大宗商品貿(mào)易行業(yè)研究報告

1、第0頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部大宗商品貿(mào)易行業(yè)研究報告大宗商品貿(mào)易行業(yè)研究報告第1頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部大宗商品交易市場的生存環(huán)境大宗商品交易市場的生存環(huán)境全國大宗商品交易事件全國大宗商品交易事件大宗商品交易方式大宗商品交易方式全國大宗商品交易市場全國大宗商品交易市場集成化大宗商品貿(mào)易案例集成化大宗商品貿(mào)易案例總目錄總目錄n大宗商品交易市場地區(qū)分布大宗商品交易市場地區(qū)分布 n大宗商品交易市場運營狀態(tài)大宗商品交易市場運營狀態(tài)n國內(nèi)大宗商品產(chǎn)銷格局國內(nèi)大宗商品產(chǎn)銷格局n國際大宗商品產(chǎn)銷格局國際大宗商品產(chǎn)銷格局n大宗商品交易市場交易模式

2、大宗商品交易市場交易模式 n大宗商品交易市場成立時間大宗商品交易市場成立時間n大宗商品交易市場市場性質(zhì)大宗商品交易市場市場性質(zhì)n大宗商品交易相關(guān)政策大宗商品交易相關(guān)政策第2頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部p我國現(xiàn)貨商品交易市場已達(dá)9萬多家，年成交額達(dá)3.4萬億元，約占我國GDP總量的30。p區(qū)域分布不均：區(qū)域分布不均：沿海地區(qū)數(shù)量眾多、內(nèi)陸地區(qū)相對較少p區(qū)域競爭激烈：區(qū)域競爭激烈：經(jīng)濟(jì)及話語權(quán)爭奪戰(zhàn)p依托本地區(qū)特色發(fā)依托本地區(qū)特色發(fā)展：展：物流園區(qū)、資源、特產(chǎn)第3頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部p總體趨勢：總體趨勢：生意社數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)運營中

3、的交易市場數(shù)量仍呈增長態(tài)勢。p持不同態(tài)度：持不同態(tài)度：低調(diào)觀望、躍躍欲試第4頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部p農(nóng)副、金屬為主：農(nóng)副、金屬為主：國內(nèi)交易市場中交易品種仍以農(nóng)副、金屬為主，其中涉及農(nóng)副產(chǎn)品市場占了近1/3。第5頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部大宗商品交易市場產(chǎn)銷格局大宗商品交易市場產(chǎn)銷格局（一）有形商品貿(mào)易的地理格局（一）有形商品貿(mào)易的地理格局1 1、能源貿(mào)易、能源貿(mào)易（1 1）石油）石油p美國、日本、西歐是世界主要石油進(jìn)口地區(qū)；p美國石油主要來自中東和非洲p日本石油70%來自中東，其他來說東南亞和中國；p西歐主要來自中東、非洲和前蘇

4、聯(lián)地區(qū)；p北海地區(qū)油氣田的發(fā)現(xiàn)使英國、挪威成為歐洲地區(qū)石油出口國。第6頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部p貿(mào)易經(jīng)營主體結(jié)構(gòu)：貿(mào)易經(jīng)營主體結(jié)構(gòu)：中國石油進(jìn)口實行國營貿(mào)易管理，同時允許一定數(shù)量的非國營貿(mào)易。但是，中石油、中石化、中海油、中化和珠海振戎這五大石油央企，仍中石油、中石化、中海油、中化和珠海振戎這五大石油央企，仍然是原油進(jìn)口的主力然是原油進(jìn)口的主力。目前中國僅有22家企業(yè)擁有非國營資質(zhì)。即便如此，以非國營貿(mào)易名義進(jìn)行石油進(jìn)口貿(mào)易的企業(yè)，大部分仍然是國有企業(yè)，其中不乏中石油、中石化的子公司。據(jù)悉，2010年原油非國營貿(mào)易配額中的約40%由中石化旗下企業(yè)獲得。其余獲得5

5、0萬噸以上配額的11家企業(yè)，難見民企蹤跡。p貿(mào)易模式：貿(mào)易模式：商務(wù)部等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，中石油、中石化兩大巨頭掌握著中國53%原油、成品油的進(jìn)口權(quán)成品油的進(jìn)口權(quán)，而其他企業(yè)進(jìn)口原油后須返銷給這兩大集團(tuán)，由其統(tǒng)一安排統(tǒng)一安排銷售銷售。中國進(jìn)口原油需要中石油、中石化及中海油三大石油公司的“排產(chǎn)”(安排生產(chǎn))計劃，出具“排產(chǎn)”證明，海關(guān)才予以放行，鐵路部門才安排運輸計劃。此外，即使擁有非國營貿(mào)易配額和國內(nèi)原油銷售權(quán)的企業(yè)，也不允許向地方煉油企業(yè)允許向地方煉油企業(yè)銷售進(jìn)口石油。銷售進(jìn)口石油。第7頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部 （2 2）煤炭貿(mào)易）煤炭貿(mào)易p 美國是世界主要煤炭的

6、生產(chǎn)國和出口國，出口量占世界煤炭總出口量的三分之一，其他煤炭的出口國家是澳大利亞、波蘭、南非、中國等。煤炭主要進(jìn)口國是日本和西歐，其次為東歐和北美地區(qū)。第8頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部p產(chǎn)量區(qū)域結(jié)構(gòu)：產(chǎn)量區(qū)域結(jié)構(gòu)：世界前十大產(chǎn)煤國分別是中國、美國、印度、澳大利亞、俄羅斯、南非、印度尼西亞、哈薩克斯坦、烏克蘭和希臘，其產(chǎn)量占全球煤炭產(chǎn)量的87.1%。其中，中國占全球煤炭產(chǎn)量的39.4%p貿(mào)易區(qū)域結(jié)構(gòu)：貿(mào)易區(qū)域結(jié)構(gòu)：世界煤炭貿(mào)易主要集中在亞太地區(qū)、歐洲和北美地區(qū)，而亞太地區(qū)貿(mào)易量是最大的澳大利亞最近多年是全球煤炭出口第一大國，其出口量占全球煤炭出口總量的30%左右，占亞

7、太地區(qū)出口量的50%左右。2010年澳大利亞出口的80%是亞洲，2012年，蒙古國已經(jīng)取代澳大利亞成為中國最大的焦煤進(jìn)口來源地。p經(jīng)營主體結(jié)構(gòu)：經(jīng)營主體結(jié)構(gòu)：全國規(guī)模以上煤炭生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到6000多家，截至2011年年底，已有5737家中國貿(mào)易公司。p貿(mào)易模式：貿(mào)易模式：代理和直銷第9頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部 (3)(3)天然氣貿(mào)易天然氣貿(mào)易第10頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部p進(jìn)口結(jié)構(gòu)：進(jìn)口結(jié)構(gòu)：目前，我國LNG進(jìn)口來源主要是澳大利亞、印度尼西亞、卡塔爾和馬來西亞等國，分別占29.8%，16.3%，19.1%和12.9%。接受渠道結(jié)構(gòu)：

8、接受渠道結(jié)構(gòu)：我國在沿海先后建成深圳、福建、上海、江蘇、大連和寧波LNG接收終端；青島、河北、海南和粵東等在建項目將陸續(xù)投產(chǎn)；是來自土庫曼斯坦的天然氣進(jìn)入中國；中亞天然氣干線管道全線通氣，中亞氣抵達(dá)廣州；中緬天然氣管道預(yù)計2013年建成投產(chǎn)；中俄管道天然氣進(jìn)口談判也在進(jìn)行之中。經(jīng)營主體結(jié)構(gòu)：經(jīng)營主體結(jié)構(gòu)：中國天然氣貿(mào)易三足鼎立（中石化、中石油、中海油）。第11頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部 2 2、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易p 農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易主要包括糧食、經(jīng)濟(jì)作物、水果和畜產(chǎn)品等p 世界主要產(chǎn)糧區(qū)在北美洲、大洋洲和南美洲，四大主要產(chǎn)糧國是美國、加拿大、阿根廷和澳大利亞。p 世

9、界主要進(jìn)口國是前蘇聯(lián)地區(qū)、日本、中國、德國、英國、墨西哥和巴西以及非洲國家。第12頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部糧食作物以谷物（小麥、玉米、稻米、高粱、大麥、黑麥）為主，其中以玉米占到半數(shù)。第13頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部p 糖料的主要生產(chǎn)國是古巴、巴西、毛里求斯、泰國、菲律賓、印度、阿根廷等國家。p 蔗糖的主要進(jìn)口國是美國、中國、日本、英國、加拿大、尼日利亞、埃及、墨西哥和阿爾及利亞等。p 棉花的主要生產(chǎn)國和出口國是美國、前蘇聯(lián)地區(qū)、巴基斯坦、埃及、墨西哥等，主要進(jìn)口國是日本、南朝鮮、意大利、德國、法國。p 中國和印度既是主要產(chǎn)棉國又為

10、棉花輸出國。p 羊毛主要產(chǎn)于澳大利亞和新西蘭，其中70%銷往西歐和日本。第14頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部p世界油料作物主要包括大豆、花生、油菜籽、芝麻、油茶、油橄欖、油棕、椰子、腰果等。p美國和巴西是大豆的最大輸出國。歐盟國家和日本為主要輸入國。馬來西亞是世界最大棕油生產(chǎn)國和出口國。菲律賓是世界上椰子的最大生產(chǎn)國。第15頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部p 棕油棕油是一種植物油，提取自油棕子，是續(xù)大豆油之后的第二大食用油。除此之外，棕油也被作為生物柴油使用。馬來西亞和印尼是世界上最主要的棕油生產(chǎn)國。 p 油棕樹渾身是寶，從果實到樹干，從果殼到

11、果柄，從復(fù)葉到油棕核殼，都能加工成各種產(chǎn)品。棕油上游產(chǎn)品主要包括：干內(nèi)纖維加工成的淀粉，空果柄及果殼加工成的衛(wèi)生用紙、包裝用紙和纖維墊等。p棕油下游產(chǎn)品主要包括：人造奶油、起酥油、油脂、咖啡伴侶、甘油、脂肪胺、肥皂、類可可脂、乳化劑、飼料、油墨、洗滌去污劑、化妝品和護(hù)膚用品等。第16頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部p 油茶油茶：茶科，油茶屬常綠小喬木。因其種子可榨油（茶油）供食用，故名。茶油色清味香，營養(yǎng)豐富，耐貯藏，是優(yōu)質(zhì)食用油 ；也可作為潤滑油、防銹油用于工業(yè)。茶餅既是農(nóng)藥，又是肥料，可提高農(nóng)田蓄水能力和防治稻田害蟲。果皮是提制栲膠的原料。第17頁2022年3月28

12、日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu) ：近年來，中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的一半以上都是土地密集型的糧油產(chǎn)品土地密集型的糧油產(chǎn)品，排在前幾位的產(chǎn)品有：大豆、豆油、棕櫚油、棉花、小麥、羊毛等，而進(jìn)口水產(chǎn)品和園藝產(chǎn)品進(jìn)口水產(chǎn)品和園藝產(chǎn)品所占的份額較低，且主要是未加工的水海產(chǎn)品和果蔬品。動物產(chǎn)品進(jìn)口動物產(chǎn)品進(jìn)口的比例也很低，2009 年隨著我國對資源性農(nóng)產(chǎn)品依賴程度的日益加深，大豆，棉花等大宗商品大量涌入國內(nèi)市場。出口貿(mào)易商品構(gòu)成中：出口貿(mào)易商品構(gòu)成中：水產(chǎn)品出口連續(xù) 9 年位居大宗農(nóng)產(chǎn)品出口首位。蔬菜水果及其制品、畜禽產(chǎn)品則分別占 30.3和 4.7，三者合計為 6

13、0.2。從進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)：從進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)：北美、南美和大洋洲是中國的主要來源地，美國位居第一。中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口主要來自美國，巴西，阿根廷，澳大利亞和加拿大。農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口地區(qū)結(jié)構(gòu)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口地區(qū)結(jié)構(gòu) ：我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口地區(qū)基本都集中在山東、廣東、江蘇、上海、北京等東部省市。我國農(nóng)產(chǎn)品出口發(fā)貨地和進(jìn)口收貨地顯示我國進(jìn)出口分布極不平衡，主要的農(nóng)產(chǎn)品出口省份集中在山東、廣東、浙江、遼寧、福建、江蘇，主要的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口省份是山東、廣東、江蘇、上海、北京、浙江和福建。無論是出口還是進(jìn)口，山東省的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易量最大，進(jìn)口占全國的 18.2，出口占全國的 31.3，其次為廣東省，廣東省農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口占全國的 17.4。農(nóng)

14、產(chǎn)品進(jìn)出口經(jīng)營主體結(jié)構(gòu)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口經(jīng)營主體結(jié)構(gòu) ：近年來，中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口經(jīng)營主體出現(xiàn)結(jié)構(gòu)上的變化，首先，國有企業(yè)在中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口中的主導(dǎo)地位已被外商投資企業(yè)取代，且呈現(xiàn)負(fù)增長的趨勢。國有企業(yè)的這種變化表明中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的市場化程度在不斷提高；其次，外商投資企業(yè)的地位逐步上升，已居于主導(dǎo)地位；最后，私營企業(yè)出口實力增長非常迅速。農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口方式農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口方式 ：我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易方式與工業(yè)進(jìn)出口方式存在很大不同，其中以進(jìn)料加工和來料加工所占的比例比較小，造成這種貿(mào)易方式的主要原因是因為外資進(jìn)入中國農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投資比例比較少。第18頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部p

15、天然橡膠就是由橡膠樹割膠時流出的膠乳經(jīng)凝固及干燥而制得的。橡膠樹，落葉喬木，有乳狀汁液。p 天然橡膠主要生產(chǎn)國是馬來西亞、印尼、泰國、中國、斯里蘭卡、印度、利比里亞和巴西等，除中國外，其他都是天然橡膠出口國。第19頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部貿(mào)易種植區(qū)域結(jié)構(gòu)：貿(mào)易種植區(qū)域結(jié)構(gòu)：全世界有43個國家和地區(qū)種植天然橡膠,其中印度尼西亞、泰國、馬來西亞、印度四大植膠國的植膠面積約占世界總面積的75%,產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的77%。貿(mào)易交易方式：貿(mào)易交易方式：泰國，有許多的橡膠貿(mào)易公司，以前這些橡膠公司一般都有自己的橡膠園，自己種植、自己割膠、自己生產(chǎn)，還要自己賣。隨著經(jīng)濟(jì)全球

16、化的發(fā)展，天然橡膠的生產(chǎn)、流通過程更加程序化、規(guī)范化、專業(yè)化。橡膠園由專門的經(jīng)營人員來管理，生產(chǎn)出來的初級產(chǎn)品出售給合作的橡膠生產(chǎn)廠家或拿到專門的橡膠原材料市場進(jìn)行標(biāo)價出售。泰國南部的天然橡膠主產(chǎn)區(qū)合艾市中央橡膠市場就是著名的橡膠原材料市場，那里的原材料的價格成為橡膠生產(chǎn)廠家或橡膠貿(mào)易公司的報價依據(jù)。橡膠的生產(chǎn)廠家把在原材料市場購來的初級產(chǎn)品進(jìn)行深加工后交給橡膠貿(mào)易貿(mào)易經(jīng)營主體：貿(mào)易經(jīng)營主體：目前，泰國、印尼、馬來西亞等國基本沒有天然橡膠成品現(xiàn)貨交易市場。新加坡以其獨具的地理位置和國際貿(mào)易口岸城市為依托，積聚了很多橡膠貿(mào)易公司進(jìn)行現(xiàn)貨交易，成為重要的橡膠集散地。橡膠貿(mào)易商報價多是參考新加坡期貨

17、交易所（234/5）每日行情的第二手交易價格進(jìn)行成本核算之后，再進(jìn)行對外報價。日本的橡膠市場以套期保值而聞名于世界橡膠業(yè)，日本東京商品交易所（./4/5）的行情成為世界橡膠價格走勢的主要參考依據(jù)。我國天然橡膠現(xiàn)貨交易方式：我國天然橡膠現(xiàn)貨交易方式：我國天然橡膠的交易方式仍以現(xiàn)貨交易為主，上海有期貨交易市場，套期保值的數(shù)量有限，主要功能還是投機(jī)。在現(xiàn)貨交易方面，海南農(nóng)墾電子商務(wù)交易中心主導(dǎo)全國天然橡膠現(xiàn)貨交易價格，并形成全國性的統(tǒng)一市場。其年銷售量占國產(chǎn)膠的60%，國營膠的55%。第20頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部p 咖啡：咖啡樹是屬茜草科常綠小喬木，日常飲用的咖啡是

18、用咖啡豆配合各種不同的烹煮器具制作出來的，而咖啡豆就是指咖啡樹果實內(nèi)之果仁，再用適當(dāng)?shù)暮姹悍椒ê姹憾伞?p 可可：梧桐科常綠喬木可可樹長卵圓形堅果的扁平種子，含油5358 。榨出的可可脂有獨特香味及融化性能。是可可樹的產(chǎn)物。 第21頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部p 咖啡主要生產(chǎn)國是拉丁美洲，巴西、哥倫比亞、科特迪瓦、印度尼西亞等國家產(chǎn)量較大，主要進(jìn)口國是美國、德國、意大利、日本等p 世界上最貴的咖啡：“貓屎”咖啡。一杯4安士（113克）的咖啡可以賣到168美元（約人民幣1400元）！這種咖啡的稀有之處在于，它源自一種印尼野生麝香貓的糞便。主產(chǎn)地：印度尼西亞第22頁2

19、022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部經(jīng)營模式：經(jīng)營模式：國外可可生產(chǎn)企業(yè)一貫以銷定產(chǎn)，沒有原料庫存，因此必須不間斷地采購可可豆以維持生產(chǎn)需要。盡管跨國大公司可以壟斷或者采取套期保值方式規(guī)避原料價格上漲帶來的利潤風(fēng)險，但中小型公司由于規(guī)模和經(jīng)濟(jì)實力的約束，不得不受制于可可期貨市場的價格行情變動，在高價位吃進(jìn)可可豆，這一無奈之舉客觀上為可可豆行情漲勢推波助瀾。貿(mào)易模式：貿(mào)易模式：可可期貨的主要交易地點在美國紐約洲際交易所ICE，這里交易的可可期貨是目前全球可可價格的基準(zhǔn)。經(jīng)營主體：經(jīng)營主體：中國可可行業(yè)近年來進(jìn)入了高速發(fā)展期，以每年15的增長勢頭迅速發(fā)展。國外著名品牌廠商在我國的合

20、資工廠為了保證原料新鮮度和產(chǎn)品品質(zhì)，亦不約而同地轉(zhuǎn)向在國內(nèi)尋求原料國產(chǎn)化渠道。由于主要是進(jìn)口，目前可可進(jìn)口公司上千家。第23頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部交易模式：交易模式：咖啡期貨目前的主要交易場地有LIFFE（主要經(jīng)營羅布斯塔咖啡期貨）、美國洲際交易所（阿拉比卡咖啡期貨）和日本谷物交易所TGE（提供羅布斯塔和阿拉比卡兩種咖啡期貨）；進(jìn)出口：進(jìn)出口：中間出口商直接從小咖啡農(nóng)手中以低于市場價格收購咖啡，從中獲取暴利。大型的咖啡種植園往往出口自己種植的咖啡或者直接與那些跨國咖啡加工分配公司合作。他們一般參考ICE交易所的咖啡價格來定價。第24頁2022年3月28日星期一

21、戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部p 可可的主要生產(chǎn)國、出口國是科特迪瓦、尼日利亞、加納、巴西、馬來西亞。p 主要進(jìn)口國是美國、荷蘭、德國、日本等。第25頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部p茶的生產(chǎn)國和出口國是印度、斯里蘭卡和中國。主要進(jìn)口國是英國、巴基斯坦、美國、埃及、加拿大等。p世界三大高香名茶：祁門紅茶、大吉嶺茶、錫蘭高地紅茶第26頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部種植區(qū)域結(jié)構(gòu)：種植區(qū)域結(jié)構(gòu)：茶葉主要種植在亞熱帶低山丘陵地區(qū)，其中以亞洲種植面積最廣，產(chǎn)量最多，約占世界產(chǎn)量的80%。亞洲的主要茶葉生產(chǎn)國是中國、印度、斯里蘭卡、日本等國。中國的產(chǎn)茶區(qū)主要

22、位于秦嶺淮河以南的安徽、浙江、福建、江西、云南和臺灣等省。印度茶葉主要種植在恒河和布拉馬普特拉河下游的西孟加拉邦、奧利薩邦、阿薩姆邦和比哈爾邦。非洲的茶葉產(chǎn)地主要是東非的肯尼亞。消費結(jié)構(gòu)：消費結(jié)構(gòu)：過去的十年里，世界茶葉消費每年以4.34%的速度增長。中國成為世界上最大的茶葉消費國，其次是印度，俄羅斯是第三位。交易模式：交易模式：國際上70%以上的茶葉貿(mào)易都是通過拍賣完成。中國主要是“一對一”的傳統(tǒng)的交易模式，未來茶葉貿(mào)易的市場,拍賣模式為主。2010年底，中國國際茶葉拍賣交易中心在杭州成立，但至今還處于試運營階段?？梢哉f，作為世界茶葉發(fā)源地和最大茶葉生產(chǎn)國，中國至今沒有一個完善的茶葉拍賣市場

23、。第27頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部 3 3、礦產(chǎn)品貿(mào)易、礦產(chǎn)品貿(mào)易（1 1）鐵礦）鐵礦p僅次于石油的大宗貿(mào)易商品。世界主要生產(chǎn)國和出口國有加拿大、前蘇聯(lián)地區(qū)、巴西、智利、澳大利亞、印度等。鐵礦石進(jìn)口國是工業(yè)發(fā)達(dá)國家以及工業(yè)發(fā)展迅速的發(fā)展中國家。p08-09年澳大利亞鐵礦石出口超過巴西，成為世界第一位。p對比：巴西和澳大利亞的礦石品位高，多數(shù)都在60%以上。中國的礦石品位在30%左右。第28頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部（2）銅礦）銅礦p主要分布在美國、智利、俄羅斯等。主要出口國是智利、贊比亞、加拿大。進(jìn)口國是西歐和美國。p拉丁美洲“銅礦之

24、國”智利p 鋁土礦的主要出口國是幾內(nèi)亞、澳大利亞、加拿大、墨西哥等，主要進(jìn)口國是美國、日本、德國、前蘇聯(lián)等地區(qū)p 鎳礦：主要生產(chǎn)于加拿大、澳大利亞等，產(chǎn)品主要輸往日本、美國和西歐。p 磷灰石的主要生產(chǎn)國和出口國是美國、前蘇聯(lián)地區(qū)、摩洛哥、突尼斯、約旦、多哥。主要進(jìn)口國是西歐。（3）鋁土礦以及其他礦產(chǎn)）鋁土礦以及其他礦產(chǎn)第29頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部 （二）無形商品貿(mào)易的發(fā)展（二）無形商品貿(mào)易的發(fā)展p無形貿(mào)易是指國際勞務(wù)，又稱國際服務(wù)貿(mào)易。p出口服務(wù)活動：運輸、通訊、金融、保險、旅游和技術(shù)貿(mào)易p技術(shù)貿(mào)易：主要內(nèi)容是各種技術(shù)及其產(chǎn)品包括成套設(shè)備和器材的交換，即硬件和

25、軟件。p國際旅游：目前世界旅游總收入已經(jīng)超過鋼鐵工業(yè)，在世界貿(mào)易總額中僅次于石油。第30頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部p截止 2013年 2 月1 日央行共發(fā)放 223 家支付牌照，其中互聯(lián)網(wǎng)支付牌照 76 家，其中涉及大宗商品交易平臺的機(jī)構(gòu)約 5家。目前互聯(lián)網(wǎng)市場大宗商品交易平臺約 100多家。p經(jīng)歷過整頓之后，國內(nèi)交易市場現(xiàn)貨交割逐步增多，且交易所多種交易模式并行，出現(xiàn)了很多商城、專場、拍賣等多種交易模式。 第31頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部p生意社數(shù)據(jù)顯示，近幾年交易市場發(fā)展迅速，從統(tǒng)計的400家市場中看，僅10、11年成立的就占40

26、%。近幾年交易市場發(fā)展走過了萌芽狀態(tài)、瘋狂狀態(tài)后，在政策引導(dǎo)下會逐步走向理性，市場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)提高、門檻增多，增速將會大大放緩。第32頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部p生意社 數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)交易市場以私營為主，但國有、國資控股逐步增多。第33頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部發(fā)布時間政策文件發(fā)布單位主要意見2013大宗商品交易所發(fā)文征求雞蛋期貨合約及規(guī)則意見大連商品交易所雞蛋期貨上市2012國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實防范金融風(fēng)險的決定國辦發(fā)201238號 進(jìn)一步明確政策界限、措施和工作要求2012國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實防范金融風(fēng)

27、險的決定國辦發(fā)201237號 進(jìn)一步明確政策界限、措施和工作要求2012遼寧北方大宗商品交易市場監(jiān)督管理暫行辦法的通知山東省營口市人民政府2011上海市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市商務(wù)委等四部門關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范本市大宗商品中遠(yuǎn)期交易市場管理若干意見的通知滬辦發(fā)【2011】36號文規(guī)范大宗商品中遠(yuǎn)期交易市場試驗性地方法規(guī)的出臺第34頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部大宗商品交易市場的生存環(huán)境大宗商品交易市場的生存環(huán)境全國大宗商品交易事件全國大宗商品交易事件大宗商品交易方式大宗商品交易方式全國大宗商品交易市場全國大宗商品交易市場集成化大宗商品貿(mào)易案例集成化大宗商品貿(mào)易案例總目錄總目錄n

28、大宗商品交易事件大宗商品交易事件第35頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部時時 間間事事 件件1992中國繭絲綢批發(fā)市場成立，外經(jīng)貿(mào)部和紡織工業(yè)部聯(lián)合批準(zhǔn)了中國繭絲綢批發(fā)市場進(jìn)行中遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易，這是中國第一個大宗商品電子交易平臺。1996蘭格鋼鐵電子交易市場成立昆明商品中心批發(fā)市場成立1997我國大宗商品電子交易市場成立：經(jīng)當(dāng)時國內(nèi)貿(mào)易部（現(xiàn)商務(wù)部）批準(zhǔn)國家經(jīng)貿(mào)委等八部委進(jìn)行聯(lián)合論證成立的一種新型現(xiàn)貨交易模式1999全國棉花交易市場成立上海大宗農(nóng)產(chǎn)品電子交易中心成立2000 吉林玉米中心批發(fā)市場成立2001 5月22日華夏商品交易所注冊成立2002中國石油和化工交易市場（張

29、家港市保稅區(qū)華東化工電子交易市場）成立中國谷物網(wǎng)成立20032003年9月“蘭生瓊膠”對壘事件：03年9月蘭生股份以連拉漲停的方式建立了大大超過當(dāng)時全國橡膠一年的總產(chǎn)量的多頭倉位，而投機(jī)賣方也乘機(jī)炒作市場，形成巨大資金對壘，造成巨大交割風(fēng)險。隨后瓊膠市場單方面大幅提高交易保證金，造成蘭生股份交易保證金不足合約被強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓造成巨額資金虧損，后蘭生股份與瓊膠市場協(xié)商不果遂訴至法院。2004金銀島網(wǎng)交所成立2004年4月上海大宗鋼鐵電子交易中心成立上海中規(guī)鋼材電子市場成立浙江余姚塑料城網(wǎng)上交易市場成立廣西大宗繭絲交易市場成立廣西大宗食糖交易中心成立長春糧食交易市場成立2005山東壽光電子交易市場成立黃

30、河商品交易市場（中國大宗商品電子交易門戶）成立寧波都普特液體化工電子交易中心成立廣東塑料交易所成立廣州華南金屬材料交易中心成立歐浦（國際）物流鋼鐵交易中心成立中橡電子交易市場成立大連保稅區(qū)稻米交易市場成立大連魚粉電子交易市場成立第36頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部2004金銀島網(wǎng)交所成立2004年4月上海大宗鋼鐵電子交易中心成立上海中規(guī)鋼材電子市場成立浙江余姚塑料城網(wǎng)上交易市場成立廣西大宗繭絲交易市場成立廣西大宗食糖交易中心成立長春糧食交易市場成立2005山東壽光電子交易市場成立黃河商品交易市場（中國大宗商品電子交易門戶）成立寧波都普特液體化工電子交易中心成立廣東塑料

31、交易所成立廣州華南金屬材料交易中心成立歐浦（國際）物流鋼鐵交易中心成立中橡電子交易市場成立大連保稅區(qū)稻米交易市場成立大連魚粉電子交易市場成立20062006年1月“變相期貨”第一案開審浙江嘉興繭絲綢事件：中國繭絲綢交易市場在未獲得期貨交易試點資格的情況下比照期貨交易模式運營，在運營過程中市場坐莊進(jìn)行空買空賣操縱交易，造成很多交易商的巨額虧損，而后會員交易商以繭絲綢市場變相期貨交易為由將市場告上法院，這就是中國變相期貨第一案。華東飼料原料電子交易市場成立青島國際橡膠交易市場成立山西中太煤炭電子交易市場成立陜西大宗煤炭交易市場成立上海石油交易所成立大連石油交易所成立大連北方糧食交易市場成立無錫不銹

32、鋼交易市場成立江蘇銀通塑化電子交易中心股份公司成立2007山東棲霞蘋果電子交易市場成立華中大宗商品電子交易市場成立上?？紶柮禾侩娮咏灰子邢薰境闪幉ù笞谏唐冯娮咏灰字行某闪⒄憬芯凭扑W(wǎng)上交易市場成立第37頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部20062006年1月“變相期貨”第一案開審浙江嘉興繭絲綢事件：中國繭絲綢交易市場在未獲得期貨交易試點資格的情況下比照期貨交易模式運營，在運營過程中市場坐莊進(jìn)行空買空賣操縱交易，造成很多交易商的巨額虧損，而后會員交易商以繭絲綢市場變相期貨交易為由將市場告上法院，這就是中國變相期貨第一案。華東飼料原料電子交易市場成立青島國際橡膠交易市場

33、成立山西中太煤炭電子交易市場成立陜西大宗煤炭交易市場成立上海石油交易所成立大連石油交易所成立大連北方糧食交易市場成立無錫不銹鋼交易市場成立江蘇銀通塑化電子交易中心股份公司成立2007山東棲霞蘋果電子交易市場成立華中大宗商品電子交易市場成立上?？紶柮禾侩娮咏灰子邢薰境闪幉ù笞谏唐冯娮咏灰字行某闪⒄憬芯凭扑W(wǎng)上交易市場成立2007廣州華南煤炭交易中心成立中國-東盟商品交易所（NCCE）成立南寧大宗商品交易所成立北大荒糧食電子交易市場成立江蘇東方不銹鋼電子交易中心成立宜春秈稻電子商務(wù)交易中心成立天津泰達(dá)斯迪爾交易有限公司成立天津考爾煤炭交易市場有限公司成立大邱莊鋼材電子交易市場成立2008“華

34、夏商品交易所”郭遠(yuǎn)峰事件紹興市中國輕紡城網(wǎng)上交易市場成立廣東易發(fā)塑料交易中心成立廣州化工交易中心成立西南煤炭交易中心成立第38頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部2008湖南大宗原料中心批發(fā)市場成立中國果品交易中心成立北京石油交易所成立中國木材電子交易市場成立天津貴金屬交易所有限公司成立山東省沂蒙山花生電子交易市場成立紹興市中國輕紡城網(wǎng)上交易市場成立廣州化工交易中心成立20092009年1月4日中國石油和化工交易網(wǎng)的“對賭”事件2009年5月山東沂蒙山花生電子交易市場停業(yè)事件2009年8月3日天津港建成面向全國的煤炭電子交易市場2009年8月底天津保稅區(qū)大宗商品交易市場開業(yè)

35、2009年9月華中首個大宗商品電子交易市場在武漢上線2009年9月天津渤海交易所成立2009年10月長沙大宗商品電子交易中心成立2009年11月6日龍鼎盤多空對賭事件落幕2009年11月12日河北大宗商品電子商務(wù)中心揭牌2009年12月16日大宗商品電子交易市場首份行業(yè)自律發(fā)布2009年12月山東壽光蔬菜產(chǎn)業(yè)集團(tuán)商品交易所（菜交所）正式掛牌2009年青島國際商品交易所成立2009年11月河北紡織原料電子交易網(wǎng)開業(yè)，進(jìn)行專業(yè)化紡織原料電子交易。2009年4月13日日照國家鐵礦石交易中心注冊成立，4月26日開始運營，15天后被中鋼協(xié)叫停。2009年蘇州大宗商品電子交易中心，湖南御邦大宗農(nóng)產(chǎn)品交易所

36、，重慶農(nóng)畜產(chǎn)品交易所分別開業(yè)，并同時喊出全國第一家生豬中遠(yuǎn)期交易市場，其實蘇州大宗是最早開業(yè)的，但是市場基本都毫無作為，僅僅是政府信息化形象工程和企業(yè)拿地扶持工程罷了。2010商務(wù)部中遠(yuǎn)期交易市場整頓規(guī)范工作指導(dǎo)意見頒布：商務(wù)部頒布的中遠(yuǎn)期交易市場整頓規(guī)范工作指導(dǎo)意見被大宗商品市場稱之為“國六條”2010年5月10日以工業(yè)鹽和溴素產(chǎn)品為交易品種的中國化工電子交易市場在山東濰坊市奎文區(qū)成立2010年7月8日湖南久豐金屬交易所有限公司開業(yè)，以交易金屬錳。2010年6月贛州市贛南臍橙電子交易市場有限公司開業(yè)，交易臍橙為主。2010年7月上海大宗農(nóng)產(chǎn)品交易所CCBOT普洱茶事件，全國多家媒體中央電視臺

37、報導(dǎo)，全國代理商和散戶退出市場，并有客戶進(jìn)行起訴。2011中國（舟山）大宗商品交易中心成立，加快推進(jìn)我國重要的大宗商品國際物流中心和儲運中轉(zhuǎn)加工交易中心建設(shè)2011 國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實防范金融風(fēng)險的決定2012 國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易所場所的實施意見第39頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部大宗商品交易市場的生存環(huán)境大宗商品交易市場的生存環(huán)境全國大宗商品交易事件全國大宗商品交易事件大宗商品交易方式大宗商品交易方式全國大宗商品交易市場全國大宗商品交易市場集成化大宗商品貿(mào)易案例集成化大宗商品貿(mào)易案例總目錄總目錄n交易方式簡介交易方式簡介n期貨交易特點期

38、貨交易特點n電子交易平臺要素電子交易平臺要素第40頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部大宗商品交易方式：大宗商品交易方式：第41頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部 現(xiàn)貨市場投資跟股票、期貨、債券等一樣也是眾多投資產(chǎn)品的一種，針對的是普通老百姓的一種投資理財品種。也是像股票一樣通現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交易，但相對于股票、期貨、債券等投資有自己獨特的優(yōu)勢，以下做簡做一下介紹：p交易機(jī)制是交易機(jī)制是T+0：就是說當(dāng)天買進(jìn)即可當(dāng)天賣出。說白了就是只要你愿意，對一個合約一天交易多少次都可以。這就跟股票不一樣，股票是T+1機(jī)制，如果是今天買那要等到明天才能賣，一天對一支

39、股不能做個來回。這就比股票容易回避風(fēng)險，看到風(fēng)向不對了，可以馬上獲利了解。p盈利模式：盈利模式：是雙向的，上漲做多，下跌做空，不存在周期性，只要把握好趨勢，不管漲跌你都有錢賺。股票的話，只有做多才能賺錢，要是只跌的話，估計只有看或賠錢的份了。p資金利用：資金利用：是購買合約只需要支付20%的保證金，換句話說就是你有一塊錢可以當(dāng)五塊錢來用。可以充分利用你的資金來盈利。p資金安全性：資金安全性：資金由銀行進(jìn)行第三方監(jiān)管，資金安全透明，這是不用擔(dān)心的。p交易時間：交易時間：上午9：30-11：30；下午1：30-15：30；晚上19：30-21：30。就是說如果你白天沒有時間交易，晚上也可以做。時間

40、這方面比股票市場靈活，白天晚上都可以進(jìn)行交易。p收益與風(fēng)險：收益與風(fēng)險：由于期貨杠桿大，期貨的收益大當(dāng)然風(fēng)險也很大，不適普通投資者。現(xiàn)現(xiàn)貨則恰到好處，不大不小。股市的投資有限，因為它只在做多的時候才能獲益，而現(xiàn)貨則是多空兩種情況都可以從中獲益。p免稅：免稅：股票是要交印花稅的，而現(xiàn)貨及期貨這一項是免的。第42頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部優(yōu)質(zhì)的倉儲管理及倉單優(yōu)質(zhì)的倉儲管理及倉單管理系統(tǒng)，讓倉儲與交管理系統(tǒng)，讓倉儲與交易系統(tǒng)完美易系統(tǒng)完美結(jié)合結(jié)合倉儲倉儲多樣化的交易方式，滿多樣化的交易方式，滿足不同行業(yè)，不同市場足不同行業(yè)，不同市場建設(shè)目的的需求建設(shè)目的的需求交易交易商

41、品交易、倉儲、物流商品交易、倉儲、物流、行情、資訊等豐富的、行情、資訊等豐富的信息流信息流信息信息銀行監(jiān)管機(jī)制讓交易商的資銀行監(jiān)管機(jī)制讓交易商的資金更安全，方便、快捷的電金更安全，方便、快捷的電子融資模式子融資模式資金資金大宗商品電子交易平臺構(gòu)成要素第43頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部大宗商品交易市場的生存環(huán)境大宗商品交易市場的生存環(huán)境全國大宗商品交易事件全國大宗商品交易事件大宗商品交易方式大宗商品交易方式全國大宗商品交易市場全國大宗商品交易市場集成化大宗商品貿(mào)易案例集成化大宗商品貿(mào)易案例總目錄總目錄n全國主要大宗商品交易市場全國主要大宗商品交易市場n湖北省大宗商品交

42、易市場湖北省大宗商品交易市場第44頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部序號序號地區(qū)地區(qū)交易市場交易市場1安徽亳州中藥材交易網(wǎng)2安徽合肥安徽糧食批發(fā)交易市場3安徽合肥中國棉花商務(wù)網(wǎng)4北京北京蘭格鋼鐵電子交易市場5北京中國國際木材交易市場6北京北京石油交易所7北京中國木材電子交易市場8北京北京馬連道茶葉電子交易市場9北京北京恒泰大通黃金投資有限公司10北京北京大宗電子交易市場11北京藥城網(wǎng)12北京中都國際拍賣有限公司13北京金銀島（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司14北京中國石油和化工交易網(wǎng)15北京全國棉花交易市場16北京中國塑化電子交易中心17北京北京糧油交易所18北京北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品

43、電子商務(wù)有限公司19北京北京農(nóng)副產(chǎn)品交易所20北京國家糧油交易中心21北京方都化工網(wǎng)22北京直通交易網(wǎng)23北京中國紡織商務(wù)網(wǎng)24北京九鼎有色金屬交易網(wǎng)25福建安溪茶多網(wǎng)26福建安溪中國茶葉商城網(wǎng)27福建福州環(huán)球貿(mào)易網(wǎng)28福建廈門淘茶網(wǎng)29甘肅華亭甘肅宏豐大宗商品電子交易市場30廣東東莞廣東信立大宗農(nóng)產(chǎn)品電子交易市場31廣東東莞東莞茶葉網(wǎng)32廣東佛山易發(fā)塑料交易中心/樂從塑料網(wǎng)33廣東佛山歐浦鋼鐵物流股份有限公司34廣東佛山佛山市珠銀鋼鐵電子交易中心35廣東廣州廣東塑料交易所有限公司36廣東廣州廣州化工交易中心有限公司37廣東廣州廣州鋼鐵交易中心有限公司38廣東廣州廣州市恒流網(wǎng)絡(luò)科技有限公司39

44、廣東廣州廣州華南金屬材料交易中心40廣東廣州廣州華南石化交易中心41廣東廣州廣州華南糧食交易中心42廣東廣州廣州華南煤炭交易中心43廣東廣州南方有色金屬交易市場44廣東廣州廣東魚珠國際木材市場45廣東清遠(yuǎn)清遠(yuǎn)銅交易中心46廣東汕頭中國塑料商業(yè)網(wǎng)47廣東深圳中國建筑勞務(wù)交易網(wǎng)48廣東深圳深圳市金之國黃金珠寶有限公司49廣東深圳中國塑料企業(yè)招標(biāo)采購中心50廣東深圳深圳市農(nóng)產(chǎn)品交易中心第45頁2022年3月28日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部戰(zhàn)略發(fā)展管理部51廣西北部灣北部灣礦產(chǎn)品交易中心52廣西貴港廣西西南煤炭交易中心有限公司53廣西柳州廣西糖網(wǎng)食糖批發(fā)市場有限責(zé)任公司54廣西柳州廣西銦鼎有色金屬交易中心5

45、5廣西南寧廣西中墾農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)有限公司56廣西南寧南寧（中國-東盟）商品交易所57廣西南寧廣西大宗蠶絲交易市場有限公司58廣西南寧中國木薯淀粉交易市場59廣西南寧廣西大宗工業(yè)原料交易市場60廣西南寧南寧大宗商品交易所有限公司61廣西南寧中國食糖網(wǎng)場62廣西南寧廣南國際大宗商品交易網(wǎng)63貴州貴陽西南大宗商品交易市場64貴州貴陽多彩商橋65貴州貴陽貴州茶葉網(wǎng)66海南?？谥邢痣娮咏灰资袌?7河北保定中華五金網(wǎng)68河北滄州河北紅棗電子交易市場69河北滄州中國紅棗電子交易市場70河北滄州河北大宗商品交易市場71河北衡水大宗商品電子交易網(wǎng)上營業(yè)廳72河北廊坊河北鑫江不銹鋼電子交易市場73河北秦皇島秦皇島

46、海運煤炭交易市場74河北唐山唐山北方國際鋼鐵電子交易中心75河北唐山中國礦產(chǎn)商務(wù)網(wǎng)76河北唐山鋼易鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)77河南洛陽中京商品交易市場78河南新鄉(xiāng)新鄉(xiāng)金銀花電子交易中心79河南鄭州中國鄭州糧食批發(fā)市場80河南鄭州華中棉花交易網(wǎng)81河南鄭州鄭州陳砦花卉交易市場82河南鄭州中國活立木交易市場網(wǎng)83河南鄭州鄭州商品交易所84河南駐馬店駐馬店田園芝麻批發(fā)市場有限公司85河南駐馬店駐馬店天元芝麻批發(fā)市場86黑龍江哈爾濱北大荒糧食電子交易市場87黑龍江佳木斯東北現(xiàn)貨交易網(wǎng)88湖北武漢武漢銀安通鋼鐵電子商務(wù)有限公司89湖北武漢武漢城市圈棉花交易市場90湖北武漢湖北大宗農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)有限公司91湖北武漢華中

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