管理咨詢項(xiàng)目程序與職責(zé)分工.課件

1、管理咨詢從價(jià)值分析入手以提升企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造能力為終極目標(biāo)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所Shine Wing Certified Public Accountants項(xiàng)目程序與職責(zé)分工信永中和管理咨詢 Shine Wing Consulting目錄項(xiàng)目人員/項(xiàng)目經(jīng)理/經(jīng)理/合伙人的職責(zé) 項(xiàng)目前期 第一階段 第二階段 第三階段 第四階段 第五階段 第六階段 第七階段 第八階段信永中和管理咨詢 Shine Wing Consulting項(xiàng)目人員/項(xiàng)目經(jīng)理/經(jīng)理/合伙人職責(zé)項(xiàng)目人員 參與項(xiàng)目計(jì)劃 獨(dú)立完成自己模塊的計(jì)劃 完成項(xiàng)目經(jīng)理分配的工作 保持質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn) 搜集/積累相關(guān)資料 保存自己項(xiàng)目文件 保存所得客戶資料

2、 項(xiàng)目經(jīng)理 承上啟下 項(xiàng)目質(zhì)量控制 項(xiàng)目規(guī)劃 領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)工作 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo) 成果質(zhì)量與交付 項(xiàng)目員工管理 員工指導(dǎo)與培訓(xùn) 項(xiàng)目知識(shí)積累 客戶溝通 客戶關(guān)系維護(hù) 項(xiàng)目文件歸檔 客戶資料歸檔/移交主管經(jīng)理 整體項(xiàng)目規(guī)劃 人員配置 項(xiàng)目資源保障與協(xié)調(diào) 項(xiàng)目監(jiān)督管理 二級(jí)質(zhì)量控制 參與客戶高層溝通 參與部分現(xiàn)場(chǎng)工作 客戶關(guān)系維護(hù) 財(cái)務(wù)管理（收款、成本） 行業(yè)知識(shí)管理/積累合伙人 項(xiàng)目目標(biāo) 項(xiàng)目結(jié)構(gòu)/成果界定 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目/客戶政策與策略 費(fèi)用確定 維護(hù)客戶關(guān)系項(xiàng)目規(guī)劃成果實(shí)現(xiàn)質(zhì)量控制資源管理 項(xiàng)目組隊(duì) 項(xiàng)目規(guī)劃 項(xiàng)目認(rèn)同 項(xiàng)目組織 項(xiàng)目再規(guī)劃 界定信息需求 現(xiàn)場(chǎng)工作計(jì)劃 信息采集 分析/整理/研究 界

3、定問題 客戶交流 方案形成 方案論證中期匯報(bào) 實(shí)施細(xì)則 培訓(xùn) 方案實(shí)施 跟蹤指導(dǎo)信永中和管理咨詢 Shine Wing Consulting 診斷準(zhǔn)備 初步診斷 開工報(bào)告第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段第八階段 征詢反饋 確定方案 方案報(bào)告 三級(jí)審核第六階段咨詢流程的八個(gè)階段方案匯報(bào)第七階段項(xiàng)目前期界定客戶需求提交項(xiàng)目建議書項(xiàng)目收工文件與資料歸檔總結(jié)與交流信永中和管理咨詢 Shine Wing Consulting項(xiàng)目前期 理解客戶需求 界定目標(biāo)成果 確定項(xiàng)目報(bào)價(jià) 出具建議書初次溝通前期計(jì)劃前期現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目建議書項(xiàng)目前期歸檔感受咨詢動(dòng)機(jī)與方向關(guān)鍵點(diǎn)索取前期所需關(guān)鍵資料列出關(guān)鍵訪談人員名單現(xiàn)

4、場(chǎng)訪談目標(biāo)成果界定項(xiàng)目預(yù)算/報(bào)價(jià)完成建議書客戶溝通認(rèn)同資料歸檔前期總結(jié)階段成果初次溝通備忘資料清單訪談?dòng)?jì)劃與提綱建議書框架訪談紀(jì)要討論備忘項(xiàng)目建議書客戶溝通函基本情況總結(jié)3-4天1天半天半天1-2天時(shí)間要求6-8天合伙人指導(dǎo)/ 經(jīng)理組織 /項(xiàng)目經(jīng)理操作/ 項(xiàng)目成員參與信永中和管理咨詢 Shine Wing Consulting第一階段工作目標(biāo)工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果完成項(xiàng)目組隊(duì)；組成項(xiàng)目管理委員會(huì)。主管經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目技能要求指定項(xiàng)目經(jīng)理，并與項(xiàng)目經(jīng)理共同挑選項(xiàng)目成員。由項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目的時(shí)間規(guī)劃，項(xiàng)目分工。主管經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與項(xiàng)目組成員交流，統(tǒng)一對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目成果的認(rèn)同。主管經(jīng)理負(fù)

5、責(zé)與客戶交流，敦促客戶組成相應(yīng)的項(xiàng)目組織。項(xiàng)目知識(shí)準(zhǔn)備與培訓(xùn)。成本、效益;項(xiàng)目技能;目標(biāo)、產(chǎn)品、成果認(rèn)同;客戶合作;一般為一周。成立項(xiàng)目組；項(xiàng)目分工、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目預(yù)算；認(rèn)同項(xiàng)目目標(biāo)、產(chǎn)品、成果；項(xiàng)目管理組織。項(xiàng)目分工表；項(xiàng)目預(yù)算表；項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖。 項(xiàng)目組隊(duì) 項(xiàng)目規(guī)劃 項(xiàng)目認(rèn)同 項(xiàng)目組織提請(qǐng)合伙人參與事項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理的確定；項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間需要作重大調(diào)整；遇有項(xiàng)目目標(biāo)不能認(rèn)同，或需調(diào)整。項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)主管經(jīng)理職責(zé)指定項(xiàng)目經(jīng)理；評(píng)價(jià)人力資源；與項(xiàng)目經(jīng)理共同組隊(duì)；講解項(xiàng)目目標(biāo)。項(xiàng)目人員的篩選；組織項(xiàng)目組討論；信息上傳下達(dá)；講解項(xiàng)目目標(biāo)；與客戶溝通。完成項(xiàng)目規(guī)劃；統(tǒng)一對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目成果的認(rèn)識(shí)；工作原則項(xiàng)目

6、組隊(duì)以滿足技能要求及成本效益為原則；項(xiàng)目規(guī)劃、分工以項(xiàng)目人員技能為核心；項(xiàng)目目標(biāo)、產(chǎn)品、成果務(wù)必求得所有項(xiàng)目人員的認(rèn)同；客戶項(xiàng)目組織以與我方項(xiàng)目組對(duì)稱為原則；信永中和管理咨詢 Shine Wing Consulting項(xiàng)目規(guī)劃/模塊劃分時(shí)間規(guī)劃人員分工總進(jìn)度表分工進(jìn)度表個(gè)人進(jìn)度表項(xiàng)目預(yù)算表項(xiàng)目規(guī)劃是項(xiàng)目預(yù)算與項(xiàng)目貢獻(xiàn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)；項(xiàng)目規(guī)劃需要調(diào)整：項(xiàng)目經(jīng)理調(diào)整規(guī)劃主管經(jīng)理復(fù)核項(xiàng)目成員認(rèn)同重要項(xiàng)目的重要進(jìn)程改變需要提請(qǐng)合伙人注意。討論：項(xiàng)目經(jīng)理何時(shí)需關(guān)注項(xiàng)目規(guī)劃的調(diào)整需求 調(diào)整形式（書面、口頭） 如何與客戶溝通調(diào)整第一階段項(xiàng)目規(guī)劃信永中和管理咨詢 Shine Wing Consulting項(xiàng)目建議

7、書是項(xiàng)目認(rèn)同的基點(diǎn)項(xiàng)目知識(shí)準(zhǔn)備與培訓(xùn)是項(xiàng)目認(rèn)同實(shí)現(xiàn)的重要手段項(xiàng)目背景與客戶基本情況介紹理論模型/產(chǎn)品體系培訓(xùn)個(gè)人專業(yè)知識(shí)補(bǔ)足項(xiàng)目認(rèn)同伴隨項(xiàng)目的整個(gè)進(jìn)程第一階段項(xiàng)目認(rèn)同項(xiàng)目認(rèn)同項(xiàng)目?jī)?nèi)涵認(rèn)同項(xiàng)目形式認(rèn)同項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目分工項(xiàng)目程序項(xiàng)目范圍項(xiàng)目成果信永中和管理咨詢 Shine Wing Consulting第二階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果復(fù)核客戶需求，確認(rèn)/調(diào)整項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、產(chǎn)品/成果；時(shí)間通常為一周。資料清單；信息需求單；訪談、研究。開工報(bào)告。信息/資料范圍；把握信息深度；客戶高層對(duì)項(xiàng)目的認(rèn)同；一般不超過一周。界定信息需求；資料清單；訪談名單訪談問題工作底稿；進(jìn)場(chǎng)診斷；開工報(bào)

8、告。小范圍診斷；接觸高層和關(guān)鍵職能部門。 診斷準(zhǔn)備 初步診斷 開工報(bào)告提請(qǐng)合伙人參與事項(xiàng)如遇目標(biāo)、范圍、產(chǎn)品/成果需做重大調(diào)整；客戶對(duì)項(xiàng)目由新的理解和要求。項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)主管經(jīng)理職責(zé)客戶溝通；確定診斷范圍；復(fù)合開工報(bào)告；組織實(shí)施；總串開工報(bào)告；信永中和管理咨詢 Shine Wing Consulting開工報(bào)告是項(xiàng)目目標(biāo)、成果再界定以及我們與客戶再溝通的關(guān)鍵環(huán)節(jié)視項(xiàng)目再界定的變化程度開工報(bào)告的形式有所不同：發(fā)生重大變化，提交正式開工報(bào)告，包括初步診斷結(jié)果與項(xiàng)目再界定的全部?jī)?nèi)容成果發(fā)生局部變化，提交簡(jiǎn)化的開工報(bào)告，包括診斷結(jié)果、項(xiàng)目的修訂部分、詳細(xì)項(xiàng)目進(jìn)程基本未發(fā)生變化，提交與客戶關(guān)鍵人員溝通確認(rèn)

9、項(xiàng)目目標(biāo)、成果與進(jìn)程的項(xiàng)目備忘內(nèi)部分析與認(rèn)同把握高管層的新需求界定目標(biāo)/成果與需求的適應(yīng)性調(diào)整項(xiàng)目規(guī)劃與進(jìn)程考慮成本效益原則交流開工報(bào)告圍繞高管層需求與初步診斷結(jié)果：闡述目標(biāo)/成果的再界定細(xì)化階段性成果與項(xiàng)目進(jìn)程與客戶達(dá)成共識(shí)開工報(bào)告獲得認(rèn)可開工報(bào)告信永中和管理咨詢 Shine Wing Consulting第三階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果界定問題；各類分析工具。界定出關(guān)鍵問題；信息范圍；采集方式；客觀 項(xiàng)目再規(guī)劃 界定信息需求 現(xiàn)場(chǎng)工作計(jì)劃 信息采集 分析/整理/研究 界定問題在開工報(bào)告的基礎(chǔ)上確立假設(shè)前提；界定信息需求，確定采集方式，制定現(xiàn)場(chǎng)工作計(jì)劃；信息采集，整理

10、、分析、研究，界定問題。提請(qǐng)合伙人參與事項(xiàng)參與問題界定的討論項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)主管經(jīng)理職責(zé)關(guān)注整個(gè)過程；參與必要的程序；把握問題的界定；領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)過程；把握時(shí)間進(jìn)度；信永中和管理咨詢 Shine Wing Consulting第四階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果與客戶確認(rèn)問題；得出解決方案。問題樹；問題清單；各類分析論證工具。得出初步解決方案；著手準(zhǔn)備中期演示稿，并形成中期匯報(bào)大綱（草）?？蛻魷贤?；備選方案的論證。與客戶交流，就界定的問題達(dá)成共識(shí)；問題與成果對(duì)照，就解決方案/產(chǎn)品功用達(dá)成共識(shí)；頭腦風(fēng)暴；形成備選解決方案；論證方案；選出傾向方案/主推方案。 客戶交流 方案形成 方案論

11、證充分交流；多個(gè)備選方案；充分論證。提請(qǐng)合伙人參與事項(xiàng)參與交流；參與方案論證；項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)主管經(jīng)理職責(zé)參與整個(gè)過程；把握客戶對(duì)界定的問題的認(rèn)同；把握方案的適用度；領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)過程；把握方案的形成過程；把握與客戶的交流過程；第三、四階段占項(xiàng)目工作時(shí)間與工作量的近50%，目標(biāo)是形成方案主線與框架，是項(xiàng)目成功的關(guān)鍵支撐。客戶交流與項(xiàng)目組內(nèi)部討論是該兩階段的主要工作方式：項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)客戶交流形式現(xiàn)場(chǎng)訪談交流會(huì)正式匯報(bào)初次訪談多對(duì)一再次訪談多對(duì)多多對(duì)一提交局部成果后的交流會(huì)高層匯報(bào)前的操作層面交流會(huì)開工報(bào)告中期報(bào)告階段性成果高層匯報(bào)灌輸、溝通、配合、認(rèn)同討論：還有哪些客戶交流形式？哪些過程文件可以提交給客戶在項(xiàng)

12、目進(jìn)程中征詢意見，以何種形式提交？信永中和管理咨詢 Shine Wing Consulting討論：如何有效組織項(xiàng)目組內(nèi)部討論？討論形式討論時(shí)間決策權(quán)限內(nèi)部討論類型階段性討論會(huì)細(xì)節(jié)問題討論專家討論方案框架討論匯報(bào)前討論成果詳細(xì)提綱討論其他重要事項(xiàng)討論訪談后討論具體模塊問題討論部門內(nèi)非項(xiàng)目組成員支持性討論全部項(xiàng)目成員主管經(jīng)理必要時(shí)合伙人參加模塊責(zé)任人項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組外部專家其他人員信永中和管理咨詢 Shine Wing Consulting信永中和管理咨詢 Shine Wing Consulting第五階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果向客戶匯報(bào)初步成果；求得客戶對(duì)方案的

13、認(rèn)同。方案匯報(bào)指南。中期匯報(bào)演示稿；完成項(xiàng)目產(chǎn)品框架及部分細(xì)節(jié)?？蛻魷贤?；匯報(bào)范圍；客戶理解關(guān)鍵點(diǎn)；注意： 備注頁(yè)要詳細(xì)，將來(lái)以備注頁(yè)為基礎(chǔ)形成方案報(bào)告。與客戶就方案初步溝通；把握客戶理解的關(guān)鍵點(diǎn)；明晰匯報(bào)思路；確定匯報(bào)方案框架；確定敏感問題處理方法；準(zhǔn)備PPT演示資料；確定匯報(bào)時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員級(jí)別；確定主講人員和參講人員；事前內(nèi)部演練、調(diào)整、完善；中期匯報(bào)中期匯報(bào)提請(qǐng)合伙人參與事項(xiàng)經(jīng)理判斷項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)主管經(jīng)理職責(zé)參與整個(gè)過程；做主要演示人；組織/領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)過程；與客戶協(xié)調(diào)時(shí)間及范圍；做主要演示人；力求生動(dòng)、簡(jiǎn)潔。信永中和管理咨詢 Shine Wing Consulting中期匯報(bào)注意事項(xiàng)合

14、理安排中期匯報(bào)準(zhǔn)備時(shí)間；面向高管層匯報(bào)，時(shí)間控制在1-2小時(shí)，演示稿不超過40頁(yè)；由項(xiàng)目經(jīng)理主講，其他人員予以支持（成果展示等）；提前將匯報(bào)稿提交給客戶，在匯報(bào)前可就細(xì)節(jié)問題與操作層先行交流座談；交流結(jié)果與反饋意見需形成書面文件。準(zhǔn)備匯報(bào)中期演示交流反饋信永中和管理咨詢 Shine Wing Consulting第六階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果形成最終方案報(bào)告。完成方案報(bào)告終稿。報(bào)告模式；報(bào)告可讀性。針對(duì)中期報(bào)告征詢反饋；根據(jù)反饋調(diào)整、確定方案；行文分工；報(bào)告行文；三級(jí)審核；交付報(bào)告。保證報(bào)告質(zhì)量；按時(shí)完成； 征詢反饋 確定方案 方案報(bào)告 三級(jí)審核報(bào)告模式要求；提請(qǐng)合伙

15、人參與事項(xiàng)第三級(jí)審核；項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)主管經(jīng)理職責(zé)復(fù)核最終方案；復(fù)核行文分工；第二級(jí)審核；安排行文分工；總串報(bào)告；第一級(jí)審核；任何時(shí)候動(dòng)手寫報(bào)告都不嫌早！信永中和管理咨詢 Shine Wing Consulting第七階段工作目標(biāo)匯報(bào)形式工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果溝通方案，求得認(rèn)同。方案匯報(bào)指南；PPT 演示。本階段完成后，項(xiàng)目大體結(jié)束，向客戶提交最終方案報(bào)告；如需實(shí)施，則以報(bào)告為基礎(chǔ)細(xì)化實(shí)施方案。匯報(bào)范圍；匯報(bào)時(shí)間。產(chǎn)品包描述分解項(xiàng)目產(chǎn)品功用；把握關(guān)鍵點(diǎn)；分析聽眾需求；提取項(xiàng)目產(chǎn)品精華；制作PPT。界定聽眾范圍；與客戶溝通；安排匯報(bào)演示時(shí)間；提前做內(nèi)部匯報(bào)演練。方案匯報(bào)方案匯報(bào)提請(qǐng)合伙人參與事項(xiàng)經(jīng)理判斷；項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)主管經(jīng)理職責(zé)把握關(guān)鍵點(diǎn)；參與匯報(bào)；主要演示人；領(lǐng)導(dǎo)/協(xié)調(diào)整個(gè)過程；把握匯報(bào)關(guān)鍵點(diǎn)；制作PPT；主要演示人；正式成果匯報(bào)非正式匯報(bào)：征徇最終成果意見，與高管層交流信永中和管理咨詢 Shine Wing Consulting第八階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階