防水卷材行業(yè)現(xiàn)狀

1、行業(yè)現(xiàn)狀一、歷史發(fā)展過程與產(chǎn)品結構1. 發(fā)展過程 我國建筑防水材料八十年代前主要是 350#紙?zhí)ビ蜌旨础叭投帧苯ㄖ?。、紙?zhí)ビ蜌值奶ナ怯脧U舊衣料及（布鞋）加少量的廢舊紙板箱浸泡、 粉碎、打漿等制成紙?zhí)ィ?然后浸低標號瀝青再涂加入填充料的 10#瀝青涂蓋 雙面而制成的一種防水材料。它也是當時我國防水行業(yè)唯一的防水材料， 是由國家統(tǒng)購統(tǒng)銷。八十年代中后期開始有了橡膠基的乳化瀝青防水涂料， 乳化瀝青厚質防水涂料等。、八十年代末至九十年代、我國遼寧、武漢、北京、天津先后引進 西歐SBS/APP改性瀝青防水卷材，從而改變了單一的防水材料。隨著改革 開放和發(fā)展，我國的防水材料行業(yè)亦得到了迅猛的發(fā)展。特別

2、是 SBS/APP 改性瀝青防水卷材得到了空前的發(fā)展和普及，成為我國建筑防水主要的防 水材料，為建筑防水做出了重要貢獻。只要說到防水，從設計、選材、到 施工，人們想到的就是SBS/APP改性瀝青防水卷材。、今天，建筑防水行業(yè)的新材料，新技術層出不窮，打破了 SBS/APP 改性瀝青防水（熱熔施工）卷材一統(tǒng)天下的格局，如：改性瀝青自粘防水 卷材、橡膠防水卷材，橡膠改性瀝青防水卷材，高分子卷材，高分子自粘 防水卷材及各種形式的防水涂料和聚氨酯發(fā)泡防水保溫一體化材料。為建 筑防水設計，選材到施工增加了選項，為綠色環(huán)保、節(jié)能的建筑項目和使 用功能提供了可靠的材料基礎和材料保證。2. 產(chǎn)品結構及增長情況

3、、防水材料產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品結構和增長特點產(chǎn)品產(chǎn)量與結構2012年主要建筑防水材料的總產(chǎn)量達到135589 萬/ m2,同比增長12.7%2013年主要建筑防水材料的總產(chǎn)量達到154206 萬/ m,同比增長13.7%2014年主要建筑防水材料的總產(chǎn)量達到178266 萬/ m,同比增長17%2012年新型防水材料產(chǎn)量達122677萬/m2占建筑防水材料總量90.48%2013年新型防水材料產(chǎn)量達142303萬/m2占建筑防水材料總量92.28%2014年新型防水材料產(chǎn)量達166976萬/m2占建筑防水材料總量93.66%以下為2011年-2014年各種防水材料增長情況產(chǎn)品名稱2011201220

4、132014增長率建筑防水材料合計12031513558915420617826612.7% 14% 16%新型防水材料小計10681212207714230316697614.9% 16% 17%SBS/APP改性瀝青防水卷材3173137252422444439817.4% 18% 5.4%咼分子防水卷材187421969821491236405.1% 9% 11%防水涂料2739232432386594639118.4% 18% 20%自粘防水卷材1687120330265713321420.5% 30.7% 25%其他防水材料油氈瀝青油氈、復合胎已在全國范圍內淘汰或限制使用產(chǎn)品結構與產(chǎn)

5、品增長趨勢 SBS改性瀝青防水卷材作為我國近幾年增長趨勢最猛，占防水市場主導地位的 SBS/APP改性 瀝青防水卷材仍需求旺盛但增長趨緩。緩慢增長趨勢明顯。 2014年同比增 長18% 2013同比增長18% 2012年同比增長17.4%。 高分子防水卷材受節(jié)能環(huán)保約束性產(chǎn)業(yè)政策壓力，近幾年行業(yè)內新增高分子防水卷材 生產(chǎn)能力的企業(yè)較多。高鐵、高速公路、隧道橋梁、地鐵，地下空間和景 觀湖泊、池塘襯墊等領域加大對高分子卷材市場的需求，高分子卷材產(chǎn)量 逐年增長的態(tài)勢已顯現(xiàn)。 2011年 2014年高分子防水卷材都呈現(xiàn)出同比 增長趨勢。 2014 年同比增長 11%，2013同比增長 9%，2012

6、同比增長 5.1% 自粘防水卷材。近幾年自粘防水卷材市場需求急增，建設領域對預 鋪/ 濕鋪類自粘防水卷材的需求增長較快。高分子膠膜類自粘防水卷材開始 被大量用于地鐵，地下空間，南水北調工程，種植工程等。同比分別增長 20.5% 30.7%。3. 產(chǎn)品質量3.1 重視防水材料質量，深化質量提升力度 近些年來，建筑防水材料及應用由單一的材料、單一的房屋建筑防 水延伸到多種高新材料。建筑由房屋防水到隧道橋梁、機場隧道、高速鐵 路、跨海大橋，地下空間，垃圾填埋，污水處理等。極大的拓展了建筑防 水的市場空間。 目前行業(yè)總產(chǎn)值已超過 1500億元。在行業(yè)快速發(fā)展的同時， 一些深層次的問題逐漸暴露，以犧牲產(chǎn)

7、品質量和企業(yè)誠信為代價的低價競 爭。尤以占全國總產(chǎn)量 87%的瀝青基防水卷材。 產(chǎn)值 74%的瀝青基防水卷材。 近 2 年來，市場采取惡性競爭，假冒偽劣，以次充好，以假亂真，無證生 產(chǎn)和有證企業(yè)生產(chǎn)非標、低標的產(chǎn)品。施工時、采用明火烘烤粘結，使產(chǎn) 品原有的性能降低或破壞，施工過程中留下了許多的質量隱患。 我國防水行業(yè)自 2012年以來，開展了一系列深化質量提升的活動，國家質檢總局把建筑防水卷材列為加強監(jiān)管的重點產(chǎn)品。開展行業(yè)自律， 規(guī)范市場秩序，打擊假冒產(chǎn)品，通過國家產(chǎn)業(yè)政策導向，推動加快行業(yè)轉 變，提升產(chǎn)品質量和行業(yè)質量。4.SBS/APP改性瀝青防水卷材設備與裝置。二、滲漏原因分析1. 滲

8、漏影響建筑壽命 中國建筑防水協(xié)會和北京零點市場調查與分析公司共同發(fā)布的全國 建筑滲漏現(xiàn)狀調查研究報告顯示，全國 28哥城市， 850個社區(qū)， 2849棟 樓房， 3674 名住戶，建筑屋面滲漏率達到 95.33%。地下建筑滲漏率達到 57.51%住戶住宅滲漏率 37.48%。建筑防水關乎建筑安全、建筑壽命，關乎 百姓民生。滲漏可以歸結到設計，材料，施工，使用不當?shù)纫蛩?，只要?中一項出問題就會造成滲漏。2. 市場與政策相關方面的問題2.1 招投標 工程承包施工采用招投標的形式，通過競標選擇優(yōu)秀的企業(yè)，獲得優(yōu) 質的材料和合理的工程造價，是無可非議的。但現(xiàn)實過程中，多種因素的 原因，招投標的過程更

9、側重比拼造價最低，特別是政府工程“最低價中標” 已經(jīng)成為一種慣例。我們完全可以想像，除了特殊案例，一般不會存在即 是最低造價，又是最優(yōu)質的材料，而施工單位還要保本、甚至獲利。所以 必然會造成偷工減料，降低產(chǎn)品等級。以次充好，以假充真，給工程質量 埋下隱患。2.2 造價定額對整體工程而言，各分項工程間存在著有虧有盈的情況?？梢赃M行總 體平衡，當防水工程的預算定額較低時，總承包方不可能對專業(yè)分包進行 補貼或者增資，反而同樣要從分包項目中獲取利潤。所以，用很低的防水 工程定額讓專業(yè)防水企業(yè)施工，必然會造成不正當?shù)美瑥亩绊懝こ藤| 量。2.3 設計原因 是指防水構造設計不合理、防水材料選用錯誤、對結

10、構變形可能引起 的防水層破壞沒有相應的措施。由于不了解施工工藝和防水材料的技術特 性，沒有估計施工可操作性和防水材料的相溶性等所導致的滲漏原因。如現(xiàn)在的高層建筑，從樁頭、底板，側墻，車庫頂板，頂層的防水往 往只設計了一種材料，由于材料對相關部位的使用不同，以及材料的施工 工藝不同，往往造成了整體結構的局部滲漏。應說明設計的材料具體名稱， 規(guī)格型號及執(zhí)行標準。2.4 材料原因是指因材料自身的質量問題引起的滲漏水。因素一，使用不合格或假材料。設計選用 SBS改性瀝青防水卷材，而實際使用了不合格或假冒合格的改性瀝青防水卷材。如先少量材料進工地， 待現(xiàn)場抽檢檢測后再大批進貼上合格證的低標材料，在低溫天

11、氣條件下， 卷材伸展時就會產(chǎn)生網(wǎng)紋開裂。而且，SBS改性劑填量很少或基本沒有、用廢橡膠粉作為改性劑，極易 老化，完全喪失SBS改性瀝青防水卷材的特性。低溫柔性、抗拉強度延伸 率撕裂強度等。因素二，某些防水材料自身存在缺陷，如生產(chǎn)工藝不成熟，配套材料 不匹配等，如常規(guī)使用的三元乙丙防水卷材，其粘結劑在長期由水的狀態(tài) 下搭接處容易脫開，粘結劑容易老化，年限遠低于卷材老化年限等。因素三，偷工減料防水層厚度沒有達到設計和規(guī)范要求，防水涂料厚 度沒有達到規(guī)范要求，致使無法抵擋基層的微開裂而造成滲漏。涂料表面 老化層在某種程度上保護了下面材料的老化，過身的涂料層，其表面老化 層占比過高，涂料的有效厚度得不

12、到基本保證。在輕微的外力作用下很容 易造成滲漏。2.5 施工原因是指由于施工工藝不當，不按照國家規(guī)范施工，施工人員沒有經(jīng)過專 門培訓或無證上崗施工，且更不用說對防護歲材料物性，產(chǎn)品技術指標的 了解了。施工人員的責任心、操作技能是關鍵因素。近年防水施工人員的 綜合素質與技能水平不僅沒有提高反而有所下降，防水施工隊伍的發(fā)展遠 落后于防水材料技術的發(fā)展與提高。最嚴重的是目前防水分包項目包工包料、分包款額低于市場價很多、 在這種情況下，分包單位就能從生產(chǎn)廠家購貼有合格證的不合格產(chǎn)品、低 標或非標產(chǎn)品、SBS改性瀝青防水卷材方面更為嚴重。三、改性瀝青防水材料生產(chǎn) ，施工過程對環(huán)境的影響改性瀝青防水卷材在

13、生產(chǎn)過程中首先要對瀝青加熱至 200C左右加改性劑研麼后，添加滑石粉、膠粉填料攪拌后輸入生產(chǎn)中。配料過程，高溫下的瀝青產(chǎn)生大量的煙氣，加之粉料的粉塵。雖然都 有回收或凈化裝置，仍然產(chǎn)生大量的煙塵。生產(chǎn)過程中，高溫下的配置好 的改性瀝青基材料仍然蒸發(fā)帶有輕質油氣或瀝青煙氣對周邊環(huán)境，大氣環(huán) 境及人身健康產(chǎn)生危害。長期從事防水卷材生產(chǎn)裝備研發(fā)與設計的中國建 筑材料科學研究院分院蘇州防水研究院裝備所所長、高級工程師巢文革在 中國建筑防水撰文指示：改性瀝青制備過程中產(chǎn)生的瀝青煙氣的治理 是行業(yè)的一個難題， 煙氣的排放要能滿足國家的 GB162971-1996 大氣污染 無排放標準GB14554-93惡

14、臭污染物排放標準及某些地方標準。如北 京地方標準DB11501-2007大氣污染物綜合排放標準的要求。這些標準 主要對顆粒物，非甲烷總烴苯并（a）芘，瀝青煙，臭氣濃度等的排放量 做了明確的限定。為了治理大氣霧霾，北京市政府提示北京市“十二五” 時期環(huán)境保護和建設規(guī)劃中的“規(guī)劃、重點、任務”中規(guī)定，逐步退出 （最晚期限為2015年）瀝青防水卷材等污染行業(yè)。防水材料生產(chǎn)行業(yè)又面臨著一些極大的挑戰(zhàn)，包括節(jié)能環(huán)保的約束性 產(chǎn)業(yè)政策日益趨緊。中國一半以上的城市霧霾嚴重，從中央到地方的各級 領導都非常有壓力，這種節(jié)能減排的約束性的壓力對我們行業(yè)可能是越來 越大的挑戰(zhàn)，今年北京要清退 450 家污染企業(yè)，防

15、水行業(yè)就列入這些所有 的污染清理之首，第一個對象就是瀝青基防水企業(yè)。非常明確的看出，瀝 青基防水材料在生產(chǎn)過程中對大氣，環(huán)境，人參有非常重要的破壞和危害。 朱冬青（中國建筑防水年鑒）四、目前為什么改性瀝青基防水卷材占市場主導地位 ？1. 設計套用圖集設計方案 目前國內年輕的建筑師心里上為了安全和保險基本上在建筑設計時套 用建筑圖集和以往的設計方案進行設計。SBS改性瀝青防水卷材從引進到應 用已二十多年，使用上方便，省事安全，所以習慣性設計改性瀝青防水卷 材。2. 市場需求 我國建筑防水市場建筑行業(yè)多為了節(jié)約資金或追求利益，多采用價格 便宜，產(chǎn)品質量相對穩(wěn)定和傳統(tǒng)思維因素等 SBS改性瀝青防水卷

16、材。如九十年代SBS改性瀝青防水卷材28-30元/ 。現(xiàn)在還是28-30元/ 。不是原材料價格降低了或生產(chǎn)成本降低了而是假冒產(chǎn)品以次充好，非 標產(chǎn)品大量涌入市場，造成了虛假的市場需求，造成高樓年年蓋，滲漏處 處在，房主連年苦的現(xiàn)象。 （2013 年全國部分省市改性瀝青防水卷材產(chǎn)量 65800.8 萬/ m2）3. 全國生產(chǎn)改性瀝青防水卷材的企業(yè) 1000 多家，由于國外引進投資巨 大和前些年國內生產(chǎn)線投產(chǎn)企業(yè)較多。產(chǎn)能巨大，前期投資收回需較長年 限，轉改設備和生產(chǎn)線耗資更大，所以迫使企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)改性瀝青防水卷 材。五、能否改變目前現(xiàn)狀 淘汰落后設備，扶持新技術新材料，節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品。政府和行業(yè)

17、協(xié) 會應定期限制和淘汰污染環(huán)境、不適應當今建筑的產(chǎn)品，嚴打有證企業(yè)生 產(chǎn)“低標”“非標”產(chǎn)品。行業(yè)協(xié)會應定期向社會公布不合格產(chǎn)品的企業(yè)， 甚至吊銷其生產(chǎn)許可證。要改變目前現(xiàn)狀，除政府嚴打偽劣假冒產(chǎn)品，行業(yè)內企業(yè)要自律外， 還要改變一種觀念，由商人改變?yōu)槠髽I(yè)家的觀念。要想到企業(yè)責任和社會 責任。社會責任就是想盡辦法降低社會成本，提高社會價值，時時刻刻關注社會是否健康。防水協(xié)會朱會長的觀點能夠實現(xiàn)的話，目前現(xiàn)狀將大有改觀。 假冒偽劣和惡性競爭正在嚴重毀損我們的行業(yè)聲譽，降低我們 行業(yè)的價值，加劇我們行業(yè)的卑微，增加我們行業(yè)的風險。 解決問題必須依靠政府和市場兩只手，而且這兩只手都要抓都 要硬。提升

18、質量的根本是提升行業(yè)的價值，提升企業(yè)的價值， 提升企業(yè)家的社會價值，提升行業(yè)地位，讓我們行業(yè)的人都能 做一個被人尊重的陽光的最貴的人。 我們要做改變，改變的是一種觀念，從商人到企業(yè)家的觀念， 要改變一種行為，從競爭到競合。 現(xiàn)在很多人處在十字路口，但是走的更遠的人，一定是對當下 有正確判斷的人。 聯(lián)合創(chuàng)造價值，協(xié)同產(chǎn)生增量。我們成立的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是我們行業(yè)自律的先行者，使我們落實企業(yè)主體責任的XX,是推動產(chǎn)業(yè)健 康發(fā)展的引領者。六、知名品牌的優(yōu)劣勢1. 防水材料行業(yè)中，有上市公司。省級地域著名商標和品牌企業(yè)，這 些企業(yè)在防水材料行業(yè)中摸爬滾打十幾年，數(shù)十幾年，依靠巨額的資金投 入，設備的生產(chǎn)能力，

19、嚴謹?shù)纳a(chǎn)技術，過硬的產(chǎn)品質量，行業(yè)間（指行 政部門設計、建設、建筑科研）的市場運作，建筑行業(yè)名企的戰(zhàn)略合作加 各地的銷集渠道逐步發(fā)展創(chuàng)立起來的。具有很強的市場競爭力，占有率。2. 隨著社會的前進與發(fā)展，大氣污染已經(jīng)引起各地政府相關部門的高度重視。國務院，環(huán)保部，發(fā)改委，工信部，財政部，住建部先后發(fā)文， 要求加大大氣污染的治理力度。瀝青基生產(chǎn)廠的煙氣，粉塵污染直接危害 到大氣環(huán)境， 人身健康 ，生產(chǎn)企業(yè)遇到了環(huán)保要求的巨大壓力。 搬遷企業(yè)， 設備改造需投入大量的資金，企政壓力大，企業(yè)包袱沉重。3. 科化公司專業(yè)精品化生產(chǎn)與世界名牌企業(yè)合作，依托大學科研力量共同研發(fā)新 材料，新技術。高分子防水材

20、料，高性能的膠料，母料及片材。作為一個 剛剛涉入防水材料行業(yè)的新企業(yè)就趕上了一個抓質量，打假冒，創(chuàng)品牌， 提倡節(jié)能環(huán)保，綠色建筑的行業(yè)氛圍。生產(chǎn)清潔、產(chǎn)品性能優(yōu)越、施工安 全便利。公司無歷史包袱，起點高，產(chǎn)品從研發(fā)到生產(chǎn)，產(chǎn)品性能施工完全達 到節(jié)能環(huán)保，符合綠色建筑要求。公司的信條即關注社會，創(chuàng)造品牌。己 欲達而達人，己欲立而立人。七、結語1. 隨著大氣環(huán)境日益嚴重和國家治理大氣環(huán)境的決心和力度，建筑功 能的拓展和延伸，對防水材料生產(chǎn)和產(chǎn)品技術指標、使用性能提出了更高 的要求。高分子防水卷材（TPO,HDPE,LDPE,EPDM從國外引進剛到國內生產(chǎn)，經(jīng)過短短的 2-3 年的時間，呈現(xiàn)出明顯的

21、增長趨勢。該產(chǎn)品從配料到生產(chǎn) 完全的清潔生產(chǎn)且耗能低，對大氣環(huán)境，人身健康沒有任何污染與危害， 施工便利安全，材料性能優(yōu)越，尤為突出的種植防水，地下，地鐵，隧道， 高鐵，引水工程。污水處理，垃圾填埋，農(nóng)業(yè)水渠等等。大量采用高分子防水卷材冋比增長2011 年187422012 年196985.1%2013 年214919%2014 年2364011%以上數(shù)據(jù)可以看出高分子防水卷材呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢2.無明火施工產(chǎn)品的發(fā)展方向無明火施工即任何的建筑防水工程隊用借助燃料油燃氣來（汽油、液 化氣）來作業(yè)的防水材料。現(xiàn)場施工快捷、安全、環(huán)保節(jié)能，通過防水材 料在加工生產(chǎn)中設計具有產(chǎn)品自身粘結功能的自粘性與建筑物表面粘結， 它包括了高分子自粘防水卷材，橡膠瀝青自粘卷材及其它具有自粘性能的 防水材料。由于產(chǎn)品在建筑上的適應性，可操作性及符合國家環(huán)保節(jié)能的 要求，近2年也是發(fā)展迅速。自粘防水卷材單位：萬/ m