信息簡(jiǎn)報(bào)2011年4月11日

1、2011年4月11日一、宏觀經(jīng)濟(jì)1、目前仍不排除進(jìn)一步加息的可能性2、中國(guó)一季度企業(yè)景氣指數(shù)終止?jié)q勢(shì)二、水泥行業(yè)資訊1、山西省水泥工業(yè)2、今年河北省推行農(nóng)村使用散裝水泥新模式3、全國(guó)各地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格一覽（4月4日-4月8日）4、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)三、產(chǎn)業(yè)鏈資訊1、湖北對(duì)水泥等八類高耗能企業(yè)差別電價(jià)2、環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)連漲三周一、宏觀經(jīng)濟(jì)1、目前仍不排除進(jìn)一步加息的可能性路透上海4月10日電-中國(guó)人民銀行貨幣政策委員會(huì)委員夏斌日前表示,宏觀調(diào)控政策力度不會(huì)放松,考慮到目前負(fù)利率的情況,不排除進(jìn)一步加息的可能性。而對(duì)于今年備受關(guān)注的社會(huì)融資總量概念,他則認(rèn)為暫時(shí)合理。東方早報(bào)援引他的話稱,全年

2、宏觀調(diào)控的方向是正確的,而且也已取得初步成效,因此調(diào)控力度不應(yīng)、也不會(huì)放松。他并指出,盡管目前調(diào)控的困難已經(jīng)暴露,如中小企業(yè)、中小銀行資金緊張等矛盾已出現(xiàn),但決策部門不能因此而放松調(diào)控力度。在調(diào)控問題上,絕不能搖擺、不能打退堂鼓,如果調(diào)控力度減輕,全年的調(diào)控效果將更差。夏斌此前曾表示,今年年內(nèi)中國(guó)極有可能運(yùn)用加息手段,使實(shí)際利率達(dá)到正水平。為應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的通脹形勢(shì),中國(guó)央行于4月6日起,將金融機(jī)構(gòu)一年期存貸款基準(zhǔn)利率分別上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn),為年內(nèi)第二次,也是去年10月以來的第四次升息,但仍未改變實(shí)際利率為負(fù)的狀況。而自去年以來,中國(guó)央行并已連續(xù)九次上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率,目前大型金

3、融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率已達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的20%。2、中國(guó)一季度企業(yè)景氣指數(shù)終止?jié)q勢(shì)中國(guó)一季度企業(yè)景氣指數(shù)大幅下降,終止此前連續(xù)七個(gè)季度的升勢(shì)。同期企業(yè)家信心指數(shù)雖較上季基本持平,但房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)家信心指數(shù)回落明顯。 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局周五公布調(diào)查結(jié)果顯示,2011年一季度企業(yè)景氣指數(shù)為133.8,比上季度回落4.2點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示,一季度建筑業(yè)和信息傳輸計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)回落明顯,而批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)則提升明顯。其中,一季度建筑業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)回落13.1點(diǎn),信息傳輸計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)較上季回落9.3點(diǎn);而批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)則比上季度提高3.6點(diǎn),位于各行業(yè)之首。工業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)則為

4、130.9,比上季度回落4.4點(diǎn)。社會(huì)服務(wù)業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)較上季度提高3.6點(diǎn),交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)、住宿和餐飲業(yè)企業(yè)景氣平穩(wěn)。同期,各登記注冊(cè)類型企業(yè)景氣連續(xù)七個(gè)季度位于景氣區(qū)間,大型企業(yè)景氣持續(xù)高于中小型企業(yè),但一季度大、中、小型企業(yè)景氣指數(shù)均較上季回落。此外,中部地區(qū)企業(yè)景氣平穩(wěn),上市公司、國(guó)家重點(diǎn)企業(yè)、國(guó)家試點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)成員企業(yè)景氣繼續(xù)位于高度景氣區(qū)間,但均有所回落。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)并顯示,一季度企業(yè)家信心指數(shù)為137.4,與去年四季度的137.0基本持平.該指數(shù)因全球金融危機(jī),在2008年第四季創(chuàng)下八年低點(diǎn)94.6後,一直穩(wěn)定攀升。此前公布的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)3月官方制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)

5、由前月的52.2升至53.4,終止此前連續(xù)三個(gè)月跌勢(shì),而同期匯豐制造業(yè)PMI終值微升至51.8,脫離七個(gè)月低點(diǎn),但新訂單指數(shù)降至八個(gè)月新低。二、水泥行業(yè)資訊1、山西省水泥工業(yè)山西省水泥工業(yè)在“十一五”期間發(fā)展很大，先后有冀東海天、大同冀東、同煤集團(tuán)、華潤(rùn)福龍、大同云中、朔州金圓的6條日產(chǎn)5000噸熟料以及文水吉港、太原金圓、潞城卓越、山西雙良等企業(yè)的日產(chǎn)2500噸及以上熟料新型干法水泥生產(chǎn)線的建成投產(chǎn)，到“十一五”末，全省水泥總產(chǎn)能達(dá)到6500萬噸。新型干法水泥產(chǎn)能達(dá)5000萬噸，占總產(chǎn)能77%。目前仍有陽泉冀東、華潤(rùn)福龍二線、新絳威頓三線、山水太岳、蒲縣翔龍、匯功昌靖、山西億龍、河曲中天隆等

6、10多條日產(chǎn)2500-5000噸熟料新型干法水泥線正在建設(shè)中。2010年新增2000萬噸，2011年新增1500萬噸，2012年新增2000萬噸。山西省新型干法水泥項(xiàng)目建設(shè)情況：到2015年末，淘汰所有落后工藝水泥產(chǎn)能、小型粉磨企業(yè)和日產(chǎn)熟料1000噸以下新型干法生產(chǎn)線，全面提升熟料和水泥產(chǎn)品質(zhì)量，重點(diǎn)培育建設(shè)晉北、晉西北、晉中、晉東南、晉南五大水泥生產(chǎn)集群，形成五大水泥集團(tuán)，總產(chǎn)能達(dá)到8000萬噸，其中河北冀東發(fā)展集團(tuán)2500萬噸，山東山水水泥集團(tuán)2500萬噸，華潤(rùn)水泥集團(tuán)2000萬噸，吉港水泥500萬噸，中國(guó)建材500萬噸。這五大集團(tuán)在全省水泥行業(yè)的比重將達(dá)到90%以上。全省水泥產(chǎn)量550

7、0萬噸。新型干法水泥比例由70%提升到100%。水泥散裝率達(dá)75%。另據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)消息，按照山西省建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)的測(cè)算，到“十二五”期間，河北冀東發(fā)展集團(tuán)、山東山水水泥集團(tuán)、華潤(rùn)水泥集團(tuán)、中材集團(tuán)和吉港水泥的水泥年產(chǎn)能將分別達(dá)到2000萬噸、2500萬噸、2500萬噸、700萬噸和500萬噸。而山西省也將形成以上述五家企業(yè)為龍頭的產(chǎn)業(yè)集群式的發(fā)展模式。屆時(shí)，這五家水泥企業(yè)的產(chǎn)量將占到全省總產(chǎn)量的90%。通過以河北冀東發(fā)展集團(tuán)、山東山水水泥集團(tuán)、華潤(rùn)水泥集團(tuán)、中材集團(tuán)和吉港水泥為主體進(jìn)行聯(lián)合重組而形成五大水泥集團(tuán)協(xié)同發(fā)展的新格局。原則上不再新建水泥熟料生產(chǎn)線。“十二五”期間重點(diǎn)扶持以下20家企

8、業(yè)建設(shè)項(xiàng)目（詳見表1），項(xiàng)目建成后，將新增熟料產(chǎn)能2511萬噸，水泥產(chǎn)能3264.6萬噸，總投資872569萬元，新增收入645094萬元，新增利稅162441萬元。山西省“十二五”期間重點(diǎn)扶持以下20家企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目：華潤(rùn)、冀東、山東山水、中材集團(tuán)、山西吉港都在紛紛加大自己在山西的水泥產(chǎn)能。其中冀東水泥在山西大同、陽泉、運(yùn)城與太原已經(jīng)形成了北、中、南的產(chǎn)業(yè)布局。冀東水泥在山西的產(chǎn)能分布：2、今年河北省推行農(nóng)村使用散裝水泥新模式從4月8日召開的河北全省散裝水泥工作會(huì)議上獲悉，今年，該省將結(jié)合“建材下鄉(xiāng)”活動(dòng)，在全省推廣邯鄲農(nóng)村預(yù)拌混凝土經(jīng)驗(yàn)，推行農(nóng)村使用散裝水泥的新模式，各市要開展試點(diǎn)和示范生產(chǎn)

9、線建設(shè)，至少建成1家農(nóng)村小型攪拌站。3、全國(guó)各地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格一覽（4月4日-4月8日）地區(qū)本期價(jià)格上期價(jià)格增幅環(huán)比北京65065000%天津43643600%上海56056000%重慶38038000%河北39138920.51%山西40339761.51%陜西35435400%內(nèi)蒙古37637151.35%遼寧347350-3-0.86%吉林35534961.72%黑龍江37937271.88%山東406408-2-0.49%安徽461462-1-0.22%江西457458-1-0.22%江蘇472475-3-0.63%浙江50549781.61%福建51451400%湖北439

10、43900%河南365366-1-0.27%湖南41341300%廣東47347300%廣西37037000%海南52852800%四川39339120.51%云南40240200%貴州36036000%甘肅48448400%青海46046000%寧夏41041000%新疆498503-5-0.99%西藏69569500%4、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)華潤(rùn)水泥：系統(tǒng)成本領(lǐng)先基礎(chǔ)上的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者水泥生產(chǎn)商能否取得成功取決于其能否維持優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)及管理生產(chǎn)及運(yùn)輸成本的效率。優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和穩(wěn)定供應(yīng)及時(shí)、完善地滿足了客戶需求，使企業(yè)在市場(chǎng)上獲得影響力，并使產(chǎn)品在銷售時(shí)獲得一定程度的溢價(jià)，這是企業(yè)維持競(jìng)爭(zhēng)力的重要支撐

11、點(diǎn)?！拔覀兊慕ㄔO(shè)和生產(chǎn)成本不一定是行業(yè)最低的，但我們的產(chǎn)品到達(dá)目標(biāo)市場(chǎng)時(shí)的系統(tǒng)成本一定要低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。華潤(rùn)水泥一直致力于打造系統(tǒng)成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并在此基礎(chǔ)上追求區(qū)域市場(chǎng)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位?！比A潤(rùn)水泥控股有限公司戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)余忠良表示。通過系統(tǒng)成本領(lǐng)先奠定華南領(lǐng)導(dǎo)地位后，華潤(rùn)水泥揮師北上，挺進(jìn)山西，并將復(fù)制其在華南由點(diǎn)及面的區(qū)域發(fā)展模式和系統(tǒng)成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，拓展以山西市場(chǎng)為中心的北方區(qū)域市場(chǎng)。在談及山西市場(chǎng)時(shí)，余忠良脫口而出的是一串串?dāng)?shù)字，充分顯示出華潤(rùn)水泥對(duì)區(qū)域市場(chǎng)前景的前瞻性：2010年，山西省共完成固定資產(chǎn)投資6340.5億元；預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)，山西省固定資產(chǎn)投資額將持續(xù)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)十二五期間，山

12、西省累計(jì)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資將達(dá)到5萬億元；根據(jù)華潤(rùn)集團(tuán)與山西省人民政府簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議，華潤(rùn)集團(tuán)“十二五”期間在山西省的總投資將達(dá)到1500億元人民幣。預(yù)計(jì)201115年，山西水泥市場(chǎng)需求年增長(zhǎng)速度將達(dá)到15%左右，到2015年，山西水泥市場(chǎng)需求將達(dá)到6000萬噸以上。2010年，山西水泥市場(chǎng)需求約4000萬噸，本地水泥產(chǎn)量約3300萬噸，供需缺口靠河南、河北和內(nèi)蒙等省區(qū)填補(bǔ)（如下圖：山西水泥流向）。 目前，山西尚有2000萬噸立窯熟料生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)到2015年底前將全部被淘汰。山西省快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求提供了良好的發(fā)展機(jī)會(huì)，只要戰(zhàn)略布局正確、執(zhí)行推進(jìn)有力，華潤(rùn)水泥建立山西水泥行業(yè)領(lǐng)先地位的戰(zhàn)

13、略目標(biāo)必將順利達(dá)成。2010年下半年，華潤(rùn)水泥在山西省攻城掠地，拿下了一個(gè)又一個(gè)的項(xiàng)目，華潤(rùn)水泥的雄心與魄力令同行側(cè)目。然而，華潤(rùn)揮師北上的目標(biāo)又怎么會(huì)局限于山西？余忠良表示：“我們當(dāng)年在拓展廣西市場(chǎng)時(shí)，已經(jīng)瞄準(zhǔn)廣東省、福建省和海南省。華潤(rùn)水泥的北方戰(zhàn)略也將以山西為中心，逐步向周邊區(qū)域推進(jìn)?！辈贿^，山西周邊的河南、內(nèi)蒙古、山西等省區(qū)水泥市場(chǎng)在經(jīng)歷數(shù)年的投資熱潮后，已出現(xiàn)了“諸侯割據(jù)”的局面，且國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策已嚴(yán)格限制新建水泥項(xiàng)目的審批，鼓勵(lì)水泥企業(yè)通過并購(gòu)提高產(chǎn)業(yè)集中度。因此，華潤(rùn)水泥在北方的發(fā)展方式將以并購(gòu)重組為主。華潤(rùn)水泥揮師北上、挺進(jìn)山西，將復(fù)制其在華南由點(diǎn)及面的區(qū)域發(fā)展模式和系統(tǒng)成本領(lǐng)先

14、戰(zhàn)略。目前，華潤(rùn)水泥在山西省已布局的生產(chǎn)線無一例外地都占據(jù)了區(qū)域內(nèi)較好的礦山資源和交通區(qū)位。在將其系統(tǒng)成本領(lǐng)先戰(zhàn)略發(fā)揮至極致的物流方面，盡管山西沒有華南那樣便利的水運(yùn)條件，但具有四通八達(dá)的鐵路和公路網(wǎng)，華潤(rùn)水泥“將因地制宜，充分利用山西的地利，在現(xiàn)有條件下實(shí)現(xiàn)華潤(rùn)水泥的三加二戰(zhàn)略布局。”不僅如此，在并購(gòu)方面，華潤(rùn)水泥對(duì)收購(gòu)對(duì)象的衡量標(biāo)準(zhǔn)為：是否有助于公司建立區(qū)域市場(chǎng)領(lǐng)先地位。區(qū)域領(lǐng)先地位的建立由四個(gè)因素決定：一、資源條件；二、技術(shù)水平；三、市場(chǎng)前景；四、物流條件。余忠良將以上因素歸結(jié)為：以目標(biāo)市場(chǎng)為依歸，“看并購(gòu)目標(biāo)的系統(tǒng)成本是否領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?！笨梢哉f，華潤(rùn)水泥的并購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)仍舊是系統(tǒng)成本領(lǐng)先?！?/p>

15、華潤(rùn)水泥的發(fā)展走了一個(gè)捷徑。”余忠良告訴記者，“那就是一定要對(duì)未來市場(chǎng)作前瞻性判斷，然后搶先布局，超越對(duì)手?！倍\局山西或許正是這一“捷徑”最有力的展現(xiàn)。焦作千業(yè)熟料試生產(chǎn) 五六月份水泥投放市場(chǎng)“我們的熟料已經(jīng)點(diǎn)火投產(chǎn)，預(yù)計(jì)半個(gè)月之后可以穩(wěn)定產(chǎn)出?！?月7日，河南省焦作市千業(yè)水泥銷售部的趙先生告訴本網(wǎng)記者：“預(yù)計(jì)5月或者6月，公司生產(chǎn)的水泥就可以面向市場(chǎng)銷售了。”不過，在談及當(dāng)?shù)厮嗍袌?chǎng)情況的時(shí)候，趙先生表示出了擔(dān)憂。他告訴記者，目前焦作市場(chǎng)上，水泥價(jià)格很低，從年前到現(xiàn)在一直處在一個(gè)下降的區(qū)間，水泥價(jià)格從去年12月的歷史最高每噸500元，賣到了現(xiàn)在的每噸280元左右。同時(shí)，趙先生還表示，拿今年

16、三月份的銷售量來說，比去年同期少了近2萬噸。據(jù)了解，千業(yè)水泥新建生產(chǎn)線的規(guī)模為5000T/D，該線投產(chǎn)以后，千業(yè)水泥在焦作地區(qū)的產(chǎn)能在年產(chǎn)300萬噸以上。三、產(chǎn)業(yè)鏈資訊1、湖北對(duì)水泥等八類高耗能企業(yè)差別電價(jià)湖北省將對(duì)電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵、黃磷、鋅冶煉等8類高耗能企業(yè)，實(shí)行差別電價(jià)政策。8日，湖北省政府辦公廳下文要求，各地對(duì)當(dāng)?shù)馗吆哪墚a(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)逐個(gè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)甄別及分類，嚴(yán)格執(zhí)行和落實(shí)國(guó)家差別電價(jià)的相關(guān)政策。 按照國(guó)家公布的甄別標(biāo)準(zhǔn)和湖北省印發(fā)的動(dòng)態(tài)甄別的企業(yè)名單，全省各地對(duì)本地電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵、黃磷、鋅冶煉等8類高耗能產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)逐個(gè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)甄別，將其劃分

17、為允許鼓勵(lì)類、限制類和淘汰類。對(duì)允許和鼓勵(lì)類企業(yè)執(zhí)行正常電價(jià)水平，對(duì)限制類、淘汰類企業(yè)用電適當(dāng)提高電價(jià)。湖北省經(jīng)信委、省發(fā)改委、省物價(jià)局、華中電監(jiān)局根據(jù)各地報(bào)送的動(dòng)態(tài)甄別及分類情況，及時(shí)組織審核、定期公布和調(diào)整全省執(zhí)行差別電價(jià)的企業(yè)名單及執(zhí)行電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。2、環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)連漲三周4月7日，最新的環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)出爐，環(huán)渤海動(dòng)力煤平均價(jià)格比上期再上漲3元/噸，這已是該指數(shù)連續(xù)第三周上漲。在沿海港口煤炭庫(kù)存下降、市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)上漲的背景下，電價(jià)是否面臨更大的上漲壓力？對(duì)此，業(yè)內(nèi)專家表示，短期內(nèi)國(guó)家不可能上調(diào)電價(jià)。環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)是我國(guó)唯一由政府授權(quán)發(fā)布的國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤指數(shù)，最新的環(huán)渤海動(dòng)力煤平均價(jià)格為776元/噸，比上期上漲3元。從3月16日起，這一價(jià)格已從767元/噸開始連漲三周。中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心煤炭行業(yè)分析師李廷表示，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格上漲的根本原因是2月份以來我國(guó)煤炭進(jìn)口量萎縮，導(dǎo)致部分用煤企業(yè)將采購(gòu)目標(biāo)重新轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)，使得短期內(nèi)國(guó)內(nèi)煤炭需求增加。國(guó)際煤價(jià)的上漲對(duì)國(guó)內(nèi)煤價(jià)產(chǎn)生了拉動(dòng)作用。昨天，記者采訪了解到，世界最大的動(dòng)力煤出口商斯特拉塔已與日本中部電力株式會(huì)社簽署了本財(cái)年(始于4月1日)的長(zhǎng)協(xié)供應(yīng)合同，電煤價(jià)格為130美元/噸，刷新了2008-2009年度125美元/噸的歷史最高紀(jì)錄。專家稱電價(jià)短期難漲。盡管電煤價(jià)格持續(xù)上漲，煤