電子商務(wù)平臺及工作量評估解析.doc

招商基金電子商務(wù)平臺改版開發(fā)內(nèi)容招商基金電子商務(wù)平臺改版開發(fā)內(nèi)容 及工作量評估分析及工作量評估分析 目錄目錄 第一章第一章 概述概述 1 第二章第二章 現(xiàn)有網(wǎng)站移植現(xiàn)有網(wǎng)站移植 2 2 1 現(xiàn)有網(wǎng)站技術(shù)框架 2 2 2 現(xiàn)有網(wǎng)站功框架 2 2 3 移值及移值及開發(fā)工作 8 第三章第三章 交易通道及支付通建設(shè)交易通道及支付通建設(shè) 9 3 1 交易通道建設(shè) 9 3 1 1 在線交易 9 3 1 2 在線查詢 10 3 2 支付通道建設(shè) 11 3 3 流程說明 11 3 3 1 基金開戶 11 3 3 2 申認購流程 12 3 3 3 基金贖回 13 第四章第四章 電子商務(wù)網(wǎng)功能增強電子商務(wù)網(wǎng)功能增強 14 第五章第五章 開發(fā)計劃及工作量分析開發(fā)計劃及工作量分析 14 5 1 ECSN 產(chǎn)品支持 14 5 2 工作量分析 15 5 3 開發(fā)時間計劃 16 第一章第一章 概述概述 本次開發(fā)是在原有電子商務(wù)網(wǎng)的基礎(chǔ)上 利用融匯電子商平臺基礎(chǔ)框架進行改版 并進行擴展開發(fā) 本次改版開發(fā)基本工作內(nèi)容有以下幾個方面 現(xiàn)有網(wǎng)站移植現(xiàn)有網(wǎng)站移植 現(xiàn)有網(wǎng)站 新增功能的開發(fā)新增功能的開發(fā) 主要是增加對客戶提供個性化服務(wù)方面內(nèi)容 網(wǎng)上交易通道開發(fā)網(wǎng)上交易通道開發(fā) 網(wǎng)上支付通道的開發(fā)網(wǎng)上支付通道的開發(fā) 在新版網(wǎng)站的開發(fā)過程中 以下事項說明 頁面設(shè)計 一級 二級 三級 由招商基金方面聘請的第三方公司完成 已設(shè) 計的頁面說明 因此該原形 網(wǎng)上交易通道及網(wǎng)上支付通道由招商基金提供存儲過程 API 接口 在網(wǎng)站只 負責(zé)調(diào)用和展現(xiàn) 時間要求時間要求 九月底上線 正式運營 第二章第二章 現(xiàn)有網(wǎng)站移植現(xiàn)有網(wǎng)站移植 2 12 1 現(xiàn)有網(wǎng)站技術(shù)框架現(xiàn)有網(wǎng)站技術(shù)框架 采用 J2EE 技術(shù)構(gòu)架 系統(tǒng)部署到公司總部機房 專線接入 數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫 oracle 9i sun 880 2 臺 應(yīng)用服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器 weblogic 7 0 sun 480 2 臺 WebWeb 服務(wù)器服務(wù)器 Web appach sun 480 1 臺 改版式后新網(wǎng)站仍利用上述系統(tǒng)資源 2 22 2 現(xiàn)有網(wǎng)站功框架現(xiàn)有網(wǎng)站功框架 一級欄目一級欄目二級欄目二級欄目三級欄目三級欄目說說 明明 以下欄目主要實現(xiàn)瀏覽功能 透視招商 董事長致辭 總經(jīng)理致辭 公司簡介 組織架構(gòu) 經(jīng)營理念 企業(yè)文化 公司動態(tài) 股東介紹 基金經(jīng)理團隊 外方顧問 基金產(chǎn)品 基金產(chǎn)品列表 基金簡介 基金凈值報告 包括基金走勢圖 基金管理小組 基金投資組合 基金鍥約 基金招募說明書 基金產(chǎn)品說明書 基金公告 基金發(fā)行公告 基金成立公告 基金公告 基金銷售網(wǎng)點 基金年報 基金中報 基金業(yè)績 基金 Q A 理財顧問 理財性向分析 理財試算分析 理財計劃 基金經(jīng)理報告 理財文獻 理財常識 基本原則 理財技巧 客戶服務(wù) 體系介紹 開戶交易指南 業(yè)務(wù)表格下載 網(wǎng)絡(luò)工具下載 在線咨詢 常見 Q A 建議 投訴 問卷調(diào)查 基金研究 市場評論 理論探導(dǎo) 基金評級 它山之石 研究月刊 行業(yè)新聞 政策法規(guī) 基本法律 國內(nèi)法規(guī) 海外法規(guī) 誠聘英才 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 搜索 關(guān)鍵字檢索 待定 全文檢索 待定 基金辭典 按首字檢索 在線調(diào)查 友情鏈接其他理財論壇 路演直播 相關(guān)站點 預(yù)約開戶 在線查詢 余額 委托 交易確認 分紅方式 盈虧狀況 在線交易 認購 申購 贖回 交易撤單 申請定期定額計劃 終止定期定額計劃 轉(zhuǎn)換 轉(zhuǎn)托管 修改分紅方式 修改個人資料 信息定制 我要投訴 英文版 透視招商 About China Merchants Fund Co Ltd 董事長致辭 Message from Chairman 總經(jīng)理致辭 Message from Chief Executive Officer 公司簡介 Company Introduction 組織架構(gòu) Organization Structure 經(jīng)營理念 Operation Mind 企業(yè)文化 Enterprise Culture 公司動態(tài) Company Events 股東介紹 Shareholders Introduction 基金經(jīng)理團隊 Fund Manager team 外方顧問 ING Consultants 基金產(chǎn)品 Fund Products 基金產(chǎn)品列表 Funds list 基金簡介 Funds Overview 基金凈值報告 Funds Net Asset Values 包括基金走勢圖 Including Fund Performance Chart 基金管理小組 Funds Management Team 基金投資組合 Funds Investment Portfolio 基金產(chǎn)品說明書 Funds Introduction 基金發(fā)行公告 Fund Issuance Proclamation 基金成立公告 Fund Establishment proclamation 基金銷售網(wǎng)點 Funds Distribution Network 基金年報摘要 Funds Annual Report Abridgment 基金中報摘要 Funds Semi annual Report Abridgment 客戶服務(wù) Customer Service 客戶服務(wù)體系介紹 Introduction of Customer Service System 基金研究 Fund Research 研究月刊 Study Magazine 海外基金研究 Overseas Funds Research 誠聘英才 Careers 聯(lián)系我們 Contact Us 2 32 3 移值及移值及開發(fā)工作移值及移值及開發(fā)工作 數(shù)據(jù)移植數(shù)據(jù)移植 將現(xiàn)有網(wǎng)站信息數(shù)據(jù) 移植 ECSN 平臺上 界面開發(fā)界面開發(fā) 根據(jù)招商基金提供的面面原型 將對頁面進行開發(fā) 招商基金外聘的 vi 設(shè)計公司已設(shè)計的頁面為 原功能作重新開發(fā)原功能作重新開發(fā) 原網(wǎng)站一些特殊功能 在新的平臺重要開發(fā) 風(fēng)險測試表 理財試算表 在線咨詢 專家在線 預(yù)約開戶 問卷調(diào)查 投資目標規(guī)劃 招聘管理 第三章第三章 交易通道及支付通建設(shè)交易通道及支付通建設(shè) 說明 網(wǎng)上交易通道及網(wǎng)上支付通道由招商基金提供存儲過程 API 接口 在網(wǎng)站 Comment g1 列表顯示當日未成交 委托 選擇一筆或多筆撤單 Comment g2 客戶輸入原基金代碼 新基金代碼 轉(zhuǎn)換份額 巨額贖回標 記 只負責(zé)調(diào)用和展現(xiàn) 3 13 1 交易通道建設(shè)交易通道建設(shè) 由招商提供接口 電子商務(wù)網(wǎng)進行調(diào)用和揭示 起至交易通道的作用 數(shù)據(jù)處理 進在交易系統(tǒng)后臺進行處理 功能上看 交易通道包含以下內(nèi)容 3 1 13 1 1 在線交易在線交易 包括申購 認購 贖回 交易撤單 申請定期定額計劃 終止定期定額計劃 轉(zhuǎn) 換 轉(zhuǎn)托管 基金申購基金申購 申購指客戶購買已經(jīng)發(fā)行的基金 需要輸入基金代碼 申購金額 基金認購基金認購 認購指客戶購買第一次發(fā)行的基金 需要輸入基金代碼 認購金額 贖回贖回 客戶只需要輸入基金代碼 贖回金額 巨額贖回標記 交易撤單交易撤單 客戶只需要輸入委托合同號 基金轉(zhuǎn)換基金轉(zhuǎn)換 客戶可以選擇全部轉(zhuǎn)換和部分轉(zhuǎn)換 轉(zhuǎn)換的方式又分 一對一轉(zhuǎn)換 一對多轉(zhuǎn)換 全部轉(zhuǎn)換 對于一對一轉(zhuǎn)換 客戶需要輸入原基金代碼 新基金代碼 對于一對多轉(zhuǎn)換 需要輸入原基金代碼 新基金代碼 轉(zhuǎn)換百分比 部分轉(zhuǎn)換 對于一對一轉(zhuǎn)換 客戶需要輸入原基金代碼 新基金代碼 對于一對多轉(zhuǎn)換 需要輸入原基金代碼 轉(zhuǎn)換份額 新基金代碼 轉(zhuǎn) 換百分比 轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)托管 轉(zhuǎn)托管包括轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出都需要輸入轉(zhuǎn)出機構(gòu)代碼 轉(zhuǎn)入機構(gòu)代碼 基金代碼 轉(zhuǎn)入 轉(zhuǎn)出 份額 Comment g3 不做了 定期定額定期定額 定期定額分為預(yù)約 修改 終止交易 預(yù)約時輸入基金代碼 扣款日期 扣款金額 銀行賬戶 帳戶名稱 預(yù)約網(wǎng)點 定期不定額定期不定額 定期不定額分為預(yù)約 修改 終止交易 預(yù)約時輸入基金代碼 扣款日期 銀行賬戶 帳戶名稱 預(yù)約網(wǎng)點 3 1 23 1 2 在線查詢在線查詢 余額查詢余額查詢 可以選擇單只基金查詢 也可以選擇全部基金查詢 查詢又分為最新余額和歷史 余額 查詢歷史余額時不單要輸入基金代碼 還需要查詢?nèi)掌?委托查詢委托查詢 用戶可以選擇當日委托 歷史委托 歷史委托還需要輸入查詢?nèi)掌?交易確認交易確認 交易確認分為最新交易確認 歷史交易確認 歷史交易確認查詢還需要輸入查詢 日期 分紅方式分紅方式 可以選擇單最近一次分紅 歷史分紅 客戶需要輸入基金代碼 盈虧狀況盈虧狀況 可以選擇查詢單只基金查詢或者賬戶的盈虧狀況 查詢單只基金還需要基金代碼 3 23 2 支付通道建設(shè)支付通道建設(shè) 通過工行的提供交易接口 用戶直接實現(xiàn)在電子商平臺 調(diào)用工行的提供交易接口 將購買及贖回所需金額直接進行劃賬 系統(tǒng)將支付結(jié) 果返回給用戶 在網(wǎng)站需處理的支付有 認購 申購 申購 贖回 用戶在電子商務(wù)臺平臺輸入工行卡號 取款密碼 交易金額 數(shù)據(jù)通過工行的接 口提交到工行進行處理 并交處理結(jié)果反饋給用戶 3 33 3 流程流程分析分析 結(jié)合交易通道及支付通道 對在線交易業(yè)務(wù)進行說明 基金開戶說明 基金交易 申購 認購 贖回 及對支付說明 3 3 13 3 1 基金開戶基金開戶 個人客戶登錄基金公司網(wǎng)站 個人客戶在基金公司開戶頁面輸入姓名 牡丹卡號 身份證號 基金公司將以上三 項信息送給工行進行身份校驗 工行校驗后將正確與否信息返回給基金公司 如果校驗 正確 基金公司根據(jù)客戶身份證號判斷該客戶是否在本基金公司開戶 如果已開戶 基 金公司不給客戶重新開戶 如果客戶未開戶 基金公司后臺程序為該客戶開立基金帳戶 并將基金帳戶號碼返回給客戶 同時 把客戶的牡丹卡號記錄下來 作為日后贖回和分 紅派息的銀行回款帳號 如果工行為客戶做身份校驗時發(fā)現(xiàn)不正確 基金公司把不正確 信息在網(wǎng)頁上返回給客戶 工行網(wǎng)銀客戶 1 選擇開戶業(yè)務(wù) 招招商商網(wǎng)網(wǎng)站站網(wǎng)網(wǎng)上上 直直銷銷 招招商商網(wǎng)網(wǎng)站站網(wǎng)網(wǎng)上上 直直銷銷 2 填寫個人資料 工商銀行系統(tǒng) 4 姓名 卡號 證件類型和號碼 6 確認結(jié)果 后臺應(yīng)用服務(wù) 3 記錄申請 5 信息匹配結(jié)果 7 申請確認信息 DDN專線 工行網(wǎng)銀客戶訪問 招商網(wǎng)站 開戶流程 開始 客戶填寫資料 提 交開戶申請 通過DDN后臺服務(wù) 發(fā)送資料到工行 工行對傳入資料進 行匹配驗證 返回匹配結(jié)果 匹配成功 顯示開戶申請成功 是 顯示開戶申請失敗 否 結(jié)束 客戶姓名 卡 號 證件類型 和號碼 結(jié)果代碼和備 注 向直銷系統(tǒng)提交開 戶申請 3 3 23 3 2 申認購流程申認購流程 客戶在基金公司的網(wǎng)站上申購或者是認購基金的處理流程 工行網(wǎng)銀客戶 1 使用網(wǎng)站 密碼登錄 招招商商網(wǎng)網(wǎng)站站網(wǎng)網(wǎng)上上 直直銷銷 招招商商網(wǎng)網(wǎng)站站網(wǎng)網(wǎng)上上 直直銷銷 2 提交認 申購申請 工工行行網(wǎng)網(wǎng)上上支支付付 界界面面 3 鏈接 商鋪號 訂單號 4 輸入支付密碼 直銷系統(tǒng) 6 記錄申請 5 返回確認信息 訂單號 扣款結(jié)果 6 交易申請確認 確認支付密 碼并扣款 客戶使用網(wǎng)站 密碼登錄招商網(wǎng)站 交易流程 開始 客戶提交認 申購 申請 調(diào)用工行網(wǎng)站個人 銀行支付控件 客戶使用工行交易 密碼劃款到直銷戶 控件返回劃款結(jié)果 劃款成功 將交易與劃款結(jié)果 進行匹配 顯示交易申請成功 是 顯示交易申請失敗 否 結(jié)束 傳入訂單號和 商鋪號 傳回訂單號和 扣款結(jié)果 次日資金到直銷 帳 進行對帳 部分扣款可疑賬 戶的扣款結(jié)果 3 3 33 3 3 基金贖回基金贖回 客戶需要辦理贖回業(yè)務(wù)時 在基金公司頁面發(fā)出贖回請求 基金公司開立工行網(wǎng)上 銀行 并辦理貴賓室申請手續(xù) 基金公司使用貴賓室中的企業(yè)財務(wù)室功能 劃撥贖回款 給客戶 第四章第四章 電子商務(wù)網(wǎng)功能增強電子商務(wù)網(wǎng)功能增強 由于本部分功能 招商基金電商務(wù)需求小組正在討論確定之中 這部分內(nèi)容待定 根據(jù)招商基金的初步想法 對于這部分內(nèi)容 主要為客戶個性化服務(wù) 根據(jù)已用 基金產(chǎn)品為不同的客戶提供不同的財理分析及理財計劃 為不同的等級的客戶提供不 層次的個性化服務(wù) 打造服務(wù)的個性化 專業(yè)化 提高服務(wù)的服務(wù)主動性 另一方面 構(gòu)造網(wǎng)上基金超級市場的概念 參見恒生銀行 功能點如下 基金概貌基金概貌 揭示基金市場基金概貌 基金資訊 基金狀況 基金組合 基金凈值 對基金公司進行系統(tǒng)檢索 基金服務(wù)基金服務(wù) 為客戶提供各種基金投資資訊服務(wù) 如基金資料 基金凈值等 招商 系列基金 投資計劃投資計劃 為客戶提供每月的投資計劃書及分析 市場評述市場評述 為客戶提供不同的分析評述 日評 周評 月評及季評和和綜合研 發(fā)文章 第五章第五章 開發(fā)計劃及工作量分析開發(fā)計劃及工作量分析 5 1 ECSN 產(chǎn)品支持產(chǎn)品支持 戶管理 信息 Tag 安全管理 行情 Tag 對象規(guī)則引擎 用戶信息 Tag 內(nèi)容管理 活動用戶 Tag 信息發(fā)布 聯(lián)系人 Tag 即時消息 基本面 Tag 行情數(shù)據(jù) 債券 Tag 基本面數(shù)據(jù) 基金 Tag 基金 債券數(shù)據(jù) 活動用戶 bean 系統(tǒng)組件 個人信息管理 Taglib Ja va Bean 消息 日志服務(wù) 信息轉(zhuǎn)換工具 系統(tǒng)服務(wù) 活動用戶服務(wù) 其它工 具 基本面數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具 Comment g4 交易通道和支付的工 作量主要在招商 承建方負擔(dān)頁面開 發(fā)和流程控制 業(yè)務(wù)類型比較少 頁 面要素簡單 信息相關(guān)性快速索引服務(wù) 基金 債券數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 業(yè)務(wù)服務(wù)調(diào)度管理容器 靜態(tài)頁面生成數(shù)據(jù) 內(nèi)容訂閱及訪問服務(wù) 通用文件同步工具 數(shù)據(jù)字典管理服務(wù) 數(shù)據(jù)維護服務(wù) 用戶和組管理 內(nèi)容管理