2016年石油工程裝備行業(yè)分析報告

1、2016年石油工程裝備行業(yè)分析報告=r=r.目錄一、行業(yè)發(fā)展概況41、石油及其儲量分布42、海洋石油前景廣闊43、海洋工程裝備行業(yè)的發(fā)展概況64、海上邊際油田開采模式7二行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特點91、周期性92、區(qū)域性93、季節(jié)性10三、行業(yè)市場規(guī)模10四、彳亍業(yè)價值鏈121、行業(yè)上下游情況122、與上游行業(yè)的關(guān)系及其對本行業(yè)的影響123、與下游行業(yè)的關(guān)系及其對本行業(yè)的影響12五、行業(yè)競爭情況及行業(yè)壁壘131、彳亍業(yè)競爭狀況132、彳亍業(yè)壁壘14業(yè)績壁壘14技術(shù)壁壘15人才壁壘16系統(tǒng)化建造能力壁壘16六、行業(yè)監(jiān)管情況及主要法律法規(guī)171、行業(yè)監(jiān)管部門172、行業(yè)主要法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策2

2、0主要法律法規(guī)20彳亍業(yè)標準20產(chǎn)業(yè)政策21七、影響行業(yè)發(fā)展的因素231、有利因素23(1) 需求的持續(xù)增長為海洋油氣開發(fā)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間23國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持24中國具備承接全球海洋工程制造中心的優(yōu)越條件242、不利因素25（1）中國品牌在國際市場上競爭力偏弱25（2）高端人才的缺乏25（3）核心技術(shù)和核心材料受制于國際巨頭26一、行業(yè)發(fā)展概況1、石油及其儲量分布石油是一種粘稠的深褐色液體狀混合物，其成分為分子量由小到大的各種碳氫化合物（烷炷、環(huán)烷炷、芳香炷），可經(jīng)分儲及其他復雜工藝加工為汽油、煤油、柴油等燃料，以及用作制造塑料、化肥、化纖、醫(yī)藥等的化工原料，用途非常廣泛，被譽為現(xiàn)

3、代工業(yè)的血液。石油由遠古生物遺體沉積形成，埋藏在稱為圈閉的地質(zhì)構(gòu)造中。截至2013年底，世界石油探明儲量為2,382億噸，在各地區(qū)間的分布見下圖所示，其中中國石油探明儲量約為25億噸，僅占世界石油探明儲量的1%強。2、海洋石油前景廣闊據(jù)英國石油公司（BP）在最新發(fā)布的2035年全球能源展望報告稱，2013年-2035年期間，全球能源需求可能增長37%,年均增速達1.4%；幾乎所有的能源增長（95%）均來自于包括中國、印度在內(nèi)的非經(jīng)合組織，其能源消耗在2012-2025年之間平均增長為2.3%。國際能源署（IEA）發(fā)布世界能源展望2014（WorldEnergyOutlook2014）報告指出：

4、2014到2040年間，全球能源需求增長37%,其中，原油需求量將從2013年的9,000萬桶/天提高到2040的10,400萬桶/天。為滿足2030年的需求預期，石油和天然氣上游開發(fā)需要投資9,000億美元。一次能源消費增長情況預測（數(shù)據(jù)來源：BP«2035年全球能源展望隨著全球和國內(nèi)經(jīng)濟快速增長，我國對原油的需求也在不斷增長，據(jù)海關(guān)總署2015年1月13日公布數(shù)據(jù),2014年我國進口原油3.1億噸，原油對外依存度為59.6%,較2013年的57%上升2.6個百分點，我國對進口石油的依賴程度已經(jīng)接近60%。而同時，隨著陸上油氣勘探日趨成熟，全球油氣儲量增長減緩，發(fā)現(xiàn)的油氣藏規(guī)模越來

5、越小，發(fā)現(xiàn)難度越來越大，油氣產(chǎn)量不斷遞減，大油氣田日趨枯竭，例如：墨西哥灣成熟油田的開采量每年下降20%,這導致石油和天然氣產(chǎn)業(yè)向海上油田進軍。據(jù)統(tǒng)計，海洋油氣儲量為13,125億桶油當量，占全球油氣總儲量的35.8%，海洋待發(fā)現(xiàn)油氣資源為8,267億桶油當量，占全球的49.8%。據(jù)2008年關(guān)于新一輪全國資源評價和儲量產(chǎn)量趨勢預測報告，我國海洋石油資源量為246億噸，占全國石油資源總量的23%；海洋天然氣資源量為16萬億立方米，占總量的30%。因此，我國海洋油氣整體開發(fā)潛力較大，是未來我國能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點?！敖ㄔO(shè)海洋強國”作為國家戰(zhàn)略已經(jīng)列入黨的“十八大"報告，海洋油氣開發(fā)戰(zhàn)

6、略作為其中的重要組成部分正在加速實施。3、海洋工程裝備行業(yè)的發(fā)展概況海洋石油工程主要由海工裝備與油田服務兩大塊組成。從海洋石油工程服務產(chǎn)業(yè)鏈來看，海工裝備制造集中在油田建設(shè)中，而油田服務貫穿在石油勘探、油田建造、石油開采各個環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈分布比較廣。2011年9月16日，國務院出臺了海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)是開發(fā)利用海洋資源的物質(zhì)和技術(shù)基礎(chǔ)，在十七屆五中全會時就已經(jīng)把發(fā)展海洋經(jīng)濟提到了國家戰(zhàn)略的高度，明確提出了提高海洋開發(fā)綜合管理能力，將海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)納入重點培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。發(fā)展戰(zhàn)略提出到2015年，基本形成海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的設(shè)計制造體系，基本滿足國家海洋資源

7、開發(fā)的戰(zhàn)略需要；到2020年，打造若干知名海洋工程裝備企業(yè)，基本掌握主力海洋工程裝備的研發(fā)制造技術(shù)，創(chuàng)新能力躋身世界前列，無疑目前已經(jīng)處于行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)將會得到更多的政策支持。工程設(shè)計、結(jié)構(gòu)物（開發(fā)生產(chǎn)裝置、平臺等）及高端裝備建造和海上施工是海洋石油工程整體產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的三個鏈環(huán)。按照傳統(tǒng)的海上石油開發(fā)方案，目前處于壟斷地位的中海油集團所屬公司的工程建設(shè)產(chǎn)能遠不能滿足海洋油氣開發(fā)的需求，成為進一步擴大海洋石油產(chǎn)量的瓶頸因素。因此，針對我國海上油田的基本特點，依靠國內(nèi)的研發(fā)力量，開發(fā)可靠性高、成本低的新型海上石油開發(fā)方案及其相應的結(jié)構(gòu)設(shè)施、工程裝備和施工技術(shù)，建設(shè)海洋石油開發(fā)工程專業(yè)技術(shù)服務、

8、高端裝備制造能力和海上作業(yè)支持基地，用以挖掘我國海上石油資源，解決我國油氣資源緊張將是長期的發(fā)展趨勢。4、海上邊際油田開采模式海上油氣產(chǎn)量的增加主要依靠兩方面，一是深海油氣田的開發(fā)；二是淺海邊際油田的開發(fā)。國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(20062020)指出，要加強海洋油氣資源勘探開發(fā)利用，通過引進消化國外深水油田開發(fā)技術(shù)，掌握深水油田開發(fā)的工程設(shè)計、建造、安裝等關(guān)鍵技術(shù)，實現(xiàn)深水油藏開發(fā)技術(shù)的重點跨越；通過"三一”模式和“蜜蜂式”采油模式的研究與實踐，開發(fā)海上邊際油田，形成一套集成創(chuàng)新的邊際油田開發(fā)技術(shù)。邊際油田通常指“由于各種原因(地理、地質(zhì)、技術(shù)或征稅)在給定的經(jīng)濟條件下被

9、測定為用常規(guī)方法開發(fā)沒有足夠經(jīng)濟效益的油田”。在中國淺海海域內(nèi)，尚有大量的邊際油田，單是渤海灣的邊際油田儲量就接近13億噸。至2001年，中國海洋石油總公司共發(fā)現(xiàn)海上油氣構(gòu)造179個，其中，已建成投產(chǎn)的油氣田只動用了已探明石油地質(zhì)儲量的43%左右，尚有約57%未能得到開發(fā)，究其原因，未開發(fā)的57%的石油地質(zhì)儲量均屬于邊際油田。因此，邊際油田的開發(fā)，不僅可以彌補我國石油產(chǎn)量的不足，而且對節(jié)約資源和環(huán)境保護具有積極意義。目前，取得共識的邊際油田開采模式為“三一"模式和“蜜蜂"模式。而不管采用哪種開采方式，均需要達到一定的經(jīng)濟效益和盈利目標，否則將不能進行開發(fā)。因此，邊際油田不能開采的原因是采用常用的開采技術(shù)或產(chǎn)品經(jīng)濟效益評價差或達不到盈利目標；中海油在制定科技發(fā)展規(guī)劃中也著重指出：“開展海上邊際油田的開發(fā)研究是開發(fā)海上油田三大技術(shù)難題之一。其中，尤以油田開發(fā)用的鋼制平臺的研究應作為重點?！边@是因為采油平臺在油田開米中最為核心，且其制造、安裝費用在總費