項(xiàng)目實(shí)施流程

1、.項(xiàng)目實(shí)施流程及文檔項(xiàng)目管理系統(tǒng)實(shí)施分6 個(gè)階段：項(xiàng)目啟動、定制調(diào)研（可選） 、試運(yùn)行、全面運(yùn)行、驗(yàn)收交付、進(jìn)入運(yùn)維。項(xiàng)目啟動后，軟件公司每周提供周報(bào)向業(yè)主單位項(xiàng)目小組副組長匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度；項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃確定后的每個(gè)月提供項(xiàng)目月報(bào)向業(yè)主單位項(xiàng)目小組以會議的形式匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度，項(xiàng)目月報(bào)主要包括本月任務(wù)點(diǎn)完成情況、 下月任務(wù)分配、 項(xiàng)目進(jìn)度偏移情況、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤情況及后續(xù)建議等。1 項(xiàng)目啟動良好的開始是成功的一半，前期需要對項(xiàng)目的建設(shè)背景、項(xiàng)目范圍、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員職責(zé)、項(xiàng)目規(guī)劃及目標(biāo)、系統(tǒng)初始化等信息進(jìn)階段說明行大量和細(xì)致的準(zhǔn)備工作， 讓項(xiàng)目干系人認(rèn)識和了解項(xiàng)目的整體情況、清楚各自的職責(zé)和義務(wù)，讓項(xiàng)目干

2、系人在項(xiàng)目建設(shè)的過程中針.對所需要給予的支持和配合給予承諾，從而讓各方就項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)事宜達(dá)成共識。里程碑確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理、簽署啟動章程、系統(tǒng)初始化、項(xiàng)目啟動會議1.1項(xiàng)目立項(xiàng)1)項(xiàng)目下達(dá)到項(xiàng)目中心前， 由商務(wù)人員在通達(dá) OA里上傳合同和招投標(biāo)文件，并編寫項(xiàng)目級別認(rèn)定表初稿發(fā)給項(xiàng)目中心和技術(shù)中心負(fù)責(zé)人；2)內(nèi)部啟動會（項(xiàng)目競聘會）上由商務(wù)人員主講項(xiàng)目相關(guān)情況，流程介紹現(xiàn)場答疑，形成最終的項(xiàng)目級別認(rèn)定表 ；3)確認(rèn)項(xiàng)目級別認(rèn)定表后，實(shí)施人員開始競聘演講，考核人員在會后評定出項(xiàng)目小組成員， 并由商務(wù)人員在通達(dá) OA里中針對項(xiàng)目級別認(rèn)定表發(fā)起項(xiàng)目小組成員通知；注意：項(xiàng)目級別分為 A 類、 B 類、 C類

3、；交付成果確認(rèn)項(xiàng)目級別認(rèn)定表提交時(shí)間軟件公司內(nèi)部啟動會（項(xiàng)目競聘會）后項(xiàng)目概況（客戶單位介紹、關(guān)鍵人物介紹、信息化接受程度、采文件包含購背景）、實(shí)施重點(diǎn)（需求范圍、進(jìn)度要求） 、技術(shù)重點(diǎn)、預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、建議級別、最終認(rèn)定級別主要職責(zé)準(zhǔn)備項(xiàng)目競聘工作.1.2項(xiàng)目啟動章程1) 明確雙方項(xiàng)目小組成員（建議業(yè)主方最高層領(lǐng)導(dǎo)為組長，工程系統(tǒng)主體使用部門的分管領(lǐng)導(dǎo)作為副組長，各科室骨干為組員，可以一人多職）；2) 根據(jù)項(xiàng)目的級別（ A 類項(xiàng)目整體計(jì)劃工期在 3-6 個(gè)月以內(nèi)； B類項(xiàng)目整體計(jì)劃工期在 6-9 個(gè)月以內(nèi)；C 類項(xiàng)目整體計(jì)劃工期在 10-12 個(gè)月以內(nèi)），再考慮多方面因素（合同、數(shù)據(jù)量、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)留、

4、項(xiàng)目范圍、用戶組織架構(gòu)、關(guān)鍵人物要求、項(xiàng)目成流程介紹熟度與客戶的業(yè)務(wù)是否契合、經(jīng)驗(yàn)） ，先確定項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，再進(jìn)行任務(wù)分解，明確各節(jié)點(diǎn)先后順序，工期估算，最后定出較為合理詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃；3) 根據(jù)合同和項(xiàng)目概況編制初版項(xiàng)目啟動章程 ；4) 雙方項(xiàng)目小組共同對該章程進(jìn)行評審，再次確定產(chǎn)品范圍、實(shí)施范圍、雙方責(zé)任小組、關(guān)鍵進(jìn)度計(jì)劃、交付成果、項(xiàng)目制度、詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃等，確認(rèn)該項(xiàng)目啟動章程 ；5) 根據(jù)確認(rèn)后的項(xiàng)目啟動章程編制啟動會 PPT；交付成果 確認(rèn)項(xiàng)目啟動章程、啟動會 PPT提交時(shí)間 項(xiàng)目啟動會前項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目范圍（產(chǎn)品范圍、實(shí)施范圍） 、雙方責(zé)任小組、關(guān)文件包含 鍵進(jìn)度計(jì)劃、交付成果、項(xiàng)目制度

5、（實(shí)施制度、變更制度、延期制度、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）、詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃等內(nèi)容主要職責(zé) 編制初版項(xiàng)目啟動章程 和業(yè)主方討論確認(rèn) 項(xiàng)目啟動章程.A 類項(xiàng)目 ：項(xiàng)目整體工期計(jì)劃在3-6 個(gè)月以內(nèi)；項(xiàng)目進(jìn)度B 類項(xiàng)目 ：項(xiàng)目整體工期計(jì)劃在6-9 個(gè)月以內(nèi)；計(jì)劃C 類項(xiàng)目 ：項(xiàng)目整體工期計(jì)劃在10-12 個(gè)月以上；1.3系統(tǒng)初始化調(diào)研1) 系統(tǒng)初始化時(shí)需要配置一些內(nèi)容，要根據(jù)業(yè)主單位信息和其實(shí)際業(yè)務(wù)來進(jìn)行配置；2) 明確各個(gè)模塊的責(zé)任人；3) 實(shí)施人員進(jìn)行現(xiàn)場初始化數(shù)據(jù)調(diào)研 （必要時(shí)可展示 3700 外網(wǎng)流程介紹系統(tǒng)頁面，促進(jìn)用戶的更好理解） ，部分未能及時(shí)確認(rèn)的初始化數(shù)據(jù)交由各模塊責(zé)任人整理，然后由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)在規(guī)定

6、時(shí)間內(nèi)完成后續(xù)的收集；4) 實(shí)施人員要求技術(shù)人員按產(chǎn)品范圍配置好他的測試（本地）系統(tǒng)后，將確認(rèn)的實(shí)施調(diào)研報(bào)告內(nèi)容，初始化到系統(tǒng)中；交付成果簽署實(shí)施調(diào)研報(bào)告提交時(shí)間系統(tǒng)初始化之前系統(tǒng)用戶信息、項(xiàng)目基本信息、節(jié)點(diǎn)進(jìn)度配置、工程資料分類、文件包含招標(biāo) / 合同分類、工程造價(jià)科目、 四大會簽表和流程、 電子簽名收集等進(jìn)行初始化調(diào)研確認(rèn)并簽署實(shí)施調(diào)研報(bào)告配置初始化系主要職責(zé)統(tǒng).1.4服務(wù)器部署1) 了解用戶方的網(wǎng)絡(luò)情況（操作用戶是否都在同一局域網(wǎng)，是否需要外網(wǎng)），保證所有終端到服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)連接通暢；2) 跟進(jìn)服務(wù)器、掃描儀等設(shè)備在計(jì)劃內(nèi)到位；3) 提前從技術(shù)負(fù)責(zé)人那拿 U盤（存放了數(shù)據(jù)庫軟件、框架 4.

7、5 、備份軟件、 TM9等），跟進(jìn)硬件供應(yīng)商安裝好服務(wù)器后，實(shí)施流程介紹人員插上 U盤，方便技術(shù)部署服務(wù)器；4) 服務(wù)器部署完成后，再次確認(rèn)所有終端到服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)連接通暢（讓大家訪問下工程網(wǎng)址試試） ；5) 編制用戶服務(wù)器信息登記表 ；6) 實(shí)施人員測試正式系統(tǒng)，并錄入 2 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)演示項(xiàng)目；7) 業(yè)主方檢查驗(yàn)證初始化數(shù)據(jù)結(jié)果；交付成果用戶服務(wù)器信息登記表提交時(shí)間服務(wù)器安裝完畢后進(jìn)行登記，項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)移交給運(yùn)維部客戶信息收集表（實(shí)施人員填寫客戶信息、系統(tǒng)相關(guān)、服務(wù)器）；文件包含服務(wù)器信息收集表（技術(shù)人員填寫系統(tǒng)環(huán)境、軟件部署架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)配置、賬號信息、數(shù)據(jù)及備份） ；了解用戶的網(wǎng)絡(luò)情況及需求跟進(jìn)服務(wù)

8、器的安裝協(xié)助技術(shù)遠(yuǎn)程部署應(yīng)用數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)確保所有終端到服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)連接通暢主要職責(zé)測試系統(tǒng)（錄入2 個(gè)演示項(xiàng)目）業(yè)主方檢查驗(yàn)證初始化數(shù)據(jù)結(jié)果.1.5項(xiàng)目啟動會議1) 項(xiàng)目啟動會議是對項(xiàng)目啟動階段中已討論確定信息的展示。項(xiàng)目雙方的責(zé)任和義務(wù)、項(xiàng)目總體規(guī)劃、項(xiàng)目建設(shè)過程中雙方所需要給予的支持和配合是會上需要重點(diǎn)介紹的內(nèi)容。2) 建議啟動會議議程如下：流程介紹a) 業(yè)主方主持會議，人員、背景、會議議程介紹；b) 實(shí)施人員介紹項(xiàng)目實(shí)施情況（演示啟動會 PPT），介紹系統(tǒng)框架及演示主體流程（不講詳細(xì)操作） ；c) 業(yè)主方領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)表態(tài)，安排各環(huán)節(jié)責(zé)任人，布置任務(wù)；交付成果 簽署項(xiàng)目啟動章程提交時(shí)間項(xiàng)目啟動會

9、后簽署項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目范圍（產(chǎn)品范圍、實(shí)施范圍） 、雙方責(zé)任小組、關(guān)文件包含鍵進(jìn)度計(jì)劃、交付成果、項(xiàng)目制度（實(shí)施制度、變更制度、延期制度、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）、詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃等內(nèi)容主要職責(zé)與經(jīng)辦人對接啟動會議程參加項(xiàng)目啟動會議項(xiàng)目正式啟動2 調(diào)研階段此階段的需要用戶方業(yè)務(wù)部門根據(jù)自己的業(yè)務(wù)流程需求、功能需求、報(bào)表需求、查詢需求等對現(xiàn)行的業(yè)務(wù)進(jìn)行整理。然后實(shí)施人階段說明員調(diào)研合同內(nèi)定制內(nèi)容， 根據(jù)項(xiàng)目定級的不同區(qū)分調(diào)研方式及出具不同的調(diào)研文檔。.合同外的需求視情況而定與用戶簽訂需求變更單項(xiàng)目暫停單。里程碑需求調(diào)研、設(shè)計(jì)開發(fā)、測試上線2.1業(yè)務(wù)調(diào)研1) 項(xiàng)目定級為 A 級的：a) 深入了解用戶的業(yè)務(wù)和需求，引導(dǎo)

10、其往可行性需求方向；b) 編制功能確認(rèn)單過程中咨詢開發(fā)人員可行性；c) 開發(fā)人員給出預(yù)估工時(shí)，實(shí)施人員給出進(jìn)度計(jì)劃工時(shí)，協(xié)商后得出開發(fā)交付日期；d) 和用戶進(jìn)行二次討論， 介紹系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)， 確認(rèn)并簽署功能確認(rèn)單；注：較為簡單的功能可一次性確認(rèn)并簽署功能確認(rèn)單。流程介紹2)項(xiàng)目定級為 B 級、 C級的：a) 用戶方業(yè)務(wù)部門根據(jù)自己的業(yè)務(wù)流程需求、功能需求、報(bào)表需求、查詢需求等對現(xiàn)行的業(yè)務(wù)進(jìn)行整理；b) 實(shí)施人員根據(jù)用戶方早期提供的材料，提前分析，深入研究功能清單；c) 雙方約定現(xiàn)場調(diào)研時(shí)間，深入了解業(yè)務(wù)和需求，確認(rèn)并簽署訪談紀(jì)要；d) 實(shí)施人員根據(jù)訪談紀(jì)要及相關(guān)材料，編制詳細(xì)的產(chǎn)品需求文檔，過

11、程中可向技術(shù)請教功能可行性；.e) 訪談紀(jì)要產(chǎn)品需求文檔需經(jīng)過直接負(fù)責(zé)人審核，主要審核模塊組織、流程是否合理；f) 通過直接領(lǐng)導(dǎo)初審并調(diào)整后， 實(shí)施人員需將訪談紀(jì)要產(chǎn)品需求文檔提前三天發(fā)給技術(shù)中心負(fù)責(zé)人、商務(wù)人員、開發(fā)人員、測試人員等，針對該份需求提前準(zhǔn)備疑問（緊急開發(fā)項(xiàng)目可省略此環(huán)節(jié)直接召開需求會） ；g) 召開內(nèi)部產(chǎn)品需求會，由直接負(fù)責(zé)人、技術(shù)中心負(fù)責(zé)人、商務(wù)人員、實(shí)施人員、開發(fā)人員、測試人員共同參加，會上由實(shí)施人員講解詳細(xì)的頁面展示、功能及流程；各個(gè)人員在會上對需求提出建議，并制定整體的開發(fā)計(jì)劃（分模塊批次開發(fā)）；h) 如果首次會上提出的疑問較多，但是首期開發(fā)的需求較為清晰，開發(fā)人員可先

12、著手開發(fā)，同時(shí)實(shí)施人員針對剩余需求進(jìn)行深入調(diào)研，再開第二次產(chǎn)品需求會，將整體開發(fā)計(jì)劃補(bǔ)充完整；i) 如果首次會上提出的疑問較多，影響了首期開發(fā)，且現(xiàn)場無法解決，需實(shí)施人員深入調(diào)研并補(bǔ)充進(jìn)需求文檔里，然后再開第二次內(nèi)部產(chǎn)品需求會；j) 技術(shù)中心負(fù)責(zé)人和開發(fā)人員預(yù)估每個(gè)模塊的工時(shí)，結(jié)合實(shí)施人員給出的進(jìn)度計(jì)劃工時(shí)，協(xié)商后得出各期“要求開發(fā)完成日期”和“上線日期” ；k) 和用戶進(jìn)行最終訪談，給用戶講解頁面展示、功能及流程，.與用戶簽字確認(rèn)產(chǎn)品需求文檔 ；l) 實(shí)施人員將訪談紀(jì)要產(chǎn)品需求文檔 上傳至 redmine,“計(jì)劃完成日期”輸入“上線日期” ，并在“主題”里表明“要求開發(fā)完成日期” ；（建議“

13、要求開發(fā)完成日期” 是“上線日期”的 50%左右，留出足夠的時(shí)間測試調(diào)整） ；A 級項(xiàng)目：實(shí)施、技術(shù)、客戶簽署功能確認(rèn)單交付成果B 級、 C級項(xiàng)目：簽署訪談紀(jì)要 ，實(shí)施、技術(shù)、客戶簽署產(chǎn)品需求文檔A 級項(xiàng)目：交給技術(shù)人員開發(fā)前提交時(shí)間B 級、 C級項(xiàng)目：召開內(nèi)部產(chǎn)品需求會之前功能確認(rèn)單：頁面說明、字段解釋、操作按鈕、搜索按鈕、列表字段來源和鏈接；訪談紀(jì)要：實(shí)際業(yè)務(wù)流程及需求原因；產(chǎn)品需求文檔：業(yè)務(wù)整體框架圖、全局功能描述（首頁提醒、 數(shù)文件包含值保留位數(shù)、分頁顯示、附件上傳、導(dǎo)出文檔、搜索功能、表格標(biāo)準(zhǔn)）、單模塊功能需求設(shè)計(jì)（單模塊結(jié)構(gòu)圖、原型圖、頁面說明、字段解釋、操作按鈕、搜索按鈕、列表字

14、段來源和鏈接）、用例說明等等；A 級項(xiàng)目：業(yè)務(wù)調(diào)研編制功能確認(rèn)單實(shí)施、技術(shù)、客戶簽字確認(rèn)；主要職責(zé)B 級、C級項(xiàng)目：根據(jù)現(xiàn)有資料提前分析需求業(yè)務(wù)調(diào)研編制訪談紀(jì)要和用戶簽字確認(rèn)訪談紀(jì)要編制產(chǎn)品需求文檔.召開產(chǎn)品需求會實(shí)施、技術(shù)、客戶簽字確認(rèn)；2.2設(shè)計(jì)開發(fā)1) 項(xiàng)目定級為 A 級的：a) 實(shí)施人員將功能確認(rèn)單上傳至 redmine, 并規(guī)定交付給用戶的最終日期（比真實(shí)交付給用戶的日期提早幾天）；b) 關(guān)注開發(fā)進(jìn)度，在開發(fā)交付日期臨近前盯緊完成進(jìn)度；c) 開發(fā)交付后，進(jìn)行完整的測試，測試問題都以單條形式上傳至 redmine; 根據(jù)開發(fā)人員調(diào)整的次數(shù)進(jìn)行多輪測試，直至符合開發(fā)要求交付給用戶；流程介

15、紹2) 項(xiàng)目定級為 B 級、 C級的：a) 根據(jù)各期“要求開發(fā)完成日期”關(guān)注每期的開發(fā)進(jìn)度；b) 各期的“要求開發(fā)完成日期”如若發(fā)生延期，實(shí)施人員編寫開發(fā)延期報(bào)告并提交給測試部，由測試人員上傳在通達(dá) OA【公共文件柜】；c) 開發(fā)交付后，進(jìn)行完整的測試，測試問題都以單條形式上傳至 redmine; 根據(jù)開發(fā)人員調(diào)整的次數(shù)進(jìn)行多輪測試，直至符合開發(fā)要求，最終上線交付給用戶；功能確認(rèn)單訪談紀(jì)要產(chǎn)品需求文檔提交到redmine ；交付成果開發(fā)延期報(bào)告；測試問題以單條形式提交到redmine ；.功能確認(rèn)單訪談紀(jì)要產(chǎn)品需求文檔：交付給技術(shù)開發(fā)前；提交時(shí)間簽署開發(fā)延期報(bào)告：各期“要求開發(fā)完成日期”如若發(fā)

16、生延期且直接影響到本期上線時(shí)間的，則及時(shí)提交給測試部；開發(fā)延期報(bào)告：延期原因、技術(shù)評審（工期延長天數(shù)、延期后文件包含的計(jì)劃、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）項(xiàng)目定級為 A 級的：需求上傳至redmine 跟進(jìn)開發(fā)開發(fā)交付后測試問題提交到redmine 跟進(jìn)技術(shù)人員調(diào)整正式上線給用戶項(xiàng)目定級為 B 級、C級的：實(shí)施人員需求上傳至redmine 實(shí)施人主要職責(zé)員、測試人員共同跟進(jìn)技術(shù)開發(fā)技術(shù)開發(fā)完成后由測試人員測試測試人員將測試問題提交到redmine 測試人員跟進(jìn)技術(shù)人員調(diào)整完畢交付實(shí)施人員做最終測試實(shí)施人員測試問題提交到 redmine 實(shí)施人員跟進(jìn)技術(shù)人員調(diào)整完畢正式上線給用戶3 試運(yùn)行系統(tǒng)初始化后，應(yīng)先注重軟

17、件的整體功能能否滿足需要，對于不影響整體流程操作的需求/ 問題（例如定制模塊），可以暫緩上線/ 解決。階段說明啟動會議之后，雙方討論培訓(xùn)方案 ，并按計(jì)劃展開培訓(xùn)。在系統(tǒng)全面運(yùn)行前，實(shí)施人員編寫初版系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范，業(yè)主方根據(jù)此建立明確的責(zé)任制度來保障數(shù)據(jù)操作在各個(gè)環(huán)節(jié)上的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，調(diào)整后發(fā)布系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范。.通過項(xiàng)目小組對軟件功能初步確認(rèn)后，為順利推進(jìn)系統(tǒng)應(yīng)用，業(yè)主單位高層和項(xiàng)目小組人員共同動員部署，完成系統(tǒng)上線方案，明確系統(tǒng)的管理員名單，方案內(nèi)容包括：上線數(shù)據(jù)范圍（在建、歷史項(xiàng)目）、上線期限（規(guī)定日期）、數(shù)據(jù)責(zé)任人（數(shù)據(jù)錄入人員、核對人員）、考核方式、會簽上線時(shí)間、新舊系統(tǒng)的切換等等。確認(rèn)培

18、訓(xùn)方案、進(jìn)行關(guān)鍵用戶培訓(xùn)、發(fā)布系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范、確里程碑認(rèn)系統(tǒng)上線方案3.1整體培訓(xùn)方案1)啟動會議后，雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同制定并確認(rèn)培訓(xùn)方案內(nèi)容（培訓(xùn)類型，培訓(xùn)計(jì)劃） ，明確本階段的具體目標(biāo)；2)建議客戶先進(jìn)行關(guān)鍵用戶的培訓(xùn)，本著“讓一部分人先會起來，然后帶動所有的人都會起來”的原則，培養(yǎng)少量關(guān)鍵用流程介紹戶，在精不在多；3)雙方確認(rèn)關(guān)鍵用戶人員，培訓(xùn)場地（時(shí)間、地點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)、投影設(shè)備），標(biāo)桿項(xiàng)目，數(shù)據(jù)規(guī)范程度等因素，編制并發(fā)布關(guān)鍵用戶培訓(xùn)通知和培訓(xùn)簽到表 ；交付成果培訓(xùn)方案、關(guān)鍵用戶培訓(xùn)通知 培訓(xùn)簽到表提交時(shí)間啟動會議后，首次培訓(xùn)前整體培訓(xùn)方案：培訓(xùn)類型、培訓(xùn)計(jì)劃；文件包含關(guān)鍵用戶培訓(xùn)通知：培訓(xùn)時(shí)

19、間、地點(diǎn)、培訓(xùn)名單、培訓(xùn)準(zhǔn)備（筆記本電腦，標(biāo)桿項(xiàng)目及其資料掃描件） 、培訓(xùn)內(nèi)容、數(shù)據(jù)規(guī)范程度.等；與業(yè)主方共同制定培訓(xùn)方案編制并發(fā)布關(guān)鍵用戶培訓(xùn)通知做主要職責(zé)好培訓(xùn)前準(zhǔn)備工作3.2關(guān)鍵用戶培訓(xùn)1)雙方人員按培訓(xùn)通知做好培訓(xùn)準(zhǔn)備工作；2)實(shí)施人員對關(guān)鍵用戶進(jìn)行系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能及流程的培訓(xùn)，現(xiàn)場指導(dǎo)錄入標(biāo)桿項(xiàng)目數(shù)據(jù)，使關(guān)鍵用戶能夠理解并熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程的操作，為后期系統(tǒng)全面上線時(shí)，起到各科室的流程介紹帶頭作用；3)部分用戶提出的系統(tǒng)調(diào)整可及時(shí)應(yīng)用到系統(tǒng)中，并做好調(diào)整記錄（ redmine 和系統(tǒng)調(diào)整清單）；4)雙方進(jìn)行現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的調(diào)研和討論；交付成果培訓(xùn)簽到表提交時(shí)間每次培訓(xùn)會后文件包含培訓(xùn)基本

20、信息、培訓(xùn)人員簽名主要職責(zé)實(shí)施人員指導(dǎo)關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)錄入記錄系統(tǒng)調(diào)整進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)研3.3系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范1) 關(guān)鍵用戶培訓(xùn)后期，關(guān)鍵用戶根據(jù)系統(tǒng)功能模塊，整理對應(yīng)流程介紹實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入、處理步驟、產(chǎn)生結(jié)果及時(shí)間、業(yè)務(wù)辦理角色及人員等信息；.2) 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)編制系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范 ，來保障數(shù)據(jù)操作在各個(gè)環(huán)節(jié)上的規(guī)范性和準(zhǔn)確性；交付成果系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范提交時(shí)間（全面培訓(xùn)）最終用戶培訓(xùn)前發(fā)布軟件使用規(guī)范（各模塊數(shù)據(jù)錄入時(shí)效、人員、標(biāo)準(zhǔn)）、掃描文件使文件包含用規(guī)范主要職責(zé)和關(guān)鍵用戶共同制定系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范最終用戶培訓(xùn)前發(fā)布3.4系統(tǒng)上線方案1) 確定系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)范圍 ( 包括每個(gè)子模塊數(shù)據(jù)的預(yù)估 ) 、責(zé)任人、技術(shù)指

21、導(dǎo)；2) 確定系統(tǒng)上線前期是線上線下同時(shí)進(jìn)行， 還是全部取消線下；會簽上線時(shí)間；流程介紹3) 確定數(shù)據(jù)錄入的進(jìn)度計(jì)劃及對應(yīng)的檢查時(shí)間、考核要求；4) 確定系統(tǒng)上線后的監(jiān)督人員，定期檢查數(shù)據(jù)上線效果是否按系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范進(jìn)行并達(dá)到預(yù)期；5) 根據(jù)以上內(nèi)容編制系統(tǒng)上線方案 ；交付成果簽署系統(tǒng)上線方案提交時(shí)間（全面培訓(xùn)）最終用戶培訓(xùn)前上線數(shù)據(jù)范圍（在建、歷史項(xiàng)目） 、上線期限（規(guī)定日期） 、數(shù)據(jù)文件包含責(zé)任人（數(shù)據(jù)錄入人員、 數(shù)據(jù)核對人員）、考核方式、會簽上線時(shí)間、新舊系統(tǒng)的切換等等.和業(yè)主方共同制定 系統(tǒng)上線方案 簽字確認(rèn) 系統(tǒng)上線方案主要職責(zé)最終用戶培訓(xùn)會上由業(yè)主方下達(dá)4 全面運(yùn)行關(guān)鍵用戶培訓(xùn)順利結(jié)

22、束后，且系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程已整合完畢，并與業(yè)主單位高層和項(xiàng)目小組人員確認(rèn)了系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范和系統(tǒng)上線方案，為后續(xù)有效推動系統(tǒng)全面使用做好準(zhǔn)備。階段說明按培訓(xùn)方案，在此階段進(jìn)行最終用戶培訓(xùn)，協(xié)助所有用戶熟悉系統(tǒng)操作（個(gè)別情況需要再次專項(xiàng)培訓(xùn)） ，培訓(xùn)會上著重介紹系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入，數(shù)據(jù)規(guī)范程度，并宣布系統(tǒng)上線方案。里程碑最終用戶培訓(xùn)、系統(tǒng)上線4.1最終用戶培訓(xùn)1) 與業(yè)主方共同制定最終用戶的培訓(xùn)通知 培訓(xùn)簽到表并發(fā)布；2) 實(shí)施人員結(jié)合實(shí)際業(yè)講解各個(gè)模塊，并簡要介紹對應(yīng)的系統(tǒng)流程介紹應(yīng)用規(guī)范；3) 業(yè)主方領(lǐng)導(dǎo)在培訓(xùn)會上宣讀系統(tǒng)上線方案并強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)環(huán)節(jié)；交付成果最終用戶的培訓(xùn)通知培訓(xùn)簽到表提交時(shí)間最終用戶培訓(xùn)前.培

23、訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)名單、培訓(xùn)準(zhǔn)備（紙筆） 、培訓(xùn)內(nèi)容、會后文件包含任務(wù)與業(yè)主方制定并發(fā)布最終用戶 培訓(xùn)通知培訓(xùn)簽到表 培訓(xùn)主要職責(zé)會上講解標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)操作由業(yè)主方在會上強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)上線方案4.2數(shù)據(jù)上線1) 各操作員對日常操作中的疑問、需求、 BUG，應(yīng)及時(shí)以書面形式反饋給負(fù)責(zé)人， 負(fù)責(zé)人將所有問題匯總后提交給實(shí)施人員，流程介紹實(shí)施人員記錄到系統(tǒng)調(diào)整清單 ，并給予答復(fù)；2) 業(yè)主方系統(tǒng)監(jiān)督人員按系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范 系統(tǒng)上線方案做好系統(tǒng)應(yīng)用情況統(tǒng)計(jì)，對未達(dá)標(biāo)部門及時(shí)通報(bào)并要求整改；交付成果系統(tǒng)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)報(bào)告（業(yè)主方主責(zé)，可選）提交時(shí)間按系統(tǒng)上線方案要求定期出報(bào)告各模塊數(shù)據(jù)錄入量和時(shí)效是否符合要求、錄入標(biāo)準(zhǔn)是否達(dá)

24、標(biāo)、各文件包含部門達(dá)標(biāo)情況和存在問題日常協(xié)助業(yè)主方的數(shù)據(jù)錄入記錄系統(tǒng)調(diào)整配合業(yè)主方統(tǒng)計(jì)應(yīng)主要職責(zé)用情況5 過程文件5.1工作匯報(bào)1) 實(shí)施全過程中， 定期的工作匯報(bào)以 周報(bào)月報(bào)形式展示；流程介紹2) 每周五或周一向經(jīng)辦人匯報(bào)周報(bào) ，無法到場則可以先以電.子版確認(rèn)，后期到現(xiàn)場了統(tǒng)一簽字；3) 每月 25 號至次月 5 號向業(yè)主方組長或負(fù)責(zé)人提供紙質(zhì)版 月報(bào)，詳細(xì)介紹后簽字；建議業(yè)主方召開每月項(xiàng)目協(xié)調(diào)會議，針對月報(bào)內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)；4) 特殊情況無需提供的，可在上次或下次文件里進(jìn)行說明；經(jīng)辦人簽署周報(bào)交付成果業(yè)主方組長或副組長簽署月報(bào)周報(bào)：項(xiàng)目轉(zhuǎn)實(shí)施開始至項(xiàng)目提出驗(yàn)收為止；提交時(shí)間月報(bào)：從項(xiàng)目啟動會議

25、開始至項(xiàng)目提出驗(yàn)收為止；項(xiàng)目偏移情況體現(xiàn)在月報(bào)里，軟件公司需要內(nèi)部考核，2018年開始的新項(xiàng)目偏移最多不得超過極限工期：項(xiàng)目偏移A 類項(xiàng)目極限工期 = 項(xiàng)目計(jì)劃整體工期 +2 個(gè)月情況B 類項(xiàng)目極限工期 = 項(xiàng)目計(jì)劃整體工期 +4 個(gè)月C 類項(xiàng)目極限工期 = 項(xiàng)目計(jì)劃整體工期 +6 個(gè)月周報(bào)：本周完成工作、系統(tǒng)功能修改、 存在問題（本周進(jìn)度偏移情況、項(xiàng)目推進(jìn)問題等） 、下周工作計(jì)劃；文件包含月報(bào)：關(guān)鍵進(jìn)度計(jì)劃 ( 附詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃 ) 及偏移率、本月計(jì)劃完成情況、針對本月工作提出建議、 次月詳細(xì)計(jì)劃及對應(yīng)的責(zé)任人、風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對責(zé)任人；5.2系統(tǒng)調(diào)整流程介紹1)用戶在培訓(xùn)、試運(yùn)行、全面運(yùn)行階段中

26、，會產(chǎn)生不同程度上.的系統(tǒng)調(diào)整，分為需求、 BUG等等，實(shí)施人員應(yīng)及時(shí)在Excel表里做好記錄，為自己在協(xié)調(diào)用戶、技術(shù)人員過程中能有據(jù)可依，并及時(shí)給予雙方反饋；交付成果系統(tǒng)調(diào)整清單從首次培訓(xùn)開始至項(xiàng)目提出驗(yàn)收為止，及時(shí)記錄，項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)統(tǒng)提交時(shí)間一提交此 Excel 給用戶；序號、發(fā)生日期、類型（需求 / 調(diào)整 /BUG）、來源路徑、描述說明、文件包含提出人、圖片鏈接、完成時(shí)間、處理結(jié)果等等；5.3項(xiàng)目暫停1) 實(shí)施人員推進(jìn)項(xiàng)目兩周無任何進(jìn)展 （硬件設(shè)備遲遲未到位 / 重要會議安排不出 / 領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)不關(guān)心 / 客戶方太忙沒時(shí)間錄數(shù)據(jù)），應(yīng)考慮有效的應(yīng)對措施；2) 向客戶方最高層當(dāng)面匯報(bào)，務(wù)必提

27、供書面文件說明；流程介紹3)申請軟件公司商務(wù)或上級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助進(jìn)一步推進(jìn)；4)再過兩周，還是推進(jìn)不了，提出暫停意向，讓甲方領(lǐng)導(dǎo)重視進(jìn)展；5)業(yè)主方領(lǐng)導(dǎo)同意項(xiàng)目暫停后，實(shí)施人員編寫項(xiàng)目暫停單，簽字確認(rèn)，之后實(shí)施人員可以抽身去實(shí)施其他項(xiàng)目；交付成果項(xiàng)目暫停單提交時(shí)間項(xiàng)目無進(jìn)展協(xié)商后暫停文件包含暫停時(shí)效、雙方工作完成情況、暫停原因、項(xiàng)目重啟后工作內(nèi)容.5.4項(xiàng)目變更1) 所有產(chǎn)品功能清單外的新模塊 / 新流程更改都需要簽訂 需流程介紹求變更單；交付成果簽署需求變更單提交時(shí)間交于技術(shù)開發(fā)前文件包含變更原因、變更主要內(nèi)容、技術(shù)評審工作量等信息；5.5項(xiàng)目小組會議1)在實(shí)施過程中，為了更好解決項(xiàng)目小組之間的溝通問題，需要讓小組成員及時(shí)知曉項(xiàng)目重點(diǎn)環(huán)節(jié)、存在問題；2)實(shí)施人員需要定期舉行項(xiàng)目小組會議， 分為重點(diǎn)環(huán)節(jié)會議（項(xiàng)目內(nèi)部啟動、定制需求），特殊情況會議（開發(fā)進(jìn)度偏移、推流程介紹進(jìn)偏移、需求變更、項(xiàng)目暫停） ；3)部分人員無法到場的情況，可采用電話會議形式；4)會議結(jié)束后，由實(shí)施人員在通達(dá) OA里中發(fā)起會議紀(jì)要項(xiàng)目小組成員通知；交付成果會議紀(jì)要提交時(shí)間每次定期小組會后文件包含項(xiàng)目近期實(shí)施情況、當(dāng)下存在問題及顧慮、討論后的下一步計(jì)劃.6 驗(yàn)收交付1) 軟件上線工作按計(jì)劃完成后，且系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，則按計(jì)劃進(jìn)入驗(yàn)收階段；2) 在進(jìn)入驗(yàn)收階段前一周，項(xiàng)