2020年理財(cái)行業(yè)工作計(jì)劃

1、理財(cái)行業(yè)工作計(jì)劃從計(jì)劃的具體分類來(lái)講，比較長(zhǎng)遠(yuǎn)、宏大的為“規(guī)劃”，比較 切近、具體的為“安排”，比較繁雜、全面的為“方案”，比較簡(jiǎn)明、 概括的為“要點(diǎn)”，比較深入、細(xì)致的為“計(jì)劃”，比較粗略、雛形 的為“設(shè)想”，無(wú)論何種稱謂，這些都是計(jì)劃文種的范疇。以下關(guān)于 是由聘才網(wǎng)的為各位編輯們整理收集的， 希望能給大家一個(gè)參考， 歡 迎閱讀與借鑒。20XX 理財(cái)行業(yè)工作計(jì)劃篇一：為了更好地開(kāi)展以后的理財(cái)工作，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化時(shí)態(tài)下的經(jīng) 濟(jì)環(huán)境，更好地捉住機(jī)遇，創(chuàng)造更大的財(cái)富，現(xiàn)將計(jì)劃安排如下： 首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的 20 萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量

2、大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司 帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā) 新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不 斷學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè) 工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自 己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)， 加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué) 習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)， 與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中

3、的 優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交 流與學(xué)習(xí)， 把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享， 同事虛心向身邊同 事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)， 改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的 共同進(jìn)步。第三，工作目標(biāo)的擬定。任何工作都是有目標(biāo)的， 沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。 一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始， 對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：1. 堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到 100 以上，能夠和 10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有 10 萬(wàn)左右的資 金量。2. 每周完成 10 個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這 10 個(gè)客戶中有 一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)

4、投資客戶的原因，是資金 最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其 他的投資渠道等等， 對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析， 通過(guò)不同的方 式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。3. 每月完成 40 個(gè)左右的意向客戶， 6 個(gè)客戶能夠投資， 20 萬(wàn)的 資金量。4. 每季度 130 個(gè)左右的意向客戶， 18 個(gè)客戶能夠投資， 100 萬(wàn) 的資金量。通過(guò)以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開(kāi)展 業(yè)務(wù)，每年完成 80 個(gè)左有的客戶，資金量能夠達(dá)到 400 萬(wàn)左右。在 其他同事的共同努力之下， 在自己進(jìn)步和獲得收益的同事， 使公司的 業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班機(jī)

5、會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門(mén)客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹(shù) 立好公司形象， 從內(nèi)心了解客戶的深切需要， 仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建 議和意見(jiàn)，客戶遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。 要先做人再做生意， 讓客戶相信我們的工作實(shí)力， 才能更好的完成任 務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T(mén)客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)， 在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)DM單，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面了解 公司及公司產(chǎn)品。第五，客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。 時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日 祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。 用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng) 銷的效果，同時(shí)這也是

6、對(duì)公司最好的宣傳方式。第六，工作總結(jié)。 每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。 每天按照計(jì)劃，一步一步， 踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每 天工作做個(gè)小結(jié)， 思考自己工作一天來(lái)的所得所失。 分析這一天的優(yōu) 缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開(kāi) 展起來(lái)。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)。看看 有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正，下次不要再犯。我知道銷售工作一開(kāi)始不好做，但是我想憑借我這么多年積累 的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力， 我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的未來(lái)的， 我相信公司的 明天一定有屬于我的一片明媚天空 !MV 篇二： 剛進(jìn)公司，我會(huì)讓自己盡快適應(yīng)這個(gè)角色

7、的轉(zhuǎn)換，端正心態(tài)， 全心全意投入到工作中去， 爭(zhēng)取在這一年結(jié)束時(shí)完成業(yè)績(jī)指標(biāo)。 在上 半年，我要盡快熟悉銀行駐點(diǎn)，每個(gè)月按要求完成指定的業(yè)績(jī)指標(biāo)。 在下半年， 在完成基本的業(yè)績(jī)指標(biāo)的基礎(chǔ)上， 有意識(shí)地開(kāi)發(fā)維護(hù)好重 要客戶，更加注重資產(chǎn)指標(biāo)。另外，在工作過(guò)程中，通過(guò)與同事們的 相處，找到適合自己的搭檔，以便更好地合作，更高效地工作。為了能夠更有成效地開(kāi)展工作，取得更好的成績(jī)，我對(duì)自身以 及工作安排有以下工作計(jì)劃：1. 加強(qiáng)自身素質(zhì)及能力的提高，尤其是對(duì)于專業(yè)不對(duì)口的我來(lái) 說(shuō)。主要包括證券專業(yè)知識(shí)及營(yíng)銷知識(shí)，閱讀相關(guān)書(shū)籍，包括證券方 面、心理學(xué)方面、 營(yíng)銷等，如要做股市贏家 炒股票的智慧 銷 售就

8、是要搞定人人脈影響他人的心理學(xué) 積極心態(tài)的力量 等等，讓自己時(shí)刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上的心態(tài)。平時(shí)所見(jiàn)所聞多 琢磨，多主動(dòng)問(wèn)，多反思，多總結(jié)，多向他人請(qǐng)教學(xué)習(xí)。具體而言， 要熟悉相關(guān)軟件的使用，能應(yīng)對(duì)客戶提出的問(wèn)題 ; 要懂得簡(jiǎn)單的股票 分析，向同事們學(xué)習(xí)編寫(xiě)短信發(fā)給客戶 ; 每天至少打 3 個(gè)電話給潛在 客戶等。學(xué)習(xí)電話營(yíng)銷、微博營(yíng)銷相關(guān)知識(shí)。每天總結(jié)自己所學(xué)到的， 解決困惑問(wèn)題，尤其是在每天的總結(jié)會(huì)議上， 認(rèn)真聽(tīng)取同事們的經(jīng)驗(yàn)， 揚(yáng)長(zhǎng)避短，少走彎路。2. 充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能 在有相關(guān)需要時(shí)聯(lián)系我， 盡量將在炒股的親戚朋友爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。 通過(guò)親 戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客戶選擇我們來(lái)開(kāi)戶。另外，對(duì)于 已在其它券商的客戶， 向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)， 努 力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。3. 做好銀行駐點(diǎn)，盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系， 爭(zhēng)取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。 對(duì)于剛拿到從業(yè)資格證的我來(lái)說(shuō)， 第一階段， 先向前輩們學(xué)