中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景

1、中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置效勞產(chǎn)業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀與前景 中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置效勞 產(chǎn)業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀與前景 曹沖 中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)咨詢中心 2021年5月 一、總體開(kāi)展現(xiàn)狀 產(chǎn)業(yè)總體開(kāi)展情況 ?我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置效勞產(chǎn)業(yè)2021年的產(chǎn)值近810億元，比2021年增長(zhǎng)15.71%，導(dǎo)航定位終端的總銷量突破2.05億臺(tái)。 ?截至2021年年底，我國(guó)北斗終端社會(huì)持有量已到達(dá)23萬(wàn)余套，北斗相關(guān)產(chǎn)值接近40億。業(yè)內(nèi)上市公司13家，導(dǎo)航相關(guān)總市值超過(guò)640億。 ?現(xiàn)階段我國(guó)涉足衛(wèi)星導(dǎo)航與位置效勞產(chǎn)業(yè)的企事業(yè)單位的數(shù)量超過(guò)6000余家，從業(yè)人員數(shù)量接近30萬(wàn)人。 產(chǎn)業(yè)總體開(kāi)展情況 2003-2021年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置效勞

2、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值分布 北斗ICD文件正式發(fā)布 隨著北斗系統(tǒng)的正式運(yùn)行、北斗ICD文件公布和國(guó)家一系列政策或?qū)ｍ?xiàng)的出臺(tái)，國(guó)外高性價(jià)比的兼容北斗芯片將在國(guó)內(nèi)大量上市，北斗兼容終端商業(yè)化進(jìn)程將開(kāi)啟，行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)含政府應(yīng)用將會(huì)迎來(lái)短暫沉默后的爆發(fā)，成為產(chǎn)業(yè)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。 產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)開(kāi)展 ?產(chǎn)業(yè)鏈中游的終端集成和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)產(chǎn)值超過(guò)總產(chǎn)值的74，產(chǎn)業(yè)鏈上游、下游環(huán)節(jié)比擬薄弱； ?系統(tǒng)技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)均明顯落后于國(guó)際先進(jìn)水平，特別是在標(biāo)準(zhǔn)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面與國(guó)外相比有較大差距。在這些方面與國(guó)外企業(yè)有較大合作開(kāi)展空間。 資本市場(chǎng) ?上市公司共相關(guān)上市公司2021年總收入 當(dāng)前總市值 萬(wàn)元 億元 北斗星通北京 569541

3、3家，總市值.63 63.33 超圖軟件北京 26402.88 13.27 約642億元，華力創(chuàng)通北京 27983.39 49.02 導(dǎo)航企業(yè)證券合眾思?jí)驯本?41497.96 31.43 數(shù)字政通北京 22197.71 35.28 化率約四維圖新北京50 77297.02 79.19 .高德軟件北京 100229.4 44.39 阿里巴巴進(jìn)日國(guó)騰電子成都 20229.27 51.15 向高德軟件注啟明信息長(zhǎng)春 138724.04 27.33 海格通信廣州 121114.4 105.84 資中海達(dá)廣州 38139.63 34.53 2.94億美元，四創(chuàng)電子安徽 100303.3 26.66 占

4、28%的股份。 天澤信息江蘇 13115.41 15.68 易華錄北京 55463.59 64.59 合計(jì) 881394.59 641.69 產(chǎn)業(yè)聚集開(kāi)展 ?我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置效勞產(chǎn)業(yè)有顯著的區(qū)位特點(diǎn)，當(dāng)前已形成環(huán)渤海、珠三角、 長(zhǎng)三角、華中鄂豫湘、西部川陜渝等五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的產(chǎn)業(yè)格局。 ?2021年五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)660億元，與2021年相比增加了14.4%，占全國(guó)的81.7%，形成了北京、上海、深圳、廣州、武漢等十五大產(chǎn)業(yè)聚集重點(diǎn)城市。 總體開(kāi)展預(yù)期 ?20212021年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置效勞產(chǎn)業(yè)開(kāi)展將進(jìn)入高速度、跨越式增長(zhǎng)期，實(shí)現(xiàn)三步式； ?到2021年產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值將接近200

5、0億元，導(dǎo)航定位終端社會(huì)總持有量有望到達(dá)5億臺(tái)左右； ?至2021年，產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值超過(guò)4000億元其中13%的奉獻(xiàn)來(lái)自出口收入，導(dǎo)航定位終端社會(huì)總持有量望超過(guò)10億臺(tái)。 二、重點(diǎn)區(qū)域開(kāi)展 重點(diǎn)區(qū)域 我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置效勞的產(chǎn)業(yè)分布集中度高并有顯著的區(qū)位特點(diǎn)。當(dāng)前已形成環(huán)渤海、珠三角、 長(zhǎng)三角、華中鄂豫湘、西部川陜渝等五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。 珠三角地區(qū) 以廣州、深圳為中心的珠三角地區(qū)2021年的產(chǎn)值達(dá)232億元，較上年增加17.3%，約占全國(guó)的28.6%。目前廣東省衛(wèi)星導(dǎo)航企事業(yè)單位總數(shù)已經(jīng)到達(dá)1400家以上，其中近70%以上的企業(yè)集中在深圳和廣州，分別占企業(yè)總數(shù)的50%和20%。 環(huán)渤海地區(qū) 以北京為

6、中心的環(huán)渤海地區(qū)包括北京、天津、河北、遼寧和山東等省市2021年的產(chǎn)值達(dá)156億元，較上年增加10%，約占全國(guó)的19.2%，企事業(yè)單位超過(guò)1000家，其中近80%以上的企業(yè)集中在北京。 長(zhǎng)三角地區(qū) 以上海和南京為代表的長(zhǎng)三角地區(qū)包括上海、江蘇和浙江2021的產(chǎn)值達(dá)92億元，較上年增加12.5%，約占全國(guó)的11.3%，擁有相關(guān)衛(wèi)星導(dǎo)航企事業(yè)單位超過(guò)800家。 華中鄂豫湘地區(qū) 以武漢、長(zhǎng)沙、鄭州為代表的華中鄂豫湘地區(qū)2021年的產(chǎn)值超過(guò)115億元，較上年增加13%，約占全國(guó)的14.2%，有超過(guò)900多家從事衛(wèi)星導(dǎo)航與位置效勞的企事業(yè)單位。 西部川陜渝地區(qū) 以成都、重慶、西安為核心的西部川陜渝地區(qū)2

7、021年該地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置效勞產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值達(dá)67億元，較上年增漲超過(guò)18.1%，占全國(guó)的約8.2%，擁有相關(guān)衛(wèi)星導(dǎo)航企事業(yè)單位超過(guò)800多家。 三、主要市場(chǎng)開(kāi)展 群眾應(yīng)用市場(chǎng) 群眾應(yīng)用市場(chǎng)是產(chǎn)業(yè)的重心和依托，2021年占全部市場(chǎng)近40%，預(yù)計(jì)2021年將到達(dá)70%。群眾應(yīng)用市場(chǎng)主要包括 位置效勞和車輛應(yīng)用兩大細(xì)分市場(chǎng)，2021年車輛前裝市場(chǎng)銷售額超過(guò)84億元，車輛后裝市場(chǎng)銷售額超過(guò)160億元，智能 相關(guān)銷售額接近50億元。 行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng) 行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)是產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵及核心，是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。其中測(cè)繪應(yīng)用和交通應(yīng)用所占份額最大，交通應(yīng)用銷售額超過(guò)60億元。伴隨北斗系統(tǒng)的正式運(yùn)行和國(guó)家一系列政策

8、和專項(xiàng)的出臺(tái)，行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)含政府應(yīng)用將會(huì)迎來(lái)爆發(fā)。 特殊應(yīng)用市場(chǎng) 除了軍事、公安等特殊市場(chǎng)以外，隨著我國(guó)自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)與防范體系建設(shè)的開(kāi)展以及突發(fā)事件應(yīng)急處置能力建設(shè)的開(kāi)展，應(yīng)急救援市場(chǎng)潛力巨大，將迎來(lái)一個(gè)持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)期。 北斗應(yīng)用市場(chǎng)開(kāi)展現(xiàn)狀 ?北斗系統(tǒng)已經(jīng)在交通運(yùn)輸、海洋漁業(yè)、水利建設(shè)、水文監(jiān)測(cè)、氣象測(cè)報(bào)、森林防火、電力調(diào)度、通信授時(shí)、減災(zāi)救災(zāi)等諸多領(lǐng)域展了廣泛的應(yīng)用 ?2021年北斗系統(tǒng)的終端社會(huì)持有量到達(dá)23萬(wàn)套，活動(dòng)用戶已經(jīng)到達(dá)10萬(wàn)多個(gè)，比2021年有了顯著增加。 四、產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展 產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展現(xiàn)狀 國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游三個(gè)環(huán)節(jié)。上游為元器件、開(kāi)發(fā)工具、軟件與數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)，中游為終端

9、集成、系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，下游為運(yùn)營(yíng)、效勞環(huán)節(jié)。 目前產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值以中游為主，終端集成環(huán)節(jié)和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)產(chǎn)值占比超過(guò)72%；上游環(huán)節(jié)產(chǎn)值占比16%，相對(duì)薄弱，特別是芯片技術(shù)方面；下游的運(yùn)營(yíng)效勞環(huán)節(jié)產(chǎn)值占比12%，未來(lái)開(kāi)展?jié)摿薮蟆?產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展趨勢(shì) 到2021年，產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成將有巨大變化，將形成產(chǎn)業(yè)鏈下游的產(chǎn)值占總量的一半、中游占四成、上游占一成的格局。 五、產(chǎn)業(yè)開(kāi)展前景 國(guó)家戰(zhàn)略推動(dòng) 已經(jīng)出臺(tái)一系列推動(dòng)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用開(kāi)展的政策： ?國(guó)家中長(zhǎng)期科技開(kāi)展規(guī)劃綱要2006-2021? ?國(guó)務(wù)院?“十二五國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)開(kāi)展規(guī)劃? ?科技部?導(dǎo)航與位置效勞科技開(kāi)展“十二五規(guī)劃? ?交通部?關(guān)于加快推廣重點(diǎn)運(yùn)輸

10、過(guò)程監(jiān)控管理服 務(wù)示范系統(tǒng)工程實(shí)施工作的通知? ?發(fā)改委及財(cái)政部聯(lián)合實(shí)施 “衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)開(kāi)展 專項(xiàng) ?各地方紛紛出臺(tái)相關(guān)開(kāi)展規(guī)劃和配套政策 市場(chǎng)需求拉動(dòng) ?中國(guó)是全球最具活力的第二大經(jīng)濟(jì)體，GDP持續(xù)多年高速增長(zhǎng)，各行各業(yè)的蓬勃開(kāi)展，對(duì)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置效勞技術(shù)應(yīng)用形成廣泛的行業(yè)應(yīng)用需求。隨著居民收入的不斷提高，群眾消費(fèi)能力持續(xù)增強(qiáng)，信息消費(fèi)習(xí)慣逐漸形成，巨大的群眾應(yīng)用市場(chǎng)需求將為我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置效勞產(chǎn)業(yè)提供更加廣闊的開(kāi)展空間。 ?北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的正式運(yùn)行和ICD文件的公布，迎來(lái)更多的產(chǎn)業(yè)參與者，北斗產(chǎn)品性價(jià)比提高。 市場(chǎng)前景展望 ?群眾應(yīng)用市場(chǎng)是產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的重點(diǎn)和依托。群眾應(yīng)用市場(chǎng)的開(kāi)展與兩

11、大產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，一是汽車制造業(yè)，二是移動(dòng)通信、互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，在這兩大產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的帶動(dòng)下，群眾應(yīng)用市場(chǎng)將迎來(lái)一個(gè)穩(wěn)定的快速成長(zhǎng)期。 ?2021年銷售額超過(guò)325億元，預(yù)計(jì)到2021年銷售額到達(dá)1000億元，到2021年銷售額到達(dá)2500億元。其中，2021年北斗群眾應(yīng)用市場(chǎng)到年銷售額將超過(guò)600億元，到2021年，預(yù)計(jì)年銷售額將超過(guò)1600億。 市場(chǎng)前景展望 ?行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)是產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵及核心。隨著我國(guó)信息化、現(xiàn)代化進(jìn)程的加快，生產(chǎn)協(xié)作不斷加強(qiáng)，各行業(yè)對(duì)時(shí)間、空間信息應(yīng)用效勞的需求日益迫切，同時(shí)，政府在公共事務(wù)管理、城市管理等方面對(duì)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置效勞需求的持續(xù)增加，隨著2021年底北斗系統(tǒng)

12、正式運(yùn)行，未來(lái)十年行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)將迎來(lái)一個(gè)持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)期。 市場(chǎng)前景展望 ?陸路交通是份額最大的應(yīng)用領(lǐng)域，2021年市場(chǎng)銷售額超過(guò)60億元。預(yù)計(jì)到2021年銷售額到達(dá)100億元，到2021年銷售額到達(dá)300億元。其中，2021年北斗陸路交通應(yīng)用市場(chǎng)年銷售額將超過(guò)65億元，到2021年預(yù)計(jì)北斗應(yīng)用市場(chǎng)銷售額將超過(guò)222億。 ?水路交通2021年銷售額超過(guò)6億元。預(yù)計(jì)到2021年水路交通應(yīng)用市場(chǎng)銷售額到達(dá)25億元，到2021年銷售額到達(dá)30億元，其中，到2021年預(yù)計(jì)北斗水路交通應(yīng)用市場(chǎng)銷售額將超過(guò)18億元，到2021年，預(yù)計(jì)年銷售額將超過(guò)24億。 市場(chǎng)前景展望 ?2021年授時(shí)應(yīng)用市場(chǎng)總銷售額超過(guò)5億元，預(yù)計(jì)到2021年銷售額到達(dá)25億元，到2021年銷售額到達(dá)35億元，其中，到2021年，北斗授時(shí)應(yīng)用市場(chǎng)年銷售額將超過(guò)20億元，到2021年，北斗授時(shí)應(yīng)用市場(chǎng)年銷售額將超過(guò)30億元。 ?農(nóng)業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)增值潛力巨大，預(yù)計(jì)到2021年銷售額到達(dá)50億元，到2021年銷售額到達(dá)100億元。其中，到2021年