（人力資源）xx人壽xx分公司上半年kpi達(dá)成情況通報(bào)

1、XX人壽XX分公司 2013年上半年KPI達(dá)成情況通報(bào)分公司整體、各渠道KPI得分及排名1三級(jí)機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成情況及排名2總 目 錄3機(jī)構(gòu)KPI得分及“紅黃藍(lán)”即時(shí)考核結(jié)果通報(bào)渠道2013年上半年累計(jì)新單規(guī)模去年累計(jì)同比續(xù)期規(guī)模去年累計(jì)總保費(fèi)去年同期同比營(yíng)銷(xiāo)4078.23 8548.28 -52.29%5082.14 2455.68 9160.37 11003.96 -16.75%銀保13665.93 48615.20 -71.89%13829.62 8100.17 27495.55 56715.37 -51.52%團(tuán)險(xiǎn)1270.28 1260.51 0.77%-1270.28 1260.5

2、1 0.77%經(jīng)代95.94 162.51 -40.97%532.45 429.31 628.39 591.82 6.18%職團(tuán)22.59 679.78 -96.68%-22.59 679.78 -96.68%交叉銷(xiāo)售665.14 503.90 32.00%-665.14 503.90 32.00%合計(jì)19532.9 59770.17 -66.88%19837.21 10985.16 39370.30 70755.33 -40.1%（一）公司總保費(fèi)達(dá)成情況同比去年減少40.1%單位：萬(wàn)元 截至2013年6月底，XX人壽XX分公司實(shí)現(xiàn)總規(guī)模保費(fèi)收入3億9370萬(wàn)元，其中新單保費(fèi)收入1億9533萬(wàn)

3、元，續(xù)期保費(fèi)收入1億9837萬(wàn)元，總保費(fèi)規(guī)模同比減少40%。其中營(yíng)銷(xiāo)增長(zhǎng)36.1%，團(tuán)險(xiǎn)增長(zhǎng)0.77%，交叉銷(xiāo)售增長(zhǎng)32%。 新單保費(fèi)中，交叉銷(xiāo)售保持較快增長(zhǎng)，除團(tuán)險(xiǎn)外其他渠道均有所下滑。分公司KPI指標(biāo)完成情況（二）公司整體KPI達(dá)成情況系列權(quán)重KPI得分系統(tǒng)排名營(yíng)銷(xiāo)45%83.717/29銀保25%53.0724/30團(tuán)險(xiǎn)8%99.029/30經(jīng)代8%22.3812/18電銷(xiāo)7%115.8617/26職團(tuán)5%39.828/13運(yùn)營(yíng)2%1041/30 2013年上半年KPI得分中，營(yíng)銷(xiāo)渠道系統(tǒng)排名第17，銀保渠道排名第24，團(tuán)險(xiǎn)渠道排名第9，經(jīng)代渠道排名第12，電銷(xiāo)渠道排名第17，職團(tuán)渠道排

4、名第8，運(yùn)營(yíng)排名第1。排名靠前的有團(tuán)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)；靠后的有銀保、經(jīng)代、職團(tuán)。分公司KPI指標(biāo)完成情況（三）公司各渠道KPI達(dá)成情況營(yíng)銷(xiāo)渠道2013年上半年，XX分公司營(yíng)銷(xiāo)渠道KPI達(dá)成情況：營(yíng)銷(xiāo)標(biāo)保計(jì)劃達(dá)成率91.89%，在系統(tǒng)內(nèi)處于領(lǐng)先水平；營(yíng)銷(xiāo)個(gè)銷(xiāo)團(tuán)超額達(dá)成半年計(jì)劃，整體得分超過(guò)100分；營(yíng)銷(xiāo)13個(gè)月繼續(xù)率超過(guò)考核值，業(yè)務(wù)品質(zhì)維持在較好水平。分公司KPI指標(biāo)完成情況（四）公司各渠道KPI達(dá)成情況銀保渠道2013年上半年，XX分公司銀保渠道KPI達(dá)成情況：銀保13個(gè)月、25個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率超過(guò)考核值，業(yè)務(wù)品質(zhì)維持在較好水平。分公司KPI指標(biāo)完成情況（五）公司各渠道KPI達(dá)成情況團(tuán)險(xiǎn)渠道2013年上

5、半年，XX分公司團(tuán)險(xiǎn)渠道KPI達(dá)成情況：團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)均超額達(dá)成半年計(jì)劃，整體得分接近100分；分公司KPI指標(biāo)完成情況（六）公司各渠道KPI達(dá)成情況經(jīng)代渠道2013年上半年，XX分公司經(jīng)代渠道KPI達(dá)成情況：經(jīng)代13個(gè)月、25個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率超過(guò)考核值，業(yè)務(wù)品質(zhì)維持在較好水平。分公司KPI指標(biāo)完成情況（六）公司各渠道KPI達(dá)成情況職團(tuán)渠道分公司KPI指標(biāo)完成情況2013年上半年，XX分公司職團(tuán)渠道KPI達(dá)成情況：職團(tuán)簽約契約數(shù)量12家，超過(guò)考核計(jì)劃值10家，超額達(dá)成考核目標(biāo)。職團(tuán)3個(gè)月、7個(gè)月、13個(gè)月超過(guò)考核值，業(yè)務(wù)品質(zhì)維持在較好水平。（七）公司各渠道KPI達(dá)成情況運(yùn)營(yíng)、續(xù)期保費(fèi)、電銷(xiāo)落地20

6、13年上半年，運(yùn)營(yíng)各項(xiàng)指標(biāo)均超過(guò)考核計(jì)劃值，運(yùn)營(yíng)整體得分104分位居系統(tǒng)首位。保費(fèi)續(xù)期除營(yíng)銷(xiāo)繼續(xù)率以及續(xù)期保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率未達(dá)到考核值外，其他指標(biāo)均超過(guò)考核值，續(xù)期整體得分為分。電銷(xiāo)落地得分分，電銷(xiāo)凈承保率達(dá)55%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)考核值47%。分公司KPI指標(biāo)完成情況公司名稱(chēng)保費(fèi)收入當(dāng)月排名份額同比97026.98 126.30%343.57%57526.02 215.59%251.78%47620.88 312.91%228.40%33474.28 49.07%78.94%33473.94 59.07%676.30%30500.36 68.27%220.79%26644.35 77.22%183.1

7、2%12746.91 83.46%439.44%5323.62 91.44%-8.90%4674.35 101.27%128.35%3136.01 110.85%320.94%3055.00 120.83%145.97%2649.25 130.72%161.53%2192.01 140.59%-44.67%2018.36 150.55%18.10%1853.73 160.50%429.64%1471.03 170.40%229.83%1408.29 180.38%-1294.50 190.35%63.65%834.86 200.23%82.68%合計(jì)368924.74 100.00%219.0

8、4%各公司6月月度總保費(fèi)排名情況 XX排名第9位 XX目前壽險(xiǎn)主體共有29家，去年下半年新開(kāi)業(yè)5家。XXXX月度總保費(fèi)實(shí)現(xiàn)5324萬(wàn)元，排名全省第9，排名與上月持平，同比下降8.9%。分公司整體及各渠道市場(chǎng)排名公司名稱(chēng)保費(fèi)收入當(dāng)月排名份額同比640643.40 125.80%-10.66%355504.57 214.32%9.68%309040.57 312.45%0.27%239027.34 49.63%-1.58%232598.12 59.37%-7.70%229989.53 69.26%-0.89%169129.15 76.81%11.06%78719.85 83.17%22.69%39

9、370.18 91.59%-39.28%35474.23 101.43%-21.11%24178.00 110.97%3.34%19842.85 120.80%119.14%18465.82 130.74%-7.46%17824.63 140.72%30.59%15047.80 150.61%-14809.68 160.60%6.48%12909.50 170.52%-12084.49 180.49%82.47%11359.79 190.46%12.16%6775.13 200.27%-12.02%合計(jì)2482794.64 100.00%-1.23% XX目前壽險(xiǎn)主體共有29家，去年下半年新開(kāi)

10、業(yè)5家。截止6月底，XX全省累計(jì)總保費(fèi)248億2795萬(wàn)元，全省同比減少1.23%。XX累計(jì)總保費(fèi)3億9370萬(wàn)元，累計(jì)總保費(fèi)排名第9，與上月排名持平，同比下降39.28%。各公司2013年累計(jì)總保費(fèi)排名情況 XX排名第9位分公司整體及各渠道市場(chǎng)排名公司年累計(jì)當(dāng)月新單保費(fèi)排名市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)新單保費(fèi)排名市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)環(huán)比增長(zhǎng)352768.50 126.2%-29.8%42393.94 126.5%-10.8%50.8%215165.79 216.0%-2.6%31669.40 219.8%38.0%121.0%144319.74 310.7%-5.0%14511.88 49.1%7.8%17

11、.1%130159.11 49.7%-6.3%16684.71 310.4%10.0%54.8%128955.09 59.6%-26.7%14103.04 58.8%-47.8%18.7%96556.65 67.2%-21.8%9040.90 75.6%1.0%-36.9%88901.63 76.6%-38.6%10788.99 66.7%-38.5%15.5%30013.08 82.2%-8.5%3551.46 82.2%5.6%-6.0%22688.37 91.7%-37.6%2277.26 111.4%-10.9%96.2%20980.79 101.6%-2588.06 91.6%-19

12、733.66 111.5%-63.6%2295.38 101.4%-61.2%9.3%16597.00 121.2%-14.9%1761.00 131.1%-39.2%17.7%15135.98 131.1%139.9%2269.18 121.4%219.2%-17.1%13681.67 141.0%23.8%1042.40 160.7%-21.2%29.7%13119.39 151.0%-36.1%1155.84 150.7%-30.8%18.6%11181.77 160.8%-1330.87 140.8%-249.0%9829.64 170.7%61.6%879.93 170.5%-9.5

13、%-8.4%6477.07 180.5%-16.0%770.44 180.5%-83.0%-38.1%5577.92 190.4%-21.0%517.55 190.3%-46.1%-34.5%2975.73 200.2%-38.9%472.89 200.3%-33.0%-19.7%269.26 210.0%-28.5%29.38 210.0%-38.7%14.1%合計(jì)1345087.85 100.0%-20.4%160134.50 100.0%-11.5%32.6%各公司6月新單保費(fèi)情況XX月度排名第10、年度累計(jì)排名第11位分公司整體及各渠道市場(chǎng)排名公司保費(fèi)收入市場(chǎng)份額同比年累計(jì)排名 640

14、3.68 14.0%-2.9%112205.26 26.8%10.1%25164.84 11.3%-18.7%35883.85 12.9%-41.8%45118.75 11.2%77.2%52498.29 5.5%85.3%63508.32 7.7%-4.3%71901.72 4.2%7.2%8962.92 2.1%-12.8%9491.83 1.1%-2.6%10306.00 0.7%-42.5%11384.30 0.8%-4.0%12159.84 0.4%-1.5%13110.91 0.2%-20.4%1482.54 0.2%-15145.00 0.3%-7.0%1696.45 0.2%3

15、21.2%1769.07 0.2%4.7%1829.38 0.1%-1956.90 0.1%-200.00 0.0%-21合計(jì)45579.85 100.0%-4.5% 各公司6月?tīng)I(yíng)銷(xiāo)新單保費(fèi)情況 XX月度排名第9、年度累計(jì)排名第9位 營(yíng)銷(xiāo)新單XX全省6月份保費(fèi)收入4億萬(wàn)元，同比減少4.5%，XXXX年累計(jì)排名第9，與5月份持平，同比減少12.8%。同比大幅下降趨勢(shì)得到緩解。分公司整體及各渠道市場(chǎng)排名公司年累計(jì)當(dāng)月保費(fèi)收入排名市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)保費(fèi)收入排名市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)環(huán)比增長(zhǎng)260680.17 1 28.2%-37.3%20618.03 1 25.9%-47.9%11.1%159382.49

16、2 17.3%-9.3%13810.99 2 17.4%-28.4%20.0%116332.33 3 12.6%-9.3%12566.58 3 15.8%3.7%28.1%105952.37 4 11.5%-7473.55 4 9.4%-18.2%92118.82 5 10.0%-44.4%7122.32 5 9.0%-67.7%-13.1%47499.22 6 5.1%-64.3%3924.75 6 4.9%-73.4%4.0%17517.48 7 1.9%-45.3%1468.69 10 1.8%-60.7%-28.9%15681.00 8 1.7%-23.0%1616.00 9 2.0%

17、-50.7%15.9%15451.76 9 1.7%-41.0%2303.51 7 2.9%-1.8%-23.4%14765.00 10 1.6%78.4%2200.11 8 2.8%78.2%-17.2%13737.17 11 1.5%-57.0%1028.65 13 1.3%-60.5%37.5%13665.73 12 1.5%-75.3%939.74 14 1.2%-84.7%-15.9%12372.93 13 1.3%-44.9%1050.61 12 1.3%-46.5%30.8%11921.52 14 1.3%13.9%642.50 16 0.8%-42.9%8.9%10489.50

18、 15 1.1%-1179.40 11 1.5%-342.2%8028.97 16 0.9%50.8%666.74 15 0.8%-21.8%1.9%3363.35 17 0.4%-516.30 17 0.6%-30.7%3058.92 18 0.3%-59.5%249.58 18 0.3%-73.1%-24.2%819.66 19 0.1%-79.3%102.63 19 0.1%-83.6%-42.0%0.00 20 0.0%-0.00 20 0.0%-0.00 20 0.0%-0.00 20 0.0%-合計(jì)922838.39 100.0%-33.0%79480.67 100.0%-46.5

19、%9.8% 各公司6月銀保新單情況 XX月度排第14、年度累計(jì)排名第12位分公司整體及各渠道市場(chǎng)排名公司年累計(jì)當(dāng)月保費(fèi)收入排名市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)保費(fèi)收入排名市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)環(huán)比增長(zhǎng)7586.17 1 26.1%14.1%1908.17 1 31.2%59%116.6%4926.58 2 17.0%-16.6%859.58 3 14.0%-19%0.8%4455.23 3 15.3%22.5%921.64 2 15.1%-1.1%3191.13 4 11.0%11.6%525.56 6 8.6%-9%-1.3%2908.30 5 10.0%46.8%649.75 4 10.6%106%-10.9%

20、1935.42 6 6.7%26.4%551.45 5 9.0%56%142.3%1353.84 7 4.7%22.3%302.07 7 4.9%50%22.8%780.79 8 2.7%-29.3%94.84 8 1.5%-47%-8.5%447.66 9 1.5%144.1%38.25 12 0.6%-49.4%390.15 10 1.3%-23.3%70.14 10 1.1%96%-8.2%344.99 11 1.2%-33.3%71.74 9 1.2%107%207.6%244.63 12 0.8%-49.68 11 0.8%-0.2%130.00 13 0.4%-44.2%22.64

21、 14 0.4%-24.1%128.11 14 0.4%18.7%29.31 13 0.5%412%75.1%90.77 15 0.3%-63.7%12.60 15 0.2%-91%10.1%52.74 16 0.2%-62.5%7.00 17 0.1%-79%409.0%44.13 17 0.2%-36.5%8.11 16 0.1%-41%8.3%13.02 18 0.0%-1.26 18 0.0%-601.4%合計(jì)29026.94 100.0%7.2%6123.79 100.0%22%28.0%各公司6月團(tuán)險(xiǎn)意外險(xiǎn)保費(fèi)情況 XX月度第8、年度排名第8位分公司整體及各渠道市場(chǎng)排名XXXX各渠

22、道月度排名及市場(chǎng)份額變化情況 市場(chǎng)排名變化2012年累計(jì)2013年1月2013年2月2013年3月2013年4月2013年5月2013年6月半年累計(jì)營(yíng)銷(xiāo)新單99 899999銀保799813111412團(tuán)險(xiǎn)意外險(xiǎn)810988888新單總保費(fèi)810101011111011總保費(fèi)81010109999市場(chǎng)份額變化2012年累計(jì)2013年1月2013年2月2013年3月2013年4月2013年5月2013年6月半年累計(jì)營(yíng)銷(xiāo)新單1.54%1.31 %1.2%1.27%1.2%2%2.1%1.49%銀保4.34%1.94 %1.6%2.21%1.5%1.5%1.2%1.48%團(tuán)險(xiǎn)意外險(xiǎn)3.77%2.50

23、%2.9%3.18%3.5%2.2%1.5%2.7%新單總保費(fèi)3.52%1.47 %1.52%1.41%1.7%1.7%1.4%1.5%總保費(fèi)2.78%1.42 %1.71%1.56%1.59%1.86%1.44%1.59%分公司整體及各渠道市場(chǎng)排名XXXX已進(jìn)入地市市場(chǎng)排名變化營(yíng)銷(xiāo)前1/2地市：XX、XX落后地市：XX銀保前1/2地市：XX落后地市：XX、XX、XX、XX機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)銀保當(dāng)月新單保費(fèi)收入當(dāng)月排名累計(jì)排名市場(chǎng)主體數(shù)月度市場(chǎng)份額年度市場(chǎng)份額當(dāng)月新單保費(fèi)收入當(dāng)月排名累計(jì)排名市場(chǎng)主體數(shù)月度市場(chǎng)份額年度市場(chǎng)份額XX44.27 14 18 22 0.4%0.2%274.112 12 20 1

24、.3%1.8%XX113.96 7 8 15 5.0%4.1%39.50 6 6 13 2.7%4.0%XX89.27 9 9 14 2.7%2.7%151.68 10 15 2.7%2.4%XX72.71 9 10 18 1.6%1.4%92.70 15 11 19 0.9%1.8%XX136.70 7 10 13 2.9%2.0%3.80 13 13 13 0.1%0.6%XX51.63 10 9 17 1.5%1.7%26.80 17 16 18 0.4%0.8%XX83.98 10 10 12 2.9%2.5%36.24 10 9 11 0.9%1.7%XX79.05 7 8 11 5

25、.6%4.3%169.55 6 9 5.2%5.1%XX70.15 8 8 13 3.3%2.3%40.90 10 10 13 0.8%1.0%XX155.73 8 8 16 3.7%1.9%104.60 13 11 16 1.7%2.2%XX36.90 6 7 10 2.7%3.3%0.00 -7 0.0%0.0%XX28.57 9 10 10 3.2%2.4%0.00 -7 0.0%0.0%恩施0.00 -9 0.0%0.0%0.00 -7 0.0%0.0%機(jī)構(gòu)地市市場(chǎng)排名XXXX已進(jìn)入地市市場(chǎng)排名變化營(yíng)銷(xiāo)晉升地市：XX降級(jí)地市：XX、XX、XX、XX、XX銀保晉升地市：XX、XX降級(jí)地市

26、：XX、XX、XX、XX、XX、XX機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)銀保當(dāng)月排名上月排名排名變化累計(jì)排名上月累計(jì)排名排名變化當(dāng)月排名上月排名排名變化累計(jì)排名上月累計(jì)排名排名變化XX14 12 -2 18 18 0 12 16 4 12 12 0 XX7 6 -1 8 8 0 6 6 0 6 6 0 XX9 8 -1 9 9 0 8 7 -1 10 10 0 XX9 9 0 10 10 0 15 8 -7 11 10 -1 XX7 10 3 10 10 0 13 12 -1 13 12 -1 XX10 10 0 9 9 0 17 13 -4 16 15 -1 XX10 8 -2 10 10 0 10 10 0 9 9

27、0 XX7 6 -1 8 7 -1 5 6 1 6 6 0 XX8 7 -1 8 8 0 10 9 -1 10 10 0 XX8 8 0 8 8 0 13 9 -4 11 10 -1 XX6 5 -1 7 7 0 -XX9 9 0 10 9 -1 -機(jī)構(gòu)地市市場(chǎng)排名分公司整體、各渠道KPI得分及排名1三級(jí)機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成情況及排名23總 目 錄機(jī)構(gòu)KPI得分及“紅黃藍(lán)”即時(shí)考核結(jié)果通報(bào)營(yíng)銷(xiāo)渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成銀保渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成團(tuán)險(xiǎn)渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成2013年各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成情況說(shuō)明：數(shù)據(jù)截至2013年6月30日各機(jī)構(gòu)（一）全省營(yíng)銷(xiāo)保費(fèi)實(shí)現(xiàn)4078萬(wàn)，同比減少% 201

28、3年上半年，XXXX實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)模保費(fèi)萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)3887萬(wàn)元，價(jià)值標(biāo)保萬(wàn)元；營(yíng)銷(xiāo)標(biāo)保半年計(jì)劃達(dá)成率43.2%。 上半年有2個(gè)月平臺(tái)超900萬(wàn)（1月和6月）； 2個(gè)月平臺(tái)超500萬(wàn)（3月和5月） 營(yíng)銷(xiāo)渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成計(jì)劃達(dá)成率標(biāo)保平臺(tái)（二）三級(jí)機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)情況業(yè)務(wù)指標(biāo)2013年上半年，XX標(biāo)保計(jì)劃達(dá)成率超過(guò)90%，XX、XX、XX、XX、XX標(biāo)保計(jì)劃達(dá)成率超過(guò)60%，XX、XX、XX計(jì)劃達(dá)成率不足50%。營(yíng)銷(xiāo)渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)標(biāo)保價(jià)值標(biāo)保計(jì)劃累計(jì)完成達(dá)成率保費(fèi)貢獻(xiàn)同比增長(zhǎng)計(jì)劃累計(jì)完成達(dá)成率XX524481.22 91.84%12.38%141.72%95.31 73.8

29、9 77.52%XX547370.14 67.67%9.52%8.79%99.49 54.88 55.16%XX544367.92 67.63%9.47%-23.18%98.95 71.27 72.03%XX729470.59 64.55%12.11%0.01%132.60 18.32 13.82%XX193119.65 62.00%3.08%309.40%35.10 71.01 202.28%XX610369.21 60.53%9.50%1.49%110.95 55.71 50.21%XX359210.89 58.74%5.43%17.97%65.30 34.99 53.58%XX79245

30、3.81 57.30%11.68%-24.16%144.06 69.31 48.12%XX521292.68 56.18%7.53%2.13%94.76 44.72 47.19%XX644321.26 49.88%8.26%-50.96%117.14 53.00 45.24%XX649309.27 47.65%7.96%-23.64%118.05 47.81 40.50%XX318120.32 37.84%3.10%154.69%57.84 21.30 36.82%（三）三級(jí)機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)情況達(dá)成率與保費(fèi)貢獻(xiàn)排名累計(jì)平臺(tái)計(jì)劃達(dá)成率90%以上計(jì)劃達(dá)成率排名：XX、XX、XX、XX、XX、XX、X

31、X、XX、XX、XX、XX、XX保費(fèi)貢獻(xiàn)排名：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX營(yíng)銷(xiāo)渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成同比增長(zhǎng)率排名：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、 XX、XX、XX、XX（四）三級(jí)機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)情況同比增長(zhǎng)率排名營(yíng)銷(xiāo)渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成（五）營(yíng)業(yè)區(qū)KPI指標(biāo)情況標(biāo)?？偭颗琶?013年上半年參與考核營(yíng)業(yè)區(qū)共40家，其中達(dá)標(biāo)營(yíng)業(yè)區(qū)15家，生命線下?tīng)I(yíng)業(yè)區(qū)13家。整體達(dá)標(biāo)率37.5%單位：萬(wàn)元營(yíng)銷(xiāo)渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成標(biāo)保達(dá)成前十名（六）三級(jí)機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)情況營(yíng)業(yè)區(qū)達(dá)標(biāo)率各機(jī)構(gòu)達(dá)標(biāo)情況中，XX、XX、XX營(yíng)業(yè)區(qū)達(dá)標(biāo)超過(guò)60%，XX、X

32、X、XX營(yíng)業(yè)區(qū)達(dá)標(biāo)率為0%。營(yíng)銷(xiāo)渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成機(jī)構(gòu)納入考核營(yíng)業(yè)區(qū)數(shù)量達(dá)標(biāo)營(yíng)業(yè)區(qū)數(shù)量達(dá)標(biāo)營(yíng)業(yè)區(qū)名稱(chēng)生命線下?tīng)I(yíng)業(yè)區(qū)數(shù)量 生命線下?tīng)I(yíng)業(yè)區(qū)名稱(chēng) 達(dá)標(biāo)率XX43XX、XX、XX075%XX32XX市區(qū)、XX067%XX32XX市區(qū)、XX067%XX21XX市區(qū)050%XX42XX市區(qū)、XX2XX、XX50%XX52XX、XX1XX40%XX31XX1XX33%XX31XX市區(qū)2XX、XX33%XX41XX1XX25%XX503XX、XX、XX0%XX303XX一區(qū)、XX、XX二區(qū)0%XX1000%合計(jì)40151337.5%（七）三級(jí)機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)情況品質(zhì)指標(biāo)機(jī)構(gòu)13個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率（年累計(jì)）25

33、個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率（年累計(jì)）XX本部84.51%78.98%XX85.75%88.09%XX85.25%84.15%XX83.95%91.62%XX79.69%82.86%XX75.38%84.20%XX76.07%83.15%XX69.48%93.01%XX79.95%87.59%XX70.08%95.71%XX86.30%100%XX84.76%-全省80.48%85.88%營(yíng)銷(xiāo)渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成2013年，總公司對(duì)于營(yíng)銷(xiāo)渠道繼續(xù)率要求是：營(yíng)銷(xiāo)13個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率80%，25個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率87%。上半年，全省13個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率年累計(jì)%；繼續(xù)率超過(guò)80%的機(jī)構(gòu)有：XX、XX、XX、XX、XX

34、、XX；全省25個(gè)月的保費(fèi)繼續(xù)率年累計(jì)%，繼續(xù)率超過(guò)87%的機(jī)構(gòu)有：XX、XX、XX、XX、XX。（八）三級(jí)機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)表現(xiàn)及系統(tǒng)表現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)新單規(guī)模市場(chǎng)排名營(yíng)銷(xiāo)標(biāo)保系統(tǒng)排名系統(tǒng)前十中支表現(xiàn)單位：萬(wàn)元營(yíng)銷(xiāo)渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成機(jī)構(gòu)累計(jì)排名市場(chǎng)主體數(shù)年度市場(chǎng)份額XX18220.12%XX8153.92%XX9142.63%XX10181.31%XX10131.73%XX9171.78%XX10122.43%XX7113.93%XX8132.08%XX8161.58%XX7103.42%XX9102.22%恩施-80.00%機(jī)構(gòu)標(biāo)保排名XX中支481.22 56XX中支470.59 59XX中支45

35、3.81 60XX中支370.14 73XX中支369.21 74XX中支367.92 75XX中支321.26 83XX中支309.27 88XX中支292.68 92XX中支210.89 123XX本部120.32 153XX中支119.65 154含省公司本部，全系統(tǒng)三級(jí)機(jī)構(gòu)共有182家，XXXX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX系統(tǒng)內(nèi)排名均位于前列。機(jī)構(gòu)標(biāo)保2235.52 2116.75 1762.10 1658.92 1529.76 1236.02 1142.15 1127.49 1076.98 1074.88 營(yíng)銷(xiāo)渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成銀保渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成團(tuán)險(xiǎn)渠道

36、各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成2013年各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成情況說(shuō)明：數(shù)據(jù)截至2013年6月30日各機(jī)構(gòu)（一）全省銀保渠道期交業(yè)務(wù)情況2013年上半年，全省銀保渠道實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)期交標(biāo)保759萬(wàn)元，A類(lèi)期交標(biāo)保萬(wàn)元，綜合期交標(biāo)保萬(wàn)元；價(jià)值標(biāo)保萬(wàn)元。 單位：萬(wàn)元銀保渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成綜合期交標(biāo)保傳統(tǒng)A類(lèi)銀保渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成（一）全省銀保渠道躉交業(yè)務(wù)情況單位：萬(wàn)元2013年上半年，全省銀保渠道實(shí)現(xiàn)躉交規(guī)模保費(fèi)萬(wàn)元。（二）銀保渠道機(jī)構(gòu)表現(xiàn)上半年，XX本部銀保綜合期交標(biāo)保累計(jì)平臺(tái)超過(guò)500萬(wàn)，XX、XX、XX超過(guò)200萬(wàn)。單位：萬(wàn)元銀保渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成（二）銀保渠道機(jī)構(gòu)表現(xiàn)上半年，XX本部、XX

37、銀保躉交規(guī)模保費(fèi)平臺(tái)超過(guò)2000萬(wàn)，XX、XX、XX超過(guò)1000萬(wàn)。單位：萬(wàn)元銀保渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成（三）三級(jí)機(jī)構(gòu)銀保渠道KPI指標(biāo)達(dá)成業(yè)務(wù)指標(biāo)2013年上半年，綜合標(biāo)保達(dá)成率超過(guò)60%的有：XX、XX、XX、XX；銀保躉交沒(méi)有機(jī)構(gòu)達(dá)成率超過(guò)60%，機(jī)構(gòu)KPI得分排名中XX、XX、XX得分超過(guò)60分。單位：萬(wàn)元銀保渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成（四）三級(jí)機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)情況品質(zhì)指標(biāo)機(jī)構(gòu)13個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率（年累計(jì)）25個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率（年累計(jì)）XX本部92.95%97.93%XX92.61%95.96%XX85.89%94.14%XX91.03%97.62%XX88.23%87.70%XX87.63

38、%97.33%XX90.23%97.28%XX86.69%100%XX90.34%-全省90.85%97.37%銀保渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成2013年總公司對(duì)于銀保渠道繼續(xù)率要求是：銀保13個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率88%，25個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率93%。全省銀保13個(gè)月繼續(xù)率%，超過(guò)88%的機(jī)構(gòu)有XX本部和XX；全省25個(gè)月繼續(xù)率%，超過(guò)93%的機(jī)構(gòu)有XX本部、XX、XX、XX、XX。（五）三級(jí)機(jī)構(gòu)銀保市場(chǎng)表現(xiàn)及系統(tǒng)表現(xiàn)銀保規(guī)模市場(chǎng)排名銀保躉交規(guī)模、綜合期交標(biāo)保系統(tǒng)排名單位：萬(wàn)元銀保渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成銀保系統(tǒng)排名截至7月4日。除機(jī)構(gòu)本部外，全系統(tǒng)共有120家三級(jí)機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)銀保渠道，XXXX、XX、XX、X

39、X、XX銀保綜合期交標(biāo)保系統(tǒng)內(nèi)排名居前列，XX、XX、XX、XX銀保躉交規(guī)模系統(tǒng)內(nèi)排名居前列。機(jī)構(gòu)累計(jì)排名市場(chǎng)主體數(shù)年度市場(chǎng)份額XX12201.86%XX6134.13%XX10142.35%XX10181.88%XX12120.67%XX15170.85%XX9111.77%XX695.10%XX10120.97%XX10152.33%XX-70.00%XX-70.00%恩施-70.00%機(jī)構(gòu)躉交規(guī)模排名綜合期交標(biāo)保排名XX115450241.9219XX1570.941138.6534XX2299.733125.537XX507.97587.554XX6097079.855XX135746

40、67.3963XX379.68465.8565XX681.7675.75105營(yíng)銷(xiāo)渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成銀保渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成團(tuán)險(xiǎn)渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成2013年各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成情況說(shuō)明：公司數(shù)據(jù)截至2013年6月30日各機(jī)構(gòu)（一）全省團(tuán)險(xiǎn)渠道KPI達(dá)成情況單位：萬(wàn)元團(tuán)險(xiǎn)渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成2013年上半年，XX分公司團(tuán)險(xiǎn)總承保保費(fèi)萬(wàn)元，意外險(xiǎn)保費(fèi)收入萬(wàn)元，意外險(xiǎn)年度計(jì)劃達(dá)成率系統(tǒng)排名第9，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入萬(wàn)元，健康險(xiǎn)年度計(jì)劃達(dá)成率年度排名第2。保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率（二）團(tuán)險(xiǎn)渠道機(jī)構(gòu)表現(xiàn)單位：萬(wàn)元團(tuán)險(xiǎn)渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成上半年，XX本部意外險(xiǎn)保費(fèi)收入超過(guò)400萬(wàn)，XX意外險(xiǎn)收入超

41、過(guò)200萬(wàn)。（二）團(tuán)險(xiǎn)渠道機(jī)構(gòu)表現(xiàn)單位：萬(wàn)元團(tuán)險(xiǎn)渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成上半年，XX本部及XX團(tuán)險(xiǎn)總保費(fèi)超過(guò)400萬(wàn)，XX團(tuán)險(xiǎn)總保費(fèi)超過(guò)100萬(wàn)。（三）三級(jí)機(jī)構(gòu)團(tuán)險(xiǎn)渠道KPI達(dá)成情況單位：萬(wàn)元團(tuán)險(xiǎn)渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成2013年上半年，XX本部意外險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率高達(dá)%，XX、XX、XX達(dá)成率超過(guò)50%，其余機(jī)構(gòu)達(dá)成率均不足50%。XX健康險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率達(dá)%。機(jī)構(gòu)意外險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率（90%）健康險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率（10%）養(yǎng)老金團(tuán)銷(xiāo)個(gè)KPI得分機(jī)構(gòu)排名實(shí)際目標(biāo)達(dá)成率得分實(shí)際目標(biāo)達(dá)成率得分XX446.62 336 132.9%132.92 32.42 9036.02%36.02 123.2X

42、X1XX203.66 297 68.62%68.62 257.50 27095.37%95.37 71.29 XX2XX39.62 67 58.95%58.95 0.00 -58.95 XX3XX39.32 67 58.51%58.51 0.00 -58.51 XX4XX26.65 56 47.59%47.59 0.00 -47.59 XX5XX75.76 146 52.03%52.03 0.45 124%3.73 0.2547.45 XX6XX54.92 118 46.70%46.70 0.32 122.70%2.70 42.30 XX7XX34.67 123 28.14%28.14 0.0

43、0 120%0.00 25.33 XX8XX18.44 67 27.43%27.43 0.00 120%0.00 24.69 XX9XX10.57 168 6.29%6.29 0.00 120%0.00 5.66 XX10（四）團(tuán)險(xiǎn)系統(tǒng)表現(xiàn)團(tuán)險(xiǎn)總保費(fèi)系統(tǒng)排名團(tuán)險(xiǎn)意外險(xiǎn)系統(tǒng)排名單位：萬(wàn)元團(tuán)險(xiǎn)渠道各機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成上半年，XX團(tuán)險(xiǎn)系統(tǒng)內(nèi)排名，總承保保費(fèi)第5，意外險(xiǎn)保費(fèi)第6，名列前茅。全系統(tǒng)內(nèi)包括本部在內(nèi)共有185家三級(jí)機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)團(tuán)險(xiǎn)部，XXXX本部、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX排名均居前列。機(jī)構(gòu)承保保費(fèi)排名2685.7 1 2144.6 2 2023.0 3 1276.4 4 1270

44、.3 5 1171.2 6 936.7 7 915.1 8 863.1 9 737.8 10 機(jī)構(gòu)意外險(xiǎn)保費(fèi)排名意外險(xiǎn)計(jì)劃達(dá)成率2636.0 1 67.6%2088.9 2 57.2%1590.8 3 54.9%1166.8 4 32.0%1111.3 5 39.7%954.6 6 39.8%898.3 7 34.6%880.4 8 58.7%848.4 9 42.4%728.6 10 42.9%三級(jí)機(jī)構(gòu)意外險(xiǎn)系統(tǒng)排名機(jī)構(gòu)意外險(xiǎn)保費(fèi)系統(tǒng)排名XX本部446.62 12XX203.66 18XX75.76 37XX54.92 50XX39.62 61XX39.32 62XX34.67 67XX26

45、.65 86XX18.44 100XX10.57 121分公司整體、各渠道KPI得分及排名1三級(jí)機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)達(dá)成情況及排名23總 目 錄機(jī)構(gòu)KPI得分及“紅黃藍(lán)”即時(shí)考核結(jié)果通報(bào)三級(jí)機(jī)構(gòu)KPI得分通報(bào)三級(jí)機(jī)構(gòu)一把手得分中，XX、XX、XX得分高于50分，分列前三位。低于40分的有XX、XX、XX。一把手三級(jí)機(jī)構(gòu)KPI得分通報(bào)營(yíng)銷(xiāo)三級(jí)機(jī)構(gòu)KPI得分通報(bào)三級(jí)機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)渠道得分中，XX、XX、XX得分高于55分，分列前三位。低于40分的有XX、XX、XX。營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)KPI重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)指標(biāo)：一、標(biāo)保計(jì)劃達(dá)成率：60%才能拿基礎(chǔ)績(jī)效、80%可拿滿(mǎn)基礎(chǔ)績(jī)效同時(shí)才能拿目標(biāo)績(jī)效，目標(biāo)績(jī)效封頂值120%。二、

46、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例：提升分紅險(xiǎn)占比，降低萬(wàn)能險(xiǎn)占比；三、13個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率： 考核目標(biāo)值80%，否決值72%；提高得分措施：1、努力提升標(biāo)保計(jì)劃達(dá)成率。2013年考核導(dǎo)向進(jìn)一步提高了獎(jiǎng)勵(lì)與目標(biāo)達(dá)成掛鉤的緊密度，不要只看著機(jī)構(gòu)達(dá)標(biāo)，要緊盯年度任務(wù)計(jì)劃達(dá)成。2、調(diào)整產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)。降低萬(wàn)能險(xiǎn)占比，多做富貴滿(mǎn)堂等折標(biāo)系數(shù)較高的分紅險(xiǎn)產(chǎn)品，從而提升新業(yè)務(wù)價(jià)值計(jì)劃達(dá)成率；3、重點(diǎn)提升13個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率指標(biāo)；（否決值：72%）繼續(xù)率低于否決值，基礎(chǔ)績(jī)效和目標(biāo)績(jī)效均為0！4、全力支持分公司做好交叉銷(xiāo)售。個(gè)銷(xiāo)團(tuán)、個(gè)銷(xiāo)產(chǎn)占比10%權(quán)重，不能不重視。三級(jí)機(jī)構(gòu)KPI得分通報(bào)三級(jí)機(jī)構(gòu)銀保渠道得分中，XX、XX、XX得分高于60分，分列前三位。低于20分的有XX、XX。銀保銀保KPI重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)指標(biāo)：一、銀保計(jì)劃達(dá)成率：60%且過(guò)25萬(wàn)折算保費(fèi)生命線才能拿基礎(chǔ)績(jī)效、80%可拿滿(mǎn)基礎(chǔ)績(jī)效同時(shí)才能拿目標(biāo)績(jī)效，目標(biāo)績(jī)效封頂值120%。其中：