項(xiàng)目流程及申報(bào)材料的制作

1、立慮咨詢甲IPO項(xiàng)目流程及申報(bào)材料的制作中信證券甘亮立德咨詢 韋德 手零一零年二月立德咨詢中國最值得信賴曲專業(yè)上市咨詢機(jī)構(gòu)Lead Century以人才為基礎(chǔ) 視質(zhì)量為根本 嚴(yán)iM.客觀、中立 專注、專業(yè)，攜手券商 為企業(yè)上市及投資服務(wù)立德咨詢立德咨詢服務(wù)內(nèi)容Ipo、再融資細(xì)分市場(chǎng)研究（客觀、中立，滿足招股說明書“業(yè)務(wù)與技術(shù)”章節(jié)） ipo、再融資募投項(xiàng)目可行性分析（滿足備案和“募集資金運(yùn)用”章節(jié)）IP0體化解決方案設(shè)計(jì)（公司治理、引進(jìn)投資者、篩選中介，上市服務(wù)）IP0前財(cái)務(wù)整體規(guī)劃（根據(jù)證監(jiān)會(huì)要求、完善公司財(cái)務(wù)治理結(jié)構(gòu)）準(zhǔn)上市公司上市前信用評(píng)級(jí)（客觀嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑u(píng)級(jí)，為發(fā)

2、審委和投資者提供參考）上市前媒體文章發(fā)表（在原真實(shí)、客觀、中立的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，再確認(rèn)數(shù)據(jù)。）IPO項(xiàng)目的一般流程企業(yè)首次公開發(fā)行股;須路線劉改制輔導(dǎo)SS)f)S企業(yè)改制應(yīng)注意的相關(guān)問題改制重組的總體:k明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制；2、股份公司的設(shè)立要與日后公開發(fā)行的規(guī)模、募集資金投向、資產(chǎn)負(fù)債率等因素 統(tǒng)籌考慮；3、符合國家頒布的法律、法規(guī)對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和有關(guān)比例的規(guī)定：4、合理重組資產(chǎn)，保障股份公司形成完整、健全、獨(dú)立的生產(chǎn)經(jīng)營體系：5、合理分離資產(chǎn)、債務(wù)，保障股份公司、控股股東（或集團(tuán)）的正當(dāng)權(quán)益和發(fā)展 潛力，合理確立控股股東（或集團(tuán)）與股份公司的經(jīng)濟(jì)關(guān)系；6、嚴(yán)格禁止控股股東與股份公司的同

3、業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；7、減少關(guān)聯(lián)交易，8、主營業(yè)務(wù)突出，9、保持獨(dú)立性7中信證券CITI企業(yè)改制應(yīng)注意的相關(guān)問題設(shè)立股份公司的矚（-）發(fā)起設(shè)立（二）募集設(shè)立新公司法增加了定向募集的設(shè)立方式（三）整體變更企業(yè)改制涉及的主要癡豳（-）公司法（二）股票交易與管理暫行條例（三）審核備忘錄的相關(guān)規(guī)定（四）其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定擬上市公司輔導(dǎo)相關(guān)介紹證監(jiān)發(fā)125號(hào)冇次公開發(fā)行股票輔導(dǎo)工作辦法規(guī)定凡擬在中華人民共和 國境內(nèi)首次公開發(fā)行股票的股份有限公司，在提出首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)前，應(yīng)聘 請(qǐng)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行輔導(dǎo)，輔導(dǎo)期限至少為一年。輔導(dǎo)工作的總體目榻促進(jìn)輔導(dǎo)對(duì)象建立良好的公司治理；形成獨(dú)立運(yùn)營和持續(xù)發(fā)展的能力；督促公司的董

4、事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員全面理解發(fā)行上市有關(guān)法律 法規(guī)、證券市場(chǎng)規(guī)范運(yùn)作和信息披露的要求：樹立進(jìn)入證券市場(chǎng)的誠信意識(shí)、法制意識(shí)：具備進(jìn)入證券市場(chǎng)的基本條件；促進(jìn)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)及參與輔導(dǎo)工作的其他中介機(jī)構(gòu)履行勤勉盡責(zé)義務(wù)。立德咨詢中信證券CITI13擬上市公司輔導(dǎo)相關(guān)介紹輔導(dǎo)的程%需重新輔導(dǎo)的潮I參與企業(yè)改制重組、前期考察工作；輔導(dǎo)對(duì)象的參與和配合：輔導(dǎo)對(duì)象提供有關(guān)情況和資料；簽署輔導(dǎo)協(xié)議；輔導(dǎo)備案登記與審査；輔導(dǎo)工作備案報(bào)告：提出整改總見：輔導(dǎo)對(duì)象公告接受輔導(dǎo)和準(zhǔn)備發(fā)行股票事宜：輔導(dǎo)考試：提出輔導(dǎo)評(píng)佔(zhàn)中請(qǐng)，監(jiān)管部門出具輔導(dǎo)監(jiān)管報(bào)告:持續(xù)關(guān)注輔導(dǎo)對(duì)象，根據(jù)需耍延長(zhǎng)輔導(dǎo)時(shí)間。:輔導(dǎo)工作結(jié)束至主承銷商推薦期

5、間發(fā)生 控股股東變更：:輔導(dǎo)工作結(jié)束至主承銷商推薦期間發(fā)生 主營業(yè)務(wù)變更：輔導(dǎo)工作結(jié)束至主承銷商推薦期間發(fā)生 三分之一以上董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變 更；:輔導(dǎo)工作結(jié)束后三年內(nèi)未有主承銷商向 中國證監(jiān)會(huì)推薦首次公開發(fā)行股票的：:中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定應(yīng)巫新進(jìn)行輔導(dǎo)的其他 情形。首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件的制作編報(bào)依據(jù)公開發(fā)行證券公司信息披鉛內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第9號(hào)一肯次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第1號(hào)一 股說明書申請(qǐng)文件的基本要求中請(qǐng)文件包括兩個(gè)部分：耍求在指定報(bào)刊及網(wǎng)站披露的：不耍求在指定報(bào)刊及網(wǎng)站披露的: 一經(jīng)申報(bào)，非經(jīng)同總，不得隨怠增加、撤回或更換材料；申請(qǐng)文件應(yīng)為原

6、件，如不能提供原件的，應(yīng)由發(fā)行人律師提供鑒證意見；申請(qǐng)文件的紙張應(yīng)采用A4紙張規(guī)格，雙面印刷：申請(qǐng)文件的封面和側(cè)面應(yīng)標(biāo)有“XXX公司首次公開發(fā)行股栗申請(qǐng)文件”字樣：申請(qǐng)文件的扉頁應(yīng)附相關(guān)當(dāng)事人的聯(lián)系方式；申請(qǐng)文件首次報(bào)送五份，其中一份為原件：應(yīng)提供與主承銷商簽定的承銷協(xié)議： 同時(shí)報(bào)送一份標(biāo)準(zhǔn)電子文件首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件的制作申請(qǐng)文件的主要章節(jié)第一章招股說明書及發(fā)行公告要求在指定報(bào)刊及網(wǎng)站披露的文件第二章保薦機(jī)構(gòu)推薦文件第三章 發(fā)行人律師的總見不要求在指定報(bào)刊 及網(wǎng)站披露的文件:第四章發(fā)行申請(qǐng)及授權(quán)文件第五章募集資金運(yùn)用的有關(guān)文件:第六章股份有限公司的設(shè)立文件及章程第七童 發(fā)行方案及發(fā)行定價(jià)

7、分析報(bào)告（上會(huì)前提供）:第八章其他相關(guān)文件第九章 定募公司需提供的文件立德咨詢占 首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件的制作招股說明書的基本要求招股說明書引用的經(jīng)審計(jì)的敲近一期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料在財(cái)務(wù)報(bào)告截止日后六個(gè) 月內(nèi)有效；招股說明書的有效期為六個(gè)月，自下發(fā)核準(zhǔn)通知前招股說明書最后一次簽署 之日起計(jì)算；關(guān)于補(bǔ)充披露：（1）報(bào)送申請(qǐng)文件后公開披露前（2）核準(zhǔn)后（3）公開披露后至刊登上市公告前;:在首頁做“特別風(fēng)險(xiǎn)提示”:引用的數(shù)據(jù)應(yīng)提供資料來源;文字應(yīng)簡(jiǎn)潔、通俗、平實(shí)和明確，不得刊載任何有祝賀性、廣告性和恭維性 的詞句。首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件的制作招股說明書的主要章節(jié)第一節(jié) 封面、書脊、扉頁、目錄、釋義第二節(jié)概覽第三節(jié)本次發(fā)行概況第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素第五節(jié)發(fā)行人基本情況第六節(jié)業(yè)務(wù)和技術(shù)第七節(jié)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易第九節(jié)公司治理結(jié)構(gòu)第十節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息第十一節(jié)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)第十二節(jié)募股資金運(yùn)用第十三節(jié)發(fā)行定價(jià)及股利分配政策第十四節(jié)其他重要事項(xiàng)第十五節(jié)董事及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明第十六節(jié)附錄和備査文件第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員15中信證券CITIW址：北京市海淀區(qū)首體南路9號(hào)4號(hào)樓602室郵編：100044聯(lián)