2010年3月證券從業(yè)資格考試證券發(fā)行與承銷真題

1、2010年 3月證券從業(yè)資格考試證券發(fā)行與承銷真題一、單項選擇題 (本大題共 60 小題，每小題 0.5 分，共 30分。以下各小題所給出的 4 個選項中，只有一項最符合題目要求。1.可轉債的最長期限為 () 年。A. 5B. 6C. 10D. 152. 擬發(fā)行上市公司的關聯(lián)方不包括() 。C.15A. 控股股東參股企業(yè)B. 發(fā)行人參與的聯(lián)營企業(yè)C. 發(fā)行人總經(jīng)理控制的企業(yè)D. 發(fā)行人主要供應商3.E 市公司公開發(fā)行新股是指 () 。A. 上市公司向不特定對象發(fā)行新股B. 上市公司向特定對象發(fā)行新股C. 向原股東配售股份4. 保薦人應自持續(xù)督導工作結束后D. 向不特定對象公開募集股份() 個交

2、易日內向證券交易所報送 “保薦總結報告書” 。A. 5B. 10D.205.招股說明書中引用的財務報表在其最近 1期截止日后 () 個月內有效。特別情況下發(fā)行 人可申請適當延長，但至多不超過 () 個月。A.1.6B.3,6C.6,3D.6,16.如投資者進行戰(zhàn)略投資取得單一上市公司25%或以上股份并承諾在 () 年內持低于 25%的，外匯管理部門在外匯登記證上加注“外商投資股份公司(A 股并購 25%或以上 ).A.5B.8C.10D.157. 發(fā)行人向中國證監(jiān)會報送首次公開發(fā)行股票申請文件， () 份、復印件 () 分初次報送的材料份數(shù)是： 原件A.5B.1，C.1，D.1，8. 企業(yè)集團

3、財務公司發(fā)行金融債券后資本充足率不低于() 。A.4%B.5%D.10%c.8%9. 目前，憑證式悶債發(fā)行完全采用 () ，記賬式國債發(fā)行完全采用 () 。A. 承購包銷方式，公開招標方式B. 承購包銷方式，承購包銷方式C. 公開招標方式，承購包銷方式D.公開招標方式,公開招標方式10. 并購重組委委員每屆任期 () 年，可以連任，但連續(xù)任期最長不超過() 屆。A.1,3B.2，C.1，D.2，11. 收購要約約定的收購期限不得少于() 日，并不得超過 () 日。A. 20,50B. 20,60C. 30,50D. 30,6012. 招股說明書的有效期為 () 個月，自中國證監(jiān)會核準發(fā)行申請前

4、招股說明書 () 起計算。A.6，最后一次簽署之日B.3，第一次簽署之日C.6，最后一次簽署次日D.3，第一次簽署次日13. 上市公司購買的資產(chǎn)為股權的，其資產(chǎn)總額以 () 為準。A. 成交金額B. 被投資企業(yè)的資產(chǎn)總額C. 被投資企業(yè)的資產(chǎn)總額與該項投資所占股權比例的乘積和成交金額二者中的的較高 者D. 被投資企業(yè)的資產(chǎn)總額與該項投資所占股權比例的乘積14. 可轉債到期末轉股的發(fā)行人應當于期滿后 () 個工作日內償還本息。A. 2B. 5C. 10D. 15() 億元人民幣，并且15. 信托投資公司擔任特定目的的信托受托機構，注冊資本不低于 最近 3年年末的凈資產(chǎn)不低于 () 億元人民幣。A

5、. 5,5B. 3,3C. 3,5D. 5,3() 個工作日內開始發(fā)行金融債16. 發(fā)行人應在中國人民銀行核準金融債券發(fā)行之日起 券，并在規(guī)定期限內完成發(fā)行。A. 20B. 30c.60D.10017. 管理層股東是指控制 () 或以上的投票權，并能對管理層作出指令或發(fā)揮影響力的股 東。B. 5%C. 10%D. 15%18. 國際推介的對象主要是 () 。A. 個人投資者B. 機構投資者C. 政府機構D. 監(jiān)管部門19. () 不是政策性銀行金融債券的發(fā)行人。A. 中國農業(yè)發(fā)展銀行B. 中國進出口銀行C. 中信銀行D. 國家開發(fā)銀行20. 我國股份有限公司發(fā)行境內上市外資股一般采取 () 方

6、式。A. 發(fā)行定價B. 配售C. 上網(wǎng)競價D. 議購21， () 的目的在于提供企業(yè)真實的資產(chǎn)價值，向境外投資者反映企業(yè)的實際資產(chǎn)價值， 同時也是為了防止國有資產(chǎn)的流失。A. 盡職調查B. 財務審計C. 選聘中介機構D. 資產(chǎn)評估22. 股份有限公司申請境外上市， 按合理預期市盈率計 -算，其籌資額不少于 5000萬() 。A. 美元B. 港元C. 歐元D. 人民幣23. 境內上市外資股采取 () 形式，以 .() 標明面值，以 () 認購、買賣。A. 不記名股票，人民幣，外幣B. 不記名股票，外幣，人民幣C. 記名股票，人民幣，外幣D. 記名股票，外幣，人民幣() 。24. 內地企業(yè)在中國香

7、港創(chuàng)業(yè)板發(fā)行與上市，上市時的管理層股東及高持股量股東于上 時必須最少共持有新申請人已發(fā)行股本的A. 20%B. 30%C. 35%D. 50%25. 股票的發(fā)行價格不得 () 票面金額。A. 高于B. 低于C. 等于D. 沒有要求二、多項選擇題 (本大題共 40 小題，每小題 1分，共 40 分。以下各小題所給出的 4個 選項中，至少有兩項符合題目要求。 )1. 直接融資包括的內容有 () 。A. 銀行信貸B. 股票融資C. 公司債務融資D. 貼現(xiàn)2. 上市公司公開發(fā)行新股包括 () 。A. 向原股東配售股份B. 向不特定對象公開募集股份C. 向特定對象發(fā)行股票D. 向原股東公開募集股份3.

8、證券公司應向 () 報送年度報告。A. 中國證監(jiān)會B. 公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構C. 中國證券業(yè)協(xié)會D. 中國證券登記結算公司4.H 股上市公司的公司治理要求包括() 。A. 公司上市后須至少有 3 名執(zhí)行董事常駐中國香港B. 需指定至少 3名獨立非執(zhí)行董事， 其中 1名獨立非執(zhí)行董事必須具備適當?shù)膶I(yè)資格， 或具備適當?shù)臅嫽蛳嚓P財務管理專長C. 發(fā)行人董事會下需設有審核委員會、薪酬委員會和提名委員會D. 審核委員會成員需有至少兩名成員，并必須全部是非執(zhí)行董事5. 上市公司增發(fā)新股過程的信息披露包括() 。A. 發(fā)行公告B. 招股意向書C. 路演公告D. 上市公告() 。6. 境內上市

9、公司所屬企業(yè)境外上市財務顧問的職責有A. 盡職調查B. 持續(xù)督導C. 信息披露D. 監(jiān)督管理7. 上市公司全體 () 應當在公開募集證券說明書上簽字， 保證不存在虛假記載、 誤導性陳 述或者重大遺漏，并聲明承擔個別和連帶的法律責任。A. 董事B. 核心技術人員C. 監(jiān)事D. 高級管理人員8. 并購重組審核委員會的主要職責是() 。A. 審核上市公司并購重組申請是否符合相關條件B. 審核證券服務機構及相關人員為并購重組申請事項出具的有關材料及意見書C. 鼓勵股票升值D. 打壓股市泡沫9. 下列各項中，屬于總體審計計劃的是() 。A. 審計目標B. 被審計單位的基本情況C. 審計小組組成及人員分工

10、D. 審計策略10. 境內上市外資股的投資主體為 () 。A. 外國的自然人、法人和其他組織B. 定居在國外的中國公民C. 中國港、澳、臺地區(qū)的自然人D. 擁有外匯的境內居民11.新股發(fā)行中，董事會應當就 () 作出決議，并提請股東大會批準。A. 新股發(fā)行的方案B. 本次募集資金使用的可行性報告C. 前次募集資金使用的報告D. 其他必須明確的事項12. 上市公司申請發(fā)行新股，應當符合() 。A. 最近 12 個月內財務會計文件無虛假記載B. 不存在違反證券法律、 行政法規(guī)或規(guī)章， 受到中國證監(jiān)會的行政處罰， 或者受到開事 處罰的行為C. 不存在違反工商、稅收、土地、環(huán)保、海關法律、行政法規(guī)或規(guī)

11、章，受到行政處罰且 情節(jié)嚴重，或者受到刑事處罰的行為D. 不存在違反國家其他法律、行政法規(guī)且情節(jié)嚴重的行為13. 影響可轉換公司債券價值的因素包括() 。A. 票面利率B. 轉股價格、轉股期限C. 股票波動率，D. 贖回、回售條款14. 記賬式國債在 () 發(fā)行并交易。A. 商業(yè)銀行B. 證券交易所債券市場C. 全國銀行間債券市場D. 信托投資公司() 制度健全能夠依法有效履15. 上市公司申請發(fā)行新股，應當符合公司章程合法有效， 行職責。A. 股東大會B. 董事會C. 監(jiān)事會D. 獨立董事16. () 應當作為招股說明書的備查文件，在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站上披露。A. 招股說明書摘要B. 保薦

12、人出具的發(fā)行保薦書C. 證券服務機構出具的有關文件D. 招股公告17. 提交發(fā)行新股申請文件并經(jīng)受理后，上市公司新股發(fā)行申請進入核準階段，但此時保薦人的盡職調查責任并未終止，仍應遵循 () 的原則，繼續(xù)認真履行盡職調查義務。A. 勤勉盡責B. 公開、公平、公正C. 誠實信用D. 公開透明18. 可轉換公司債券實質上是一種由 () 構成的復合融資工具。A. 普通債權B. 普通股票C. 對公司股票的看跌期權D. 對公司股票的看漲期權() 后向詢價對象進行推價和詢19. 首次公開發(fā)行股票，發(fā)行人及其主承銷商應當在刊登價。A. 招股意向書B. 上市公告書C. 投資價值研究報告D. 發(fā)行公告20. 首次公開發(fā)行股票，招股說明書摘要包括以下 () 內容。A. 重大事項提示B. 聲明C. 風險因素D. 發(fā)行時間安排21. 股權融資包括 () 。A. 配股B. 增發(fā)新股C. 股利分配中的送紅股D. 股利分配中的現(xiàn)金分紅22. 按行業(yè)關聯(lián)性劃分，并購可以分為 ()A. 橫向并購B. 縱向并