2020跨境出口電商行業(yè)白皮書

1、2020跨境出口電商行業(yè)白皮書目錄TABLEOF CONTENTS01跨境電商市場概覽市場大環(huán)境：利好政策與新零售雙效驅動市場規(guī)模：中國跨境電商行業(yè)近幾年蒸蒸日上跨境電商服務鏈路日益優(yōu)化02聚焦跨境出口電商2020“風云”變化洞悉未來發(fā)展方向跨境出口電商全球布局跨境出口電商用戶布局跨境出口電商市場消費品類趨勢跨境出口電商企業(yè)渠道布局2020跨境出口電商行業(yè)白皮書CHAP01TER跨境電商市場概覽32020跨境出口電商行業(yè)白皮書1.1市場大環(huán)境：利好政策與新零售雙效驅動42020跨境出口電商行業(yè)白皮書近兩年，政府鼓勵跨境電商發(fā)展，提供一系列優(yōu)惠政策，不斷激勵著跨境電商成長：2020年4月，國務院

2、出臺政策 擴容跨境電商綜合試驗區(qū)；2020年8月，國務院進一步穩(wěn)外貿、穩(wěn)外資，幫助出口企業(yè)對接更多海外買家；2020年 11月，國務院發(fā)表意見支持跨境電商綜合試驗區(qū)建設和海外倉發(fā)展。2020重磅利好政策相繼出臺，不斷激發(fā)跨境電商成長資料來源：公開資料整理2020/112020/082020/042019/032019/102020跨境出口電商行業(yè)白皮書2017-2019年中國新零售 行業(yè)年均復合增長率高達 115%，預計2022年新零售 市場規(guī)模有望突破1.8萬億元?？缇畴娚探柚铝闶巯到y 對接物流與海關，可以加 快三單對碰的通過速度， 提高經營效率?？缇畴娚探柚铝闶巯?的多元零售場景與分銷

3、 渠道，銷售全球商品。為跨境電商打通了 “任督二脈”新零售于2017年起步 并實現飛速增長多元零售場景 與分銷渠道資料來源：易觀、前瞻產業(yè)研究院整理資料來源：公開資料整理資料來源：公開資料整理“新零售”概念始于2016年，于2017年開始起步并實現快速增長。跨境電商借助新零售系統對接物流與海關，可以 加快三單對碰的通過速度，提高經營效率；同時，還可以通過多元零售場景與分銷渠道，銷售全球商品。新零售的發(fā)展為跨境電商打通了“任督二脈”2020跨境出口電商行業(yè)白皮書1.2市場規(guī)模：中國跨境電商行業(yè)近幾年蒸蒸日上72020跨境出口電商行業(yè)白皮書資料來源：海關總署政策和新零售的加持，讓中國跨境電商進出口

4、貿易迅速發(fā)展：2020年我國跨境電商進出口1.69萬億元，同比增長 31.1%，經海關跨境電子商務管理平臺驗放的進出口清單達24.5億票，同比增長63.3%。2020年通過海關跨境電子商務管理 平臺驗放進出口清單24.5億票，同 比增長63.3%2020年我國跨境電商進出口1.69萬 億元，增長了31.1%中國跨境電商進出口貿易如火如荼正當時其中出口1.12萬億元，增長40.1%，進口0.57萬億元，增長16.5%，成為穩(wěn)外貿的重要力量。2020中國跨境電商進出口 貿易金額概況2020海關跨境電子商務管理平臺 驗放進出口清單概況82020跨境出口電商行業(yè)白皮書34%66%2020年中國跨境電商

5、進出口結構分布進口占比出口占比資料來源：海關總署中國跨境電商以出口占主導，2020年出口的占比接近七成；2021年第一季度我國跨境電商出口增速遠超進口，高 達69.3%。后疫情時代，跨境出口貿易正強勢來襲。跨境出口占主導，后疫情時代出口貿易強勢來襲1656280869%跨境電商出口2021Q1 vs 2020Q1 跨境電商進出口貿易規(guī)模2020Q1貿易規(guī)模（億元）2021Q1貿易規(guī)模（億元）2021Q1同比增速1205138715%跨境電商進口數據來源：海關總署92020跨境出口電商行業(yè)白皮書1.3跨境電商服務鏈路日益優(yōu)化物流和支付是跨境電商出海業(yè)務的兩大核心痛點102020跨境出口電商行業(yè)白

6、皮書資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理 中國, 62.2%英國, 2.8%美國, 13.7%新加坡, 2.0% 荷蘭, 2.4%法國, 0.2%德國, 2.7%其他, 14.0% 2019.08-2020.07各國發(fā)出包裹占比%6.38.311.114.42016201720182019資料來源：國家郵政局注：國際快遞僅是跨境電商物流模式中的一種20202016-2020年中國國際及港澳臺快遞件數快遞件數（億件）18.4以國家郵政局披露的國際及港澳臺快遞件量為例，截止至2020年，我國國際及港澳臺快遞業(yè)務量累計完成18.4億件， 同比增長28%。中國產品的性價比在全球極具競爭力，2019.08至20

7、20.07全球總的跨境電商包裹中，中國發(fā)出的 包裹占比超過60%，中國跨境電商出口物流需求在全球占主導位置。跨境電商的發(fā)展驅動物流市場持續(xù)增長，中國出口物流需求領先全球112020跨境出口電商行業(yè)白皮書在跨境貿易電子商務中，海外倉是指國內企業(yè)將商品通過大宗運輸的形式運往目標市場國家，在當地建立倉庫、存 儲商品，然后再根據當地的銷售訂單，第一時間作出響應，及時從當地倉庫直接進行分揀、包裝和配送。隨著對跨境物流服務水平要求的提高，海外倉應運而生賣家下單選擇配送方式商品入庫清點上架首公里攬收1錄入商品信息2提交入庫3出口服關4發(fā)貨至 海外平臺56客戶訂單79買家收貨8確認好評資料來源：公開資料整理1

8、22020跨境出口電商行業(yè)白皮書海外倉的本質就是將跨境貿易實現本地化，提升消費者的購物體驗，從而提高跨境賣家在出口目的地市場的本地競 爭力,它的突出優(yōu)勢體現在：降低物流成本、加快物流時效、提高產品曝光、提升購物體驗。海外倉服務百花齊放助力跨境電商乘風破浪資料來源：公開資料整理 圖片來源于網絡跨境電商零售貨物集中運輸到海 外倉，可比跨境電商直購模式降 低30%50%的物流成本。降低物流成本可以提前備貨，有效避免物流高 峰，緩解國際物流不暢造成的供 貨壓力。加快物流時效當地消費者會優(yōu)先選擇當地發(fā)貨以縮短收貨時間，海外倉讓賣家提高產品曝光、提升店鋪銷量；與空運相比，海外倉的集中運輸模式突破了商品重

9、量、體積和性質的限制，豐富了跨境電商商品品類。提高產品曝光， 豐富商品品類海外倉有效解決了跨境電商的退換貨難題，為跨境 電商賣家提升訂單交付能力，同時也提升了消費者 的購物體驗。提升購物體驗132020跨境出口電商行業(yè)白皮書資料來源：公開資料整理資料來源：公開資料整理資料來源：similarweb流量數據；調研數據；公開資料整理跨境支付機構百家爭鳴，助力跨境電商揚帆出海收費更低更加適應跨境電商發(fā)展萬里匯PingPong連連Payoneer在跨境電商快速發(fā)展的同時，第三方跨境支付市場也呈現出一片競爭激烈的紅海。跨境支付平臺不僅憑借技術手段 降低了金融服務的成本和門檻，提高了用戶使用頻次，同時具有

10、快速便捷、安全性較高的優(yōu)勢，已成為不可或缺的 支付渠道。其中，萬里匯成為2020年同類支付機構中的增速佼佼者。第三方跨境支付平臺舉例第三方支付平臺優(yōu)勢突出跨境支付平臺綜合增速對比2020綜合增速效率更高處理更快142020跨境出口電商行業(yè)白皮書萬里匯連連PingPongPayoneer各支付機構完善支付體系，直擊跨境賣家痛點資料來源：萬里匯官網；公開資料整理從費率來看，目前跨境支付市場的平均費率已經從過去的1%降到0.6%-0.7%左右，各支付機構都在努力讓利更多 給到賣家；從安全上來看，不少支付機構擁有著牌照的加持、科技的守護，為賣家提供更周全、有保障的支付體驗； 此外，到賬速度是許多賣家過

11、去的痛點，各大支付機構“靶向出擊”，紛紛為賣家提供快速到賬的服務。各家跨境支付平臺費率對比各家跨境支付平臺安全有保障跨境支付平臺到賬快，直擊賣家痛點針對賣家的調研資料：“提款到賬速度非常重要，之前遇到過工廠當天必須 全款，否則就得無限期等下去，如果提款晚到一天， 對我來說影響“無法估量”“以前從國內發(fā)貨到海外消費者手中，再到回款可能 一個多月，現在工廠要排期，貨在海上漂了快兩月了 還沒入倉，整體周期至少3-4個月”連連&Pingpong：賣家發(fā)起資金轉出后5分鐘 內即可收到賬款，相比目前行業(yè)到賬速度提高 數十倍以上；萬里匯：提款至支付寶或提款至銀行卡都能閃 速到賬。即時到賬讓跨境收款更加高效牌

12、照加持更安全科技守護更周全萬里匯（WorldFirst）是螞蟻旗下全資子公 司，科技守護更周全、綜合實力讓人放心。萬里匯、Pingpong等擁有多個國家和地區(qū) 支付牌照，有能力開展多區(qū)域支付業(yè)務。 萬里匯費率以0.3%封頂， 低于行業(yè)平均。152020跨境出口電商行業(yè)白皮書聚焦跨境出口電商2020 “風云”變化， 洞悉未來發(fā)展方向CHAP02TER162020跨境出口電商行業(yè)白皮書2.1新興市場進一步崛起， 或成為下一個風口跨境出口電商全球布局172020跨境出口電商行業(yè)白皮書從電商平臺來看，亞馬遜、速賣通等跨境電商企業(yè)入駐率排列前二，Lazada作為面向東南亞市場的平臺也成為企業(yè) 出海的重要

13、選擇，跨境電商企業(yè)正在深度融入全球市場?？缇畴娚唐髽I(yè)正在深度融入全球市場資料來源：億邦智庫調研跨境電商企業(yè)入駐平臺分布情況亞馬遜速賣通32.7%43.3%eBay25.0%Lazada16.3%海外國家本地平臺14.4%Wish13.5%182020跨境出口電商行業(yè)白皮書數據來源：亞馬遜全球開店中國賣家調研數據來源：亞馬遜全球開店中國賣家調研中國賣家國際化拓展步伐加快亞馬遜全球開店中國賣家海外站點分布情況亞馬遜全球開店中國賣家調研顯示：近六成賣家已同時運營兩個以上亞馬遜海外站點，82%的賣家計劃在現有基礎 上拓展新的站點。60%近六成賣家已同時 運營兩個以上亞馬遜海外站點亞馬遜全球開店中國賣家

14、海外站點拓展計劃82%超過八成賣家計劃 在現有基礎上 拓展新的站點192020跨境出口電商行業(yè)白皮書12.50%13.50%15.40%15.40%16.30%中亞中東拉美澳洲非洲俄羅斯日韓東南亞歐洲北美從地域分布來看，北美和歐洲作為跨境電商企業(yè)最傳統的市場，仍然是超過五成跨境電商賣家的選擇；同時，東南 亞市場在近年來十分火爆。2020跨境電商企業(yè)市場分布跨境電商賣家數量占比62.50%57.70%38.50%27.90%23.10%北美、歐洲市場最為成熟，東南亞市場逐漸興起資料來源：億邦智庫調研202020跨境出口電商行業(yè)白皮書資料來源：國務院新聞辦公室網站；海關總署資料來源：公開資料整理東

15、南亞對跨境商品需求旺盛，多家當地電商在中國招商“一帶一路”推動東盟成為我國最大貿易伙伴。在東南亞，Lazada、Shopee等跨境電商平臺興起，它們紛紛來到 中國，開展大規(guī)模的中國商家招募，力圖輸入更多的中國商品以滿足當地消費者的需求。我國已經成為“一帶一路”沿線25個國家最大的貿易伙伴東南亞電商平臺開展大規(guī)模的中國商家招募2020年我國與“一帶一路”沿線國家進出口總值是9.37萬億元；我國已經成為沿線25個國家最大的貿易伙伴；2020年第一季度，東盟正式成為中國第一大貿易伙伴， 面向東南亞市場的跨境電商成為出口貿易的新亮點。Lazada每年在國內舉辦2 場官方大規(guī)模商家大會； 2020年9月

16、舉辦首場線上商家大會，超1.2萬商家參會； 2021年3月，Lazada在義烏、深圳分別舉辦了線下的 跨境電商招商、商家大會專場，現場反響熱烈；Shopee于2019年1月在廈門舉行官方專場招商活動。212020跨境出口電商行業(yè)白皮書相較于歐美、東南亞，拉美、中東地區(qū)則呈現出一片跨境電商市場的優(yōu)質藍海，涌現出不少大型平臺，它們正蓄勢 待發(fā)。拉美、中東涌現優(yōu)質電商平臺，新興跨境電商市場蓄勢待發(fā)資料來源：公開資料整理Mercado LibreMercado Libre是拉丁美洲最大的電子商務平 臺。目前其電商業(yè)務范圍已覆蓋巴西、阿根廷 等18個拉丁美洲國家2017年Mercado libre注 冊

17、用戶數累計約2.5億，賣家數量1010萬全球訪 問量第7的零售網站，用戶每秒搜索6000次， 每日售出商品超100萬件。Noon NoonNoon將自己定位為“第一個立足本土的、阿拉伯世界 優(yōu)先的電商平臺”。Noon作為一個以客戶為中心和阿 拉伯優(yōu)先的電子商務平臺，已經成為該地區(qū)網上購物一 個家喻戶曉的名字，并滿足了顧客和零售商的期望。這 個有著皇室血統的本土電商平臺除了強大的經濟支持外， 還擁有著極具競爭力的e-com物流體系、注重客戶購 物體驗并且用心維護顧客權益。22CBi*iDATA232020跨境出口電商行業(yè)白皮書對于疫情期間購買需求不降反增的買家而言，這次沖擊帶來的變化更多體現在購

18、買渠道的轉變。從時間上來看，買 家需求線上轉移的過程可以大致分為三個階段：初期，囤貨搶購潮；中期，購買力輾轉線上渠道；后期，因“宅經 濟”需求擴充線上渠道。在趨勢帶動下，潛移默化中，海外消費者養(yǎng)成了電商的使用習慣，難以大規(guī)模重回線下。早期中期后期疫情驅動購買力集中轉移到線上，形成“不可逆滲透”囤貨搶購潮全球疫情爆發(fā)期間，不僅國內供應端出現了貨源 緊缺的情況，海外買家也因恐慌掀起了多起“搶 購潮”，造成衛(wèi)生廁紙等被搶斷貨的局面。購買力輾轉線上渠道隨著海外疫情的蔓延和加劇，逛線下商超這樣 的日常生活被徹底打亂，買家需求被迫重組轉 移至線上渠道因“宅經濟”需求擴充線上渠道當買家豐富的生活場景受到居家

19、觀察令的強制限制 后，由此爆發(fā)的“宅經濟”也迫使他們選擇更多的 線上渠道資料來源：公開資料整理242020跨境出口電商行業(yè)白皮書海外疫情爆發(fā)降低了線下實體消費，但同時也使得更多買家進入跨境電商平臺尋求新的購買可能；需求的線上轉移 直觀的體現在了各個跨境電商平臺的買家端用戶數量上。跨境電商平臺買家端用戶數普遍大漲亞馬遜2020Q2營收幾乎翻倍，實現 了58億美元的好成績，這主要得益 于不斷上漲的Prime會員數和其強勁 購買力。亞馬遜2020Q2營收翻番根據eBay官方數據顯示， eBay 2020年4-5月期間新增了約600萬 新的活躍買家。eBay買家端數量持續(xù)暴漲2020年1-5月期間，巴

20、西在線訂單數、 銷售額分別同比增長65.7%和56.8%， 電商平臺客戶端下載數成倍增長；第二季度，有570萬名消費者首次借 助互聯網進行購物。巴西電商市場飛速發(fā)展資料來源：公開資料整理252020跨境出口電商行業(yè)白皮書微型跨國企業(yè)快速崛起從需求看，個人消費者和經銷型企業(yè)仍是跨境電商的主力買家。變化最大則體現在供應側，大批微型跨國企業(yè)涌現， 加速成為主力賣家。數字技術不斷降低全球貿易門檻，讓大批創(chuàng)業(yè)者、小企業(yè)得以投身其中，經營多國市場，成為 微型跨國企業(yè)。他們正為全球買家提供多樣化的中國制造和輕定制服務。微型跨國企業(yè)崛起跨境貿易正使全球貿易出現碎片化、高頻次的特點，大型跨國公司進行全球規(guī)?；?/p>

21、利的機會將大量減少，更多中小微企業(yè)將參與到全球貿易 中，推動全球貿易更加普惠。對外經濟貿易大學教授王健接受財經記者采訪以天貓?zhí)詫毢Ｍ夥咒N平臺為例：2020年5月，僅一個月時間，超過15萬家 中小商家加入天貓?zhí)詫毢Ｍ夥咒N平臺，商家入駐速度相當于過去一年的8倍。微型跨國企業(yè)畫像崛起的背景：大批中小規(guī)模商家擁抱數字化、 參與跨境貿易門檻越來越低類型：小零售商、小批發(fā)商、 自用采購者等規(guī)模：規(guī)模較小，通常100人以下覆蓋市場：企業(yè)平均運營3.56個站點疫市成績單：銷售增幅達130%“資料來源：公開資料整理；WF數據資料來源：公開資料整理262020跨境出口電商行業(yè)白皮書資料來源：公開資料整理資料來源：

22、公開資料整理微型跨國企業(yè)“生意經”：乘上數字經濟之風，破浪前行微型商家們充分利用數字經濟成長機會，更好地借助平臺和工具，破浪前行：支付上，選擇靠譜的跨境支付平臺， 以提高資金流動的時效性，實現一站式采購、下單收款等等；工具上，依托各種選品、上貨工具，借助大數據分析， 高效找準發(fā)展方向?！吧饨洝狈▽氈缇持Ц镀脚_“生意經”法寶之專業(yè)ERP工具提高資金流動的時效性：以往T+7以上，現在實現“秒到賬”零門檻接入全球各類電商平臺實現一站式采購、下單收款更便捷：平臺舉例：商家可借助1688跨境直采貨源，速賣 通、Lazada等銷售平臺賣貨到海外，而萬里匯可 實現收款提款直接至支付寶。支付平臺、電商平臺

23、紛紛發(fā)力，幫助優(yōu)質中國跨境電商賣家們向更多 藍海市場揚帆進發(fā)：如萬里匯推出全球遠航計劃，為商家搭建全球開店綠色通道平臺，縮 短審核時間，提升開店成功率，并提供專享入駐優(yōu)惠等。助力成長型賣家降本增效精細運營，全流程數據分析實現全站點多店鋪管理、實時銷量查看ERP品類舉例：選品工具 物流服務營銷推廣申訴服務VAT注冊商標注冊272020跨境出口電商行業(yè)白皮書大規(guī)模商家客戶對于跨境電商而言往往靈活性不夠、碎片化訂單，采購周期長，這給小型創(chuàng)業(yè)者騰出大量生存空間； 小規(guī)模商家客戶的興起，剛好兼顧了靈活性和效率，周期短且采購量均衡的優(yōu)勢，這同時緩解了買家和賣家的現金 流壓力。微型跨國企業(yè)具有獨特的需求和優(yōu)

24、勢，受到跨境企業(yè)的廣泛青睞資料來源：公開資料整理客 群定 位訂 單 特 點海外電商賣家、網紅等（微型跨國企業(yè)）最終個人消費者海外批發(fā)商、平臺等（大規(guī)模商家）中間客戶有潛力轉化為大規(guī)?？蛻糇钅┒讼M者中間客戶采購量較大、下單周期短、 利潤較高；賬期短，壓價少單一訂單、來源分散、 利潤最高采購量大、下單周期長、 利潤較低；賬期長，壓價為常態(tài)VS&282020跨境出口電商行業(yè)白皮書2.3“宅經濟”下，3C產品不再獨占鰲頭跨境出口電商市場消費品類趨勢292020跨境出口電商行業(yè)白皮書疫情背景下，中國成為全球抗疫物資的最大供應國口罩2242億只防護服23.1億件呼吸機27.1萬臺試劑盒10.8億人份中國

25、2020外貿出口之所以能在疫情肆虐全球的情況下交出亮眼成績單，防疫物資功不可沒。作為制造業(yè)大國，疫情 背景下，中國成為全球抗疫物資的最大供應國。2020年3月至年底，全國海關共驗放出口主要疫情防控物資價值 4385億元。2020年防疫物資出口同比增長情況中國2020防疫物資出口“成績單”資料來源：海關總署資料來源：海關總署302020跨境出口電商行業(yè)白皮書1/ 疫情阻礙正常生活與社交，線上化設備需求量大增，帶動 中國電子產品出口的增加；2/ 海外供需不匹配：各國應對疫情出臺的各類財政補貼支持 了居民消費，而生產能力恢復緩慢，美日歐等發(fā)達國家均出 現居民消費高于生產的情況，進口也有所加大；3/

26、此外，發(fā)達國家大規(guī)模的刺激支持房地產市場上行，帶動中國房地產相關的家具出口。除防疫物資外，以電子產品、家居家電為主的“宅經濟”相關產品是中國外貿出口在疫情期間逆勢增長的另一大功 臣。筆記本電腦、平板 電腦、家用電器合 計增長 22.1% ， 拉動整體出口增長 1.3個百分點。疫情期間，各國“宅經濟”需求大增中國“宅經濟”出口“成績單”家電338997萬臺液晶顯示板126746.7萬個手機96639.5萬臺“跨境宅經濟”興起，相關產品撐起出口一片天資料來源：海關總署資料來源：海關總署312020跨境出口電商行業(yè)白皮書數據來源：億邦智庫調研數據來源：CBNData2020跨境出口市場消費趨勢報告

27、數據說明：2020疫情期特指202002-202009，下同“宅經濟”下，家居產品成為海外市場“香餑餑”從跨境電商企業(yè)品類分布來看，3C產品不再獨占鰲頭，經營家具家居類產品的商家占比已接近50%；從海外消費數 據來看，廚房電器、收納家居消費增速最為突出。漫長的宅家時光里，悉心烹飪，耐心收納，升級家電，裝點房間 等成了海外居民的日常。跨境電商B2C品類分布廚 房 電 器/廚 房烹 飪 用 具收 納 整 理生 活 電 器大 家 電家 居 飾 品2020疫情期vs2019同期天貓?zhí)詫毢Ｍ饧揖痈骷毞制奉愊M占比&增速202002-202009家具家居49%服裝鞋帽48%數碼3C45%運動戶外32%小商

28、品、工藝品29%美妝23%手工園藝17%寵物16%汽車配件15%其他9%增速322020跨境出口電商行業(yè)白皮書數據來源：CBNData2020跨境出口市場消費趨勢報告廚房電器大熱：疫情籠罩之下更要認真吃飯、專心養(yǎng)生疫情激發(fā)了國內及海外消費者的做飯熱情，各類廚房電器增速明顯，其中廚師機/和面機、空氣炸鍋、多功能料理鍋 成為增速冠軍。此外，不同國家及地區(qū)對養(yǎng)生類電器萌生了濃厚的興趣，各地有著不同的偏好。數據來源：CBNData2020跨境出口市場消費趨勢報告2020疫情期vs2019同期天貓?zhí)詫毢Ｍ?廚房電器&用具細分品類消費增速TOP102020疫情期間不同國家及地區(qū)最偏愛的養(yǎng)生電器中國臺灣養(yǎng)生/煎藥壺 豆?jié){機中國香港 養(yǎng)生/煎藥壺 豆?jié){機中國澳門養(yǎng)生/煎藥壺 電燉/煮粥鍋新加坡 豆?jié){機 電蒸鍋馬來西亞 養(yǎng)生/煎藥壺 電蒸鍋澳大利亞豆?jié){機 電蒸鍋加拿大養(yǎng)生/煎藥壺 豆?jié){機美國豆?jié){機養(yǎng)生/煎藥壺332020跨境出口電商行業(yè)白皮書2.4平臺的品牌化和細分化 趨勢進一步加強跨境出口電商企業(yè)渠道布局342020跨境出口電商行業(yè)白皮書數據來源：億邦智庫調研平臺品牌化：獨立站成為下一個風口50%開通或正籌備開通獨立站企業(yè)占比開通或正