電子商務(wù)平臺(tái)及工作量評(píng)估解析.doc

招商基金電子商務(wù)平臺(tái)改版開(kāi)發(fā)內(nèi)容招商基金電子商務(wù)平臺(tái)改版開(kāi)發(fā)內(nèi)容 及工作量評(píng)估分析及工作量評(píng)估分析 目錄目錄 第一章第一章 概述概述 1 第二章第二章 現(xiàn)有網(wǎng)站移植現(xiàn)有網(wǎng)站移植 2 2 1 現(xiàn)有網(wǎng)站技術(shù)框架 2 2 2 現(xiàn)有網(wǎng)站功框架 2 2 3 移值及移值及開(kāi)發(fā)工作 8 第三章第三章 交易通道及支付通建設(shè)交易通道及支付通建設(shè) 9 3 1 交易通道建設(shè) 9 3 1 1 在線交易 9 3 1 2 在線查詢 10 3 2 支付通道建設(shè) 11 3 3 流程說(shuō)明 11 3 3 1 基金開(kāi)戶 11 3 3 2 申認(rèn)購(gòu)流程 12 3 3 3 基金贖回 13 第四章第四章 電子商務(wù)網(wǎng)功能增強(qiáng)電子商務(wù)網(wǎng)功能增強(qiáng) 14 第五章第五章 開(kāi)發(fā)計(jì)劃及工作量分析開(kāi)發(fā)計(jì)劃及工作量分析 14 5 1 ECSN 產(chǎn)品支持 14 5 2 工作量分析 15 5 3 開(kāi)發(fā)時(shí)間計(jì)劃 16 第一章第一章 概述概述 本次開(kāi)發(fā)是在原有電子商務(wù)網(wǎng)的基礎(chǔ)上 利用融匯電子商平臺(tái)基礎(chǔ)框架進(jìn)行改版 并進(jìn)行擴(kuò)展開(kāi)發(fā) 本次改版開(kāi)發(fā)基本工作內(nèi)容有以下幾個(gè)方面 現(xiàn)有網(wǎng)站移植現(xiàn)有網(wǎng)站移植 現(xiàn)有網(wǎng)站 新增功能的開(kāi)發(fā)新增功能的開(kāi)發(fā) 主要是增加對(duì)客戶提供個(gè)性化服務(wù)方面內(nèi)容 網(wǎng)上交易通道開(kāi)發(fā)網(wǎng)上交易通道開(kāi)發(fā) 網(wǎng)上支付通道的開(kāi)發(fā)網(wǎng)上支付通道的開(kāi)發(fā) 在新版網(wǎng)站的開(kāi)發(fā)過(guò)程中 以下事項(xiàng)說(shuō)明 頁(yè)面設(shè)計(jì) 一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 由招商基金方面聘請(qǐng)的第三方公司完成 已設(shè) 計(jì)的頁(yè)面說(shuō)明 因此該原形 網(wǎng)上交易通道及網(wǎng)上支付通道由招商基金提供存儲(chǔ)過(guò)程 API 接口 在網(wǎng)站只 負(fù)責(zé)調(diào)用和展現(xiàn) 時(shí)間要求時(shí)間要求 九月底上線 正式運(yùn)營(yíng) 第二章第二章 現(xiàn)有網(wǎng)站移植現(xiàn)有網(wǎng)站移植 2 12 1 現(xiàn)有網(wǎng)站技術(shù)框架現(xiàn)有網(wǎng)站技術(shù)框架 采用 J2EE 技術(shù)構(gòu)架 系統(tǒng)部署到公司總部機(jī)房 專(zhuān)線接入 數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù) oracle 9i sun 880 2 臺(tái) 應(yīng)用服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器 weblogic 7 0 sun 480 2 臺(tái) WebWeb 服務(wù)器服務(wù)器 Web appach sun 480 1 臺(tái) 改版式后新網(wǎng)站仍利用上述系統(tǒng)資源 2 22 2 現(xiàn)有網(wǎng)站功框架現(xiàn)有網(wǎng)站功框架 一級(jí)欄目一級(jí)欄目二級(jí)欄目二級(jí)欄目三級(jí)欄目三級(jí)欄目說(shuō)說(shuō) 明明 以下欄目主要實(shí)現(xiàn)瀏覽功能 透視招商 董事長(zhǎng)致辭 總經(jīng)理致辭 公司簡(jiǎn)介 組織架構(gòu) 經(jīng)營(yíng)理念 企業(yè)文化 公司動(dòng)態(tài) 股東介紹 基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì) 外方顧問(wèn) 基金產(chǎn)品 基金產(chǎn)品列表 基金簡(jiǎn)介 基金凈值報(bào)告 包括基金走勢(shì)圖 基金管理小組 基金投資組合 基金鍥約 基金招募說(shuō)明書(shū) 基金產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) 基金公告 基金發(fā)行公告 基金成立公告 基金公告 基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn) 基金年報(bào) 基金中報(bào) 基金業(yè)績(jī) 基金 Q A 理財(cái)顧問(wèn) 理財(cái)性向分析 理財(cái)試算分析 理財(cái)計(jì)劃 基金經(jīng)理報(bào)告 理財(cái)文獻(xiàn) 理財(cái)常識(shí) 基本原則 理財(cái)技巧 客戶服務(wù) 體系介紹 開(kāi)戶交易指南 業(yè)務(wù)表格下載 網(wǎng)絡(luò)工具下載 在線咨詢 常見(jiàn) Q A 建議 投訴 問(wèn)卷調(diào)查 基金研究 市場(chǎng)評(píng)論 理論探導(dǎo) 基金評(píng)級(jí) 它山之石 研究月刊 行業(yè)新聞 政策法規(guī) 基本法律 國(guó)內(nèi)法規(guī) 海外法規(guī) 誠(chéng)聘英才 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 搜索 關(guān)鍵字檢索 待定 全文檢索 待定 基金辭典 按首字檢索 在線調(diào)查 友情鏈接其他理財(cái)論壇 路演直播 相關(guān)站點(diǎn) 預(yù)約開(kāi)戶 在線查詢 余額 委托 交易確認(rèn) 分紅方式 盈虧狀況 在線交易 認(rèn)購(gòu) 申購(gòu) 贖回 交易撤單 申請(qǐng)定期定額計(jì)劃 終止定期定額計(jì)劃 轉(zhuǎn)換 轉(zhuǎn)托管 修改分紅方式 修改個(gè)人資料 信息定制 我要投訴 英文版 透視招商 About China Merchants Fund Co Ltd 董事長(zhǎng)致辭 Message from Chairman 總經(jīng)理致辭 Message from Chief Executive Officer 公司簡(jiǎn)介 Company Introduction 組織架構(gòu) Organization Structure 經(jīng)營(yíng)理念 Operation Mind 企業(yè)文化 Enterprise Culture 公司動(dòng)態(tài) Company Events 股東介紹 Shareholders Introduction 基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì) Fund Manager team 外方顧問(wèn) ING Consultants 基金產(chǎn)品 Fund Products 基金產(chǎn)品列表 Funds list 基金簡(jiǎn)介 Funds Overview 基金凈值報(bào)告 Funds Net Asset Values 包括基金走勢(shì)圖 Including Fund Performance Chart 基金管理小組 Funds Management Team 基金投資組合 Funds Investment Portfolio 基金產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) Funds Introduction 基金發(fā)行公告 Fund Issuance Proclamation 基金成立公告 Fund Establishment proclamation 基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn) Funds Distribution Network 基金年報(bào)摘要 Funds Annual Report Abridgment 基金中報(bào)摘要 Funds Semi annual Report Abridgment 客戶服務(wù) Customer Service 客戶服務(wù)體系介紹 Introduction of Customer Service System 基金研究 Fund Research 研究月刊 Study Magazine 海外基金研究 Overseas Funds Research 誠(chéng)聘英才 Careers 聯(lián)系我們 Contact Us 2 32 3 移值及移值及開(kāi)發(fā)工作移值及移值及開(kāi)發(fā)工作 數(shù)據(jù)移植數(shù)據(jù)移植 將現(xiàn)有網(wǎng)站信息數(shù)據(jù) 移植 ECSN 平臺(tái)上 界面開(kāi)發(fā)界面開(kāi)發(fā) 根據(jù)招商基金提供的面面原型 將對(duì)頁(yè)面進(jìn)行開(kāi)發(fā) 招商基金外聘的 vi 設(shè)計(jì)公司已設(shè)計(jì)的頁(yè)面為 原功能作重新開(kāi)發(fā)原功能作重新開(kāi)發(fā) 原網(wǎng)站一些特殊功能 在新的平臺(tái)重要開(kāi)發(fā) 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試表 理財(cái)試算表 在線咨詢 專(zhuān)家在線 預(yù)約開(kāi)戶 問(wèn)卷調(diào)查 投資目標(biāo)規(guī)劃 招聘管理 第三章第三章 交易通道及支付通建設(shè)交易通道及支付通建設(shè) 說(shuō)明 網(wǎng)上交易通道及網(wǎng)上支付通道由招商基金提供存儲(chǔ)過(guò)程 API 接口 在網(wǎng)站 Comment g1 列表顯示當(dāng)日未成交 委托 選擇一筆或多筆撤單 Comment g2 客戶輸入原基金代碼 新基金代碼 轉(zhuǎn)換份額 巨額贖回標(biāo) 記 只負(fù)責(zé)調(diào)用和展現(xiàn) 3 13 1 交易通道建設(shè)交易通道建設(shè) 由招商提供接口 電子商務(wù)網(wǎng)進(jìn)行調(diào)用和揭示 起至交易通道的作用 數(shù)據(jù)處理 進(jìn)在交易系統(tǒng)后臺(tái)進(jìn)行處理 功能上看 交易通道包含以下內(nèi)容 3 1 13 1 1 在線交易在線交易 包括申購(gòu) 認(rèn)購(gòu) 贖回 交易撤單 申請(qǐng)定期定額計(jì)劃 終止定期定額計(jì)劃 轉(zhuǎn) 換 轉(zhuǎn)托管 基金申購(gòu)基金申購(gòu) 申購(gòu)指客戶購(gòu)買(mǎi)已經(jīng)發(fā)行的基金 需要輸入基金代碼 申購(gòu)金額 基金認(rèn)購(gòu)基金認(rèn)購(gòu) 認(rèn)購(gòu)指客戶購(gòu)買(mǎi)第一次發(fā)行的基金 需要輸入基金代碼 認(rèn)購(gòu)金額 贖回贖回 客戶只需要輸入基金代碼 贖回金額 巨額贖回標(biāo)記 交易撤單交易撤單 客戶只需要輸入委托合同號(hào) 基金轉(zhuǎn)換基金轉(zhuǎn)換 客戶可以選擇全部轉(zhuǎn)換和部分轉(zhuǎn)換 轉(zhuǎn)換的方式又分 一對(duì)一轉(zhuǎn)換 一對(duì)多轉(zhuǎn)換 全部轉(zhuǎn)換 對(duì)于一對(duì)一轉(zhuǎn)換 客戶需要輸入原基金代碼 新基金代碼 對(duì)于一對(duì)多轉(zhuǎn)換 需要輸入原基金代碼 新基金代碼 轉(zhuǎn)換百分比 部分轉(zhuǎn)換 對(duì)于一對(duì)一轉(zhuǎn)換 客戶需要輸入原基金代碼 新基金代碼 對(duì)于一對(duì)多轉(zhuǎn)換 需要輸入原基金代碼 轉(zhuǎn)換份額 新基金代碼 轉(zhuǎn) 換百分比 轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)托管 轉(zhuǎn)托管包括轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出都需要輸入轉(zhuǎn)出機(jī)構(gòu)代碼 轉(zhuǎn)入機(jī)構(gòu)代碼 基金代碼 轉(zhuǎn)入 轉(zhuǎn)出 份額 Comment g3 不做了 定期定額定期定額 定期定額分為預(yù)約 修改 終止交易 預(yù)約時(shí)輸入基金代碼 扣款日期 扣款金額 銀行賬戶 帳戶名稱(chēng) 預(yù)約網(wǎng)點(diǎn) 定期不定額定期不定額 定期不定額分為預(yù)約 修改 終止交易 預(yù)約時(shí)輸入基金代碼 扣款日期 銀行賬戶 帳戶名稱(chēng) 預(yù)約網(wǎng)點(diǎn) 3 1 23 1 2 在線查詢?cè)诰€查詢 余額查詢余額查詢 可以選擇單只基金查詢 也可以選擇全部基金查詢 查詢又分為最新余額和歷史 余額 查詢歷史余額時(shí)不單要輸入基金代碼 還需要查詢?nèi)掌?委托查詢委托查詢 用戶可以選擇當(dāng)日委托 歷史委托 歷史委托還需要輸入查詢?nèi)掌?交易確認(rèn)交易確認(rèn) 交易確認(rèn)分為最新交易確認(rèn) 歷史交易確認(rèn) 歷史交易確認(rèn)查詢還需要輸入查詢 日期 分紅方式分紅方式 可以選擇單最近一次分紅 歷史分紅 客戶需要輸入基金代碼 盈虧狀況盈虧狀況 可以選擇查詢單只基金查詢或者賬戶的盈虧狀況 查詢單只基金還需要基金代碼 3 23 2 支付通道建設(shè)支付通道建設(shè) 通過(guò)工行的提供交易接口 用戶直接實(shí)現(xiàn)在電子商平臺(tái) 調(diào)用工行的提供交易接口 將購(gòu)買(mǎi)及贖回所需金額直接進(jìn)行劃賬 系統(tǒng)將支付結(jié) 果返回給用戶 在網(wǎng)站需處理的支付有 認(rèn)購(gòu) 申購(gòu) 申購(gòu) 贖回 用戶在電子商務(wù)臺(tái)平臺(tái)輸入工行卡號(hào) 取款密碼 交易金額 數(shù)據(jù)通過(guò)工行的接 口提交到工行進(jìn)行處理 并交處理結(jié)果反饋給用戶 3 33 3 流程流程分析分析 結(jié)合交易通道及支付通道 對(duì)在線交易業(yè)務(wù)進(jìn)行說(shuō)明 基金開(kāi)戶說(shuō)明 基金交易 申購(gòu) 認(rèn)購(gòu) 贖回 及對(duì)支付說(shuō)明 3 3 13 3 1 基金開(kāi)戶基金開(kāi)戶 個(gè)人客戶登錄基金公司網(wǎng)站 個(gè)人客戶在基金公司開(kāi)戶頁(yè)面輸入姓名 牡丹卡號(hào) 身份證號(hào) 基金公司將以上三 項(xiàng)信息送給工行進(jìn)行身份校驗(yàn) 工行校驗(yàn)后將正確與否信息返回給基金公司 如果校驗(yàn) 正確 基金公司根據(jù)客戶身份證號(hào)判斷該客戶是否在本基金公司開(kāi)戶 如果已開(kāi)戶 基 金公司不給客戶重新開(kāi)戶 如果客戶未開(kāi)戶 基金公司后臺(tái)程序?yàn)樵摽蛻糸_(kāi)立基金帳戶 并將基金帳戶號(hào)碼返回給客戶 同時(shí) 把客戶的牡丹卡號(hào)記錄下來(lái) 作為日后贖回和分 紅派息的銀行回款帳號(hào) 如果工行為客戶做身份校驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不正確 基金公司把不正確 信息在網(wǎng)頁(yè)上返回給客戶 工行網(wǎng)銀客戶 1 選擇開(kāi)戶業(yè)務(wù) 招招商商網(wǎng)網(wǎng)站站網(wǎng)網(wǎng)上上 直直銷(xiāo)銷(xiāo) 招招商商網(wǎng)網(wǎng)站站網(wǎng)網(wǎng)上上 直直銷(xiāo)銷(xiāo) 2 填寫(xiě)個(gè)人資料 工商銀行系統(tǒng) 4 姓名 卡號(hào) 證件類(lèi)型和號(hào)碼 6 確認(rèn)結(jié)果 后臺(tái)應(yīng)用服務(wù) 3 記錄申請(qǐng) 5 信息匹配結(jié)果 7 申請(qǐng)確認(rèn)信息 DDN專(zhuān)線 工行網(wǎng)銀客戶訪問(wèn) 招商網(wǎng)站 開(kāi)戶流程 開(kāi)始 客戶填寫(xiě)資料 提 交開(kāi)戶申請(qǐng) 通過(guò)DDN后臺(tái)服務(wù) 發(fā)送資料到工行 工行對(duì)傳入資料進(jìn) 行匹配驗(yàn)證 返回匹配結(jié)果 匹配成功 顯示開(kāi)戶申請(qǐng)成功 是 顯示開(kāi)戶申請(qǐng)失敗 否 結(jié)束 客戶姓名 卡 號(hào) 證件類(lèi)型 和號(hào)碼 結(jié)果代碼和備 注 向直銷(xiāo)系統(tǒng)提交開(kāi) 戶申請(qǐng) 3 3 23 3 2 申認(rèn)購(gòu)流程申認(rèn)購(gòu)流程 客戶在基金公司的網(wǎng)站上申購(gòu)或者是認(rèn)購(gòu)基金的處理流程 工行網(wǎng)銀客戶 1 使用網(wǎng)站 密碼登錄 招招商商網(wǎng)網(wǎng)站站網(wǎng)網(wǎng)上上 直直銷(xiāo)銷(xiāo) 招招商商網(wǎng)網(wǎng)站站網(wǎng)網(wǎng)上上 直直銷(xiāo)銷(xiāo) 2 提交認(rèn) 申購(gòu)申請(qǐng) 工工行行網(wǎng)網(wǎng)上上支支付付 界界面面 3 鏈接 商鋪號(hào) 訂單號(hào) 4 輸入支付密碼 直銷(xiāo)系統(tǒng) 6 記錄申請(qǐng) 5 返回確認(rèn)信息 訂單號(hào) 扣款結(jié)果 6 交易申請(qǐng)確認(rèn) 確認(rèn)支付密 碼并扣款 客戶使用網(wǎng)站 密碼登錄招商網(wǎng)站 交易流程 開(kāi)始 客戶提交認(rèn) 申購(gòu) 申請(qǐng) 調(diào)用工行網(wǎng)站個(gè)人 銀行支付控件 客戶使用工行交易 密碼劃款到直銷(xiāo)戶 控件返回劃款結(jié)果 劃款成功 將交易與劃款結(jié)果 進(jìn)行匹配 顯示交易申請(qǐng)成功 是 顯示交易申請(qǐng)失敗 否 結(jié)束 傳入訂單號(hào)和 商鋪號(hào) 傳回訂單號(hào)和 扣款結(jié)果 次日資金到直銷(xiāo) 帳 進(jìn)行對(duì)帳 部分扣款可疑賬 戶的扣款結(jié)果 3 3 33 3 3 基金贖回基金贖回 客戶需要辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí) 在基金公司頁(yè)面發(fā)出贖回請(qǐng)求 基金公司開(kāi)立工行網(wǎng)上 銀行 并辦理貴賓室申請(qǐng)手續(xù) 基金公司使用貴賓室中的企業(yè)財(cái)務(wù)室功能 劃撥贖回款 給客戶 第四章第四章 電子商務(wù)網(wǎng)功能增強(qiáng)電子商務(wù)網(wǎng)功能增強(qiáng) 由于本部分功能 招商基金電商務(wù)需求小組正在討論確定之中 這部分內(nèi)容待定 根據(jù)招商基金的初步想法 對(duì)于這部分內(nèi)容 主要為客戶個(gè)性化服務(wù) 根據(jù)已用 基金產(chǎn)品為不同的客戶提供不同的財(cái)理分析及理財(cái)計(jì)劃 為不同的等級(jí)的客戶提供不 層次的個(gè)性化服務(wù) 打造服務(wù)的個(gè)性化 專(zhuān)業(yè)化 提高服務(wù)的服務(wù)主動(dòng)性 另一方面 構(gòu)造網(wǎng)上基金超級(jí)市場(chǎng)的概念 參見(jiàn)恒生銀行 功能點(diǎn)如下 基金概貌基金概貌 揭示基金市場(chǎng)基金概貌 基金資訊 基金狀況 基金組合 基金凈值 對(duì)基金公司進(jìn)行系統(tǒng)檢索 基金服務(wù)基金服務(wù) 為客戶提供各種基金投資資訊服務(wù) 如基金資料 基金凈值等 招商 系列基金 投資計(jì)劃投資計(jì)劃 為客戶提供每月的投資計(jì)劃書(shū)及分析 市場(chǎng)評(píng)述市場(chǎng)評(píng)述 為客戶提供不同的分析評(píng)述 日評(píng) 周評(píng) 月評(píng)及季評(píng)和和綜合研 發(fā)文章 第五章第五章 開(kāi)發(fā)計(jì)劃及工作量分析開(kāi)發(fā)計(jì)劃及工作量分析 5 1 ECSN 產(chǎn)品支持產(chǎn)品支持 戶管理 信息 Tag 安全管理 行情 Tag 對(duì)象規(guī)則引擎 用戶信息 Tag 內(nèi)容管理 活動(dòng)用戶 Tag 信息發(fā)布 聯(lián)系人 Tag 即時(shí)消息 基本面 Tag 行情數(shù)據(jù) 債券 Tag 基本面數(shù)據(jù) 基金 Tag 基金 債券數(shù)據(jù) 活動(dòng)用戶 bean 系統(tǒng)組件 個(gè)人信息管理 Taglib Ja va Bean 消息 日志服務(wù) 信息轉(zhuǎn)換工具 系統(tǒng)服務(wù) 活動(dòng)用戶服務(wù) 其它工 具 基本面數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具 Comment g4 交易通道和支付的工 作量主要在招商 承建方負(fù)擔(dān)頁(yè)面開(kāi) 發(fā)和流程控制 業(yè)務(wù)類(lèi)型比較少 頁(yè) 面要素簡(jiǎn)單 信息相關(guān)性快速索引服務(wù) 基金 債券數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 業(yè)務(wù)服務(wù)調(diào)度管理容器 靜態(tài)頁(yè)面生成數(shù)據(jù) 內(nèi)容訂閱及訪問(wèn)服務(wù) 通用文件同步工具 數(shù)據(jù)字典管理服務(wù) 數(shù)據(jù)維護(hù)服務(wù) 用戶和組管理 內(nèi)容管理