精品資料（2021-2022年收藏的）財(cái)務(wù)顧問(wèn)和審計(jì)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

1、服務(wù)顧問(wèn)和審計(jì)客戶標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)：1,調(diào)研客戶情況1.1調(diào)研內(nèi)容： 1.1.1盈利模型、收入模型、成本模型、費(fèi)用模型。 1.1.2管理狀況：組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、財(cái)務(wù)部構(gòu)成 1.1.3業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理流程、制度、規(guī)章 1.1.4核算體系 1.1.4.1單據(jù)構(gòu)成、要素涵蓋 1.14.2會(huì)計(jì)主體 1.1.4.3科目設(shè)置、輔助核算 1.1.4.4報(bào)表報(bào)告體系 1.1.5財(cái)管體系 1.1.5.1預(yù)算管理（有無(wú)，是否為全面預(yù)算） 1.1.5.2營(yíng)運(yùn)資金管理 包含現(xiàn)金、資金、往來(lái)、存貨、固定資產(chǎn)、短期借款、信用等 1.1.6其他需要了解的狀況 包括但不止于股權(quán)架構(gòu)、關(guān)聯(lián)交易、家族關(guān)系、議事機(jī)構(gòu)等1.2 調(diào)研所需時(shí)

2、間與地點(diǎn) 2_3個(gè)工作日，客戶處1.3必須是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人親自參與調(diào)研。2,問(wèn)題匯總分析：2.1匯總分析方法工具： 2.1.1三色筆法、要因圖法（魚骨圖法）等 2.1,2所需時(shí)間和地點(diǎn)1_2個(gè)工作日，非客戶處。3.出具財(cái)務(wù)顧問(wèn)實(shí)施計(jì)劃書 3.1內(nèi)容： 3.1.1涵蓋核算、內(nèi)控、財(cái)管三大體系 3.1.2約定板塊及實(shí)施時(shí)間、完成時(shí)間 3.1.3具體內(nèi)容參考1調(diào)研客戶情況 3.2所需時(shí)間及出具地點(diǎn) 1 _2個(gè)工作日，非客戶處 3.2報(bào)告書一式兩份且按公司標(biāo)準(zhǔn)格式，不得自制格式。 4.計(jì)劃書客戶確認(rèn) 4.1詳細(xì)耐心解釋計(jì)劃書目的、內(nèi)容、結(jié)果 4.2客戶如對(duì)計(jì)劃書由異議，符合要求且訴求合理可以修改部分內(nèi)容，

3、不符合要求耐心解釋直至客戶接受，特殊情形需請(qǐng)示集團(tuán)財(cái)務(wù)顧問(wèn)負(fù)責(zé)人。 5,按計(jì)劃實(shí)施5.1實(shí)施內(nèi)容、時(shí)間具體事宜依計(jì)劃書為準(zhǔn)。 5.2計(jì)劃更該視情況而定，內(nèi)容不能超越財(cái)務(wù)管理范疇薪酬管理、人事管理、團(tuán)隊(duì)管理屬人力資源管理范疇原則上不應(yīng)寫入計(jì)劃書，顧問(wèn)老師可以提實(shí)質(zhì)性建議。 5.3服務(wù)歸來(lái)，要與客戶保持在線，實(shí)時(shí)了解客戶的執(zhí)行狀況 5.4要定期與集團(tuán)顧問(wèn)負(fù)責(zé)人溝通匯報(bào)實(shí)施存在的問(wèn)題及效果。6，實(shí)施結(jié)束： 6.1報(bào)送結(jié)果以計(jì)劃書為準(zhǔn)。 6.2項(xiàng)目結(jié)束后一個(gè)月要不定期回訪客戶狀況。7.其他要求： 7.1服務(wù)過(guò)程中要有專業(yè)素養(yǎng)和管理涵養(yǎng)，避免與客戶任何成員發(fā)生言語(yǔ)、肢體沖突 7.2著裝要求 要穿正裝，禁

4、止休閑裝、嘻哈裝，其他奇裝異服。 審計(jì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：一、審計(jì)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告 1.0客戶需要提供：審計(jì)期間財(cái)務(wù)報(bào)表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件等?？蛻?1.1出具的報(bào)表要素要與報(bào)價(jià)一致，審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)變更要及時(shí)知會(huì)事務(wù)所。 1.2出具的報(bào)表需兩人完成，一人制作一人審核，避免出現(xiàn)賬目不平、邏輯錯(cuò)誤，與客戶要求背離或超出約定范圍等現(xiàn)象 1.3審核的報(bào)表才可交付客戶。 1.4要按約定的時(shí)間給客戶出具報(bào)告，特殊情形要與客戶耐心溝通。 1.5報(bào)表、報(bào)告關(guān)鍵要素資產(chǎn)負(fù)責(zé)表：資產(chǎn)總額、資產(chǎn)負(fù)責(zé)率、速動(dòng)、流動(dòng)比率、實(shí)收資本、資本公積、未分配利潤(rùn)等；損益表：收入、利潤(rùn)。 2.交付報(bào)表和報(bào)告二、內(nèi)審：2.1審計(jì)前期確認(rèn)：審計(jì)期間

5、、審計(jì)完成時(shí)間、審計(jì)主體、審計(jì)目的、審計(jì)實(shí)施地點(diǎn)（一般為審計(jì)方辦公室）2.2客戶需要提供：審計(jì)期間會(huì)計(jì)憑證、明細(xì)、總賬、科目匯總表、財(cái)務(wù)報(bào)表、（含電子版）其他財(cái)務(wù)說(shuō)明，組織架構(gòu)、各種財(cái)務(wù)管理制度、流程、規(guī)章等2.3審計(jì)內(nèi)容： 2.3.1經(jīng)濟(jì)效益 2.3.1.1主要側(cè)重賬務(wù)處理、科目設(shè)置、主體反映層次，以及證證相符，賬證相符，證實(shí)相符、賬實(shí)相符方面。 2.3.1.2重點(diǎn)對(duì)預(yù)提項(xiàng)目、待攤項(xiàng)目、過(guò)渡項(xiàng)目、調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)。 2.3.1.3其他情況審視財(cái)務(wù)人員有無(wú)準(zhǔn)確客觀反映經(jīng)營(yíng)結(jié)果。 2.3.2內(nèi)控方面 2.3,2.1 授權(quán)審批環(huán)節(jié) 2.3.2.2不相容的崗位相分離環(huán)節(jié) 2.3.2.3進(jìn)銷存、供應(yīng)鏈

6、、生產(chǎn)系統(tǒng)、項(xiàng)目管理（視企業(yè)性質(zhì)）流程執(zhí)行反應(yīng)在單據(jù)環(huán)節(jié) 2.3.2.4各種控制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行環(huán)節(jié) 2.3.2.5預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)（如有） 2.3.2.6手續(xù)齊備環(huán)節(jié)2.3.3財(cái)管環(huán)節(jié) 2.3.3.1以下均通過(guò)單據(jù)、憑證、財(cái)報(bào)分析確定 2.3.3.2現(xiàn)金管理及收支兩條線 2.3.3.3資金管理：資金預(yù)算、資金閑置、資金分散、融資方式、成本、持有成本、資金增值、投資收益。 2.3.3.4往來(lái)管理：應(yīng)收、應(yīng)付；預(yù)收、預(yù)付，信用管理。 2.3.3.5存貨管理：安全庫(kù)存、資金占用、存貨比例、管理?yè)p失、盤點(diǎn)動(dòng)作等 2.3.3.6其他資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)、低耗品、薪資管理等2.3.4信息管理 2.3.4,1有無(wú)OA

7、2.3.4.2業(yè)務(wù)軟件與財(cái)務(wù)軟件是否統(tǒng)一。 2.3.4.3財(cái)務(wù)軟件是否和企業(yè)現(xiàn)發(fā)展階段匹配。 2.3.5審計(jì)建議：依據(jù)上述問(wèn)題提出改善建議。2.4出具審計(jì)管理建議書按集團(tuán)統(tǒng)一模板，一式兩份。2.5依建議書向客戶匯報(bào)審計(jì)結(jié)果。二、部技術(shù)人員面試流程及標(biāo)準(zhǔn)一、 閱覽簡(jiǎn)歷：1、 要素關(guān)注： 年齡、資格證、從業(yè)時(shí)間、從業(yè)職位、單位重大貢獻(xiàn)、從業(yè)單位數(shù)量、時(shí)間、薪資要求、重大病史2、 紅線說(shuō)明：2.1、年齡38歲以上 2.2、無(wú)從業(yè)資格證 2.3、跳槽超過(guò)5次以上 2.4、有重大病史且存在重大反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)的 2.5 、薪資要求與簡(jiǎn)歷顯示明顯不匹配的2.6.、不能外出出差的以上有一條，就直接PASS，不再進(jìn)行

8、下個(gè)面試環(huán)節(jié)。3、 簡(jiǎn)歷通過(guò)，進(jìn)行下個(gè)面試環(huán)節(jié)。二、 面試：2.1 應(yīng)聘者進(jìn)行簡(jiǎn)單自我介紹：2.1.1 要求介紹：畢業(yè)學(xué)校、所學(xué)專業(yè)、在校獲得榮譽(yù)、畢業(yè)時(shí)間、從業(yè)史、工作崗位、工作內(nèi)容、所屬行業(yè)、離職原因等。2.1.2 重點(diǎn)詢問(wèn)就業(yè)歷史、工作內(nèi)容、離職原因、對(duì)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)的理解、核算的相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)、財(cái)管基本知識(shí)及對(duì)該職業(yè)的認(rèn)知。 2.1.3，回答思路清晰、思維敏捷、數(shù)字感較強(qiáng)、專業(yè)知識(shí)相對(duì)扎實(shí)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)具備，總體印象分80分為合格，進(jìn)入筆試環(huán)節(jié)。 三、筆試。3.1 筆試涵蓋三大塊： 3.1.1 綜合理論 占比 30% 3.1.2 溝通、編撰 占比 20% 3.1.3 實(shí)操測(cè)試 占比 50% 3.

9、2 綜合得分85分。四、面試及測(cè)試結(jié)束，面試和筆試綜合在80分以上視為合格，可以通知入職，進(jìn)入試用期階段。內(nèi)審、顧問(wèn)及審計(jì)報(bào)告電話話術(shù)總結(jié)一、 內(nèi)審：代表客戶方。問(wèn)：我需要做內(nèi)審，你們能不能做？答：這樣的老師，我們金凱元是專注做財(cái)務(wù)的，我們這里是金凱元金財(cái)中心審計(jì)部，專門做審計(jì)的，我們的審計(jì)老師都是由注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師組成，做是絕對(duì)沒(méi)問(wèn)題的。問(wèn)：那你們?cè)趺词召M(fèi)的？答：老師，咱們是個(gè)什么性質(zhì)的公司呢，主業(yè)是做什么的呢？ 答：某行業(yè) 答：審計(jì)幾年呢？答：三年 答：這樣的老師，這個(gè)需要我們的老師上門看完賬、憑證之后才能報(bào)價(jià)。問(wèn)：你們大概需要多少錢，我們一個(gè)月也就憑證10幾本，也就100萬(wàn)左右的收

10、入。 答：你好，我們不是按收入來(lái)收費(fèi)的，具體得看工作量，上門看才知道，如果您的憑證少，也可以帶到我們這里，咱們當(dāng)面談。你們收別人一般都是多少錢？答：不一樣的，一萬(wàn)的也有，幾萬(wàn)的也有，十幾萬(wàn)的也有 怎么那么貴？別人審計(jì)也就幾千塊錢就搞定了答：不一樣的，您說(shuō)的可能是審計(jì)報(bào)告吧，我們也可以出審計(jì)報(bào)告，一般都是幾千塊錢，都是為了投標(biāo)、貸款、年審用的，比較簡(jiǎn)單，按報(bào)表出就行了，那是外審；我們這是內(nèi)審，不一樣的。 那你們內(nèi)審都審什么東西？答：簡(jiǎn)單跟您說(shuō)吧，我們審計(jì)分三大板塊，第一，經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，也就是看看你們會(huì)計(jì)有沒(méi)有真實(shí)及時(shí)反映你們的經(jīng)營(yíng)結(jié)果，白話就是看你們盈虧是不是真實(shí)的。第二，內(nèi)控層次，就是看看你們

11、的各種流程、手續(xù)、審批環(huán)節(jié)有沒(méi)有漏洞和缺失。第三，就財(cái)務(wù)管理層次，就是看看你們的資金、存貨、應(yīng)收賬款等管理的怎么樣，看看有沒(méi)有不合理、資金浪費(fèi)、加大管理成本的因素。我們最后會(huì)給你們出具兩份審計(jì)管理建議書就這么多嗎？答：當(dāng)然作為河南唯一一家實(shí)行管理型審計(jì)公司，我們不但給你們指出問(wèn)題，還將根據(jù)每條問(wèn)題給你們提出針對(duì)性改進(jìn)建議，指導(dǎo)你們做好下步財(cái)務(wù)工作。你們審計(jì)是到我這里來(lái)審還是？ 答：我們需要把審計(jì)資料帶回公司審，為了保證審計(jì)不受外界打擾以保證審計(jì)質(zhì)量。你們審計(jì)完結(jié)一般需要多長(zhǎng)時(shí)間？ 答：根據(jù)工作量，一般兩個(gè)周，工作量大的話需要四個(gè)周，小的話可能不到兩周可以審?fù)辏判?，我們?huì)盡最大努力往前趕。那

12、好吧，你們來(lái)吧答：好的，看您什么時(shí)候方便呢？這樣吧，明天你們9點(diǎn)到我這里吧，我在公司等你們。稍后我把地址發(fā)到你手機(jī)里答：好的，明天見(jiàn)，我們明天準(zhǔn)時(shí)到。（鄭州市內(nèi)）二、 財(cái)務(wù)顧問(wèn):您好，我聽說(shuō)您這里可以做財(cái)務(wù)顧問(wèn)，我想問(wèn)問(wèn)你們這財(cái)務(wù)顧問(wèn)是咨詢式的還是？答：您好， 我們是落地式財(cái)務(wù)顧問(wèn)，咱們河南唯一的一家。你們是怎么收費(fèi)的？答：咱們企業(yè)是做什么的呢?銷售服裝問(wèn)：一個(gè)月有多少銷售額，批發(fā)還是零售？答：一年兩千多萬(wàn)吧，我們主要是批發(fā)。問(wèn)：咱們公司在那個(gè)位置呢？答：鄭州某區(qū)域。你問(wèn)那么多還沒(méi)告訴我怎么收費(fèi)的呢？答，：這樣的老師，問(wèn)清楚的你的狀況我好安排對(duì)應(yīng)的顧問(wèn)老師去咱公司實(shí)地的看一下，才能報(bào)價(jià)，報(bào)低了

13、，可能公司批不了，報(bào)高了，您也接受不了，您說(shuō)對(duì)吧。問(wèn)：大概啥價(jià)位？答：像您這樣的行業(yè)和規(guī)模我們鄭州本地是79800起步的，外地都要89800起步，到時(shí)候看看老師會(huì)結(jié)合您的時(shí)間情況給您報(bào)價(jià)。問(wèn)：怎么那么貴？ 答：老師您是沒(méi)有做過(guò)我們的顧問(wèn)服務(wù)，所以您才覺(jué)得我們的價(jià)格高，正如我一開始說(shuō)的我們的顧問(wèn)是落地式的，就等于我們團(tuán)隊(duì)給你們量身打造一套改進(jìn)方案，并親自到你們公司帶領(lǐng)您們的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)去實(shí)施，直至你們的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)能獨(dú)立運(yùn)作為止，我可以這樣說(shuō)，全河南就我們一家。問(wèn)：所以那么貴？答：我們的顧問(wèn)老師就那么20幾個(gè)人，每個(gè)人最多能接4個(gè)項(xiàng)目，所以，老師的時(shí)間是最寶貴的，給咱帶來(lái)的價(jià)值是實(shí)實(shí)在在的可以看到的。問(wèn)

14、：具體是怎么服務(wù)的？答：首先我們先到你們企業(yè)了解一下情況，給你們報(bào)個(gè)價(jià)，合適的話我們簽訂個(gè)協(xié)議，款一到，我們就派老師去咱們公司服務(wù)了。老師的服務(wù)是這樣子的，首先要到企業(yè)2-3天，全方位的了解咱們企業(yè)的情況，然后老師給咱出具財(cái)務(wù)顧問(wèn)實(shí)施計(jì)劃書，然后按計(jì)劃書去給咱們分步實(shí)施；計(jì)劃書會(huì)約定到那個(gè)時(shí)間完成那個(gè)板塊。問(wèn)：派幾個(gè)老師？答：一般一個(gè)老師配一個(gè)助理，這個(gè)要看咱企業(yè)的實(shí)際情況。問(wèn)：時(shí)間上是怎么安排的？答：我們前期是一個(gè)月去咱企業(yè)5-6天，后續(xù)到企業(yè)3-4天，按項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度，老師可以視情況協(xié)商時(shí)間。：?jiǎn)枺喝绻麤](méi)有效果怎么辦？答：到現(xiàn)在還沒(méi)有遇到?jīng)]有效果的客戶，肯定有效果而且要超出您的預(yù)期，如果真的

15、效果沒(méi)達(dá)成，是我們的原因的話，我們會(huì)延長(zhǎng)服務(wù)期限，直到問(wèn)題解決，這個(gè)您大可放心。問(wèn)：可以說(shuō)說(shuō)您顧問(wèn)的內(nèi)容嗎？答：首先要對(duì)咱們公司的組織架構(gòu)進(jìn)行梳理，然后再梳理咱們所有跟錢財(cái)物相關(guān)的流程進(jìn)行梳理，包括單據(jù)規(guī)范單據(jù)，然后再根據(jù)咱們企業(yè)的實(shí)際情況確定會(huì)計(jì)主體，核算模式等接下來(lái)規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)表及分析，最終還會(huì)形成一系列財(cái)務(wù)制度，這些內(nèi)容都會(huì)具體反映在老師出具的財(cái)務(wù)顧問(wèn)計(jì)劃書上。問(wèn)：費(fèi)用是怎樣收取的？是否可以分期？答：我們的費(fèi)用都是一次性收取的，不存在分期的情況。三、審計(jì)報(bào)告1、來(lái)電答：您好，金凱元審計(jì)部。問(wèn)：你們這邊可以做審計(jì)報(bào)告對(duì)吧？答：是的，可以！問(wèn)：都需要什么資料?。看穑耗枰獪?zhǔn)備的是報(bào)告年度的相關(guān)

16、報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、稅務(wù)報(bào)表等）和提供給同一機(jī)構(gòu)的上年度審計(jì)報(bào)告、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、稅務(wù)登記證副本復(fù)印件（如報(bào)告年度中有變更情況還需提供變更前的相關(guān)證件）還有公章，報(bào)表和證件電子版的也可以，您可以發(fā)送至我的郵箱，904288791。問(wèn)一下您這個(gè)報(bào)告是做什么用的??？答：貸款用的問(wèn)：您這個(gè)報(bào)告銀行有沒(méi)有一些指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，比如資產(chǎn)做多大，收入做多少，利潤(rùn)率達(dá)到多少，需要做哪些時(shí)間段的報(bào)告如近一年的、近三年的、近三個(gè)月的，需要防偽的還是普通的，您公司是做什么的（經(jīng)營(yíng)范圍）等，如果能夠按照銀行的標(biāo)準(zhǔn)去做，這樣就可以避免修改數(shù)據(jù)，省時(shí)省力。老師，您的企業(yè)在出具報(bào)告的年度內(nèi)是否進(jìn)行過(guò)變更呢？如果有還

17、需提供變更前的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證副本復(fù)印件答：沒(méi)有問(wèn)：你們?cè)趺词召M(fèi)的啊？答：我們是按資產(chǎn)總額收費(fèi)的，您的資產(chǎn)總額是多少??？答：1000萬(wàn)答：一千萬(wàn)的話我們收費(fèi)2500問(wèn)：怎么這么貴？答：老師，這個(gè)價(jià)格其實(shí)真的是不算貴了，因?yàn)橐坏┠闪宋覀兊目蛻?，以后不管是?bào)告的修改還是其他財(cái)務(wù)方面的電話咨詢都是免費(fèi)的，而且再次出報(bào)告的話都可以享受我們的最優(yōu)惠價(jià)格，而且我們時(shí)常還會(huì)有回饋客戶的活動(dòng)，把一些課程引進(jìn)過(guò)來(lái)讓您免費(fèi)學(xué)習(xí)！答：好吧，你們這做報(bào)告大概要多久能做好？答：2-3個(gè)工作日就可以了，到時(shí)候我會(huì)通知您過(guò)來(lái)取報(bào)告的！問(wèn)：不能送過(guò)來(lái)嗎？答：如果您需要的話，當(dāng)然可以。問(wèn)：嗯，那我給你發(fā)資料你做吧答：老師

18、我們這作報(bào)告是先收費(fèi)再做報(bào)告的。問(wèn)：為什么??？答：因?yàn)橹坝羞^(guò)出完報(bào)告客戶沒(méi)交費(fèi)的情況，所以公司就要求必須先收費(fèi)再出報(bào)告。希望您能夠理解。問(wèn)：嗯，好的，怎么付款呢？答：刷卡、現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬都可以。問(wèn)：我現(xiàn)在轉(zhuǎn)給你，你開始做吧。通話后給客戶發(fā)短信：X老師或X總，您好，我是金凱元金財(cái)中心審計(jì)部XXX職位XXX，很高興為您服務(wù)，添加相關(guān)信息和注意事項(xiàng)，如需要提供的資料或取報(bào)告的時(shí)間和注意事項(xiàng)等，感謝您對(duì)我們工作的支持，如有相關(guān)需要請(qǐng)隨時(shí)與我聯(lián)系！公司地址：中原路大學(xué)路交叉口東南角華商國(guó)際酒店六樓。2、去電問(wèn)：您好，我是金凱元審計(jì)部的XXX，請(qǐng)問(wèn)是XXX老師嗎？答：是的問(wèn)：是這樣的，老師，剛才您跟我同事通

19、話說(shuō)您想做一個(gè)審計(jì)報(bào)告對(duì)吧？答：是的問(wèn)：下同來(lái)電內(nèi)容二部接待客戶流程標(biāo)準(zhǔn)1、客戶到達(dá)辦公室后，臨近門口人員起身熱情迎接，詢問(wèn)客戶需求，引領(lǐng)客戶落座，倒水。2、根據(jù)客戶的需求（審計(jì)、顧問(wèn)等其他），安排相應(yīng)人員與客戶洽談。3、相應(yīng)人員起身熱情迎接，注意必要禮儀，不允許有任何怠慢。4、認(rèn)真傾聽客戶需求，報(bào)價(jià)結(jié)合服務(wù)顧問(wèn)和審計(jì)客戶標(biāo)準(zhǔn)5、詳細(xì)向客戶介紹本部門產(chǎn)品（顧問(wèn)，內(nèi)審，外審，課程，匯算等）工作范疇等，企業(yè)文化等。6、向客戶舉例服務(wù)過(guò)的客戶情況，展示我們自身的專業(yè)性。7、與客戶洽談完工期限，先收費(fèi)后服務(wù)。8、刷卡，開收據(jù)。9、送別客戶時(shí)，附帶小禮物-臺(tái)歷一本，并引到電梯口。登記在客戶咨詢簿，后期跟進(jìn)回訪。拜訪客戶流程標(biāo)準(zhǔn)一、拜訪前準(zhǔn)備工作： 1、制定每周、日拜訪計(jì)劃，拜訪前的晨會(huì)做好時(shí)間公示。同時(shí)確定一部是否有需要拜訪的客戶，并預(yù)約拜訪時(shí)間。出發(fā)前在白板上登記外出情況。 2、詳細(xì)了解拜訪企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍，規(guī)模，投入資本，財(cái)務(wù)狀況等基本情況。 3、收集整理近期該企業(yè)的行業(yè)訊息，熟悉該行