云南旅游行業(yè)分析報告

3/3云南旅游行業(yè)分析報告一、在線旅游行業(yè)的發(fā)展趨勢

1.中國旅游業(yè)的發(fā)展維持高景氣度，旅游業(yè)總收入從2008年的1.16萬億元增至2012年的

2.59萬億元，復(fù)合增長率達到22.23%，保守預(yù)計未來旅游業(yè)收入年均增速有望保持10%以上。中國人均GDP已經(jīng)超過6000美元，旅游業(yè)進入高速發(fā)展時期，且由于人口基數(shù)大，各業(yè)態(tài)旅游均有較高成長空間。在線旅游行業(yè)2013年市場規(guī)模為2204億元，相較2008年的486億元，復(fù)合增長率達到36.93%，根據(jù)艾瑞咨詢的研究，2016年在線旅游市場規(guī)模有望達到4千億元。

根據(jù)有關(guān)咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2012年在線旅游度假市場結(jié)構(gòu)占比從10.4%增長至12.4%，相較于機票和酒店增長更快，是未來在線旅游市場增長最迅速的細(xì)分市場。2012年在線酒店交易的比重相比2011年略有下滑，2012年在線機票交易的比重則較2011年下滑了近2個百分點。從行業(yè)發(fā)展前景來看，增速最快的細(xì)分市場排序是度假>酒店>機票。

20122013機票預(yù)訂細(xì)分市場是傳統(tǒng)在線旅游預(yù)訂的支柱產(chǎn)業(yè)，其交易量和規(guī)?；潭茸罡撸壳霸诰€旅游網(wǎng)站機票預(yù)訂業(yè)務(wù)用戶覆蓋數(shù)量以去

哪兒網(wǎng)最高，而且去哪兒的覆蓋數(shù)是第二位攜程網(wǎng)的一倍多。

在線旅游預(yù)訂交易規(guī)模第二大的酒店預(yù)訂業(yè)務(wù)用戶覆蓋數(shù)同樣是去哪兒網(wǎng)最多，但是第二位攜程網(wǎng)的差距并不大。

在線旅游網(wǎng)站酒店預(yù)訂業(yè)務(wù)用戶覆蓋數(shù)

而在線旅游度假產(chǎn)品的預(yù)訂市場，雖然現(xiàn)在的規(guī)模2012年為211.9億元，占比僅為12%左右，但是其成長空間是最大的，預(yù)計2016年有望突破1000億元，復(fù)合增長率達到47.38%。2012年在線旅游度

假市場攜程以25.4%的份額排名第一，途牛網(wǎng)排名第二。在市場結(jié)構(gòu)方面，2012年在線旅游度假細(xì)分市場中出境游是第一板塊（占比37.68%）,第二板塊是國內(nèi)游（35.7%），第三板塊是周邊游（26.7%）。

2012年在線旅游度假市場交易規(guī)模份額

2.中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，通過手機接入互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)名數(shù)量為

3.88億，通過PC接入互聯(lián)網(wǎng)的有3.8億，手機首次超越臺式電腦，成為中國網(wǎng)名第一大網(wǎng)絡(luò)終端。工信部披露2013年移動互聯(lián)網(wǎng)流入流量截至9月份達到9.26億GB，同比增長67.3%。

移動端在線旅游預(yù)訂目前仍處于較初級的階段，中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心披露的數(shù)據(jù)顯示，2012年手機即時通信和手機搜索是用戶最常使用的應(yīng)用，手機旅行預(yù)訂僅占比6%，但是隨著移動智能終端的普及，用戶即時旅行預(yù)訂需求和習(xí)慣正在逐步培養(yǎng)中，未來移動應(yīng)用端在線旅游預(yù)訂的增長極其可觀。

移動終端應(yīng)用比例

3.第三方在線代理商（OTA）是在線旅游市場中重要的中間商，去哪兒網(wǎng)則通過搜索旅游服務(wù)提供商以及OTA的各類產(chǎn)品提供給用戶多樣的旅游產(chǎn)品選擇。去哪兒網(wǎng)與OTA主要是合作關(guān)系，同時又存在競爭關(guān)系。OTA市場逐年激烈的競爭使得傭金率下滑，行業(yè)利潤率走低，營收規(guī)模增速今年以來有所下滑，而且攜程一家獨大的局面也在改善，專注于細(xì)分市場的OTA開始增加行業(yè)的多樣性，藝龍以酒店預(yù)訂業(yè)務(wù)為主，同程網(wǎng)通過上線長線自助游實現(xiàn)了自助游全覆蓋等。

OTA營收規(guī)模

2013年旅游預(yù)訂OTA營收份額

二、無線客戶端的競爭及優(yōu)勢

1.進入2014年，百度與去哪兒網(wǎng)的“知心搜索”合作將開始流量兌現(xiàn)。根據(jù)協(xié)議，百度授予去哪兒網(wǎng)在PC端“知心搜索”合作平臺上獨家運營機票、酒店及商務(wù)旅行等旅游產(chǎn)品。該合作平臺計劃于2014年1月1日正式運營。百度承諾2014年，2015年及2016年為去哪兒網(wǎng)提供的最低用戶網(wǎng)頁瀏覽點擊量分別為21.9億、21.9億及21.96億?？梢哉f，在PC端，競爭的局面已經(jīng)非常明朗化：去哪兒一家獨大。其他在線旅游廠商已經(jīng)難以撼動去哪兒網(wǎng)在PC端的主導(dǎo)地位。唯一的出路，或者說最后的決戰(zhàn)將在移動端展開。

在PC端，去哪兒網(wǎng)的入口優(yōu)勢非常明顯。但是在移動端上，卻是用戶自己說了算，考驗的是各方的功能和服務(wù)。并且，因為其獨特的引用場景、環(huán)境，使得能夠參與在線旅游移動端競爭的各路新進入創(chuàng)業(yè)者大大增加。

上百個與在線旅游相關(guān)的APP都會加入到這場大戰(zhàn)中來。新入者不遺余力地提高APP本身的用戶體驗，“流量變現(xiàn)”是次要的；新入者報團取暖，在微博、微信上豎起創(chuàng)新、平等的大旗，中槍的依然是攜程，被它們打上了唯利是圖、強勢的標(biāo)簽。

事實上最早開發(fā)在線旅游無線客戶端的是去哪兒網(wǎng)，始于2010年6月。攜程無線客戶端始于2012年9月。藝龍在2013年8月宣布公司從在線酒店戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)變?yōu)橐苿泳频陸?zhàn)略，全力開拓移動酒店預(yù)訂市場。據(jù)德銀2013年12月31日發(fā)布的最新觀測數(shù)據(jù)，在旅行類應(yīng)用安裝量中，‘去哪兒旅行’位列第一（63.6％），其次是攜程旅行（54.5％），淘寶旅行（13.6％），藝龍旅行（9.1％）和酷訊旅行（6.8％）。德銀認(rèn)為，去哪兒網(wǎng)的領(lǐng)先地位，主要是由于：1）其廣泛的服務(wù)符合中國旅客的需求。2）良好的用戶體驗。

根據(jù)TalkingData在2013年12月與各大應(yīng)用市場共同發(fā)布的“無線互聯(lián)網(wǎng)各垂直領(lǐng)域10強權(quán)威報告”中的數(shù)據(jù)。旅游出行類服務(wù)中，去哪兒、攜程、藝龍分占前三位：在全部手機中，超過5.7%安裝有去哪兒，超過3%安裝了攜程，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其他同類產(chǎn)品。而在活躍性上，去哪兒旅行遙遙領(lǐng)先、同城旅行位居第二，是攜程、藝龍等應(yīng)用的數(shù)倍。

攜程的優(yōu)勢在于長期扎根行業(yè)，對上游的商戶資源有更深的控制力，其用戶也有很好忠誠度。但是這批常年享受攜程呼叫中心服務(wù)的用戶，也是最難轉(zhuǎn)化到無線客戶端自助服務(wù)上來的。這批用戶以商旅用戶居多，對于價格不很敏感。而年輕的新用戶們卻不愿為攜程比別

家貴出的機票價格、酒店價格買單。

2.有報告指出：當(dāng)前國內(nèi)在線旅游市場年增長率已經(jīng)超過60%，隨著中產(chǎn)階層收入的提高，旅行消費需求層次的提升，以及目的地營銷的興起，使得在線旅游成為增速最快的細(xì)分市場。在線旅游客戶端目前有兩個發(fā)展態(tài)勢，一個是‘大而全’，另一個是‘專而精’。根據(jù)相關(guān)報告，71.4％的旅客會選擇與全面的服務(wù)應(yīng)用程序，28.4％的人選擇垂直的應(yīng)用程序。

去哪兒的做法是，同時維護多款A(yù)PP。既有平臺戰(zhàn)略的‘去哪兒旅行’，提供包括機票訂購，火車票訂購，酒店訂購，門票、用車等和旅游相關(guān)服務(wù)。也有細(xì)分了的‘去哪兒當(dāng)?shù)亍?、‘去哪兒攻略’、‘去哪兒旅圖’、‘去哪兒酒店’?！皩幙商潛p也要在產(chǎn)品研發(fā)方面持續(xù)增加工程師和產(chǎn)品經(jīng)理，而重點在于“無線”和“新項目”兩大板塊”。去哪兒CFO孫含暉表示：這是正確且必要的投資，因為今天的投入能帶來未來的增長。

攜程的做法更多地是從資本層面出手，或投資、或收購，進行產(chǎn)業(yè)鏈的整合。而有分析指出：攜程之所以在上下游產(chǎn)業(yè)鏈頻繁投資，其中很大的一個原因是攜程此前的OT