電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)分析報(bào)告

1、摘 要一、行業(yè)供需分析及預(yù)測(cè)（一）國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展促行業(yè)需求不斷釋放2004年以來(lái)，我國(guó)電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)銷售收入增長(zhǎng)速度逐年走低。到2008年11月，行業(yè)銷售收入達(dá)到38519.69億元，同比增長(zhǎng)11.44%，增長(zhǎng)幅度比往年明顯降低。說(shuō)明市場(chǎng)需求不斷被滿足，正逐步走向飽和，但銷售收入增長(zhǎng)率仍然在10%以上，可見(jiàn)社會(huì)對(duì)電子及通訊產(chǎn)品的需求仍然比較旺盛，市場(chǎng)仍有很大的成長(zhǎng)空間。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2004-2008行業(yè)銷售收入及增速變化行業(yè)的發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高密切相關(guān)。20042007年，我國(guó)gdp增長(zhǎng)率保持在10%以上，即使在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行的背景下，2008年我國(guó)的gdp

2、增速也達(dá)到9.0%。居民的收入增速也保持在較高的水平，如下圖可以看出，城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民的收入水平逐年提高，增速較快。2008年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15781元，比上年增長(zhǎng)14.5%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)8.4%。農(nóng)村居民人均純收入4761元，比上年增長(zhǎng)15.0%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)8.0%。居民收入的快速增長(zhǎng)和生活水平的不斷提高，出于提高生活水平或休閑娛樂(lè)的需要，人們?cè)陔娮蛹巴ㄓ嵁a(chǎn)品方面的支出也隨收入的增加而提高，必然促進(jìn)行業(yè)需求的快速增長(zhǎng)，有利于行業(yè)抵御全球電子產(chǎn)品需求不足的影響。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局城鎮(zhèn)居民可支配收入和農(nóng)村居民純收入變化（二）供給平穩(wěn)增加，增速平穩(wěn)下降近幾年電子及

3、通訊產(chǎn)品制造業(yè)發(fā)展很快，行業(yè)供給能力逐年增加。從下圖可以看出，從2004年到2008年，行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值逐年遞增，特別是2005和2006這兩年增長(zhǎng)較快，到2008年11月，行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到39921.70億元，同比增長(zhǎng)13.13%。雖然自2005年開(kāi)始行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增速逐年減緩，但行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的增長(zhǎng)速度仍然保持在兩位數(shù)以上，說(shuō)明行業(yè)正由快速發(fā)展期逐步進(jìn)入健康穩(wěn)定的發(fā)展期，同時(shí)這也與銷售收入變化基本一致，供需基本平衡。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局20042008 年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速變化（三）進(jìn)出口增速明顯放緩2008年以來(lái)，我國(guó)電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

4、，但自下半年起增幅明顯回落。1-11月，電子信息產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)出口總額為 8242.2億美元，同比增長(zhǎng)13.3%，比2007年同期下降10.3%，低于同期全國(guó)商品進(jìn)出口增幅7.6%。2008年1-11月，電子信息產(chǎn)品出口4842.2億美元，同比增長(zhǎng)16.8%，增幅比2007年同期回落9.4個(gè)百分點(diǎn)，低于同期全國(guó)外貿(mào)出口增幅2.5個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)外貿(mào)出口額的36.8%，對(duì)全國(guó)外貿(mào)出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)32.7%。電子信息產(chǎn)品進(jìn)口總額3400億美元，同比增長(zhǎng)8.63%，增幅比2007年同期下降11.7個(gè)百分點(diǎn)，低于同期全國(guó)外貿(mào)進(jìn)口增幅14.2個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)外貿(mào)進(jìn)口額的32%，對(duì)全國(guó)外貿(mào)進(jìn)口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)1

5、3.7%。 電子信息產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整。通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)、家用電子電器在出口中占據(jù)主導(dǎo)地位，電子器件、電子材料、電子儀器設(shè)備出口仍保持較快的增長(zhǎng)速度，成為促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新生力量。行業(yè)的進(jìn)出口增速明顯減緩，這與經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響下全球市場(chǎng)需求放緩有關(guān)，預(yù)計(jì)2009年電子信息產(chǎn)業(yè)的出口形勢(shì)仍不容樂(lè)觀。二、行業(yè)供需結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測(cè)電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)主要由電子計(jì)算機(jī)制造、通訊設(shè)備制造、電子元件制造等子行業(yè)構(gòu)成，各個(gè)子行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值所占比重相差很大。如下圖所示，電子計(jì)算機(jī)制造、通訊設(shè)備制造和電子元件制造的工業(yè)總產(chǎn)值占整個(gè)行業(yè)的75%左右，是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要力量。其次是電子器件制造和家用視聽(tīng)產(chǎn)品制造，分別占

6、15%和9%。由于廣播電視設(shè)備為多位為廣電行業(yè)專業(yè)設(shè)備，相對(duì)其它子行業(yè)而言市場(chǎng)需求較小，所占比重只有1%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2008年中國(guó)電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)供給結(jié)構(gòu)由下表可以看出，2008年1-11月份，我國(guó)電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值為39921.70億元，同比增長(zhǎng)13.13%。子行業(yè)中，電子器件、電子元件產(chǎn)值增長(zhǎng)率都超過(guò)了20%，其中電子器件增長(zhǎng)速度最快，達(dá)到26.49%。作為占行業(yè)近4成的電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)，增長(zhǎng)率約為8.35%，說(shuō)明隨著計(jì)算機(jī)普及率的提高，計(jì)算機(jī)制造業(yè)已經(jīng)由高速增長(zhǎng)期進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。通訊設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到7767.63億元，同比增長(zhǎng)5.5%，市場(chǎng)開(kāi)始回暖。家用視聽(tīng)設(shè)備

7、制造業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值3568.33億元，同比增長(zhǎng)12.58%，這主要得益于家用視聽(tīng)產(chǎn)品的升級(jí)換代。2007年11月2008年11月電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)情況單位：億元2007.112008.11同比增長(zhǎng)（%）電子及通訊產(chǎn)品制造35361.08 39921.70 13.13通訊設(shè)備制造6971.25 7767.63 5.50廣播電視設(shè)備制造253.51 311.41 15.76電子計(jì)算機(jī)制造13130.11 13647.35 8.35電子器件制造4334.47 5725.50 26.49電子元件制造6596.37 8009.86 20.11家用視聽(tīng)設(shè)備制造3260.72 3568.33

8、12.58數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從銷售收入看，2008年111月電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)銷售收入實(shí)現(xiàn)38519.69億元，同比增長(zhǎng)11.44%，略低于行業(yè)產(chǎn)值的增速，說(shuō)明供需結(jié)構(gòu)基本平衡，供給略有過(guò)剩。子行業(yè)中廣播電視設(shè)備制造、電子器件制造、電子元件制造收入增長(zhǎng)速度都超過(guò)了10%，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好。其中電子器件制造增長(zhǎng)最快，達(dá)到21.74%，說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)電子器件的需求仍然十分旺盛，行業(yè)發(fā)展迅速。我國(guó)電子及通訊產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)比較2007.112008.11同比增長(zhǎng)（%）電子及通訊產(chǎn)品制造34876.62 38519.69 11.44通訊設(shè)備制造6787.93 7353.13 4.80廣播電視設(shè)備制造249

9、.45 299.54 12.34電子計(jì)算機(jī)制造13110.95 13418.00 7.74電子器件制造4207.92 5402.48 21.74電子元件制造6399.28 7689.99 18.33家用視聽(tīng)設(shè)備制造3346.13 3504.01 8.93數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局三、行業(yè)效益分析及預(yù)測(cè)（一）三費(fèi)比重反彈上升由下圖可以看出，2004 年以來(lái)行業(yè)三費(fèi)比重都呈現(xiàn)出逐漸下降趨勢(shì)，只是在2008年1-11月份，這三費(fèi)的比重略有上升，銷售費(fèi)用比重、管理費(fèi)用比重、財(cái)務(wù)費(fèi)用比重分別上漲0.21、0.1、0.09個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)三費(fèi)比重出現(xiàn)反彈，主要是由于行業(yè)產(chǎn)品需求增速放緩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)的各項(xiàng)支

10、出增加導(dǎo)致。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局20042008年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)三費(fèi)占銷售收入比重變化（二）經(jīng)營(yíng)效益分析2008年111月，電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)的銷售毛利率、銷售利潤(rùn)率和資產(chǎn)報(bào)酬率同比都有不同程度的下降。這主要是因?yàn)樾袠I(yè)銷售收入增長(zhǎng)放緩，各項(xiàng)費(fèi)用支出增加，三費(fèi)比重上升。說(shuō)明行業(yè)的盈利能力有所減弱。行業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力有所下降。2008年111月，雖然行業(yè)對(duì)應(yīng)收賬款的管理能力提高，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率提升，但產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率和流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)都略有下降，說(shuō)明行業(yè)的產(chǎn)品流動(dòng)速度減緩，庫(kù)存增加，而且流動(dòng)資產(chǎn)的營(yíng)運(yùn)能力并沒(méi)有得到提高。2008年111月，行業(yè)資產(chǎn)增長(zhǎng)速度放緩，行業(yè)負(fù)債率同比下降近2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到

11、61.34%。虧損面為27.46%，同比增幅較大，說(shuō)明在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和市場(chǎng)需求放緩的雙重壓力下，行業(yè)的利潤(rùn)率降低，處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)的企業(yè)利潤(rùn)空間進(jìn)一步被擠壓，以致更多的企業(yè)出現(xiàn)虧損。行業(yè)的利息保障倍數(shù)在降低，說(shuō)明行業(yè)的償債能力在減弱。2008年111月，行業(yè)的應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率為-1.12%，這是近幾年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況。而從銷售收入的變化情況來(lái)看，行業(yè)的銷售收入增長(zhǎng)了11.4%，可見(jiàn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況良好，對(duì)應(yīng)收帳款的控制較好。行業(yè)銷售收入和利潤(rùn)仍在增加，但增幅明顯減少，尤其是利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率，縮水十分顯著，資產(chǎn)的增長(zhǎng)率也僅為2007年同期的一半，說(shuō)明行業(yè)對(duì)投資更加謹(jǐn)慎，規(guī)模擴(kuò)張的步伐在減小?？傮w上看，

12、行業(yè)的發(fā)展能力有所降低，發(fā)展面臨新的挑戰(zhàn)。行業(yè)的發(fā)展能力降低主要是由于外界的宏觀環(huán)境趨冷，并不足以說(shuō)明行業(yè)進(jìn)入衰退期。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)型支柱性的電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)，與人們生活和工作密切相關(guān)，一旦經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，行業(yè)將引來(lái)廣闊的發(fā)展前景。20042008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)效益變化2008年11月2007年11月2006年2005年2004年盈利能力銷售毛利率（）9.79 10.06 9.86 9.73 10.93 銷售利潤(rùn)率（）3.20 3.35 3.29 3.30 3.83 資產(chǎn)報(bào)酬率（）5.60 5.63 5.74 5.31 6.13 償債能力負(fù)債率（）61.34 63.01 61.7

13、8 63.23 61.63 虧損面（）27.46 23.76 22.60 25.36 22.94 利息保障倍數(shù)（倍）9.68 12.98 11.19 10.89 8.90 發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長(zhǎng)率（）-1.12 13.13 15.57 26.26 22.89 利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（）1.07 16.26 23.25 3.22 40.18 資產(chǎn)增長(zhǎng)率（）7.41 14.84 11.65 15.76 21.33 銷售收入增長(zhǎng)率（）11.44 16.64 21.07 22.9534.39營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）5.70 5.20 5.58 5.24 5.55 產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次）23.29 25.21 2

14、6.00 24.57 20.81 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）2.49 2.50 2.55 2.36 2.32 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（三）行業(yè)平均生產(chǎn)率提高2008年111月，電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)從業(yè)人員共有6345966人，實(shí)現(xiàn)銷售收入38519.69億元，利潤(rùn)總額1232.07億元。人均銷售收入和人均利潤(rùn)總額分別達(dá)到67.21萬(wàn)元和2.25萬(wàn)元，行業(yè)的平均生產(chǎn)率在不斷提高。從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，2005年是行業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)，行業(yè)的人均銷售收入和利潤(rùn)總額都出現(xiàn)了比較明顯的下降。但此后，行業(yè)的人均銷售收入和人均利潤(rùn)總額就開(kāi)始緩慢增長(zhǎng)至今。這說(shuō)明在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、利潤(rùn)率不斷下滑的背景下，企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模、

15、提高技術(shù)水平，規(guī)模效益開(kāi)始凸現(xiàn)，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率正在逐步提高。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局20042008年人均銷售收入及人均利潤(rùn)總額變化情況四、子行業(yè)分析及預(yù)測(cè)（一） 規(guī)模指標(biāo)比重變化從下圖可以看出，電子計(jì)算機(jī)制造、通訊設(shè)備制造、電子器件制造以及電子元件制造是電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)四大主要子行業(yè)，到2008年11 月，各占20%左右的資產(chǎn)份額，其中電子元件制造業(yè)規(guī)模上升最快，電子器件制造和通訊設(shè)備制造比重輕微下降，電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)比重則明顯下降。家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)的規(guī)模自2004 年以來(lái)也一直在下降。資產(chǎn)比重最低的是廣播電視設(shè)備制造，只有1%左右，所占比重一直比較平穩(wěn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局子行業(yè)資產(chǎn)比

16、重變化分析從銷售收入看，電子計(jì)算機(jī)制造的收入比重最高，但其比重下降比較明顯。其次是通信設(shè)備制造和電子元件制造，到2008年11 月均已接近20%，不過(guò)兩者的比重都在下降。電子器件制造收入比重在14%左右，在2008年有上升趨勢(shì)。收入比重最低的是廣播電視設(shè)備制造，變化趨勢(shì)不明顯。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局子行業(yè)收入變化分析從利潤(rùn)比重變化情況來(lái)看，到2008年11月，通訊設(shè)備制造和電子器件制造業(yè)的利潤(rùn)比重有所上升，電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)、電子元件制造的利潤(rùn)比重則下降比較明顯，家用視聽(tīng)設(shè)備制造和廣播電視設(shè)備制造的利潤(rùn)比重變化較不明顯。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局子行業(yè)利潤(rùn)比重變化情況總的來(lái)看，電子器件制造的規(guī)模上升比較

17、明顯，其它則有不同程度的收縮。其中計(jì)算機(jī)制造規(guī)模下降最為明顯。（二）銷售利潤(rùn)分析2005年以來(lái)，整個(gè)電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)的平均利潤(rùn)率比較平穩(wěn)，在3.3%左右。到2008年11月，行業(yè)的平均利潤(rùn)率為3.2%，比2007年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。從各個(gè)子行業(yè)銷售利潤(rùn)率的變化情況來(lái)看，自2004年以來(lái)，通訊設(shè)備制造業(yè)的利潤(rùn)率水平逐年下降，到2007年行業(yè)的利潤(rùn)率水平已經(jīng)降至3.4%，而在2008年11月，行業(yè)的利潤(rùn)率水平上升明顯，達(dá)到3.57%。電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)和家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)的利潤(rùn)水平變動(dòng)基本一致，呈緩慢上升的趨勢(shì)，到2008年11月，這兩個(gè)子行業(yè)的平均利潤(rùn)水平大約為2.5%左右。電子元件、電子器

18、件的利潤(rùn)率水平也在逐年下降，其中電子元件利潤(rùn)水平下降比較明顯。自2007年開(kāi)始，廣播電視設(shè)備制造業(yè)的利潤(rùn)水平處于整個(gè)電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)最高水平，到2008年達(dá)到4.16%。從利潤(rùn)率來(lái)看，廣播電視設(shè)備制造業(yè)的利潤(rùn)率最高，其次是電子元件制造業(yè)和通訊設(shè)備制造業(yè)，這三個(gè)子行業(yè)的利潤(rùn)率均高于大行業(yè)的平均利潤(rùn)率。其他三個(gè)子行業(yè)的利潤(rùn)率均小于或等于大行業(yè)平均利潤(rùn)率。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局子行業(yè)銷售利潤(rùn)率變化情況五、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)測(cè)我國(guó)電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)經(jīng)歷多年快速增長(zhǎng)和規(guī)?；瘮U(kuò)張后，競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)趨薄、產(chǎn)品同質(zhì)化以及價(jià)格戰(zhàn)升級(jí)等已成為企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸問(wèn)題。2008年，在全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響下，電子及通

19、訊產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)效益出現(xiàn)了較為明顯的下降。電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)目前面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：一是全球經(jīng)濟(jì)衰退背景下，消費(fèi)市場(chǎng)需求不振的影響，目前在金融危機(jī)的影響之下，社會(huì)對(duì)電子及通訊產(chǎn)品的需求放緩的趨勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)，下游需求的不足將影響行業(yè)的健康發(fā)展；二是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈的風(fēng)險(xiǎn)，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，2008年整個(gè)行業(yè)的銷售利潤(rùn)率均為3.2%，同比下降十分明顯；三是國(guó)際市場(chǎng)需求的減少和國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義勢(shì)力的抬頭將對(duì)電子及通訊產(chǎn)品的出口形成較大的壓力。在此背景之下，國(guó)家將出臺(tái)一系列的行業(yè)振興政策支持電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)做大做強(qiáng)。對(duì)行業(yè)企業(yè)而言，通過(guò)技術(shù)水平升級(jí)和產(chǎn)能提升，推動(dòng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型已經(jīng)勢(shì)在必行。預(yù)計(jì)200

20、9年以后，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇，電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)的并購(gòu)重組將會(huì)更加頻繁。具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)一方面得到政府政策的扶持，另一方面這類企業(yè)本身發(fā)展就比較良好，這類企業(yè)的發(fā)展前景十分看好。而那些沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力，技術(shù)水平偏低的企業(yè)將不可避免地被市場(chǎng)淘汰。六、行業(yè)授信建議我國(guó)是全球電子及通訊產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地，也是全球最大的電子產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)。我國(guó)已經(jīng)成為手機(jī)、彩電的第一生產(chǎn)國(guó)，手機(jī)的用戶數(shù)量和互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量雙雙躍居世界第一位，凸顯我國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)，國(guó)民需求增加對(duì)電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大推動(dòng)力。短期來(lái)看，我國(guó)電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)的宏觀環(huán)境十分嚴(yán)峻，2009年可能將是行業(yè)最為“艱苦”的一年

21、，但長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和居民生活水平的提高將繼續(xù)推動(dòng)行業(yè)需求的高速增長(zhǎng)。加上近期政府不斷出臺(tái)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的舉措，電子及通訊產(chǎn)品行業(yè)也面臨工業(yè)化和信息化融合、3g移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、cmmb手機(jī)電視等多個(gè)利好因素，預(yù)計(jì)2009年行業(yè)整體需求仍然會(huì)繼續(xù)增加，尤其是通訊設(shè)備制造業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，而通訊設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展也將有效帶動(dòng)電子元器件行業(yè)的快速發(fā)展。盡管面臨宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性，銀行傾向于收縮信貸規(guī)模，以減小貸款風(fēng)險(xiǎn)。但在電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)領(lǐng)域，授信規(guī)模仍可擴(kuò)大，但要注意控制信貸額度，商業(yè)銀行對(duì)家電行業(yè)的授信投放，原則上以不超過(guò)本行授信投放平均增長(zhǎng)幅度為宜。在授信上，商業(yè)銀行應(yīng)秉

22、持如下的授信原則：優(yōu)化項(xiàng)目結(jié)構(gòu)，增加一些重大研發(fā)項(xiàng)目和具有政策支持類項(xiàng)目的授信，減少產(chǎn)能過(guò)剩或技術(shù)水平較低的項(xiàng)目的授信；優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)關(guān)注營(yíng)運(yùn)效應(yīng)較好的大型企業(yè)以及擁有核心技術(shù)的小型成長(zhǎng)型企業(yè)，重點(diǎn)支持技術(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)以及跨國(guó)集團(tuán)的在華投資企業(yè)，退出行業(yè)中效益和發(fā)展前景不佳的企業(yè)；優(yōu)化行業(yè)的客戶區(qū)域結(jié)構(gòu)，加大對(duì)電子行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)及有國(guó)家政策支持地區(qū)的授信力度。由于行業(yè)技術(shù)發(fā)展迅速，在授信期限上，應(yīng)注重短期授信與長(zhǎng)期授信的合理配置，對(duì)技術(shù)和市場(chǎng)進(jìn)行充分的評(píng)估，從而確立授信期限的長(zhǎng)短，降低授信風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)那些經(jīng)營(yíng)不善，市場(chǎng)力量薄弱，短期內(nèi)又無(wú)法改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的企業(yè)可以適當(dāng)選擇退出。目 錄第一章 電子及

23、通訊產(chǎn)品制造行業(yè)基本情況1第一節(jié) 電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)的定義及分類2第二節(jié) 電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位4一、行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位十分重要4二、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及所占gdp比重變化4三、行業(yè)投資額度占全國(guó)投資總額比重變化分析5第二章 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析6第一節(jié) 2008年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析7第二節(jié) 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)政策環(huán)境分析9一、重點(diǎn)政策匯總9二、重點(diǎn)政策及重大事件分析9三、政策未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)12第三節(jié) 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析13第四節(jié) 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析14一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)及簡(jiǎn)要解釋14二

24、、2008年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率15三、2008年行業(yè)產(chǎn)能分析16四、行業(yè)技術(shù)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)16第三章 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)發(fā)展情況分析19第一節(jié) 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)規(guī)模分析20一、資產(chǎn)規(guī)模變化分析20二、收入和利潤(rùn)變化分析20第二節(jié) 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè)22一、供給總量及速率分析22二、供給結(jié)構(gòu)變化分析22三、20092011年供給預(yù)測(cè)25第三節(jié) 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè)29一、需求總量及速率分析29二、需求結(jié)構(gòu)變化分析30三、20092011年需求預(yù)測(cè)31第四節(jié) 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)供需平衡及價(jià)格分析32一、

25、供需平衡分析及預(yù)測(cè)32二、價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè)34第五節(jié) 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)投融資情況分析35一、固定資產(chǎn)投資35二、兼并重組情況分析35第四章 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析37第一節(jié) 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析38第二節(jié) 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析39一、“波特五力”模型分析39二、行業(yè)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)總結(jié)39第五章 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)全球市場(chǎng)及我國(guó)進(jìn)出口情況分析40第一節(jié) 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)全球市場(chǎng)情況分析41一、2008年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)全球產(chǎn)量分析41二、2008年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)全球市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)41三、20

26、08年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)全球貿(mào)易政策分析42第二節(jié) 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)進(jìn)口情況分析44一、進(jìn)口數(shù)量及金額分析44二、2008年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析44三、2009年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)進(jìn)口預(yù)測(cè)45第三節(jié) 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)出口情況分析46一、出口數(shù)量及金額分析46二、2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)出口結(jié)構(gòu)分析46三、2009年出口預(yù)測(cè)47第六章 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析48第一節(jié) 電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹49第二節(jié) 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析50一、上游行業(yè)銅業(yè)發(fā)展情況分析50二、上游行業(yè)晶體硅發(fā)展情況分析5

27、1三、上游行業(yè)對(duì)電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)的影響分析52第四節(jié) 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析53一、下游行業(yè)零售業(yè)發(fā)展情況分析53二、下游行業(yè)電信業(yè)發(fā)展情況分析54三、居民56四、下游行業(yè)對(duì)電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)的影響分析56第七章 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析57第一節(jié) 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)三費(fèi)變化情況58第二節(jié) 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析60一、行業(yè)盈利能力分析60二、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析60三、行業(yè)償債能力分析60四、行業(yè)發(fā)展能力分析60第八章 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析62第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測(cè)63一

28、、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè)63二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè)63三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè)64第二節(jié) 廣東省行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)67一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化67二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析68三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析69四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)70第三節(jié) 江蘇省行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)71一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化71二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析72三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析73四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)74第四節(jié) 上海行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)75一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化75二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析76三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析77四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)78第五節(jié) 北京市行業(yè)發(fā)

29、展分析及預(yù)測(cè)80一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化80二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析81三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析82四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)83第六節(jié) 浙江省行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)84一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化84二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析85三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析86四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)87第九章 行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析88第一節(jié) 通訊設(shè)備制造業(yè)發(fā)展情況分析89一、行業(yè)規(guī)模89二、供求狀況89三、財(cái)務(wù)情況91四、運(yùn)行特點(diǎn)92五、發(fā)展趨勢(shì)92第二節(jié) 電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)發(fā)展情況分析93一、行業(yè)規(guī)模93二、供求狀況93三、財(cái)務(wù)情況94四、運(yùn)行特點(diǎn)95五、發(fā)展趨勢(shì)96第三節(jié) 電子器件制造業(yè)發(fā)展情況分

30、析97一、行業(yè)規(guī)模97二、供求狀況97三、財(cái)務(wù)情況99四、運(yùn)行特點(diǎn)100五、發(fā)展趨勢(shì)100第四節(jié) 電子元件制造業(yè)發(fā)展情況分析102一、行業(yè)規(guī)模102二、供求狀況102三、財(cái)務(wù)情況103四、運(yùn)行特點(diǎn)104五、發(fā)展趨勢(shì)104第五節(jié) 家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)發(fā)展情況分析106一、行業(yè)規(guī)模106二、供求狀況106三、財(cái)務(wù)情況107四、運(yùn)行特點(diǎn)108五、發(fā)展趨勢(shì)109第十章 重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況分析110第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項(xiàng)指標(biāo)排名111一、總體排名分析111二、獲利能力分析112三、經(jīng)營(yíng)能力分析114四、償債能力分析115五、發(fā)展能力分析117第二節(jié) 蘇寧電器發(fā)展情況分析119一、企業(yè)簡(jiǎn)介119

31、二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)119三、經(jīng)營(yíng)狀況分析120四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析121五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析121六、swot分析123七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)123第三節(jié) 航天信息發(fā)展情況分析124一、企業(yè)簡(jiǎn)介124二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖124三、經(jīng)營(yíng)狀況分析125四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析126五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析127六、swot分析127七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)128第四節(jié) 中興通訊發(fā)展情況分析129一、企業(yè)簡(jiǎn)介129二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖129三、經(jīng)營(yíng)狀況分析129四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析130五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析131六、swot分析132七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)133第五節(jié) 烽火通信發(fā)展情況分析134一、企業(yè)簡(jiǎn)介1

32、34二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖134三、經(jīng)營(yíng)狀況分析135四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析136五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析137六、swot分析137七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)138第六節(jié) 歌華有線發(fā)展情況分析139一、企業(yè)簡(jiǎn)介139二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖139三、經(jīng)營(yíng)狀況分析140四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析141五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析141六、swot分析141七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)142第十一章 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析143第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)144一、全球宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分析144二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)的影響144第二節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn)146第三節(jié) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)147第四節(jié) 供求風(fēng)險(xiǎn)148第五節(jié) 相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)149

33、一、上游行業(yè)149二、下游行業(yè)149三、其它關(guān)聯(lián)行業(yè)149第六節(jié) 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)151第七節(jié) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)152第八節(jié) 其它風(fēng)險(xiǎn)153一、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)153二、國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義風(fēng)險(xiǎn)153三、人民幣匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)153第十二章 信貸建議154第一節(jié) 行業(yè)總體授信原則155第二節(jié) 鼓勵(lì)類信貸政策建議157一、子行業(yè)授信建議157二、區(qū)域授信建議157三、企業(yè)授信建議157第三節(jié) 允許類信貸政策建議159一、子行業(yè)授信建議159二、區(qū)域授信建議159三、企業(yè)授信建議159第四節(jié) 限制和退出類信貸政策建議160附 表表1電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)分類及代碼2表22008年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)的政策和法規(guī)9表3200

34、7年11月2008年11月電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)情況24表42008年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)在建及擬建項(xiàng)目25表5我國(guó)電子及通訊產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)比較31表62008年1-11月我國(guó)電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)重要產(chǎn)品進(jìn)口量和金額對(duì)比分析44表72008年1-11月份行業(yè)主要產(chǎn)品出口量和出口額46表820042008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)效益變化61表92008年行業(yè)資產(chǎn)地區(qū)分布情況64表102008年行業(yè)收入地區(qū)分布情況64表11電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)地區(qū)盈利狀況65表12電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)地區(qū)虧損狀況66表13廣東省電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)企業(yè)類型狀況68表14廣東省電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)運(yùn)行狀

35、況68表15廣東省電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比69表16廣東省電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比70表17江蘇省電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)企業(yè)類型狀況72表18江蘇省電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)運(yùn)行狀況73表19江蘇省電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比74表20江蘇省電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比74表21上海市電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)企業(yè)類型狀況76表22上海市電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)運(yùn)行狀況77表23上海市電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比78表24上海市電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比78表25北京市電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)企業(yè)類型狀況81表26北京市電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)運(yùn)行狀況81表27

36、北京市電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比82表28北京市電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比82表29浙江省電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)企業(yè)類型狀況85表30浙江省電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)運(yùn)行狀況85表31浙江省電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比86表32浙江省電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比87表3320042008年通訊設(shè)備制造行業(yè)效益變化91表3420042008年計(jì)算機(jī)制造業(yè)的效益變化95表3520042008年電子器件制造業(yè)的效益變化情況100表3620042008年電子元件制造行業(yè)效益變化104表3720042008年家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)效益變化108表38上市公司分析指標(biāo)及權(quán)重111表

37、392008年三季度電子通訊上市公司排序111表40電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)上市公司獲利能力對(duì)比112表41上市公司的經(jīng)營(yíng)能力對(duì)比114表42上市公司的償債能力對(duì)比116表43上市公司發(fā)展能力對(duì)比117表44前10大股持股情況120表45蘇寧電器運(yùn)營(yíng)狀況121表462008年上半年蘇寧電器主導(dǎo)產(chǎn)品銷售情況121表47航天信息股權(quán)關(guān)系表125表48航天信息經(jīng)營(yíng)狀況126表492008年上半年航天信息主導(dǎo)產(chǎn)品收入情況127表50中興通訊前10大股東持股情況129表51中興通訊經(jīng)營(yíng)狀況130表52烽火通訊主要股東持股情況135表53烽火通信經(jīng)營(yíng)狀況136表542008年上半年烽火通信主導(dǎo)產(chǎn)品收入情況13

38、6表55歌華有線主要股東持股情況139表56歌華有線經(jīng)營(yíng)狀況140附 圖圖120042008 年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及所占gdp 比重變化4圖2電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資占全國(guó)固定資產(chǎn)投資比重5圖32008年14季度國(guó)內(nèi)gdp變化情況7圖42008年月份cpi變化情況8圖520042008年人均銷售收入及人均利潤(rùn)總額變化情況16圖620042008年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)的資產(chǎn)變化20圖720042008年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)收入與利潤(rùn)變化21圖820042008 年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速變化22圖92008年中國(guó)電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)供給結(jié)構(gòu)23圖102004200

39、8年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)主要產(chǎn)品增長(zhǎng)率對(duì)比分析24圖112004-2008行業(yè)銷售收入及增速變化29圖12城鎮(zhèn)居民可支配收入和農(nóng)村居民純收入變化30圖1320042008年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)庫(kù)存增速變化及比重32圖14行業(yè)部分產(chǎn)品的產(chǎn)銷率情況33圖15電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)33圖16電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)出廠價(jià)格指數(shù)34圖1720042008年行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況35圖182008年111月電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)進(jìn)口構(gòu)成分析45圖19lme 3月期銅價(jià)格走勢(shì)50圖2020042008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)三費(fèi)增速變化58圖2120042008年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)三費(fèi)占銷售收入比重

40、變化59圖222008年行業(yè)的分地區(qū)銷售收入比重63圖23廣東省電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)在全國(guó)中的地位變化67圖24江蘇省電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)在全國(guó)中的地位變化71圖25上海市電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)在全國(guó)中的地位變化75圖26電子及通訊行業(yè)地位變化情況80圖27浙江省電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)在全國(guó)中的地位變化84圖2820042008年通訊設(shè)備制造業(yè)總資產(chǎn)及增速變化89圖2920042008年通訊設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速變化89圖3020042008年通訊設(shè)備制造業(yè)銷售收入及增速變化90圖3120042008年通訊設(shè)備制造業(yè)銷售收入、利潤(rùn)總額及增速變化90圖3220042008年電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)總資產(chǎn)

41、及增速變化93圖3320042008年電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速變化93圖3420042008年電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)的銷售收入及增速變化94圖3520042008年電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)銷售收入、利潤(rùn)總額及增速變化94圖3620042008年電子器件制造業(yè)的總資產(chǎn)及增速變化97圖3720042008年電子器件制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值及增速變化98圖3820042008年電子器件制造業(yè)的銷售收入及增速變化98圖3920042008年電子器件制造業(yè)銷售收入、利潤(rùn)總額及增速變化情況99圖4020042008年電子元件制造業(yè)的資產(chǎn)及增速變化102圖4120042008年電子元件制造業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值及增速變化102圖

42、4220042008年電子元件制造業(yè)銷售收入及增速變化103圖4320042008年電子元件制造業(yè)銷售收入、利潤(rùn)總額及增速變化103圖4420042008年家用視聽(tīng)設(shè)備制造資產(chǎn)及增速變化106圖4520042008年家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速變化106圖4620042008年家用視聽(tīng)產(chǎn)品制造業(yè)收入及增速變化107圖4720042008年家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)利潤(rùn)總額及增速變化107圖48蘇寧電器swot分析123圖49航天信息swot分析128圖50中興通訊swot分析133圖51烽火通信swot分析138圖52歌華有線swot分析142圖5320022008年我國(guó)gdp增速變化情況145

43、圖5420042008年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)銷售收入和資產(chǎn)增速變化148圖55電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)主要指標(biāo)增長(zhǎng)情況155第一章 電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)基本情況電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)屬于制造業(yè)，是從事通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其它電子制造經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的單位的總和。主要包括通信設(shè)備制造、雷達(dá)及配套設(shè)備制造、廣播電視設(shè)備制造、電子計(jì)算機(jī)制造、電子器件制造、電子元件制造、家用視聽(tīng)設(shè)備制造、其它電子設(shè)備制造等多個(gè)子行業(yè)。電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有非常重要的地位，是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)規(guī)模居中國(guó)各行業(yè)之首，是拉動(dòng)中國(guó)出口的最重要力量。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和居民生活水平的提高推動(dòng)行

44、業(yè)不斷發(fā)展。 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值突破4萬(wàn)億元，占gdp的比重上升至16.20%，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一步提高。行業(yè)固定資產(chǎn)投資額達(dá)到2436.19億元，占全國(guó)固定資產(chǎn)投資的比重則上升至1.75%。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，未來(lái)幾年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位仍將繼續(xù)攀升，發(fā)揮其對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要拉動(dòng)作用。第一節(jié) 電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)的定義及分類行業(yè)(或產(chǎn)業(yè))是指從事相同性質(zhì)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的所有單位的集合。電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)屬于制造業(yè)，是從事通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其它電子制造經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的單位的總和。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的分類標(biāo)準(zhǔn)，電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)行業(yè)代碼為40，包括通信

45、設(shè)備制造（401）、雷達(dá)及配套設(shè)備制造（4020）、廣播電視設(shè)備制造（403）、電子計(jì)算機(jī)制造（404）、電子器件制造（405）、電子元件制造（406）、家用視聽(tīng)設(shè)備制造（407）、其它電子設(shè)備制造（4090）等。具體見(jiàn)下表：表1 電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)分類及代碼代碼行業(yè)名稱40通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)401通信設(shè)備制造4020雷達(dá)及配套設(shè)備制造403廣播電視設(shè)備制造404電子計(jì)算機(jī)制造405電子器件制造406電子元件制造407家用視聽(tīng)設(shè)備制造4090其他電子設(shè)備制造數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局通信設(shè)備制造主要為通信行業(yè)提供產(chǎn)品服務(wù)，產(chǎn)品包括通信傳輸設(shè)備、通信交換設(shè)備、通信終端設(shè)備、移動(dòng)通

46、信及終端設(shè)備和其它通信設(shè)備等。雷達(dá)及配套設(shè)備制造指雷達(dá)整機(jī)及雷達(dá)配套產(chǎn)品的制造，主要包括地面雷達(dá)、機(jī)載雷達(dá)等雷達(dá)整機(jī)和相關(guān)的雷達(dá)配套設(shè)備制造。廣告電視設(shè)備制造業(yè)主要為廣電行業(yè)提供廣播電視設(shè)備制造服務(wù)。主要包括廣播電視節(jié)目制作及發(fā)生設(shè)備制造、廣播電視接收設(shè)備及器材制造、應(yīng)用電視設(shè)備及其它廣播電視設(shè)備制造。電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)主要包括計(jì)算機(jī)整機(jī)制造、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造、外部設(shè)備制造等。例如pc整機(jī)、筆記本整機(jī)、電腦鼠標(biāo)等。電子器件制造則涵蓋電子真空器件制造、半導(dǎo)體分立器件制造、集成電路制造、光電子器件及其他電子器件制造。電子元件制造主要指電子元件及組件制造、印制電路板制造。如電容、電阻、電感等小型的電

47、子元器件制造和剛性印制電路板、撓性印制電路板等印制電路板的制造。家用視聽(tīng)設(shè)備制造包括家用影視設(shè)備制造、家用音響設(shè)備制造。如家用電視機(jī)、錄像機(jī)、攝像機(jī)、激光視盤(pán)機(jī)、家用無(wú)線電收音機(jī)、收錄音機(jī)、唱機(jī)等產(chǎn)品的制造。其它電子設(shè)備制造，指電子電器物理設(shè)備及其它未列明的電子設(shè)備制造。如電子回旋加速器、電子直線加速器、高壓加速器、中子發(fā)生器等電子（氣）物理設(shè)備及其他未列明的電子設(shè)備。第二節(jié) 電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位一、行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位十分重要電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)與通信業(yè)、軟件業(yè)一起，所構(gòu)成的信息產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)、先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。在我國(guó)加入wto和調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

48、的全局中發(fā)揮了重要作用。同時(shí)，電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)具有其他行業(yè)所沒(méi)有的獨(dú)特性，即它是為其他行業(yè)提供信息化產(chǎn)品和支持的基礎(chǔ)和保證。電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)的發(fā)展，為推進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的信息化提供了必要的裝備和技術(shù)支撐，對(duì)國(guó)家信息化戰(zhàn)略起到重要的保障作用。作為關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有非常重要的地位。產(chǎn)業(yè)規(guī)模居中國(guó)各行業(yè)之首，是拉動(dòng)中國(guó)出口的最重要力量。經(jīng)過(guò)30年的改革開(kāi)放和發(fā)展，我國(guó)電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)已初步建成了專業(yè)門(mén)類相對(duì)齊全、產(chǎn)業(yè)鏈基本完善、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)雄厚、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、創(chuàng)新能力日益提升、宏觀調(diào)控科學(xué)規(guī)范的產(chǎn)業(yè)體系。行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯

49、得到增強(qiáng)，世界電子及通訊產(chǎn)品制造中心的地位已經(jīng)初步得到確立，行業(yè)總規(guī)模已居世界第二位，主要產(chǎn)品的產(chǎn)量居世界首位，正日益成為我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)。二、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及所占gdp比重變化2005年以來(lái)，電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值一直保持著比較穩(wěn)定的增長(zhǎng)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用愈發(fā)明顯。到2008年，行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值突破4萬(wàn)億元，占gdp的比重上升至16.20%。說(shuō)明我國(guó)電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位有所提升，進(jìn)一步鞏固并加強(qiáng)其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性地位。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1 20042008 年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及所占gdp 比重變化三、行業(yè)投資額度占全國(guó)投資總額比重變

50、化分析2004-2008年，電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額保持了穩(wěn)步的增長(zhǎng)，2004年行業(yè)固定資產(chǎn)投資額僅為769.30億元，不到五年行業(yè)投資額就增加至2436.19億元。同時(shí)電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)的投資額占全國(guó)固定資產(chǎn)投資額的比重呈逐年上升的趨勢(shì)。2008年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額達(dá)到2436.19億元，占全國(guó)投資總額的比重上升至1.75%。行業(yè)投資額及其占全國(guó)比重的上升，說(shuō)明行業(yè)發(fā)展速度很快，是拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要力量。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求還遠(yuǎn)沒(méi)有完全釋放，因此行業(yè)在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)將仍然保持比較平穩(wěn)的投資增長(zhǎng)速度，以滿足市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的需求。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖2 電子及通訊產(chǎn)品

51、制造業(yè)固定資產(chǎn)投資占全國(guó)固定資產(chǎn)投資比重第二章 2008年電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析受世界金融危機(jī)的影響，2008年國(guó)內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)較大，上半年一方面人民幣升值影響電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)的出口；另一方面原料價(jià)格的上漲侵蝕行業(yè)的利潤(rùn)空間，行業(yè)利潤(rùn)下滑比較明顯。下半年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)由過(guò)熱轉(zhuǎn)向趨冷，gdp增速放緩，工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)偏冷，cpi指數(shù)增幅迅速回落。經(jīng)濟(jì)的趨冷影響了市場(chǎng)對(duì)電子及通訊產(chǎn)品的需求，行業(yè)的收入增長(zhǎng)和利潤(rùn)增幅都難以突破。國(guó)家有關(guān)部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)一系列的宏觀經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)政策，如深化電信體制改革、部分產(chǎn)品進(jìn)出口稅率調(diào)整等?？傮w上看，國(guó)家出臺(tái)的相關(guān)政策和法規(guī)大都有利于促進(jìn)電

52、子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)的健康成長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2009年，國(guó)家出臺(tái)的政策仍將以扶持行業(yè)發(fā)展為重點(diǎn)，支持電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大做強(qiáng)。2008年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)從業(yè)人員共有6345966人，實(shí)現(xiàn)銷售收入38519.69億元，利潤(rùn)總額1232.07億元。人均銷售收入和人均利潤(rùn)總額分別達(dá)到67.21萬(wàn)元和2.25萬(wàn)元。行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率不斷提升，說(shuō)明企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、技術(shù)水平不斷提升，勞動(dòng)生產(chǎn)率逐年提高。未來(lái)幾年，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)將按照高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃和電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃（2009年-2011年）的發(fā)展思路健康發(fā)展。電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)將主要通過(guò)技術(shù)升級(jí)提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)通過(guò)實(shí)施一

53、批重大工程建設(shè)項(xiàng)目，主要涉及集成電路、軟件及信息服務(wù)、新一代移動(dòng)通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字視聽(tīng)、寬帶通信等，來(lái)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。第一節(jié) 2008年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2007年發(fā)源于美國(guó)的次債危機(jī)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的演變后，形成一場(chǎng)席卷全球的金融危機(jī)。由于我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)外依存度比較高，進(jìn)出口貿(mào)易占我國(guó)gdp的比重比較高，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不可避免地受到了這次金融危機(jī)的影響。在對(duì)外出口放緩，投資減少，消費(fèi)者消費(fèi)熱情不高等多重因素的影響下，我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)勢(shì)頭有所下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年一季度gdp同比增長(zhǎng)10.6%，第二季度增長(zhǎng)10.1%，第三季度增長(zhǎng)9.0%，第四季度則大幅回落至

54、6.8%，說(shuō)明國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由上升趨勢(shì)轉(zhuǎn)為下降趨勢(shì)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度明顯回落。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖3 2008年14季度國(guó)內(nèi)gdp變化情況國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2008年1-9月份，我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展比較穩(wěn)定，保持了平穩(wěn)的增長(zhǎng)。10月，因受國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的拖累，我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)預(yù)警信號(hào)圖首次亮起淺藍(lán)燈，說(shuō)明工業(yè)生產(chǎn)景氣度“偏冷”。11月，工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)首次亮起“藍(lán)燈”，說(shuō)明工業(yè)生產(chǎn)不景氣。同時(shí)，以cpi為代表的物價(jià)加速上漲勢(shì)頭從2008年2月份到達(dá)的最高點(diǎn)8.7%開(kāi)始逐月趨緩， cpi增幅迅速回落，12月份中國(guó)cpi同比增幅降至1.2%，增速低于2008年11月的2.4%，再創(chuàng)2008年最低月度增速?？梢?jiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行趨勢(shì)正在形成。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖4 2