商業(yè)銀行的投資銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)課件(共96頁).ppt

1、債務(wù)融資工具市場(chǎng)發(fā)展概況 債務(wù)融資工具市場(chǎng)發(fā)展概況 20092009年債務(wù)融資工具發(fā)行情況一覽表（單位：億元）年債務(wù)融資工具發(fā)行情況一覽表（單位：億元）總規(guī)模：總規(guī)模：16690166902009年銀行主承及分銷短融及中票手續(xù)費(fèi)約億元債務(wù)融資工具市場(chǎng)發(fā)展概況 歷年債務(wù)融資工具發(fā)行量一覽表歷年債務(wù)融資工具發(fā)行量一覽表 發(fā)行規(guī)模（億元）發(fā)行規(guī)模（億元）-CP&MTN債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)營(yíng)銷債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)營(yíng)銷 (1).(1).債務(wù)融資工具營(yíng)銷流程債務(wù)融資工具營(yíng)銷流程 1.客戶營(yíng)銷 3.制作材料 5.申報(bào)注冊(cè) Step 1（篩選目標(biāo)客戶，挑選可能承做順利、成功的客戶）（篩選目標(biāo)客戶，挑選可能承做

2、順利、成功的客戶） 2.盡職調(diào)查 4.內(nèi)部審核 6.承銷發(fā)行 7.資金劃轉(zhuǎn) 8.后期管理 （詳細(xì)調(diào)查企業(yè)，在盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上制作（詳細(xì)調(diào)查企業(yè)，在盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上制作募集說明書募集說明書） （制作交易商協(xié)會(huì)規(guī)定的七大項(xiàng)注冊(cè)材料）（制作交易商協(xié)會(huì)規(guī)定的七大項(xiàng)注冊(cè)材料） （通過我行信審部最終審核，獲取項(xiàng)目承做批復(fù)）（通過我行信審部最終審核，獲取項(xiàng)目承做批復(fù)） （向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)上報(bào)注冊(cè)材料）（向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)上報(bào)注冊(cè)材料） （材料掛網(wǎng)公告發(fā)行，通過簿記建檔確定利率）（材料掛網(wǎng)公告發(fā)行，通過簿記建檔確定利率） （簿記建檔日的次一工作日資金到賬）（簿記建檔日的次一工作日資金到賬）

3、（債券存續(xù)期的信息披露）（債券存續(xù)期的信息披露） 債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)營(yíng)銷債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)營(yíng)銷 (2).(2).債務(wù)融資工具營(yíng)銷主要工作要點(diǎn)債務(wù)融資工具營(yíng)銷主要工作要點(diǎn) 培養(yǎng)高素質(zhì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì) 營(yíng)銷前期準(zhǔn)備 設(shè)計(jì)推介方案 客戶面談溝通 行業(yè)準(zhǔn)入與客戶篩選 14253簽訂主承合同 6債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)營(yíng)銷債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)營(yíng)銷 (3).(3).債務(wù)融資工具行業(yè)篩選標(biāo)準(zhǔn)債務(wù)融資工具行業(yè)篩選標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格禁入的行業(yè)嚴(yán)格禁入的行業(yè) （一）金融業(yè)：債務(wù)融資工具是針對(duì)于非金融企業(yè)的融資方式（二）房地產(chǎn)業(yè)：交易商協(xié)會(huì)明確規(guī)定房地產(chǎn)行業(yè)不能發(fā)行債務(wù)融資工具 限制進(jìn)入的行業(yè)限制進(jìn)入的行業(yè) （一）地方政府融資平臺(tái)：交易商協(xié)會(huì)審批

4、非常謹(jǐn)慎，現(xiàn)行政策是一事一批。（二）產(chǎn)能過剩行業(yè)（國(guó)發(fā)200938號(hào)文件 ）：鋼鐵、焦炭、鐵合金、電石、電解鋁、水泥、玻璃、造紙、酒精、味精、檸檬酸等（產(chǎn)能嚴(yán)重過剩），承做這些項(xiàng)目，交易商協(xié)會(huì)會(huì)將項(xiàng)目文件會(huì)簽國(guó)家發(fā)改委相關(guān)司局，如相關(guān)司局對(duì)于項(xiàng)目沒有異議，則進(jìn)行項(xiàng)目注冊(cè)。支持進(jìn)入的行業(yè)支持進(jìn)入的行業(yè) （一） “三農(nóng)”及基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)。（二）傳統(tǒng)支柱行業(yè)：鋼鐵、汽車、紡織、裝備制造、船舶、電子信息、輕工業(yè)、石化、有色金屬、物流業(yè)等。（三）戰(zhàn)略性新興行業(yè)：新能源；新材料；生物醫(yī)藥；節(jié)能環(huán)保；信息網(wǎng)絡(luò)；高端制造產(chǎn)業(yè)。債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)營(yíng)銷債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)營(yíng)銷 (4).(4).債務(wù)融資工具重點(diǎn)營(yíng)銷客戶債務(wù)

5、融資工具重點(diǎn)營(yíng)銷客戶 （一）生產(chǎn)制造企業(yè)；（按行業(yè)）（一）生產(chǎn)制造企業(yè)；（按行業(yè)） （二）行業(yè)龍頭企業(yè)；（按地位）（二）行業(yè)龍頭企業(yè)；（按地位） （三）優(yōu)質(zhì)上市公司；（按類別）（三）優(yōu)質(zhì)上市公司；（按類別） （四）高新技術(shù)企業(yè)；（按技術(shù)）（四）高新技術(shù)企業(yè)；（按技術(shù)） （五）大中型國(guó)有企業(yè)；（按性質(zhì)）（五）大中型國(guó)有企業(yè)；（按性質(zhì)） （六）主體評(píng)級(jí)（六）主體評(píng)級(jí)AA-AA-以上的企業(yè)；（按等級(jí)）以上的企業(yè)；（按等級(jí)） （七）凈資產(chǎn)（七）凈資產(chǎn)1212億元以上的企業(yè)；（按資本）億元以上的企業(yè)；（按資本） （八）無重大違法違紀(jì)及其他（八）無重大違法違紀(jì)及其他“硬傷硬傷”的企業(yè)等（按規(guī)的企業(yè)等（按規(guī)

6、范）范）理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)總體發(fā)展?fàn)顩r 數(shù)據(jù)來源：萬得wind資訊同業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r 招商銀行、交通銀行、中國(guó)銀行、中信銀行以及民生銀行分居產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量前五位。中資銀行中，招商銀行以零售業(yè)務(wù)見長(zhǎng)，連續(xù)兩年居產(chǎn)品發(fā)行首位。 招商銀行一直把代客理財(cái)業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)，通過近3年的架構(gòu)打造，創(chuàng)建了對(duì)公客戶的“點(diǎn)金”理財(cái)系列、對(duì)個(gè)人客戶的“金葵花”理財(cái)系列等具有價(jià)值的品牌，成為了市場(chǎng)的帶頭人。而即使資產(chǎn)規(guī)模比我行要小的深圳發(fā)展銀行今年上半年理財(cái)產(chǎn)品銷售量也實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)54%，理財(cái)產(chǎn)品中間業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)14%。工商銀行近期把代客理財(cái)部門從金融機(jī)構(gòu)部中單列出來成立一個(gè)專門的部門。09 09 年中資銀行各

7、發(fā)行主體占比分布圖年中資銀行各發(fā)行主體占比分布圖數(shù)據(jù)來源：萬得wind資訊理財(cái)產(chǎn)品的種類理財(cái)產(chǎn)品理財(cái)產(chǎn)品本幣本幣外幣外幣對(duì)公理財(cái)對(duì)公理財(cái)個(gè)人理財(cái)個(gè)人理財(cái)私人銀行理財(cái)私人銀行理財(cái)專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品集合理財(cái)產(chǎn)品集合理財(cái)產(chǎn)品債券結(jié)算代理債券結(jié)算代理集團(tuán)現(xiàn)金管理集團(tuán)現(xiàn)金管理保本固定收益型保本固定收益型保本浮動(dòng)收益型保本浮動(dòng)收益型不保本浮動(dòng)收益型不保本浮動(dòng)收益型根據(jù)按照投資方向，理根據(jù)按照投資方向，理財(cái)產(chǎn)品還可以分為如下財(cái)產(chǎn)品還可以分為如下幾類幾類：債券及貨幣市場(chǎng)債券及貨幣市場(chǎng)類產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、類產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、信托產(chǎn)品和信托產(chǎn)品和QDIIQDII產(chǎn)品。產(chǎn)品。理財(cái)產(chǎn)品的種類09 09 年發(fā)行產(chǎn)

8、品的期限結(jié)構(gòu)圖年發(fā)行產(chǎn)品的期限結(jié)構(gòu)圖 2009 2009 年，理財(cái)產(chǎn)品的期限結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯調(diào)整。前半年，投資者對(duì)產(chǎn)品流動(dòng)年，理財(cái)產(chǎn)品的期限結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯調(diào)整。前半年，投資者對(duì)產(chǎn)品流動(dòng)性需求旺盛，銀行陸續(xù)推出一個(gè)月以下的理財(cái)產(chǎn)品；進(jìn)入性需求旺盛，銀行陸續(xù)推出一個(gè)月以下的理財(cái)產(chǎn)品；進(jìn)入11 11 月后，由于投資者重月后，由于投資者重新看重收益率，所以銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資周期出現(xiàn)往長(zhǎng)走的趨勢(shì)，新看重收益率，所以銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資周期出現(xiàn)往長(zhǎng)走的趨勢(shì)，3 3 6 6 個(gè)月周期個(gè)月周期的理財(cái)產(chǎn)品最多。經(jīng)過輪番調(diào)整，全年期限結(jié)構(gòu)分布較的理財(cái)產(chǎn)品最多。經(jīng)過輪番調(diào)整，全年期限結(jié)構(gòu)分布較08 08 年變化不大。年變化

9、不大。債券結(jié)算代理債券結(jié)算代理一對(duì)一專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品一對(duì)一專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品資金池資金池結(jié)構(gòu)性存款結(jié)構(gòu)性存款/理財(cái)產(chǎn)品理財(cái)產(chǎn)品廣發(fā)規(guī)劃發(fā)展的理財(cái)產(chǎn)品廣發(fā)規(guī)劃發(fā)展的理財(cái)產(chǎn)品廣發(fā)規(guī)劃發(fā)展的理財(cái)產(chǎn)品 簽署簽署銀團(tuán)保密協(xié)議銀團(tuán)保密協(xié)議分發(fā)分發(fā)銀團(tuán)貸款信息備忘錄銀團(tuán)貸款信息備忘錄信審?fù)ㄟ^信審?fù)ㄟ^正式承諾接受客戶委托組織銀團(tuán)正式承諾接受客戶委托組織銀團(tuán)編制編制銀團(tuán)貸款信息備忘錄銀團(tuán)貸款信息備忘錄發(fā)出發(fā)出銀團(tuán)貸款邀請(qǐng)函銀團(tuán)貸款邀請(qǐng)函分行與客戶簽訂分行與客戶簽訂銀團(tuán)貸款委托銀團(tuán)貸款委托書書及及銀團(tuán)貸款委托書復(fù)函銀團(tuán)貸款委托書復(fù)函總行公司銀行部指導(dǎo)分行在貸總行公司銀行部指導(dǎo)分行在貸前調(diào)查基礎(chǔ)上協(xié)助客戶編制備忘前調(diào)查基礎(chǔ)上協(xié)助客戶編制備忘錄及準(zhǔn)備銀團(tuán)文件，經(jīng)總行銀團(tuán)貸錄及準(zhǔn)備銀團(tuán)文件，經(jīng)總行銀團(tuán)貸款工作小組審議款工作小組審議總行金融機(jī)構(gòu)部或總行授權(quán)分行總行金融機(jī)構(gòu)部或總行授權(quán)分行向潛在參加行發(fā)出邀請(qǐng)函向潛在參加行發(fā)出邀請(qǐng)函分行與擬邀請(qǐng)參加銀團(tuán)的分行與擬邀請(qǐng)參加銀團(tuán)的銀行簽訂銀行簽訂銀團(tuán)保密協(xié)議銀團(tuán)保密協(xié)議總行金融機(jī)構(gòu)部或總行授權(quán)分行總行金融機(jī)構(gòu)部或總行授