部門(mén)其他部門(mén)總部負(fù)責(zé)統(tǒng)一融資嗎？融資談判權(quán)集中在總部。組織結(jié)構(gòu)及管理模式12CEO財(cái)務(wù)總監(jiān)主要管理人員簡(jiǎn)介CEO主要管理人員簡(jiǎn)介13集團(tuán)財(cái)務(wù)情況資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表(人民幣百萬(wàn)元)6/20076/20086/2009現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物7735221024完工產(chǎn)品198265994在產(chǎn)品2,2772,7432,656預(yù)付項(xiàng)目款5291,4411,207土地使用權(quán)2,3014,3314,618投資性物業(yè)5031,6721,513………總資產(chǎn)9,15412,85313,932預(yù)收帳款1,5321,2901,125借款(1)3,1374,4035,057…總負(fù)債8,4389,61510,545所有者權(quán)益7163,2383,386(人民幣百萬(wàn)元)1H20071H20081H2009收入7791,2742,464銷(xiāo)售成本(488)(846)(1,751)毛利潤(rùn)291428589其他業(yè)務(wù)凈收入2902營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用(46)(68)(70)管理費(fèi)用(79)(86)(101)投資性物業(yè)及金融衍生工具評(píng)估增值2260235經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)190357547凈利潤(rùn)105105341毛利率(%)37.4%33.6%24%凈利率(%)13.5%8.2%13.8%附注：（1）包含流動(dòng)和非流動(dòng)項(xiàng)目，不含私募所獲2億美金的借款集團(tuán)財(cái)務(wù)情況資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表(人民幣百萬(wàn)元)6/2007614集團(tuán)財(cái)務(wù)情況——盈利能力指標(biāo)2008年上半年毛利率降低12%，主要是因?yàn)?9年部分地區(qū)銷(xiāo)售價(jià)格同比下降所致息稅前利潤(rùn)率較同期增長(zhǎng)，主要源于公司效率提高（20009年全國(guó)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)運(yùn)營(yíng)效率TOP10)毛利率凈利潤(rùn)率息稅前利潤(rùn)率集團(tuán)財(cái)務(wù)情況——盈利能力指標(biāo)2008年上半年毛利率降低12%15第二部分xxx集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介某集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介16竣工項(xiàng)目介紹總完工項(xiàng)目建筑面積239萬(wàn)平米

深圳XXX項(xiàng)目

深圳項(xiàng)目竣工項(xiàng)目介紹總完工項(xiàng)目建筑面積239萬(wàn)平米深圳XXX17在售項(xiàng)目項(xiàng)目名稱位置期數(shù)建筑面積可售面積預(yù)售時(shí)間截止于09-7-30剩余可售面積估計(jì)售價(jià)預(yù)計(jì)總價(jià)值

(sq.m.)(sq.m.)

(sq.m.)

（元）

（萬(wàn)元）珠三角地區(qū)深圳XXX

深圳364960506612007年12月7524550027864深圳XXX

深圳4-51694981194502008年6月13814550065698深圳XXX

深圳

—1438231005682008年10月177481800181022深圳XXX

深圳11652801169272007年12月13284550064310深圳XXX

深圳2126847980052008年7月57808550053903東莞XXX

東莞189428607272008年5月14202500030364東莞XXX

東莞257226457912008年11月31669530024269東XXX

東莞11554321112802008年12月66466780086798珠三角合計(jì)972494703409

260722

534227

長(zhǎng)三角區(qū)域

XXX

江陰1114415872972008年7月350451000087297長(zhǎng)三角合計(jì)1144158729735045

87297

成渝區(qū)域

XXX

成都12662601220562008年9月43226400048822成渝區(qū)域合計(jì)266260122056

43226

48822總合計(jì)

1353169

911767

250153

649703注：（1）在售樓盤(pán)剩余可收金額總值約為21億元；（2）09年下半年將有XXX三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入預(yù)售，可售面積達(dá)23萬(wàn)，可售金額達(dá)36.77億元。在售項(xiàng)目項(xiàng)目名稱位置期數(shù)建筑面積可售面積預(yù)售時(shí)間截止于09-18在建項(xiàng)目項(xiàng)目名稱位置期數(shù)建筑面積（㎡）可售面積（㎡）預(yù)計(jì)完工還需支付的工程款（萬(wàn)元）預(yù)售時(shí)間完工時(shí)間預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）珠三角地區(qū)XXX

深圳381,78569,247270002010年2月2010年8月47,088XXX

深圳

—230,628155,460336662009年8月2010年3月155,460XXX

深圳

—68,85346,0003423820009年10月2010年11月148,000XXX

廣州

—117,57592,850602482010年5月2010年12月185,700XXX

惠州1160,00012600344752010年5月2011年月8,820珠三角合計(jì)1,014,319649,618189,627

—

—732,085長(zhǎng)三角區(qū)域

上海XXX上海1182,209125,12424,9742009年8月2009年12月156.405長(zhǎng)三角合計(jì)182,209125,12424,974

156,405成渝區(qū)域

XXX

成都1266,260215,09911,6912008年9月2010年4月86,039成渝區(qū)域合計(jì)266,260215,09911,691

86,039總合計(jì)

1,462,788

989,841226,292

350,300在建項(xiàng)目項(xiàng)目名稱位置期數(shù)建筑面積可售面積預(yù)計(jì)完工還需支付的工19在售項(xiàng)目分部情況10%77%13%成渝地區(qū)：1個(gè)項(xiàng)目，可售面積12.2萬(wàn)平米1個(gè)項(xiàng)目，可售面積8.7萬(wàn)平米長(zhǎng)三角地區(qū)

深圳地區(qū)5個(gè)項(xiàng)目，可售面積48萬(wàn)平米，占總在售額的53%。東莞地區(qū)3個(gè)項(xiàng)目，可售面積約22萬(wàn)平米珠三角地區(qū)深圳地區(qū)約53%在售項(xiàng)目分部情況10%77%13%成渝地區(qū)：1個(gè)項(xiàng)目，可售面20在建項(xiàng)目分布情況12%65%23%成渝地區(qū)：1個(gè)項(xiàng)目，可售面積21.5萬(wàn)平米珠三角地區(qū)深圳地區(qū)約32%

深圳地區(qū)4個(gè)項(xiàng)目，可售面積31萬(wàn)平米，占總面積的32%;

東莞地區(qū)2個(gè)項(xiàng)目，可售面積約18萬(wàn)平米；惠州1個(gè)項(xiàng)目，銷(xiāo)售面積12.6萬(wàn)；廣州1個(gè)，銷(xiāo)售面積9.2萬(wàn)平米。1個(gè)項(xiàng)目，可售面積12.5萬(wàn)平米長(zhǎng)三角地區(qū)在建項(xiàng)目分布情況12%65%23%成渝地區(qū)：1個(gè)項(xiàng)目，可售面21土地儲(chǔ)備（有證）23%成渝地區(qū)：2個(gè)項(xiàng)目，建筑面積159萬(wàn)平米深圳地區(qū)約2%1個(gè)項(xiàng)目，建筑面積22萬(wàn)平米長(zhǎng)三角地區(qū)珠三角地區(qū)

深圳地區(qū)2個(gè)項(xiàng)目，建筑面積15萬(wàn)平米，占總儲(chǔ)備面積的2%;

東莞地區(qū)2個(gè)項(xiàng)目，建筑面積約49萬(wàn)平米；惠州6個(gè)項(xiàng)目，建筑面積177萬(wàn)；珠海地區(qū)1個(gè)，建筑面積5.2萬(wàn)平米。47%25%3%中部地區(qū)：長(zhǎng)沙1個(gè)項(xiàng)目，建筑面積169萬(wàn)平米

集團(tuán)具有土地證的土地儲(chǔ)備占地面積298萬(wàn)平米，建筑面積666萬(wàn)平米，地價(jià)款（含差額）總計(jì)33.7億元，目前已支付33億元，評(píng)估值70億元左右。土地儲(chǔ)備平均每平米價(jià)格約500元,總地價(jià)款約23億，目前還余約8億地價(jià)款未支付。土地儲(chǔ)備（有證）23%成渝地區(qū)：2個(gè)項(xiàng)目，建筑面積159萬(wàn)平22小結(jié)0.001,000,000.002,000,000.003,000,000.004,000,000.005,000,000.006,000,000.007,000,000.00銷(xiāo)售面積在建面積儲(chǔ)備項(xiàng)目投資中項(xiàng)目深圳其他地區(qū)

集團(tuán)的發(fā)展重心已基本從深圳轉(zhuǎn)移到東莞、惠州、成都、長(zhǎng)沙等華南片區(qū)的二線城市，從其項(xiàng)目建面占比看，儲(chǔ)備項(xiàng)目及投資中項(xiàng)目中，異地項(xiàng)目所占比例已擴(kuò)大至95%以上。小結(jié)0.001,000,000.002,000,000.0023第三部分

行業(yè)排名及取得的榮譽(yù)某集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介24

全國(guó)性質(zhì)的舉例：中國(guó)指數(shù)研究院地區(qū)性質(zhì)的舉例：xxx建委排名但請(qǐng)?zhí)峁╋@示所有排名的掃描件取得的行業(yè)排名（可提供最新的及所有歷史年份，或涉及改制，可用原公司的。。。。）全國(guó)性質(zhì)的取得的行業(yè)排名（可提供最新的及所有歷史年份，或涉25

全國(guó)性質(zhì)的舉例：地區(qū)性質(zhì)的舉例：xxx建委排名

樓盤(pán)獲獎(jiǎng)（可提供最新的及所有歷史年份，或涉及改制，可用原公司的。。。。）全國(guó)性質(zhì)的樓盤(pán)獲獎(jiǎng)（可提供最新的及所有歷史年份，或涉及改制26第四部分

銀企合作現(xiàn)狀及未來(lái)展望某集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介27

XX集團(tuán)是我行長(zhǎng)期合作伙伴，也是我行的分行級(jí)重點(diǎn)客戶、綜合利潤(rùn)貢獻(xiàn)名列前5名的核心大客戶（2008年利潤(rùn)貢獻(xiàn)xxx萬(wàn)元）和分行級(jí)房地產(chǎn)行業(yè)十大合作伙伴。在授信往來(lái)方面，XX已超越XX（7月末貸款余額XXX元）等大型房地產(chǎn)企業(yè)，成為我行最大房地產(chǎn)行業(yè)合作伙伴。目前，我行向XX發(fā)放貸款余額xxx億元，集團(tuán)在我行日均存款突破3億元，我行在公司總的貸款份額中占比60％左右，按揭份額占比70％左右，存款份額占比60％左右。目前，在我行授信中，有9筆共計(jì)23.9億元的開(kāi)發(fā)貸款，2個(gè)項(xiàng)目共計(jì)5.5億元資產(chǎn)支持類(lèi)貸款XX集團(tuán)信用記錄良好。XXX集團(tuán)與我行合作情況XX集團(tuán)是我行長(zhǎng)期合作伙伴，也是我行的分行級(jí)重點(diǎn)客戶、綜合28謝謝！中國(guó)銀行股份有限公司XX分行謝謝！中國(guó)銀行股份有限公司XX分行29注意：1、若企業(yè)有自己的PPT，可拿過(guò)來(lái)用，但最好能讓企業(yè)補(bǔ)充此模板中關(guān)鍵內(nèi)容2、此模板供參考，有些內(nèi)容取得不了，可暫時(shí)寫(xiě)明不能取得（一定不能空著），但內(nèi)容越翔實(shí)，越能取得風(fēng)險(xiǎn)管理部的優(yōu)惠政策3、2009年12月中國(guó)銀行XX分行注意：中國(guó)銀行XX分行30XX集團(tuán)情況介紹2009年12月中國(guó)銀行XX分行XX集團(tuán)情況介紹中國(guó)銀行XX分行31

目錄

第一部分XX集團(tuán)概況1

第二部分XX集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介2

第三部分行業(yè)排名及取得的榮譽(yù)3

第三部分銀企合作現(xiàn)狀及未來(lái)展望4目錄第一部分XX集團(tuán)概況1第二部分32第一部分XXX集團(tuán)概況第一部分33房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)–

？級(jí)掃描并粘貼建設(shè)部的資質(zhì)文件若子公司的資質(zhì)高于集團(tuán)公司，兩個(gè)可以同時(shí)提供房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)–？級(jí)掃描并粘貼建設(shè)部的資質(zhì)文件34XXX集團(tuán)發(fā)展里程碑1999200020052008公司成立珠三角區(qū)域多項(xiàng)目開(kāi)發(fā)(深圳、廣州東莞）珠三角區(qū)域有影響力品牌開(kāi)發(fā)第一個(gè)項(xiàng)目－xxx樹(shù)立項(xiàng)目品牌全國(guó)化拓展（長(zhǎng)三角區(qū)域、成渝區(qū)域、中部區(qū)域成功引進(jìn)國(guó)際投資者，走向國(guó)際資本市場(chǎng)連續(xù)兩年榮獲“中國(guó)地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)”稱號(hào)深圳領(lǐng)先開(kāi)發(fā)商珠三角領(lǐng)先開(kāi)發(fā)商邁向全國(guó)35XXX集團(tuán)發(fā)展里程碑1999200020052008公司成立、

自成立以來(lái)XX集團(tuán)基本一直維持較快的增長(zhǎng)速度，2000年集團(tuán)銷(xiāo)售收入僅為9978萬(wàn)元，銷(xiāo)售面積僅達(dá)到27590平米，而2008年的銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售面積則分別達(dá)到28.11億元以及34萬(wàn)平米，8年內(nèi)分別增長(zhǎng)了2700％和1143％，成長(zhǎng)速度驚人。

09年1-7月已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入27億元，銷(xiāo)售面積約34萬(wàn)平米，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)售收入可達(dá)到48億元，銷(xiāo)售面積達(dá)到60萬(wàn)平米以上，較同期增長(zhǎng)71%以上。9.9億元48億元XXX集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況9933萬(wàn)元2000年2004年2006年2008年2009年

銷(xiāo)售面積（㎡）開(kāi)發(fā)面積19058423.97億元32290734010028億元600000、自成立以來(lái)XX集團(tuán)基本一直維持較快的增長(zhǎng)速度36XXX集團(tuán)在全國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略珠三角區(qū)域—穩(wěn)定增長(zhǎng)，確保龍頭地位長(zhǎng)三角區(qū)域—穩(wěn)定開(kāi)發(fā)，逐步增加市場(chǎng)份額中西部地區(qū)－開(kāi)發(fā)現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目，根據(jù)公司資金情況逐步加大開(kāi)發(fā)力度環(huán)渤海區(qū)域－上市后，拓展環(huán)渤海區(qū)域XXX集團(tuán)在全國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略珠三角區(qū)域—穩(wěn)定增長(zhǎng)，確保龍頭地位長(zhǎng)37穩(wěn)健發(fā)展與公司治理-成功的異地拓展深圳東莞惠州廣州珠海長(zhǎng)沙成都上海中國(guó)通過(guò)成功的異地拓展，有效化解區(qū)域市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)截止2009年7月，公司進(jìn)入全國(guó)7個(gè)城市進(jìn)行開(kāi)發(fā)，在5個(gè)城市有7個(gè)項(xiàng)目在建，在4個(gè)城市有10個(gè)項(xiàng)目在售江陰北京辦公室38穩(wěn)健發(fā)展與公司治理-成功的異地拓展深圳東莞惠州廣州珠海長(zhǎng)沙成

住宅地產(chǎn)——郊區(qū)化大盤(pán)，占比XX%位置：位于城市拓展區(qū)規(guī)模：30萬(wàn)平米以上定位：大眾化精品特點(diǎn)：歐式風(fēng)格，配套完善的大型社區(qū)優(yōu)勢(shì)：多期開(kāi)發(fā)，通過(guò)對(duì)社區(qū)的營(yíng)造提升社區(qū)檔次和價(jià)值范例：XXX（建面54.59萬(wàn)平米）、XXX園（建面112.66萬(wàn)平米）商業(yè)地產(chǎn)——核心城市CBD綜合體，占比XX%位置：城市核心商業(yè)區(qū)域產(chǎn)品：商業(yè)、寫(xiě)字樓、酒店綜合體范例：廣州XXX大廈（廣州天河區(qū)CBD）、XXX中心（深圳XXX商業(yè)圈）產(chǎn)品定位住宅地產(chǎn)——郊區(qū)化大盤(pán)，占比XX%產(chǎn)品定位39

2007年XX、XXX等海外投資者入股2億美元，占公司股權(quán)12%。同年，集團(tuán)向5家海外投資者發(fā)行3億美元債券2009年6月，集團(tuán)重啟上市進(jìn)程，預(yù)計(jì)將于年底或明年年初在香港上市。根據(jù)保薦人估值XXX整體資產(chǎn)價(jià)值在人民幣250億左右，上市后籌集金額可達(dá)人民幣50-80億左右。在香港成功上市后，計(jì)劃通過(guò)借殼等方式將國(guó)內(nèi)商業(yè)/酒店項(xiàng)目分拆在國(guó)內(nèi)上市。引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資

在香港上市

回歸A股集團(tuán)在資本市場(chǎng)拓展計(jì)劃2007年XX、XXX等海外投資者入股2億美元，占公司股權(quán)40總部負(fù)責(zé)統(tǒng)一融資嗎？融資談判權(quán)集中在總部。組織結(jié)構(gòu)及管理模式集團(tuán)公司投資部土地儲(chǔ)備中心人力資源部財(cái)務(wù)部其他事業(yè)部……子公司或項(xiàng)目公司投資部子公司或項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部其他部門(mén)其他部門(mén)總部負(fù)責(zé)統(tǒng)一融資嗎？融資談判權(quán)集中在總部。組織結(jié)構(gòu)及管理模式41CEO財(cái)務(wù)總監(jiān)主要管理人員簡(jiǎn)介CEO主要管理人員簡(jiǎn)介42集團(tuán)財(cái)務(wù)情況資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表(人民幣百萬(wàn)元)6/20076/20086/2009現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物7735221024完工產(chǎn)品198265994在產(chǎn)品2,2772,7432,656預(yù)付項(xiàng)目款5291,4411,207土地使用權(quán)2,3014,3314,618投資性物業(yè)5031,6721,513………總資產(chǎn)9,15412,85313,932預(yù)收帳款1,5321,2901,125借款(1)3,1374,4035,057…總負(fù)債8,4389,61510,545所有者權(quán)益7163,2383,386(人民幣百萬(wàn)元)1H20071H20081H2009收入7791,2742,464銷(xiāo)售成本(488)(846)(1,751)毛利潤(rùn)291428589其他業(yè)務(wù)凈收入2902營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用(46)(68)(70)管理費(fèi)用(79)(86)(101)投資性物業(yè)及金融衍生工具評(píng)估增值2260235經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)190357547凈利潤(rùn)105105341毛利率(%)37.4%33.6%24%凈利率(%)13.5%8.2%13.8%附注：（1）包含流動(dòng)和非流動(dòng)項(xiàng)目，不含私募所獲2億美金的借款集團(tuán)財(cái)務(wù)情況資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表(人民幣百萬(wàn)元)6/2007643集團(tuán)財(cái)務(wù)情況——盈利能力指標(biāo)2008年上半年毛利率降低12%，主要是因?yàn)?9年部分地區(qū)銷(xiāo)售價(jià)格同比下降所致息稅前利潤(rùn)率較同期增長(zhǎng)，主要源于公司效率提高（20009年全國(guó)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)運(yùn)營(yíng)效率TOP10)毛利率凈利潤(rùn)率息稅前利潤(rùn)率集團(tuán)財(cái)務(wù)情況——盈利能力指標(biāo)2008年上半年毛利率降低12%44第二部分xxx集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介某集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介45竣工項(xiàng)目介紹總完工項(xiàng)目建筑面積239萬(wàn)平米

深圳XXX項(xiàng)目

深圳項(xiàng)目竣工項(xiàng)目介紹總完工項(xiàng)目建筑面積239萬(wàn)平米深圳XXX46在售項(xiàng)目項(xiàng)目名稱位置期數(shù)建筑面積可售面積預(yù)售時(shí)間截止于09-7-30剩余可售面積估計(jì)售價(jià)預(yù)計(jì)總價(jià)值

(sq.m.)(sq.m.)

(sq.m.)

（元）

（萬(wàn)元）珠三角地區(qū)深圳XXX

深圳364960506612007年12月7524550027864深圳XXX

深圳4-51694981194502008年6月13814550065698深圳XXX

深圳

—1438231005682008年10月177481800181022深圳XXX

深圳11652801169272007年12月13284550064310深圳XXX

深圳2126847980052008年7月57808550053903東莞XXX

東莞189428607272008年5月14202500030364東莞XXX

東莞257226457912008年11月31669530024269東XXX

東莞11554321112802008年12月66466780086798珠三角合計(jì)972494703409

260722

534227

長(zhǎng)三角區(qū)域

XXX

江陰1114415872972008年7月350451000087297長(zhǎng)三角合計(jì)1144158729735045

87297

成渝區(qū)域

XXX

成都12662601220562008年9月43226400048822成渝區(qū)域合計(jì)266260122056

43226

48822總合計(jì)

1353169

911767

250153

649703注：（1）在售樓盤(pán)剩余可收金額總值約為21億元；（2）09年下半年將有XXX三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入預(yù)售，可售面積達(dá)23萬(wàn)，可售金額達(dá)36.77億元。在售項(xiàng)目項(xiàng)目名稱位置期數(shù)建筑面積可售面積預(yù)售時(shí)間截止于09-47在建項(xiàng)目項(xiàng)目名稱位置期數(shù)建筑面積（㎡）可售面積（㎡）預(yù)計(jì)完工還需支付的工程款（萬(wàn)元）預(yù)售時(shí)間完工時(shí)間預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）珠三角地區(qū)XXX

深圳381,78569,247270002010年2月2010年8月47,088XXX

深圳

—230,628155,460336662009年8月2010年3月155,460XXX

深圳

—68,85346,0003423820009年10月2010年11月148,000XXX

廣州

—117,57592,850602482010年5月2010年12月185,700XXX

惠州1160,00012600344752010年5月2011年月8,820珠三角合計(jì)1,014,319649,618189,627

—

—732,085長(zhǎng)三角區(qū)域

上海XXX上海1182,209125,12424,9742009年8月2009年12月156.405長(zhǎng)三角合計(jì)182,209125,12424,974

156,405成渝區(qū)域

XXX

成都1266,260215,09911,6912008年9月2010年4月86,039成渝區(qū)域合計(jì)266,260215,09911,691

86,039總合計(jì)

1,462,788

989,841226,292

350,300在建項(xiàng)目項(xiàng)目名稱位置期數(shù)建筑面積可售面積預(yù)計(jì)完工還需支付的工48在售項(xiàng)目分部情況10%77%13%成渝地區(qū)：1個(gè)項(xiàng)目，可售面積12.2萬(wàn)平米1個(gè)項(xiàng)目，可售面積8.7萬(wàn)平米長(zhǎng)三角地區(qū)

深圳地區(qū)5個(gè)項(xiàng)目，可售面積48萬(wàn)平米，占總在售額的53%。東莞地區(qū)3個(gè)項(xiàng)目，可售面積約22萬(wàn)平米珠三角地區(qū)深圳地區(qū)約53%在售項(xiàng)目分部情況10%77%13%成渝地區(qū)：1個(gè)項(xiàng)目，可售面49在建項(xiàng)目分布情況12%65%23%成渝地區(qū)：1個(gè)項(xiàng)目，可售面積21.5萬(wàn)平米珠三角地區(qū)深圳地區(qū)約32%

深圳地區(qū)4個(gè)項(xiàng)目，可售面積31萬(wàn)平米，占總面積的32%;

東莞地區(qū)2個(gè)項(xiàng)目，可售面積約18萬(wàn)平米；惠州1個(gè)