氨基酸概況主要供應(yīng)商

1、氨基酸工業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)世界上最大的氨基酸消費(fèi)市場(chǎng)是飼料添加劑,氨基酸作為飼料添加劑主要有4個(gè)方面的成效：促進(jìn)動(dòng)物生長(zhǎng)發(fā)育； 改善肉質(zhì),提升產(chǎn)量；節(jié)省蛋白飼料,提升飼料轉(zhuǎn)化率； 降低本錢,提升飼料利用率.目前國(guó)內(nèi)用于飼料添加劑的氨基酸主要有賴氨酸、蛋氨酸、 蘇氨酸.其中賴氨酸和蛋氨酸占飼料工業(yè)的 95%以上,而蘇氨酸的使用呈增長(zhǎng)趨勢(shì),需求的增長(zhǎng)促進(jìn)了產(chǎn)量和產(chǎn)能的提升.表1為近10年來(lái),世界三種氨基酸產(chǎn)量及主要生產(chǎn)商.表1近10年來(lái)世界三種氨基酸產(chǎn)量及主要生產(chǎn)商品名1996 年1999年2002 年2006年主要生產(chǎn)商DL-蛋氨酸35505565德固薩、住友、諾偉司、安迪蘇L-賴氨酸30606580

2、味之素、ADM巴斯夫、大成、德固薩、協(xié)和、希杰L-蘇氨酸2.53412味之素、ADM德固薩、協(xié)和1、蛋氨酸近年來(lái),國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)蛋氨酸的需求逐年強(qiáng)勁增長(zhǎng),成為需求增長(zhǎng)最快的氨基酸品種之一.1993年,全世界蛋氨酸產(chǎn)量為 26萬(wàn)t, 1999年達(dá)50萬(wàn)t, 2002年為55萬(wàn)t.目前,全球的年產(chǎn)能約為100萬(wàn)t,年產(chǎn)量約為70萬(wàn)t.預(yù)計(jì)全球總產(chǎn)能會(huì)到達(dá)110萬(wàn)t/年左右,但產(chǎn)量不會(huì)超過(guò)70萬(wàn)t,市場(chǎng)仍將明顯供過(guò)于求. 蛋氨酸的生產(chǎn)主要集中在安迪蘇、德固賽和諾偉司,約占世界產(chǎn)量的90%,其中諾偉司的產(chǎn)能最大.1.1 中國(guó)市場(chǎng)概況在中國(guó)市場(chǎng),每年都要從國(guó)外大量進(jìn)口蛋氨酸,現(xiàn)已成為中國(guó)化學(xué)原料藥進(jìn)口的大

3、宗產(chǎn)品,2003年進(jìn)口量高達(dá)7萬(wàn)t,進(jìn)口額過(guò)1億美元.據(jù)專家預(yù)測(cè),到2021年,全世界蛋氨酸需求將到達(dá)90萬(wàn)t,中國(guó)的需求量也將超過(guò) 10萬(wàn)to近年中國(guó)對(duì)蛋氨酸的需求量還將持續(xù)增長(zhǎng),但一定時(shí)期內(nèi)依靠大量進(jìn)口來(lái)滿足.中國(guó)是世界第2大飼料生產(chǎn)國(guó),市場(chǎng)需求的年增長(zhǎng)率7%-8%,蛋氨酸根本依靠進(jìn)口.在中國(guó)市場(chǎng),日本公司占據(jù)了43%份額、德固賽為21%、諾偉司10%、安迪蘇為21%,其他占5%.由于中國(guó)蛋氨酸市場(chǎng)快速擴(kuò)張且競(jìng)爭(zhēng)日趨 劇烈,國(guó)外蛋氨酸生產(chǎn)廠商均加大了在中國(guó)的銷售力度.目前,中國(guó)生產(chǎn)蛋氨酸在工藝技術(shù)、原料、設(shè)備、本錢等方面還存在一些有待解決的問(wèn)題,但火爆的市場(chǎng)已對(duì)企業(yè)產(chǎn)生了巨大的誘惑,已有企

4、業(yè)著手蛋氨酸規(guī)模生產(chǎn)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和規(guī)劃.據(jù)了解,德固賽并未無(wú)視蛋氨酸醫(yī)藥保健用途的開(kāi)發(fā).2004年12月德固賽在廣西南寧武鳴投資的安力泰美詩(shī)藥業(yè)公司的L-左旋蛋氨酸新生產(chǎn)線正式建成投產(chǎn).本次新建的這條L-蛋氨酸生產(chǎn)線是該企業(yè)的二期工程,產(chǎn)能為400t,是目前全球產(chǎn)量最大的食品、藥品級(jí)蛋氨酸生產(chǎn)線,可滿足全球50%的需求.1.2 產(chǎn)品品種目前,市場(chǎng)銷售的蛋氨酸有 4個(gè)品種,分別為固體蛋氨酸、液態(tài)羥基蛋氨酸MHA、液體蛋氨酸鈉鹽和固體羥基蛋氨酸車鹽.其中固體蛋氨酸和MHA分別占據(jù)世界市場(chǎng)的前兩位.在美國(guó)蛋氨酸市場(chǎng)主導(dǎo)產(chǎn)品是MHA ,固體產(chǎn)品占次要地位.而在中國(guó)情況恰好相反,不過(guò)液體產(chǎn)品也逐漸被市場(chǎng)

5、熟悉并接受,市場(chǎng)份額不斷提升. 1.3市場(chǎng)需求趨勢(shì)目前全球蛋氨酸需求量為 6070萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)今后蛋氨酸市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率為3%5% ,其中歐洲、北美、日本和韓國(guó)市場(chǎng)趨于飽和；而東歐、亞洲除日本和南美市場(chǎng)正在開(kāi)展,特別是中國(guó)由于經(jīng)濟(jì)的快速開(kāi)展,生活水平的提升,對(duì)肉類需求增加.中國(guó)市場(chǎng)2007年的總需求量約為8.5萬(wàn)噸,而各廠家在我國(guó)的總供應(yīng)量約9萬(wàn)噸.預(yù)計(jì)中國(guó)對(duì)蛋氨酸的需求增長(zhǎng)率為7%8%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界平均水平.因此,中國(guó)將是世界各大蛋氨酸生產(chǎn)商的主攻市場(chǎng). 1.3.1中國(guó)蛋氨酸的進(jìn)口情況 1.3.1.1 月進(jìn)口情況2007年上半年,國(guó)內(nèi)蛋氨酸的進(jìn)口數(shù)量與2006年根本持平；下半年,隨著需求好轉(zhuǎn),進(jìn)

6、口數(shù)量增加,月平均進(jìn)口量 8,340噸,較上半年6 327噸的水平增長(zhǎng)32%. 1.3.1.2進(jìn)口數(shù)量增加.隨著禽類養(yǎng)殖的上升, 蛋氨酸的需求上升明顯, 人民幣加速升值也推動(dòng)了進(jìn)口.2007年共進(jìn)口 89,890 噸,同比增長(zhǎng) 11.0% ,比2004年的85,818 噸增加4,000 多噸.全2006年蛋氨酸需求量為 60萬(wàn)-70萬(wàn)t,據(jù)預(yù)測(cè)今后蛋氨酸市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率為3%-4% ,其中歐洲、日本和韓國(guó)市場(chǎng)趨于飽和,而東歐、亞洲日本除外和南美市場(chǎng)正在開(kāi)展,特別是中國(guó),由于生活標(biāo)準(zhǔn)提升,對(duì)肉類的需求增加,中國(guó)市場(chǎng)需求的年增長(zhǎng)率約為7% 8% ,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球年均增長(zhǎng)水平,因此,中國(guó)將是世界各大蛋氨

7、酸生產(chǎn)商的主攻市場(chǎng). 2、賴氨酸賴氨酸是人類和動(dòng)物的必需氨基酸,是合成人和動(dòng)物機(jī)體組織蛋白質(zhì)的必需物質(zhì),是體內(nèi)酶、激素、抗體等重要功能性物質(zhì)的主要成分,是腦組織和腦神經(jīng)的組成物質(zhì).賴氨酸是動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)和飼料工業(yè)永恒的主題：1賴氨酸是谷物中最缺乏的氨基酸,因此,一般來(lái)說(shuō)它是第一限制性氨基酸,是限制豬、肉禽蛋白質(zhì)沉積的主要氨基酸；2在理想蛋白質(zhì)ideal protein 的氨基酸模式中,氨基酸的比例是以賴氨酸為根底確定的；3在氨基酸與能量比的研究和實(shí)際應(yīng)用中,是以賴氨酸為根底的；4 NRC 1998發(fā)表了世界上第一個(gè)豬營(yíng)養(yǎng)需要的動(dòng)態(tài)模型,這個(gè)模型是以賴氨酸為根底確定的；5在氨基酸營(yíng)養(yǎng)研究中,對(duì)賴氨酸的

8、研究最為充分,僅在豬氨基酸營(yíng)養(yǎng)研究方面,過(guò)去20年已發(fā)表了 1200多篇文獻(xiàn).在現(xiàn)代畜牧養(yǎng)殖業(yè)和飼料工業(yè)中,工業(yè)生產(chǎn)的賴氨酸占有非常重要的地位,可以毫不夸張地說(shuō),沒(méi)有工業(yè)賴氨酸,現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)是不可想象的.工業(yè)生產(chǎn)的賴氨酸至少發(fā)揮著下面幾個(gè)方面的作用：1補(bǔ)充動(dòng)物賴氨酸需要的缺乏,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代品種動(dòng)物的生長(zhǎng)潛力；2改善飼料氨基酸的平衡, 提升動(dòng)物的生長(zhǎng)速度,改善畜產(chǎn)品的品質(zhì)；3改善谷物飼料的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,提升谷物飼料的轉(zhuǎn)化效率；4改善動(dòng)物健康狀況,提升動(dòng)物免疫力；5降低動(dòng)物飼糧蛋白質(zhì)含量,配制低蛋白質(zhì)日糧,節(jié)約飼料蛋白質(zhì)資源,減少動(dòng)物排泄物中氮的排泄量, 減輕環(huán)境污染. 2. 1 生產(chǎn)現(xiàn)狀2006 年全球生

9、產(chǎn)水平約135-140萬(wàn)噸/年,主要生產(chǎn)商為中國(guó)長(zhǎng)春大成實(shí)業(yè)集團(tuán)公司、日本味之素公司、美國(guó) ADM司、德國(guó)德固薩公司、日本協(xié)和公司、韓國(guó)的希杰、臺(tái)灣的味丹 和德國(guó)巴斯夫公司目前已關(guān)閉了其下屬的氨基酸生產(chǎn)企業(yè)等.近幾年我國(guó)賴氨酸產(chǎn)能高速增長(zhǎng). 從2001年缺乏5萬(wàn)噸/年增長(zhǎng)到2006年的近60萬(wàn)噸/ 年,成為世界最大的賴氨酸生產(chǎn)國(guó). 僅大成集團(tuán)的賴氨酸產(chǎn)量已超過(guò) 32萬(wàn)噸.目前國(guó)內(nèi)主要 生產(chǎn)企業(yè)有長(zhǎng)春大成、川化味之素、聊城希杰、寧夏伊品、山東金玉米、安徽豐原等.2.2賴氨酸主要品種在過(guò)去賴氨酸開(kāi)展過(guò)程中,比較成熟的產(chǎn)品有賴氨酸鹽酸鹽、蛋白賴氨酸、液體賴氨酸等.賴氨酸鹽酸鹽特點(diǎn)是純度高,顆粒均勻,

10、抗潮性能優(yōu)越,目前該產(chǎn)品在世界范圍已經(jīng)被廣泛接受.2003年以前,中國(guó)市場(chǎng)主要賴氨酸產(chǎn)品為 98.5%的賴氨酸鹽酸鹽,品種比較單一. 大成生化公司于2003年自行研發(fā)生產(chǎn)65嫩氨酸硫酸鹽,是繼德國(guó)德固薩Degussa公司后, 世界上第二家生產(chǎn)賴氨酸硫酸鹽的制造商,有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì). 2.3賴氨酸工業(yè)化生產(chǎn)與應(yīng)用概況 2.3.1 20世紀(jì)70年代初以來(lái)全球工業(yè)賴氨酸的生產(chǎn)與消費(fèi)情況飼料級(jí)賴氨酸的工業(yè)化生產(chǎn)始于20世紀(jì)70年代初期,1975年全球賴氨酸的消費(fèi)量?jī)H為7000噸.隨著動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)的開(kāi)展,特別是20世紀(jì)70年代末理想蛋白質(zhì)概念的提出和理想蛋白質(zhì)氨基酸模型的建立,使得工業(yè)賴氨酸的用量

11、迅速增長(zhǎng),1975到1985年間,工業(yè)賴氨酸的全球消費(fèi)量增加了 15倍,1995年,全球賴氨酸消費(fèi)量到達(dá) 30 33萬(wàn)噸,2002年到達(dá)近 60萬(wàn)噸,銷售總額為65億美元,成為全球第一大氨基酸產(chǎn)業(yè),1995年2002年,全球賴氨酸的消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)速度為7.5%.2002年后,中國(guó)賴氨酸消費(fèi)量大幅增長(zhǎng),使得全球賴氨酸消費(fèi)量的年增長(zhǎng)速度仍然維持在7%左右表1.飼料工業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的開(kāi)展對(duì)賴氨酸需求的增長(zhǎng)刺激了賴氨酸產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展,2004年,全球賴氨酸的生產(chǎn)水平估計(jì)為 110萬(wàn)噸左右,2006年到達(dá)135140萬(wàn)噸.2003年以后全球賴氨 酸產(chǎn)能的增加主要來(lái)自我國(guó).表1 1975年以來(lái)全球飼料賴氨酸消費(fèi)

12、量萬(wàn)噸年份197519952000200120022003200420052006數(shù)量0.730-3343-4650-5358-6065-70758085由于長(zhǎng)春大成集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模和本錢優(yōu)勢(shì),使得近年來(lái)我國(guó)飼料賴氨酸的出口 答復(fù)增長(zhǎng).2003年,我國(guó)飼料賴氨酸的出口僅為710噸,到2006年到達(dá)14.29萬(wàn)噸,出口金額1.25億美元,2007年前3季度出口量到達(dá)12.33萬(wàn)噸,出口金額1.18億美元表3.長(zhǎng)春大成 集團(tuán)占整個(gè)出口量的80%,生產(chǎn)技術(shù)和本錢的優(yōu)勢(shì),已使大成集團(tuán)成為全球最大的飼料賴氨酸供應(yīng)商.表2 2000年以來(lái)我國(guó)飼用賴氨酸進(jìn)出口情況萬(wàn)噸、萬(wàn)美元年份20012002200

13、32004200520062007*進(jìn)口數(shù)量4.143.487.577.605.462.491.45進(jìn)口金額654050642610021840655230421864出口數(shù)量0.0330.0600.7101.946.4614.2912.33出口金額701072448557477521252411758為減少賴氨酸鹽酸鹽生產(chǎn)工藝中污水排放量大、環(huán)境污染重等問(wèn)題,20世紀(jì)90年代,德國(guó)degussa公司開(kāi)發(fā)出賴氨酸硫酸鹽生產(chǎn)技術(shù).我國(guó)長(zhǎng)春大成集團(tuán)公國(guó)長(zhǎng)期的研發(fā),繼德國(guó)degussa之后成功開(kāi)發(fā)出賴氨酸硫酸鹽生產(chǎn)技術(shù),并于 2003年下半年投入生產(chǎn).大成集團(tuán)重視科研開(kāi)發(fā)及成果轉(zhuǎn)化,每年科技轉(zhuǎn)化投入

14、占企業(yè)年銷售收入的10%大成集團(tuán)將一如既往不斷加大科技投入力度,生產(chǎn)出更加環(huán)保及符合人們健康需要的新產(chǎn)品.2. 4我國(guó)賴氨酸市場(chǎng)現(xiàn)狀2.4.1 進(jìn)出口狀況.賴氨酸的進(jìn)口和出口呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的明顯態(tài)勢(shì).2005年中國(guó)賴氨酸進(jìn)口量比 2004年減少40% , 45.5萬(wàn)噸,使一些國(guó)外的賴氨酸產(chǎn)品逐漸退出中國(guó)市場(chǎng).中國(guó)賴氨酸這幾年正在積極進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng),參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)；2005年,中國(guó)出口賴氨酸6.4萬(wàn)噸,歷年來(lái)首次超過(guò)了賴氨酸的進(jìn)口量.2006年,賴氨酸出口量達(dá)14.3萬(wàn)噸,出口增長(zhǎng)121.43% .2006年我國(guó) 進(jìn)口賴氨酸2.48萬(wàn)噸,同比減少54.43% .2007年111月,我國(guó)賴氨酸進(jìn)口總量為

15、16 688噸,同比降低25.1% ,進(jìn)口總額為2 207萬(wàn)美元,同比減少18.6% ,進(jìn)口均價(jià)為1.32美元 /kg ,同比增加8.2%.與2006年相比,國(guó)內(nèi)賴氨酸的進(jìn)口數(shù)量進(jìn)一步減少,但坡度趨緩. 2.3.2中國(guó)開(kāi)展近況中國(guó)賴氨酸產(chǎn)業(yè)起步于 20世紀(jì)90年代初,近10多年來(lái),用賴氨酸的市場(chǎng)需求急速增 長(zhǎng),拉動(dòng)了生產(chǎn),使產(chǎn)量有了飛速開(kāi)展.2000年,大成集團(tuán)1.5萬(wàn)t賴氨酸廠建成投產(chǎn),到2006年,僅大成集團(tuán)的賴氨酸產(chǎn)量已超過(guò)35萬(wàn)t,其中國(guó)內(nèi)銷售量約為20萬(wàn)t.2006年中國(guó)賴氨酸進(jìn)口量比 2005年減少40%, 一些國(guó)外的產(chǎn)品逐漸退出中國(guó)市場(chǎng).近幾年,國(guó)產(chǎn)賴 氨酸的消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)進(jìn)口圖

16、1.從圖1中可以看出：2005年,中國(guó)賴氨酸市場(chǎng)發(fā)生的很大變化,市場(chǎng)總量為 32.46萬(wàn)t,比1999年4.87萬(wàn)t 平均增長(zhǎng)速度為 3.94萬(wàn)t/年,平均增長(zhǎng)率為 79%.國(guó)產(chǎn)賴氨酸所占比例逐年上升,由 1999年的18.48%至2005年的83.18%.平均每年增 長(zhǎng)比例28.74%.進(jìn)口賴氨酸量所占比例逐年下降,由 1999年的81.25%降到2003年的54.51%.平均每 年遞減比例20.08%賴氨酸及其鹽類進(jìn)口量自2003年起開(kāi)始減少.2006年中國(guó)累計(jì)進(jìn)口賴氨酸2.49萬(wàn)t,比上年同期減少 54.43%.賴氨酸及其鹽類出口逐年增加,至 2005年出口量 開(kāi)始大于進(jìn)口量.2006年

17、中國(guó)累計(jì)出口賴氨酸4.29萬(wàn)t,比上年同期增加121.27%,主要從吉林出口,占中國(guó)賴氨酸出口總量的80.49%.3、蘇氨酸蘇氨酸的生產(chǎn)可采用發(fā)酵法和化學(xué)合成法等.現(xiàn)在世界上大都采用發(fā)酵法生產(chǎn),主要以酪蛋白、絲蛋白、絲膠蛋白等為原料制得.長(zhǎng)期以來(lái),國(guó)際市場(chǎng)對(duì)蘇氨酸的需求持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),是需求增長(zhǎng)最快的氨基酸品種之一.蘇氨酸主要用于醫(yī)藥、化學(xué)試劑、食品強(qiáng)化劑、飼料添加劑等方面.特別是飼料添加劑方面的用量增長(zhǎng)快速,它常添加到未成年仔豬和家禽的飼料中,是豬飼料的第二限制氨基酸和家禽飼料的第三限制氨基酸.多年來(lái),全球市場(chǎng)蘇氨酸消耗量的70%左右在歐洲I,由于歐洲絕大局部飼養(yǎng)戶是以蘇氨酸含量較少的小麥為飼

18、料.最近幾年,全球蘇氨酸市場(chǎng)以每年20旅的增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng),亞洲、北美等地區(qū)的需求快速增長(zhǎng).需求的旺盛拉動(dòng)了生產(chǎn),1993年,全世界蘇氨產(chǎn)量為 4000噸,1996年為5000噸,1999年猛增至 2.5萬(wàn)噸,2001年達(dá)3萬(wàn)噸,2002年達(dá)4萬(wàn)噸,2003約為5萬(wàn)噸,比 10年前增長(zhǎng)了 10倍左右.目前全世界主要的蘇氨酸生產(chǎn)企業(yè)為日本味之素公司、德國(guó)德固賽公司、美國(guó)ADM司、日本協(xié)合發(fā)酵工業(yè)公司等.這幾大公司的產(chǎn)量占全球份額的90%左右.其中,日本味之素公司是世界上最大的蘇氨酸生產(chǎn)企業(yè),多年來(lái)該公司生產(chǎn)的蘇氨酸占據(jù)全球市場(chǎng)60%A上的份額.味之素歐洲公司蘇氨酸生產(chǎn)水平為3.5萬(wàn)噸,味之素Heetland公司生產(chǎn)水平為1萬(wàn)噸.該公司af劃在2006年將其蘇氨酸總產(chǎn)能提升到5萬(wàn)噸.為了擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,味之素公司2002年在全球市場(chǎng)主動(dòng)降低其蘇氨酸產(chǎn)品的售價(jià),每公斤降低了1美元,以進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)的銷售.德國(guó)德固賽公司也是蘇氨酸的生產(chǎn)大戶,且是世界上惟一能夠同時(shí)生產(chǎn)四大氨基酸產(chǎn)品蛋氨酸、賴氨酸、蘇氨酸、色氨酸的企業(yè).