最新汽車金融分析比較

汽車金融分析及案例比較 2009.10.22 概要 國內(nèi)汽車金融公司現(xiàn)狀 &機遇 制約我國汽車金融公司的瓶頸 一般汽車金融信貸審查流程 上汽通用汽車金融公司案例分析 大眾汽車金融公司案例分析 豐田汽車金融公司案例分析 戴 -克汽車金融公司案例分析 北京現(xiàn)代汽車金融公司案例分析 招商銀行車易購案例分析 招商銀行車易購案例分析 建設(shè)銀行龍卡分期購車案例分析 國內(nèi)汽車金融公司現(xiàn)狀 &機遇 國內(nèi)汽車金融基本屬于起步階段，幾乎每家汽車金融公司都處于虧損或者微利運營的狀態(tài)。銀監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，中國汽車金融公司才首次實現(xiàn)全行業(yè)整體扭虧為盈，總資產(chǎn)為億元。 根據(jù)歐美日等成熟汽車市場的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，汽車消費貸款額占汽車銷售額比例即業(yè)內(nèi)所稱的滲透率 要達(dá)到左右，汽車金融才會盈利。據(jù)統(tǒng)計，目前汽車信貸的滲透率平均水平僅有左右，與國外的滲透率水平差距甚大，與年年汽車金融快速發(fā)展時期的滲透率相比，也有大幅回落。 從國際經(jīng)驗來看，汽車金融已成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中利潤最大的一環(huán)。 制約我國汽車金融公司的瓶頸 個人信用體系不健全。由于政府部門分隔，信息割裂比較嚴(yán)重，致使我國個人信用體系及業(yè)務(wù)起步較晚，信用等級的評判標(biāo)準(zhǔn)還不夠細(xì)化。 公司注冊資本很低。缺乏長期穩(wěn)定的低成本融資渠道，發(fā)行企業(yè)債券的難度也很大，融資難是掣肘中國汽車金融公司發(fā)展的主要因素之一。因此，能夠發(fā)行金融債已經(jīng)被視為極大的突破。 一般汽車金融信貸審查流程 上汽通用汽車金融公司案例分析 上汽通用汽車金融公司：特色： “ 零首付 ” 或 “ 零利率 ” 免息 業(yè)務(wù)范圍：國內(nèi)逾 80個城市的 300余家經(jīng)銷商開展零售信貸業(yè)務(wù)合作 貸款利率： 3年期利率 8.33， 5年期的利率 8.72。 適用品牌：別克、雪佛蘭、凱迪拉克 上汽通用汽車金融公司主要有三種不同的貸款方式，由經(jīng)銷商提 供一站式服務(wù)，打包收取手續(xù)費 1000元。 上汽通用三種不同的貸款方式 A.標(biāo)準(zhǔn)貸款：首付 20 ，最長貸款年限 5年，貸款期限內(nèi)等額還款。 1 3年貸款期限內(nèi)利率為 8.33%， 3 5年貸款期限內(nèi)利率為 8.72% 。 B.智慧貸款：由首付、月還款和智慧尾款組成。首付 25，最長貸款年限 3年，貸款利率為 8.39。同時提留貸款額的 25（兩年期為 20）作為智慧尾款，尾款不計利息。到最終還款日時這部分尾款可靈活還款，既可一次性結(jié)清，也可對尾款再申請為期12個月的二次貸款，或?qū)①徺I車輛作為二手車置換同品牌新車。 C.公戶貸款：針對集體購車客戶，首付 30 ，最長貸款年限為 3年，貸款利率相同。 上汽通用業(yè)務(wù)特色 業(yè)務(wù)最大的特色： “ 零首付 ” 或 “ 零利率 ” 免息。根據(jù)上汽通用推出的 “ 零首付 ” 車貸模式，消費者買車時可用舊車抵償新 30%首付款，若經(jīng)該公司評估師估算的舊車殘值不夠，則以現(xiàn)金補足，剩余錢向汽車金融公司貸款。 上汽通用金融公司偏向貸款給有良好還貸記錄的客戶，對公務(wù)員、教師等國家機關(guān)工作人員較為優(yōu)惠，且放款時間大大縮短。最高貸款額度高達(dá) 75萬元，只需提供如身份證、戶口簿、收入證明、駕駛執(zhí)照等資料即可。 突出的優(yōu)點是，它還接受外地、外籍和無房產(chǎn)客戶的貸款申請。平均的信貸申請批復(fù)時間為 2天，從提交申請到提車的時間平均為 5 7個工作日。 大眾汽車金融公司案例分析 業(yè)務(wù)范圍：全國近 30個城市 貸款利率：標(biāo)準(zhǔn)信貸利率按 1 5年為 7.3 8.9，彈性信貸利率為 7.15%8.35 適用品牌：大眾、奧迪、紅旗、豐田、馬自達(dá) 大眾汽車金融公司主要提供兩種類型的貸款，即標(biāo)準(zhǔn)信貸和彈性信貸。 大眾汽車金融公司貸款方式 “ 標(biāo)準(zhǔn)信貸 ” ：即等額本息貸款，每個月的還款金額一樣，貸款期限 13 60個月，首付不低于全車售價的 30 。利率按年份從低到高依次為： 7.3、 7.5、7.9、 8.5、 8.9。 “ 彈性信貸 ” ：是大眾汽車金融公司的特色產(chǎn)品，與通用汽車金融的智慧貸款相似，由首付、月供和彈性尾款等三部分組成。首付的金額最低為車價的 30%，月還款金額采取等額月供的方式，與銀行貸款比較，每月約少付 15% 20%；彈性尾款保留在貸款月供的最后一個月返還，金額不超過貸款總額的 25%。貸款期限13 48個月，利率按年份從低到高依次為： 7.15%、 7.35%、 7.75%、 8.35。 大眾汽車金融有一套完整的審批流程和專業(yè)的客戶評分系統(tǒng)?？蛻籼峤毁J款申請和相應(yīng)身份證明后，大眾金融會視情況安排家訪，之后就可獲得審批。但審批后流程較復(fù)雜，還需辦理抵押登記等手續(xù)，待大眾金融確認(rèn)還款日后，才算完成了貸款處理流程。大眾金融相關(guān)工作人員提示說，擁有固定工作和穩(wěn)定收入的客戶可獲得較高的客戶評分。 福特汽車金融公司 車商墊付貼息貸款 業(yè)務(wù)范圍：上海、北京、廣州、深圳等近 20個城市、 50多家經(jīng)銷商 貸款利率：兩年期利率 8.02%，三年期利率 8.22%，四年期和五年期的利率為8.86% 適用品牌：福特、 Volvo、路虎、捷豹 福特汽車金融公司業(yè)務(wù) 福特汽車金融公司首付至少為購車價的兩成，還款方式為等額本息（即每個月還相同數(shù)量的錢），貸款時間有 2年、 3年、 4年和 5年。它在全國范圍內(nèi)推廣部分車型的免息貸款購車方式。福特金融開展個人免息購車貸款業(yè)務(wù)后，經(jīng)銷商墊付的這部分利息，福特金融將會通過其他方式補給車商。如以價值 12.98萬的福克斯1.8手動型為例，按最低兩成的首付， 60個月的貸款期來說。每日支付 61元起，客戶即可擁有福特車。 【 提示 】 在福特金融申請兩成貸款審批手續(xù)相當(dāng)嚴(yán)格，消費者很難申請下來。首付 40%， 3年期的車貸，最有希望獲批。貸款客戶需提供身份證，戶口簿、房產(chǎn)證明和固定收入證明。如果不是當(dāng)?shù)貞艨?，房產(chǎn)證不足 3年，則需要一個當(dāng)?shù)卣綉艨诘膿?dān)保人?？蛻籼峁┵J款申請資料到完成審批最快只要一天時間。 豐田汽車金融公司案例分析 首年免息車貸 業(yè)務(wù)范圍：全國各個主要城市的豐田經(jīng)銷商 貸款利率： 3年期車貸利率 7.78%， 5 年貸款期限的利率是 8.13% 適用品牌：花冠、普瑞斯、凱美瑞等 豐田金融業(yè)務(wù) 豐田汽車金融公司的車貸業(yè)務(wù)最低首付款為 20%，還款期限分為1年、 2年、 3年和 5年， 3年以內(nèi)貸款（包括 3 年）利率是 7.78%，5年貸款期限的利率是 8.13% 。如果提前還貸，不需要交納違約金。 為了拉動業(yè)務(wù)，豐田汽車金融公司最近推出了一項針對普瑞斯的優(yōu)惠購車方案，消費者通過豐田汽車金融公司貸款購買普瑞斯可以免去第一年的利息。以真皮座椅的普瑞斯為例，售價為 30.2萬元，按照 5年期貸款計算，第一年的利息近 2萬元。這種做法實際上變相地降低了貸款利率。 【 提示 】 通過豐田汽車金融（中國）公司的貸款買車不需要擔(dān)保公司，不要擔(dān)保金。但是貸款人需出示身份證和戶口簿，同時提供房產(chǎn)證明和收入證明。經(jīng)銷商將申請貸款的客戶資料傳輸給豐田汽車金融公司，由豐田汽車金融公司安排家訪，進行實地調(diào)查。如果符合條件，從遞交申請到發(fā)放貸款最多只要 7個工作日。 戴 -克汽車金融公司案例分析 特色：首付越多利率越低 業(yè)務(wù)范圍：北京、上海、廣州、深圳等四大城市的所有北京奔馳戴克三菱歐藍(lán)德專賣店 貸款利率： 5年期貸款的利率為 8.77 適用品牌：奔馳、三菱、吉普 Jeep 戴 -克汽車金融公司業(yè)務(wù) 戴 -克汽車金融公司的標(biāo)準(zhǔn)貸款首付車款從 30起，貸款期限為3 5年，年利率依首付和貸款年限的變化有 16種不同的組合方式。另外一種貸款形式則是首期支付 30%的車款，留余 20%余款，此后 3年內(nèi)，消費者只需每月按剩下 50%車款 “ 按揭 ” 。對 3年之后20%的余款，消費者可以直接還清貸款，也可在原經(jīng)銷商處賣掉車輛還清貸款，剩下的金額還可以為下一輛新車支付首付款。當(dāng)然，還可以繼續(xù)申請二次貸款來還清剩下的賬目。 【 提示 】 經(jīng)銷商提示，如果首付比例越高、貸款期限越短，適用的利率就越低，還款的利息就會越少。 北京現(xiàn)代汽車金融公司 貸款利率最優(yōu)惠 業(yè)務(wù)范圍：全國各主要城市 貸款利率： 3年以內(nèi)（包括 3年）以內(nèi)的利率是 6.66%， 5年期的利率是 6.84% 適用品牌：北京現(xiàn)代旗下各品牌車型 北京現(xiàn)代汽車金融公司業(yè)務(wù) 2006年 8月，北京現(xiàn)代汽車金融公司與深圳發(fā)展銀行聯(lián)手推出汽車消費信貸業(yè)務(wù)。根據(jù)雙方協(xié)議，只為北京現(xiàn)代車型提供信貸業(yè)務(wù)，向用戶提供的貸款首付不低于車價 20%，貸款期限有 1年期、2年期、 3年期和 5年期， 3年以內(nèi)（包括 3年）以內(nèi)的利率是6.66% ， 5 年期的利率是 6.84% ，比其他汽車金融公司的利率平均低 1.5個百分點。以消費者購買車價為 10.48萬元的伊蘭特車型為例，首付車價 30%，貸款期限為 3年，每個月的還款金額為2248元。 【 提示 】 北京現(xiàn)代汽車金融公司提供的 20%首付款的貸款方式只針對國家公務(wù)員、教師和銀行工作人員，其他的自然人首付款必須是車價的 30% 。消費者申請貸款需要身份證、戶口簿、婚姻證明、駕照、收入證明和居住證明。如果符合貸款條件， 3個工作日就可以提車。 各汽車金融公司差異比較 相同點 彈性尾款的設(shè)置 大眾汽車金融公司首先推出的產(chǎn)品，被各家公司紛紛仿效，給消費者很大的主動性，緩解了還款壓力。 經(jīng)銷方式 通過經(jīng)銷商來完成銷售自己的產(chǎn)品。（除了北京現(xiàn)代選擇和一家銀行合作之外） 差異性 業(yè)務(wù)范圍 最廣的要數(shù)成立最早的上汽通用汽車金融公司了，已經(jīng)推廣到全國 80多個城市，近 300家經(jīng)銷商。其次是大眾和福特、北京現(xiàn)代，其他一些汽車金融公司的覆蓋面相對較小。 貸款利率優(yōu)惠度 最優(yōu)惠的是北京現(xiàn)代了，因為其選擇的途徑是和銀行合作，其實質(zhì)上還屬于銀行車貸產(chǎn)品。而在汽車金融公司之間利率最低的要數(shù)豐田， 5年期利率為 8.13。大眾的彈性車貸利率也較低，以 5年期為例，彈性車貸為 8.35%，標(biāo)準(zhǔn)車貸要8.9。 貸款利率靈活度 戴克的產(chǎn)品最具靈活性，根據(jù)首付比例和貸款期間來計算利率，通常首付越多，期限越短，獲得的利率也越低 車型品牌選擇數(shù)量 最多的是大眾汽車金融公司。大眾在中國的車型，包括上海大眾和一汽大眾以及一汽的合資品牌車型。其次是福特，不但包括國產(chǎn)車型，還包括了進口車型，如路虎、捷豹等。 審核時間 最快的是福特，最快在提交材料 1日后就可以提車。最長的是豐田，審核較長，要 7日。審核比較嚴(yán)格的還有大眾和北京現(xiàn)代。 審核是否嚴(yán)格 審核比較嚴(yán)格的還有大眾和北京現(xiàn)代。以北京現(xiàn)代審核最嚴(yán)格， 2成首付只針對特殊職業(yè)，其他都要最低 3成首付。 招商銀行車易購案例分析 “ 車購易 ” 即招商銀行根據(jù)信用卡持卡人的資信狀況提升其信用卡的分期額度，以滿足持卡人在指定經(jīng)銷商分期購買指定品牌汽車的需求。持卡人只需承擔(dān)一定手續(xù)費即可按月分期償還購車款項，充分減輕還款壓力的一種新型的車貸模式 六大優(yōu)勢 超低手續(xù)費率。合作商戶貼息，充分降低持卡人分期成本。 超長還款期限。最長 24個月分期付款，輕松成為有車一族。 超優(yōu)分期方案。招商銀行視個人信用情況靈活調(diào)整信用額度，滿足汽車分期需求。 超快申請流程。現(xiàn)場申請辦理，手續(xù)簡便，享受招行一站式服務(wù)。 超值積分累計。汽車分期付款金額享受招商銀行信用卡積分累計。 超強品質(zhì)保證。國內(nèi)知名汽車廠商傾力打造。 業(yè)務(wù)細(xì)則 1、 車購易業(yè)務(wù)分期總金額區(qū)間為 30000元 200000元（根據(jù)不同的車型，分期金額區(qū)間不同，詳情可咨詢 4008855855或當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商），持卡人可在本人分期額度內(nèi)（須致電 4008855855查詢）任意選擇分期總分金額（須為 5000的整數(shù)倍），該額度由本人的信用卡額度，資信狀況以及信用卡使用情況決定。 2、 購車首付比例最低為購車價格的 30（根據(jù)不同的車型，首付比例會有差異，詳情可咨詢 4008855855），且首付金額需以非招商銀行信用卡支付方式支付。 3、 車購易服務(wù)提供 12期（月）、 24期（月）分期付款服務(wù)。 12期（月）分期付款的手續(xù)費率為 3.5， 24期（月）分期付款的手續(xù)費率為 7，手續(xù)費總金額分期總金額 手續(xù)費率（手續(xù)費計入分期購車后的第一期帳單）。 4、 參與車購易業(yè)務(wù)必須投保三個險種： 1、盜搶險（車價全額投保）； 2、第三者責(zé)任險（不低于 20萬）； 3、車損險（投保金額 80 =分期金額），且保險投保期數(shù)不能低于分期期數(shù)。 5、 保險第一受益人為招商銀行股份有限公司信用卡中心 ，當(dāng)保險賠付金額不高于5000元時，保險公司可以直接賠付持卡人，不需要招商銀行授權(quán)。 6、 若分期總金額不能被還款期數(shù)整除，我們的系統(tǒng)會自動對每期還款金額進行四舍五入和金額拆分，還款總金額將保持不變。 7、 車輛具體購買價格由持卡人至指定經(jīng)銷商店面按照正常購車流程直接洽談確定。 8、 指定經(jīng)銷商詳細(xì)信息請致電招商銀行車購易服務(wù)熱線： 4008855855 車易購購車流程 合作品牌 分期付款手續(xù)費率 招商銀行優(yōu)惠：廣州本田全系列車型免擔(dān)保、免息分期付款服務(wù) 建設(shè)銀行龍卡分期購車案例分析 龍卡信用卡購車分期付款業(yè)務(wù)：是指持卡人同意支付首付款（首付款為凈車價減去審批通過的分期付款金額）情況下，向我行申請用其龍卡信用卡（包括龍卡雙幣種信用卡、龍卡人民幣信用卡）在我行指定經(jīng)銷商購買家用汽車，我行核準(zhǔn)后，將審批通過金額平均分成若干期，由持卡人在約定期限內(nèi)按月還款，并支付一定手續(xù)費的業(yè)務(wù)。 建行購車流程 品牌 首付比例 分期最高額度 參加活動車型 持卡人手續(xù)費率 經(jīng)銷商 地址 電話 12期 24期 北京現(xiàn)代 不低于凈車價的 40% 20萬 悅動、雅紳特、伊蘭特 0% 7% 海寧市浩通汽車銷售服務(wù)有限公司 海寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙龍路 7號桐鄉(xiāng)市興田汽車銷售服務(wù)有限公司 桐鄉(xiāng)市慶豐南路與新 320國道交叉口東風(fēng)悅達(dá) 起亞 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