央行再提長效機(jī)制“三道紅線”試點(diǎn)房企或?qū)U(kuò)圍

1、目 錄 HYPERLINK l _TOC_250009 市場表現(xiàn) 5 HYPERLINK l _TOC_250008 板塊表現(xiàn) 5A 股板塊 5H 股板塊 5 HYPERLINK l _TOC_250007 個股表現(xiàn) 6A 股個股表現(xiàn) 6H 股個股表現(xiàn) 7 HYPERLINK l _TOC_250006 重要公告 7 HYPERLINK l _TOC_250005 行業(yè)新聞 10 HYPERLINK l _TOC_250004 土地市場 12 HYPERLINK l _TOC_250003 成交市場 14 HYPERLINK l _TOC_250002 推盤去化 20 HYPERLINK l

2、_TOC_250001 房企融資 26 HYPERLINK l _TOC_250000 事件點(diǎn)評：云南發(fā)布租賃個稅新規(guī)，“三道紅線”試點(diǎn)房企或?qū)U(kuò)圍 27圖表目錄圖 1：滬深 300 與申萬房地產(chǎn)板塊 5圖 2：申萬板塊周漲跌幅比較 5圖 3：滬深 300 與申萬房地產(chǎn)板塊 6圖 4：申萬板塊周漲跌幅比較 6圖 5：百城單周土地供應(yīng)成交面積及供銷比 13圖 6：分線城市土地供應(yīng)面積及同環(huán)比增速 13圖 7：分線城市土地溢價率數(shù)據(jù) 14圖 8：百城單周土地成交樓面價 14圖 9：分線城市土地供銷比數(shù)據(jù) 14圖 10：分線城市土地成交樓面價及同環(huán)比增速 14圖 11：百城單周土地成交溢價率 14圖

3、 12：分線城市單周供銷比（移動平均 3 月） 14圖 13：34 城成交同環(huán)比增速情況 16圖 14：重點(diǎn)城市新房上周成交 16圖 15：34 城單周成交面積及同比 17圖 16：一線城市單周成交面積及同比 17圖 17：二線城市單周成交面積及同比 17圖 18：三四線線城市單周成交面積及同比 17 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明圖 19：34 城周成交面積 17圖 20：34 城月度成交及同環(huán)比 17圖 21：上周樣本城市城市二手房成交 18圖 22：15 城二手房成交同環(huán)比增速 18圖 23：上周 15 城二手房成交 19圖 24：上周一線城市二手房成交 19圖 2

4、5：上周二線城市二手房成交 19圖 26：上周三四線城市二手房成交 19圖 27：15 城月度成交及同環(huán)比 19圖 28：2020 年 11 月住宅價格及同環(huán)比增速（元/平） 20圖 29：2020 年 11 月住宅價格指數(shù)同環(huán)比（%） 20圖 30：2020 年 11 月一手住宅價格指數(shù)同環(huán)比（%） 20圖 31：2020 年 11 月二手住宅價格指數(shù)同環(huán)比（%） 20圖 32：上周重點(diǎn)城市商品房推盤、去化情況 21圖 33：15 城商品房周度庫存、去化情況 21圖 34：15 城商品房周度推盤情況 22圖 35：分線城市商品房周度批售比 22圖 36：分線城市商品房上周庫存面積及同環(huán)比 2

5、2圖 37：分線城市商品房上周推盤面積及同環(huán)比 22圖 38：分線城市商品房上周去化周期 22圖 39：15 城商品房批售比 22圖 40：分線城市商品房本月庫存面積及同環(huán)比 22圖 41：分線城市商品房本月推盤面積及同環(huán)比 22圖 42：分線城市商品房本月去化周期 23圖 43：分線城市商品房本月批售比 23圖 46：12 城住宅周度推盤情況 24圖 47：分線城市住宅周度批售比 24圖 48：分線城市住宅上周庫存面積及同環(huán)比 25圖 49：分線城市住宅上周推盤面積及同環(huán)比 25圖 50：分線城市住宅上周去化周期 25圖 51：分線城市住宅上周批售比（移動平均 3 月） 25圖 52：分線城

6、市住宅本月庫存面積及同環(huán)比 25圖 53：分線城市住宅本月推盤面積及同環(huán)比 25圖 54：分線城市住宅本月去化周期 25圖 55：分線城市住宅本月批售比（移動平均 3 月） 25表 1：上周漲跌幅榜 7表 2：上周漲跌幅榜 7表 3：地產(chǎn) A 股板塊個股重要公告 8表 4：地產(chǎn) H 股板塊個股重要公告 9表 5：行業(yè)相關(guān)新聞 11表 6：政策相關(guān)新聞 11表 7：上周土地市場供應(yīng)、成交、地價概況 13表 8：上周 30 大中城市成交情況（萬方） 15表 9：上周重點(diǎn)城市及分線新房成交匯總（萬方） 16 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明表 10：上周重點(diǎn)城市及分線二手房成交匯

7、總（萬方） 18 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明表 11：上周重點(diǎn)城市商品房推盤去化情況 21表 12：上周重點(diǎn)城市住宅推盤去化情況 24表 13：上周房企發(fā)債情況 26表 14：上周交易所地產(chǎn)債成交情況 26表 15：云南省個人出租房屋個稅征收管理細(xì)項(xiàng) 27表 16：TOP30 房企 2020H1“三道紅線”分檔及有息負(fù)債規(guī)模預(yù)測 29市場表現(xiàn)板塊表現(xiàn)A 股板塊本周申萬房地產(chǎn)板塊收于3745.03 點(diǎn)，累計(jì)下跌2.13%，同期上證綜指累計(jì)上漲2.79%，深證成指累計(jì)上漲 5.86%，滬深 300 累計(jì)上漲 5.45%；橫向?qū)Ρ龋鍓K表現(xiàn)位于下 游。圖 1：滬深 300

8、與申萬房地產(chǎn)板塊40%30%20%10%0%-10%-20%-30%房地產(chǎn)（申萬）滬深300數(shù)據(jù)來源：東北證券，Wind注：以 2020.1.2 收盤價為基準(zhǔn)圖 2：申萬板塊周漲跌幅比較-2.13%12%10%8%6%4%2%0%-2%-4%-6%有 農(nóng) 電 國 食 化 電色 林 氣 防 品 工 子金 牧 設(shè) 軍 飲屬 漁 備 工 料家 鋼 建用 鐵 筑電 材器 料汽 機(jī) 醫(yī) 輕 采車 械 藥 工 掘設(shè) 生 制備 物 造銀 休 交行 閑 通服 運(yùn)務(wù) 輸非 傳 綜 建 商銀 媒 合 筑 業(yè)金 裝 貿(mào)融 飾 易通 計(jì) 公 房 紡信 算 用 地 織機(jī) 事 產(chǎn) 服業(yè)裝數(shù)據(jù)來源：東北證券，WindH 股

9、板塊 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明本周東北地產(chǎn)內(nèi)房股指數(shù)收于 9836.08 點(diǎn)，累計(jì)下跌 3.39%，同期恒生指數(shù)累計(jì)上漲 2.38%；橫向?qū)Ρ?，板塊表現(xiàn)位于下游。圖 3：滬深 300 與申萬房地產(chǎn)板塊5%0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%東北地產(chǎn)內(nèi)房股指數(shù)恒生指數(shù)數(shù)據(jù)來源：東北證券，Wind注：以 2020.1.2 收盤價為基準(zhǔn)圖 4：申萬板塊周漲跌幅比較 -3.39% 10%8%6%4%2%0%-2%-4%-6%-8%恒恒恒恒生生生生原工綜公材業(yè)合用料業(yè)事業(yè)業(yè)恒 恒 恒 恒 恒生 生 生 生 生金 能 互 資 工融 源 聯(lián) 訊 商類 業(yè) 網(wǎng)

10、 科 類科技技業(yè)業(yè)恒東恒生北生醫(yī)地電療產(chǎn)訊保內(nèi)業(yè)健房股 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明數(shù)據(jù)來源：東北證券，Wind個股表現(xiàn)A 股個股表現(xiàn)本周 A 股板塊內(nèi)漲幅第一為蘇寧環(huán)球(000718.SZ)，本周累計(jì)漲幅達(dá) 27.70%，其次為三湘印象、榮豐控股、萬通發(fā)展、魯商發(fā)展；跌幅前五則分別為中房股份、格力地產(chǎn)、同達(dá)創(chuàng)業(yè)、南山控股、中南建設(shè)。表 1：上周漲跌幅榜漲幅跌幅1蘇寧環(huán)球(000718.SZ)27.70%中房股份(600890.SH)-19.46%2三湘印象(000863.SZ)10.55%格力地產(chǎn)(600185.SH)-14.09%3榮豐控股(000668.SZ)10

11、.21%同達(dá)創(chuàng)業(yè)(600647.SH)-13.33%4萬通發(fā)展(600246.SH)8.46%南山控股(002314.SZ)-13.04%5魯商發(fā)展(600223.SH)5.75%中南建設(shè)(000961.SZ)-12.57%數(shù)據(jù)來源：東北證券，WindH 股個股表現(xiàn)本周H 股板塊內(nèi)漲幅第一為紅星美凱龍(1528.HK)，本周累計(jì)漲幅達(dá) 3.40%，其次為萬科海外、首創(chuàng)置業(yè)、天山發(fā)展控股、遠(yuǎn)洋集團(tuán)；跌幅前五則分別為新城發(fā)展、國銳地產(chǎn)、景瑞控股、世茂集團(tuán)、花樣年控股。表 2：上周漲跌幅榜漲幅跌幅1紅星美凱龍(1528.HK)3.40%新城發(fā)展(1030.HK)-8.06%2萬科海外(1036.HK

12、)3.31%國銳地產(chǎn)(0108.HK)-7.29%3首創(chuàng)置業(yè)(2868.HK)3.05%景瑞控股(1862.HK)-6.96%4天山發(fā)展控股(2118.HK)2.24%世茂集團(tuán)(0813.HK)-6.68%5遠(yuǎn)洋集團(tuán)(3377.HK)1.94%花樣年控股(1777.HK)-5.93%數(shù)據(jù)來源：東北證券，Wind重要公告上周，中南建設(shè)、萬科 A、碧桂園、雅居樂發(fā)布 2020 年度經(jīng)營簡報；中南建設(shè)、萬科A 發(fā)布近期新增項(xiàng)目：中南建設(shè)發(fā)布經(jīng)營簡報：12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 221.6 萬方（同比+11.2%），合同銷售金額 287.5 億元（同比+14.5%）；1-12 月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同

13、銷售面積 1685.3萬方（同比+9.4%），合同銷售金額 2238.3 億元（同比+14.2%）。萬科 A 發(fā)布經(jīng)營簡報：12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 642.2 萬方（同比+54.8%），合同銷售金額 1015.4億元（同比+77.2%）；1-12 月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 4667.5 萬方（同比+13.5%），合同銷售金額 7041.5 億元（同比+11.6%）。碧桂園發(fā)布經(jīng)營簡報：12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 147 萬方（同比+1.4%），合同銷售金額 128.2 億元（同比+3.7%）；1-12 月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 6733 萬方（同比+8.0%），合同銷售金額

14、 5706.6億元（同比+3.3%）。雅居樂發(fā)布經(jīng)營簡報：12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 161.2 萬方（同比+132.9%），合同銷售金額 223.7 億元（同比 155.4%）；1-12 月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積1025 萬方（同比+15%），合同銷售金額1381.9 億元（同比+17.1%）。中南建設(shè)發(fā)布近期新增項(xiàng)目：近期新增淮安、南通等 17 個項(xiàng)目，總建面 260.7 萬方，總地價 87.1 億元，平均樓面價 3342 元/平。萬科A 發(fā)布近期新增項(xiàng)目：近期新增深圳、三亞等 34 個項(xiàng)目，總建面 776.7 萬方（權(quán)益建面 530.2 萬方），總地價 527.9 億 HYPER

15、LINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明元（權(quán)益地價 393.82 億元），樓面價 6796 元/平，樓面價（權(quán)益）7428 元/平。 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明表 3：地產(chǎn) A 股板塊個股重要公告公司名稱公告日期公告內(nèi)容（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 230.2 萬方（同比+3.7%），合同銷售金額 248.6 億元（同比+10.1%）；（b）1-12榮盛發(fā)展1/4月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 1174.5 萬方（同比+7.0%），合同銷售金額 1271 億元（同比+10.2%）；（c）公司收購得唐山市 2 宗 2 類居住用地，總建面 23.46 萬方（權(quán)益

16、建面 11.97 萬方），總地價 7.16 億元（權(quán)益地價 3.65 億元），樓面價為 3164 元/平和 2945 元/平，樓面價（權(quán)益）為 1614 元/平和 1502 元/平。云南城投1/4（a）公司擬向控股股東康旅集團(tuán)申請新增不超過 200 億元的擔(dān)保額度，并擬與康旅集團(tuán)建立互保關(guān)系；（b）公司2021 年擬向下屬參股公司溫泉山谷集團(tuán)提供新增擔(dān)保額度 3 億元。宋都股份1/4公司按持有雙塔置業(yè)股權(quán)比例（50%）向綠地集團(tuán)借款提供反擔(dān)保，金額 7.5 億元。（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 221.6 萬方（同比+11.2%），合同銷售金額 287.5 億元（同比+14.5%）；（b

17、）1-中南建設(shè)1/512 月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 1685.3 萬方（同比+9.4%），合同銷售金額 2238.3 億元（同比+14.2%）；（c）公司近期新增淮安、南通等 17 個項(xiàng)目，總建面 260.7 萬方，總地價 87.1 億元，平均樓面價 3342 元/平。（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 189.8 萬方（同比+3.7%），合同銷售金額 373.8 億元（同比+5.3%）；（b）1-12金地集團(tuán)1/5月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 1194.8 萬方（同比+10.7%），合同銷售金額 2426.8 億元（同比+15.2%）；（c）公司近期新增湛江、惠州、昆明等 15 個項(xiàng)目

18、，總建面 259.6 萬方，總地價 199.6 億元，平均樓面價 7689 元/平。濱江集團(tuán)1/5公司競得杭州市 2 宗商業(yè)商務(wù)用地，總建面 19.32 萬方，總地價 29.22 億元，樓面價為 15123 元/平。藍(lán)光發(fā)展1/5公司 12 月新增房地產(chǎn)項(xiàng)目 6 個，總建面 55.0 萬方（權(quán)益建面 43.1 萬方），總地價 34.9 億元（權(quán)益地價 20.8 億元），平均樓面價 6352 元/平，平均樓面價（權(quán)益）4827 元/平。華僑城 A1/5公司發(fā)行規(guī)模不超過 25 億元公司債券，包含票面利率為 3.50%-4.50%、期限 5 年的產(chǎn)品和票面利率為 3.80%-4.80%、期限 7

19、年的產(chǎn)品。（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 642.2 萬方（同比+54.8%），合同銷售金額 1015.4 億元（同比+77.2%）；（b）萬科 A1/61-12 月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 4667.5 萬方（同比+13.5%），合同銷售金額 7041.5 億元（同比+11.6%）；（c）公司近期新增深圳、三亞等 34 個項(xiàng)目，總建面 776.7 萬方（權(quán)益建面 530.2 萬方），總地價 527.9 億元（權(quán)益地價393.82 億元），樓面價 6796 元/平，樓面價（權(quán)益）7428 元/平。濱江集團(tuán)1/6公司競得杭州 1 宗居住用地，總建面 18.9 萬方，總地價 49.1 億元

20、，樓面價 25982 元/平。金融街1/6公司發(fā)行規(guī)模不超 9 億元的公司債券，票面利率為 3.3%-4.3%，期限 5 年。華僑城 A1/7公司發(fā)行規(guī)模不超 25 億元公司債券，包含票面利率 3.3%-4.4%、期限 5 年的產(chǎn)品和票面利率 3.5%-4.6%、期限 7年的產(chǎn)品。濱江集團(tuán)1/7公司為參股子公司星昀置業(yè)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額 3.375 億元，期限 3 年。萬通發(fā)展1/7公司擬回購資金規(guī)模為 1.5-3 億元股份，回購價格不超過 10.93 元/股，合計(jì) 2745 萬股，占總股本 1.34%，用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵。迪馬股份1/7子公司東原睿至競得杭州 1 宗商住用地，總建面

21、18 萬方，總地價 14 億元，樓面價 7768 元/平。a）變更部分變更募集資金用途，將金額為 8.68 億元以及 2017 年 6 月 30 日以后產(chǎn)生的利息收入的募集資金投資世聯(lián)行12/31項(xiàng)目變更為長租公寓建設(shè)項(xiàng)目；b）擬轉(zhuǎn)讓其持有的完成資產(chǎn)重組后世聯(lián)集房 100%的股權(quán)及對應(yīng)的所有權(quán)益，交易總對價為 5.3 億元。（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 221.6 萬方（同比+11.2%），合同銷售金額 287.5 億元（同比+14.5%）；（b）1-中南建設(shè)1/512 月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 1685.3 萬方（同比+9.4%），合同銷售金額 2238.3 億元（同比+14.2

22、%）；（c）公司近期新增淮安、南通等 17 個項(xiàng)目，總建面 260.7 萬方，總地價 87.1 億元，平均樓面價 3342 元/平。（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 189.8 萬方（同比+3.7%），合同銷售金額 373.8 億元（同比+5.3%）；（b）1-12金地集團(tuán)1/5月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 1194.8 萬方（同比+10.7%），合同銷售金額 2426.8 億元（同比+15.2%）；（c）公司近期新增湛江、惠州、昆明等 15 個項(xiàng)目，總建面 259.6 萬方，總地價 199.6 億元，平均樓面價 7689 元/平。濱江集團(tuán)1/5公司競得杭州市 2 宗商業(yè)商務(wù)用地，總建面

23、19.32 萬方，總地價 29.22 億元，樓面價為 15123 元/平。藍(lán)光發(fā)展1/5公司 12 月新增房地產(chǎn)項(xiàng)目 6 個，總建面 55.0 萬方（權(quán)益建面 43.1 萬方），總地價 34.9 億元（權(quán)益地價 20.8 億元），平均樓面價 6352 元/平，平均樓面價（權(quán)益）4827 元/平。 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明公司名稱公告日期公告內(nèi)容華僑城 A1/5公司發(fā)行規(guī)模不超過 25 億元公司債券，包含票面利率為 3.50%-4.50%、期限 5 年的產(chǎn)品和票面利率為 3.80%-4.80%、期限 7 年的產(chǎn)品。（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 642.2 萬方

24、（同比+54.8%），合同銷售金額 1015.4 億元（同比+77.2%）；（b）萬科 A1/61-12 月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 4667.5 萬方（同比+13.5%），合同銷售金額 7041.5 億元（同比+11.6%）；（c）公司近期新增深圳、三亞等 34 個項(xiàng)目，總建面 776.7 萬方（權(quán)益建面 530.2 萬方），總地價 527.9 億元（權(quán)益地價393.82 億元），樓面價 6796 元/平，樓面價（權(quán)益）7428 元/平。濱江集團(tuán)1/6公司競得杭州 1 宗居住用地，總建面 18.9 萬方，總地價 49.1 億元，樓面價 25982 元/平。金融街1/6公司發(fā)行規(guī)模不超 9

25、億元的公司債券，票面利率為 3.3%-4.3%，期限 5 年。華僑城 A1/7公司發(fā)行規(guī)模不超 25 億元公司債券，包含票面利率 3.3%-4.4%、期限 5 年的產(chǎn)品和票面利率 3.5%-4.6%、期限 7年的產(chǎn)品。濱江集團(tuán)1/7公司為參股子公司星昀置業(yè)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額 3.375 億元，期限 3 年。萬通發(fā)展1/7公司擬回購資金規(guī)模為 1.5-3 億元股份，回購價格不超過 10.93 元/股，合計(jì) 2745 萬股，占總股本 1.34%，用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵。迪馬股份1/7子公司東原睿至競得杭州 1 宗商住用地，總建面 18 萬方，總地價 14 億元，樓面價 7768 元/平。（a）

26、12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 289.9 萬方（同比-4.7%），合同銷售金額 398.1 億元（同比-5.5%）；（b）1-12保利地產(chǎn)1/8月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 3409.2 萬方（同比+9.2%），合同銷售金額 5028.5 億元（同比+8.9%）；（c）公司近期新增廣州、佛山等 32 個項(xiàng)目，總建面 543.3 萬方（權(quán)益建面 363.8 萬方），總地價 580.9 億元（權(quán)益地價 341.9億元），樓面價 10693 元/平，樓面價（權(quán)益）9396 元/平。（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 173.0 萬方（同比+10.9%），合同銷售金額 321.4 億元（同比+37

27、.2%）；（b）1-招商蛇口1/812 月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 1243.5 萬方（同比+6.3%），合同銷售金額 2776.1 億元（同比+25.9%）；（c）公司近期新增溫州、珠海等 11 個項(xiàng)目，總建面 161.8 萬方（權(quán)益建面 148.2 萬方），總地價 178.6 億元（權(quán)益地價161.8 億元），樓面價 11040 元/平，樓面價（權(quán)益）10915 元/平。綠地控股1/8公司近期新增安徽淮北等 4 個項(xiàng)目，總建面 44.5 萬方（權(quán)益建面 27.1 萬方），總地價 7.3 億元（權(quán)益地價 4.1 億元），樓面價 1635 元/平，樓面價（權(quán)益）1525 元/平。陽光城1/8

28、公司為全資子公司江西鼎科提供擔(dān)保，擔(dān)保金額 5971.4 萬元，期限 6 個月。華僑城 A1/8公司發(fā)行規(guī)模 25 億元的公司債券，包含票面利率 3.58%和 3.89%的產(chǎn)品。華發(fā)股份1/8公司控股子公司廣州華川競得武漢 1 宗地，總建面 66.8 萬方，總地價 74.69 萬元，樓面價 11181 元/平。數(shù)據(jù)來源：公司公告，東北證券表 4：地產(chǎn) H 股板塊個股重要公告公司名稱公告日期公告內(nèi)容（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 147 萬方（同比+1.4%），合同銷售金額 128.2 億元（同比+3.7%）；（b）1-12碧桂園1/4月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 6733 萬方（同比+8

29、.0%），合同銷售金額 5706.6 億元（同比+3.3%）。龍湖集團(tuán)1/4公司發(fā)行規(guī)模為 30 億元的公司債券，5 年期票面利率區(qū)間為 3.6%-4.6%，7 年期票面利率為 4%-5%。（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 161.2 萬方（同比+132.9%），合同銷售金額 223.7 億元（同比 155.4%）；（b）雅居樂1/41-12 月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 1025 萬方（同比+15%），合同銷售金額 1381.9 億元（同比+17.1%）。（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 164 萬方（同比+90.7%），合同銷售金額 441 億元（同比+92.6%）；（b）1-12

30、綠城中國1/4月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 825 萬方（同比+58%），合同銷售金額 2147 億元（同比+58.6%）。（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售金額 192.5 億元（同比+15%）；（b）1-12 月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額 1330.1 億中國奧園1/4元（同比+13%）。（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 102.7 萬方（同比+113%），合同銷售金額 215 億元（同比+41.3%）；（b）1-12融信中國1/4月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 725 萬方（同比+10.7%），合同銷售金額 1551 億元（同比+9.8%）。中梁控股1/4（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售

31、面積 164 萬方（同比-32%），合同銷售金額 201 億元（同比-8.6%）；（b）1-12 月，公司名稱公告日期公告內(nèi)容公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 1350.1 萬方（同比-9%），合同銷售金額 1688 億元（同比+10.7%）。中國恒大1/5（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 510.2 萬方（同比+139.5%），合同銷售金額 445.9 億元（同比+117.4%）；（b）1-12 月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 1194.8 萬方（同比+10.7%），合同銷售金額 7232.5 億元（同比+20.3%）。中國金茂1/5（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 111.6 萬方（同比+6

32、3.5%），合同銷售金額 308 億元（同比+144.7%）；（b）1-12 月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 1129.1 萬方（同比+50.9%），合同銷售金額 2311 億元（同比+43.7%）。時代中國1/5（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 92.8 萬方（同比+23.1%），合同銷售金額 167.9 億元（同比+56.7%）；（b）1-12月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 673.1 萬方（同比+25.9%），合同銷售金額 1003.8 億元（同比+28.1%）。美的置業(yè)1/51-12 月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 1111.4 萬方（同比+10.9%），合同銷售金額 1261.6 億元

33、（同比+24.6%）。世茂集團(tuán)1/5公司發(fā)行優(yōu)先票據(jù)，發(fā)行規(guī)模 8.72 億美元（人民幣 56.46 億元），票面利率 3.45%，期限 10 年。碧桂園1/6公司發(fā)行優(yōu)先票據(jù)，包括規(guī)模為 5 億美元（人民幣 32.4 億元）、票面利率為 2.7%、期限 5 年的產(chǎn)品和規(guī)模為 7 億美元（人民幣 45.3 億元）、票面利率為 3.3%、期限 10 年的產(chǎn)品。旭輝控股1/6公司發(fā)行優(yōu)先票據(jù)，發(fā)行規(guī)模 4.2 億美元（人民幣 27.2 億元），票面利率 4.375%，期限 6 年。中梁控股1/6公司發(fā)行額外優(yōu)先票據(jù)，發(fā)行規(guī)模 2 億美元（人民幣 12.9 億元），票面利率 9.5%，期限 1 年。

34、（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 55.6 萬方（同比+5.5%），合同銷售金額 71.4 億元（同比+30.9%）；（b）1-12中海宏洋1/6月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 530.3 萬方（同比+5.1%），合同銷售金額 647.1 億元（同比+20.4%）；（c）12 月，公司新增惠州、湛江等 5 個項(xiàng)目，總建面 146.6 萬方（權(quán)益建面 94.8 萬方），總地價 68.8 億元（權(quán)益地價 37.5 億元），樓面價 4692 元/平，樓面價（權(quán)益）3951 元/平。碧桂園1/7公司贖回規(guī)模為 5.5 億美元（人民幣 35.6 億元）、于 2022 年 4 月到期、票面利率 7.12

35、5%的優(yōu)先票據(jù)。龍光集團(tuán)1/7公司發(fā)行優(yōu)先票據(jù)，發(fā)行規(guī)模 3 億美元（人民幣 19.4 億元）、票面利率為 4.5%，期限 7 年。建業(yè)地產(chǎn)1/7（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 292.7 萬方（同比+3.3%），合同銷售金額 196.3 億元（同比+3.3%）；（b）1-12月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 1459.7 萬方（同比+1.8%），合同銷售金額 1026.4 億元（同比+1.5%）。正榮地產(chǎn)1/7公司發(fā)行優(yōu)先票據(jù)，發(fā)行規(guī)模 4 億美元（人民幣 25.9 億元），票面利率為 6.63%，期限 5 年。新城發(fā)展1/7公司發(fā)行優(yōu)先票據(jù)，發(fā)行規(guī)模 3 億美元（人民幣 19.4 億元）

36、，票面利率為 4.45%，期限 4 年。弘陽地產(chǎn)1/7公司發(fā)行優(yōu)先票據(jù)，發(fā)行規(guī)模 3.5 億美元（人民幣 22.7 億元），票面利率為 7.3%，期限 4 年。（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 178.2 萬方（同比+63.9%），合同銷售金額 278.1 億元（同比+40.5%）；（b）1-龍湖集團(tuán)1/812 月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 1616.2 萬方（同比+13.5%），合同銷售金額 2706.1 億元（同比+11.6%）；（c）發(fā)行規(guī)模 30 億元的公司債券，包含規(guī)模 20 億元、票面利率 3.95%的五年期產(chǎn)品和規(guī)模 10 億元、票面利率 4.40%的七年期產(chǎn)品。世茂集團(tuán)1/

37、8（a）12 月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 214.2 萬方（同比+16.0%），合同銷售金額 375.0 億元（同比+14.1%）；（b）1-12 月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 1712.6 萬方（同比+17%），合同銷售金額 3003.1 億元（同比+15.0%）。數(shù)據(jù)來源：公司公告，東北證券行業(yè)新聞上周，行業(yè)新聞方面：1 月 5 日，央行、住建部召集重點(diǎn)房企舉行座談會，與會房企除了去年 9 月已參與融資新規(guī)試點(diǎn)房企，亦包括部分去年未參與試點(diǎn)的房企，融資“三條紅線”試點(diǎn)有望擴(kuò)圍。1 月 8 日，上交所層面的公募 REITs 各項(xiàng)準(zhǔn)備工作正持續(xù)推進(jìn)，規(guī)則體系、技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)已基本就緒，交易所配套規(guī)

38、則有望于春節(jié)前后發(fā)布，公募 REITs 項(xiàng)目有望于 2021 年上半年發(fā)行。 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明此外，政策表態(tài)方面：1 月 4 日，央行召開工作會議，強(qiáng)調(diào)深化金融市場和金融機(jī)構(gòu)改革，落實(shí)房地產(chǎn)長效機(jī)制，實(shí)施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，完善金融支持住房租賃政策體系。1 月 5 日，為推進(jìn)綠色建造工作，促進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級和城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展，住建部決定在湖南省、廣東省深圳市、江蘇省常州市開展綠色建造試點(diǎn)工作。1 月 5 日，十部門聯(lián)合發(fā)文，從融入基層社會治理體系、健全業(yè)主委員會治理結(jié)構(gòu)、提升物業(yè)管理服務(wù)水平、推動發(fā)展生活服務(wù)業(yè)、規(guī)范維修資金使用和管理、強(qiáng)化物業(yè)服務(wù)監(jiān)督

39、管理等六方面對提升住宅物業(yè)管理水平和效能提出要求，鼓勵有條件的物業(yè)服務(wù)企業(yè)向養(yǎng)老、托幼、家政、房屋經(jīng)紀(jì)等領(lǐng)域延伸，探索“物業(yè)服務(wù)+生活服務(wù)”模式，滿足居民多樣化多層次居住生活需求。1 月 7 日，住建部部長王蒙徽提出緊扣“三個新”，切實(shí)做到“三個著力”，全面落實(shí)房地產(chǎn)長效機(jī)制，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。因城施策方面：12 月 31 日，北京市規(guī)劃和自然資源委近日發(fā)布關(guān)于北京市海淀區(qū)海淀鎮(zhèn)樹村棚戶區(qū)改造 B-1 南地塊 R2 二類居住用地等 3 宗地塊國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓補(bǔ)充公告，試點(diǎn)施行“競地價、競政府持有商品住宅產(chǎn)權(quán)份額、競高標(biāo)準(zhǔn)商品住宅建設(shè)方案”的掛牌方式。1 月 1 日起，云南省稅務(wù)

40、局：個人出租住房，減按 10%的稅率征收個人所得稅；個人出租非住房，按 20%的稅率征收個人所得稅。1 月2 日，海南省住建廳通報：對違法違規(guī)房地產(chǎn)企業(yè)、中介機(jī)構(gòu)和個人，分別給予取消備案資格、暫停網(wǎng)簽資格和取消購房資格等處罰，并對部分企業(yè)進(jìn)行集體約談，加大警示震懾。1 月 2 日，河北省雄安新區(qū)管委會正式印發(fā)河北雄安新區(qū)居住證實(shí)施辦法（試行）和河北雄安新區(qū)積分落戶辦法（試行），自 2021 年起在雄安新區(qū)試行居住證和積分落戶制度，這標(biāo)志著雄安新區(qū)深化人口管理服務(wù)制度改革邁出堅(jiān)實(shí)步伐。1 月 5 日，東莞住建局發(fā)布關(guān)于明確雅園新村不符合住房保障條件公租房住戶市場租金標(biāo)準(zhǔn)的通知：公租房承租對象不再

41、符合保障條件，且無正當(dāng)理由逾期不搬遷的，按 2 倍市場價收取租金。表 5：行業(yè)相關(guān)新聞時間內(nèi)容1/5據(jù)財(cái)聯(lián)社 1 月 5 日訊，央行、住建部召集重點(diǎn)房企舉行座談會，與會房企除了去年 9 月已參與融資新規(guī)試點(diǎn)房企，亦包括部分去年未參與試點(diǎn)的房企，融資“三條紅線”試點(diǎn)有望擴(kuò)圍。1/8上交所層面的公募 REITs 各項(xiàng)準(zhǔn)備工作正持續(xù)推進(jìn)，規(guī)則體系、技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)已基本就緒，交易所配套規(guī)則有望于春節(jié)前后發(fā)布，公募REITs 項(xiàng)目有望于 2021 年上半年發(fā)行。數(shù)據(jù)來源：政府官網(wǎng)及新聞，東北證券表 6：政策相關(guān)新聞時間內(nèi)容12/31北京市規(guī)劃和自然資源委近日發(fā)布關(guān)于北京市海淀區(qū)海淀鎮(zhèn)樹村棚戶區(qū)改造 B-1

42、 南地塊 R2 二類居住用地等 3 宗地塊國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓補(bǔ)充公告，試點(diǎn)施行“競地價、競政府持有商品住宅產(chǎn)權(quán)份額、競高標(biāo)準(zhǔn)商品住宅建設(shè)方案”的掛牌方式。1/1云南省稅務(wù)局：1 月 1 日起，個人出租住房，減按 10%的稅率征收個人所得稅；個人出租非住房，按 20%的稅率征收個人所得稅。1/2海南省住建廳通報：對違法違規(guī)房地產(chǎn)企業(yè)、中介機(jī)構(gòu)和個人，分別給予取消備案資格、暫停網(wǎng)簽資格和取消購房資格等處罰，并對部分企業(yè)進(jìn)行集體約談，加大警示震懾。1/2雄安新區(qū)管委會正式印發(fā)河北雄安新區(qū)居住證實(shí)施辦法（試行）和河北雄安新區(qū)積分落戶辦法（試行），自 2021 年起在雄安新區(qū)試行居住證和積分落戶制度

43、，這標(biāo)志著雄安新區(qū)深化人口管理服務(wù)制度改革邁出堅(jiān)實(shí)步伐。1/4央行召開工作會議，強(qiáng)調(diào)深化金融市場和金融機(jī)構(gòu)改革，落實(shí)房地產(chǎn)長效機(jī)制，實(shí)施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，完善金融支持住房租賃政策體系。1/5為推進(jìn)綠色建造工作，促進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級和城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展，住建部決定在湖南省、廣東省深圳市、江蘇省常州市開展綠色建造試點(diǎn)工作。 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明1/5十部門聯(lián)合發(fā)文，從融入基層社會治理體系、健全業(yè)主委員會治理結(jié)構(gòu)、提升物業(yè)管理服務(wù)水平、推動發(fā)展生活服務(wù)業(yè)、規(guī)范維修資金時間內(nèi)容使用和管理、強(qiáng)化物業(yè)服務(wù)監(jiān)督管理等六方面對提升住宅物業(yè)管理水平和效能提出要求，鼓勵有條件的

44、物業(yè)服務(wù)企業(yè)向養(yǎng)老、托幼、家政、房屋經(jīng)紀(jì)等領(lǐng)域延伸，探索“物業(yè)服務(wù)+生活服務(wù)”模式，滿足居民多樣化多層次居住生活需求。1/5東莞住建局發(fā)布關(guān)于明確雅園新村不符合住房保障條件公租房住戶市場租金標(biāo)準(zhǔn)的通知：公租房承租對象不再符合保障條件，且無正當(dāng)理由逾期不搬遷的，按 2 倍市場價收取租金。1/7住建部部長王蒙徽提出緊扣“三個新”，切實(shí)做到“三個著力”：緊扣進(jìn)入新發(fā)展階段，著力推動“十四五”時期住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)實(shí)現(xiàn)新的更大發(fā)展；緊扣貫徹新發(fā)展理念，著力推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；緊扣構(gòu)建新發(fā)展格局，著力發(fā)揮住房和城鄉(xiāng)建設(shè)撬動內(nèi)需的重要支點(diǎn)作用。數(shù)據(jù)來源：政府官網(wǎng)，東北證券土地市場上周土地市場數(shù)

45、據(jù)統(tǒng)計(jì) 12 月 28 日-1 月 3 日。供給方面，主要受一線城市影響，供應(yīng)面積連續(xù) 6 周下探，全國 100 大中城市合計(jì)供應(yīng)土地建面 1271 萬方，環(huán)比上周下降 9.9%，同比下降 27.8%，年初至今累計(jì)同比下降 27.8%，分線來看，一線、二線、三線城市本周供應(yīng)土地建面分別為 32、780、 459 萬方，環(huán)比上周分別下降 77.1%、上升 9.4%、下降 17.9%，對比去年同期分別下降 88.6%、上升 28.2%、下降 47.6%。成交方面，成交面積四周來首次下降，降幅較大但仍高于供應(yīng)面積，全國 100 大中城市合計(jì)成交土地建面 2107 萬方，環(huán)比上周下降 42.9%，同比

46、下降 31.8%，年初至今累計(jì)同比下降 31.8%，分線來看，一線、二線、三線城市本周成交土地建面分別為 153、1190、764 萬方，環(huán)比上周分別上升 215.5%、下降 44.4%、下降 49.1%，對比去年同期分別上升 21.9%、下降 14.9%、下降 51.3%。供銷比方面，供銷比小幅上升，略高于去年同期水平，本周全國 100 大中城市土地供銷比為 0.60，相比上周上升 0.22，相比去年同期上升 0.03，移動平均三個月供銷比為 1.24，年初至今累計(jì)平均供銷比為 0.60，相比去年同期上升 0.03。樓面價方面，本周樓面價回升明顯，一線城市上漲近兩倍，全國 100 大中城市樓

47、面價為 2931 元/平，環(huán)比上周上升 19.0%，同比下降 21.7%，年初累計(jì)至今平均樓面價為 2931 元/平，同比下降 21.7%，分線來看，一線、二線、三線城市本周樓面價分別為 6408、2990、2144 元/平，環(huán)比上周分別上升 193.3%、下降 7.8%、上升 57.8%，對比去年同期分別下降 57.1%、下降 40.2%、上升 23.6%。 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明溢價率方面，溢價率持續(xù)三周收窄，全國 100 大中城市溢價率為 6.64%，環(huán)比上周收窄 0.7%，同比收窄 2.7%，年初累計(jì)至今平均溢價率為 6.64%，同比收窄 2.7%，分線來

48、看，一線、二線、三線城市本周溢價率分別為 0.00%、7.31%、9.64%，環(huán)比上周分別收窄 0.0%、走闊 1.4%、下降 2.8%，對比去年同期分別收窄 7.2%、收窄 5.2%、走闊 5.5%。表 7：上周土地市場供應(yīng)、成交、地價概況全部城市一線城市二線城市三四線城市供應(yīng)土地建筑面積（萬方）127132780459環(huán)比-9.9%-77.1%9.4%-17.9%同比-27.8%-88.6%28.2%-47.6%累計(jì)同比-27.8%-88.6%28.2%-47.6%成交土地建筑面積（萬方）21071531190764環(huán)比-42.9%215.5%-44.4%-49.1%同比-31.8%21.

49、9%-14.9%-51.3%累計(jì)同比-31.8%21.9%-14.9%-51.3%供銷比0.600.210.660.60相比上周0.22-2.650.320.23相比去年同期0.03-2.000.220.04移動平均 3 個月1.241.311.141.32累計(jì)平均供銷比0.600.210.660.60相比去年同期0.03-2.000.220.04樓面價（元/平）2931640829902144環(huán)比19.0%193.3%-7.8%57.8%同比-21.7%-57.1%-40.2%23.6%累計(jì)平均樓面價（元/平）2931640829902144同比-21.7%0.0%-40.2%23.7%溢價

50、率6.6%0.0%7.3%9.6%相比上周-0.7%0.0%1.4%-2.8%相比去年同期-2.7%-7.2%-5.2%5.5%累計(jì)平均溢價率6.6%0.0%7.3%9.6%相比去年同期-2.7%-7.2%-5.2%5.5%數(shù)據(jù)來源：東北證券，Wind圖 5：百城單周土地供應(yīng)成交面積及供銷比圖 6：分線城市土地供應(yīng)面積及同環(huán)比增速8000200%150050%600040002000 1.24 150%2106.7 100%1271.050%10005000%-50%00%20W4420W4620W4820W5020W5221W10-100%全部城市一線城市二線城市三線城市本周供應(yīng)面積（萬方）

51、本周成交面積（萬方）供銷比（移動平均3個月，右）供應(yīng)面積（萬方）環(huán)比（右）同比（右）累計(jì)同比（右） HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明數(shù)據(jù)來源：東北證券，Wind數(shù)據(jù)來源：東北證券，Wind圖 7：分線城市土地溢價率數(shù)據(jù)圖 8：百城單周土地成交樓面價15% 全部城市一線城市二線城市三線城市10% 5%0%-5%-10% 溢價率累計(jì)平均溢價率相比上周相比去年同期50002,930.929314000300020001000020W4420W4620W4820W5020W5221W1樓面價（元/平）本年累計(jì)樓面均價（元/平）數(shù)據(jù)來源：東北證券，Wind數(shù)據(jù)來源：東北證券，Wind

52、圖 9：分線城市土地供銷比數(shù)據(jù)圖 10：分線城市土地成交樓面價及同環(huán)比增速1.41.31.21.11.00.50.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.080006000400020000全部城市一線城市二線城市三線城市250%200%150%100%50%0%-50%-100%全部城市一線城市二線城市三線城市供銷比（移動平均3個月） 累計(jì)平均供銷比 相比去年同期 相比上周樓面價（元/平）本年累計(jì)樓面均價（元/平）同比（右）環(huán)比（右）數(shù)據(jù)來源：東北證券，Wind數(shù)據(jù)來源：東北證券，Wind 1.32 1.14 1.31圖 11：百城單周土地成交溢價率圖 12：分線城市單周供銷比（移動

53、平均 3 月）25%1.61.520%1.415%1.31.210%6.6%1.16.6%5%0%20W4420W4620W4820W5020W5221W1 溢價率 本年累計(jì)溢價率1.00.90.820W4420W4620W4820W5020W5221W1 一線城市 二線城市三線城市數(shù)據(jù)來源：東北證券，Wind數(shù)據(jù)來源：東北證券，Wind注：供銷比=供應(yīng)面積/成交面積；累計(jì)平均供銷比=累計(jì)供應(yīng)面積/累計(jì)成交面積成交市場上周商品房成交數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 1 月 1 日-1 月 7 日，首先來看新房數(shù)據(jù)方面： HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明Wind 統(tǒng)計(jì)的 30 大中城市房管局網(wǎng)簽數(shù)據(jù)

54、方面，新房成交面積為 334 萬方，環(huán)比上周下降 38.7%，同比下降 5.0%，年初至今累計(jì)成交面積為 334 萬方，同比上升 8.7%，分線來看，一線、二線、三線城市本周成交面積分別為 78、143、113 萬方，環(huán)比上 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文后的聲明及說明周分別下降 50.9%、下降 39.1%、下降 25.3%，對比去年同期分別上升 21.1%、下降 19.8%、上升 3.9%。表 8：上周 30 大中城市成交情況（萬方）30 大中城市一線城市二線城市三線城市上周成交面積33478143113上周環(huán)比增速-38.7%-50.9%-39.1%-25.3%上周同比增速-5.

55、0%21.1%-19.8%3.9%本月成交面積33478143113本月環(huán)比增長-17.8%-12.7%-27.3%-6.1%本月同比增長8.7%36.1%-5.4%14.3%年初至今累計(jì)成交面積33478143113本年同比增長8.7%36.1%-5.4%14.3%數(shù)據(jù)來源：東北證券，Wind我們重點(diǎn)跟蹤的 34 城房管局?jǐn)?shù)據(jù)方面，周度來看，34 城成交面積 538 萬方，環(huán)比上周下降 36.5%，同比下降 2.7%，分城市級別來看，一線、二線、三線城市本周成交面積分別為 100、293、145 萬方，環(huán)比上周分別下降 55.5%、下降 31.6%、下降 25.4%，對比去年同期分別上升 1

56、3.2%、下降 13.2%、上升 14.0%。分區(qū)域來看，環(huán)渤海、長三角、珠三角、中西部、海西環(huán)比增速分別為下降 14.5%、下降 13.3%、下降 17.2%、上升 1.3%、下降 2.1%。限購、不限購城市環(huán)比分別下降 6.3%、下降 33.5%、同比分別上升 6.5%、下降 31.5%。月度來看，34 城成交面積 538 萬方，環(huán)比上周下降 18.4%，同比上升 8.0%，分城市級別來看，一線、二線、三線城市本周成交面積分別為 100、293、145 萬方，環(huán)比上周分別下降 36.2%、下降 10.0%、下降 18.2%，對比去年同期分別上升 24.7%、上升 1.1%、上升 12.9%

57、。分區(qū)域來看，環(huán)渤海、長三角、珠三角、中西部、海西環(huán)比增速分別為下降 0.5%、下降 23.8%、下降 18.9%、下降 11.5%、下降 53.1%同比分別下降 10.5%、上升 13.8%、上升 54.9%、上升 1.7%、下降 58.4%。年度來看，34 城成交面積 538 萬方，同比上升 8.0%，分城市級別來看，一線、二線、三線城市本周成交面積分別為100、293、145 萬方，對比去年同期分別上升24.7%、上升 1.1%、上升 12.9%。分區(qū)域來看，環(huán)渤海、長三角、珠三角、中西部、海西同比分別下降 10.5%、上升 13.8%、上升 54.9%、上升 1.7%、下降 58.4%

58、。表 9：上周重點(diǎn)城市及分線新房成交匯總（萬方）上周成交面積上周環(huán)比增速上周同比增速本月成交面積本月環(huán)比增長本月同比增長年初至今累計(jì)成交面積本年同比增長北京13-79.6%-49.7%13-54.3%-43.7%13-43.7%上海41-48.1%9.4%41-43.1%22.1%4122.1%廣州21-68.8%81.3%21-46.1%103.9%21103.9%深圳2570.9%90.3%2542.7%93.7%2593.7%一線匯總（4 個）100-55.5%13.2%100-36.2%24.7%10024.7%杭州2680.1%-18.0%26-12.6%-0.7%26-0.7%南京

59、2426.6%-3.1%24-44.3%10.5%2410.5%武漢48-53.7%-12.0%48-31.4%7.7%487.7%成都727.4%-6.2%72-3.0%8.0%728.0%青島24-67.2%-21.3%24-29.7%-13.6%24-13.6%蘇州27-5.7%6.0%2713.2%23.5%2723.5%福州5-64.7%-22.7%5-38.3%-15.0%5-15.0%南寧2530.8%-35.1%2532.5%-17.7%25-17.7%濟(jì)南27-31.0%18.3%272182.3%32.8%2732.8%溫州15-69.8%-41.6%15-31.9%-37

60、.5%15-37.5%二線匯總（11 個）293-31.6%-13.2%293-10.0%1.1%2931.1%江門5-22.9%104.9%598.8%123.2%5123.2%佛山34-48.4%38.2%34-14.7%34.7%3434.7%金華988.5%203.4%9160.3%260.7%9260.7%常州6-25.9%105.7%653.7%-8.6%6-8.6%三四線匯總（19 個）145-25.4%14.0%145-18.2%12.9%14512.9%34 城匯總538-36.5%-2.7%538-18.4%8.0%5388.0%數(shù)據(jù)來源：東北證券，Wind圖 13：34