中國礦山機械行業(yè)市場發(fā)展報告研究.docx

目錄第一章 中國礦山機械市場概述1第一節(jié) 產品市場定義1第二節(jié) 產品分類1第三節(jié) 市場特性2一、所處生命周期3二、該產品生產技術變革與產品革新3第二章 礦山機械市場發(fā)展概況3第一節(jié) 國際市場發(fā)展概況3一、本產品國際市場現狀3二、主要國家地區(qū)概況4第二節(jié) 2010年中國礦山機械市場分析8一、我國總體市場分析8二、我國礦機行業(yè)市場存在問題9第三章 2011年我國礦山機械市場供需調查分析11第一節(jié) 需求分析11一、需求量增長分析11二、區(qū)域需求結構分析12三、產品結構分析13四、客戶調查分析15第二節(jié) 供給分析15一、產量增長分析15二、區(qū)域產業(yè)布局分析16三、投資動態(tài)18第三節(jié) 供需平衡分析20第四節(jié) 上游原材料市場分析21第四章 我國礦山機械進出口現狀分析23第一節(jié) 我國出口增長情況23第二節(jié) 主要海外市場分布情況24第三節(jié) 經營海外市場的主要品牌27第四節(jié) 進口分析27第五章 2011年我國礦山機械市場競爭格局與企業(yè)競爭力評價30第一節(jié) 同類產品國產品牌企業(yè)分析30第二節(jié) 同類產品競爭格局分析30第三節(jié) 同類產品競爭群組分析30第四節(jié) 同類產品市場分額分析30第五節(jié) 主力企業(yè)市場競爭力評價30一、產品競爭力30二、價格競爭力30三、渠道競爭力30四、銷售競爭力30五、服務競爭力30六、品牌競爭力30第六章 國內市場產品價格分析31第一節(jié) 價格特征分析31第二節(jié) 主要品牌產品價位分析31第三節(jié) 競爭對手價格策略31第七章 我國礦山機械營銷渠道分析31第一節(jié) 銷售渠道形式31第二節(jié) 渠道市場結構31第三節(jié) 銷售渠道要素對比31第四節(jié) 競爭對手渠道策略研究31第五節(jié) 區(qū)域市場主要代理商情況31第八章 我國礦山機械行業(yè)企業(yè)盈利能力比較分析32第一節(jié) 2007-2011年該行業(yè)利潤總額分析32一、2007-2011年行業(yè)利潤總額分析32二、不同規(guī)模企業(yè)利潤總額比較分析33三、不同所有制企業(yè)利潤總額比較分析33第二節(jié) 2007-2011年該行業(yè)銷售毛利率分析34第三節(jié) 2007-2011年該行業(yè)銷售利潤率分析35第四節(jié) 2007-2011年該行業(yè)總資產利潤率分析36第五節(jié) 2007-2011年該行業(yè)凈資產利潤率分析37第六節(jié) 2007-2011年該行業(yè)產值利稅率分析38第九章 我國重點礦山機械生產企業(yè)分析39第一節(jié) 北方重工集團有限公司39第二節(jié) 太原重工股份有限公司39第三節(jié) 中國第一重型機械股份公司39第四節(jié) 天地科技股份有限公司39第五節(jié) 鄭州煤礦機械集團股份有限公司39第六節(jié) 中信重工機械股份有限公司39第七節(jié) 山東礦機集團股份有限公司39第八節(jié) 河北省金馬礦山機械集團公司39第九節(jié) 招遠市黃金機械制造總廠39第十節(jié) 鞍山重型礦山機器股份有限公司39第十章 影響2010-2013年中國礦山機械市場發(fā)展因素39第一節(jié) 有利因素40第二節(jié) 不利因素40第十一章 2010-2013年礦山機械市場發(fā)展前景預測40第一節(jié) 國際市場發(fā)展前景預測40第二節(jié) 我國礦山機械市場資源配置的前景41第三節(jié) 市場空間分析43第四節(jié) 我國礦山機械行業(yè)中長期市場預測45一、中國經濟增長與2012-2015年需求預測45二、2012-2015年該產品總產量預測47第五節(jié) 2012-2013年中國礦山機械市場發(fā)展趨勢分析48一、產品發(fā)展趨勢48二、價格變化趨勢48三、渠道發(fā)展趨勢48四、用戶需求趨勢48五、服務發(fā)展趨勢48第一章 中國礦山機械市場概述第一節(jié) 產品市場定義礦山機械是指直接用于礦物開采和富選等作業(yè)的機械。按照國民經濟行業(yè)分類的標準，礦山機械屬于專用設備制造業(yè)中的采礦、采石設備制造業(yè)。礦山機械主要服務于黑色和有色冶金、煤炭、建材、電力、化工、核工業(yè)等重要基礎工業(yè)部門，其產品在交通、鐵道、建筑、水利水電等基礎建設中也有大量應用。第二節(jié) 產品分類按國家礦山機械標準化技術委員會現行標準規(guī)定，礦山機械包括建井設備、采掘設備、礦井提升設備、破碎和研磨設備、篩分設備、洗選設備、焙燒設備等七大類約300個品種和數千種規(guī)格。礦山設備是以單件小批生產為主的機械制造行業(yè)。礦山機械行業(yè)在我國國民經濟行業(yè)分類及代碼表資料來源：中國市場調查研究中心2、按具體用途，礦山機械可劃分為：采掘設備、提升設備、礦用車輛、破碎粉磨設備、篩分設備、洗選設備及焙燒設備等。如采礦設備-掘進機、挖掘機、采煤機、刨煤機、橋式轉載機等；選礦設備-球磨機、立磨機、磁選機；浮選機、螺旋分級機、粉磨機、顎式破碎機、破碎站、箱式破碎機、旋回破碎機、圓錐破碎機、輥式破碎機、反擊式破碎機等；探礦設備-轉鉆機、回轉式立軸鉆機、井架（鉆塔）、絞車、動力機（電動機、柴油機）和泥漿泵等。3、礦山機械還可以按照生產能力等分大型、中型或小型等不同系列規(guī)格型號，具體如：溢流型球磨機（5.58.5m、5.58.5 m、6.29.5米、7.913.6米、7.3212.5m和7.3211.28m）；半自磨機（8.533.96 m、8.84.8米、9.155.03米、10.375.19米）；礦渣立磨機；球磨機（7.3210.68米、7.913.6m）；PXZ1500旋回破碎機等。第三節(jié) 市場特性礦山機械行業(yè)屬資本技術密集型重型機器制造產業(yè)專用設備。重型機器是指生產冶金、采礦、化工、起重等大型機械設備的機器制造業(yè)。其特點有：1、投資規(guī)模較大、屬單件小批生產，產品數目不多但龐大，耗費金屬量大；2、產品技術附加值以及行業(yè)市場專業(yè)化程度較高，供應對象集中，主要為采礦、大型工程機械設備或配套技術服務；3、大多數礦山機械制造行業(yè)企業(yè)產業(yè)布局接近礦藏所在地和下游冶煉地區(qū)，以便就近獲得金屬原料，就近供應產品。一、所處生命周期二、該產品生產技術變革與產品革新第二章 礦山機械市場發(fā)展概況第一節(jié) 國際市場發(fā)展概況一、本產品國際市場現狀世界礦山機械制造業(yè)發(fā)展現狀主要體現在以下幾個方面。第一，世界礦山機械市場需求量保持繼續(xù)增長。后危機時代，礦產資源勘探開采選礦等需求回暖，帶動全球采礦采石機械設備需求平穩(wěn)較快增長。中國經濟強勁增長并已成為全球礦山機械主要生產國和主要市場，其中新型礦業(yè)機械需求約占全球市場一半。此外，印度、澳大利亞等其他亞太地區(qū)的采礦機械裝備需求規(guī)模也相當大；拉丁美洲、非洲和中東地區(qū)擁有大量礦產資源，大規(guī)模礦山資源開發(fā)對礦山機械需求也有所上升。第二，國際市場集中度上升。在激烈市場競爭中，跨國采礦公司利用其日益增強購買力與設備供應商結成具有深遠意義的產業(yè)鏈聯盟，進一步壓縮中小型礦山開采公司生存空間，一些非專業(yè)性采礦采石設備制造商不斷退出，幾大礦機產業(yè)巨頭壟斷競爭市場格局逐漸形成。世界排名前十采礦采石設備制造商已擁有約70%市場份額并強化其技術壟斷優(yōu)勢。第三，全球性礦山機械制造業(yè)加快向中國轉移。世界經濟結構調整進一步深化，礦山開采設備制造生產方式、管理模式也發(fā)生深刻變化。如今全球各大制造商紛紛在中國開設工廠，其中不乏主要零部件生產商，一定程度上緩解了中國采礦采石設備優(yōu)質零部件供應不足問題。國際采礦機械設備制造產業(yè)競爭呈歐、美、亞三足鼎立格局。其中高端市場由歐美企業(yè)占據，中國等發(fā)展中國家在中低端礦機市場占有較大份額，正逐步拓展高端礦機市場。全球礦山機械行業(yè)市場基本特征：以跨國公司為主導、眾多供應商相互補充的基礎產業(yè)鏈分工模式下，國際礦機設備產業(yè)競爭分兩個層次：第一層次，是跨國公司之間競爭，該類競爭處于產業(yè)鏈高端，主導著國際礦機產業(yè)市場發(fā)展方向；第二層次，眾多供應商在互補性分工市場上競爭，該類競爭處于產業(yè)鏈中低端，在競爭中培育了一大批“世界加工廠”。此外，第一層次是知識技術創(chuàng)新型競爭，是獲得較高利益競爭，該層次以歐美國家企業(yè)為主，有美國卡特彼勒公司、久益國際公司、南米爾沃基-比塞洛斯國際集團、模塊采礦系統公司、英格索蘭基礎建設集團、德國的魯爾集團、瑞典的山特維克集團公司、阿特拉斯科普柯工業(yè)集團、韓國的現代集團。第二層次競爭屬規(guī)模效率、質量、成本、價格競爭，從屬第一層次，競爭獲得經濟利益較低，我國大部分礦機設備制造企業(yè)處于第二層次。二、主要國家地區(qū)概況1、美國美國本國礦產資源較為豐富。作為發(fā)達國家，美國礦山機械制造業(yè)發(fā)展較早，體系功能完善。19世紀80年代美國數百口油井采用蒸汽動力的沖擊鉆鉆鑿，1907年采用牙輪鉆機鉆鑿油井和天然氣井，1937年應用于露天礦鉆進。煤炭資源開采產業(yè)，美國煤炭資源分布廣泛、地區(qū)分布均衡。美國對煤炭資源實施有償使用，加強對煤炭資源系統管理，美國煤炭資源得到充分利用。煤炭資源總回收率80.83%，資源平均回收率井工礦達57.13%，露天礦90.8%。美國久益公司1919年成立后取得機械化裝載機專利，1920年生產出第一臺4BU裝載機后，推出各種礦山機械如往返機、連續(xù)采礦機、長臂采煤機。1979年向中國出口采煤設備。久益公司通過并購等途徑不斷擴大規(guī)模市場，2006年久益在天津的礦機設備制造廠投產。目前環(huán)球久益公司由兩部分組成，即生產露天礦山機械的P&H礦山機械公司和生產井下礦山機械的久益礦山機械公司。其中久益礦山機械公司在全世界八個國家分布著46個生產修造廠，共4600名雇員。在中國，久益有負責銷售的北京代表處和包頭維修中心，建成天津組裝廠。主導產品如連續(xù)采煤機、連運設備-與連采機配套、錨桿機-巷道頂板支護、長壁開采設備、采煤機、液壓支架、刮板輸送機、順槽轉載機、破碎機、皮帶機自移機尾等。國內用戶有神東公司、晉城礦務局和大寧煤礦。2、德國德國是世界工程機械制造強國，2010年德國工程機械銷售總額102.1億歐元，同比增15.3%。其中國內銷售額26.4億歐元，占25.9%；國外銷售額中，歐元區(qū)市場22.2億歐元，對歐元區(qū)以外市場53.5億歐元，分別占21.7%和52.4%。據歐盟委員會不完全統計，2010年歐盟27國工程機械制造業(yè)產值達250.7億歐元，同比增19.2%。其中德國工程機械制造業(yè)產值82.6億歐元，約占歐盟總產值32.9%。2011年1-8月，德國工程機械制造業(yè)銷售額81.2億歐元，累計同比增26.3%。其中國內銷售額20.3億歐元占25%，國外銷售額中，歐元區(qū)市場16.6億歐元，歐元區(qū)以外市場銷售額44.3億歐元，分別占20.4%和54.6%。2011年1-8月份德國工程機械外銷比例穩(wěn)定，德國礦機產業(yè)更多依賴海外出口拉動。2010年德國工程機械銷售額回升，產業(yè)復蘇跡象明顯。2011年3月后德國工程機械制造業(yè)銷售額同比增速下滑。歐盟統計局2010年不完全統計數據看，德國工程機械制造業(yè)產值在歐盟27國中占比最高，對歐盟工程機械制造業(yè)發(fā)展影響最大。德國工程機械出口額排名前5位產品：挖掘機械零部件(含吊車零部件，下同)、其他挖掘機械(包括打樁、除雪、壓實機等)、挖掘機、采礦采石掘進機和分揀研磨機零部件。2010年德國工程機械出口同比增長較快產品有：搗固壓路機(62%)、推土機(49%)、自驅動前鏟裝載機(38%)。2011年1-8月份德國挖掘機械零部件、挖掘機、采礦采石掘進機出口額分別為14.96億歐元、8.98億歐元和5.66億歐元，同比增18.7%、49.1%和11.1%。3、捷克捷克共和國是歐盟第四大硬煤生產國，僅次于波蘭、英國和德國。全國有硬煤可采儲量20億噸，其中60%為優(yōu)質焦煤。捷克采礦技術具有歷史傳統，捷克露天和深度煤礦采掘90%以上均采用捷克本國設備技術。捷克礦山機械公司擁有全套開采處理豐富經驗，包括設計礦場、選擇合適技術、制作硬件設備的設計及安裝投產等。捷克礦山機械公司打開俄羅斯、中國市場。捷克礦山機械企業(yè)如ALTA公司、BPO公司、CZMT公司、Ferrit公司、INCO公司、KOEXPRO公司、Hansen公司、PRODECO公司、SE-MI公司等。4、瑞典瑞典阿特拉斯科普柯股份公司是1873年成立的全球性工業(yè)集團。2005年總收入530億瑞典克朗，員工超27000人。在全球約20個國家(地區(qū))擁有50家生產商，提供工業(yè)工具、壓縮空氣設備、建筑與礦業(yè)設備、裝配系統和設備租賃業(yè)務及相關技術服務。產品以不同品牌銷售出租，通過遍及150個國家(地區(qū))全球銷售服務網銷售。該集團三個業(yè)務領域有壓縮機技術、建筑與礦業(yè)和工業(yè)技術。該公司特色是提供強大售后市場。售后市場包括附件、消耗品、部件、服務、維護和培訓。強大售后市場為集團提供了穩(wěn)固收益、高增長潛力、高利潤潛力及最佳業(yè)務流程。5、臺灣地區(qū)臺灣地區(qū)主要品牌制造商-明裕礦山機械包括顎式破碎機、圓錐式破碎機、沖擊式破碎機、振動篩及振動給料機等。采用日本完整技術與設備，產品質量達到國際水平，生產規(guī)格化。明裕機械在臺灣破碎機市場占50%以上份額，在美國、日本、泰國、歐洲和澳洲等國家及地區(qū)擁有80多家經銷商，配件供應、價格具較強競爭力。明裕礦山機械廣泛用于礦山開采領域。水利水電工程、公路鐵路工程、礦山等項目，遠銷美國、日本、歐洲、澳洲等國家地區(qū)。6、日本神鋼集團1905年成立，神鋼集團礦機設備產品涉及礦山機械、鋼鐵、焊材、鋁銅、產業(yè)機械、建筑機械以及工程技術等領域。1984年該公司進入中國市場，建立約30家工廠及辦事處。7、英國英國是世界工業(yè)化開始最早國家，世界第一臺風動圓片采煤機由英國工程師沃克設計、1868年制造成功。目前英國煤礦廣泛采用連續(xù)采煤機和巷道掘進機外銷巷道。在英國，針對租賃公司銷售額占英國礦山機械銷售總額比重達75%。第二節(jié) 2010年中國礦山機械市場分析一、我國總體市場分析1、我國礦山機械市場概況我國礦山機械制造業(yè)起步于建國初期、至今約半個多世紀。國產礦山機械設備基本能夠滿足國內需求并出口海外。機械裝備水平落后、西方技術封鎖，導致該產業(yè)起步階段發(fā)展緩慢。近年來我國下游礦山開采極大帶動礦山機械制造業(yè)市場快速發(fā)展。據統計：2011年我國礦山機械銷售收入2236億人民幣，同比增26.85%。建國初期，我國礦山機械投資規(guī)模小、產能低下，設備技術性能質量、安全性等不能滿足國內礦山開采、勘探與選礦技術需求。目前我國礦山機械行業(yè)制造去也數量約達上千家，已經形成龐大生產能力和比較完整產業(yè)技術裝備體系。國產礦山機械設備包括破碎機、振動篩、分級機、輸送機等約數百種、規(guī)格型號繁多、技術性能質量不斷提高，涵蓋礦山建設所需各個領域。每種機械種類豐富呈現多樣化、系列化、智能化開發(fā)趨向，國內礦山機械設備的機械化程度不斷提高。如破碎機可分顎式破碎機、反擊式破碎機、復合式破碎機、圓錐破碎機等多種工藝技術，滿足不同工藝特定礦山環(huán)境多樣化性能需求。我國礦山機械制造業(yè)生產能力規(guī)模、產業(yè)技術等已達到世界水平，除滿足國內需求外還遠銷國外，創(chuàng)造大量外匯。近年來，我國礦山機械制造業(yè)新裝備、新技術不斷創(chuàng)新，國家政策支持和市場需求帶動下，國際礦山機械出口貿易量不斷擴大，我國礦山機械產業(yè)市場已經步入良好發(fā)展周期。2010年大連重工、太重、一重、北方重工、中信重工、二重、上海振華重工等主導品牌礦山機械制造企業(yè)產值均超百億。2、我國整體市場規(guī)模及增長速度2007-2011年我國礦山機械行業(yè)實現銷售收入情況單位：億元數據來源：中國市場調查研究中心上圖所示：2007-2011年我國礦山機械全行業(yè)實現銷售收入呈逐年快速遞增：從2007年的889億人民幣增長到2011年的2236億人民幣，其中2011年該行業(yè)銷售收入同比增26.85%。二、我國礦機行業(yè)市場存在問題1、我國礦山機械裝備技術安全性能狀況、運行可靠性不容樂觀我國現代化礦井裝備水平雖然有很大提高，與發(fā)達國家比還有相當差距。現代化綜采設備普及率較低，有些礦井雖采用先進進口設備，但由于對其他國家技術消化不徹底，仍不能進行正常使用維護，一些先進功能沒有充分發(fā)揮。由于盲目追求產量、忽視安全，把安全監(jiān)測裝置當成影響生產累贅拆除，造成很大安全隱患，設備故障不能及時發(fā)現處理，生產事故頻發(fā)。為追求利益最大化，原有設備沒有淘汰，到設計壽命仍超期服役，大部分設備超負荷運轉，帶來很多安全隱患。2、礦山機械裝備安全檢測技術需完善礦山機械裝備設備長期處于重載和交變載荷狀態(tài)下工作，易產生各種安全隱患，如不及時發(fā)現，設備仍然處在重載、高速等環(huán)境下工作，可能導致惡性事故發(fā)生。雖然現代化測試技術與設備不斷更新，但礦山機械裝備設備本身技術復雜性及工作環(huán)境復雜性和大量不可預測偶發(fā)事件存在，礦山機械裝備靈敏度、可靠性等安全檢測技術仍需不斷完善提高。3、機械設計方法、手段不夠成熟雖然目前許多機械在設計手段、方法等方面已有較成熟理論方法，但大型、復雜關鍵礦山機械裝備設備高可靠性設計只有理論，沒有成熟設計手段。礦山設備自動化、智能化水平不高。迄今為止，我國輸送機動特性研究僅停留于理論分析階段，急需相關的實驗研究和驗證；在掘進機設計方面還沒有適合我國地質條件完整的截割、裝運及行走載荷譜，對安全設計產生一定制約。4、礦山機械裝備自動化、智能化技術水平較低我國礦山機械產品的品種達數百種，如礦用絞車、礦井提升機、礦用提升絞車、窄軌運輸車輛、地下鏟運機、礦用炮孔鉆機、礦用人車、液壓防爆提升機和液壓防爆提升絞車等，其運行的穩(wěn)定性、可靠性與國際發(fā)達國家相比還有一定的差距，特別是其運行自動化、智能化水平，國內各礦山企業(yè)、研究院所還處于一個起步、初期階段，離保證生產的安全、高效運行還有較大的差距，自主產權能力低，所有這些都要求我們?yōu)殚_發(fā)自己自主的智能化產品而努力。第三章 2011年我國礦山機械市場供需調查分析第一節(jié) 需求分析一、需求量增長分析我國重型機械行業(yè)細分為冶金礦山機械和物料搬運設備子行業(yè)。據中國重機協會統計：2010年我國冶金礦山行業(yè)營業(yè)收入達3111億人民幣。受下游煤炭、金屬與非金屬礦山投資額變動影響，礦山機械需求總量呈逐年較快增長態(tài)勢。2007-2011年我國礦山機械需求增長分析單位：萬臺/套數據來源：中國市場調查研究中心上圖所示：2007-2011年我國礦山機械設備需求持續(xù)增長，需求量從2007年239萬臺/套增長到2011年的351萬臺/套，其中2011年我國該類設備市場需求同比增11.07%。二、區(qū)域需求結構分析礦山機械設備需求變動與我國礦產資源地理分布、礦山開采產業(yè)關聯度較大。由于地質成礦條件不同，導致我國部分重要礦產分布特別集中。煤炭查明資源儲量中，約90%集中于華北、西北、西南，但東北、華東和中南煤炭資源僅占10%左右。磷礦查明資源儲量約70%集中于云、貴、川、鄂四省。鐵礦資源與開采集中分布在遼、冀、川、晉等省。各類金屬、非金屬礦山資源分布以及礦山開發(fā)利用使得礦山機械產業(yè)市場發(fā)展受到一定程度限制。近年來在西部邊遠地區(qū)發(fā)現一批大型、特大型礦區(qū)。開發(fā)難度很大?；诘V產分布不平衡態(tài)勢，今后我國礦業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略重心西移已成必然之勢。現階段我國礦山機械區(qū)域需求構成看，華北、東北等重點礦區(qū)對礦山機械需求結構中占份額相對較高。 2011年我國區(qū)域礦山機械需求構成（按需求量占比計%）資料來源：中國市場調查研究中心三、產品結構分析礦山機械包括鉆井設備、采掘設備、礦井提升設備、破碎和研磨設備、篩分設備、洗選設備、焙燒設備等七大類約300個品種數千種規(guī)格。采礦設備如掘進機、挖掘機、采煤機、刨煤機、橋式轉載機等；選礦設備如球磨機、立磨機、磁選機；浮選機、螺旋分級機、粉磨機、顎式破碎機、破碎站、箱式破碎機、旋回破碎機、圓錐破碎機、輥式破碎機、反擊式破碎機等；探礦設備如轉鉆機、回轉式立軸鉆機、井架（鉆塔）、絞車、動力機（電動機、柴油機）和泥漿泵等。已形成多品種規(guī)格、系列化。據統計：我國各類礦山機械設備產品市場構成中，選礦設備在整個礦山機械市場份額約51.3%左右、采礦設備約占20.1%、探礦設備約占15.4%左右、其他特種礦山機械等約占13.2%左右。2011年我國礦山機械產品市場構成（按銷售量占比%）資料來源：中國市場調查研究中心四、客戶調查分析1、客戶行為調查分析2、客戶需求調查分析3、客戶滿意度調查分析4、客戶采購與渠道調查分析第二節(jié) 供給分析一、產量增長分析我國是全球礦產資源主要生產國、消費國，也是礦山機械設備制造大國，礦山機械年產量居世界前列。與發(fā)達國家比，我國礦山機械供給結構中：一般性綜采、掘進提升設備產能過剩；先進智能數字技術綜采、掘進機械等高技術附加值設備供不應求主要依賴進口；國產設備在質量規(guī)格性能、技術研發(fā)與工程化方面差距很大。2007-2011年我國礦山機械產量供給情況單位：萬臺/套數據來源：中國市場調查研究中心上圖所示：2008-2011年我國礦山機械設備制造業(yè)年產量呈逐年快速增長態(tài)勢，從2007年221萬臺/套上升到2011年328萬臺/套，其中2011年我國礦山機械產量同比增10.81%。二、區(qū)域產業(yè)布局分析礦山機械設備本身技術附加值高、屬資本技術密集型設備制造業(yè)。區(qū)域產業(yè)布局及產能集中度較高。礦山機械生產企業(yè)及產能主要分布在中南區(qū)、東北區(qū)、華北區(qū)等地區(qū)。其中中南地區(qū)的河南省、東北區(qū)遼寧、華北區(qū)山西等省份，礦山機械產業(yè)體系成熟完整，生產能力及投資規(guī)模更為集中。華東地區(qū)近年來出現較多民營企業(yè)，山東、上海、江蘇等地已經形成一定產能規(guī)模。2011年我國礦山機械區(qū)域生產能力結構布局（按生產能力占比%）資料來源：中國市場調查研究中心三、投資動態(tài)我國礦山機械相關投資項目選礦機械設備制造整合項目年產300臺大型放礦機給料機項目礦山機械制造建設項目資料來源：中國市場調查研究中心第三節(jié) 供需平衡分析礦山機械制造產業(yè)發(fā)展與下游各類礦山開采企業(yè)需求發(fā)展息息相關。采礦業(yè)處于產業(yè)鏈上游，我國宏觀經濟增長、采礦業(yè)政策調控對采礦業(yè)以及關聯產業(yè)如礦山機械制造業(yè)發(fā)展具重要影響。2009-2010年我國礦山機械行業(yè)發(fā)展速度有所下滑。隨著國內經濟恢復增長，下游野外礦產勘探、貧礦、地下礦山等特殊礦機以及智能化、機械化程度較高礦機需求呈較快增長，礦山機械制造企業(yè)經營狀況不斷好轉。我國礦山機械已形成完整產業(yè)鏈，行業(yè)企業(yè)數量約達上千家，產能規(guī)模較大，已形成比較豐富產品系列，基本滿足我國礦山開采通用技術需求。但我國礦山機械制造技術水平不高，呈現“大而不強”狀況，高端智能化、數字化、大型礦山機械成套設備仍依靠進口。我國礦山機械行業(yè)市場供需平衡態(tài)勢看：供求總量仍處于供不應求狀況、供應結構不均衡需逐步升級優(yōu)化。據統計：我國礦山機械需求總量從2007年的239萬臺上升到2011年的351萬臺，同比增11.07%；年產量從2007年的221萬臺上升到2011年的328萬臺，同比增長10.81%。第四節(jié) 上游原材料市場分析礦山設備制造主要原材料是鋼鐵或鋼材、有色金屬等。1、鋼鐵我國鋼鐵市場供應比較充足，不過價格波動較大，目前鋼鐵價格處于穩(wěn)步回升趨勢。我國是全球最大的鋼鐵生產國和消費國，供應比較充足。國家統計局數據顯示，2011年我國粗鋼產量為6.2億噸，占全球一半以上。目前我國黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)國有及規(guī)模以上非國有企業(yè)數達6999家，超過千萬噸產能的企業(yè)達10家(鞍本集團、寶鋼集團、新唐鋼、武鋼集團、馬鋼集團、沙鋼、首鋼、濟南鋼鐵、萊鋼、華菱集團)，這十家企業(yè)擁有的粗鋼產能約占國內鋼鐵總產能的32%。鋼鐵行業(yè)在職職工人數達296萬人。近年，我國鋼鐵企業(yè)聯合重組取得新的進展，寶鋼重組寧波鋼鐵，首鋼重組長治鋼鐵和貴陽特鋼；河北鋼鐵、山東鋼鐵深化體制改革，實行全集團統一管理、統一運營。產業(yè)集中度有所上升。但目前我國鋼鐵仍面臨產業(yè)集中度偏低的問題。從區(qū)域分布上來看，我國的鋼鐵產量主要集中在華北、華東兩地區(qū)，區(qū)域集中度較高，其中，河北、江蘇為鋼鐵產量最多的省份。2、有色金屬有色金屬是經濟社會發(fā)展的重要原材料。銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻、鎂、鈦、汞十種金屬是最常用的有色金屬，代表著一國的有色金屬生產能力。國際金融危機爆發(fā)以來，我國有色金屬工業(yè)受到嚴重影響，產量下降、出口受阻，企業(yè)虧損嚴重，直到2009年二季度才開始逐步平穩(wěn)回升，到2009年年底，主要有色金屬產品產量已超過金融危機前的水平。根據國土部公布的數據顯示，2011年2011年，全國十種有色金屬的產量達3424.3萬噸，同比增長10.63%。從各省市有色金屬產量看，2011年河南省十種有色金屬產量達564.34萬噸，同比增10.89%，占全國總產量16.48 %。云南、湖南和山東省有色金屬產量分別占全國總產量7.81%、7.78%和7.69%。第四章 我國礦山機械進出口現狀分析第一節(jié) 我國出口增長情況我國海關統計中，礦山機械設備應歸屬：海關編碼8425“滑車及提升機、卷揚機及絞盤、千斤頂”和8430“泥土、礦物等運送、平整、鏟運、挖掘、搗固、壓實、開采或鉆探機械；打樁機及拔樁機；掃雪機及吹雪機”類商品出口總量值中。2008-2011年我國8425類商品出口總量值分析數據來源：中國海關海關數據顯示：2008-2011年我國8425類商品出口量從2009年的3356萬臺上升到2011年的4577萬臺；進口額從2009年的10.07億美元上升到2011年的15.39億美元。2008-2011年我國8430類商品出口總量值分析數據來源：中國海關海關數據顯示：2008-2011年我國8430類商品出口量從2009年的67.4萬臺上升到2011年的126.3萬臺。進口額從2009年的17.41億美元上升到2011年的28.27億美元。表明我國礦山機械出口貿易以及國際市場競爭力有一定程度提升。第二節(jié) 主要海外市場分布情況根據我國海關對2011年海關編碼8425、8430類商品的全年累計出口總量值統計數據，該類商品主要出口到以下國家或地區(qū)。 我國8425類商品主要出口國家或地區(qū)數據來源：中國海關我國8430類商品主要出口國家或地區(qū)數據來源：中國海關第三節(jié) 經營海外市場的主要品牌我國礦山機械部分出口品牌資料來源：中國市場調查研究中心第四節(jié) 進口分析我國海關統計中，礦山機械設備應歸屬：海關編碼8425“滑車及提升機、卷揚機及絞盤、千斤頂”和8430“泥土、礦物等運送、平整、鏟運、挖掘、搗固、壓實、開采或鉆探機械；打樁機及拔樁機；掃雪機及吹雪機”類商品進口總量值中。 2008-2011年我國8425類商品進口總量值分析數據來源：中國海關海關數據顯示：2008-2011年我國8425類商品進口量從2009年的101.9萬臺上升到2011年的109.7萬臺；進口額從2009年的5.24億美元上升到2011年的56.6億美元。呈小幅上升趨向。 2008-2011年我國8430類商品進口總量值分析數據來源：中國海關海關數據顯示：2008-2011年我國8430類商品的進口量從2009年的6153臺降到2011年的5191臺。進口額從2009年的7.04億美元下降到2011年的67.3億美元。表明我國礦山機械國產化率有一定程度提升，對外依賴程度下降。第五章 2011年我國礦山機械市場競爭格局與企業(yè)競爭力評價第一節(jié) 同類產品國產品牌企業(yè)分析第二節(jié) 同類產品競爭格局分析第三節(jié) 同類產品競爭群組分析第四節(jié) 同類產品市場分額分析第五節(jié) 主力企業(yè)市場競爭力評價一、產品競爭力二、價格競爭力三、渠道競爭力四、銷售競爭力五、服務競爭力六、品牌競爭力第六章 國內市場產品價格分析第一節(jié) 價格特征分析第二節(jié) 主要品牌產品價位分析第三節(jié) 競爭對手價格策略第七章 我國礦山機械營銷渠道分析第一節(jié) 銷售渠道形式第二節(jié) 渠道市場結構第三節(jié) 銷售渠道要素對比第四節(jié) 競爭對手渠道策略研究第五節(jié) 區(qū)域市場主要代理商情況第八章 我國礦山機械行業(yè)企業(yè)盈利能力比較分析第一節(jié) 2007-2011年該行業(yè)利潤總額分析一、2007-2011年行業(yè)利潤總額分析2007-2011年我國礦山機械行業(yè)利潤總額分析單位：億元二、不同規(guī)模企業(yè)利潤總額比較分析2007-2011年不同規(guī)模企業(yè)利潤總額分析單位：億元三、不同所有制企業(yè)利潤總額比較分析2007-2011年不同所有制企業(yè)利潤總額比較單位：億元第二節(jié) 2007-2011年該行業(yè)銷售毛利率分析2007-2011年該行業(yè)銷售毛利率分析單位：%第三節(jié) 2007-2011年該行業(yè)銷售利潤率分析2007-2011年該行業(yè)銷售利潤率分析單位：%第四節(jié) 2007-2011年該行業(yè)總資產利潤率分析2007-2011年該行業(yè)總資產利潤率分析單位：%第五節(jié) 2007-2011年該行業(yè)凈資產利潤率分析2007-2011年該行業(yè)凈資產利潤率分析單位：%第六節(jié) 2007-2011年該行業(yè)產值利稅率分析2007-2011年該行業(yè)產值利稅率分析單位：%資料來源：中國市場調查研究中心第九章 我國重點礦山機械生產企業(yè)分析第一節(jié) 北方重工集團有限公司第二節(jié) 太原重工股份有限公司第三節(jié) 中國第一重型機械股份公司第四節(jié) 天地科技股份有限公司第五節(jié) 鄭州煤礦機械集團股份有限公司第六節(jié) 中信重工機械股份有限公司第七節(jié) 山東礦機集團股份有限公司第八節(jié) 河北省金馬礦山機械集團公司第九節(jié) 招遠市黃金機械制造總廠第十節(jié) 鞍山重型礦山機器股份有限公司第十章 影響2010-2013年中國礦山機械市場發(fā)展因素第一節(jié) 有利因素第二節(jié) 不利因素第十一章 2010-2013年礦山機械市場發(fā)展前景預測第一節(jié) 國際市場發(fā)展前景預測1、從世界礦山機械行業(yè)市場發(fā)展、技術競爭趨勢看：制造商能否提供包括產品設計生產全套化、設備運營、營銷模式創(chuàng)新等在內“一攬子服務”能力日趨重要。全球礦山機械租賃式營銷推廣情況：在英國，礦機制造商針對租賃公司的銷售額約占英國礦山機械總銷售額75%左右，北美地區(qū)約為60%，法國和德國也分別達到50%和40%。未來時期內受國際營銷創(chuàng)新模式影響，我國礦山機械租賃式營銷業(yè)務比重也將保持持續(xù)較快增長。2、世界礦機制造中心與市場逐漸向中國轉移20 世紀40-80 年代世界上工業(yè)化技術成熟國家已建立了完整重型機械（含礦山機械）制造工業(yè)體系，到21世紀初實現以重型機械制造業(yè)為載體，向以服務業(yè)為重心后工業(yè)化、知識經濟轉型。世界各類大型礦山機械制造業(yè)集中度較高，產能不均衡多集中在北美、歐盟、澳大利亞、中國等國，非洲、南美地區(qū)生產能力僅占11%。美卓礦機是全球礦物處理、巖石加工領先品牌企業(yè)，在全球礦物、巖石加工配套技術服務產業(yè)領域取得壟斷性優(yōu)勢、較高市場份額。后危機時代世界經濟增速緩慢，迫使國家礦山機械制造商、零部件配套商在中國投資建廠、尋找生存空間。2008-2009年中國超越北美成為全球礦山機械銷量最多市場。2011年中國市場礦山機械占全球銷量比重從2010年36%上升到41%，2012-2015年將可能達52%左右。3、歐美各國礦機消費仍存在上升空間、非洲市場開發(fā)潛力較大近年來在歐盟、北美地區(qū)等成熟市場，礦山機械需求量每年以百分之十幾速度遞增，且客戶付款能力、及時性情況良好，中國出口到該地區(qū)礦山機械利潤回報豐厚?？缡兰o國際礦山機械技術理論研究不斷發(fā)展，伴隨新型材料、智能化、機電一體化、機器人化、柔性制造技術逐步應用推廣，歐美等發(fā)達國家以及非洲地區(qū)對地面表層或地下礦床開采礦山機械需求仍將保持穩(wěn)定增長；適合野外探礦、薄礦貧礦以及惡劣環(huán)境地質條件地下礦山鉆采勘探的高端礦山設備需求潛力巨大，投資前景看好第二節(jié) 我國礦山機械市場資源配置的前景1、世界經濟一體化、產業(yè)競爭全球化趨勢下，我國已成為世界礦山機械設備制造中心和主體消費市場?，F階段我國礦山機械行業(yè)資源配置情況：據中國重型機械工業(yè)協會統計：截至2010年底，我國冶金礦山機械子行業(yè)企業(yè)數量達2384 家，工業(yè)總產值達3208億元。其中大型企業(yè)29家，企業(yè)數占1.2%，工業(yè)總產值占35.7%?？傮w看：我國冶金礦山機械行業(yè)產能集中度相對較高，無序分散性產業(yè)競爭導致行業(yè)整體盈利能力有所下降。未來產能結構調整、并購重組政策下，該行業(yè)仍存在資源整合、集中優(yōu)化配置并實現規(guī)模經營潛力。我國冶金礦山機械行業(yè)集中度分析資料來源：中國重機協會統計年報2、未來我國礦機制造業(yè)實現產能技術優(yōu)化配置前景良好礦山機械設備產能優(yōu)化配置是礦山設備系統與產能優(yōu)化邊緣性交叉學科。我國礦山開采行業(yè)企業(yè)應綜合分析適應露天礦、地下礦山開采各類礦機與礦山規(guī)模組合關系，運用系統工程、運籌學、灰色理論等現代數學理論、線性規(guī)劃法、狀態(tài)空間混合法等，編制開發(fā)計算機軟件，建立人工智能集成化數學模型。在此基礎上，提高大型礦山機械主機設備運轉率和效能，可以較快實現各類礦山機械設備技術性能配套最優(yōu)目標。3、我國礦用機械制造行業(yè)無明顯區(qū)域分布特征，外部宏觀經濟政策環(huán)境與行業(yè)發(fā)展環(huán)境寬松有利，利于推進整體行業(yè)資源有效整合。“低碳”將成為中國經濟發(fā)展新動力引擎，引領我國礦山機械制造產業(yè)體系和消費模式重構新的風向標。礦山機械如破碎機、制砂機、磨粉機制造更多加入綠色生態(tài)設計、人性化設計理念元素。此外，我國礦山開采產業(yè)相關政策措施不斷推出，有利于加快各類礦山機械企業(yè)改組聯合、兼并破產、重組和股份制改革步伐。適時組建以礦山機械制造企業(yè)為主體，有煤炭生產企業(yè)入股、科研院所參與的大型礦山工程裝備集團，形成具有制造和開發(fā)能力、工程成套能力、有創(chuàng)新能力企業(yè)實體已成為結構調整、經濟轉型主旋律。下游煤炭、鋼鐵、有色金屬等行業(yè)面臨淘汰落后產能、增長方式轉型、結構升級等，國家研究設立鼓勵使用國產首臺套重大裝備風險補助資金等舉措，將推動重大裝備制造業(yè)國產化、高端化發(fā)展?？傮w看：我國礦山機械設備制造業(yè)進行結構調整、并購重組，實現產業(yè)資本集中與規(guī)模