精密功能性器件行業(yè)與上下游之間的關(guān)系分析_第1頁(yè)
精密功能性器件行業(yè)與上下游之間的關(guān)系分析_第2頁(yè)
精密功能性器件行業(yè)與上下游之間的關(guān)系分析_第3頁(yè)
精密功能性器件行業(yè)與上下游之間的關(guān)系分析_第4頁(yè)
精密功能性器件行業(yè)與上下游之間的關(guān)系分析_第5頁(yè)
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精密功能性器件行業(yè)與上下游之間的關(guān)系分析整合營(yíng)銷(xiāo)傳播(一)整合營(yíng)銷(xiāo)傳播的含義1992年,全球第一部整合營(yíng)銷(xiāo)傳播(IMC)專(zhuān)著《整合營(yíng)銷(xiāo)傳播》在美國(guó)問(wèn)世,其作者是美國(guó)西北大學(xué)教授唐?舒爾茨及其合作者斯坦,利?田納本、羅伯特,勞特朋。唐?E.舒爾茨關(guān)于整合營(yíng)銷(xiāo)傳播的定義是:“整合營(yíng)銷(xiāo)傳播是一種戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)流程,用于長(zhǎng)期規(guī)劃、發(fā)展、執(zhí)行并用于評(píng)估那些協(xié)調(diào)一致的、可衡量的、有說(shuō)服力的品牌傳播計(jì)劃,是以消費(fèi)者、客戶、潛在客戶和其他內(nèi)外相關(guān)目標(biāo)群體為受眾的”。按照喬治?貝爾奇和邁克爾?貝爾奇對(duì)唐?E.舒爾茨定義的理解,“整合營(yíng)銷(xiāo)傳播是一種戰(zhàn)略性的商業(yè)流程,用來(lái)規(guī)劃、開(kāi)拓、執(zhí)行和評(píng)估具備可協(xié)調(diào)、可測(cè)量、具有說(shuō)服性和持續(xù)性的品牌傳播(溝通)計(jì)劃,該計(jì)劃的目標(biāo)是建立與消費(fèi)者、中間商、潛在消費(fèi)者、雇員、合作伙伴及其他相關(guān)的內(nèi)部和外部的目標(biāo)受眾的溝通,產(chǎn)生短期的收益回報(bào),并建立長(zhǎng)期的品牌與股東價(jià)值”。美國(guó)廣告公司協(xié)會(huì)(4As)定義:“整合營(yíng)銷(xiāo)傳播計(jì)劃的概念,是指在評(píng)估如大眾廣告、直接反應(yīng)廣告、銷(xiāo)售促進(jìn)以及公共關(guān)系等多種傳播工具的重要作用時(shí),更充分認(rèn)識(shí)到將這些工具綜合運(yùn)用所帶來(lái)的附加價(jià)值,即整合運(yùn)用后所帶來(lái)的信息的清晰度、持續(xù)性和傳播影響力的最大化”??梢?jiàn),整合營(yíng)銷(xiāo)傳播理論的內(nèi)涵是以消費(fèi)者為核心,綜合、協(xié)調(diào)使用各種傳播方式,以統(tǒng)一的目標(biāo)和統(tǒng)一的傳播形象,傳遞一致的信息,實(shí)現(xiàn)與消費(fèi)者溝通,迅速樹(shù)立品牌在消費(fèi)者心中的地位,建立長(zhǎng)期的關(guān)系,更有效地達(dá)到品牌傳播和產(chǎn)品銷(xiāo)售的營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)。亦即,整合營(yíng)銷(xiāo)傳播是整合各種促銷(xiāo)工具,如廣告、人員推銷(xiāo)、公關(guān)、銷(xiāo)售促進(jìn)、直復(fù)營(yíng)銷(xiāo)等,使其發(fā)揮更大的功效的活動(dòng)過(guò)程。(二)整合營(yíng)銷(xiāo)傳播中受眾接觸的促銷(xiāo)工具整合營(yíng)銷(xiāo)傳播的一個(gè)關(guān)鍵因素是營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)必須了解各類(lèi)溝通或促銷(xiāo)工具,并知曉如何使用它們來(lái)傳遞公司或品牌信息。這就客觀要求營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)必須明晰每種消費(fèi)者能夠接觸到的促銷(xiāo)工具與目標(biāo)受眾溝通時(shí)的價(jià)值所在以及它們?nèi)绾文軌蛐纬梢粋€(gè)有效的整合營(yíng)銷(xiāo)傳播方案。(三)整合營(yíng)銷(xiāo)傳播計(jì)劃過(guò)程在制定整合營(yíng)銷(xiāo)傳播策略的過(guò)程中,營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)需要結(jié)合各種促銷(xiāo)組合要素,平衡每一個(gè)要素的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)以產(chǎn)生最有效的傳播計(jì)劃??梢哉f(shuō),整合營(yíng)銷(xiāo)傳播管理實(shí)際上就是與目標(biāo)受眾進(jìn)行有效傳播的過(guò)程,包括策劃、執(zhí)行、評(píng)估和控制各種促銷(xiāo)組合要素。整合營(yíng)銷(xiāo)傳播方案的制定者必須決定促銷(xiāo)組合中各要素的角色和功能,為每種要素制定正確的策略,確定它們?nèi)绾芜M(jìn)行整合,為實(shí)施進(jìn)行策劃,考慮如何評(píng)估所取得的成果,并進(jìn)行必要的調(diào)整。營(yíng)銷(xiāo)傳播只是整體營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和方案的一部分,因此必須能夠融合其中。客戶發(fā)展計(jì)劃與客戶發(fā)現(xiàn)途徑1、客戶發(fā)展計(jì)劃客戶發(fā)展計(jì)劃是企業(yè)通過(guò)對(duì)一定時(shí)期、一定市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)客戶資源的分析而制定的新客戶開(kāi)發(fā)與老客戶價(jià)值提升計(jì)劃。其中,老客戶價(jià)值提升計(jì)劃指目標(biāo)市場(chǎng)計(jì)劃期內(nèi)增加老客戶對(duì)本公司產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)量的計(jì)劃??蛻舭l(fā)展計(jì)劃涉及客戶關(guān)系管理全局,用于指導(dǎo)企業(yè)客戶關(guān)系管理的各項(xiàng)活動(dòng),應(yīng)當(dāng)具備以下特點(diǎn):一是明確性,明確規(guī)定所要達(dá)到的目標(biāo),不能模棱兩可;二是可操作性,各項(xiàng)實(shí)施措施必須具體,以便于各部門(mén)相關(guān)人員執(zhí)行;三是階段性,結(jié)合企業(yè)自身?xiàng)l件、市場(chǎng)需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素制定短期、近期與長(zhǎng)期計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)三者的有機(jī)結(jié)合;四是可達(dá)到性,應(yīng)當(dāng)考慮企業(yè)自身實(shí)際與市場(chǎng)環(huán)境實(shí)際,使得各部門(mén)相關(guān)人員有條件、有能力實(shí)現(xiàn)計(jì)劃。2、客戶發(fā)現(xiàn)途徑客戶發(fā)現(xiàn)是客戶開(kāi)發(fā)的前提。根據(jù)一般經(jīng)驗(yàn),客戶發(fā)現(xiàn)主要有以下途徑:(1)查閱法。查閱各種公開(kāi)發(fā)布的含有工商企業(yè)信息的二手資料,如電話號(hào)碼簿、工商企業(yè)名錄、各種媒體的信息專(zhuān)欄與廣告等。(2)市場(chǎng)咨詢法。向有關(guān)部門(mén)咨詢,如市場(chǎng)研究部門(mén)、工商行政管理部門(mén)等。(3)會(huì)議法。參加各種會(huì)議,如行業(yè)會(huì)議、展覽會(huì)、展銷(xiāo)會(huì)等。(4)廣告開(kāi)拓法。利用各種廣告媒介尋找準(zhǔn)顧客,如直接郵寄廣告、電話廣告、電子商務(wù)廣告等。(5)鏈?zhǔn)揭]法。請(qǐng)現(xiàn)有客戶推薦新顧客。(6)社會(huì)關(guān)系拓展法。利用自身的種種社會(huì)關(guān)系尋找準(zhǔn)顧客。(7)中心開(kāi)花法。通過(guò)中心人物的鏈?zhǔn)疥P(guān)系擴(kuò)大顧客群,中心人物有行業(yè)協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)以及各類(lèi)有影響力的人物等。(8)市場(chǎng)細(xì)分法。通過(guò)市場(chǎng)細(xì)分發(fā)現(xiàn)準(zhǔn)客戶。(9)歷史顧客名單核對(duì)法。從以往有過(guò)來(lái)往或交易關(guān)系的客戶名單中尋找現(xiàn)在可以繼續(xù)發(fā)展業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶。(10)地毯式拜訪法。銷(xiāo)售人員直接走訪特定區(qū)域所有可能有價(jià)值的企業(yè)以尋找準(zhǔn)顧客。(11)社交群體接觸法。在俱樂(lè)部、娛樂(lè)場(chǎng)、校友會(huì)、培訓(xùn)班等各類(lèi)社交場(chǎng)合接觸準(zhǔn)客戶。(12)個(gè)人觀察法。銷(xiāo)售人員通過(guò)對(duì)周?chē)h(huán)境和人員的直接觀察和判斷尋找準(zhǔn)顧客。(13)隨機(jī)法。利用各種偶然的機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)客戶,如同機(jī)的乘客、同游的游客等。(14)吸引競(jìng)爭(zhēng)者的顧客。(15)委托助手法。即聘用與委托專(zhuān)職人員幫助收集信息,上門(mén)拜訪,尋找準(zhǔn)顧客。行業(yè)特點(diǎn)1、產(chǎn)品具有非標(biāo)準(zhǔn)、多品種、多批次、小批量的特點(diǎn)非標(biāo)準(zhǔn)化、多品種的特征是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致下游客戶在研發(fā)環(huán)節(jié)趨向于重點(diǎn)研發(fā)產(chǎn)品的新功能,終端電子產(chǎn)品功能的差異化、個(gè)性化趨勢(shì)日益明顯。多批次主要因?yàn)橄掠慰蛻舾鶕?jù)市場(chǎng)需求多次、少量地下訂單。此外,下游客戶為保持其差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),設(shè)計(jì)出來(lái)的圖樣往往也會(huì)有別于現(xiàn)有產(chǎn)品,呈現(xiàn)出非標(biāo)準(zhǔn)、多品類(lèi)的特點(diǎn)。為了提高自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,下游客戶往往與本行業(yè)企業(yè)共同構(gòu)成完整的供應(yīng)鏈關(guān)系,以發(fā)揮整體供應(yīng)鏈的最大協(xié)同效應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)能力。因此,行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要根據(jù)客戶的訂單要求,提供非標(biāo)準(zhǔn)、多品種、多批次、小批量的產(chǎn)品。2、制造過(guò)程具有柔性化的特點(diǎn)作為專(zhuān)業(yè)的制造服務(wù)商,本行業(yè)企業(yè)往往需要面向多個(gè)行業(yè)、多個(gè)客戶提供相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)制造服務(wù)。如前所述,由于產(chǎn)品具有非標(biāo)準(zhǔn)、多品種、多批次、小批量的特點(diǎn),因此,行業(yè)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品制造過(guò)程中,需要借助對(duì)統(tǒng)一的信息控制系統(tǒng)、物料儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)和數(shù)控加工設(shè)備的管理,以同樣的制造體系生產(chǎn)出不同的產(chǎn)品或以不同的生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)出同樣的產(chǎn)品,因此,本行業(yè)的制造過(guò)程具有突出的柔性化特點(diǎn),可以在同一系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)的品種相對(duì)多樣化,從而有效面對(duì)多個(gè)行業(yè)、多個(gè)客戶、不同規(guī)格產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)在制造過(guò)程中一般會(huì)借助信息控制系統(tǒng)和軟件對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行模擬設(shè)計(jì),生成相應(yīng)的工藝文件,從而最大限度實(shí)現(xiàn)客戶訂單和企業(yè)生產(chǎn)能力的匹配,提高整個(gè)制造過(guò)程的效率,降低生產(chǎn)成本。3、上下游之間具有高度協(xié)同的特點(diǎn)本行業(yè)是現(xiàn)代制造業(yè)為了適應(yīng)國(guó)際化分工的要求而形成的制造服務(wù)行業(yè)。一般情況下,下游客戶往往對(duì)本行業(yè)企業(yè)僅僅提出一個(gè)功能性器件的構(gòu)想或功能性要求,本行業(yè)企業(yè)需要根據(jù)客戶的構(gòu)想并結(jié)合自身的生產(chǎn)工藝,提出建設(shè)性解決方案,試制出滿足客戶要求的產(chǎn)品;同時(shí),本行業(yè)企業(yè)會(huì)根據(jù)自己的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)提出改進(jìn)建議,將理想化的客戶需求與試生產(chǎn)中遇到的問(wèn)題向客戶進(jìn)行反饋。通過(guò)參與客戶產(chǎn)品的同步設(shè)計(jì)、與客戶共同制定產(chǎn)品方案,并對(duì)所用原材料進(jìn)行檢測(cè)等,本行業(yè)企業(yè)與下游客戶之間形成了高度協(xié)同的關(guān)系。4、行業(yè)壁壘較高的特點(diǎn)(1)技術(shù)壁壘本行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)。電子產(chǎn)品精密功能性器件生產(chǎn)過(guò)程涉及機(jī)械設(shè)計(jì)、自動(dòng)化、品質(zhì)管理、材料科學(xué)、電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、管理學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域,對(duì)產(chǎn)品的外形尺寸、潔凈度、內(nèi)部加工單元、孔位大小等加工精度有很高的要求,涉及精密模切、沖型加工、多層復(fù)合等多個(gè)工藝流程,技術(shù)壁壘較高。同時(shí),本行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,涉及智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴電子設(shè)備等、新能源汽車(chē)等眾多電子產(chǎn)品,各行業(yè)客戶對(duì)功能性器件具有不同的需求,相關(guān)產(chǎn)品具有品種繁多、工藝復(fù)雜、新工藝、新材料的應(yīng)用層出不窮的特點(diǎn)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要通過(guò)持續(xù)研發(fā)投入,健全產(chǎn)品設(shè)計(jì)體系,累積大量制造經(jīng)驗(yàn),并通過(guò)與終端電子產(chǎn)品的品牌廠商長(zhǎng)期合作,才具備根據(jù)客戶需求快速調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)的能力。新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)很難在短期內(nèi)全面掌握行業(yè)所涉及的技術(shù)并生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。(2)資金壁壘本行業(yè)是資金密集型行業(yè)。為及時(shí)滿足市場(chǎng)需求,行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須在前期即投入大量資金,用于建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)車(chē)間、購(gòu)置先進(jìn)設(shè)備、聘請(qǐng)一定數(shù)量的管理、研發(fā)人才以及大批的熟練工人。更重要的是,在持續(xù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,行業(yè)內(nèi)企業(yè)還需面對(duì):A.定制化生產(chǎn)成本高,為不同客戶或者同一客戶的不同產(chǎn)品需求制定不同的生產(chǎn)計(jì)劃、甚至選用不同的生產(chǎn)設(shè)備;B.快速供貨和交付能力意味著需要在下游客戶的生產(chǎn)集中地區(qū)建廠布局,不同地區(qū)選址建廠的資本投入較大;C.由于下游客戶的訂單具有個(gè)性化程度高、批量小、次數(shù)多、交貨周期短等特點(diǎn),往往要求供應(yīng)商提供一定的信用期,行業(yè)內(nèi)企業(yè)的流動(dòng)資金需求較大。前期投入和持續(xù)經(jīng)營(yíng)對(duì)于企業(yè)資金實(shí)力的要求較高,對(duì)新進(jìn)入者形成了較高的資金壁壘。(3)規(guī)模壁壘下游行業(yè)市場(chǎng)容量巨大,終端電子產(chǎn)品的品牌商通常會(huì)規(guī)劃較大的采購(gòu)需求;由于生產(chǎn)線多、原材料品種多且數(shù)量大、交貨周期較短,客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率要求較高,行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要具備大規(guī)模的制造服務(wù)能力,才能滿足客戶需求。其次,功能性器件的成本與生產(chǎn)規(guī)模具有直接關(guān)系,只有規(guī)?;a(chǎn),才能有效分?jǐn)偣潭ǔ杀举M(fèi)用,進(jìn)而產(chǎn)生效益;再次,生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)才具備充裕的生產(chǎn)能力和優(yōu)化的設(shè)備工藝組合,同時(shí)滿足多個(gè)客戶、多個(gè)產(chǎn)品的試制及新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)需求;最后,生產(chǎn)規(guī)模越大,對(duì)原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力越強(qiáng),能夠有效降低生產(chǎn)成本。擬進(jìn)入本行業(yè)的新企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)具備規(guī)模生產(chǎn)的能力。(4)認(rèn)證壁壘功能性器件是電子產(chǎn)品的核心部件,終端電子產(chǎn)品的品牌商除了重視功能性器件本身的性能與質(zhì)量之外,更加注重供應(yīng)商的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)制造能力、質(zhì)量控制與保證能力、穩(wěn)定供應(yīng)能力、售后服務(wù)能力,需要對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的考察和全面的認(rèn)證,確保企業(yè)的設(shè)計(jì)研發(fā)能力、生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量等都能達(dá)到認(rèn)證要求后,才會(huì)與其建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系??蛻粽J(rèn)證包括業(yè)務(wù)管理體系審核、質(zhì)量控制體系審核、現(xiàn)場(chǎng)審核、環(huán)境體系審核等多個(gè)維度,認(rèn)證過(guò)程較為復(fù)雜且周期較長(zhǎng),形成了較高的認(rèn)證壁壘。(5)客戶資源壁壘終端電子產(chǎn)品的品牌集中度較高,主要集中于少數(shù)幾家國(guó)際知名的品牌商。本行業(yè)企業(yè)在成為國(guó)際知名品牌商的供應(yīng)商、加入其全球分工體系前,需進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)開(kāi)拓,跨越前述的認(rèn)證壁壘,因此,行業(yè)內(nèi)能夠切入國(guó)際知名品牌商供應(yīng)鏈的企業(yè)較少。同時(shí),國(guó)際知名品牌商高度重視新產(chǎn)品發(fā)布的保密工作,每種原材料一般只選取滿足其訂單需求、規(guī)模較大的少數(shù)供應(yīng)商,供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換成本相對(duì)較高。因此,終端電子產(chǎn)品的品牌商為確保產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定貨源,不會(huì)輕易改變供貨商。5、區(qū)域性、季節(jié)性和周期性特點(diǎn)(1)區(qū)域性特點(diǎn)本行業(yè)產(chǎn)品由于附加的技術(shù)、服務(wù)成分較高,運(yùn)費(fèi)在企業(yè)總成本中所占比例較低,因此,行業(yè)內(nèi)企業(yè)在尋找客戶過(guò)程中一般不受區(qū)域限制。但是,由于終端電子產(chǎn)品具有技術(shù)含量高、技術(shù)進(jìn)步快、差異化強(qiáng)、生產(chǎn)分工細(xì)、產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模大及全球壟斷競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn),當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈上的各類(lèi)企業(yè)在具有優(yōu)越的地理位置、完善的基礎(chǔ)設(shè)施配套、宜居生活環(huán)境、濃厚的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新氛圍等優(yōu)良條件的區(qū)域聚集時(shí),便可形成一個(gè)創(chuàng)新和生產(chǎn)協(xié)同的網(wǎng)絡(luò)型集群,集群內(nèi)企業(yè)在專(zhuān)業(yè)化分工與協(xié)作的基礎(chǔ)上,可活化資源、擴(kuò)大交流、增強(qiáng)柔性、降低交易成本、促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新,進(jìn)而提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),使集群內(nèi)的企業(yè)受宜。因此,由于產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移以及技術(shù)、人才、投資規(guī)模等方面的限制,行業(yè)的地域分布較為集中,珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)發(fā)展明顯快于其他區(qū)域,這與上述地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群起步較早、發(fā)展較快、產(chǎn)業(yè)集群對(duì)現(xiàn)代制造理念理解較好、服務(wù)意識(shí)較強(qiáng),以及集群內(nèi)企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈管理密切相關(guān)。20世紀(jì)90年代,隨著電子產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的起步,出于降低成本及貼近服務(wù)等因素,外資企業(yè)開(kāi)始在中國(guó)設(shè)立功能性器件生產(chǎn)企業(yè),以期為本國(guó)在華的整機(jī)廠商提供配套,如千代田集成株式會(huì)社于1994年即在深圳設(shè)廠。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),全球電子產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)基地從中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)逐步轉(zhuǎn)移到長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū),隨著大量著名電子產(chǎn)品廠商的進(jìn)入,這些地區(qū)迅速形成了完整的電子產(chǎn)業(yè)鏈,帶動(dòng)所在地區(qū)的相關(guān)配套行業(yè)發(fā)展。與筆記本電腦相關(guān)的功能性器件企業(yè)就主要聚集于長(zhǎng)三角地區(qū),而以深圳、東莞、佛山為中心帶狀分布的珠三角地區(qū)則聚集了大量消費(fèi)電子產(chǎn)品終端廠商,并帶動(dòng)了相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,例如為手機(jī)提供功能性器件的企業(yè)就主要集中在珠三角地區(qū)。目前,以深圳、東莞為核心的珠江東岸正發(fā)展成為具有全球影響力和競(jìng)爭(zhēng)力的電子信息等世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)東莞市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《東莞市5G產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析報(bào)告(2019)》,截至2019年9月,東莞擁有5G產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)及配套企業(yè)124家。其中,產(chǎn)業(yè)鏈上游材料及核心部件環(huán)節(jié)企業(yè)110家,占比89%;產(chǎn)業(yè)鏈中游設(shè)備及配套企業(yè)11家,占比9%;產(chǎn)業(yè)鏈下游終端企業(yè)3家,占比2%??傮w來(lái)看,六淳科技所在東莞地區(qū)形成了明顯的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì),有利于落實(shí)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》“優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈布局,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)留在國(guó)內(nèi)”的要求;同時(shí),在終端品牌商全球布局再平衡的大背景下,上游的相關(guān)配套企業(yè)將在立足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,適時(shí)向境外延伸產(chǎn)業(yè)布局,“強(qiáng)化國(guó)內(nèi)大循環(huán)的主導(dǎo)作用,以國(guó)際循環(huán)提升國(guó)內(nèi)大循環(huán)效率和水平,實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)互促共進(jìn)”。(2)季節(jié)性特點(diǎn)本行業(yè)存在著一定的季節(jié)性特點(diǎn)。一般情況下,下半年的銷(xiāo)售收入要高于上半年,這主要是受到國(guó)慶節(jié)、圣誕節(jié)、元旦及春節(jié)等節(jié)假日因素的影響。每年的四季度和次年的一季度是消費(fèi)電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售旺季,終端電子產(chǎn)品的品牌廠商往往會(huì)提前采購(gòu)功能性器件進(jìn)行生產(chǎn)備貨。(3)周期性特點(diǎn)終端電子產(chǎn)品由于直接面向消費(fèi)者,不可避免地會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)的景氣程度影響而呈現(xiàn)出一定的周期性。在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展時(shí),消費(fèi)者信心充足,可支配收入增加,對(duì)電子產(chǎn)品的需求旺盛;經(jīng)濟(jì)低迷時(shí),消費(fèi)者信心下降,收入下降甚至出現(xiàn)大量失業(yè),對(duì)電子產(chǎn)品的消費(fèi)受到抑制。因此,電子產(chǎn)品精密功能性器件行業(yè)也會(huì)呈現(xiàn)出相應(yīng)的周期性特點(diǎn)。行業(yè)發(fā)展概況進(jìn)入21世紀(jì),電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展逐漸由“企業(yè)需求驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“消費(fèi)需求驅(qū)動(dòng)”。作為“消費(fèi)驅(qū)動(dòng)”的表征之一,大部分的消費(fèi)電子產(chǎn)品,如臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦、手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等,產(chǎn)品的小型化已經(jīng)是不可逆轉(zhuǎn)的事實(shí)和趨勢(shì)。電子產(chǎn)品小型化最大的推動(dòng)力來(lái)自半導(dǎo)體業(yè)本身的技術(shù)進(jìn)步,如今的集成電路可以輕松地集成幾十億個(gè)晶體管,這使得電子產(chǎn)品小型化成為可能。而帶寬的提高、無(wú)線通訊技術(shù)的發(fā)展和云計(jì)算的逐漸興起,使得終端產(chǎn)品不再需要配備大量計(jì)算和存儲(chǔ)能力,這就使得相同的甚至更為高端的功能可以在更小空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)。在日益狹小的電子產(chǎn)品物理空間里,傳統(tǒng)工藝的零部件,例如金屬?zèng)_壓件、金屬鑄造件已經(jīng)無(wú)處容身或無(wú)法滿足特定的功能需求,正在被各種創(chuàng)新的解決方案所取代。而這些解決方案,大部分均采用了相應(yīng)的精密功能性器件。依托不斷創(chuàng)新的材料和工藝,精密功能性器件能夠在傳統(tǒng)電子產(chǎn)品零部件無(wú)法應(yīng)對(duì)的狹小空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)特定功能。例如,手機(jī)為了追求輕薄,無(wú)法提供容納傳統(tǒng)螺釘?shù)目臻g,因此,改用具有足夠粘合力的雙面膠,這樣無(wú)需占用垂直空間即可實(shí)現(xiàn)緊固;又比如,如果使用沖壓鐵殼屏蔽罩,手機(jī)主板上需有至少2.5毫米的垂直空間,而工業(yè)造型設(shè)計(jì)確定后,僅預(yù)留了1.8毫米;因此,改用局部附著鋁箔,只需要0.8毫米垂直空間就夠了。正是由于這些創(chuàng)新,近年來(lái)精密功能性器件在電子產(chǎn)品中的應(yīng)用越來(lái)越具有不可替代性。精密功能性器件的性能直接影響著電子產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠性、性能以及使用壽命,已經(jīng)成為電子產(chǎn)品制造的基礎(chǔ)性器件。面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、面臨的機(jī)遇(1)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng),消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展,居民消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)。中國(guó)人均GDP從2000年的7,942元增長(zhǎng)至2019年的70,892元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率12.21%。與此同時(shí),城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入從2000年的6,280元增長(zhǎng)至2019年的42,359元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率10.57%;相應(yīng)地,城鎮(zhèn)居民家庭人均消費(fèi)性支出從2000年的4,998元增長(zhǎng)至2019年的28,063元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率9.51%。消費(fèi)者對(duì)智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴電子設(shè)備等以及新能源汽車(chē)需求不斷增加,對(duì)終端電子產(chǎn)品的追求也從最初簡(jiǎn)單的使用功能開(kāi)始向高技術(shù)含量、多樣性、便攜化等方向轉(zhuǎn)變。預(yù)計(jì)未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi),消費(fèi)電子產(chǎn)品以及汽車(chē)電子產(chǎn)品仍具有較大發(fā)展空間,功能性器件行業(yè)面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇。(2)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持功能性器件是電子產(chǎn)品及組件的重要組成部分,是電子產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán),屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展行業(yè),受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持。國(guó)家發(fā)改委2017年發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》(2016年版)將新型元器件、智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴終端設(shè)備等作為培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域;工業(yè)和信息化部2016年發(fā)布的《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)的通知》提出:重點(diǎn)發(fā)展光學(xué)膜、新型柔性/液晶顯示屏、高阻隔多層復(fù)合共擠薄膜等功能性材料及產(chǎn)品。2011年發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2011年度)》將信息功能材料與器件作為當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域之一。國(guó)務(wù)院2006年發(fā)布的《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020年)》提出:用高新技術(shù)改造和提升制造業(yè)。大力推進(jìn)制造信息化,積極發(fā)展基礎(chǔ)原材料,大幅度提高產(chǎn)品檔次,優(yōu)先發(fā)展新一代信息功能材料及器件。(3)功能性器件對(duì)下游產(chǎn)品的重要性日益凸顯功能性器件是終端電子產(chǎn)品的必備部件,是保證電子部件正常運(yùn)作的基礎(chǔ),直接決定了終端電子產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用壽命及可靠性。隨著終端電子產(chǎn)品智能化、輕薄化、便攜化、多功能化、集成化、高性能化發(fā)展,其對(duì)功能性器件的體積、質(zhì)量、精密度等要求越來(lái)越高,功能性器件對(duì)終端電子產(chǎn)品的重要性也在不斷提升。隨著新材料、新工藝的不斷涌現(xiàn),功能性器件產(chǎn)品的種類(lèi)和型號(hào)將日益豐富,實(shí)現(xiàn)的功能也將不斷增加,其在終端電子產(chǎn)品中的地位必然越來(lái)越重要。(4)下游行業(yè)集中度提高近年來(lái),電子產(chǎn)品更新迭代速度加快,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,品牌格局日漸形成。隨著終端電子產(chǎn)品制造領(lǐng)域?qū)I(yè)化和部分優(yōu)勢(shì)品牌成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,市場(chǎng)趨向集中。這些下游行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者為滿足自身產(chǎn)品更新速度快、技術(shù)不斷升級(jí)的需求,同時(shí)為保證產(chǎn)品質(zhì)量并降低生產(chǎn)成本,往往要求規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的功能性器件生產(chǎn)企業(yè)為其配套,對(duì)供應(yīng)商的研發(fā)實(shí)力、價(jià)格水平、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期都提出了較高要求。下游行業(yè)集中度的提高必然帶來(lái)本行業(yè)的不斷集中,優(yōu)勢(shì)企業(yè)在這一過(guò)程中將得到快速成長(zhǎng)。(5)行業(yè)專(zhuān)業(yè)分工深化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展促進(jìn)了資源的整合,終端電子產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商為了適應(yīng)產(chǎn)品生命周期短、更新?lián)Q代快的特點(diǎn),同時(shí)為了保證產(chǎn)品質(zhì)量并降低采購(gòu)成本,一般會(huì)利用國(guó)際分工體系建立自己的零部件采購(gòu)渠道,向?qū)I(yè)供應(yīng)商采購(gòu)功能性器件。功能性器件生產(chǎn)企業(yè)一旦進(jìn)入客戶的供應(yīng)鏈體系,雙方將保持較為長(zhǎng)期的合作關(guān)系。電子產(chǎn)品制造領(lǐng)域?qū)I(yè)化分工不斷深化,產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的梯度轉(zhuǎn)移更加明顯,為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)提供了良好發(fā)展機(jī)遇。2、面臨的挑戰(zhàn)(1)裝備水平有待提高受裝備行業(yè)整體發(fā)展水平的影響,國(guó)內(nèi)部分電子產(chǎn)品精密功能性器件企業(yè)的設(shè)備自動(dòng)化、數(shù)字化程度低,生產(chǎn)效率低,精密度和穩(wěn)定性差,導(dǎo)致生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)存在較大差距。歐洲或日本等國(guó)生產(chǎn)的模具制造設(shè)備、模切設(shè)備等能夠保證產(chǎn)品制造質(zhì)量,但是采購(gòu)價(jià)格昂貴,很多小規(guī)模企業(yè)無(wú)力購(gòu)買(mǎi),導(dǎo)致行業(yè)整體的生產(chǎn)設(shè)備制造水平相對(duì)落后,不利于行業(yè)健康發(fā)展。(2)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才緊缺電子產(chǎn)品精密功能性器件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)涉及機(jī)械設(shè)計(jì)、自動(dòng)化、品質(zhì)管理、材料科學(xué)、電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、管理學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)的綜合應(yīng)用,技術(shù)人員不僅需要對(duì)行業(yè)知識(shí)具有較深的認(rèn)知和理解,而且需要具備豐富的生產(chǎn)、管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。目前國(guó)內(nèi)相關(guān)技術(shù)人才的培養(yǎng)、教育還相對(duì)落后,尚無(wú)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)從事專(zhuān)門(mén)的培養(yǎng),主要還是依賴(lài)企業(yè)自我培養(yǎng)。技術(shù)人才緊缺嚴(yán)重阻礙了國(guó)內(nèi)本行業(yè)的快速發(fā)展。(3)勞動(dòng)力成本不斷增長(zhǎng)勞動(dòng)力成本相對(duì)較低是中國(guó)制造業(yè)的重要優(yōu)勢(shì)之一,也是過(guò)去經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要因素。隨著制造業(yè)的深入發(fā)展和社會(huì)的全面進(jìn)步,人力成本進(jìn)一步提高,勞動(dòng)力成本不斷上升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,制造業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資從2010年的20,090元增長(zhǎng)至2019年的52,858元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率11.35%。電子產(chǎn)品精密功能性器件生產(chǎn)目前仍然需要較多勞動(dòng)力成本投入,目前不斷上升的人力成本在一定程度上增加了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的成本壓力。(4)貿(mào)易摩擦加劇,產(chǎn)業(yè)外移加速電子產(chǎn)業(yè)國(guó)際分工明顯,功能性器件企業(yè)主要服務(wù)于全球知名終端電子產(chǎn)品的品牌商及其上游的組件生產(chǎn)商、制造服務(wù)商,具有較強(qiáng)的外向性。由于廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)、成熟的制造能力以及較為低廉的人工成本等優(yōu)勢(shì),中國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的電子產(chǎn)品制造國(guó)和消費(fèi)國(guó)。但是,近年來(lái),全球貿(mào)易紛爭(zhēng)不斷,美國(guó)等國(guó)家通過(guò)施加關(guān)稅或提高貿(mào)易壁壘等方式,增加對(duì)中國(guó)企業(yè)的出口成本,甚至導(dǎo)致部分電子產(chǎn)業(yè)資源向越南、印度等國(guó)家轉(zhuǎn)移。短期來(lái)看,由于中國(guó)的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)和新冠疫情控制有力,以及越南、印度等地的產(chǎn)業(yè)集群的綜合配套條件仍有較大差距,產(chǎn)業(yè)外移速度較緩;但是,長(zhǎng)期而言,特別是當(dāng)新冠疫情得到控制后,逆全球化趨勢(shì)、供應(yīng)鏈在全球范圍內(nèi)重構(gòu)仍將持續(xù),終端品牌商在全球分散布局供應(yīng)鏈的計(jì)劃仍將推進(jìn),對(duì)中國(guó)電子產(chǎn)品精密功能性器件企業(yè)發(fā)展會(huì)造成一定不利影響。行業(yè)與上下游之間的關(guān)系1、上游行業(yè)的情況本行業(yè)的上游行業(yè)是電子產(chǎn)品所用各類(lèi)功能性材料,包括不銹鋼、導(dǎo)電箔等金屬材料及各種型號(hào)的雙面膠、泡棉、導(dǎo)電布、網(wǎng)紗、石墨、離型材料等,整體而言,本行業(yè)的上游供應(yīng)鏈均屬于成熟行業(yè),生產(chǎn)技術(shù)較穩(wěn)定,供應(yīng)量較為充足,產(chǎn)品質(zhì)量滿足本行業(yè)需求,本行業(yè)的原材料和零部件采購(gòu)需求能夠得到充分保障。從成本上來(lái)看,上游產(chǎn)品價(jià)格的變化將直接影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)成本,進(jìn)而影響行業(yè)的利潤(rùn)水平。從技術(shù)上看,各種新材料的陸續(xù)出現(xiàn)將會(huì)促進(jìn)本行業(yè)技術(shù)的革新,以及增加產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的功能,拓寬應(yīng)用領(lǐng)域。2、下游行業(yè)的情況本行業(yè)的下游為各類(lèi)終端電子產(chǎn)品,包括平板電腦、智能手機(jī)、筆記本/臺(tái)式電腦、可穿戴電子設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品以及新能源汽車(chē)電池、顯示屏等汽車(chē)電子產(chǎn)品。終端電子產(chǎn)品的發(fā)展是本行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。中國(guó)既是全球最大的電子產(chǎn)品制造基地,也是全球最大的電子產(chǎn)品消費(fèi)國(guó)家。中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)在全球的重要地位以及電子產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大奠定了本行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)并推動(dòng)其持續(xù)發(fā)展。3、本行業(yè)與上下游的關(guān)聯(lián)性本行業(yè)的存在解決了上游材料廠商的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和下游電子產(chǎn)品整機(jī)制造服務(wù)商和組件生產(chǎn)商需求多樣化、定制化之間的矛盾。由于終端電子產(chǎn)品對(duì)其精密功能器件的要求越來(lái)越多樣化和定制化,對(duì)材料的品質(zhì)及性能要求也各不相同,而上游材料廠商主要生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的膠帶、薄膜和銅箔等,不可能恰好滿足下游企業(yè)的實(shí)際需求;同時(shí),上游材料商關(guān)注的焦點(diǎn)是材料性能的先進(jìn)性和規(guī)?;a(chǎn)的成本優(yōu)勢(shì),一般不會(huì)進(jìn)入本行業(yè)。而下游的整機(jī)制造服務(wù)商和核心組件生產(chǎn)商更關(guān)注材料的定制性、供應(yīng)商的快速響應(yīng)能力、專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力以及精益生產(chǎn)模式下的低庫(kù)存,也不會(huì)輕易涉足本行業(yè)領(lǐng)域。因此,本行業(yè)的存在具有必然性。隨著終端電子產(chǎn)品輕薄化、便攜化和高度集成化的發(fā)展,本行業(yè)在整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈中的地位將會(huì)越來(lái)越重要,有效提高了產(chǎn)業(yè)效率,并促進(jìn)了最終產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、下游行業(yè)需求持續(xù)旺盛功能性器件直接影響終端電子產(chǎn)品的性能、質(zhì)量,是終端電子產(chǎn)品不可或缺的組成部分,其需求與下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。近年來(lái),隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用,以及居民收入水平不斷提高,智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等終端電子產(chǎn)品已成為消費(fèi)電子產(chǎn)品的主力,可穿戴電子設(shè)備等的出現(xiàn)則標(biāo)志著消費(fèi)電子產(chǎn)品進(jìn)一步邁向智能化,推動(dòng)了市場(chǎng)需求。雖然目前智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)品進(jìn)入成熟期,但是,消費(fèi)電子產(chǎn)品更新迭代、技術(shù)新速度較快,對(duì)功能性器件仍存在巨大的市場(chǎng)需求。更重要的是,未來(lái)幾年有望迎來(lái)5G手機(jī)換機(jī)熱潮,將推動(dòng)各種終端電子產(chǎn)品的發(fā)展,比如AR/VR頭顯設(shè)備、智能手表等;另一方面,5G終端設(shè)備的不同特性也為功能性器件生產(chǎn)廠商帶來(lái)了新的需求,如5G設(shè)備的電子元器件更多、功率更大、通訊頻率更高,帶來(lái)了發(fā)熱大、電子元器件之間電磁干擾高的問(wèn)題,因而需要相應(yīng)嵌入具有發(fā)熱管理、抗電磁干擾和屏蔽功能的模組、材料等,保障5G設(shè)備的正常運(yùn)行。因此,5G也給產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)生產(chǎn)廠商帶來(lái)了新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。2、市場(chǎng)迭代需求不斷升級(jí)受到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、新功能導(dǎo)入、元器件變更、行業(yè)需求變化以及工藝變換等多種因素影響,終端電子產(chǎn)品需要更多的新型材料和功能性器件輔助,不僅直接刺激了功能性器件需求量的增長(zhǎng),而且新型材料的應(yīng)用帶動(dòng)了新型號(hào)、新規(guī)格的功能性器件市場(chǎng)價(jià)格明顯提升。消費(fèi)電子產(chǎn)品日益輕薄化,內(nèi)部結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜化,直接導(dǎo)致了精密功能性器件需求的增多。例如,智能手機(jī)內(nèi)部空間的狹小導(dǎo)致了電磁屏蔽件和絕緣件的增多,電池容量的增大以及芯片的高功耗導(dǎo)致了散熱件的增多,為了達(dá)到防水防塵的目的而導(dǎo)致防塵防水件的增多,為了緊固元器件同時(shí)縮小體積開(kāi)始減少使用螺絲導(dǎo)致單雙面膠的增多。OLED屏、無(wú)線充電、TouchID、多攝像頭等層出不窮的新興功能更是進(jìn)一步推動(dòng)了消費(fèi)電子產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化,而復(fù)雜的結(jié)構(gòu)則帶動(dòng)了功能性器件需求。以iPhone為例:2017年,iPhoneX采用OLED屏,隨之帶來(lái)光學(xué)膠、模切件等產(chǎn)品的需求同步提升;2019年,iPhone11Pro開(kāi)始采用后置三攝,攝像頭顆數(shù)的增多帶動(dòng)了金屬支架、攝像頭底座、不銹鋼小件等功能性器件需求;2020年,iPhone12新增了5G功能,5G通信的頻率更高、功耗更大、內(nèi)部元器件更多,由此帶來(lái)手機(jī)發(fā)熱大、電磁干擾高的問(wèn)題,因此帶動(dòng)散熱、電磁屏蔽件等功能性器件需求的增長(zhǎng)。同時(shí),隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品內(nèi)部集成度提高,對(duì)精密功能性器件的可靠性、精密度、耐疲勞性等需求不斷提高,需要改進(jìn)精密功能性器件的材料、設(shè)計(jì)和工藝,帶動(dòng)其單件價(jià)值量的不斷提升。以智能手機(jī)中框?yàn)槔?,隨著大屏化、輕薄化方向發(fā)展,普通鋁合金由于強(qiáng)度較低,無(wú)法達(dá)到性能要求,金屬材料開(kāi)始向更高強(qiáng)度的鋁合金、不銹鋼甚至鈦合金等材料升級(jí),顯著提高了金屬中框這類(lèi)功能性器件的工藝要求和價(jià)值含量,終端品牌商趨向于定制化設(shè)計(jì)所需的精密功能性器件,本行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要更深層次參與終端電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì),技術(shù)要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出普通加工廠的能力。除了精密化之外,散熱需求升級(jí)、屏蔽需求升級(jí)、防水升級(jí)等都給精密功能性器件市場(chǎng)帶來(lái)持續(xù)提高單件價(jià)值量的新契機(jī)。以領(lǐng)益智造為iPhone配套的產(chǎn)品為例,由于供應(yīng)料件數(shù)量增加、實(shí)現(xiàn)新功能的料件價(jià)格較高,導(dǎo)致每部iPhone應(yīng)用的領(lǐng)益智造產(chǎn)品的金額隨著機(jī)型的更新?lián)Q代而不斷增加;領(lǐng)益智造的產(chǎn)品在2015年的iPhone6S中單機(jī)價(jià)值量?jī)H為3.11美元,而在2017年的iPhoneX中,單機(jī)價(jià)值量已經(jīng)提高到了16.94美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)133.49%。3、一體化制造服務(wù)需求不斷深化隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,某些行業(yè)地位突出的企業(yè)為了進(jìn)一步提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力,往往趨向于從事其核心業(yè)務(wù),如品牌管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等,而將自身非核心業(yè)務(wù)外包給專(zhuān)業(yè)制造商或服務(wù)商。核心企業(yè)通過(guò)與這些專(zhuān)業(yè)制造商或服務(wù)商結(jié)成穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系,獲得良好的協(xié)同效應(yīng)。目前,功能性器件行業(yè)主要以生產(chǎn)型企業(yè)為主,產(chǎn)業(yè)形態(tài)受到越來(lái)越多的資源、環(huán)境等要素的制約。隨著中國(guó)人口紅利逐漸消退、大客戶持續(xù)降低供應(yīng)鏈成本,單純生產(chǎn)制造的利潤(rùn)空間將越來(lái)越小。未來(lái),功能性器件生產(chǎn)廠商不僅需要提供合乎規(guī)格的產(chǎn)品,而且需要根據(jù)客戶要求提供新品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和成本控制方案。專(zhuān)業(yè)制造服務(wù)商需要著眼產(chǎn)品全生命周期,根據(jù)客戶要求形成滿足不同需求的整體解決方案,提供包括新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品制造、檢測(cè)、售后支持等一系列配套服務(wù),為不同客戶提供差異化的產(chǎn)品。功能性器件生產(chǎn)商從單純生產(chǎn)制造向?qū)I(yè)制造服務(wù)轉(zhuǎn)變,是行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展和演變的必然結(jié)果,也將推動(dòng)行業(yè)向高端化、高附加值化方向發(fā)展。4、行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,新能源汽車(chē)、智能家居等領(lǐng)域正在成為新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)目前,精密功能性器件的成熟應(yīng)用領(lǐng)域主要是智能手機(jī)、平板電腦、筆記本/臺(tái)式電腦以及AR/VR、智能手表等可穿戴電子設(shè)備等。隨著電子設(shè)備的運(yùn)行速度越來(lái)越快、容量越來(lái)越大、能耗越來(lái)越低、體積越來(lái)越小、成本越來(lái)越低,使用的精密電子零部件也會(huì)越來(lái)越多,隨著相關(guān)制造產(chǎn)業(yè)的能力提升,精密電子零部件將被應(yīng)用在更多的新行業(yè)中,如航空航天、智能裝備、軌道交通、醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)裝備等。特別是新能源汽車(chē)將成為繼智能手機(jī)、平板電腦之后的新一代終端電子產(chǎn)品應(yīng)用的代表,而且,新能源汽車(chē)的電池、車(chē)身、顯示屏等應(yīng)用產(chǎn)品附加值更高、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)更加顯著、市場(chǎng)空間更加廣闊、戰(zhàn)略意義更加凸顯。未來(lái),新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的快速擴(kuò)張,將大幅度提升功能性器件等組成部件的市場(chǎng)需求,帶動(dòng)新能源汽車(chē)零組件供應(yīng)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。5、產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)以珠三角、長(zhǎng)三角為主要代表的國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)集群,在中美貿(mào)易戰(zhàn)及全球新冠疫情背景下顯示了強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前,《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確把培育世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群作為“抓手”,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)資源集聚和各地區(qū)產(chǎn)業(yè)特色化、高端化發(fā)展,促進(jìn)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端。同時(shí),鼓勵(lì)有條件的企業(yè)把優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)留在國(guó)內(nèi)的同時(shí),積極融入產(chǎn)業(yè)國(guó)際區(qū)域分工,加強(qiáng)國(guó)內(nèi)國(guó)際投資雙循環(huán),提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。在國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下,產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)會(huì)更加明顯,區(qū)域集中度會(huì)進(jìn)一步提高,產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)進(jìn)一步提升。下游終端應(yīng)用情況1、消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)(1)智能手機(jī)智能手機(jī)概念在消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)的大規(guī)模普及,最早可追溯至2007年蘋(píng)果公司第一代iPhone。智能化引發(fā)的移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)變革,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,使得智能手機(jī)逐步取代了功能手機(jī),成為目前最成熟、最主要的終端電子產(chǎn)品。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù),2019年全球智能手機(jī)出貨量為13.72億部,較上年小幅下滑。受新冠疫情影響,2020年智能手機(jī)出貨量受到較大的沖擊,IDC預(yù)測(cè)2020年全球智能手機(jī)出貨量將下降至12.4億部。但是,隨著新冠疫情逐步受控以及5G計(jì)劃推動(dòng)的影響,智能手機(jī)市場(chǎng)將在2021年恢復(fù)增長(zhǎng),出貨量將增長(zhǎng)約10%。根據(jù)IDC預(yù)測(cè),到2024年,全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量將接近15億部。2017年國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出,要加快第五代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)研究、技術(shù)試驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)推進(jìn),力爭(zhēng)2020年啟動(dòng)商用。2019年6月6日,工業(yè)和信息化部正式下發(fā)5G商用牌照。5G的應(yīng)用要求包括一系列不同頻譜、技術(shù)和方法,以及全新無(wú)線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方法,同時(shí)帶來(lái)對(duì)智能手機(jī)的全新要求,5G手機(jī)將發(fā)生重大變化。首先,5G采用的大規(guī)模MIMO技術(shù),在手機(jī)中新增大量的天線,由于金屬對(duì)信號(hào)的屏蔽和干擾,手機(jī)后蓋去金屬化將成為大趨勢(shì),功能性器件需求進(jìn)一步深化;由于5G手機(jī)設(shè)計(jì)、制造難度大幅增加,采用的零組件更多新技術(shù)、概念帶來(lái)經(jīng)濟(jì)附值將有可能對(duì)5G手機(jī)的單價(jià)帶來(lái)一定程度增長(zhǎng)。因此,隨著5G商用部署,智能手機(jī)將迎來(lái)新一波“換機(jī)潮”,為上下游產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)更多利潤(rùn),功能性器件廠商也將因此受益。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù),2019年全球5G手機(jī)出貨量約0.13億部,滲透率約0.9%,預(yù)測(cè)到2023年將達(dá)7.74億部,年均復(fù)合增長(zhǎng)率179.9%,滲透率提升至51.4%。2020年10月,蘋(píng)果公司發(fā)布首款5G手機(jī)iPhone12系列產(chǎn)品,較上一代iPhone創(chuàng)新幅度較大。根據(jù)AboveAvalonLLC估計(jì),目前iPhone活躍用戶已超10億;根據(jù)FlurryAnalytics,截至2019年末,全美iPhone11系列用戶數(shù)僅占全部iPhone用戶數(shù)9.17%,照此推算,2015—2018年購(gòu)入iPhone且有潛在換機(jī)新需求的客戶占全部iPhone用戶超過(guò)90%;按照iPhone平均使用期限4年左右估計(jì),意味著2020—2022年將會(huì)有大量用戶迎來(lái)?yè)Q機(jī)需求。在iPhone12及后續(xù)機(jī)型的帶動(dòng)下,預(yù)計(jì)2020—2022年iPhone出貨量年均復(fù)合增長(zhǎng)率將維持12%左右,即:2020年iPhone出貨將達(dá)到2億部,2021年、2022年有望分別實(shí)現(xiàn)2.3億部、2.5億部,達(dá)到銷(xiāo)量高峰。(2)平板電腦平板電腦作為新興的消費(fèi)電子產(chǎn)品,在2010年蘋(píng)果公司推出iPad后掀起銷(xiāo)售熱潮。平板電腦的應(yīng)用場(chǎng)景主要是影視娛樂(lè),隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的普及,零售、醫(yī)療、餐飲等領(lǐng)域也發(fā)展迅速。2011—2019年全球平板電腦出貨量分別為0.72億臺(tái)、1.44億臺(tái)、2.20億臺(tái)、2.30億臺(tái)、2.07億臺(tái)、1.75億臺(tái)、1.64億臺(tái)、1.46億臺(tái)、1.44億臺(tái)。經(jīng)歷了2013年、2014年的出貨量高峰,受大屏手機(jī)沖擊、產(chǎn)品生命周期長(zhǎng)、可替代產(chǎn)品增多等因素影響,2015年以來(lái)全球平板電腦出貨量有所下滑;但是,預(yù)計(jì)未來(lái)在一些新的領(lǐng)域,如智能交通、快速物流、農(nóng)業(yè)、圖書(shū)館、商超連鎖、政府部門(mén)等,平板電腦仍存在快速增長(zhǎng)的機(jī)遇。在平板電腦市場(chǎng),蘋(píng)果公司的iPad占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),2020年第三季度的iPad發(fā)貨量為1,390萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)17.4%,占據(jù)全球市場(chǎng)29.2%的份額,排名第一位。蘋(píng)果公司在平板電腦市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)地位,奠定了其供應(yīng)鏈上相關(guān)企業(yè)的興旺基礎(chǔ),包括功能性器件企業(yè)在內(nèi)都呈現(xiàn)穩(wěn)步擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)。(3)筆記本電腦根據(jù)IDC數(shù)據(jù),全球筆記本電腦出貨量2011年達(dá)到頂峰,為3.64億臺(tái),受智能手機(jī)、平板電腦等可替代消費(fèi)電子產(chǎn)品的沖擊,筆記本電腦所承載娛樂(lè)休閑功能逐漸被分流,2012—2016年出貨量整體下滑;但是,自2016年以來(lái),筆記本電腦出貨量出現(xiàn)了企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)。為了適應(yīng)消費(fèi)者的個(gè)性化需求,各大電腦品牌除了推出常規(guī)品牌之外,還在各系列產(chǎn)品中提供定制化服務(wù),產(chǎn)品系列越來(lái)越多,市場(chǎng)細(xì)分越來(lái)越明確,從過(guò)去的商用筆記本電腦和家用筆記本電腦,到現(xiàn)在以用戶的消費(fèi)需求為導(dǎo)向,各類(lèi)筆記本電腦配置或設(shè)計(jì)層出不窮。在加速筆記本電腦創(chuàng)新的同時(shí),也導(dǎo)致筆記本電腦的產(chǎn)品迭代周期進(jìn)一步縮短,潛在換機(jī)需求較大。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),2019年全球筆記本電腦出貨量2.67億臺(tái),龐大的筆記本電腦出貨量為相應(yīng)的功能性器件市場(chǎng)需求提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2020年受新冠疫情影響,遠(yuǎn)程辦公及線上教育進(jìn)一步帶動(dòng)全球筆記本電腦需求。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),2020年三季度,全球計(jì)算機(jī)出貨量達(dá)8,127萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)14.63%,創(chuàng)10年新高;其中,筆記本電腦是計(jì)算機(jī)市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。供應(yīng)鏈的修復(fù)、疫情期間消費(fèi)者居家工作需求激增、來(lái)自公共部門(mén)的需求增加則是重要的驅(qū)動(dòng)力;預(yù)計(jì)2020年四季度,筆記本電腦將同比增長(zhǎng)26.4%,2021年將同比增長(zhǎng)3.2%。新冠疫情長(zhǎng)期化帶來(lái)在線辦公、在線教育等新的筆記本電腦需求,正逐步成為功能性器件市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要支撐點(diǎn)。(4)可穿戴電子設(shè)備等可穿戴電子設(shè)備等是綜合運(yùn)用各類(lèi)識(shí)別、傳感技術(shù)、云服務(wù)等交互及存儲(chǔ)技術(shù)實(shí)現(xiàn)用戶交互、生活?yuàn)蕵?lè)、人體監(jiān)測(cè)等功能的終端電子產(chǎn)品。可穿戴設(shè)備電子設(shè)備屬于便攜式設(shè)備,主要包括TWS、智能手表、AR/VR等產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于健康管理、運(yùn)動(dòng)測(cè)量、社交互動(dòng)、休閑游戲、影音娛樂(lè)等諸多領(lǐng)域。近年來(lái),隨著居民收入水平提高,人們對(duì)于電子產(chǎn)品便攜化、智能化和功能集成化需求越來(lái)越高,可穿戴電子設(shè)備等進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),2014—2019年全球可穿戴電子設(shè)備等出貨量高速增長(zhǎng),從2014年的0.29億臺(tái)增至2019年的3.36億臺(tái),年均復(fù)合增長(zhǎng)率63.39%;IDC預(yù)計(jì),到2024年全球可穿戴電子設(shè)備等出貨量將達(dá)到5.27億臺(tái)。5G具備大帶寬、高可靠、低時(shí)延和海量連接的特性,可有效解決VR終端互聯(lián)及較高時(shí)延產(chǎn)生的用戶眩暈感。隨5G商用進(jìn)程加快,VR/AR場(chǎng)景應(yīng)用將更加豐富,技術(shù)進(jìn)程將由目前的部分沉浸向深度沉浸和完全沉浸發(fā)展,市場(chǎng)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)的拐點(diǎn)。根據(jù)IDC預(yù)測(cè),2020年AR/VR頭顯設(shè)備年出貨量達(dá)710萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)23.6%,到2024年AR/VR頭顯設(shè)備年出貨量將增長(zhǎng)至7,670萬(wàn)臺(tái),年均復(fù)合增長(zhǎng)率81.5%。目前全球多家科技巨頭如三星、華為、小米、Facebook等均已推出AR/VR頭顯設(shè)備。受益于AR/VR市場(chǎng)發(fā)展,包括功能性器件在內(nèi)的上游市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域增量顯著,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。從傳統(tǒng)有線耳機(jī)到無(wú)線耳機(jī)再到真無(wú)線耳機(jī),耳機(jī)無(wú)線化發(fā)展趨勢(shì)明顯;通過(guò)內(nèi)置SoC芯片,耳機(jī)也正在逐步智能化。2016年9月,蘋(píng)果公司發(fā)布第一代AirPods,成為T(mén)WS智能耳機(jī)技術(shù)的引領(lǐng)者,隨后TWS耳機(jī)開(kāi)始風(fēng)靡。2016—2019年TWS耳機(jī)出貨量分別為918萬(wàn)副、2,000萬(wàn)副、4,600萬(wàn)副、10,800萬(wàn)副,每年銷(xiāo)量都呈現(xiàn)翻番的趨勢(shì)。受新冠疫情影響,2020年一季度TWS耳機(jī)銷(xiāo)量略有下滑,但二季度快速?gòu)?fù)蘇,出貨量增長(zhǎng)18%,預(yù)計(jì)2020全年出貨量將超2億副。根據(jù)Counterpoint以及IDC數(shù)據(jù),2018年智能手機(jī)出貨量達(dá)14.049億部,TWS行業(yè)滲透率(TWS耳機(jī)出貨量/智能手機(jī)出貨量)僅為3.27%,截至2019年智能手機(jī)出貨量達(dá)13.71億部,TWS耳機(jī)行業(yè)滲透率也快速增長(zhǎng)至9.41%,但目前行業(yè)整體滲透率仍較低,不到10%,仍有較大的發(fā)展空間,未來(lái)隨著TWS耳機(jī)各項(xiàng)性能的不斷改善以及核心技術(shù)成熟后銷(xiāo)售價(jià)格進(jìn)一步降低等變化都將會(huì)促使?jié)B透率增長(zhǎng),繼續(xù)保持高增長(zhǎng)趨勢(shì)。作為T(mén)WS市場(chǎng)的主導(dǎo)者,蘋(píng)果公司從iPhone12開(kāi)始取消隨機(jī)附送有線耳機(jī),將進(jìn)一步打開(kāi)其TWS代表作AirPods的增長(zhǎng)空間。根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù),2017—2019年AirPods出貨量分別為1,400萬(wàn)副、3,500萬(wàn)副、6,000萬(wàn)副,年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)107.02%。預(yù)計(jì)2020年AirPods出貨量將超9,000萬(wàn)副,2021年約為1.2億副。由于智能手表緊貼人體皮膚,可以借助手表上的傳感器監(jiān)測(cè)心率、心電、血壓、血氧等指標(biāo),健康主題成為智能手表最主要的產(chǎn)品定位,有效解決了早期智能手表與智能手機(jī)相似的問(wèn)題;此外,智能手表還可以監(jiān)測(cè)用戶的運(yùn)動(dòng)量,如跑步、游泳、登山等活動(dòng),并通過(guò)算法分析,幫助用戶科學(xué)運(yùn)動(dòng)。伴隨人口老齡化程度的加深以及慢性病人群數(shù)量的增多,健康管理方式的轉(zhuǎn)變推動(dòng)了可穿戴電子設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展,未來(lái)智能手表將聚焦運(yùn)動(dòng)與健康的獨(dú)立終端方向發(fā)展。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),全球可穿戴電子設(shè)備等2020年出貨量約4億件,其中智能手表預(yù)計(jì)出貨量約為9,100萬(wàn),占比23.1%。2020年下半年,隨著新款智能手表等產(chǎn)品的推出,疊加疫情緩解、消費(fèi)電子旺季等因素,智能手表銷(xiāo)量將繼續(xù)高速增長(zhǎng)。自2014年9月蘋(píng)果公司首次公布AppleWatch以來(lái),借助其iPhone產(chǎn)品帶來(lái)的用戶粘性,AppleWatch獲得了遠(yuǎn)超其他同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)地位。根據(jù)StrategyAnalytics數(shù)據(jù),2015年AppleWatch出貨量約1,360萬(wàn)部,2019年出貨量為3,070萬(wàn)部,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22.57%。2020年第三季度AppleWatch出貨量約1,180萬(wàn)部,同比增長(zhǎng)近75%;在AppleWatchSE和AppleWatch6的帶動(dòng)下,預(yù)計(jì)2019—2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將接近30%,2020—2022年AppleWatch出貨量約為4,100萬(wàn)部、5,400萬(wàn)部、6,500萬(wàn)部。2、汽車(chē)電子產(chǎn)品市場(chǎng)汽車(chē)電子是由傳感器、微處理器、執(zhí)行器、電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng),其最重要的作用是提高汽車(chē)的安全性、舒適性、娛樂(lè)性。汽車(chē)電子可以分為車(chē)體汽車(chē)電子控制裝置和車(chē)載汽車(chē)電子控制裝置。車(chē)體汽車(chē)電子控制裝置與車(chē)上機(jī)電系統(tǒng)配合使用,包括發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)以及車(chē)身電子控制系統(tǒng);車(chē)載汽車(chē)電子裝置是在汽車(chē)環(huán)境下能夠獨(dú)立使用的電子裝置,它和汽車(chē)本身的性能并無(wú)直接關(guān)系,包括安全舒適系統(tǒng)、信息娛樂(lè)與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)等。隨著消費(fèi)者對(duì)于汽車(chē)舒適性和安全性要求的提高,汽車(chē)電子產(chǎn)品產(chǎn)值規(guī)模不斷上升。2017年全球汽車(chē)電子規(guī)模為14,568億元,預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到21,399億元。中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)2017年規(guī)模為5,214.91億元,2018年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至5,584.50億元。隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)保有量持續(xù)增加,未來(lái)汽車(chē)電子滲透率將進(jìn)一步提高,預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模有望逼近9,000億元,2022年可達(dá)到9,783億元,未來(lái)五年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率可以達(dá)到10%。(1)單車(chē)汽車(chē)電子需求上升根據(jù)《2018年中國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)白皮書(shū)》,相比緊湊型車(chē)中汽車(chē)電子15%的成本占比,中高端車(chē)型達(dá)到30%甚至40%以上。2011年25萬(wàn)元以上車(chē)型銷(xiāo)售占比約16.18%,2018年實(shí)現(xiàn)占比19.19%;中高端車(chē)型對(duì)汽車(chē)電子的需求量(28%)高于入門(mén)車(chē)型(15%),帶動(dòng)單車(chē)的電子元器件需求上升。從單車(chē)汽車(chē)電子價(jià)值量來(lái)看,2007—2017年,汽車(chē)電子成本占整車(chē)成本比例從約20%上升至40%左右。2018年1月的《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出“實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車(chē)達(dá)到規(guī)?;a(chǎn),實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車(chē)在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用?!蔽磥?lái)汽車(chē)電動(dòng)化、智能化將會(huì)得到進(jìn)一步的發(fā)展,預(yù)計(jì)2020年達(dá)到50%,預(yù)計(jì)到2030年汽車(chē)電子產(chǎn)品占整車(chē)成本的比例將達(dá)到75%以上。(2)新能源汽車(chē)占比提升在全球節(jié)能和環(huán)保的壓力下,推廣新能源汽車(chē)已成為全球各國(guó)的普遍共識(shí)。中國(guó)是全球新能源汽車(chē)的戰(zhàn)略高地,已建立了較為完善的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。作為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)的爆發(fā)點(diǎn),新能源汽車(chē)獲得中央和地方政策的大力支持,各項(xiàng)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善,產(chǎn)銷(xiāo)增速持續(xù)攀升。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2011—2019年,中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量由0.8萬(wàn)輛增至120.6萬(wàn)輛,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為87.19%,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量保持較高水平。《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》提出,到2025年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量銷(xiāo)量將達(dá)到當(dāng)年汽車(chē)總銷(xiāo)量的25%,到2030年將提高至40%。由此預(yù)計(jì),2018—2025年,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)30.0%。汽車(chē)電子處于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié),是未來(lái)新能源汽車(chē)的發(fā)展核心。汽車(chē)電子未來(lái)將大規(guī)模運(yùn)用于新能源汽車(chē),新能源汽車(chē)功能逐漸完善過(guò)程也是汽車(chē)電子的使用量呈現(xiàn)大幅增加的過(guò)程。作為技術(shù)創(chuàng)新的載體,汽車(chē)電子承載著技術(shù)發(fā)展的使命。汽車(chē)電子作為新能源未來(lái)的發(fā)展核心,蘊(yùn)含著巨大的發(fā)展契機(jī)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),混動(dòng)汽車(chē)電子化率接近50%,純電動(dòng)車(chē)電子化率接近70%??梢灶A(yù)見(jiàn),未來(lái)中國(guó)新能源汽車(chē)將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),對(duì)功能性器件的需求也將隨之快速增長(zhǎng)。(3)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)崛起帶動(dòng)電子元器件需求上升電動(dòng)汽車(chē)作為汽車(chē)智能化的最佳載體,在汽車(chē)電動(dòng)化的大趨勢(shì)之下促進(jìn)了汽車(chē)智能化。在汽車(chē)智能化的過(guò)程中,也是汽車(chē)電子不斷創(chuàng)新和升級(jí)的過(guò)程。汽車(chē)智能化進(jìn)程中,攝像頭、雷達(dá)、傳感器、輔助駕駛系統(tǒng)、車(chē)載導(dǎo)航、車(chē)載電腦等將不斷被運(yùn)用,汽車(chē)電子產(chǎn)品需求量大幅增加?!缎履茉雌?chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》提出,到2025年中國(guó)有條件自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)銷(xiāo)量占比30%,到2030年將提高至70%。目標(biāo)市場(chǎng)戰(zhàn)略目標(biāo)市場(chǎng)是企業(yè)打算進(jìn)入的細(xì)分市場(chǎng),或打算滿足的、具有某種需求的顧客群體,對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分之后,企業(yè)面對(duì)許多不同的子市場(chǎng),就要進(jìn)行恰當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià),結(jié)合自身的資源和目標(biāo)選擇合適的目標(biāo)市場(chǎng)戰(zhàn)略(一)目標(biāo)市場(chǎng)戰(zhàn)略的類(lèi)型1、無(wú)差異性營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略指企業(yè)把整體市場(chǎng)看作一個(gè)大目標(biāo)市場(chǎng),不進(jìn)行細(xì)分,用一種產(chǎn)品、統(tǒng)一的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)組合對(duì)待整體市場(chǎng)實(shí)行此戰(zhàn)略的企業(yè)基于兩種不同的指導(dǎo)思想。一種是從傳統(tǒng)的產(chǎn)品觀念出發(fā),強(qiáng)調(diào)需求的共性,漠視需求的差異,因此企業(yè)為整體市場(chǎng)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,并實(shí)行無(wú)差異的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略。從20世紀(jì)初開(kāi)始,美國(guó)福特公司僅靠著T型車(chē)款車(chē)型和一種顏色(黑色)占領(lǐng)了美國(guó)市場(chǎng),至1914年時(shí),福特汽車(chē)已經(jīng)占有了美國(guó)一半的市場(chǎng)份額和較大的海外市場(chǎng)在大量生產(chǎn),大量銷(xiāo)售的產(chǎn)品導(dǎo)向時(shí)代,企業(yè)多數(shù)采用無(wú)差異性營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng),實(shí)行無(wú)差異戰(zhàn)略的另一種思想是企業(yè)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查,認(rèn)為某些特定產(chǎn)品的需求大致相同或較少差異,比如食鹽,因此可以采用大致相同的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略,從這個(gè)意義上講,它符合現(xiàn)代市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)理念。采用無(wú)差異性營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略的最大優(yōu)點(diǎn)是成本的經(jīng)濟(jì)性。大批量的生產(chǎn)、銷(xiāo)售,必然降低產(chǎn)品單位成本;無(wú)差異的廣告宣傳可以減少促銷(xiāo)費(fèi)用;不進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分,相應(yīng)減少了市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品研制與開(kāi)發(fā)以及制定多種市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)方案等帶來(lái)的成本開(kāi)支。但是,無(wú)差異性營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略對(duì)市場(chǎng)上絕大多數(shù)產(chǎn)品是不適宜的,因?yàn)橄M(fèi)者的需求偏好具有極其復(fù)雜的層次,某種產(chǎn)品或品牌受到市場(chǎng)普遍歡迎的情況很少,即便一時(shí)能贏得某—市場(chǎng),如果競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)都如此仿照,就會(huì)造成市場(chǎng)上某個(gè)局部競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,而其他部分的需求卻未得到滿足,例如20世紀(jì)70年代以前,美國(guó)一大汽車(chē)公司都堅(jiān)信美國(guó)人喜歡大型豪華的轎車(chē),共同追求這一大的目標(biāo)市場(chǎng),采用無(wú)差異性市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略70年代能源危機(jī)發(fā)生之后,需求發(fā)生了變化,消費(fèi)者越來(lái)越喜歡小型、輕便、省油的小型轎車(chē),而美國(guó)三大汽車(chē)公司都沒(méi)有意識(shí)到這種變化,更沒(méi)有適當(dāng)?shù)卣{(diào)整營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略,致使大轎車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)“白熱化”,而小型轎車(chē)市場(chǎng)卻被忽略,日本汽車(chē)公司在這種情況下乘虛而入。2、差異性營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略差異性市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略把整體市場(chǎng)劃分為若干需求與愿望大致相同的細(xì)分市場(chǎng),然后根據(jù)企業(yè)的資源及營(yíng)銷(xiāo)實(shí)力,分別為各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)制定不同的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)組合。或者說(shuō),企業(yè)多個(gè)營(yíng)銷(xiāo)組合共同發(fā)展,不同的營(yíng)銷(xiāo)組合服務(wù)于不同的細(xì)分市場(chǎng)。采用差異性市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略的最大優(yōu)點(diǎn),是有針對(duì)性地滿足具有不同特征的顧客群,提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力。以保潔公司為例,作為世界最大的消費(fèi)品公司之一,其在中國(guó)市場(chǎng)根據(jù)不同目標(biāo)市場(chǎng)及訴求推出了相應(yīng)品牌。但是,這種戰(zhàn)略也會(huì)由于產(chǎn)品品種、銷(xiāo)售渠道、廣告宣傳的擴(kuò)大化與多樣化,致使市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用大幅度增加。所以無(wú)差異性營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略的優(yōu)勢(shì),基本上也是差異性市場(chǎng)戰(zhàn)略的劣勢(shì),只有能在總量上擴(kuò)大銷(xiāo)售才有意義。因此,企業(yè)在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中有時(shí)需要“反細(xì)分”或“擴(kuò)大顧客的基數(shù)”,作為對(duì)差異性營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略的補(bǔ)充和完善。3、集中性市場(chǎng)戰(zhàn)略集中性市場(chǎng)戰(zhàn)略是將整體市場(chǎng)分割為若干細(xì)分市場(chǎng)后,只選擇其中一個(gè)或少數(shù)細(xì)分市場(chǎng)為目標(biāo)市場(chǎng),開(kāi)發(fā)相應(yīng)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)組合,實(shí)行集中營(yíng)銷(xiāo)。其指導(dǎo)思想是把人、財(cái)、物集中于某一個(gè)細(xì)分市場(chǎng),或幾個(gè)性質(zhì)相似的小型市場(chǎng)歸并的細(xì)分市場(chǎng)。不求在較多的細(xì)分市場(chǎng)組成的目標(biāo)市場(chǎng)上占有較小的份額,而要在少數(shù)或較小的目標(biāo)市場(chǎng)上得到較大的市場(chǎng)份額。集中性市場(chǎng)戰(zhàn)略也稱(chēng)“彌隙”戰(zhàn)略,即彌補(bǔ)市場(chǎng)空隙的意思。它適合資源較少的小企業(yè)。這些小企業(yè)與大企業(yè)硬性抗衡,往往弊多于利,因而必須尋找對(duì)自己有利的微觀生存環(huán)境。借用“生態(tài)學(xué)”的理論解釋?zhuān)锏陌l(fā)展必須找到一個(gè)其他生物不會(huì)占領(lǐng)、不會(huì)與之競(jìng)爭(zhēng),而自己卻有適應(yīng)本能的微觀生存環(huán)境。也就是說(shuō),如果小企業(yè)能避開(kāi)大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng),選擇一兩個(gè)能夠發(fā)揮自己技術(shù)、資源優(yōu)勢(shì)的小市場(chǎng),往往容易成功。由于目標(biāo)集中,可以大大節(jié)省營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用和增加盈利;又由于生產(chǎn)、銷(xiāo)售渠道和促銷(xiāo)的專(zhuān)業(yè)化,也能更好地滿足這部分特定消費(fèi)者的需求,企業(yè)易于取得優(yōu)越的市場(chǎng)地位。這一戰(zhàn)略的不足是經(jīng)營(yíng)者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)較大。如果目標(biāo)市場(chǎng)的需求突然發(fā)生變化,目標(biāo)消費(fèi)者的興趣突然轉(zhuǎn)移(這種情況多發(fā)生于時(shí)髦商品),或是市場(chǎng)上出現(xiàn)了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,企業(yè)就可能陷入困境。(二)選擇目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略的條件1、企業(yè)能力企業(yè)能力是指企業(yè)在生產(chǎn)、技術(shù)、銷(xiāo)售、管理和資金等方面力量的總和。如果企業(yè)力量雄厚,且市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理能力較強(qiáng),即可選擇差異性營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略或無(wú)差異性營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略。如果企業(yè)能力有限,則宜選擇集中性營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略。2、產(chǎn)品同質(zhì)性同質(zhì)性產(chǎn)品主要表現(xiàn)在一些未經(jīng)加工的初級(jí)產(chǎn)品上,如水力、電力、石油等,雖然產(chǎn)品在品質(zhì)上或多或少存在差異,但用戶一般不加區(qū)分或難以區(qū)分。因此,同質(zhì)性產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)在價(jià)格和提供的服務(wù)水平上。該類(lèi)產(chǎn)品適于采用無(wú)差異戰(zhàn)略。而對(duì)服裝、家用電器、食品等異質(zhì)性需求產(chǎn)品,可根據(jù)企業(yè)資源力量,采用差異性營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略或集中性營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略。3、產(chǎn)品生命周期階段新產(chǎn)品上市往往以較單一的產(chǎn)品探測(cè)市場(chǎng)需求,產(chǎn)品價(jià)格和銷(xiāo)售渠道基本上單一化,因此新產(chǎn)品在引入階段可采用無(wú)差異性營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略。產(chǎn)品進(jìn)入成長(zhǎng)或成熟階段,競(jìng)爭(zhēng)加劇,同類(lèi)產(chǎn)品增加,再用無(wú)差異經(jīng)營(yíng)就難以奏效,所以改為差異性或集中性營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略效果更好。4、市場(chǎng)的類(lèi)同性如果顧客的需求、偏好較為接近,對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)刺激的反應(yīng)差異不大,可采用無(wú)差異性營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略;否則,應(yīng)采用差異性或集中性營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略。5、競(jìng)爭(zhēng)者戰(zhàn)略如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采用無(wú)差異性營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略,企業(yè)選擇差異性或集中性營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略有利于開(kāi)拓市場(chǎng),提高競(jìng)爭(zhēng)能力。如果競(jìng)爭(zhēng)者已采用差異性戰(zhàn)略,則不應(yīng)采取無(wú)差異戰(zhàn)略與其競(jìng)爭(zhēng),可以選擇對(duì)等的或更深層次的市場(chǎng)細(xì)分戰(zhàn)略或集中化營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略。(三)選擇目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略應(yīng)注意的問(wèn)題1、細(xì)分市場(chǎng)之間的聯(lián)合與歸并當(dāng)企業(yè)實(shí)施差異性市場(chǎng)戰(zhàn)略,選擇若干數(shù)目的細(xì)分市場(chǎng)作為目標(biāo)市場(chǎng)時(shí),應(yīng)密切關(guān)注各細(xì)分市場(chǎng)之間的關(guān)聯(lián)性。根據(jù)某些單一的細(xì)分市場(chǎng)之間在原材料采購(gòu)、制造設(shè)備以及銷(xiāo)售渠道方面有較多的共同性,可重新設(shè)計(jì)組合歸并為新的細(xì)分市場(chǎng),其銷(xiāo)售場(chǎng)所的裝飾、倉(cāng)儲(chǔ)等成本會(huì)隨著產(chǎn)品品種或數(shù)量的增多而降低。2、有計(jì)劃有步驟地進(jìn)入各細(xì)分市場(chǎng)當(dāng)某個(gè)企業(yè)已確定將若干個(gè)細(xì)分市場(chǎng)作為目標(biāo)市場(chǎng)時(shí),應(yīng)有計(jì)劃、有步驟地逐個(gè)進(jìn)入每一個(gè)細(xì)分市場(chǎng),進(jìn)入的時(shí)間順序企業(yè)應(yīng)該做到嚴(yán)格保密,特別是不能讓競(jìng)爭(zhēng)者了解到企業(yè)進(jìn)入各細(xì)分市場(chǎng)的計(jì)劃方案。當(dāng)然,逐個(gè)進(jìn)入的步驟和順序并不是一成不變的,很大程度上應(yīng)視競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的策略而定。這對(duì)企業(yè)有兩點(diǎn)好處:一是可以減少競(jìng)爭(zhēng),發(fā)揮企業(yè)的優(yōu)勢(shì),集中力量進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)者尚未進(jìn)入或本企業(yè)具有優(yōu)勢(shì)的細(xì)分市場(chǎng),大大增強(qiáng)獲勝的可能性,獲得對(duì)單一細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行集中營(yíng)銷(xiāo)的好處。二是可以減少風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)在第一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)取得經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,可以靈活地采取產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)化、市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)化或選擇專(zhuān)業(yè)化的戰(zhàn)略進(jìn)入第二個(gè)細(xì)分市場(chǎng),如此逐步推進(jìn),使企業(yè)獲得穩(wěn)步成長(zhǎng)。例如中國(guó)的中成藥在進(jìn)行國(guó)際化時(shí),就是采取逐步推進(jìn)的進(jìn)入戰(zhàn)略,首先從最容易的東南亞市場(chǎng)進(jìn)入,推行中成藥、中藥材出口并舉的策略,接著通過(guò)產(chǎn)品注冊(cè)的方式進(jìn)入日韓市場(chǎng),最后通過(guò)保健食品、非處方藥的方式進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。如果企業(yè)面臨的是一個(gè)封閉型市場(chǎng),顯然,其市場(chǎng)進(jìn)入計(jì)劃會(huì)遇到許多有形和無(wú)形的障礙。在此情況下,企業(yè)要運(yùn)用大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中權(quán)力與公共關(guān)系這兩個(gè)特殊手段,開(kāi)展“大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)”,找出進(jìn)入該市場(chǎng)的有效途徑,在此基礎(chǔ)上再開(kāi)展常規(guī)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。3、目標(biāo)市場(chǎng)的社會(huì)責(zé)任目標(biāo)市場(chǎng)的選擇有時(shí)會(huì)引起公眾責(zé)任,營(yíng)銷(xiāo)者經(jīng)常容易從弱勢(shì)群體(如兒童及貧困人群)處獲得不公平的利益,或促銷(xiāo)有潛在危害的產(chǎn)品。例如,麥當(dāng)勞也被指責(zé)向低收入的城市居民推出高脂肪、多鹽的食品。在目標(biāo)市場(chǎng)上,不僅要考慮公司的利益,還要考慮目標(biāo)顧客的利益,采用恰當(dāng)?shù)姆绞胶蛢?nèi)容推銷(xiāo),往往可以在獲得利潤(rùn)的同時(shí),更多地得到來(lái)自社會(huì)的認(rèn)可。例如,高露潔公司的兒童高露潔牙膏的廣告使得孩子們刷牙的時(shí)間更長(zhǎng)和更經(jīng)常,這在獲得家長(zhǎng)認(rèn)可和青昧的同時(shí)也達(dá)到了穩(wěn)定客戶群體的作用。營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)與內(nèi)部因素企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)指作為營(yíng)銷(xiāo)者的企業(yè)整體,微觀營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境包括企業(yè)外部所有參與營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的利益關(guān)系者。但從營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的角度看,營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)能否成功,首先要受企業(yè)內(nèi)部各種因素的直接影響。因此,營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)在分析企業(yè)的外部營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境前,必須先分析企業(yè)的內(nèi)部因素或內(nèi)部條件。企業(yè)為開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng),必須設(shè)立某種形式的營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)一般由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)副總裁、銷(xiāo)售經(jīng)理、推銷(xiāo)人員、廣告經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)研究與計(jì)劃以及定價(jià)專(zhuān)家等組成。營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)在制定和實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)與計(jì)劃時(shí),不僅要考慮企業(yè)外部環(huán)境力量,而且要爭(zhēng)取高層管理,部門(mén)和其他職能部門(mén)的理解和支持,調(diào)動(dòng)企業(yè)內(nèi)部各方面的資源,充分運(yùn)用企業(yè)內(nèi)部環(huán)境,力量,使內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)和劣勢(shì)與外部機(jī)會(huì)和威脅相平衡。營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)不是孤立存在的,它還面對(duì)著其他職能部門(mén)以及高層管理部門(mén)。企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)與財(cái)務(wù)、采購(gòu)、制造、研究與開(kāi)發(fā)等部門(mén)之間既有多方面的合作,也存在爭(zhēng)取資源方面的矛盾。這些部門(mén)的業(yè)務(wù)狀況如何,它們與營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的合作以及它們之間是否協(xié)調(diào)發(fā)展,對(duì)營(yíng)銷(xiāo)決策的制定與實(shí)施影響極大。例如,生產(chǎn)部門(mén)對(duì)各生產(chǎn)要素的配置、生產(chǎn)能力和所需要的人力、物力的合理安排有著重要的決策權(quán),營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的實(shí)施,必須取得生產(chǎn)部門(mén)的充分支持;市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)調(diào)研預(yù)測(cè)和新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作,需要研究與開(kāi)發(fā)部門(mén)的配合和參與。高層管理部門(mén)由董事會(huì)、總經(jīng)理及其辦事機(jī)構(gòu)組成,負(fù)責(zé)確定企業(yè)的任務(wù)、目標(biāo)、方針政策和發(fā)展戰(zhàn)略。營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)在高層管理部門(mén)規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)做出營(yíng)銷(xiāo)決策,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)從屬于企業(yè)總目標(biāo),并為總目標(biāo)服務(wù)的次級(jí)目標(biāo),營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)所制定的計(jì)劃也必須在高層管理部門(mén)的批準(zhǔn)和推動(dòng)下實(shí)施。營(yíng)銷(xiāo)調(diào)研的類(lèi)型及內(nèi)容(一)營(yíng)銷(xiāo)調(diào)研的類(lèi)型市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)調(diào)研可根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn),劃分為不同的類(lèi)型。如按調(diào)研時(shí)間可分為一次性調(diào)研、定期性調(diào)研、經(jīng)常性調(diào)研、臨時(shí)性調(diào)研;按調(diào)研目的可分為探測(cè)性調(diào)研、描述性調(diào)研和因果關(guān)系調(diào)研。1、探測(cè)性調(diào)研企業(yè)在情況不明時(shí),為找出問(wèn)題的癥結(jié)、明確進(jìn)一步調(diào)研的內(nèi)容和重點(diǎn),需進(jìn)行非正式的初步調(diào)研,收集一些有關(guān)資料進(jìn)行分析。探測(cè)性調(diào)研研究的問(wèn)題和范圍比較大,在研究方法上比較靈活,在調(diào)研過(guò)程中可根據(jù)情況隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整。有些比較簡(jiǎn)單的問(wèn)題,如果探測(cè)性調(diào)研已能弄清其來(lái)龍去脈,可不再做進(jìn)一步調(diào)研。2、描述性調(diào)研在已明確所要研究問(wèn)題的內(nèi)容與重點(diǎn)后,通過(guò)詳細(xì)的調(diào)查和分析,對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的某個(gè)方面進(jìn)行客觀的描述,對(duì)已經(jīng)找出的問(wèn)題作如實(shí)地反映和具體的回答。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)調(diào)研一般要進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,收集第一手資料,摸清問(wèn)題的過(guò)去和現(xiàn)狀,進(jìn)行分析研究,尋求解決問(wèn)題的辦法。描述性調(diào)研是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)調(diào)研采用的一種類(lèi)型。如某企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)量下降,通過(guò)調(diào)研,查清主要原因是產(chǎn)品質(zhì)量差、售后服務(wù)不周到等,可將調(diào)研結(jié)果進(jìn)行描述,如實(shí)反映情況和問(wèn)題,以利尋求對(duì)策。3、因果關(guān)系調(diào)研企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)存在許多引發(fā)性的關(guān)系,大多可以歸納為由變量表示的一些函數(shù)。這些,變量包括企

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