用友UV新增產(chǎn)品特性介紹PPT學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1用友用友UV新增產(chǎn)品特性介紹新增產(chǎn)品特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1.市場(chǎng)部將獲取的市場(chǎng)線索信息錄入系統(tǒng)；2.根據(jù)地區(qū)、行業(yè)分配給銷售經(jīng)理，由銷售經(jīng)理指派業(yè)務(wù)員跟進(jìn)；3.明確信息后轉(zhuǎn)客戶信息、聯(lián)系人信息或銷售機(jī)會(huì)；4.也可以利用線索進(jìn)行商機(jī)立項(xiàng)的管理。第1頁(yè)/共16頁(yè)線索完善線索信息區(qū)分客戶、聯(lián)系人、銷售機(jī)會(huì)線索轉(zhuǎn)換線索轉(zhuǎn)換后，自動(dòng)關(guān)閉，不打開不能再轉(zhuǎn)換應(yīng)用體驗(yàn)線索支持審批流，審批完成后才能轉(zhuǎn)化第2頁(yè)/共16頁(yè)應(yīng)用場(chǎng)景1.企業(yè)將獲得市場(chǎng)信息的線索，指派銷售人員進(jìn)行跟進(jìn)和確認(rèn)，2.業(yè)務(wù)人員從中挖掘潛在客戶3.銷售人員針對(duì)潛在客戶進(jìn)行銷售機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)銷售機(jī)會(huì)；4.銷售機(jī)會(huì)推進(jìn)并最終成交時(shí)，則這個(gè)潛在客戶自動(dòng)

2、轉(zhuǎn)成正式客戶。第3頁(yè)/共16頁(yè)系統(tǒng)處理流程1.根據(jù)線索確認(rèn)潛在客戶，或者將其他途徑獲得的潛在客戶信息直接錄入系統(tǒng)；2.針對(duì)潛在客戶的商機(jī)進(jìn)行銷售機(jī)會(huì)管理，推進(jìn)商務(wù)階段，直至簽單；3.訂單簽訂的同時(shí)，潛在客戶變成正式客戶。第4頁(yè)/共16頁(yè)潛在客戶線索轉(zhuǎn)潛在客戶/手工新增潛在客戶銷售機(jī)會(huì)可以參照潛在客戶潛在客戶轉(zhuǎn)正式客戶應(yīng)用體驗(yàn)客戶轉(zhuǎn)換分析第5頁(yè)/共16頁(yè)應(yīng)用場(chǎng)景1.業(yè)務(wù)人員挖掘銷售機(jī)會(huì)。2.銷售機(jī)會(huì)成功時(shí)，會(huì)根據(jù)銷售機(jī)會(huì)簽定服務(wù)合同。3.根據(jù)服務(wù)合同，可以按階段進(jìn)行執(zhí)行。4.根據(jù)合同簽定的收款計(jì)劃，可以定期進(jìn)行收款確認(rèn)。5.財(cái)務(wù)根據(jù)收款結(jié)算進(jìn)行收款核銷。第6頁(yè)/共16頁(yè)應(yīng)用場(chǎng)景1.服務(wù)行業(yè)企業(yè)的

3、銷售機(jī)會(huì)成交時(shí)，簽定合同。2.合同會(huì)劃分不同階段。不同階段定期執(zhí)行。3.合同也會(huì)根據(jù)階段進(jìn)行分期收款。4.財(cái)務(wù)根據(jù)收款計(jì)劃進(jìn)行結(jié)算。第7頁(yè)/共16頁(yè)系統(tǒng)處理流程1.業(yè)務(wù)員發(fā)現(xiàn)銷售機(jī)會(huì)后，會(huì)制定一系列行動(dòng)，進(jìn)行商機(jī)的跟蹤拜訪。2.商機(jī)確認(rèn)成交后，可以根據(jù)商機(jī)生成應(yīng)收類合同。3.在應(yīng)收類合同中，可以設(shè)置對(duì)應(yīng)的合同階段和收款計(jì)劃。4.可以根據(jù)設(shè)置階段進(jìn)行合同執(zhí)行，根據(jù)收款計(jì)劃定期進(jìn)行結(jié)算。5.合同結(jié)算單可以在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行審核，后續(xù)與收款進(jìn)行核銷。第8頁(yè)/共16頁(yè)服務(wù)業(yè)應(yīng)用流程合同執(zhí)行單（按項(xiàng)目階段執(zhí)行）應(yīng)用體驗(yàn)銷售機(jī)會(huì)（系統(tǒng)項(xiàng)目類機(jī)會(huì)）應(yīng)收合同（系統(tǒng)工程合同）合同結(jié)算單（收款計(jì)劃執(zhí)行）對(duì)于一些系統(tǒng)工

4、程類合同，可以在機(jī)會(huì)表體直接錄入項(xiàng)目，而不需要錄入存貨，金額為此項(xiàng)目的總金額根據(jù)銷售機(jī)會(huì)可以生成應(yīng)收類合同。此類合同可以進(jìn)行階段管理，并且針對(duì)不同階段，可以設(shè)置對(duì)應(yīng)的收款情況根據(jù)合同中設(shè)置的階段，可以生成合同執(zhí)行單，進(jìn)行合同執(zhí)行。根據(jù)合同執(zhí)行階段，可以進(jìn)行收款結(jié)算，生成應(yīng)收賬款，應(yīng)收款在應(yīng)收系統(tǒng)中可以進(jìn)行收款核銷。針對(duì)商機(jī)、合同查詢執(zhí)行信息第9頁(yè)/共16頁(yè)應(yīng)用場(chǎng)景1.業(yè)務(wù)人員拜訪客戶2.通過智能手機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)定位、照片上傳、行動(dòng)內(nèi)容的維護(hù)3.銷售管理者可以查詢業(yè)務(wù)人員的軌跡信息，行動(dòng)結(jié)果第10頁(yè)/共16頁(yè)系統(tǒng)處理流程1.銷售/市場(chǎng)將線索和銷售計(jì)劃指派給相關(guān)銷售業(yè)務(wù)員；2.銷售業(yè)務(wù)人員進(jìn)行客戶接觸

5、，商機(jī)挖掘，銷售下單；3.銷售管理者在系統(tǒng)了解所轄業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)行為。第11頁(yè)/共16頁(yè)移動(dòng)CRM業(yè)務(wù)人員移動(dòng)行動(dòng)管理業(yè)務(wù)人員軌跡查詢客戶地圖查詢應(yīng)用體驗(yàn)第12頁(yè)/共16頁(yè)其他功能完善清單功能改進(jìn)內(nèi)容平臺(tái)改進(jìn)1、CRM使用U8審批流2、增加單據(jù)編號(hào)CRM銷售訂單/報(bào)價(jià)單完善1、支持發(fā)貨地址2、支持最低售價(jià)控制3、支持贈(zèng)品業(yè)務(wù)4、完善銷售字段信息增加報(bào)表1、銷售情況分析2、信用余額表3、訂單發(fā)貨預(yù)警4、銷售現(xiàn)存量查詢移動(dòng)應(yīng)用結(jié)合移動(dòng)的CRM-APP提供1、針對(duì)客戶地址信息的地圖查詢2、業(yè)務(wù)員行動(dòng)的定位、拍照、錄音查詢3、業(yè)務(wù)員活動(dòng)軌跡查詢第13頁(yè)/共16頁(yè)1.區(qū)分潛在客戶和正式客戶，支持對(duì)兩者的區(qū)別管理；2.增加對(duì)費(fèi)用申請(qǐng)和費(fèi)用支持的過