互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部項目管理制度V.2.1

1、工信通（北京）信息技術(shù)有限公司項目管理制度(V2.1 )修訂記錄互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部2016-01-可編輯修改-類別：A -增加 M -修改 D -刪除日期版本號類別描述作者2015-6-090.9A項目管理制度初稿2015-6-151.0M修改2015-6-161.1M2015-7-11.2M2015-7-11.3M2015-11-182.0M2015-11-272.1M-可編輯修改-、?. 、.前言項目管理制度是為了加強項目管理制度的執(zhí)行，規(guī)范項目經(jīng)理日常工作，規(guī)范與用戶的正常溝通，遵守公司相關(guān)管理規(guī)定，在合理控制項目進度、項目成本、項目質(zhì)量下保障項目順利實施而編寫的。主要內(nèi)容包括以下幾個方面：第

2、一部分：適用范圍與定義第二部分：項目實施規(guī)范第三部分：溝通管理第四部分：周報制度第五部分：預(yù)算制度第六部分：工作交接制度第七部分：日常管理第八部分：其他目錄第一部分：適用范圍與定義 91 . 適用范圍 92 . 定義 9第二部分：項目實施規(guī)范103 . 項目啟動 103.1. 確定項目的項目經(jīng)理 103.2. 項目前期準備 103.3. 項目啟動會 114 . 需求調(diào)研階段 114.1. 需求分析 124.2. 需求確認 125 .項目計劃 135.1. 項目總體實施計劃 135.2. 項目預(yù)算計劃 135.3. 項目計劃評審 136 .設(shè)計階段 146.1. 概要設(shè)計 146.2. 詳細設(shè)計

3、 147 .編碼階段 148 .測試階段 159 .系統(tǒng)上線 151 0 . 系統(tǒng)初驗 16-可編輯修改-10.1.初驗申請 1610.2. 初驗 161 1 . 系統(tǒng)終驗 1611.1. 終驗申請 1611.2. 終驗 161 2 . 驗收后保修期 172 3.項目結(jié)項 172.1. .項目總結(jié) 171 4.項目控制 171.1. .項目例行控制措施 171.2. .項目特殊控制措施 181.3. .項目變更控制 181.3.1. .需求變更 1.8.1.3.2. .進度變更 1.9.第三部分： 溝通管理 191 5 .溝通原則 191 6 .內(nèi)部溝通 191 7 .外部溝通 20第四部分：

4、周報制度20-可編輯修改-1 8 . 周報制度 2018.1. 管理規(guī)定 2018.2. 具體要求 20第五部分：預(yù)算制度211 9 .預(yù)算制定 2120 .預(yù)算執(zhí)行 21第六部分：工作交接制度222 1 .工作交接流程 22? 第七部分：日常管理 2222 .項目監(jiān)控 2323 .SVN管理 2324 . 考勤 23第八部分：其他2325 . 保密原則 24-可編輯修改-第一部分：適用范圍與定義1. 適用范圍適用于工信通（北京）信息技術(shù)有限公司互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部所實施的軟件開發(fā)項目、技術(shù)服務(wù)項目。2. 定義? 項目實施階段： 指從合同簽訂后開始項目實施一直到項目終驗且維護期結(jié)束；如果是提前實施的項

5、目，則從提前實施之日起一直到項目終驗且維護期結(jié)束；? 項目管理辦公室（ PMO ） ：由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)組成，負責對部門所有項目各個關(guān)鍵性的活動進行跟蹤、監(jiān)督和報告；協(xié)調(diào)各個項目之間的資源，實現(xiàn)組織戰(zhàn)略目標。? 項目經(jīng)理：指由業(yè)務(wù)部門的部門經(jīng)理指定，對項目的成本、進度、資源和質(zhì)量等負有直接責任的管理人員。? 項目組成員：是指各業(yè)務(wù)部門指定的參與本項目實施的員工。? 項目的執(zhí)行周期：即合同生效后開始執(zhí)行，直至合同結(jié)項的時間。? 項目干系人： 積極參與項目， 以及其利益受項目的執(zhí)行和結(jié)束積極影響或消極影響的個人或者組織，例如客戶、合作商、執(zhí)行機構(gòu)和公眾；他們可以對項目及其工作產(chǎn)品施加影響。第二部分：項

6、目實施規(guī)范在項目按計劃進行實施過程中， 項目經(jīng)理負責帶領(lǐng)項目組進行軟件開發(fā)、 安裝調(diào)試、測試、驗收等項目實施工作；并負責項目組與客戶、軟件外包商、公司其他部門的協(xié)調(diào)工作。3. 項目啟動3.1. 合同簽訂? 對于招標項目， 技術(shù)需求在招標時已經(jīng)確定，合同范圍已經(jīng)明確， 可以根據(jù)招標技術(shù)要求直接簽訂合同。? 對于非招標項目， 先確定項目經(jīng)理， 再啟動前期需求調(diào)研， 明確合同范圍，最后正式簽訂合同。3.2. 確定項目的項目經(jīng)理? 由互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部負責人確定承擔項目的開發(fā)部門。? 開發(fā)部門負責人指定一名人員作為該項目的項目經(jīng)理。? 若項目經(jīng)理無法立即指定，開發(fā)部門經(jīng)理承擔項目經(jīng)理的職責，直到確定項目經(jīng)理

7、。3.3. 項目前期準備項目服務(wù)部門負責人指定本項目的需求分析負責人。項目經(jīng)理和需求分析負責人在項目啟動后，要做如下工作，主要包括：? 取得合同正本及所有附件的電子版（若已經(jīng)簽約） ；? 取得外包合同電子版（若有） ；? 取得項目干系人聯(lián)系名單；? 如有原廠服務(wù)和培訓(xùn)，取得原廠聯(lián)系人名單；3.4. 項目啟動會由項目管理辦公室（ PMO ）負責安排召開項目啟動會，所有軟件開發(fā)項目，均要召開項目啟動會。主要參加人員：項目管理辦公室（ PMO ）成員、事業(yè)部負責人及其它需要參加的相關(guān)部門。會議主要議題：? 任命此項目的項目經(jīng)理；? 明確此項目需要定義的配置項，如必需的項目過程文檔等；? 明確參與項目

8、的人員；? 討論項目實施的基本分工、意見與實施進度方案；? 項目經(jīng)理整理形成會議紀要， 發(fā)給部門經(jīng)理、 項目組成員等相關(guān)參會人員，并以項目實施文檔的一部分進行存檔；4. 需求調(diào)研階段需求調(diào)研階段由項目需求分析負責人負責，調(diào)研過程對項目經(jīng)理匯報。由項目經(jīng)理嚴格控制項目范圍。4.1. 需求分析? 需求分析負責人或項目經(jīng)理負責組織安排人員與用戶進行需求調(diào)研，及時匯總更新需求調(diào)研表；? 在需求調(diào)研期間，需求分析負責人或項目經(jīng)理要和用戶保持密切聯(lián)系，取得用戶資源支持。4.2. 需求確認? 完成需求調(diào)研后，需求分析負責人建立界面原型；?項目經(jīng)理發(fā)起組織界面原型評審，P M O參與評審；? 需求分析負責人與

9、用戶進行界面原型確認；? 由需求分析負責人根據(jù)確認后的原型組織整理軟件需求規(guī)格說明書?項目經(jīng)理發(fā)起組織需求分析評內(nèi)部審會，PMO參與評審；? 需求分析負責人將評審?fù)ㄟ^的 軟件需求規(guī)格說明書 提交給用戶確認，要求并必須通過用戶負責人簽字或蓋章確認；? 軟件需求規(guī)格說明書生效后，需求分析負責人向用戶講解公司的項目管理規(guī)范以及變更流程；? 軟件需求規(guī)格說明書生效后，原則上所有修改都需要走變更流程；?需求分析負責人將確認生效的軟件需求規(guī)格說明書 、 系統(tǒng)界面原型等提交給部門配置管理員進行備案。備注：詳見軟件需求規(guī)格說明書文檔模版5. 項目計劃1.1. 項目總體實施計劃項目經(jīng)理依據(jù)需求分析負責人提交的

10、軟件需求規(guī)格說明書 、 系統(tǒng)界面原型等編制項目總體實施計劃 ，計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：? 項目進度計劃，落實項目每一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的責任人；? 項目中風險評估；? 根據(jù)合同和用戶要求，項目過程中需提交的項目文檔清單? 明確項目角色和責任。備注：詳見項目總體實施計劃文檔模版1.2. 項目預(yù)算計劃? 軟件開發(fā)和服務(wù)項目，項目經(jīng)理需要依據(jù)項目總體實施計劃編寫項目實施預(yù)算計劃 ；備注：詳見項目實施預(yù)算計劃文檔模版1.3. 項目計劃評審? 由項目經(jīng)理將項目總體實施計劃提交項目組討論并認可后，提交項目管理辦公室（ PMO ）評審，評審結(jié)果報事業(yè)部經(jīng)理審批；?由項目經(jīng)理將項目實施預(yù)算計劃提交項目管理辦公室（PMO

11、）評審，評審結(jié)果報事業(yè)部經(jīng)理審批,審批通過后,提交公司領(lǐng)導(dǎo)層審批并形成備案；? 項目總體實施計劃和項目實施預(yù)算計劃作為項目的成果之一，必須在一周內(nèi)交給部門配置管理員保存，也將成為項目的基線；-可編輯修改-6. 設(shè)計階段6.1. 概要設(shè)計? 項目經(jīng)理根據(jù) 軟件需求規(guī)格說明書 ， 負責整理出 概要設(shè)計說明書 ；? P MO組織對概要設(shè)計說明書做評審，并存檔；? 必要時，項目經(jīng)理組織用戶方的概要設(shè)計說明書做評審，必要時邀請研發(fā)中心參與評審。? 概要設(shè)計說明書要得到用戶的正式確認，并存檔；備注：詳見概要設(shè)計說明書 。6.2. 詳細設(shè)計? 項目經(jīng)理根據(jù)概要設(shè)計說明書 ，負責整理出詳細設(shè)計說明書 ，詳細設(shè)

12、計中包含數(shù)據(jù)庫設(shè)計；? PMO組織對詳細設(shè)計說明書做評審，并存檔。必要時邀請研發(fā)中心參與評審。? 詳細設(shè)計說明書要得到用戶的正式確認，并存檔；備注： 詳見 詳細設(shè)計說明書 、 其中數(shù)據(jù)庫設(shè)計可以為 PDM 格式的數(shù)據(jù)庫設(shè)計文檔。7. 編碼階段? 項目經(jīng)理根據(jù) 軟件開發(fā)總體計劃 ， 將編碼工作落實到項目組指定人員；? 項目組開發(fā)人員必須嚴格遵循部門項目開發(fā)規(guī)范；? 項目開發(fā)過程采用迭代模式進行開發(fā)，階段性的進行用戶需求驗證；? 項目經(jīng)理組織單元測試。8. 測試階段? 項目服務(wù)部指定項目的測試負責人；? 項目經(jīng)理提前組織編寫測試計劃和測試用例 ；?項目經(jīng)理組織項目的集成測試和聯(lián)調(diào)測試， 并通過缺陷

13、系統(tǒng)進行BUG 跟蹤；?項目組測試人員在測試后必須及時進行BUG 登記；? 項目組開發(fā)人員對修改完成的 BUG 必須及時更新BUG 狀態(tài)；? 測試負責人必須每周組織評審測試問題跟蹤記錄表 ，和項目經(jīng)理共同確定 BUG 的優(yōu)先級、完成時限；9. 系統(tǒng)上線? 項目經(jīng)理組織完成系統(tǒng)上線前用戶需求功能驗證，用戶培訓(xùn)；? 項目經(jīng)理組織整理系統(tǒng)上線測試計劃 、 系統(tǒng)上線測試報告 ；? 項目經(jīng)理組織上線會議及相關(guān)活動；?系統(tǒng)正式推廣使用后，需要將系統(tǒng)上線運行報告提交給用戶確認，要求用戶簽字、蓋章，進入試運行階段；? 系統(tǒng)上線運行報告是項目管理的重要標志性文件，也是項目成果之一，項目經(jīng)理必須將原件在一周內(nèi)，提

14、交部門配置管理員保存。? 系統(tǒng)試運行期間，如有需求變更，項目經(jīng)理需向項目管理辦公室 (PMO)書面匯報；并召開需求變更評審會,重大的需求變更,需要提交事業(yè)部經(jīng)理審批，并提交公司備案。10. 系統(tǒng)初驗10.1. 初驗申請?項目經(jīng)理要明確初驗的具體時間，可以參考合同約定或是與用戶協(xié)商；? 項目經(jīng)理組織編寫系統(tǒng)測試計劃和系統(tǒng)測試報告 ；?項目經(jīng)理負責準備項目初驗相關(guān)文檔，提交 初驗申請 ， 并取得用戶確認。10.2. 初驗?項目經(jīng)理組織項目初驗會議及相關(guān)活動；?項目經(jīng)理將初驗合格證明提交給用戶確認，要求用戶簽字、蓋章；?初驗合格證明是項目管理的重要標志性文件，也是項目成果之一，項目經(jīng)理必須將原件在一

15、周內(nèi)，提交部門配置管理員保存。11. 系統(tǒng)終驗11.1. 終驗申請?項目經(jīng)理要明確終驗的具體時間，可以參考合同約定或是與用戶協(xié)商；?項目經(jīng)理負責準備項目驗收相關(guān)文檔，提交項目終驗申請 ，并取得用戶確認。11.2. 終驗?項目經(jīng)理組織項目終驗會議及相關(guān)活動，?項目經(jīng)理將項目終驗合格證明提交給用戶確認，要求用戶簽字、蓋章。?項目終驗合格證明是項目管理的重要標志性文件，也是項目成果之一，項目經(jīng)理必須將原件在一周內(nèi)，交給部門配置管理員存檔。12. 驗收后保修期?項目經(jīng)理在此期間要求繼續(xù)對項目負責，或是委派其他人員進行維護。?在保修期對系統(tǒng)進行的改動， 要有記錄， 形成 保修期間系統(tǒng)維護記錄 。13.

16、項目結(jié)項為保證項目結(jié)束后項目順利關(guān)閉，實行項目結(jié)項制度。13.1. 項目總結(jié)? 項目終驗后，項目經(jīng)理對項目做全面的總結(jié)，兩周內(nèi)提交項目開發(fā)總結(jié)報告 ，對項目進度、項目變更、項目風險、突發(fā)事件、項目費用等情況進行總結(jié)；?項目開發(fā)總結(jié)報告 ， 是項目管理的重要標志性文件， 也是項目成果之一，項目經(jīng)理必須在終驗后兩周內(nèi)，交部門配置管理員保存；?項目經(jīng)理可以召集項目總結(jié)評審會。14. 項目控制14.1. 項目例行控制措施?項目經(jīng)理給項目成員下達工作任務(wù)，項目成員需定期反饋任務(wù)的完成情況，項目經(jīng)理審核項目成員任務(wù)情況；? 項目經(jīng)理每周組織項目例會，會后編寫會議紀要 ，通報項目組及部門經(jīng)理、部門配置管理員

17、；? 項目經(jīng)理每周填寫項目周報 ；? 項目經(jīng)理每周要根據(jù)當時的實施情況， 對照項目啟動時的進度計劃， 找出偏差，進行調(diào)整；? 項目經(jīng)理要熟悉合同中約定的條款，包括上線、驗收、試運行、培訓(xùn)、外包等信息，以方便在項目實施過程中有針對性的進行控制；? PMO 根據(jù)項目計劃對項目里程碑等關(guān)鍵節(jié)點進行例行檢查；14.2. 項目特殊控制措施在項目執(zhí)行中，如果需要，可以不定期舉行特殊會議，參加人員可以包括：項目管理辦公室 (PMO) 、 項目經(jīng)理和任何項目組成員， 會后由項目經(jīng)理整理 會議紀要 ，通報項目組及相關(guān)人員。14.3. 項目變更控制? 項目實施的總體宗旨是，不進行項目變更；? 項目實施中， 不可避

18、免的存在項目變更， 其中包括： 需求變更、 進度變更、范圍變更等；? 項目經(jīng)理有責任和義務(wù)對項目變更進行合理的控制；14.3.1. 需求變更? 項目經(jīng)理在需求調(diào)研階段要盡可能的與用戶明確需求；? 需求確認一定要求書面簽字確認；? 出現(xiàn)需求變更時，項目經(jīng)理要根據(jù)變更對項目的影響程度進行分析；變更為新增需求時，必須填寫新增需求變更單 ，并要求書面簽字確認；? 有重大變更時，需要進行需求變更評審，評審參加人員包括項目管理辦公室 (PMO) 、項目經(jīng)理、項目組成員，評審結(jié)果要報事業(yè)部經(jīng)理審批并報公司備案；14.3.2. 進度變更? 項目經(jīng)理根據(jù)進度計劃，可以調(diào)整項目實施進度；? 在項目關(guān)鍵里程碑時間發(fā)

19、生變更時，項目經(jīng)理必須通報給部門經(jīng)理，報項目管理辦公室 (PMO) 審批；? 在允許的前提下，項目經(jīng)理可以根據(jù)情況，通過增減人員、趕工和項目范圍變更手段，進行項目進度的調(diào)整；第三部分： 溝通管理15. 溝通原則? 項目經(jīng)理要具備強烈的溝通意識、清晰的溝通渠道和良好的溝通方式；? 項目經(jīng)理在項目實施過程中，是溝通的中心環(huán)節(jié)；? 項目經(jīng)理要保證溝通的及時性和溝通信息的完整性；16. 內(nèi)部溝通?項目經(jīng)理每周要開項目例會，在會上總結(jié)上周工作進展情況，明確下周工作分工和工作重點；?項目經(jīng)理在例會上和平時的工作中，要求項目組成員提出存在的問題，并確定有效的解決問題的辦法；?項目經(jīng)理每周要出項目周報，上報到

20、用戶、項目管理辦公室 (PMO) 、項。目組成員；? 項目經(jīng)理有責任在項目組內(nèi)部實行信息共享， 使項目組成員對項目目標、進度、范圍和質(zhì)量標準有統(tǒng)一的認識；17. 外部溝通?項目經(jīng)理要隨時與用戶、合作伙伴、公司相關(guān)部門保持溝通；?在項目實施關(guān)鍵點時，項目經(jīng)理要密切關(guān)注用戶的各種要求；?要求項目經(jīng)理每周與用戶開一次項目協(xié)調(diào)會，形式可以是電話溝通、小型會議或是郵件確認；?在用戶和合作伙伴處得到的任何信息，要及時、完整、準確地反饋給項目組、項目管理辦公室 (PMO) 、部門經(jīng)理；第四部分：周報制度18. 周報制度18.1. 管理規(guī)定所有部門員工， 按照部門管理規(guī)定， 需要每天填寫個人工作日志， 同時發(fā)

21、送給直接領(lǐng)導(dǎo)審批。 項目經(jīng)理需要每周填寫項目周報， 同時發(fā)送給部門經(jīng)理和部門配置管理員。18.2. 具體要求? 所有部門員工，要求每周五下班前登錄 “工信通信息化平臺” 系統(tǒng)填寫并提交本周的個人工作日志；? 項目經(jīng)理要求每周五下班前提交項目周報；? 填寫個人工作日志，原則上必須按天填寫，并且選擇對應(yīng)的項目名稱；? 項目經(jīng)理要求每周督促項目組成員按時填寫和提交個人工作日志；? 個人工作日志填寫完整性、準確性、及時性將直接影響員工的本月度績效考核；備注：詳見“工信通信息化平臺 ” 系統(tǒng)、 項目周報文檔模版第五部分：預(yù)算制度19. 預(yù)算制定項目經(jīng)理在項目實施周期里， 要具有清晰的成本意識， 在保證項

22、目順利完成的前提下，結(jié)合項目預(yù)算，對項目的實施成本進行合理的控制。項目經(jīng)理在項目實施開始，需要做項目實施預(yù)算計劃 ，并在項目生命周期內(nèi)全程關(guān)注實施費用。? 項目經(jīng)理將項目實施預(yù)算計劃提交項目管理辦公室（ PMO ）評審，評審結(jié)果報事業(yè)部總經(jīng)理審批，審批通過后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)層審批并形成備案；?項目實施預(yù)算計劃中要有明確的開發(fā)計劃和里程碑時間點；?預(yù)算評審?fù)ㄟ^后，項目管理辦公室（ PMO ）將定期進行預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控。20. 預(yù)算執(zhí)行?項目經(jīng)理根據(jù)項目實施情況，可以調(diào)整項目組實施人員，以控制成本；?項目經(jīng)理有責任合理分配任務(wù)，合理使用資源；?項目經(jīng)理有權(quán)了解項目實施費用情況，對項目成本有直接的掌握。?如遇到預(yù)算偏差過大時，項目經(jīng)理應(yīng)及時調(diào)整預(yù)算。第六部分：工作交接制度目的： 規(guī)范員工工作交接內(nèi)容與流程、 加強工作銜接， 使之制度化、 規(guī)范化、特制定本規(guī)定。范圍： 軟件部所有人員晉升、 換崗、 調(diào)動、 離職、 停薪留職等崗位變動適用。21. 工作交接流程? 移交人需書面列出自己本崗位工作提綱以及詳細的工作內(nèi)容， 可以按照崗位的關(guān)鍵點進行分類；要求工作內(nèi)容表達全面、具體，