泰國汽車市場調(diào)查課件

泰國汽車市場調(diào)研泰國汽車市場調(diào)研1一、泰國經(jīng)濟(jì)

二、市場概況

三、小客市場

四、商用車市場

五、巴士市場

六、汽車零配件市場

七、汽車物流行業(yè)

八、泰國工業(yè)

九、免稅區(qū)：汽車工業(yè)

十、汽車消費(fèi)內(nèi)容一、泰國經(jīng)濟(jì)

二、市場概況

三、小客市場

四、商用車市場

五2

簡介：實(shí)行自由經(jīng)濟(jì)政策。屬外向型經(jīng)濟(jì)，較依賴美、日、歐等外部市場。20世紀(jì)80年代，制造業(yè)尤其是電子工業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長。2019年被列為中等收入國家。2019年金融危機(jī)后陷入衰退。2019年經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇。近年來泰國積極應(yīng)對國際金融危機(jī)，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

1961年起實(shí)施國家經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展五年計(jì)劃。2019年開始第九個五年計(jì)劃。

近年，經(jīng)濟(jì)狀況明顯好轉(zhuǎn)。2019年7月提前兩年還清金融危機(jī)期間向國際貨幣基金組織借貸的172億美元貸款。截至2019年底，泰國外債965億美元，外匯儲備1721億美元。2019年主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為：國內(nèi)生產(chǎn)總值：45958億銖

國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率：7.8%

貨幣名稱：銖

匯率（全年均價）：1美元≈31.73銖

通貨膨脹率：3.3%

失業(yè)率：1.04%（10年數(shù)據(jù)）一、泰國經(jīng)濟(jì)

簡介：實(shí)行自由經(jīng)濟(jì)政策。屬外向型經(jīng)濟(jì)，較依賴美、日3二、市場概況簡介：來自TAI網(wǎng)消息截至05年有15家工廠（見以下圖表）。07年生產(chǎn)總量為1,301,149輛。幾乎接近早年9%的銷售量。這使得泰國成為亞洲地區(qū)自日本，中國，韓國，印度之后第五大汽車生產(chǎn)國。且成為世界第二大1噸皮卡車生產(chǎn)國。二、市場概況簡介：來自TAI網(wǎng)消息截至05年有15家工廠（見4盡管07年油價打擊了消費(fèi)者信心且增加了汽車消耗成本，但是從08年早期預(yù)期來看，內(nèi)外銷售市場在穩(wěn)定增長，然而，隨著全球市場疲軟和一些主要汽車出口國家如澳大利亞和歐洲的經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響。預(yù)計(jì)09年產(chǎn)量會下降20-35%。盡管07年油價打擊了消費(fèi)者信心且增加了汽車消耗成本，但5泰國政府05年制訂出口計(jì)劃10年后每年汽車出口增加100萬臺，價值4000億泰銖（12.19億美金）。來源：FTI泰國政府05年制訂出口計(jì)劃10年后每年汽車出口增加100萬臺6*其他車型包括廂式貨車/中客，一噸以下皮卡，1.5噸皮卡，2-4噸皮卡，卡車，4噸大卡，大客，和四輪機(jī)動車。機(jī)動車單位銷售量銷售前10廠家(2019)來源：FTI來源：FTI*其他車型包括廂式貨車/中客，一噸以下皮卡，1.5噸皮卡，27三、小客市場自從2019年泰國從亞洲金融危機(jī)復(fù)蘇以來國內(nèi)小客生產(chǎn)和銷售都以2倍數(shù)字增長。然而當(dāng)真正了解小客市場后，就可以認(rèn)識到實(shí)際上小客市場占有份額非常小。因?yàn)樾】驮诼纫恍┦袇^(qū)或是郊區(qū)的使用受到一定的限制，而一噸皮卡受到大部分人的青睞。三、小客市場自從2019年泰國從亞洲金融危機(jī)復(fù)蘇以來國內(nèi)小客8大部分在泰國國內(nèi)市場占有一席之地的汽車公司在泰國都有工廠。隨著更多的公司不斷進(jìn)入泰國，即使是日本車如豐田和本田在市場上占有很大的優(yōu)勢，但是泰國人有了更多的選擇。泰國政府也在打高檔車的主意，進(jìn)口高檔轎車，梅賽德斯-奔馳決定在東南亞成立研究開發(fā)和服務(wù)中心，投資6千6百萬泰銖。小客銷售2019年1月到12月小客銷售2019年1月到5月車輛登記數(shù)據(jù)顯示7座以上大型實(shí)用車型有大幅度增加。大部分是用于商用，但是也有部分使用者是富裕的城市家庭小客國內(nèi)產(chǎn)量來源：泰國交通部注：紅色為減少注：紅色為減少大部分在泰國國內(nèi)市場占有一席之地的汽車公司在泰國都有工廠。隨9LCV產(chǎn)量四、商用車市場HCV產(chǎn)量泰國作為世界第二大一噸皮卡生產(chǎn)國，僅在美國之后，泰國國內(nèi)皮卡車組裝占了整個汽車產(chǎn)量的70%。商用車分為2塊：HCV和LCV。HCV包括卡車和四噸以上巴士。LCV包括5噸以上卡車和其他四輪機(jī)動車。LCV產(chǎn)量四、商用車市場HCV產(chǎn)量泰國作為世界第二大一噸皮卡10商用車國內(nèi)銷售來源:TAI

在泰國，皮卡在新車銷售中占有很大優(yōu)勢，這種強(qiáng)烈需求在泰國人意料之中。皮卡車只增收3%的營業(yè)稅，而小客的增收稅高于30%。此外，皮卡車使用的是柴油發(fā)動機(jī)，在泰國柴油比汽油更便宜，因?yàn)橛刑﹪难a(bǔ)貼。此外，輕型皮卡在家用和商用中也非常普遍，因?yàn)樗軡M足農(nóng)村居民和小規(guī)模商業(yè)用途需要。這種輕型皮卡非常適合因?yàn)樗梢詳y帶泰國一家子和一些農(nóng)業(yè)產(chǎn)品。另外空間大且在崎嶇的山路中也能發(fā)揮它的作用。日本皮卡已經(jīng)在泰國占有很大的市場份額，但是最近幾年，許多輕型皮卡出現(xiàn)了了新的面孔，如福特，雪佛蘭和塔塔。商用車國內(nèi)銷售來源:TAI在泰國，皮卡在新車銷售中占有很大11注：紅色為減少2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部注：紅色為減少2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部2019年數(shù)據(jù)來12HCVHCV在泰國占有非常重要席位，在內(nèi)銷市場中占有非常大的比例

新HCV2019-2019年注冊201920192019.2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部HCV201920192019.2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通13五、巴士市場根據(jù)泰國法律，客運(yùn)車輛種類部包括巴士，相反，巴士被分為重型卡車一類，主要用重量區(qū)分，過去3年中，路上跑的巴士有85，000輛，有超過過60%是公共巴士。07年，泰國注冊的的新車型中，即使泰國市場其他車型增長，巴士僅占1%。在新的注冊巴士中有一半是二手巴士，因?yàn)槎职褪看蟛糠质枪舶褪吭诒蝗∠麅?yōu)惠政策時被賣了，更多人喜歡二手車而不是新車。2019－2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部五、巴士市場根據(jù)泰國法律，客運(yùn)車輛種類部包括巴士，相反，巴士14六、汽車零配件市場泰國不但是最大一噸皮卡生產(chǎn)國之一，也是全球汽車零部件重要生產(chǎn)國，過去的5年中，外界已經(jīng)見證了泰國汽車零部件的發(fā)展，如今國際一級供應(yīng)商在泰國都有生產(chǎn)基地，泰國具有強(qiáng)有力的零件生產(chǎn)公司給汽車廠提供配套，原料采購非常方便。泰國汽車工業(yè)藍(lán)圖2019年制訂了180萬（皮卡和小客）輛車的目標(biāo)。其中80萬出口，這使得泰國成為世界第九大，亞洲第四大汽車生產(chǎn)國。泰國汽車聯(lián)會每年從177個零配件生產(chǎn)企業(yè)（90%本地企業(yè)）訂購了價值約6000萬(約1720萬美金)零配件?？傆?jì)：百萬泰銖資料來源：TAI六、汽車零配件市場泰國不但是最大一噸皮卡生產(chǎn)國之一，也是全15七、汽車物流行業(yè)泰國以曼谷為中心分為3個工業(yè)——每個工業(yè)區(qū)都給工業(yè)區(qū)的生產(chǎn)供應(yīng)商提供不同的貿(mào)易和稅收優(yōu)惠政策，其中汽車工業(yè)聚集在曼谷周邊的工業(yè)區(qū)和其他省份如北欖省，北柳省，春武里和羅永等其他省份。

1區(qū)，2區(qū)的工業(yè)區(qū)主要設(shè)計(jì)用來服務(wù)汽車工業(yè)因?yàn)橹苓呌幸恍╊愃剖÷罚咚俾?，地鐵和周邊港口等基礎(chǔ)設(shè)施。全國范圍內(nèi)的經(jīng)銷商和工廠來說，他們都在使用公路和高速路網(wǎng)絡(luò)來運(yùn)送汽車和零配件。在一些特殊情況下，甚至用到鐵路運(yùn)輸。一些生產(chǎn)廠商已經(jīng)和當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商一起建立了他們自己的零配件網(wǎng)絡(luò)，并且直接從供應(yīng)商哪里發(fā)貨以確保交期不延誤。對于海外銷售，成品經(jīng)由曼谷，春武里和羅永省內(nèi)的港口運(yùn)送出去七、汽車物流行業(yè)泰國以曼谷為中心分為3個工業(yè)——每個工業(yè)161區(qū)(6個省)

1.曼谷

2.北欖府

3.沙沒沙空府

4.那宏柏頌府

5.暖武里府

6.巴吞他尼府

曼谷

1.Bangchan工業(yè)區(qū)

2.LadKrabang工業(yè)區(qū)

北欖府

1.Bangplee工業(yè)區(qū)

2.Bangpoo工業(yè)區(qū)

沙沒沙空府

1.沙沒沙空府工業(yè)區(qū)

1區(qū)(6個省)2區(qū)(12個省)3區(qū)(其余省)2區(qū)（12?。?/p>

阿育他

1.Bangpa-In工業(yè)區(qū)

2.高技術(shù)工業(yè)區(qū)3.SahaRattana工業(yè)區(qū)

北柳省

1.gatewaycity工業(yè)區(qū)

2.Wellgrow工業(yè)區(qū)

春武里

1.AmataNakhon工業(yè)區(qū)2.LaemChabang工業(yè)區(qū)3.Pinthong工業(yè)區(qū)叻丕府1.叻丕府工業(yè)區(qū)北標(biāo)府1.NongKhae工業(yè)區(qū)2.北標(biāo)工業(yè)區(qū)

3區(qū)（其余?。┝_永府1.AmataCity工業(yè)區(qū)2.東部工業(yè)區(qū)3.東部海港工業(yè)區(qū)4.麥普塔普特工業(yè)區(qū)5.巴東島工業(yè)區(qū)6.泰-新加坡21工業(yè)區(qū)其他省

1.孔敬工業(yè)區(qū)2.北部工業(yè)區(qū)3.披集工業(yè)區(qū)4南部工業(yè)區(qū)特惠工業(yè)區(qū)羅永和林查邦工業(yè)區(qū)（盡管他們在2區(qū)但是他們被IEAT授權(quán)享受在3區(qū)的優(yōu)惠政策）

八、泰國工業(yè)1區(qū)(6個省)1.曼谷

2.北欖府

3.沙17謝謝！謝謝！18泰國汽車市場調(diào)研泰國汽車市場調(diào)研19一、泰國經(jīng)濟(jì)

二、市場概況

三、小客市場

四、商用車市場

五、巴士市場

六、汽車零配件市場

七、汽車物流行業(yè)

八、泰國工業(yè)

九、免稅區(qū)：汽車工業(yè)

十、汽車消費(fèi)內(nèi)容一、泰國經(jīng)濟(jì)

二、市場概況

三、小客市場

四、商用車市場

五20

簡介：實(shí)行自由經(jīng)濟(jì)政策。屬外向型經(jīng)濟(jì)，較依賴美、日、歐等外部市場。20世紀(jì)80年代，制造業(yè)尤其是電子工業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長。2019年被列為中等收入國家。2019年金融危機(jī)后陷入衰退。2019年經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇。近年來泰國積極應(yīng)對國際金融危機(jī)，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

1961年起實(shí)施國家經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展五年計(jì)劃。2019年開始第九個五年計(jì)劃。

近年，經(jīng)濟(jì)狀況明顯好轉(zhuǎn)。2019年7月提前兩年還清金融危機(jī)期間向國際貨幣基金組織借貸的172億美元貸款。截至2019年底，泰國外債965億美元，外匯儲備1721億美元。2019年主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為：國內(nèi)生產(chǎn)總值：45958億銖

國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率：7.8%

貨幣名稱：銖

匯率（全年均價）：1美元≈31.73銖

通貨膨脹率：3.3%

失業(yè)率：1.04%（10年數(shù)據(jù)）一、泰國經(jīng)濟(jì)

簡介：實(shí)行自由經(jīng)濟(jì)政策。屬外向型經(jīng)濟(jì)，較依賴美、日21二、市場概況簡介：來自TAI網(wǎng)消息截至05年有15家工廠（見以下圖表）。07年生產(chǎn)總量為1,301,149輛。幾乎接近早年9%的銷售量。這使得泰國成為亞洲地區(qū)自日本，中國，韓國，印度之后第五大汽車生產(chǎn)國。且成為世界第二大1噸皮卡車生產(chǎn)國。二、市場概況簡介：來自TAI網(wǎng)消息截至05年有15家工廠（見22盡管07年油價打擊了消費(fèi)者信心且增加了汽車消耗成本，但是從08年早期預(yù)期來看，內(nèi)外銷售市場在穩(wěn)定增長，然而，隨著全球市場疲軟和一些主要汽車出口國家如澳大利亞和歐洲的經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響。預(yù)計(jì)09年產(chǎn)量會下降20-35%。盡管07年油價打擊了消費(fèi)者信心且增加了汽車消耗成本，但23泰國政府05年制訂出口計(jì)劃10年后每年汽車出口增加100萬臺，價值4000億泰銖（12.19億美金）。來源：FTI泰國政府05年制訂出口計(jì)劃10年后每年汽車出口增加100萬臺24*其他車型包括廂式貨車/中客，一噸以下皮卡，1.5噸皮卡，2-4噸皮卡，卡車，4噸大卡，大客，和四輪機(jī)動車。機(jī)動車單位銷售量銷售前10廠家(2019)來源：FTI來源：FTI*其他車型包括廂式貨車/中客，一噸以下皮卡，1.5噸皮卡，225三、小客市場自從2019年泰國從亞洲金融危機(jī)復(fù)蘇以來國內(nèi)小客生產(chǎn)和銷售都以2倍數(shù)字增長。然而當(dāng)真正了解小客市場后，就可以認(rèn)識到實(shí)際上小客市場占有份額非常小。因?yàn)樾】驮诼纫恍┦袇^(qū)或是郊區(qū)的使用受到一定的限制，而一噸皮卡受到大部分人的青睞。三、小客市場自從2019年泰國從亞洲金融危機(jī)復(fù)蘇以來國內(nèi)小客26大部分在泰國國內(nèi)市場占有一席之地的汽車公司在泰國都有工廠。隨著更多的公司不斷進(jìn)入泰國，即使是日本車如豐田和本田在市場上占有很大的優(yōu)勢，但是泰國人有了更多的選擇。泰國政府也在打高檔車的主意，進(jìn)口高檔轎車，梅賽德斯-奔馳決定在東南亞成立研究開發(fā)和服務(wù)中心，投資6千6百萬泰銖。小客銷售2019年1月到12月小客銷售2019年1月到5月車輛登記數(shù)據(jù)顯示7座以上大型實(shí)用車型有大幅度增加。大部分是用于商用，但是也有部分使用者是富裕的城市家庭小客國內(nèi)產(chǎn)量來源：泰國交通部注：紅色為減少注：紅色為減少大部分在泰國國內(nèi)市場占有一席之地的汽車公司在泰國都有工廠。隨27LCV產(chǎn)量四、商用車市場HCV產(chǎn)量泰國作為世界第二大一噸皮卡生產(chǎn)國，僅在美國之后，泰國國內(nèi)皮卡車組裝占了整個汽車產(chǎn)量的70%。商用車分為2塊：HCV和LCV。HCV包括卡車和四噸以上巴士。LCV包括5噸以上卡車和其他四輪機(jī)動車。LCV產(chǎn)量四、商用車市場HCV產(chǎn)量泰國作為世界第二大一噸皮卡28商用車國內(nèi)銷售來源:TAI

在泰國，皮卡在新車銷售中占有很大優(yōu)勢，這種強(qiáng)烈需求在泰國人意料之中。皮卡車只增收3%的營業(yè)稅，而小客的增收稅高于30%。此外，皮卡車使用的是柴油發(fā)動機(jī)，在泰國柴油比汽油更便宜，因?yàn)橛刑﹪难a(bǔ)貼。此外，輕型皮卡在家用和商用中也非常普遍，因?yàn)樗軡M足農(nóng)村居民和小規(guī)模商業(yè)用途需要。這種輕型皮卡非常適合因?yàn)樗梢詳y帶泰國一家子和一些農(nóng)業(yè)產(chǎn)品。另外空間大且在崎嶇的山路中也能發(fā)揮它的作用。日本皮卡已經(jīng)在泰國占有很大的市場份額，但是最近幾年，許多輕型皮卡出現(xiàn)了了新的面孔，如福特，雪佛蘭和塔塔。商用車國內(nèi)銷售來源:TAI在泰國，皮卡在新車銷售中占有很大29注：紅色為減少2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部注：紅色為減少2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部2019年數(shù)據(jù)來30HCVHCV在泰國占有非常重要席位，在內(nèi)銷市場中占有非常大的比例

新HCV2019-2019年注冊201920192019.2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部HCV201920192019.2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通31五、巴士市場根據(jù)泰國法律，客運(yùn)車輛種類部包括巴士，相反，巴士被分為重型卡車一類，主要用重量區(qū)分，過去3年中，路上跑的巴士有85，000輛，有超過過60%是公共巴士。07年，泰國注冊的的新車型中，即使泰國市場其他車型增長，巴士僅占1%。在新的注冊巴士中有一半是二手巴士，因?yàn)槎职褪看蟛糠质枪舶褪吭诒蝗∠麅?yōu)惠政策時被賣了，更多人喜歡二手車而不是新車。2019－2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部五、巴士市場根據(jù)泰國法律，客運(yùn)車輛種類部包括巴士，相反，巴士32六、汽車零配件市場泰國不但是最大一噸皮卡生產(chǎn)國之一，也是全球汽車零部件重要生產(chǎn)國，過去的5年中，外界已經(jīng)見證了泰國汽車零部件的發(fā)展，如今國際一級供應(yīng)商在泰國都有生產(chǎn)基地，泰國具有強(qiáng)有力的零件生產(chǎn)公司給汽車廠提供配套，原料采購非常方便。泰國汽車工業(yè)藍(lán)圖2019年制訂了180萬（皮卡和小客）輛車的目標(biāo)。其中80萬出口，這使得泰國成為世界第九大，亞洲第四大汽車生產(chǎn)國。泰國汽車聯(lián)會每年從177個零配件生產(chǎn)企業(yè)（90%本地企業(yè)）訂購了價值約6000萬(約1720萬美金)零配件?？傆?jì)：百萬泰銖資料來源：TAI六、汽車零配件市場泰國不但是最大一噸皮卡生產(chǎn)國之一，也是全33七、汽車物流行業(yè)泰國以曼谷為中心分為3個工業(yè)——每個工業(yè)區(qū)都給工業(yè)區(qū)的生產(chǎn)供應(yīng)商提供不同的貿(mào)易和稅收優(yōu)惠政策，其中汽車工業(yè)聚集在曼谷周邊的工業(yè)區(qū)和其他省份如北欖省，北柳省，春武里和羅永等其他省份。

1區(qū)，2區(qū)的工業(yè)區(qū)主要設(shè)計(jì)用來服務(wù)汽車工業(yè)因?yàn)橹苓呌幸恍╊愃剖÷?，高速路，地鐵和周邊港口等基礎(chǔ)設(shè)施。全國范圍內(nèi)的經(jīng)銷商和工廠來說，他們都在使用公路和高速路網(wǎng)絡(luò)來運(yùn)送汽車和零配件。在一些特殊情況下，甚至用到鐵路運(yùn)輸。一些生產(chǎn)廠商已經(jīng)和當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商一