2020年保險公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)范文五篇

2020

年保險公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)

120__年是___壽險市場競爭更加激烈的一年，同時也是___個險發(fā)展重要的一年，___個險在中支公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)思路，把握經(jīng)營重點(diǎn)，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。

20__年的工作情況和

20__年的工作計(jì)劃匯報(bào)如下：一、20__年的經(jīng)營成果和工作總結(jié)截至

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月

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下，共實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)收入____萬元，其中期交保費(fèi)___萬元，躉交保費(fèi)_____元，意外險保費(fèi)____萬元,提前兩個月完成分公司下達(dá)的期繳指標(biāo);個險至

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規(guī)模和團(tuán)隊(duì)人力的穩(wěn)定?；仡?/p>

20__年走過的歷程，凝聚著___太保人頑強(qiáng)奮斗，執(zhí)著拼施：(一)從思想上堅(jiān)定信心，明確方向，充分認(rèn)識市場形勢，抓住機(jī)遇，直面挑戰(zhàn)。今年___同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，特別是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理。___個險上下充分領(lǐng)會“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們反極主動，健康向上的精神面貌。(二)針對全年各階段經(jīng)營重點(diǎn)，我部門積極配合中支公司各項(xiàng)績拉動。特別是在今年

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月份百日大戰(zhàn)中，推出了“群英會聚人民大會堂”的競賽方案，樹明星、拉標(biāo)桿，布置“天天拜訪，周周舉績，月月增員、百日達(dá)標(biāo)”的口號，在各個職場中懸掛，有效加強(qiáng)了團(tuán)十強(qiáng)的好成績，___個險達(dá)成赴人民大會堂的代表合計(jì)12

名。(三)針對個險組訓(xùn)，明確職責(zé)定位，強(qiáng)化崗位意識和工作責(zé)任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。1、針對團(tuán)隊(duì)主管強(qiáng)化目標(biāo)意識，增強(qiáng)主管帶動意識。2、針對精英高手強(qiáng)化榮譽(yù)感，加強(qiáng)訓(xùn)練和培養(yǎng)。3、針對個險內(nèi)勤人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實(shí)作好團(tuán)隊(duì)的支持和服務(wù)工作。品業(yè)務(wù)，提高規(guī)模保費(fèi)，保證目標(biāo)達(dá)成。方向，在20__年，___個險基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺階。從早會斷提升，隊(duì)伍穩(wěn)定性不斷增強(qiáng)。工作”的硬道理，引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步端正風(fēng)氣，養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。極舉辦個人專場，取得了不錯的成績，也得到了外勤人員的贊同。二、20__工作中存在的一些問題：1、增員工作發(fā)展滯后，團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)仍然偏低，特別是縣城團(tuán)隊(duì)，需補(bǔ)充高素質(zhì)人才，開拓高端客戶市場。2、新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進(jìn)大出的現(xiàn)象依然存在;3、部分主管責(zé)任心和工作能力跟不上市場發(fā)展的需要，整體水平有待提高;4、團(tuán)隊(duì)總體的活動量不足，人均產(chǎn)能、件均保費(fèi)仍然偏低，與市場要求有差距。三、20__作設(shè)想針對

20__的經(jīng)驗(yàn)和不足，___個險要做好以下工作：1、繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開展各項(xiàng)工作。出勤率及人均保費(fèi)指標(biāo)。3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進(jìn)精英隊(duì)伍成長。4、大力開展增員活動，特別是縣城增員工作。5、建立完善的層級培訓(xùn)體系，抓好正式人員及新人培訓(xùn)、銜接教育及代資考培訓(xùn)等工作，提高各級人員水平。6、繼續(xù)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設(shè)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)模發(fā)展。各網(wǎng)點(diǎn)的晉升。展望未來，我們對今后的發(fā)展充滿了信心。我們相信，在中支公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在___支公司的共同配合及個險全體內(nèi)外勤的旗永遠(yuǎn)飄揚(yáng)。2020

年保險公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)

220__年財(cái)務(wù)部在中支公司黨委、總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，在中支各部門、各基層公司緊密配合下，以“誠信天下，穩(wěn)健一生，追求卓理，做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,

理清工作思路，以公司效益為首要目標(biāo)，為公司提高盈利能力,步入健康發(fā)展之路,做出應(yīng)有的貢獻(xiàn).回顧

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年的財(cái)務(wù)工作，在日?；A(chǔ)工作外，主要有以下幾個方面：（一）認(rèn)真做好

20__年會計(jì)決算根據(jù)分公司會計(jì)核算日程安排，我部全體人員按照分公司要求，據(jù)更加明晰準(zhǔn)確。（二）做好各項(xiàng)稅金的申報(bào)工作按照分公司的統(tǒng)一部署，我部門在收到分公司下發(fā)的納稅申報(bào)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、價格調(diào)節(jié)基金、印花稅、個人所得稅進(jìn)工會經(jīng)費(fèi)。（三）做好各項(xiàng)自查工作

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性。（四)做好財(cái)務(wù)集中管理工作。根據(jù)總、分公司集中管理的要求，我司按照分公司要求，所有付工行、農(nóng)行、建行、農(nóng)信社、郵政儲蓄銀行等均實(shí)現(xiàn)了分公司集98.63%的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了總公司集中代扣，續(xù)期業(yè)務(wù)中92.76%的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了總公司集中代扣。我部門根據(jù)集中收付過程中出現(xiàn)的各類問題進(jìn)行了積極的協(xié)調(diào)處理。（五）做好銀行賬戶及資金管理。根據(jù)省公司“財(cái)務(wù)實(shí)行收支兩條線，保費(fèi)全額上劃，賠款、費(fèi)的上劃;根據(jù)集中管理的要求，我司四級機(jī)構(gòu)不設(shè)置銀行賬戶，所有費(fèi)用和給付、賠款等支付業(yè)務(wù)將由分公司統(tǒng)一進(jìn)行集中支付。根據(jù)集中管理的需要，為減少資金的風(fēng)險，我部門出納員會督從而為企業(yè)帶來更大的效益。（六）做好費(fèi)用管控和預(yù)算管理。為了實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)生效益，必須加強(qiáng)對各項(xiàng)費(fèi)用成本的管控，對部分分公司堅(jiān)決不予撥付;根據(jù)省公司這樣的嚴(yán)控，對于三四級機(jī)用的開支，予以支付費(fèi)用，已達(dá)到壓縮不必要的費(fèi)用開支的目的。用、電話費(fèi)、辦公用品、電子耗材按照分公司要求進(jìn)行管控，在這樣的嚴(yán)格控制下，我司今年上述費(fèi)用都有了大幅度的節(jié)約。20__，的費(fèi)用一律不予報(bào)銷。（七）做好各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作。做好對各類臺帳的登記匯總工作，月初，做好向外部機(jī)構(gòu)及上的政策調(diào)整，為公公司最終效益的實(shí)現(xiàn)提供好數(shù)據(jù)支持。（八）做好檔案管理工作5

年后上交分公司保管，我們在保管期間，做好檔案的分類、整理、工作，同時做好檔案的防火安全工作。（九）增強(qiáng)服務(wù)意識，作好各項(xiàng)服務(wù)工作。我部門要求財(cái)務(wù)部所有人員根據(jù)公司要求，為客戶做好個性化服務(wù)工作;對于基層公司人員，更要盡心協(xié)助，對于部門間的協(xié)同工作，積極提供配合，做好服務(wù)工作，使各項(xiàng)工作順利開展。20__年工作打算:由于公司在

20__年處于轉(zhuǎn)型發(fā)展很重要的一年,接到上級公司的新的措施、規(guī)定比較多,出臺的新的政策也比較多,處于快速變化時期,因此加強(qiáng)對各種方針政策的學(xué)習(xí)亟待加強(qiáng),并根據(jù)公司出臺的政策,適時地調(diào)整各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作,而且由于財(cái)務(wù)集中管理的逐步實(shí)行,財(cái)務(wù)工作的各項(xiàng)工作流程都需要做好相應(yīng)的調(diào)整,以保障日常財(cái)務(wù)工作的順利運(yùn)行.20__年，我們會加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，加大費(fèi)用管控力度，提高后援服務(wù)質(zhì)量?？傊?我們在今后財(cái)務(wù)工作中，要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),快速適應(yīng)新的制度、流程的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行分公司制定的各項(xiàng)制度和決策，為公司效益的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn).2020

年保險公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)

3豐?，F(xiàn)將我這一年來的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。進(jìn)一步強(qiáng)化自己的責(zé)任意識和團(tuán)體意識，其次，在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，己在盡短的時間內(nèi)熟悉工作環(huán)境和內(nèi)容，積累自己的業(yè)務(wù)知識。此外，根據(jù)公司安排參加了新員工入職培訓(xùn)。在培訓(xùn)中，通過了解，為我更好的投入工作打下了良好基礎(chǔ)。二、踏實(shí)肯干，完成工作。在公司工作的一年中，通過領(lǐng)導(dǎo)和同事們的耐心指導(dǎo)，我在熟要包括以下幾個方面：第一，負(fù)責(zé)裝飾公司的接發(fā)貨，裝飾公司的貨物有不少是易損壞貨物，所以我到快遞公司接發(fā)貨時都要認(rèn)真檢查貨物是否齊全，管理人員做好交接。第二，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)公司各店購車客戶的新車掛牌工作，公司各店們對每個掛牌的客戶手續(xù)要認(rèn)真細(xì)致的檢查一遍并參照手續(xù)到車免到了車管所后因手續(xù)問題耽誤時間。第三，六月份我開始負(fù)責(zé)汽車保險工作，由于以前從來沒有接做到腦勤手勤嘴勤，多想、多記、多問，爭取盡早掌握工作方法，盡快適應(yīng)工作崗位。一年來，我在學(xué)習(xí)和工作中逐步成長、成熟，但我清楚自身還1、自覺加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí)，向身邊的同事學(xué)習(xí)，逐步提高自己的知識水平和業(yè)務(wù)能力。2、克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己。3、繼續(xù)提高自身治修養(yǎng)，強(qiáng)化服務(wù)意識，努力做好自己的本職工作，為公司的輝煌的明天貢獻(xiàn)自己的一份力量。2020

年保險公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)

4感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。會計(jì)工作二十余年，也寫了近二十份的工作總結(jié)，按說，我們也是對自己的一種鞭策吧。作為__集團(tuán)子公司的__公司，財(cái)務(wù)部是柯萊公司的關(guān)鍵部門之部的綜合工作能力相比___年又邁進(jìn)了一步。回顧即將過去的這一驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，現(xiàn)將___年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。一、費(fèi)用成本方面的管理1、規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。2、在原來的基礎(chǔ)上細(xì)劃了成本費(fèi)用的管理，加強(qiáng)了運(yùn)輸費(fèi)用二、會計(jì)基礎(chǔ)工作（1）認(rèn)真執(zhí)行《會計(jì)法》，進(jìn)一步對會計(jì)人員加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)歸集分類，月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。（2）國家財(cái)政部門對柯萊公司的會計(jì)等級評定還是第一次。等級分?jǐn)?shù)也是評定組有史以來，評給分的一家公司。（3）按規(guī)定時間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財(cái)財(cái)政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。三、財(cái)務(wù)核算與管理工作審核，制定相應(yīng)的會計(jì)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝司、營業(yè)點(diǎn)的核算部門建立了良好的合作關(guān)系。（2）正確計(jì)算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅的支持與指導(dǎo)。長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動效的部門新形象。（4）作為基層管理者，我充分認(rèn)識到自己既是一個管理者，的情況下，大家都能夠主動承擔(dān)工作。新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再化財(cái)務(wù)管理需要“確保營運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、細(xì)。要以“細(xì)”為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微，對每一崗位、部門的每一管理與服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角，挖掘財(cái)務(wù)活動的潛在下難事始于易，天下大事始于細(xì)”。2020

年保險公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)

5一、基本經(jīng)營情況。截止至

20__年

12

月

31

日，__縣支公司共實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)

1956萬元(預(yù))，其中：首年期繳保費(fèi)296

萬元(預(yù))，短期險保費(fèi)266

萬元，團(tuán)體年金保費(fèi)54

萬元，中介業(yè)務(wù)保費(fèi)733

萬元(預(yù))，續(xù)期保費(fèi)607658萬元(預(yù))，其中：短期意外險賠款20

萬元(預(yù))，簡單賠付率為

20%(預(yù));短期健康險賠款

100

單賠付率為

39%(預(yù))。二、團(tuán)結(jié)一心，個人業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展。個人業(yè)務(wù)是我們的核心業(yè)務(wù)，是公司持續(xù)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展的基謝會”等多種銷售模式，抓住“金彩明天”等新險種強(qiáng)勢上市的有利契機(jī)，全體員工斗志昂揚(yáng)、揮灑汗水，經(jīng)過辛勤的耕耘，終于取得了豐碩的成果。20__全年我司共實(shí)現(xiàn)首年期繳保費(fèi)296

萬元(預(yù))，完成州分公司下達(dá)全年任務(wù)的

101%(預(yù))，圓滿完成預(yù)定的保費(fèi)任務(wù)目標(biāo)。首年期繳保費(fèi)規(guī)模達(dá)到歷史峰。核心業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，背后要有一支強(qiáng)有力的核心隊(duì)伍作為支關(guān)注著自己的屬員，幫其解困、助其成長、讓其心安，正是他們無有愛留人。目前，全司員工已達(dá)115

人，為歷年之最，并且我們隊(duì)伍仍然在繼續(xù)發(fā)展壯大。三、奮勇拼搏，團(tuán)體業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升。團(tuán)體業(yè)務(wù)是公司經(jīng)營成效體現(xiàn)的重要指標(biāo)，也是產(chǎn)、壽險兩類中，我司以全年團(tuán)體業(yè)務(wù)共收取保險費(fèi)266

萬元。四季度經(jīng)營指標(biāo)。一年來，我們除了維護(hù)好已有的渠道外，還積極尋找新的業(yè)務(wù)影響面，從而贏得市場。四、雄踞市場主導(dǎo)，再創(chuàng)中介輝煌。今年上半年，省公司發(fā)出中介全年目標(biāo)上半年完成的號召，面司一心，加大自營業(yè)務(wù)規(guī)模，做到不等、不靠。通過全司員工和各代理機(jī)構(gòu)的共同努力，我司上半年共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)452

萬元，雖然這

2007

年全年的

3

軍市場的主導(dǎo)地位。至此，我司全年共完成中介業(yè)務(wù)保費(fèi)652

萬元(預(yù))，創(chuàng)造歷史成績。五、服務(wù)社會主義新農(nóng)村，農(nóng)村保險工作大提速。為積極響應(yīng)中央關(guān)于建設(shè)社會主義新農(nóng)村的號召，全面落實(shí)總、省公司提出的“鞏固城市、拓展兩鄉(xiāng)”戰(zhàn)略，我公司增強(qiáng)了發(fā)展農(nóng)村市場的責(zé)任感、使命感和緊迫感，加深了對“兩鄉(xiāng)強(qiáng)則縣域強(qiáng)，縣域強(qiáng)則全省興”的