業(yè)務(wù)調(diào)研指南.doc

目 錄1 目的12 適用范圍13 調(diào)研簡介13.1 三種需求類13.2 三個(gè)調(diào)研階段13.3 四個(gè)調(diào)研角色13.4 五種調(diào)研方法24 調(diào)研步驟35 調(diào)研內(nèi)容35.1 系統(tǒng)開發(fā)目標(biāo)和預(yù)期利益35.2 系統(tǒng)邊界35.2.1 系統(tǒng)邊界范圍圖35.2.2 系統(tǒng)干系人35.2.3 接口系統(tǒng)35.2.4 業(yè)務(wù)流程圖35.2.5 數(shù)據(jù)流程圖35.2.6 系統(tǒng)組成35.2.7 功能清單45.3 功能點(diǎn)設(shè)計(jì)45.3.1 系統(tǒng)軟硬件環(huán)境45.3.2 項(xiàng)目干系人利益關(guān)系45.3.3 用戶技能水平45.3.4 非功能需求45.3.5 全局約束條件56 調(diào)研其他事項(xiàng)66.1 調(diào)研組織及接口關(guān)系66.2 調(diào)研準(zhǔn)備活動(dòng)66.3 調(diào)研記錄及調(diào)研報(bào)告66.4 調(diào)研中注意事項(xiàng)61 目的本文檔描述了調(diào)研的方法、步驟、內(nèi)容及注意事項(xiàng)等內(nèi)容，旨在為公司進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)研活動(dòng)提供依據(jù)。2 適用范圍適用對象：總公司、各分公司及各子公司的需求人員業(yè)務(wù)范圍：項(xiàng)目業(yè)務(wù)調(diào)研過程3 調(diào)研簡介3.1 三種需求類表3-1 需求類型表需求類型描述比例用戶意識到的需求調(diào)研時(shí)用戶會明確提出，這些需求不做的話，用戶會很不滿意大約會占整個(gè)需求的70左右用戶未意識到的需求調(diào)研時(shí)用戶會想不起來，但以后會陸續(xù)想起來。大部分變更是由這種需求產(chǎn)生的大約會占整個(gè)項(xiàng)目需求的20到30左右用戶未夢想到的需求有經(jīng)驗(yàn)的需求分析人員才能分析出來，這些需求不做，用戶不會不滿意，但一旦做了滿意度會提高很大只占整個(gè)需求的5以內(nèi)3.2 三個(gè)調(diào)研階段表3-2 調(diào)研階段表特征階段使用場合目的方式要點(diǎn)訪談式調(diào)研調(diào)研早期，對客戶業(yè)務(wù)不了解熟悉用戶業(yè)務(wù)以客戶介紹為主，調(diào)研人員傾聽事先準(zhǔn)備好調(diào)研提綱，并提前發(fā)給客戶誘導(dǎo)式調(diào)研調(diào)研中期，對客戶業(yè)務(wù)比較熟悉驗(yàn)證需求理解的正確性，發(fā)現(xiàn)遺漏需求一問一答整理好問題列表；對于復(fù)雜業(yè)務(wù)，準(zhǔn)備一些模型或簡單原型確認(rèn)式調(diào)研需求作為一個(gè)階段快要結(jié)束了，準(zhǔn)備進(jìn)入下一個(gè)階段核對需求，雙方簽字調(diào)研方提供材料，用戶審查；用戶提問，調(diào)研方回答準(zhǔn)備好功能清單、原型、需求規(guī)格說明書，雙方簽字3.3 四個(gè)調(diào)研角色1) 學(xué)徒：學(xué)習(xí)用戶的工作，從用戶的角度來理解它。2) 解釋者：向用戶解釋自己的理解，并請用戶來判斷是否正確。 3) 發(fā)明家：發(fā)明完成該工作更好的方法，以幫助用戶更好地完成工作。 4) 作家：以需求規(guī)格說明書的形式來記錄需求分析的結(jié)果。3.4 五種調(diào)研方法表3-3 調(diào)研方法表調(diào)研方法描述用戶訪談1. 需求收集傳統(tǒng)方法，但需要和其他方法配合使用2. 去之前要在家里事先做好“功課”，對用戶所在的行業(yè)領(lǐng)域知識有一個(gè)基本的了解。第一次去用戶之前尤其重要3. 事先準(zhǔn)備好期望的調(diào)研主題和調(diào)研問題，并提前發(fā)給用戶4. 遵循三個(gè)基本步驟進(jìn)行：問答確認(rèn)5. 不卑不亢的態(tài)度：對客戶一定要表示出你的尊敬，但不要讓客戶覺得你無知文檔考古1. 請客戶配合，收集目前有效的文檔、文件、報(bào)表和手冊等2. 逐一審查這些文件，搞清這些文件內(nèi)容所表達(dá)的含義3. 整理一份“名詞表”，將這些名詞的含義、目的、作用、取值范圍、與其他名詞的關(guān)系搞清楚4. 對于報(bào)表，還需要逐一研究各行各列的數(shù)據(jù)來源及計(jì)算關(guān)系“文檔考古”和“用戶訪談”是兩種互補(bǔ)性非常強(qiáng)的調(diào)研方法使用原型1. 原型分為粗糙原型和精細(xì)原型2. 粗糙原型的目的是為了驗(yàn)證大的業(yè)務(wù)流程和大的功能符合用戶需求3. 精細(xì)原型對調(diào)研工作的意義是驗(yàn)證細(xì)節(jié)功能和易用性，相對來說精細(xì)原型對于開發(fā)工作的意義更大做學(xué)徒1. 做學(xué)徒的基本出發(fā)點(diǎn)在于一個(gè)事實(shí)：一個(gè)人很難在事先沒有經(jīng)過精心準(zhǔn)備的情況下100%把自己的工作說清楚2. 需求工程師作為徒弟和作為師父的用戶一起工作3. 徒弟遇到問題需要及時(shí)向師父澄清4. 在用戶非常忙無法抽出大塊時(shí)間或者用戶不善言談的情況下特別有用業(yè)務(wù)事件研討會1. 對于非常復(fù)雜的業(yè)務(wù)，往往需要多崗位共同協(xié)作完成，為了提高效率將這些負(fù)責(zé)人召集起來統(tǒng)一調(diào)研2. 業(yè)務(wù)事件研討會的要點(diǎn)在于事先整理一份業(yè)務(wù)活動(dòng)清單，對于每項(xiàng)活動(dòng)逐一分析其正常完成步驟和異常步驟，并分析出各階段的輸出文檔。3. 現(xiàn)場繪制業(yè)務(wù)流程圖是一種經(jīng)常采用的手段4 調(diào)研步驟圖4-1 調(diào)研步驟5 調(diào)研內(nèi)容系統(tǒng)開發(fā)目標(biāo)和預(yù)期利益系統(tǒng)邊界確定業(yè)務(wù)流和數(shù)據(jù)流確定系統(tǒng)組成和主要功能點(diǎn)逐一落實(shí)每個(gè)功能點(diǎn)的設(shè)計(jì)調(diào)查系統(tǒng)軟硬件環(huán)境調(diào)查項(xiàng)目干系人利益關(guān)系調(diào)查用戶技能水平非功能需求,如進(jìn)度、質(zhì)量、信息安全等圈定全局約束條件硬、實(shí)軟、虛a) 調(diào)研內(nèi)容5.1 系統(tǒng)開發(fā)目標(biāo)和預(yù)期利益業(yè)務(wù)系統(tǒng)名稱的預(yù)期利益和目標(biāo)。5.2 系統(tǒng)邊界5.2.1 系統(tǒng)邊界范圍圖5.2.2 系統(tǒng)干系人5.2.3 接口系統(tǒng)接口系統(tǒng)的集成關(guān)系和數(shù)據(jù)接口關(guān)系。5.2.4 業(yè)務(wù)流程圖5.2.5 數(shù)據(jù)流程圖5.2.6 系統(tǒng)組成系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖5.2.7 功能清單5.3 功能點(diǎn)設(shè)計(jì)5.3.1 系統(tǒng)軟硬件環(huán)境1) 硬件環(huán)境a) 服務(wù)器的配置情況：數(shù)量，內(nèi)存、CPU、磁盤陣列等。b) 網(wǎng)絡(luò)配置：網(wǎng)絡(luò)接入方式、帶寬。c) 個(gè)人計(jì)算機(jī)配置情況：機(jī)器數(shù)量、內(nèi)存、CPU等。2) 軟件環(huán)境a) 操作系統(tǒng)。b) 數(shù)據(jù)庫。c) 應(yīng)用程序服務(wù)器和WEB服務(wù)器軟件。d) 安全軟件類型及配置。e) 接口系統(tǒng)。5.3.2 項(xiàng)目干系人利益關(guān)系1) 干系人對本項(xiàng)目的重要程度，需要分環(huán)節(jié)思考。2) 干系人的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系。3) 干系人的性格、喜好、工作時(shí)間等。5.3.3 用戶技能水平1) 用戶的學(xué)歷情況。2) 用戶的年齡情況。3) 用戶對計(jì)算機(jī)的掌握程度。4) 用戶是否已經(jīng)習(xí)慣某種軟件風(fēng)格。5.3.4 非功能需求5.3.4.1 界面需求根據(jù)領(lǐng)域特點(diǎn)及專業(yè)知識，結(jié)合了解的情況進(jìn)行界面風(fēng)格研究準(zhǔn)備工作，可先準(zhǔn)備好界面風(fēng)格參考文檔。了解客戶界面喜好，整理界面風(fēng)格參考文檔（ppt格式，用于引導(dǎo)客戶，讓客戶有風(fēng)格的概念，以便進(jìn)行之后的界面風(fēng)格選擇工作）。5.3.4.2 性能需求不同系統(tǒng)關(guān)注不同類型的性能需求。一個(gè)系統(tǒng)很少因?yàn)槿鄙僖粋€(gè)功能而失敗，但經(jīng)常見到因?yàn)橐粋€(gè)方面的性能指標(biāo)不符合要求而全部推倒重來。極限數(shù)據(jù)易用性效率可靠性健壯性計(jì)算精度相應(yīng)速度b) 調(diào)研內(nèi)容5.3.4.3 其他非功能需求可重用性需求安全需求可移植性需求可維護(hù)性需求c) 調(diào)研內(nèi)容5.3.5 全局約束條件1) 解決方案類約束條件：a) 操作系統(tǒng)限制。b) 開發(fā)語言限制。c) 單機(jī)版還是網(wǎng)絡(luò)版、C/S結(jié)構(gòu)還是B/S結(jié)構(gòu)。d) 必須與哪些軟件做接口。e) 產(chǎn)品應(yīng)該采用什么樣的風(fēng)格。2) 項(xiàng)目約束條件：a) 進(jìn)度要求。b) 里程碑檢查要求。c) 資源要求。6 調(diào)研其他事項(xiàng)6.1 調(diào)研組織及接口關(guān)系1) 我方調(diào)研組織a) 調(diào)研最好有兩到三人參加，避免因?yàn)閭€(gè)人理解問題導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目出現(xiàn)較大偏差的風(fēng)險(xiǎn)。b) 調(diào)研需要根據(jù)成員擅長做好分工。2) 客戶調(diào)研組織a) 多業(yè)務(wù)時(shí)需要確定總的協(xié)調(diào)人，我方調(diào)研時(shí)可和各業(yè)務(wù)口分別調(diào)研，但需求匯總和需求確認(rèn)需要總協(xié)調(diào)人負(fù)責(zé)。6.2 調(diào)研準(zhǔn)備活動(dòng)1) 練好內(nèi)功，調(diào)研前一定要花時(shí)間了解項(xiàng)目情況和該項(xiàng)目所涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域知識。2) 制定調(diào)研總計(jì)劃。3) 每次調(diào)研前制定調(diào)研目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃。4) 每次調(diào)研前準(zhǔn)備好必要的調(diào)研材料：提綱、問題、原型、文檔、報(bào)表等。6.3 調(diào)研記錄及調(diào)研報(bào)告1) 制定統(tǒng)一的調(diào)研報(bào)告模板（公司模板或根據(jù)客戶需要調(diào)整）。如用戶需求調(diào)查單、會議紀(jì)要。2) 調(diào)研時(shí)隨時(shí)記錄，調(diào)研完后及時(shí)總結(jié)并發(fā)送給客戶確認(rèn)。