汽車(chē)水泵市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告7頁(yè)

1、汽車(chē)水泵市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告前言近年來(lái)，隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的蓬勃發(fā)展，汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展也是蒸蒸日上。目前，汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廣泛采用離心式水泵作為其冷卻系統(tǒng)強(qiáng)制循環(huán)的主要部件。目前，國(guó)內(nèi)汽車(chē)水泵主要用于乘用車(chē)、客車(chē)和貨車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)配套。我國(guó)現(xiàn)階段乘用車(chē)已經(jīng)從最高增速發(fā)展階段過(guò)渡到較高增速發(fā)展階段，但仍保持每年兩位數(shù)增長(zhǎng)，與發(fā)達(dá)國(guó)家比較是非常高的水平。從2012年開(kāi)始，中國(guó)汽車(chē)水泵行業(yè)總產(chǎn)值在第二產(chǎn)業(yè)中所占比重為0.02%，在GDP中所占比重為0.01%。2014年，我國(guó)汽車(chē)水泵產(chǎn)量達(dá)到2971.56萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)5.1%，2013年汽車(chē)水泵產(chǎn)量2918.87萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)5.8%。隨著國(guó)際、國(guó)內(nèi)汽車(chē)工業(yè)的

2、高速發(fā)展，汽車(chē)水泵供應(yīng)量將不斷加大。同時(shí)隨著歐盟逐步開(kāi)放汽車(chē)水泵市場(chǎng)和國(guó)際汽車(chē)零部件企業(yè)加快到中國(guó)合資或獨(dú)資建廠，國(guó)內(nèi)汽車(chē)水泵生產(chǎn)能力將進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品供應(yīng)也將保持上升趨勢(shì)。汽車(chē)水泵市場(chǎng)需求主要取決于整車(chē)配套市場(chǎng)（OEM）和售后服務(wù)市場(chǎng)（AM）的需求。在國(guó)際、國(guó)內(nèi)汽車(chē)工業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)、歐盟逐漸開(kāi)放汽車(chē)水泵市場(chǎng)及球貿(mào)易一體化的帶動(dòng)下，汽車(chē)水泵的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，由于多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品集中在中低端市場(chǎng)，附加值較低，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)主要靠產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品價(jià)格，因此競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，產(chǎn)品毛利率一般在20%左右。汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的冷卻過(guò)程如下：在汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的缸體里，有多條供冷卻水循環(huán)的水道，與置于汽車(chē)前部的散熱器（俗稱(chēng)

3、水箱）通過(guò)水管相連接，構(gòu)成一個(gè)大的水循環(huán)系統(tǒng)，在發(fā)動(dòng)機(jī)的上出水口，裝有一個(gè)水泵，通過(guò)風(fēng)扇皮帶來(lái)帶動(dòng)，把發(fā)動(dòng)機(jī)缸體水道內(nèi)的熱水泵出，把冷水泵入。在水泵的旁邊還有一個(gè)節(jié)溫器，汽車(chē)剛發(fā)動(dòng)時(shí)（冷車(chē)）時(shí)，不打開(kāi)，使冷卻水不經(jīng)過(guò)水箱，只在發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)循環(huán)（俗稱(chēng)小循環(huán)），待發(fā)動(dòng)機(jī)的溫度達(dá)到95度以上時(shí)，就打開(kāi)，發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)的熱水被泵入水箱，汽車(chē)前行時(shí)的冷風(fēng)吹過(guò)水箱，帶走熱量。由以上的汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的冷卻過(guò)程可以看出，汽車(chē)水泵需要很好的密封性能，目前大多數(shù)廠家都是使用的密封條密封，但防漏性能還是不夠好，我們的RT727產(chǎn)品就能解決這一問(wèn)題，這是我們的機(jī)會(huì)。一、 主要生產(chǎn)廠家現(xiàn)狀1、 臺(tái)州易宏實(shí)業(yè)有限公司臺(tái)州易宏實(shí)業(yè)有限公

4、司始創(chuàng)于1984年，是一家專(zhuān)業(yè)的汽車(chē)水泵及風(fēng)扇離合器制造廠商。我們的目標(biāo)建立汽車(chē)水泵超市。我們的商業(yè)理念為品牌創(chuàng)造價(jià)值。我們致力于通過(guò)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和制造高性能的產(chǎn)品、采用最新的技術(shù)以及提供一流的服務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)和理念。目前，我們的產(chǎn)品規(guī)模超過(guò)2100多種汽車(chē)水泵及500多種的汽車(chē)風(fēng)扇離合器。我們擁有一個(gè)創(chuàng)新、高效、專(zhuān)業(yè)的團(tuán)隊(duì)，為全球的售后市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)的主機(jī)廠提供全系列的汽車(chē)水泵和風(fēng)扇離合器。此外，我們擁有強(qiáng)大的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，能在較短的研發(fā)期內(nèi)滿足客戶對(duì)新產(chǎn)品的需求。我們的精益化和靈活性的生產(chǎn)體系能保證您的訂單在短期內(nèi)快速交付。同時(shí)，我們以技術(shù)為導(dǎo)向的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)將為您提供一站式的和最具個(gè)性化服務(wù)。

5、公司現(xiàn)在年產(chǎn)汽車(chē)水泵500-600萬(wàn)臺(tái)，這個(gè)產(chǎn)量目前來(lái)說(shuō)在汽車(chē)水泵的生產(chǎn)廠家中算是最大的?？蛻裟壳爸饕褂玫亩∏柘鹉z密封圈，配合使用一些硅膠、氟橡膠密封圈等等。2、 臺(tái)州玉旋汽車(chē)水泵有限公司臺(tái)州玉旋汽車(chē)水泵有限公司經(jīng)過(guò)十多年的努力，現(xiàn)有固定資產(chǎn)500萬(wàn)元；占地面積 6800平方米，建筑面積4800平方米。師資力量雄厚，是一家集設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造各類(lèi)汽車(chē)水泵的專(zhuān)業(yè)廠家。產(chǎn)品可配套桑塔納、三菱、本田、康明斯、依維柯、標(biāo)致、五十鈴、富康、奧迪、切諾基、小解放、夏利、大發(fā)、鈴木、拉達(dá)、伏爾加、波羅乃茨、達(dá)契亞、斯柯達(dá)等車(chē)型，是中國(guó)一汽集團(tuán)定點(diǎn)汽車(chē)配件生產(chǎn)廠家。 公司已經(jīng)正式通過(guò) ISO9000質(zhì)量休系認(rèn)

6、證。以先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，精密的檢測(cè)設(shè)備，嚴(yán)格的測(cè)試程序來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量。三百余家銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)于全國(guó)各地并出口東南亞，良好的信譽(yù)和完善的售后服務(wù)為國(guó)內(nèi)外廣大客戶所贊同。公司將于更高的質(zhì)量要求和更好的服務(wù)跨入21世紀(jì)。 現(xiàn)年生產(chǎn)汽車(chē)水泵200-300萬(wàn)臺(tái)?？蛻裟壳笆褂玫氖嵌∏杳芊馊橹?，配合使用其它密封圈。3、 浙江華工汽車(chē)零部件有限公司浙江華工汽車(chē)零部件有限公司位于“中國(guó)汽摩配之都”浙江省瑞安市塘下鎮(zhèn)鮑七工業(yè)區(qū)，是集汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)用冷卻水泵和機(jī)油泵研發(fā)、制造、銷(xiāo)售于一體的民營(yíng)股份制企業(yè)。旗下有紹興縣榮豐機(jī)械配件有限公司、溫州盈拓進(jìn)出口有限公司。 公司自一九八七年創(chuàng)立以來(lái)，注重內(nèi)部管理，注重以人

7、為本，注重社會(huì)責(zé)任，注重環(huán)境保護(hù)，先后通過(guò)了ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001：2004環(huán)境體系認(rèn)證和OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。 公司產(chǎn)品定位為中高端，憑借可靠的質(zhì)量及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已為廣西玉柴機(jī)器股份有限公司、濰柴動(dòng)力股份有限公司配套，同時(shí)出口歐美、中東、非洲等國(guó)家和地區(qū)，公司產(chǎn)品在市場(chǎng)上享有較高榮譽(yù)，市場(chǎng)前景十分廣闊。 公司長(zhǎng)期以“誠(chéng)信、創(chuàng)新、責(zé)任、自律”為企業(yè)精神，以“客戶滿意、企業(yè)發(fā)展、員工受益”為企業(yè)使命，以“客戶至上、質(zhì)量第一、科技先導(dǎo)，強(qiáng)化管理、降本增益、以人為本”為企業(yè)理念，堅(jiān)持以“市場(chǎng)為導(dǎo)

8、向、質(zhì)量為保證、人才為依托，流程為中心”的經(jīng)營(yíng)管理方針，并以“追求質(zhì)量、信譽(yù)、效益”作為公司的宗旨，不斷提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，致力于與國(guó)內(nèi)外高端客戶配套，努力成為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的龍頭企業(yè)。公司的前身為浙江三工，為國(guó)企，后破產(chǎn)改制成為華工，年產(chǎn)汽車(chē)水泵200萬(wàn)臺(tái)左右?？蛻裟壳笆褂玫氖嵌∏杳芊馊?。但客戶的技術(shù)經(jīng)理說(shuō)他們?cè)缒暝?jīng)試驗(yàn)過(guò)點(diǎn)膠工藝，但后來(lái)由于機(jī)器一些原因項(xiàng)目未能成功。對(duì)這家客戶來(lái)說(shuō)，只要有成熟使用，這家客戶應(yīng)該很快可以接受。4、 溫州萬(wàn)正汽車(chē)泵業(yè)有限公司 溫州萬(wàn)正汽車(chē)泵業(yè)有限公司是萬(wàn)宏集團(tuán)的下屬企業(yè)，公司始建于1993年6月28日，2006年重組，主要生產(chǎn)汽車(chē)水泵、機(jī)油泵、進(jìn)排氣歧管等汽車(chē)配件

9、，致力于鋁鎂基復(fù)合材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用?，F(xiàn)有汽車(chē)水泵1100個(gè)型號(hào)，包括通用、福特、克萊斯勒、大眾、奔馳、豐田、日產(chǎn)等車(chē)型汽車(chē)水泵，主要銷(xiāo)往北美、南美和歐洲市場(chǎng)?？蛻衄F(xiàn)年生產(chǎn)能力：200萬(wàn)臺(tái)汽車(chē)水泵?？蛻裟壳爸饕褂玫亩∏柘鹉z密封圈，價(jià)格根據(jù)大小來(lái)定，小的5毛錢(qián)左右，大的在2塊錢(qián)左右?？蛻粼趪?guó)外接觸過(guò)膠水點(diǎn)膠的工藝，但短時(shí)沒(méi)有使用打算，但也說(shuō)兩三年之內(nèi)應(yīng)該會(huì)更換成這種工藝。5、 華納圣龍（寧波）有限公司華納圣龍是1998年6月成立的合資企業(yè)。博格華納控股70%，寧波圣龍集團(tuán)占30%?，F(xiàn)有員工260人。2007年銷(xiāo)售額兩千五百萬(wàn)美元。  公司主要產(chǎn)品為發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻用硅油風(fēng)扇離

10、合器、塑料風(fēng)扇及水泵，適用于各種車(chē)輛，如轎車(chē)、巴士、輕卡、中卡、重卡等全系列道路及非道路用車(chē)。公司憑借在德國(guó)和美國(guó)的技術(shù)開(kāi)發(fā)中心的強(qiáng)大技術(shù)支持，以及從德國(guó)引進(jìn)的先進(jìn)機(jī)器和裝配線，提供符合及超過(guò)客戶期望的產(chǎn)品和服務(wù)。華納圣龍（寧波）有限公司是目前亞洲商用車(chē)?yán)鋮s系統(tǒng)第一制造商。  主要客戶有福特、通用、戴姆勒、克萊斯勒、大眾、尼桑、韓國(guó)現(xiàn)代、大宇，和國(guó)內(nèi)主要主機(jī)廠等。曾先后被大眾、大宇授予最佳供應(yīng)商；戴姆勒、克萊斯勒、尼桑、福特、現(xiàn)代、起亞授予合格的全球供應(yīng)商；被上海大眾、一汽大眾、江鈴、重慶康明斯授予A級(jí)供應(yīng)商等近200項(xiàng)客戶榮譽(yù)。6、 寧波海大嘉華汽車(chē)零部件制造有限公司寧波

11、海大嘉華汽車(chē)零部件制造有限公司是生產(chǎn)汽車(chē)水泵的專(zhuān)業(yè)廠家。公司技術(shù)力量雄厚，開(kāi)發(fā)研制能力強(qiáng)。不僅擁有國(guó)內(nèi)汽車(chē)水泵行業(yè)的頂尖科研專(zhuān)才，而且還有素質(zhì)精良的基層技術(shù)工人隊(duì)伍。水泵產(chǎn)品主要銷(xiāo)往北美、西歐、東歐等地。目前年生產(chǎn)能力在200萬(wàn)臺(tái)左右，主要也是使用的丁氰密封圈。 7、 上海乾通汽車(chē)附件有限公司上海乾通汽車(chē)附件有限公司是由上海汽車(chē)工業(yè)（集團(tuán)）總公司和英屬維爾群島注冊(cè)的BARDSEY GROOP LIMITED合資組建而成，成立于1992年7月1日，公司總投資5990萬(wàn)美元，注冊(cè)資金2500萬(wàn)美元。公司座落于上海安亭“上海國(guó)際汽車(chē)城零部件配套工業(yè)園區(qū)”內(nèi)，占地134畝（約89400平方米）。 公司

12、的核心業(yè)務(wù)以大型商品鋁合金壓鑄件和汽車(chē)泵類(lèi)總成為主。國(guó)內(nèi)主要客戶有上海大眾汽車(chē)有限公司、上海通用汽車(chē)有限公司、一汽大眾、長(zhǎng)安福特、上汽通用五菱、上海柴油機(jī)股份有限公司等。目前年生產(chǎn)汽車(chē)水泵在100萬(wàn)臺(tái)左右。8、 浙江愛(ài)信宏達(dá)汽車(chē)零部件有限公司浙江愛(ài)信宏達(dá)汽車(chē)零部件有限公司是一家日資專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)以鋁壓鑄為基礎(chǔ)的汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)，成立于1995年6月，由日本愛(ài)信精機(jī)(株)與豐田通商（株）雙方共同出資組建，總投資額1950萬(wàn)美元、注冊(cè)資金1000萬(wàn)美元。公司占地面積13300平方米，建筑面積8860平方米。歷時(shí)幾年的快速蓬勃發(fā)展，公司相繼取得了QS9000、ISO14001、ISO/TS16949：2

13、002認(rèn)證，目前已成為集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售汽車(chē)零部件于一體的小巨人專(zhuān)業(yè)企業(yè)。主要產(chǎn)品為硅油風(fēng)扇離合器、水泵、機(jī)油泵、氣缸蓋、正時(shí)齒輪鏈蓋總成、鋁壓鑄相關(guān)產(chǎn)品和發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)產(chǎn)品。為天津豐田汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、東風(fēng)汽車(chē)公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠、江鈴汽車(chē)集團(tuán)公司、哈爾濱東安汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司、沈陽(yáng)航天三菱汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司、一汽豐田（長(zhǎng)春）發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、北京福田環(huán)保動(dòng)力股份有限公司、廣汽豐田汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、發(fā)美利健康器械（上海）有限公司等國(guó)內(nèi)主機(jī)廠配套，并有部分產(chǎn)品出口到日本為愛(ài)信精機(jī)株式會(huì)社(五十鈴，大發(fā)汽車(chē)，豐田汽車(chē))、三菱重工業(yè)株式會(huì)社。9、 一汽富奧汽車(chē)零部件有限公司富奧汽車(chē)零部件股份有

14、限公司泵業(yè)分公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)汽車(chē)泵類(lèi)產(chǎn)品的企業(yè)，位于吉林省遼源市，廠區(qū)占地面積8.79萬(wàn)平方米，建筑面積4.3萬(wàn)平方米。擁有固定資產(chǎn)19600萬(wàn)元，在冊(cè)員工905人，各種設(shè)備700余臺(tái)（套），其中加工中心等精密數(shù)控設(shè)備130多臺(tái)，試驗(yàn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備70多臺(tái)，裝配線11條。生產(chǎn)中型車(chē)、重型車(chē)、輕型車(chē)及轎車(chē)泵類(lèi)和其它產(chǎn)品120余種。  主要產(chǎn)品有發(fā)動(dòng)機(jī)附件和底盤(pán)部件兩大類(lèi)，發(fā)動(dòng)機(jī)附件產(chǎn)品有空壓機(jī)、水泵、機(jī)油泵、機(jī)油濾支架總成、燃油輸油泵；底盤(pán)部件有離合器總泵/分泵、軸間差速鎖等。主要為捷達(dá)轎車(chē)、奧迪轎車(chē)、寶來(lái)轎車(chē)、高爾夫轎車(chē)、邁騰轎車(chē)、速騰轎車(chē)、紅旗轎車(chē)、帕薩特轎車(chē)、POLO轎車(chē)

15、、斯柯達(dá)明銳轎車(chē)、奇瑞轎車(chē)、解放系列卡車(chē)、斯太爾重型卡車(chē)、福田輕卡等車(chē)型配套，具有年生產(chǎn)200萬(wàn)臺(tái)（套）的能力。產(chǎn)品在滿足一汽集團(tuán)公司本部裝車(chē)的同時(shí)，銷(xiāo)往大連柴油機(jī)廠、無(wú)錫柴油機(jī)廠、青島汽車(chē)廠、一汽大眾、上海大眾、大眾一汽發(fā)動(dòng)機(jī)（大連）、奇瑞公司、重汽集團(tuán)、上海日野、朝陽(yáng)柴油機(jī)廠等，部分產(chǎn)品出口美國(guó)、意大利等地。  投資3000萬(wàn)元具有國(guó)內(nèi)一流水平的泵類(lèi)產(chǎn)品研發(fā)陣地于2005年建成。產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面投入了24臺(tái)（套）設(shè)備，已應(yīng)用PRO/E、AUTOCAD等設(shè)計(jì)軟件，并與主要的主機(jī)廠建立數(shù)據(jù)交換的接口，具備與主機(jī)廠同步開(kāi)發(fā)的能力。其中，空壓機(jī)類(lèi)產(chǎn)品幾乎全部由分公司二次開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，機(jī)

16、油泵產(chǎn)品依靠自主開(kāi)發(fā)的設(shè)計(jì)軟件，已具備多種轉(zhuǎn)子齒形機(jī)油泵的設(shè)計(jì)能力。水泵產(chǎn)品的研發(fā)能力在國(guó)內(nèi)也居于行業(yè)前列。  在產(chǎn)品試制方面，投入了進(jìn)口高精度的立式加工中心、臥式車(chē)銑中心、臥式加工中心等數(shù)控機(jī)床；產(chǎn)品檢測(cè)和試驗(yàn)配備了計(jì)量型三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)，進(jìn)口的圓柱度、測(cè)高儀、粗糙度儀、等先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備。完善了機(jī)油泵、水泵、空壓機(jī)、離合器總泵等產(chǎn)品的性能試驗(yàn)及可靠性試驗(yàn)手段，特別是機(jī)油泵、水泵的產(chǎn)品試驗(yàn)臺(tái)功能全，能夠按國(guó)內(nèi)外多種標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)。    泵業(yè)分公司具有泵類(lèi)產(chǎn)品設(shè)計(jì)權(quán)。企業(yè)先后獲得了ISO9001、QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949質(zhì)量體系認(rèn)證

17、證書(shū)。并建立了ISO14001、OHSMS18001環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。10、 南陽(yáng)飛龍汽車(chē)零部件有限公司南陽(yáng)飛龍汽車(chē)零部件有限公司于2008年6月注冊(cè)成立。是河南省西峽汽車(chē)水泵股份有限公司的全資子公司。其生產(chǎn)所需的資金、產(chǎn)品、技術(shù)以及人才全部由西泵公司提供。公司主要生產(chǎn)排氣歧管、汽車(chē)水泵等汽車(chē)零部件，具有年產(chǎn)1000萬(wàn)只排氣歧管、1000萬(wàn)只汽車(chē)水泵的生產(chǎn)能力。公司生產(chǎn)的“飛龍”牌汽車(chē)水泵分重、中、輕、轎、微五大系列500多個(gè)品種，排氣管200多個(gè)品種，進(jìn)氣歧管30多個(gè)品種，其中汽車(chē)水泵產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)30% 。公司具備年產(chǎn)1000萬(wàn)只汽車(chē)水泵、500萬(wàn)只排氣歧管的生產(chǎn)能力，分別與

18、上海大眾、上海通用、一汽-大眾、上汽通用五菱、神龍公司、奇瑞公司、長(zhǎng)城汽車(chē)、比亞迪、一汽海馬、一汽豐田、吉利公司、上海汽車(chē)、東風(fēng)乘用車(chē)、廣汽乘用車(chē)、沈陽(yáng)三菱、江淮汽車(chē)、江鈴公司、東安公司、綿陽(yáng)新晨、天內(nèi)公司、北京福田康明斯、重慶康明斯、東風(fēng)康明斯、西安康明斯、玉柴、濰柴、錫柴、朝柴、上柴、大柴、天津雷沃、北汽福田等四十余家企業(yè)配套。同時(shí)與通用、福特、康明斯、道依茨、大眾、菲亞特、博格華納、沃爾沃、克萊斯勒、MTU、丹佛斯等20余家國(guó)際企業(yè)配套或進(jìn)入其全球采購(gòu)體系。產(chǎn)品也廣泛應(yīng)用于市場(chǎng)維修，暢銷(xiāo)30多個(gè)省市自治區(qū)。司通過(guò)ISO/TS16949、ISO14001和OHSAS18001“三標(biāo)一體”認(rèn)證，先后被上海大眾、一汽-大眾、上汽通用五菱、奇瑞等公司評(píng)為“優(yōu)秀供應(yīng)商”、“核心供應(yīng)商”和“質(zhì)量卓越獎(jiǎng)