2過(guò)2！北交所專場(chǎng)！2家中介機(jī)構(gòu)將迎來(lái)北證首單IPO

2過(guò)2北交所專場(chǎng)!2家中介機(jī)構(gòu)將迎來(lái)北證首單IPO!據(jù)大象君了解」匕交所上市委2022年第59次審議會(huì)議于11月2日召開(kāi)，共審議2家擬IPO企業(yè),2家獲通過(guò)。北交所上市委宙議會(huì)議值得一提的是，隨著凱華材料的過(guò)會(huì)，廣發(fā)證券、金諾律所將迎來(lái)北證首單IPOo公司簡(jiǎn)稱注冊(cè)地?cái)M上市板宙核結(jié)果主要中介機(jī)構(gòu)奔朗新材）樂(lè)北證海通+立信+康達(dá)凱華材料天津^匕證廣發(fā)+信永中和+金諾奔朗新材（首發(fā)）獲通過(guò)廣東奔朗新材料股份有限公司系一家專注于超硬材料制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是我國(guó)超硬材料制品行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，在全球陶瓷加工金剛石工具細(xì)分市場(chǎng)的份額排名前列。IP0聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)為海通證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為立信，律師為康達(dá)。公司本次發(fā)行前總股本為136,410,000股，本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)45,470,000股股票（含本數(shù)），采用超額配售選擇權(quán)后不超過(guò)52,290,500股（含本數(shù)）。本次發(fā)行完成后，公司總股本不超過(guò)181,880,000股（含本數(shù)），采用超額配售選擇權(quán)后不超過(guò)188,700,500股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量以北交所核準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。1、控股股東及實(shí)際控制人截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，尹育航先生直接持有公司44.75%股份，并通過(guò)員工持股平臺(tái)源常壹東和海沃眾遠(yuǎn)間接持有公司0.56%股份，系公司控股股東和實(shí)際控制人。2、報(bào)告期業(yè)績(jī)情況項(xiàng)目2022年6月30日/202陣1月一€月2021年12月31日/2021年度202眸12月31日/202陣度201一12月31日/201陣度資產(chǎn)總計(jì)（元）1,065,845,也42973,377,943.51893,942,670.08866,055,17167股東權(quán)益合計(jì)（元）647,073,978.25623,324,077.76506,037,201.29歸屬于母公司所有者的股東權(quán)益（元）641,975,861.50618,493,519.07540,997,540.63506,837,206.97資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%）40.2938.58413040.87營(yíng)業(yè)收入（元）365,250,027.21773J28309.27597,714,190.96毛利率（%）31.7444.0141.7739.02凈利潤(rùn)（元）35,784,120.2687,125,7743765,220,015.7418,987,815.49歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（元）36,570,134.8086,800,406.5765350,991.5121,528,732.94歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（元）35f066,854.3685,980374.6746,723,746.5211,186,439.04加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）5.76K153812384.29扣除非經(jīng)常性損益后凈資產(chǎn)收益率（%）5.5215.248.862.23基本每股收益（元/股）0.270.670.500.17稀擇每股收益（元/股）0.270.670.500.17經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）9,713,174.6889,543,937.0064,391,524.8953,067,999.21研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例（%）3.724.833.943.882019年-2022年1-6月，公司營(yíng)業(yè)收入分別為5.98億元、6.00億元、7.73億元及3.65億元，凈利潤(rùn)分別為1898.78萬(wàn)元、6522.00萬(wàn)元、8712.58萬(wàn)元及3578.41萬(wàn)兀。3.擬募資3.53億元，用于2大項(xiàng)目單位：萬(wàn)元序號(hào)實(shí)施項(xiàng)目投資總項(xiàng)募集資金投入金領(lǐng)行政審批局備案環(huán)評(píng)1高性能金剛石工具智能制造新建項(xiàng)目26,971.0026,97L00項(xiàng)目代碼：2203-445321-04-01-953022云環(huán)(新興)審[2022]19號(hào)2企業(yè)研發(fā)中心建設(shè)新建項(xiàng)目&328.008,328.00項(xiàng)目代碼：2203-440606-04-01-924063佛環(huán)0305環(huán)審[2022]第0014號(hào)35,299.0035,299.00■■此次IPO擬募資3.53億元，用于高性能金剛石工具智能制造新建項(xiàng)目、企業(yè)研發(fā)中心建設(shè)新建項(xiàng)目。4、企業(yè)關(guān)注點(diǎn)依靠堅(jiān)實(shí)的研發(fā)能力、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量與完善的服務(wù)能力，公司生產(chǎn)的超硬材料制品從實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代到自主創(chuàng)新走向世界，公司已發(fā)展成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。公司堅(jiān)持以自有品牌"奔朗(Monte-Bianco)”開(kāi)拓市場(chǎng)，秉承"以至誠(chéng)之心為客戶創(chuàng)造價(jià)值"的經(jīng)營(yíng)宗旨，依托20多年在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)布局與深耕建立起的強(qiáng)大銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)，提供高效、專業(yè)化服務(wù)，積累了優(yōu)質(zhì)的客戶資源，樹(shù)立了良好的品牌美譽(yù)度，與華碩陶瓷、唯美陶瓷、蒙娜麗莎(002918.SZ)、DELTA、KAJARIA.RAK、高時(shí)石材、歐派家居(603833.SH)、領(lǐng)益智造(002600.SZ)等國(guó)內(nèi)外知名客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，產(chǎn)品銷往巴西、印度、孟加拉等60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。凱華材料(首發(fā))獲通過(guò)天津凱華絕緣材料股份有限公司主要從事電子元器件封裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，發(fā)展至今已形成環(huán)氧粉末包封料、環(huán)氧塑封料兩大類產(chǎn)品及其他材料產(chǎn)品，主要應(yīng)用于電子元器件的絕緣封裝等領(lǐng)域。IPO保薦機(jī)構(gòu)為廣發(fā)證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為信永中和，律師為金諾。本次公開(kāi)發(fā)行前，發(fā)行人的股份總數(shù)為62QOOQOO股，本次擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)8,000.000股普通股股票（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），或不超過(guò)股（全額行使本次股票發(fā)行超額配售選擇權(quán)的情況下），發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司發(fā)行后股本總額的25%。1、控股股東及實(shí)際控制人截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，發(fā)行人控股股東為任志成，直接持有發(fā)行人的股份，實(shí)際控制人為任志成、劉建慧和任開(kāi)闊，合計(jì)持有發(fā)行人92.4：5%的股份，其中，任志成和劉建慧是夫妻關(guān)系，任開(kāi)闊是任志成和劉建慧之子。.報(bào)告期業(yè)績(jī)情況項(xiàng)目2022年6月30日/2022年1月f月2021年12月31日/2021年度202陣12月31日/202眸度2019年12月31日7201庫(kù)度資產(chǎn)總計(jì)（元）131,135,839.17127357,023.37128,107,853.77118382,690.90股東權(quán)益合計(jì)（元）115,456,361.04107,031380.50109315,658.63101,589,912.09歸屬于母公司所有者的股東權(quán)益（元）115,456,361.04107,031,380.50108.818,569.13101,287,508.07資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（％）1460%13.52%14.71°..1358%營(yíng)業(yè)收入（元）60,626,340.22136236,414.44102,112,421.2093,802,968.17毛利率（％）24.66%27.67%35.52%36.33%凈利潤(rùn)（元）8,424,980.5420,473273.8720,125,746.5415,513349.34歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（元）8,424,980.5420,137,255.5519,9390600615,537,068.03歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（元）8,169,894.4719215,390.6919,113,409.87加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）7.5”17.99%19.16%16.61%扣除非經(jīng)常性損益后凈資產(chǎn)收益率（%）L34K17.17%1837%15.10%基本每股收益（元/股）0.140320.320.25稀稀每股收益（元/0.140320320.252019-2021年及2022年1-6月，公司營(yíng)業(yè)收入分別為9380.30萬(wàn)元、1.02億元、1.36億元、6062.63萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分另口為1551.35萬(wàn)元、2012.57萬(wàn)元、2047.33萬(wàn)元、842.50萬(wàn)元。.擬募資1.2億元，用于1大項(xiàng)此次IPO擬募資1.2億元，用于電子專用材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。序號(hào)實(shí)篦項(xiàng)目投資總旗（萬(wàn)元）募集資金投入金藪（萬(wàn)元）項(xiàng)目備案項(xiàng)目環(huán)評(píng)批復(fù)情況1電子專用材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目12,000.0012,000.00巳取得津苒郎投備（2022）128號(hào)《東西區(qū)行政審批局關(guān)于天津凱華電子專用材料有限公司新堂電子封裳材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目叔城工甘同