2011-2012年全球及中國汽車電機(jī)行業(yè)研究報(bào)告

1、1 / 13報(bào)告簡介2011-2012 年全球及中國汽車電機(jī)行業(yè)研究報(bào)告包括以下內(nèi)容：1、汽車電機(jī)簡介2、中國與全球汽車市場3、中國與全球汽車電機(jī)市場4、21 家主要的汽車電機(jī)廠家研究 汽車電機(jī)可以分為兩大類，一類是馬達(dá)( Motor )，另一類是起動(dòng)機(jī)(Starter)和發(fā)電機(jī)(Alternator )。2011 年全球汽車電機(jī)市場大約 204 億美 元，2012年大約 224 億美元。汽車馬達(dá)按使用位置主要分三大類，一類是車身(Body)馬達(dá)，包括空調(diào)；另一類是動(dòng)力傳遞(Powertrain);還有一類是底盤(Chassis。車身需要 使用的馬達(dá)數(shù)量最多，但是單價(jià)很低。豪華車車身使用的馬達(dá)

2、數(shù)量尤其多，如 電動(dòng)座椅馬達(dá)(Power Seat Motor)， 每輛豪華車需要 12 個(gè)； 電動(dòng)后視鏡 (Mirror Motor )需要 6 個(gè)(未來可能只需要 2-3 個(gè))；前燈調(diào)整馬達(dá)(Steppi ng Motor For Headlight)，每輛豪華車需要 4 個(gè)。2011 年車身馬達(dá)的出 貨量大約 1531 百萬個(gè)， 2012 年將增加到 1713 百萬個(gè)，豪華車是市場的拉動(dòng)力 量。Powertrain 領(lǐng)域馬達(dá)需求量不高，但單價(jià)遠(yuǎn)高于車身馬達(dá)。 2011 年 Powertrain領(lǐng)域馬達(dá)出貨量達(dá) 427 百萬個(gè)，201 2 年預(yù)計(jì)增加到 470 百萬個(gè)。常 見的 Power

3、train領(lǐng)域馬達(dá)有電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向(Electric steering motors)、電動(dòng)油泵(Electric Fuel Pump、可變氣門正時(shí)系統(tǒng)(Variable valve timi ng)、電子節(jié)氣 門控制(Throttle control )、 ESP 電子穩(wěn)定系統(tǒng)、 ABS 電機(jī)。 Electric steering motors、 Electronicthrottle control Motor 和 ESP 電子穩(wěn)定系統(tǒng)增長較快。2011-2012 年汽車小型電機(jī)主要廠家收入2011Nidec1125Mabuchi5142 / 13JohnsonElectric1338Mits

4、uba2534ASMO3393Brose958VALEO258Inteva360Bosch1068單位 :百萬美元 2012E125061815022708379810822603301150Mabuchi 是出貨量最高的廠家，不過主要是車身馬達(dá)，雖然其 2012 年出貨量預(yù)計(jì)達(dá) 7 億個(gè)，但是收入只有 618 百萬美元。Nidec 則是 Electric steering motors第一大廠家。香港的 Johnson Electric 主要占據(jù)歐洲市場，在歐洲汽車空 調(diào)用馬達(dá)，水泵用馬達(dá)領(lǐng)域市場占有率超過 80%。Mitsuba 是本田關(guān)聯(lián)企業(yè)，主要供應(yīng)本田。 ASMO 是全球第一大汽車電

5、機(jī)企 業(yè)，其前身是日本 Den so。ASMO 不僅車身馬達(dá)領(lǐng)域很強(qiáng)，在 Powertrain 領(lǐng)域也 很強(qiáng)大。Brose 則是收購了德國大陸的車門系統(tǒng)，主要做電動(dòng)車窗電機(jī)、電動(dòng)座 椅電機(jī)。Valeo3 / 13在 2006 年把馬達(dá)業(yè)務(wù)賣給了 Nidec,不過仍然保留了雨刷馬達(dá)制 造，仍是全球第一大汽車雨刷廠家。 Inteva 前身是 Delphi 的車門與天窗（Roof）部門。Bosch 主要做 Powertrain 馬達(dá)，同時(shí)也有雨刷馬達(dá)。起動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)領(lǐng)域則是四強(qiáng)鼎立，分別是 Valeo、Denso、Bosch 和 Remy。Denso 是全球最大的汽車起動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)廠家，客戶涵蓋所有

6、日本廠家 和美國通用。Valeo 客戶主要在歐洲與中國大陸，僅次于 Denso。Bosch 擅長柴 油機(jī)領(lǐng)域的起動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)，Remy 專注北美市場。中國有 62 家汽車起動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)廠家,銷量超過 100 萬臺(tái)的有 14 家,主 要是柴油機(jī)市場和售后市場。專注乘用車 OE 市場的不多。主要有上海法雷奧、天津電裝、錦州漢拿、湖北神電、成都華川電裝、長沙日立、重慶博耐特、長 沙 Boscho 商用車發(fā)電機(jī)廠家主要有北京佩特來、浙江德宏、無錫閩仙、湖北雷 米、長沙氣電、山東力帆。強(qiáng)混合動(dòng)力車只有豐田開發(fā)成功，從電機(jī)控制的IGBT 管到關(guān)鍵的永磁無刷交流同步電機(jī),豐田都在內(nèi)部完成,不求助任何其他廠家

7、。三菱和日產(chǎn)的純電 動(dòng)車也都是自己完成所有電機(jī)元件。因此強(qiáng)混合動(dòng)力和純電動(dòng)車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)的 獨(dú)立供應(yīng)商是不存在的。只有弱混合動(dòng)力車的 ISG（BSG 電機(jī)才有獨(dú)立供應(yīng)商的存在，主要廠家包括Bosch Valeo、Remy、Denso 三菱、Lucas ISG 就是把發(fā)電機(jī)和起動(dòng)機(jī)合二為 一，沒有發(fā)電機(jī)和起動(dòng)機(jī)的技術(shù)背景，很難搞好ISG 電機(jī)。中國國內(nèi)弱混動(dòng)力轎車廠家均采用美國雷米公司的電機(jī)。雷米的產(chǎn)品成熟度高,價(jià)格相對(duì)比較 低。報(bào)告目錄第一章、全球及中國汽車市場1.1、全球汽車市場1.4 / 132、全球汽車產(chǎn)業(yè)格局 第二章、中國汽車市場2.1、中國汽車市場概覽2.2、中國汽車市場近況2.3、中

8、國乘用車市場2.4、中國商用車市場2.5、中國汽車產(chǎn)業(yè)格局 第三章、汽車電機(jī)市場3.1、汽車電機(jī)市場3.2、汽車小型電機(jī)簡介3.3、汽車小型電機(jī)市場3.5 / 134、汽車小型電機(jī)產(chǎn)業(yè)格局3.4. 1、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向電機(jī)3.4.2、電動(dòng)節(jié)氣門控制3.4.3、車身系統(tǒng)電機(jī)3.5、全球汽車起動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)產(chǎn)業(yè)格局3.6、中國汽車起動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)產(chǎn)業(yè)格局3.7、XEV 車用電機(jī)3.7.1、HEV PHEV EV 簡介3.7.2、HEV PHEV EV 瓶頸4.6 / 133.7.3、HEV PHEV EV 市場3.7.4、XEV 車用電機(jī)市場第四章、主要汽車電機(jī)廠家研究4.1、 電產(chǎn)4.2、 萬寶至4.3

9、、 德昌電機(jī)4.4、三葉電機(jī)4.5、 阿斯莫7 / 13博澤士林電機(jī)雷米國際錦州漢拿、成都華川電裝法雷奧上海法雷奧汽車電器系統(tǒng)上海法雷奧汽車電機(jī)雨刮系統(tǒng)臺(tái)州法雷奧溫嶺汽車零部件6、4.7、4.8、4.9、4.104.114.111、4.112、4.113、4.8 / 1312、湖北神電汽車電機(jī)4.13、佩特來電器4.14、浙江德宏汽車電子電器4.15、博耐特4.16、無錫閩仙4.17、INTEVA4.18、B tHLER MOTOR4.19、電裝4.20、BOSCH4.21 、 寧波韻升2010-2011 年全球主要汽車品牌銷量2001- 2012 年中國汽車銷量2001-9 / 132012

10、 年 7 月中國汽車銷量 2009 年 1 月2012 年 7 月中國轎車銷量 2009 年 1 月2012 年 7 月中國 SUV 銷量 2009 年 1 月2012 年 7 月中國轎車市場占有率國別分布2009 年 1 月 -2012 年 7 月中國轎車市場占有率尺寸分布2009 年 1 月 -2012 年 7 月中國轎車市場占有率價(jià)格分布2009 年 1 月 -2012 年 7 月中國轎車市場占有率排量分布2009 年 1 月 -2012 年 7 月中國輕型卡車銷量 2009 年 1 月-2012 年 7 月中國微型卡車銷量 2009 年 1 月-2012 年 7 月中國微型客車銷量20

11、1 2 年 1 -7 月中國主要轎車廠家銷量 2004 年 3 月-201 2 年 7 月中國汽車重點(diǎn)企業(yè)月度收入與同比增幅 2009 年 1 月2012 年 6 月中國汽車重點(diǎn)企業(yè)月度營業(yè)利潤率2007- 2013 年全球汽車產(chǎn)量地域分布2007- 2013 年汽車電機(jī)出貨量2007- 2013 年汽車電機(jī)市場規(guī)模2007- 2013 年全球汽車電機(jī)出貨量類型分布車身電機(jī)使用數(shù)量2 0 1 1 -2 0 1 2 年汽車小型電機(jī)主要廠家收入2009-2014 年 EPS 電機(jī)出貨量2012 年全球 EPS 電機(jī)主要廠家市場占有率10 / 132008- 2013 年 ETC 電機(jī)出貨量2012

12、 年全球主要 ETC 電機(jī)廠家市場占有率2012 年 Power Door Lock 電動(dòng)門鎖電機(jī)主要廠家市場占有率2012 年 Power Windows 電動(dòng)門窗電機(jī)主要廠家市場占有率2012 年 PowerSeat 電動(dòng)座椅電機(jī)主要廠家市場占有率2012 年 Wiper 雨刷電機(jī)主要廠家市場占有率2011-2012 年全球主要汽車起動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)廠家收入2012 年全球乘用車發(fā)電機(jī)主要廠家市場占有率2012 年全球乘用車起動(dòng)機(jī)主要廠家市場占有率2012 年全球重卡發(fā)電機(jī)主要廠家市場占有率2012 年全球輕卡發(fā)電機(jī)主要廠家市場占有率2012 年中國 OE 乘用車發(fā)電機(jī)主要廠家市場占有率201

13、2 年中國 OE 商用車發(fā)電機(jī)主要廠家市場占有率2012 年中國 OE 乘用車起動(dòng)機(jī)主要廠家市場占有率2012 年典型 HEV PHEV EV 鋰電池容量全球主要國家消費(fèi)者每周汽車行駛里程全球主要國家 HEV PHEV 價(jià)格消費(fèi)者心理定位NEC O 的鋰電池性能路線圖車用鋰電池成本結(jié)構(gòu)與未來預(yù)測(cè)2009- 20 年全球 HEV EV PHEV 銷量11 / 132009-20 年北美 HEV EV PHEV 銷量2009-20 年歐洲 HEV EV PHEV 銷量2009-20 年日本 HEV EV PHEV 銷量2009- 20 年中國 HEV EV PHEV 銷量2010- 2016 年

14、xEV 車用電機(jī)出貨量2006-2013 財(cái)年電產(chǎn)收入與運(yùn)營利潤率2008- 2013 財(cái)年日本電產(chǎn)收入產(chǎn)品分布2009- 2011 年日本電產(chǎn)通用電機(jī)部門收入 日本電產(chǎn)汽車電機(jī)全球產(chǎn)地分布2010- 2015 財(cái)年日本電產(chǎn) EPS 電機(jī)出貨量2010-2015 財(cái)年日本電產(chǎn)無刷電機(jī)出貨量日本電產(chǎn)汽車電機(jī)研發(fā)全球化2002- 2012 年 Mabuchi 收入與運(yùn)營利潤率萬寶至全球分布萬寶至 2009-2012 年 H1 收入下游應(yīng)用分布萬寶至 2009-2012 年 H1 出貨量下游應(yīng)用分布萬寶至 2009-2012 年 H1 汽車部門收入產(chǎn)品分布萬寶至 2009-2012 年 H1 Aud

15、io&Visual Equipment 部門收入產(chǎn)品分布萬寶至 2009-2012 年 H1 Optical&Perscion Instrument 部門收入產(chǎn)品分布萬寶至 2009-2012 年 H1 HomeAppliances Tools Toy 部門收入產(chǎn)品分布2009-2011 年萬寶至收入地域分布萬寶至中國分支12 / 132009-2011 年萬寶至所有子公司產(chǎn)量2003- 2012 財(cái)年德昌電機(jī)收入與運(yùn)營利潤率 德昌電機(jī)汽車電機(jī)主要產(chǎn)品2009-2012 財(cái)年德昌電機(jī)收入產(chǎn)品分布 2010-2012 財(cái)年德昌電機(jī)收入地域分布2012 財(cái)年德昌電機(jī)汽車業(yè)務(wù)收入地域

16、分布2005- 2013 年三葉電機(jī)收入與運(yùn)營利潤率 2012 財(cái)年三葉電機(jī)收入業(yè)務(wù)分布2012 財(cái)年三葉電機(jī)收入地域分布 2007-2013 年阿斯莫收入與運(yùn)營利潤率2011- 2012 財(cái)年阿斯莫收入地域分布 博澤主要產(chǎn)品市場占有率2011 年 Brose 收入業(yè)務(wù)分布2002-2012 年 BROSE 攵入與員工數(shù)量2008- 2011 年上海博澤汽車部件財(cái)務(wù)2006- 2012 年雷米國際銷售額與營業(yè)利潤率2009- 2012H1 雷米國際銷售額地域分布 雷米國際收入產(chǎn)品分布 雷米國際收入下游分布雷米國際收入客戶分布 成都華川電裝組織結(jié)構(gòu) 2005-2012 年法雷奧收入與毛利率2009-2012 年 H1 法雷奧收入業(yè)務(wù)分布2007- 2012H1 法雷奧客戶地域分布2009-