投資意向書(shū)（新鋒艾普）20150126

1、投資意向書(shū)本協(xié)議由下列各方于2015年2月 日在北京市西城區(qū)簽署：甲方：珠海橫琴安賜文化互聯(lián)股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合伙）住所：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-598乙方：北京新鋒艾普網(wǎng)絡(luò)科技有限公司住所：北京市西城區(qū)西直門(mén)外大街18號(hào)1單元1606室(德勝園區(qū))乙方現(xiàn)有股東：丙方一：穆建鑫身份證號(hào)碼：丙方二：尹彥松身份證號(hào)碼：丙方三：北京樂(lè)動(dòng)卓越科技有限公司住所：北京市石景山區(qū)實(shí)興大街30號(hào)院3號(hào)樓2層A-0150房間丙方四：蘇州飛揚(yáng)天使創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）住所：常熟市東南開(kāi)發(fā)區(qū)金都路8號(hào)1幢丙方五：北京華源尚駿股權(quán)投資中心（有限合伙）住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安貞西里四區(qū)23號(hào)樓一層1B乙方是

2、一家致力于為windows phone手機(jī)用戶(hù)提供應(yīng)用下載、手機(jī)管理等服務(wù)的有限責(zé)任公司，成立于2012年9月13日，目前的注冊(cè)資本為人民幣14.8809萬(wàn)元，丙方一、丙方二、丙方三、丙方四、丙方五為乙方的現(xiàn)有股東（簡(jiǎn)稱(chēng)“現(xiàn)有股東”），依次持有乙方 %、%、%、%、%的股權(quán)?，F(xiàn)甲方、乙方、乙方現(xiàn)有股東就甲方和/或其組織的其他投資方（包括上市公司，合稱(chēng)“投資方”）擬投資乙方事宜，達(dá)成如下意向：一、 投資方有意通過(guò)對(duì)乙方增資、受讓現(xiàn)有股東所持乙方股權(quán)的方式對(duì)乙方投資，投資完成后，投資方合計(jì)持有乙方9.7%的股權(quán)（簡(jiǎn)稱(chēng)“本次投資”）。二、 本次投資中，投資方以增資方式對(duì)乙方投資的平均投后估值為人民幣

3、15,000萬(wàn)元，投資方合計(jì)以增資方式投資1,200萬(wàn)元，取得乙方8%的股權(quán)。投資方受讓現(xiàn)有股東所持乙方股權(quán)時(shí)對(duì)乙方的整體估值為5,000萬(wàn)元，即投資方以85萬(wàn)元的對(duì)價(jià)受讓乙方1.7%的股權(quán)。三、 后續(xù)并購(gòu)安排1、2016年12月31日前，如經(jīng)甲方指定的上市公司和乙方屆時(shí)的股東協(xié)商一致，可以由甲方指定的上市公司按照乙方當(dāng)年承諾凈利潤(rùn)12倍的估值收購(gòu)乙方全部或部分股權(quán)（原則上應(yīng)使得甲方指定的上市公司持股不低于51%）。2、如果乙方2016年度凈利潤(rùn)在萬(wàn)元以上，投資方同意配合推動(dòng)乙方獨(dú)立上市；如果甲方2016年度凈利潤(rùn)不足萬(wàn)元，則甲方指定的上市公司有權(quán)在2017年12月31日前以乙方2017年度承

4、諾凈利潤(rùn)12倍的估值收購(gòu)乙方全部或部分的股權(quán)（原則上應(yīng)使得甲方指定的上市公司持股不低于51%），但如屆時(shí)有其他第三方或丙方一、丙方二、丙方三、丙方四、丙方五愿意以高于甲方指定的上市公司報(bào)價(jià)收購(gòu)?fù)顿Y方所持乙方股權(quán)的,本項(xiàng)約定的并購(gòu)權(quán)自動(dòng)取消；如乙方2018年12月31日前仍未實(shí)現(xiàn)上市，則甲方指定的上市公司有權(quán)按照其2018年凈利潤(rùn)12倍的估值收購(gòu)乙方全部或部分股權(quán)（原則上應(yīng)使得甲方指定的上市公司持股不低于51%）。3、甲方指定的上市公司根據(jù)上述情形進(jìn)行后續(xù)并購(gòu)的，乙方核心管理團(tuán)隊(duì)中的股東（含丙方一、丙方二、劉帥、劉亮，下同）均應(yīng)承諾：在收購(gòu)當(dāng)年及其后三個(gè)年度，乙方凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率應(yīng)保持不低于30%增

5、長(zhǎng)。四、 特定條件下的股權(quán)回購(gòu)安排各方一致同意并保證：如發(fā)生下述情形之一，投資方有權(quán)在法律允許的前提下選擇要求乙方核心管理團(tuán)隊(duì)中的股東共同收購(gòu)?fù)顿Y方所持乙方的全部股權(quán)/股份，或由乙方回購(gòu)?fù)顿Y方所持乙方的全部股權(quán)/股份，或由乙方與乙方核心管理團(tuán)隊(duì)中的股東共同收購(gòu)?fù)顿Y方所持乙方的全部股權(quán)/股份。收購(gòu)價(jià)格應(yīng)等于投資方的投資總額（增資款與股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的總和，下同）按照單利15%年利息計(jì)算的本金與利息之和，已支付給投資方的稅后現(xiàn)金股利從中扣除。乙方和/或乙方核心管理團(tuán)隊(duì)中的股東須在收到投資方的書(shū)面通知當(dāng)日起三個(gè)月內(nèi)付清回購(gòu)款項(xiàng)；每逾期一日，有付款義務(wù)的一方還須按應(yīng)付金額的千分之一支付逾期付款違約金。收購(gòu)

6、價(jià)格計(jì)算公式：收購(gòu)價(jià)格投資方的投資總額+投資方的投資總額×15%×（投資方支付增資款或股權(quán)轉(zhuǎn)讓款兩者以孰早者為準(zhǔn)之日到收購(gòu)日之間天數(shù)÷365）收購(gòu)或回購(gòu)日前投資方已分得的稅后現(xiàn)金股利。本次收購(gòu)涉及的內(nèi)部決議、政府審批和工商登記等手續(xù)由乙方及現(xiàn)有股東在收到投資方的書(shū)面通知當(dāng)日起促使乙方盡快辦理完畢，投資方予以充分的配合與協(xié)助。1、截至2015年12月31日，乙方的用戶(hù)數(shù)未達(dá)到 ，或營(yíng)業(yè)收入未達(dá)到6,000萬(wàn)元，或凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益）未達(dá)到800萬(wàn)元。2、截至2016年12月31日，乙方的用戶(hù)數(shù)未達(dá)到 ，或營(yíng)業(yè)收入未達(dá)到10,000萬(wàn)元，或凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損

7、益）未達(dá)到1500萬(wàn)元。3、乙方作出解散或清算的內(nèi)部決議，或乙方被有權(quán)機(jī)關(guān)責(zé)令終止經(jīng)營(yíng)或停業(yè)整頓。4、乙方被托管或進(jìn)入破產(chǎn)程序。5、乙方的實(shí)際控制人發(fā)生變更。6、乙方為公司全資子公司之外的第三方提供了超過(guò)了人民幣500萬(wàn)元的對(duì)外擔(dān)?；蚪杩睿ń?jīng)乙方股東會(huì)全體股東同意的除外）。7、乙方核心管理團(tuán)隊(duì)中的股東發(fā)生與乙方及其全資子公司、控股子公司進(jìn)行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形。8、截至2018年12月31日，乙方仍未實(shí)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行股票并掛牌交易（即上市，下同）或以不低于人民幣5億元的估值出售給上市公司。9、乙方或其控股股東、實(shí)際控制人、董事或核心管理人員遭到重大訴訟、仲裁、損失、處罰、被追究刑事

8、責(zé)任或出現(xiàn)重大誠(chéng)信問(wèn)題，可能導(dǎo)致乙方上市或出售給上市公司的目標(biāo)可以合理預(yù)計(jì)無(wú)法實(shí)現(xiàn)。10、乙方歷史上的股權(quán)變動(dòng)行為如發(fā)生重大法律糾紛，可能導(dǎo)致乙方上市或出售給上市公司存在重大障礙而無(wú)法消除。11、乙方或乙方核心管理團(tuán)隊(duì)中的股東實(shí)質(zhì)性地嚴(yán)重違反其于本協(xié)議中作出的陳述與保證或主要義務(wù)。12、乙方在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生重大違反股東會(huì)通過(guò)的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、資本支出計(jì)劃、預(yù)算方案。五、 下一步工作安排1、 本意向書(shū)簽署后，甲方將組織財(cái)務(wù)、法律、行業(yè)等方面的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)或人士對(duì)乙方開(kāi)展盡職調(diào)查。乙方和現(xiàn)有股東應(yīng)按照甲方和相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)/人士提供的盡職調(diào)查清單、問(wèn)卷及其他要求，如實(shí)、及時(shí)提供與本次投資有關(guān)的全部資料。乙方

9、和現(xiàn)有股東并保證其及其工作人員所提供的資料及所作的書(shū)面或口頭陳述是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，不存在任何虛假記載、隱瞞和誤導(dǎo)性陳述；2、 盡職調(diào)查應(yīng)于2015年2月8日前完成。盡職調(diào)查完成后，如投資方對(duì)盡職調(diào)查和評(píng)估結(jié)果滿(mǎn)意，各方應(yīng)在2月18日前按照本意向書(shū)確定的原則和精神簽署正式投資協(xié)議。3、 自本意向書(shū)簽署之日起三個(gè)月內(nèi)，乙方、現(xiàn)有股東不得與任何其他第三方就乙方股權(quán)融資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或收購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行任何接觸或合作。六、 其他1、各方確認(rèn)彼此就有關(guān)本意向書(shū)的簽署和履行而交換的任何口頭或書(shū)面資料、信息均屬保密資料和信息（即保密信息）。一方應(yīng)當(dāng)對(duì)所有保密信息予以保密，在未獲得本意向書(shū)其他方書(shū)面同意前，不得向任何第三方披露任何保密信息。2、各方同意反稀釋、優(yōu)先受讓及共同出售、保持股權(quán)穩(wěn)定、競(jìng)業(yè)禁止、服務(wù)期等條款將在正式投資協(xié)議中約定。七、 生效本意向書(shū)自各方簽字、蓋章之日起生效。八、 份數(shù)本意向書(shū)一式七份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。簽署：甲方：珠海橫琴安賜文化互聯(lián)股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合伙）（蓋章）委派代表(或授權(quán)代表)簽字：乙方：北京新鋒艾普網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（蓋章）法定代