波蘭商用車制造及市場情況分析報告

1、波蘭商用車制造及市場情況報告一、波蘭汽車工業(yè)總體情況1989年波蘭經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌后，外資大量介入，19901999年成為波蘭汽車工業(yè)和汽車市場進(jìn)展最快的時期，汽車產(chǎn)量年增長率達(dá)20%左右。1999年，波蘭汽車產(chǎn)量達(dá)到了歷史最高記錄的71.9萬輛，小汽車銷量也達(dá)歷史最高水平的64萬輛，比1993年增長166%。20002003年，由于經(jīng)濟(jì)增長放緩和國內(nèi)需求下降，波蘭汽車產(chǎn)量和銷售開始下滑。2000年汽車產(chǎn)量和新車銷售量分不為53.3萬輛和47.9萬輛，2003年下降為33.4萬輛和35.8萬輛。2004年以來，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及入盟，波蘭汽車生產(chǎn)大幅回升，據(jù)國際機(jī)動車制造商組織（OICA）可能，2005年

2、波蘭生產(chǎn)各種汽車62.54萬輛， 約占全球產(chǎn)量0.94%，占?xì)W洲產(chǎn)量3%，占新入盟10國產(chǎn)量的36%。汽車產(chǎn)量列世界第18位、歐洲第9位和居新入盟10國第1位。目前，波蘭最大的三家汽車生產(chǎn)企業(yè)是：菲亞特波蘭汽車有限公司、歐寶波蘭有限公司和大眾波茲南有限公司。 波蘭要緊汽車生產(chǎn)商產(chǎn)量占波蘭汽車總產(chǎn)量比重公司名稱2006年1月2005年1月菲亞特波蘭汽車公司45.41%58.50%歐寶波蘭有限公司34.52%23.23%大眾波茲南有限公司15.79%14.3%FSO公司4.25%3.96%INTRALL公司0.03%0.01%資料來源：波蘭Samar公司2006年1月份，波蘭汽車產(chǎn)量的96%出口，

3、2004年和2005年同期出口比例分不為85%和90%。波蘭汽車生產(chǎn)企業(yè)中81% 為汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)。波蘭生產(chǎn)的汽車配件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高、品種齊全，要緊包括發(fā)動機(jī)、變速箱、冷卻系統(tǒng)、電瓶、制動系統(tǒng)、活塞、油泵等20多類，為歐寶、大眾、奧迪、菲亞特、斯科達(dá)、本田和豐田等聞名汽車品牌提供配套。波蘭汽車配件不僅滿足國內(nèi)汽車生產(chǎn)需要，而且大量出口。2004年9月底，波蘭汽車行業(yè)共有各類企業(yè)2,283家（含自然人企業(yè)）。2003年底波蘭汽車及拖車制造業(yè)就業(yè)人數(shù)8.5萬，到2005年底已增到10.1萬人，占波蘭工業(yè)總就業(yè)人數(shù)的4.2%，到2006年4月底又增加到10.9萬人。波蘭汽車工業(yè)已形成一個從汽車零配件

4、生產(chǎn)到整車裝配，從小轎車到小客車、有篷貨車、巴士、重型卡車生產(chǎn)等種類較為齊全，配套較為完整的生產(chǎn)體系。2004年和2005年，波蘭汽車工業(yè)銷售產(chǎn)值占波蘭工業(yè)總銷售產(chǎn)值的比重均超過9%，汽車工業(yè)已成為波蘭重要的支柱產(chǎn)業(yè)。20032005年波蘭汽車及拖車銷售產(chǎn)值統(tǒng)計表汽車及拖車銷售產(chǎn)值（億茲羅提）占工業(yè)總銷售產(chǎn)值比重（%）2003年373.372004年592.049.262005年607.769.16資料來源：波蘭統(tǒng)計局二、商用車生產(chǎn)情況波蘭商用車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的十分之一左右，但2004和2005年波商用車產(chǎn)量增長迅速，產(chǎn)量分不達(dá)7.85萬輛和8.58萬輛，分不為03年產(chǎn)量的4.99倍和5.4

5、6倍。這要緊是入盟給波蘭商用車生產(chǎn)帶來了前所未有的機(jī)遇和市場空間。波蘭商用車生產(chǎn)情況統(tǒng)計表商用車年份2003年2004年2005年總產(chǎn)量（輛）157337849885834增長率（%）-398.99.3巴士*產(chǎn)量（輛）189225472321增長率（%）-34.6-8.9重型卡車產(chǎn)量（輛）905315324增長率（%）-65.22.9輕型商用車產(chǎn)量（輛）129367563683189增長率（%）-484.710.0注：*表示依照Infobus進(jìn)行修正的數(shù)據(jù)資料來源：OICA統(tǒng)計（一）輕型商用車生產(chǎn)情況2005年，波輕型商用車產(chǎn)量突破8萬輛，位居歐洲第8位，新入盟10國第1位。在二手車進(jìn)口增加的

6、市場環(huán)境下，輕型商用車生產(chǎn)能保持10%的增長率，要緊是因為出口市場需求良好（超過91%貨車銷往國外）。波蘭最大的商用車（不含卡車和巴士）生產(chǎn)商為大眾波茲南公司（Volkswagen Pozna Sp. z o.o.），該公司成立于1993年，位于波蘭波茲南市（地址：ul. Warszawska 349，網(wǎng)址：www.volkswagen-poznan.pl），要緊生產(chǎn)大眾開迪（Caddy）和Transporter，2005年這兩種商用車的產(chǎn)量分不為56426輛和12848輛。目前，開迪（Caddy）的市場售價約為2萬2.5萬美元，Transporter的市場售價約為3萬5.4萬美元。波蘭第二大

7、商用車（不含卡車和巴士）生產(chǎn)商為菲亞特波蘭汽車公司（FIAT Auto Poland （FAP），位于波蘭Bielsko-Biala市（ 網(wǎng)址：.pl），要緊生產(chǎn)Panda Van和Seicento Van, 2005年這兩種商用車的產(chǎn)量分不為10241輛和3631輛。目前，Panda Van的市場售價約為1萬1.4萬美元，Seicento Van的市場售價約為8500美元。波蘭第三大商用車（不含卡車和巴士）生產(chǎn)商為Intrall Polska, 位于波蘭盧布爾市（地址：ul. Melgiewska 7-9，網(wǎng)址：rall.pl），該公司所利用的是前大宇波蘭汽車的生產(chǎn)設(shè)施，要緊生產(chǎn)Lublin

8、-3商用車和HonkeR越野車，2005年，其生產(chǎn)Lublin-3商用車1857輛。目前，Lublin-3的市場售價約為1.8萬2.5萬美元。2005年波三大商用車生產(chǎn)商生產(chǎn)情況統(tǒng)計表2005年12月2005年產(chǎn)量（輛）比上月增長（%）產(chǎn)量（輛）比上年增長（%）市場份額（%）大眾波茲南公司54675.936927416.6581.5菲亞特波蘭汽車公司968-21.81138721.2916.32Intrall Polska19720.861857-30.112.18資料來源：Samar公司2005年，波蘭生產(chǎn)的前五大商用車依次是：大眾開迪（Caddy）、大眾Transporter、Panda

9、Van、Seicento Van和Lublin-3。（二）巴士生產(chǎn)情況波蘭原有7家巴士生產(chǎn)企業(yè)，但由于國內(nèi)市場不景氣等因素， 2005年巴士生產(chǎn)比上年下降8.9%，為2321輛。目前要緊巴士生產(chǎn)企業(yè)有4家，分不為：1、Man Star Trucks & Buses公司該公司在波蘭有兩個巴士生產(chǎn)廠，一個位于波茲南附近的 Tarnw Podgrny市 ，另一個位于斯塔拉霍維斯經(jīng)濟(jì)特區(qū)（Starachowice SEZ），要緊生產(chǎn)巴士及卡車，2005年生產(chǎn)巴士695輛。公司網(wǎng)址：http:/www.man-mn.pl HYPERLINK http:/www.man-mn.pl/ 。2、Volvo P

10、olska Autobusy Sp. z o.o.公司該公司位于卡托維茲，2005年生產(chǎn)巴士625輛。公司網(wǎng)址：/bus/poland/pl-pl/ HYPERLINK /bus/poland/pl-pl/ 。3、Solaris Bus&Coach公司該公司控股方為波蘭信貸銀行（Kredyt Bank S.A），公司位于波茲南市附近， 2005年生產(chǎn)巴士610輛，其中487輛出口。公司網(wǎng)址：/bus/poland/pl-pl/ HYPERLINK /bus/poland/pl-pl/ 。4、Polskie Autobusy Sp. z o.o.公司該公司總部設(shè)在華沙市（地址：ul. Omule

11、wska 27），控股方為GK Zasada S.A.公司，分不在距華沙375公司和340公里的SANOK市和Jelcz-Laskowice市設(shè)有兩個生產(chǎn)廠，生產(chǎn)Autosan 和 Jelcz兩種品牌的巴士，2005該公司銷售巴士391輛，其中357輛內(nèi)銷，34輛出口。公司網(wǎng)址：.pl HYPERLINK .pl/ （三）重型卡車（車全重超過6噸）生產(chǎn)情況據(jù)國際機(jī)動車制造商組織（OICA）可能，2005年波蘭生產(chǎn)重型卡車（車全重超過6噸）324輛，比上年增長2.9%。目前，波蘭要緊的重型卡車生產(chǎn)廠家有兩個：1、Man Star Trucks & Buses公司該公司生產(chǎn)廠位于 Staracho

12、wice市，2005年生產(chǎn)重型卡車254輛。公司網(wǎng)址：http:/www.man-mn.pl。2、Euromet 公司該公司位于克拉克夫市，屬于俄羅斯“Kamskij Avtozavod”子公司，要緊組裝 Kamaz卡車。公司網(wǎng)址：.pl。三、新商用車市場情況（一）新商用車（不含卡車和巴士）銷售形勢總體難料據(jù)波蘭SAMAR公司介紹，20032005年，新商用車（不含卡車和巴士）在波蘭銷量分不為30067輛、36235輛和35094輛，年增長率分不為20.1%、20.5%和-3.1%。由此可看出，2003年和2004年，隨著波宏觀的好轉(zhuǎn)，新商用車在波銷售迅速回升，年增長率均超過20%，入盟后，來

13、自歐盟，尤其是德國的二手車進(jìn)口大增，造成2005年新商用車在波蘭銷售不增反降。隨著波蘭經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，2006年上半年，新商用車銷售形勢有所好轉(zhuǎn)，因此以后商用車銷售形勢總體難料。從商用車（不含卡車和巴士）銷售結(jié)構(gòu)看，依照2006年14月統(tǒng)計，銷售的新商用車中，輕型商用車占39.8%，中型商用車占56.9%，重型商用車占3.3%。從汽車來源看，進(jìn)口商用車銷售占74%，本國自產(chǎn)商用車占26%。菲亞特、雷諾、大眾、福特和奔馳居波蘭新商用車銷量前五大品牌。新商用車要緊品牌在波銷售情況2006年4月2006年14月銷量（輛）比上月增長（%）銷量（輛）比去年同期增長（%）市場份額（%）菲亞特647-23.

14、43269112.4522.66雷諾*43917.07144833.712.19大眾3733.611332-17.2211.22福特*39635.1511228.099.45奔馳*208-19.69834-16.777.02標(biāo)致*231-12.1778541.76.61雪鐵龍*182-5.776927.326.48歐寶142-54.92698-2.385.88Intrall97-24.81413-21.183.48依維科*11321.5140319.943.39起亞*10011.1138619.143.25尼桑*85-21.3302344.122.54注：*表示進(jìn)口產(chǎn)品資料來源：波蘭Samar

15、公司（二）卡車銷售增長迅猛據(jù)波蘭SAMAR公司介紹，卡車（指車全重超過6噸以上的貨車）銷售異軍突起，增長迅猛。2006年4月份，波蘭銷售新卡車1598輛，比2005年同期增長91.6%，比上月增長14.6%。14月，波共計銷售新卡車4875輛，比去年同期增長55.11%。在車型上看，14月波蘭銷售車全重610噸的卡車409輛，占8.89%；車全重1016噸的卡車574輛，占12.58%；車全重超過16噸的卡車3894輛，占78.54%。載重卡車要緊品牌在波銷售情況2006年4月2006年14月銷量（輛）比上月增長（%）銷量（輛）比去年同期增長（%）市場份額（%）MAN35712.9711629

16、2.3823.84DAF*201-25.8384864.3417.39沃爾沃*33448.4482210016.86雷諾*1872.7560139.7712.33SCANIA*140-8.5052336.9110.73奔馳*20285.324239.878.68依維科*14620.6842239.278.66Star16052-37.351.07三菱*1565022-24.140.45合計159814.55487555.11100注：*表示進(jìn)口產(chǎn)品資料來源：波蘭Samar公司MAN、DAF、沃爾沃、雷諾和斯堪尼亞（Scania）為波蘭卡車市場前五大品牌。（三）新巴士銷售下降據(jù)巴士市場研究公司（

17、JMK）介紹，要緊是由于國內(nèi)需求下降，特不是城際巴士訂單的減少（該類巴士銷售下降了28%），2005年波蘭銷售新巴士1059輛，比上年下降2.21%。2005年前三季度波蘭新巴士銷售前五名排名巴士品牌銷量（輛）比上年同期增長1Autosan225-30.8%2Solbus14921,1%3Jelcz13210%4Solaris119-3.2%5Kapena-Irisbus116-7.2%資料來源：JMK公司在都市巴士方面，2005年波蘭銷售（新）公共汽車392輛，比上年增加84輛，增幅27.3%。2005年要緊品牌公共汽車在波銷售排名品牌生產(chǎn)商/進(jìn)口商公共汽車數(shù)量（輛）市場份額（%）SOLAR

18、IS Solaris Bus & Coach11128.32JELCZ Polskie Autobusy10627.04MAN MAN Bus Poland4711.99SOLBUS FA Solbus358.93VOLVO Volvo Poland Buses307.66SCANIA Scania Poland205.10AUTOSAN Polskie Autobusy143.57MERCEDES-BENZ EvoBus Poland143.57KAPENA-IRISBUS Kapena S.A.123.06AMZ AMZ Kutno30.76Total:392100資料來源：JMK公司2005年市場分析統(tǒng)計巴士在波蘭銷售下降要緊緣故是越來越多的波蘭擁有了私家車，同時，波經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改變，自己創(chuàng)業(yè)及退休人員的增加，也減少了都市公共交通需求，公共交通面臨眾多危機(jī)，最終導(dǎo)致交通部門對巴士訂單減少。另外，非專門運輸企業(yè)對巴士的購買也越來越少（目前該類企業(yè)擁有波巴士保有量的四分之一）；加