生物質(zhì)能源行業(yè)分析報告

1、生物質(zhì)能源行業(yè)報告生物質(zhì)能源行業(yè)，屬于新能源與可再生能源范疇，是近年來快速發(fā)展起來的新興行業(yè)。一、行業(yè)概況近年來，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策大力扶植，新能源產(chǎn)業(yè)在工業(yè)領(lǐng)域的滲透力逐步增強，積極推進了生物質(zhì)能的開發(fā)利用，在生物質(zhì)發(fā)電、生物質(zhì)燃氣、生物質(zhì)液體燃料等重點領(lǐng)域都取得了一定進展。按照原材料類別，生物質(zhì)能源可分為生物質(zhì)工業(yè)及發(fā)電燃料，生物質(zhì)交通運輸燃料和沼氣，以農(nóng)林廢棄物，淀粉糖類作物，油料作物和人畜家禽糞便作為原材料。發(fā)行人所生產(chǎn)的生物質(zhì)工業(yè)燃料主要應(yīng)用于工業(yè)鍋爐窯爐領(lǐng)域，公司所處行業(yè)為生物質(zhì)能源行業(yè)中的生物質(zhì)工業(yè)燃料細分行業(yè)。隨著我國工業(yè)化進程的發(fā)展，傳統(tǒng)一次性燃料暴露出的供應(yīng)鏈短缺、價格昂貴、

2、高污染、能源受限等問題日益凸顯，尤其是價格受國際影響波動明顯。2013年BP世界能源統(tǒng)計年鑒指出，2012年國際天然氣價格年度變化超過15%,而煤炭價格則波動約20%。同時石油價格出現(xiàn)自08年底45美元/桶油當量飆升至12年的120美元/桶當量情況。而生物質(zhì)能源是目前清潔能源中價格最低的能源，其價格穩(wěn)定、供應(yīng)可靠的特點可以規(guī)避傳統(tǒng)能源的價格波動風險，還能實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性節(jié)能效益。目前生物質(zhì)能已經(jīng)成功應(yīng)用于工業(yè)和民用領(lǐng)域，并廣泛應(yīng)用于紡織印染、食品飲料、醫(yī)藥加工、造紙包裝、五金塑膠等行業(yè)。生物質(zhì)能作為新興能源對社會經(jīng)濟效益所作出的貢獻獲得業(yè)界一致好評，并將隨著政策優(yōu)惠政府扶持等因素，在盈利能力和市場潛

3、力上有良好的發(fā)展前景。二、能源消費結(jié)構(gòu)人類可使用能源分為三類：第一類是煤、石油、天然氣等不可再生化石能源；第二類為新能源，包括生物質(zhì)能、太陽能、風能、水能等可再生能源；第三類為核能。如今，經(jīng)濟全球化、低碳道德化和科技創(chuàng)新三大動力共同推進了全球能源結(jié)構(gòu)新的轉(zhuǎn)型。當今歐洲的能源結(jié)構(gòu)代表了世界能源未來的方向：煤炭的比重只占總能源消費的15%左右，而可再生能源則接近了25%,石油比重下降。最新的BP能源統(tǒng)計年鑒也指出，世界能源格局正在發(fā)生重大的轉(zhuǎn)型：消費主體正由OECD（經(jīng)濟合作與發(fā)展組織）國家轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家；低碳追求與技術(shù)進步共同加快能源結(jié)構(gòu)多元化的轉(zhuǎn)型。1、全球能源結(jié)構(gòu)根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計2015

4、的相關(guān)數(shù)據(jù)，2015年全球的一次能源消費約1292840萬噸標準油當量，其中煤炭、原油、天然氣等傳統(tǒng)化石能源約占86%,水電、風電、太陽能等清潔可再生能源的比例不足14%,對化石能源的依賴十分嚴重。同時電力行業(yè)由于風電和太陽能等可再生能源而重獲新生，報告預(yù)計到2035年可再生能源將占全球發(fā)電能力增長的一半，而風電和太陽能光伏這樣的間歇性供電占比將達到45%，屆時中國將會成為可再生能源發(fā)電絕對增幅最大的國家，超過歐盟、美國和日本的增長總和而由于生物質(zhì)燃料的清潔性，可再生性以及原料的廣泛性，國際自然基金會2011年2月發(fā)布的能源報告則認為，到2050年，將有60%的工業(yè)燃料和工業(yè)供熱都采用生物質(zhì)能

5、源。當前生物質(zhì)能在全球一次性能源消耗中已居第四位，是消費量最大的可再生能源。目前，很多國家已將生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)化開發(fā)作為重要的國家戰(zhàn)略。例如：美國國會通過了美國能源政策法案、能源自主與安全法案、農(nóng)業(yè)法案和美國清潔能源安全法案，以法律形式確定了生物質(zhì)能源的主導(dǎo)地位和具體發(fā)展指標；歐洲很多國家已經(jīng)把生物質(zhì)能源作為未來替代石化能源的主要支撐，其中瑞典規(guī)劃到2020年將實現(xiàn)后石油時代2、我國能源結(jié)構(gòu)根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計2014的相關(guān)數(shù)據(jù)，2015年中國的一次能源消費約28.52億噸標準油當量，其中煤炭、原油、天然氣等傳統(tǒng)化石能源約占90.6%,水電、風電、太陽能等清潔可再生能源的比例不足10%,對化石能源

6、尤其是煤炭的依賴十分嚴重。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2013年我國能源消費總量37.5億噸標準煤，比上年增長3.9%,穩(wěn)居世界第二大能源消費國。煤炭是我國能源消費的主體，占我國一次能源消費總量的67.5%。據(jù)普氏數(shù)據(jù)顯示，自2004年以來，我國煤炭消費量占全球市場份額呈現(xiàn)高速增長，至2014年末已占據(jù)市場份額的約48%。于此帶來的主要大氣污染排放量巨大，2014年二氧化碳、氮氧化合物排放總量分別為2267.8萬噸和2273.6萬噸，位居世界第一，煙塵排放量為1446.1萬噸，均超出環(huán)境承載能力。2013年1月以來，我國多個城市頻繁出現(xiàn)霧霾天氣，多地PM2.5持續(xù)超標，嚴重的空氣污染，給我國多年走的高

7、污染、高能耗、高排放”的工業(yè)發(fā)展道路敲響了警鐘。同時，我國也是石油消費大國，2014全年進口石油達2.8億噸，對外依存度為57%;進口天然氣520億立方米，對外依存度為32%。據(jù)BP世界能源統(tǒng)計年鑒，2013年石油儲備量增長率達10%。隨著油氣價格持續(xù)高位運行，國家能源安全備受挑戰(zhàn)?；茉吹娜找婵萁呒捌鋷淼膰乐丨h(huán)境問題，已成為我國經(jīng)濟社會發(fā)展需要解決的重大問題。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要提出把大幅降低能源消耗強度和二氧化碳排放強度作為約束性指標，并強調(diào)調(diào)整能源消費結(jié)構(gòu)，增加非化石能源比重，構(gòu)建安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟、清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系。2014年1月國家能源局印發(fā)2014年能源工

8、作指導(dǎo)意見，指出要大力推廣生物質(zhì)能在民用和工業(yè)供熱中的應(yīng)用，鼓勵生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)，年內(nèi)新增生物質(zhì)能工業(yè)供熱折合100萬噸標準煤。生物質(zhì)能目前具有5億噸標準煤能源潛力，在傳統(tǒng)能源日漸枯竭的背景下，生物質(zhì)能源是理想的替代能源，將成為繼煤炭、石油、天然氣之外的第四大”能源。三、生物質(zhì)燃料發(fā)展現(xiàn)狀及前景自上世紀九十年代以來，傳統(tǒng)化石能源尤其是國際原油價格持續(xù)走高。進入二十一世紀，傳統(tǒng)化石能源的使用所造成的嚴重環(huán)境污染及全球溫室效應(yīng)引起了廣泛關(guān)注。各能源消耗大國紛紛開始發(fā)展更清潔、更廉價的新型可再生能源。其中，生物質(zhì)能源的發(fā)展作為石化替代能源的重要組成部分，得到了世界各國政府的大力支持。生物質(zhì)能源可分為生

9、物質(zhì)固體燃料、生物質(zhì)液化燃料和生物質(zhì)氣化燃料。其中，生物質(zhì)固體燃料和生物質(zhì)氣化燃料在一些歐美發(fā)達國家已得到規(guī)?；瘧?yīng)用，生物質(zhì)液化燃料在技術(shù)上也已發(fā)展成熟，進入產(chǎn)業(yè)化推廣階段。1、生物質(zhì)成型燃料生產(chǎn)生物質(zhì)成型燃料的原材料為秸稈、稻殼、木屑、鋸末等農(nóng)林三剩物”，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)、林業(yè)生產(chǎn)中沒有利用價值，被作為垃圾大面積散落。其中秸稈、稻殼等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)剩余物，由于其松散、燃燒熱值小、收集、運輸不便等特征，通常被就地燃燒，造成不必要的污染。生物質(zhì)成型燃料技術(shù)將這些傳統(tǒng)意義上的垃圾”粉碎、除塵后經(jīng)高溫高壓擠壓成密度較大的粒狀或塊狀燃料，改善其燃燒性能，并且便于運輸，作為煤、石油、天然氣等石化能源的替代燃料應(yīng)用于

10、工業(yè)鍋爐和窯爐以及農(nóng)副產(chǎn)品烘烤。目前，國外的生物質(zhì)成型燃料及其設(shè)備技術(shù)已發(fā)展完善，并建立了較完善的行業(yè)標準體系，形成了從原料收集、處理到生產(chǎn)、運輸、應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，得到了廣泛應(yīng)用。生物質(zhì)成型燃料在我國尚處于發(fā)展初期，主要應(yīng)用于小型發(fā)電廠和工業(yè)鍋爐等，更多的是起到清潔能源替換傳統(tǒng)能源的示范作用，并未系統(tǒng)化、產(chǎn)業(yè)化大規(guī)模應(yīng)用。生產(chǎn)生物質(zhì)成型燃料的企業(yè)大多規(guī)模較小，生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平不穩(wěn)定，阻礙了生物質(zhì)燃料技術(shù)的市場開拓。作為能源消費大國，我國的生物質(zhì)成型燃料具有廣闊的市場前2.大農(nóng)業(yè)能源消費目前我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能源消費結(jié)構(gòu)以柴油、電力、原煤、汽油和間接能源消費為主；隨著我國近年來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的提高

11、，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的持續(xù)增長導(dǎo)致我國單位農(nóng)業(yè)產(chǎn)值所需的直接和間接能源消費逐年減少，使得農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能源消費逐年提高。能源消費是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的主要標志，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要投入，研究農(nóng)業(yè)生產(chǎn)充分利用好生物質(zhì)能源，不僅對我國農(nóng)業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排和保護生態(tài)環(huán)境有著積極的意義，還可以較大程度降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，增加農(nóng)民收入。四.政策效應(yīng)以及行業(yè)政策1.政策效應(yīng)中國政府及有關(guān)部門對生物質(zhì)能源利用也極為重視，已連續(xù)在四個國家五年計劃將生物質(zhì)能利用技術(shù)的研究與應(yīng)用列為重點科技攻關(guān)項目。中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議（以下簡稱十三五”規(guī)劃建議）發(fā)布，為十三五”期間的頂層設(shè)計指出了明確的發(fā)展方向。今年舉行的第

12、13屆東盟博覽會上，廣西自治區(qū)副主席張秀隆在參觀公司研發(fā)生產(chǎn)的生物質(zhì)設(shè)備展位時，發(fā)表了重要講話：節(jié)能環(huán)保，農(nóng)村實用，應(yīng)該推廣。2、行業(yè)政策序號文件名稱內(nèi)容摘要1國民經(jīng)濟和社會發(fā)十二個五年規(guī)劃綱要構(gòu)建安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟、清清的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系，加快新能源開發(fā)：調(diào)整能源消費結(jié)構(gòu)，增加非化石能源比重.2“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案因地制宜大力發(fā)展風能、太陽能、生物質(zhì)能、地熱能等可再生能源.到2015年，非化石能源占一次能源洎費總量比重達到11.4%。推動農(nóng)作物格稈綜合利用、農(nóng)林廢物資源化利用.3當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2011年度）八、節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用120、固體廢棄物的資源

13、綜合利用，城市及農(nóng)林固體廢棄物處置及能源利用技術(shù).4“十二五”資源綜合利用指導(dǎo)意見“四、重點領(lǐng)域”之F二）產(chǎn)業(yè)“三廢”綜合利用”之.（19）農(nóng)林廢物：建設(shè)秸稈收儲運體系，推廠桔稈肥料化、飼料化、基料化、原料化、燃料化利用；蜘林業(yè)三剩物、次小薪材、制糖掩渣及其他林業(yè)廢棄物的資源化利用.”5“十二五”農(nóng)作物秸稈綜合利用實質(zhì)方案“四、重點領(lǐng)域”之”五）秸稈燃料化利用“十二五期間，大力表展格桿固化成型憾料，提高可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的比例。6全國林業(yè)生物質(zhì)能源發(fā)展規(guī)劃（2OH-2O2O年）資源條件：薪炭林、木材生產(chǎn)的剩余物技術(shù)條件：成型燃料加工技術(shù).政策支持：國家出臺了扶持林業(yè)生物質(zhì)能發(fā)展的政策，農(nóng)林

14、生物前發(fā)電電價每千瓦時075元，成型燃料享受增值稅100%即征即退.7產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本“第一類鼓勵類：一、農(nóng)林業(yè)，22、農(nóng)作物桔桿還田與綜合利用固體成型燃料”“48、次小薪柴、沙生木及三剩物深加工與產(chǎn)品開發(fā)62、生物質(zhì)他源林定向培育與產(chǎn)業(yè)匕五、VrffiW,“7、農(nóng)林生物質(zhì)資源收集、運輸、儲存技術(shù)開發(fā)與設(shè)備制造工8可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄第64項，生物質(zhì)固化成型燃料說明和技術(shù)指標：將農(nóng)作物秸稈,林木質(zhì)制成固體成型燃料代替煤炭.912關(guān)于發(fā)展生物能源和生物化工財稅扶持政策的實施意見財政（2?。?02號國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進農(nóng)作物秸稈綜合利用的意見國辦發(fā)（2008）105號發(fā)

15、展生物能源與生物化工對手替代化石能源、改善生態(tài)環(huán)境.一、生物能源與生物化工財稅扶持政策的原則（一）國家鼓勵利用站桿、樹枝等農(nóng)林廢棄物為原料加工生產(chǎn)生物能源，鼓勵開發(fā)利用鹽堿地、荒山和荒地等未利用土地建設(shè)生物能原料基地.（六）示范補助.國家鼓勵具有大意義的生物能源及生物化工生產(chǎn)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化示范，以增加技術(shù)儲備，對示范企業(yè)予以適當補助。（七）稅收優(yōu)惠,對國家確實需要扶持的生物能源和生物化工生產(chǎn)企業(yè)，國家給予稅收優(yōu)惠政策.（七）有序發(fā)展以秸稈為原料的生物成能.積極利用秸稈、固化成型及炭化等發(fā)展生物質(zhì)能.13關(guān)于貫徹實施中華人民共和國節(jié)約能源法的通知發(fā)改環(huán)資（2008）2306引三、加強重點工程、幣點

16、企業(yè)和重點領(lǐng)域節(jié)能管理，加大重點節(jié)能工程實it力度-中央財政要繼續(xù)加大資金投入，支持燃煤工業(yè)鍋爐（窯爐）改造、余熱余壓利用、電機系統(tǒng)改造、節(jié)約和笆代石油等卜大重點節(jié)能工程.14財政部關(guān)于印發(fā)秸稈能源化利用補助資金管理暫行辦法的通知財建（2008）735號第四條支持對效為從事秸稈成型燃料、秸稈氣化、秸稈干慵等秸稈能源化生產(chǎn)的企業(yè).第五條補助資金主要采取綜合性補助方式，支持企業(yè)收集秸稈、生產(chǎn)祜桿催源產(chǎn)品并向市場推廣。15關(guān)于資源綜合利用及其他產(chǎn)品增值桎政策的通知財稅（2008）156號對銷售下列自產(chǎn)貨物實行增值稅即征即退的政策，（一）以垃圾為燃料生產(chǎn)的電力或者熱力所稼垃圾，是指、農(nóng)作物秸桿、.樹皮

17、廢渣16國發(fā)也委、小制關(guān)于印發(fā)編制秸桿綜合利用規(guī)劃的指導(dǎo)意見的通知發(fā)改環(huán)資（20091J7S號%秸稈能源化利用技術(shù)、稽稈固化成型燃料，.，罐源清度相當于中質(zhì)崩煤,使用時火力恃久爐勝骷度高，燃燒特性明后福包曲善，曲可以住妣市作為弱爐燃料.替代天然，17農(nóng)業(yè)部（農(nóng)業(yè)生物施能歷業(yè)發(fā)倏規(guī)劃（2007-2015年到2015年，秸稈固化成型然料年利用量將達到2,0007J噸左右.18國家質(zhì)量檢驗檢疫總局關(guān)于實施拘鐘誑備安全監(jiān)察條例若干問題的意見國質(zhì)檢法FM032情號）關(guān)于特種設(shè)備范闈；特種設(shè)備布卜接峭國家質(zhì)檢息局制訂,國務(wù)院批準的特種設(shè)備目錄磷定.原國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒布的小型和常壓:熱水鍋爐安全監(jiān)察理定

18、（原國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)局令第11號中涉及常壓熱水禍爐的解分不再執(zhí)行.由于國家及地方各部門支持行業(yè)發(fā)展的政策眾多，本說明書僅列舉部分具有代表性的政策以作說明五、市場需求前景1、節(jié)能、環(huán)保所帶來的市場需求人類對傳統(tǒng)化石能源的過度利用已造成嚴重的環(huán)境問題。近年來，我國頻現(xiàn)大范圍的霧霾天氣更成為了以新型清潔能源替代傳統(tǒng)化石能源推進劑。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要提出構(gòu)建安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟、清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系，加快新能源開發(fā)；調(diào)整能源消費結(jié)構(gòu)，增加非化石能源比重”；中華人民共和國再生能源法中提到國家鼓勵清潔、高效地開發(fā)利用生物質(zhì)燃料”；中華人民共和國節(jié)約能源法中提到國家實行有利于節(jié)能和環(huán)境保護的

19、產(chǎn)業(yè)政策，限制發(fā)展高耗能、高污染行業(yè)，發(fā)展節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)業(yè)”、國家鼓勵、支持開發(fā)和利用新能源、可再生能源中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法規(guī)定，電力、石油加工、鋼鐵、有色金屬和建材等企業(yè)，必須在國家規(guī)定范圍及期限內(nèi)以清潔煤、石油焦、天然氣等清潔能源替代燃料油，停止使用不符合國家規(guī)定的燃油發(fā)電機組和燃油鍋爐。國家以法律法規(guī)限制傳統(tǒng)能源的使用、以行業(yè)政策鼓勵企業(yè)主動進行能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，為可再生清潔能源打開了巨大的市場空間。止匕外，以原油為代表的傳統(tǒng)化石能源價格持續(xù)高企，促使企業(yè)加速能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。與太陽能、核能等清潔能源相比，生物質(zhì)能具有成本優(yōu)勢，且技術(shù)要求相對較低，在滿足環(huán)保需求的同時降低能源成本，是現(xiàn)階段

20、化石能源的理想替代品。2、工業(yè)用戶需求廣闊公司的客戶及潛在客戶多為大型工業(yè)、制造業(yè)企業(yè)，對工業(yè)鍋爐、窯爐的依賴程度較高。我國現(xiàn)有工業(yè)鍋爐及窯爐保有量大，年耗煤近8億噸，市場潛力巨大。相比太陽能、核能，生物質(zhì)燃料在使用時對現(xiàn)有的供熱系統(tǒng)改造升級幅度較小，能在短期內(nèi)完成對傳統(tǒng)能源的替代，有利于生物質(zhì)燃料的快速推廣。六、行業(yè)特征1、尚處于發(fā)展初期我國是能源出產(chǎn)大國，豐富的化石能源資源為我國經(jīng)濟的快速發(fā)展提供了有力的保障。我國是世界上煤炭儲量最大的國家，也是煤炭消費第一大國。相對于石油、天然氣等其他石化能源，煤炭具有明顯的成本優(yōu)勢，長期以來成為我國工業(yè)能源的首選。在我國的能源結(jié)構(gòu)中，煤炭消耗量占能源總

21、消耗量的67.5%。因此，雖然歐美國家已掌握成熟的生物質(zhì)燃料技術(shù)并應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，但我國的生物質(zhì)燃料行業(yè)尚處于發(fā)展初期。隨著環(huán)境污染加劇，經(jīng)濟快速發(fā)展所帶來的負面影響已經(jīng)顯現(xiàn)，能源消費結(jié)構(gòu)急需轉(zhuǎn)型已成為共識。近年來，國家及各級地方政府制定了一系列法律法規(guī)限制高污染的傳統(tǒng)能源的使用，并推行一系列鼓勵政策，大力推動新能源行業(yè)的發(fā)展。在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中，各行各業(yè)對新型清潔能源的需求將會爆發(fā)式增長，而生物質(zhì)燃料具有清潔無污染、可再生且價格便宜的優(yōu)勢，市場前景廣闊。2、地域性特征生物質(zhì)燃料的原料分布較廣，收集難度較大，且運輸不便。生產(chǎn)企業(yè)通常選擇原材料供應(yīng)豐富、客戶相對集中的地區(qū)建立生產(chǎn)基地。由于行業(yè)正處于發(fā)展初期，企業(yè)規(guī)模普遍較小，